Трубная металлургическая компания (ТМК), сообщает об успешном проведении промысловых испытаний обсадных труб с резьбовым соединением класса «Премиум» ТМК FMC в скважине глубиной 5700 м Пирковского газоконденсатного месторождения. Испытания осуществила компания «ТМК – Премиум Сервис», которая впервые тестировала продукцию на большой глубине в вертикальной газодобывающей скважине. Промысловые испытания прошли обсадные трубы диаметром 168,28 мм, толщиной стенки 10,59 мм, группы прочности N 80 Q c резьбовыми соединениями ТМК FMC производства Таганрогского металлургического завода. Из этих труб была сформирована колонна для спуска в вертикальную скважину Пирковского месторождения глубиной 5700 м. Данное месторождение разрабатывается компанией «Астроинвест-Украина», входящей в состав британской Cadogan Petroleum. После спуска колонна подверглась испытательному давлению в 680 атмосфер и в этих условиях полностью сохранила герметичность. По результатам промысловых испытаний обсадных труб с резьбовым соединением ТМК FMC составлен акт, подписанный участниками испытаний от компаний «Астроинвест-Украина» и «ТМК – Премиум Сервис», который подтвердил соответствие испытанных труб производства ТМК требованиям заказчика. Испытания проходили в рамках контракта с компанией «Астроинвест-Украина», по которому в июле–августе 2008 г. было отгружено более 400 т обсадных труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» ТМК FMC. В 2009 г. предполагается увеличение объемов отгрузок продукции с премиальными резьбовыми соединениями для данной компании.
Как сообщает Dow Jones Newswires, шведская горнопромышленная компания LKAB намерена сократить производство. Так, на зимне-весенний период будет закрыто производство окатышей на некоторых фабриках, включая и европейские, в связи с текущей рыночной ситуацией и низким спросом на данную продукцию.
В целом горнопромышленная компания временно сократит производство железной руды на 20%.
В III квартале производство железной руды в LKAB составило 6,7 млн т.
Индийская компания Rashtriya Ispat Nigam Ltd также намеревается сократить производство, в настоящее время данное решение на стадии обсуждения у руководства. «Спрос на сталь резко падает. Если данная тенденция будет продолжаться, то мы будем вынуждены сокращать объемы производства», – сказал генеральный менеджер компании G.V.N. Reddy. Он также добавил, что приостановки или прекращения производства не будет.
На фоне общей нестабильности торги на Лондонской бирже металлов 20 ноября носили вялый и смешанный характер. Так, «средиземноморская» заготовка по cash-контрактам немного повысилась в цене, в то время как цена по трехмесячным контрактам осталась на прежнем уровне. Официальные цены LME на стальную заготовку 20 ноября составили для «средиземноморской» заготовки $335 за т при поставке сразу и $350 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $315 за т при поставке сразу и $320 за т при поставке через 3 месяца
International Copper Study Group (ICSG) опубликовала предварительные данные по ситуации на мировом рынке меди на август 2008 г. По информации ICSG, в августе излишки меди на рынке составили около 125 тыс. т, при учете сезонных факторов – 70 тыс.т. По итогам первых 8 месяцев 2008г. объем излишков составил 75 тыс. т, а с учетом сезонных факторов – 205 тыс. т. В августе 2007 г. аналогичные показатели составляли 22 и 150 тыс. т соответственно. Мировое потребление рафинированной меди за первые 8 месяцев 2008 г. увеличилось на 2,5% (293 тыс. т) по сравнению в январем–августом 2007 г., до 12,147 млн т. Из четырех основных мировых рынков меди только в Китае наблюдался сильный рост спроса в указанный период – на 13%, тогда как в странах ЕС-15, Японии и США потребление сократилось на 5, 1 и 9% соответственно. Эти четыре рынка обеспечивают около 65% всего потребления меди в мире – около 7,9 млн т. За первые 8 месяцев 2008 г. мировая добыча меди сократилась на 100 тыс. т, до 10,061 млн т, производство концентрата меди упало на 139 тыс. т (-1,7%), зато выпуск меди методом SX-EW выросло на 39 тыс. т, (+1,9%). Основное сокращение объемов производства пришлось на Аргентину (-23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Чили (-2%), Индонезию (-35%) и Мексику (-36%). Однако в Китае, Конго, Перу и Соединенных Штатах добыча значительно возросла – на 280 тыс. т суммарно. Средний коэффициент использования медедобывающих мощностей в мире за 8 месяцев снизился до 82,6% с 85,8% в январе–августе 2007 г. Мировое производство рафинированной меди в январе–августе 2008 г. выросло на 2,9% (644 тыс. т), достигнув 12,221 млн т, причем производство меди из лома выросло на 1,5%, до 1,81 млн т. Сокращение объемов производства наблюдалось в Индии, Японии, Польше, Южной Корее и США, однако этот спад был компенсирован ростом в Австралии, Канаде, Чили, Китае, Конго и Перу. Коэффициент использования медеперерабатывающих мощностей снизился с 83,3 до 82,1%.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ продолжил снижение и составил 322,71 пункта. Изменение индекса составило 14,96 пункта, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период. Тем самым наметившаяся было за предыдущие две недели тенденция к стабилизации цен нарушена.
Больше всего на этой неделе потерял в цене круг. Цены снизились на 7,5%, что в три раза превышает изменение прошлой недели.
После небольшого подъема неделей ранее, резко упали цены на ВГП трубу (-6,8%). Это рекордное снижение цен на данный вид проката с момента начала расчета индекса цен (09.02.2001).
Цены на г/к лист на этой неделе снизились на 5,6%, что в 2,5 раза больше, чем на прошлой неделе. Э/с труба потеряла в цене 5,4%. Для этих видов проката такое изменение цен также стало рекордным с момента начала расчёта индекса.
Уголок на этой неделе потерял в цене 4,7%, что в полтора раза больше, чем в предыдущий период. Цены на арматуру снизились на 4,4%. Коррекция цен на оцинкованный лист (-2,6%) более чем в 4 раза превысила показатель прошлой недели.
Немного поднявшись неделей ранее, цены на балку вновь снизились на 1,1%. Это наибольшее изменение цен для данного вида продукции после августа.
Меньше всего в этот раз потерял в цене х/к лист. Снижение цен на этот вид проката на этой неделе составило 0,5%, что немного меньше, чем неделей ранее. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Madras Aluminum объявила, что она снизила производство алюминия на 60% из-за падения цен на LME и высокой стоимости издержек. Однако комбинат по производству глинозема продолжает работать на уровне оптимальной мощности. Компания также решила продавать излишки электроэнергии со вспомогательной (каптивной) электростанции третьим сторонам и передать управленческий контроль над India Foils, где за ней закреплен контрольный пакет, ESS DEE Aluminum.
Западноавстралийская Equinox Minerals в лице своего президента Крейга Уильямса анонсировала введение в эксплуатацию своего новоприобретенного медедобывающего проекта Lumwana, расположенного в Замбии. Первая партия концентрата на шахте будет произведена на следующей неделе, а коммерческие поставки концентрата ожидаются с декабря 2008 г. Первоначальные оценки итоговых капитальных затрат на подготовку производства равнялись $758 млн, однако были увеличены до $814 млн из-за обширного пожара на трансформаторной подстанции, что привело к продлению подготовительных работ на 4 месяца. К. Уильямс сказал, что «компания гордится вводом в строй самой крупной медедобывающей шахты на Африканском континенте, которая внесет крупный вклад в экономическую и социальную жизнь Замбии».
Как сообщает Reuters, чилийская Codelco резко сократила премии по срочным сделкам на поставку в 2009 г. рафинированной меди в Китай на 32%, до $75 за т по причине слабого спроса. «Данное сокращение премий отражает пессимистический взгляд Codelco на состояние рынка меди», – информирует источник из торговых кругов Шанхая. Codelco уже провела аналогичные сокращения премий для потребителей в Европе на 2009 г. (они снизились на 30%) до $80 за т. Китайские покупатели платят в настоящее время премии в размере $110 за т меди при ее реализации по спотовым ценам на LME, что на 15% меньше по сравнению с $130 за т в 2007 г. Компания также снизила размер премий по срочным сделкам для потребителей в Южной Корее и Японии на 35% и 36% соответственно. Повсеместно сокращающееся потребление продукции из меди оставляет желать лучшего в отношении перспектив спроса на медь в Китае, хотя китайское правительство планирует резко увеличить инвестиции в инфраструктурные проекты. Это, по-видимому, ограничит количество срочных заказов на поставку меди со стороны китайских клиентов и переориентирует последних в сторону увеличения количества спотовых сделок. Источник из крупного китайского торгово-инвестиционного дома сообщил, что его фирма производит переоценку перспектив спроса на медь в Китае и не заключала срочных контрактов на 2009 г. с Codelco. «Китай сейчас не проявляет ощутимого спроса на медь, его падение обусловлено ухудшившимся мировым рынком», – сказал представитель одной из шанхайских торговых компаний. Справка: Премии являются наценками на спотовую цену для покрытия дополнительных издержек, включая фрахтование.
По данным с LME от 20 ноября, металлы основной группы скатились к многолетнему минимуму на фоне роста запасов, пессимистичной экономической статистики и озабоченности инвесторов состоянием американской автоиндустрии. Участники рынка ожидают сокращения производства горнорудными компаниями и металлургами, и это создает прессинг на металлы.
Новости из сектора жилищного строительства и статистика по трудовой занятости в США омрачили настроение на рынке. В октябре жилищный сектор скатился до рекордного минимума, а безработица взлетела до 16-летнего рекорда.
«Экономические данные плачевны, рынки акций слабы, складские запасы растут, а спрос настолько плох, что люди не принимают во внимание позитивное воздействие производственных сокращений», – сказал Стивен Бриггс, аналитик по товарным группам из RBS Global Banking & Markets.
Самые повышательные тенденции сосредоточились, по мнению участников рынка, в секторе оловянных запасов, которые росли девятый день подряд и утопили цены почти до месячного минимума. По мнению аналитиков, только серьезное сокращение производства может спасти металлы от еще более глубокого падения.
Российский «Норильский никель» заявил, что сократит производство на своих зарубежных предприятиях и урежет программу инвестирования. Norsk Hydro также объявил о сокращении производства на 20%, до 120 тыс. т, начиная с декабря, на алюминиевом заводе Karmoy.
Аналитик Майкл Видмер из BNP Paribas полагает, что нужно еще более радикально сокращать производство, так как спрос в скором будущем не повысится. Сокращения «совершенно необходимы, иначе цены на некоторые металлы будут задавлены излишками на рынке».
По его информации, автопромышленность поглощает от 10 до 25% мирового производства биржевых металлов. «Мы полагаем, что проблемы в американской автомобильной промышленности снизят потребность страны в меди и свинце на 2 и 1,5% соответственно», – сказал г-н Видмер. «Возможность банкротства, висящая над американскими автопроизводителями, окажет значительное понижающее влияние на цены на медь», – согласен Майкл Гросс, аналитик по фьючерсам из Optionsellers.com во Флориде.
Леон Уэстгейт из Standard Bank убежден, что рост цен на сокращении производства будет краткосрочным: «С учетом настолько неприглядной картины со спросом в ближайшей перспективе, металл, который будет закупаться в ходе этого ралли, скорее всего, будет затем распродан».
Наиболее грустная ситуация с алюминием: его запасы 20 ноября возросли на 20,85 тыс. Т, до более чем 1,72 млн т – самого высокого показателя с декабря 1994 г., сдвинув цену на алюминий для поставок через 3 месяца до $1772 за т – наименьшего уровня с июля 2005 г. Ожидается, что запасы алюминия могут достичь 2 млн т до конца декабря.
На утренних торгах в Азии 21 ноября падение цен продолжалось – алюминий достигал $1770 за т, медь – $3390 за т, никель – $9950 за т.
Не способствуют укреплению цен на медь и сообщения ICSG о трехкратном росте избытка меди на рынке по итогам первых 8 месяцев 2008 г., до 75 тыс. т. С учетом сезонных факторов излишек составляет 205 тыс. т (+37% к прошлому году).
По мнению трейдеров, цены на медь смогут «нащупать» уровень поддержки только вблизи $3200 за т.
Аналитик JPMorgan Майкл Джансен отмечает, что медь – единственный из промышленных металлов, производство которого все еще прибыльно для более чем 90% производителей, что заставляет допускать возможность дальнейшего снижения цен.
«Для 75% производителей в мире предел рентабельности выпуска меди лежит около $2800 за т, и очень похоже на то, что именно этого уровня цены и достигнут в среднесрочной перспективе», – считает он. Однако он согласен, что в ближайшее время цены должны «притормозить» на $3200 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:55 моск.вр. 21.11.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $1744 за т, медь – $3436 за т, свинец – $1176 за т, никель – $9981 за т, олово – $11670 за т, цинк – $1166 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1790 за т, медь – $3475 за т, свинец – $1190 за т, никель – $10080 за т, олово – $11600 за т, цинк – $1165 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1927 за т, медь – $4254 за т, цинк – $1362 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1941.5 за т, медь – $3946.5 за т, цинк – $1381 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $1799 за т, медь – $3458 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1848.5 за т, медь – $3476.5 за т.
Hindustan Copper Ltd (HCL) – третий по мощности производитель меди в Индии – предвидит падение производства на 20% в финансовом году, который оканчивается в марте 2009 г., по причине продолжительного периода простоя плавильного комбината, сообщает Reuters. Кроме того, финансовый директор компании М. Самаджпати заявил, что замедлившийся мировой спрос на медь негативно сказался на Hindustan Copper и размер ее прибыли подвергнется воздействию падающих цен на медь. «Производство может сократиться на 10–20%», – сказал г-н Самаджпати, коснувшись перспектив на 2008–2009 гг. и связывая сокращение с продолжительным закрытием плавильного завода в Джаркханде. Плавильный завод был закрыт в апреле и перезапущен в сентябре текущего года. «Нас, несомненно, очень сильно выбили из колеи низкие цены на медь. Трудно поддерживать жизнеспособность, если цены опускаются ниже $4500 за т», – сказал г-н Самаджпати. Он также поделился планами HCL открыть остановленные шахты, в то же время увеличив мощность существующих, с тем чтобы они достигли уровня экономической устойчивости. В 2007–2008 гг. HCL произвела 44,734 тыс. т меди.
По сообщению канадских медиа, горнорудный концерн Teck Cominco объявил 20 ноября, что он приостанавливает выплату дивидендов в этом и следующем году, сокращает производство цинка на проекте Trail в Британской Колумбии, уступает свои золотопромышленные разработки в Чили канадской компании Kinross Gold и сокращает общие капитальные расходы на 730 млн канадских долларов ($570 млн). Teck Cominco, который имеет долговые обязательства в размере $9,8 млрд после покупки в прошлом месяце Fording Canadian Coal Trust, раскрыл свой так называемый «всеохватывающий план», реализация которого должна высвободить около 1,3 млрд наличных канадских долларов ($1,01 млн) для погашения долгов. «Текущее состояние мирового экономического и финансового рынка диктует нам предпринять все возможные разумные шаги для существенного сокращения издержек», – сказал президент концерна Дон Линдсей. Концерн планирует сократить капитальные затраты в 2009 г. до 250 млн канадских долларов ($165 млн). В частности, концерн планирует сократить затраты за счет выхода из проекта по производству меди Petaquilla в Панаме. Teck также условился продать Kinross Gold свою 60%-ю долю в чилийском проекте по добыче золота Lobo-Marte за $40 млн наличными и $70 млн в виде обыкновенных акций. Для увеличения объема наличности концерн собирается продать некоторые свои золотоносные активы и миноритарные портфели акций. Также Teck заявил, что металлургический комплекс Trail сокращает производство рафинированного цинка приблизительно на 4000–5000 т в месяц в ответ на «изменившуюся рыночную конъюнктуру». 20%-е сокращение выпуска цинка, по всей видимости, продлится не менее 6 месяцев, но «нужды потребителей не должны пострадать», – считает Teck Cominco. По данным концерна, производство свинца на плавильном заводе Trail не снизится, а наращивание продаж энергоресурсов даже позволит увеличить прибыльность данного сектора.
18 ноября Сибирский банк Сбербанка (СБ СБ) подал шесть исков к Новосибирскому оловокомбинату (НОК) и его 100%-й «дочке» – «Востоколову», сообщил новосибирский арбитраж. Даты их рассмотрений еще не назначены. Сумму исков представители суда, НОК и директор управления корпоративных клиентов СБ СБ Евгений Лобов не называют. По отчетности комбината, на 1 октября общая кредиторская задолженность НОКа – 1,9 млрд руб. Из них 264,3 млн руб. – по шести кредитам Сбербанка. По одному из них в III квартале возникла просроченная задолженность на 17,6 млн руб., говорится в ежеквартальном отчете. Сейчас она выросла до 30 млн руб. по всем шести займам, объясняет топ-менеджер одного из организаторов облигационного займа комбината. Судя по отчетам за 2007–2008 гг., комбинат допустил несвоевременную оплату впервые. 1 ноября НОК также не выплатил 346,8 млн руб. по облигациям, предъявленным к выкупу по оферте (заем второй серии на 400 млн руб. был размещен на ММВБ в сентябре 2006 г.). На прошлой неделе иск о взыскании 25,1 млн руб. подал держатель 6,1% облигаций – Сургутнефтегазбанк. Он будет рассмотрен 30 декабря, сообщается на сайте арбитража. Зампред правления Сургутнефтегазбанка по правовым вопросам Наталья Поспелова на запрос «Ведомостей» не ответила. 17 ноября комбинату был предъявлен еще один иск – от УК «Северовостоколово», говорится на сайте суда. Эта компания управляет двумя 100%-ми «дочками» НОКа, расположенными в Хабаровском крае: «Востоколовом» (производитель оловянного и медного концентрата) и «Дальоловом» (производство редких и цветных металлов). По данным ЕГРЮЛ, 76% УК принадлежит Светлане Долговой, 24% – НОКу. Долгова является директором УК и заместителем генерального директора НОКа по экономике и финансам, связаться с ней 20 ноября не удалось. Генеральный директор и совладелец НОКа Александр Дугельный от комментариев отказался. Ранее Дугельный говорил, что для расчета с кредиторами комбинат пытается продать «Востоколово» и «Северскстекло» (стекольный завод в Томской области), а также ищет стратегического инвестора для самого комбината. Собеседник «Ведомостей» в компании – организаторе облигационного займа утверждает, что «предметных переговоров» по продаже активов НОКа нет. Дела о погашении кредитов и облигаций рассматриваются в судах первой инстанции в течение 1,5–2 месяцев, а в силу вступают спустя 30 дней, напоминает управляющий партнер AST Legal Анатолий Юшин. При неисполнении решений кредиторы могут подать иски о банкротстве. Для погашения долгов по решению суда НОКу не хватит ресурсов, но в случае введения банкротства требования кредиторов будут удовлетворены, считает аналитик ИК «Велес капитал» Станислав Фоменко. Активы комбината на 1 октября – 2,73 млрд руб. (данные отчетности).
По сообщению Reuters, президент Southern Copper Corp. Оскар Гонзалес объявил 20 ноября на саммите стран-участниц организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме (Перу), что его компания договорилась о проведении переговоров с азиатскими потребителями меди в начале 2009 г. с целью создания новых направлений бизнеса. «Мы уже торгуем с Азией, но через трейдеров, и хотим делать это напрямую», – сказал г-н Гонзалес. Southern Copper, являющаяся подразделением Grupo Mexico, управляет перуанскими шахтами Cuajone и Toquepala, а также шахтами Cananea и La Caridad в Мексике. Компания собирается расширять проекты Tia Maria и Toquepala в Перу, несмотря на глобальный экономический спад, сказавшийся на таких ее проектах, как El Arco и Angangueo в Мексике и Los Chancas в Перу. По прогнозам Гонзалеса, медь, вероятно, будет стоить в следующем году около $2 за фунт по сравнению с рекордными $4 за фунт в текущем году. «Одним из стимулов, которые заставляют нас наращивать наши проекты, является идея, что дополнительное производство сможет компенсировать низкие цены, так что наша выручка от продаж сможет остаться более или менее стабильной», – сказал г-н Гонзалес. Перу является вторым крупнейшим мировым производителем меди после Чили.
По сообщению Reuters, китайская торговая компания Minmetals Corp. подписала 19 ноября рамочное соглашение с китайским и перуанским банками. Это сделает возможным финансирование ее проекта по производству меди на проекте Galeno в Перу. Президент Minmetals Чжоу Чжонгшу подписал вышеуказанное соглашение с China's Development Bank, перуанским Banco de Credito и компанией Jiangxi Copper Co. Анализ экономической целесообразности проекта стоимостью $1 млрд показал, что за 20 лет (прогнозируемый период работы шахты) она будет производить 144 тыс. т медного концентрата в год, а за первые 5 лет ее производительность составит 200 тыс. т концентрата. Minmetals, контролирующая около 60% Galeno, является одной из китайских компаний, инвестирующих в Перу. Китайские фирмы обещают инвестировать около $6 млрд в горнодобывающий сектор этой страны в течение последующих трех лет.
По данным от IAI, мировое производство первичного алюминия составило в среднем 106,2 тыс. т в сутки, по данным за октябрь 2008 г., что на 2,5% меньше, чем в сентябре, но на 0,7% выше показателей октября прошлого года.
Производство алюминия за октябрь в Северной Америке составило 483 тыс. т, что на 2,5% выше показателя сентября – 471 тыс. т, но на 0,8% ниже результатов октября 2007 г. – 487 тыс. т. Производство в Западной Европе в октябре достигло 392 тыс. т, что на 4% превышает 377 тыс. т в сентябре и на 5,4% лучше результатов октября прошлого года – 372 тыс. т . Производство в Азии составило в среднем 346 тыс. т в октябре, что на 4,5% ниже 331 тыс. т в предыдущем месяце и на 8,5% выше 319 тыс. т в октябре 2007 г.
Мировое производство первичного алюминия в октябре достигло 3,293 млн т (+0,8% к результатам сентября и +0,6% к октябрю 2007 г.). Производство за 10 месяцев с начала года выросло на 5,6%, до 32,61 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основную роль в росте объемов мирового производства сыграло увеличение выпуска алюминия в КНР, где за 10 месяцев 2008 г. было выпущено 11,168 млн т алюминия (+8,4% в прошлому году), однако в октябре китайская алюминиевая промышленность продемонстрировала сокращение объемов выпуска – спад составил 4,3% по сравнению с сентябрем и 2,6% по сравнению с октябрем прошлого года. При этом стоит отметить, что объем ежесуточного производства алюминия в КНР сократился на 7,4% по сравнению с сентябрем, до 35,68 тыс. т. Это наименьшее значение с марта 2008 г.
Международный концерн стальной и перерабатывающей промышленности Voestalpine за первое полугодие 2008–2009 финансового года произвел 4,06 млн т нерафинированной стали, что на 11,2% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании. За отчетный период доход Voestalpine вырос на 38%, с €4,695 млрд до €6,5 млрд. Показатель EBIT достиг €918 млн и вырос на 27,4% (с €736,5 млн). По результатам первого полугодия прибыль компании увеличилась на 19,4%, с €520,9 млн до €622,2 млн (€518,8 млн после рра). По состоянию на 30 сентября 2008 г. на предприятиях Voestalpine Group работали 43,325 тыс. сотрудников. Этот показатель вырос в сравнении с прошлым годом (40,301 тыс.) на 5%, или на 2024 человек. В первом полугодии было завершено соглашение о поглощении крупнейшего в Австрии производителя спецсталей Bhler-Uddeholm AG, который на сегодня является 100%-й собственностью группы Voestalpine AG. В финансовом отчете компании также отмечается, что решение о строительстве нового завода в причерноморском регионе было отложено из-за критической ситуации на финансовых рынках и нестабильности мирового экономического развития. Кроме экономических факторов, компания считает неуместными поспешные решения по такому масштабному капиталовложению, поскольку неясной остается ситуация с новыми экологическими регулированиями Европейского союза. Австрийская сталелитейная компания Voestalpine действует в 60 странах мира.
Министр промышленности и рудников Ирана Али Акбар Мехрабиян выступил на церемонии ввода в эксплуатацию сталелитейного завода «Западный Эльбурс» в провинции Зенджан, передает Iran news. Он заявил, что с реализацией до конца текущего иранского года (до 20 марта 2009 г.) малых, средних и крупных проектов объем производства стальной продукции в стране увеличится на 50%, до 15 млн т в год. Министр отметил, что в настоящее время в области сталелитейного производства активно участвует и частный сектор. Банки обеспечивают надежное финансирование проектов. На строительство малого сталелитейного завода «Западный Эльбурс» потребовались капиталовложения в размере 312 млрд риалов (около $31 млн). Проектная производственная мощность предприятия составит 100 тыс. т стальной заготовки в год.
Работа исключительно на внешних спотовых рынках металла является «большой стратегической ошибкой собственников украинских метпредприятий». Об этом премьер-министр Юлия Тимошенко заявила 21 ноября на совещании в Кабмине, передает корреспондент РБК-Украина. Она подчеркнула, что большинство мировых металлургических предприятий около 70% своей продукции реализуют по фьючерсным контрактам, и только 30% – по спотовым. «Там более низкие цены, но они (контракты) и более долгосрочные, позволяющие не ощущать резкого спада (производства). Спотовые контракты являются более рискованными, хотя и более высокоприбыльными», – сказала премьер. Ю. Тимошенко также подчеркнула, что после преодоления кризиса спотовые рынки металлопродукции будут восстанавливаться в последнюю очередь. «Прежде всего произойдет восстановление долговременных, фьючерсных контрактов», – сказала она.
Чистая прибыль ОАО «Уральская сталь» (входит в холдинг «Металлоинвест») в январе–сентябре 2008 г. составила 10,029 млрд руб., в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Выручка металлургического предприятия за первые 9 месяцев текущего года составила 52,642 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 53,6%. Валовая прибыль «Уральской стали» в январе–сентябре составила 15,185 млрд руб. (рост в 1,8 раза), прибыль от продаж – 12,474 млрд руб. (рост почти в два раза). Выручка ОАО «Уральская сталь» в III квартале 2008 г. составила 18,803 млрд руб., превысив показатель III квартала 2007 г. на 53%. Однако относительно предыдущего квартала значение выручки стало меньше на 6%. Чистая прибыль III квартала 2008 г. – 4,33 млрд руб., что в 3 раза выше уровня аналогичного квартала 2007 г., но на 4% и ниже значения предыдущего квартала.
Российская металлургическая компания ОАО «Северсталь» через свое горнодобывающее подразделение ЗАО «Северсталь-Ресурс» покупает контрольный пакет акций канадской золотодобывающей High River Gold Mines, которой принадлежат активы в России, сообщает K2kapital.com. «Северсталь-Ресурс» приобретает примерно 282,3 млн выпущенных в ходе допэмиссии акций High River по цене $0,1594 (0,20 канадских доллара) за акцию, на общую сумму $45 млн. Кроме указанных акций, «Северсталь-Ресурс» получает 40,7 млн варрантов (ценных бумаг, дающих право на покупку акций), которые могут быть обменены на 40,7 млн акций High River по цене 0,64 канадских доллара за акцию. «Северсталь-Ресурс» уже владела 9,9% акций High River Gold и после закрытия сделки ей будет принадлежать 50,1% акционерного капитала компании. High River владеет действующими и строящимися рудниками, а также ведет ряд геологоразведочных проектов в России и Буркина Фасо. В будущем компания рассчитывает производить 300 тыс. тройских унций (9,3 т) золота в год. «Северсталь» с 2007 г. формирует золотодобывающий бизнес. Ей уже принадлежат активы в Казахстане, Якутии и Забайкальском крае. В 2007 г. «Северсталь» произвела 5,3 т золота и оценила свою ресурсную базу в 445 т.
Глава совета директоров крупнейшего российского металлургического комбината – Магнитогорского (ММК) Виктор Рашников заявил, что представители отрасли направили в правительство предложения по стимулированию металлургии в условиях мирового финансового кризиса. «Я абсолютно уверен, что увеличивать сейчас тарифы просто нельзя... Когда рынок восстановится, когда начнем работать, тогда – другое дело. Сейчас же первое, что мы, металлурги, предлагаем – это как минимум установить мораторий на рост тарифов», – цитирует В. Рашникова корпоративная газета ММК «Магнитогорский металл». Металлурги также предлагают властям изменить налоговое и таможенно-тарифное регулирование и усилить госконтроль за деятельностью банков. В условиях мирового кризиса резко упал спрос на металлопродукцию, а значит объемы производства и прибыль предприятий, большинство из которых – градообразующие. В такой ситуации рост энерготарифов для металлургов крайне нежелателен, о чем и заявили члены консорциума «Русская сталь», куда входят ведущие заводы, производящие в общей сложности более половины всего российского чугуна, стали и проката. Предложение консорциума поддержал Российский союз промышленников и предпринимателей. С такой же инициативой – заморозить на 2009 г. цены на топливно-энергетические ресурсы – в правительство РФ обратилась и администрация Челябинской области.
ОАО «Борский трубный завод» за 9 месяцев 2008 г. получило 115,55 млн руб. чистой прибыли, что на 21,9% больше аналогичных показателей 2007 г. Об этом говорится в отчете завода. Выручка предприятия с января по сентябрь составила 1,88 млрд руб., что на 34,9% больше уровня прошлого года.
В октябре текущего года, согласно ж/д статистике, потребление стальной продукции тракторной промышленностью РФ (производство тракторов, дорожно-строительной техники, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним и пр.) составило 23,5 тыс. т. По сравнению с сентябрем объемы ж/д поступлений упали на 15,8%. При этом поставки непосредственно заводам, выпускающим готовую технику, снизились за месяц на 18,7%, до 7500 т. Это произошло в первую очередь за счет значительного спада (на 26,3%, до минимальной отметки за период в 2 года) поставок на ООО «ЧТЗ-Уралтрак», на долю которого приходится 80% поступлений металла среди тракторных заводов. ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» (концерн «Тракторные заводы») и ЗАО «Петербургский тракторный завод» (дочернее общество ОАО «Кировский завод») за месяц увеличили поставки на 36,6 и 15,8% соответственно, однако их доля от всех поставок не превышает в сумме 20%.
За 10 месяцев текущего года объемы поставок в этой отрасли составили 292,7 тыс. т, что на 2,8% выше соответствующего показателя за прошлый год. Непосредственно на тракторные заводы поставки за этот период составили 101,4 тыс. т, (+7,7%). При этом «ЧТЗ-Уралтрак» снизил поставки на 5,9%, а ВгТЗ и Петербургский тракторный завод увеличили поставки в 3,8 раза, до 11,9 тыс. т, и 1,9 раза, до 5,9 тыс. т, соответственно.
Холдинговая компания «Металлоинвест» сокращает на 65% производство на ОАО «Михайловский ГОК» (МГОК) и на ОАО «Лебединский ГОК» (ЛГОК), не снижая при этом выпуск продукции на ОАО «Уральская сталь» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК), сообщил генеральный директор УК «Металлоинвест» Максим Губиев на пресс-конференции 20 ноября. Однако он добавил, что на «Уральской стали» и ОЭМК было 2–3-недельное незначительное снижение производства стальной продукции. «Кризис затронул всех», – сказал М. Губиев. В то же время он подчеркнул, что «наша антикризисная программа не подразумевает снижения производства на «Уральской стали» и ОЭМК. По горнорудному сегменту мощности в ноябре–декабре будут загружены на 35%. Напомним, что ЛГОК и МГОК являются крупнейшими производителями железной руды в РФ. Также Губиев признал, что «Металлоинвест» не сможет по итогам 2008 г. выполнить планы по выручке в $11 млрд.
Владимир Бойко, председатель правления Меткомбината им. Ильича (Мариуполь, Украина) при обсуждении конфликта с профсоюзными сообщил: «Я никогда никого не притеснял. Вы лучше меня знаете, что это за «профспілки». Судите сами: из 100 тыс. работников комбината недовольных всего 8 человек. А разве общая ситуация на «Азовстали» или «Азовмаше» не такая же? Стоит Макеевка, стоит Донецкий метзавод, «Криворожсталь» работает так же, как и мы. Но о них никто не говорит! Все говорят именно о Меткомбинате им. Ильича. Поэтому я думаю, что нынешний скандал – подготовка к рейдерской атаке. Это провокаторы, и я даже не знаю, чего они хотят. Соцобязательства перед коллективом выполняются на 100%. Да, завод загружен только на 30%, но никаких увольнений нет. И коллективный договор мы поменяли в соответствии с законом. Кто-то специально стремится, чтобы страна получила новый 1917 г. К этому все идет, и кому-то это нравится».
По данным из Лондона от 20 ноября, Central African Mining & Exploration Company (CAMEC) заявила, что остановила производство меди и кобальта на заводах в Конго после падения спроса и цен, которое повлекло за собой снижение стоимости акций компании на 18%. Ситуацию в стране, которая владеет крупнейшими месторождениями меди и кобальта в мире, осложнили также недавние атаки повстанцев. На второй неделе ноября цены на медь на LME опустились до $3520 за т, что является минимумом за период с сентября 2005 г. С начала года акции CAMEC утратили 92% своей стоимости. Компания внимательно следит за развитием событий и планирует восстановить производство в начале 2009 г.
По данным от 20 ноября, цены на ферровольфрам в Европе остаются стабильными на фоне вялой торговли, трейдеры заняли выжидательную позицию. Цены составляли $23,40–25 за кг. Хотя падение цен на ферровольфрам с начала кризиса не было особо драматичным, стало очевидно, что мировая сталелитейная индустрия сбрасывает обороты, вызывая падение спроса. За период с середины сентября ферровольфрам утратил порядка трети своей цены. Цены на APT стабильны – $230–240 за т.
По данным от 20 ноября, европейские цены на феррованадий и пятиокись, похоже, выравниваются, по крайней мере пока, после двух месяцев, в течение которых цены на оба материала упали вдвое. Феррованадий с уплатой пошлин и без таковой установился в диапазоне $30–32 за кг. За период с начала осознания рынком масштабов кризиса цены скатились с высоты $63,25–64 за кг. Пятиокись ванадия отступила с высоты $14,50–15,50 за фунт до $8–9 за фунт.
По последним данным Главного таможенного управления КНР, экспорт необработанной сурьмы, ее отходов и лома из Китая за период с января по октябрь 2008 г. составил 8677 т (+27,4% в годовом исчислении). Производство сурьмы в октябре 2008 г. составило 1060 т (+5% против 1006 т в сентябре).
По данным из Лондона от 20 ноября, австралийская компания Thundelarra сообщила, что закрывает никелевую шахту Copernicus по причине все еще низких цен на никель. Оценочные работы по проекту были завершены в прошлом году, когда цены на никель были на пике – значительно выше $20 за фунт. Затем пошли ценовые коррекции, и никель опустился до $12–14, на этом уровне он торговался почти год. Однако в дальнейшем цены на никель значительно просели и сейчас составляют $4,80 за фунт, что лишь немного превышает наличную стоимость производства. Thundelarra сообщила, что придерживается оптимистичного прогноза по товарным ценам в средне- и долгосрочной перспективе. Добыча будет производиться еще в течение нескольких недель, затем производство перейдет в поддерживающий режим.
По данным из Лондона от 20 ноября, цены на кадмий скатились вниз – до $1 за фунт. По данным от участников рынка, цены на низкий сорт составляют $1,10–1,40 за фунт, а на высокий сорт – $1,50–1,80 за фунт. Для сравнения, две недели назад цены составляли $1,20–1,60 и $1,40–1,80 за фунт. Трейдер в США так обрисовал ситуацию: «Игроки на рынке кадмия паникуют так же, как на рынке селена. Товар давно залежался и его нужно сбыть, а спроса нет. Конъюнктура очень неблагоприятная, отсутствует спрос на никелево-кадмиевые аккумуляторы. Сектор оксида кадмия переживает проблемный период, многие производства закрылись, потому что китайское правительство требует от них инвестировать в экологию, а они не могут себе этого позволить».
По данным из Индии от 20 ноября, официальный индекс оптовых цен на товары зафиксировал рост цен на ферромарганец за недельный период по 8 ноября на 1%. Впрочем, общий индекс по металлам основной группы и металлопродукции понизился на 0,4%, до 285,7, в связи с падением цен на цинковые слитки (-3%) и свинцовые слитки и бруски (-2% за ту и другую продукцию). Товарный индекс понизился на 0,2%, до 235 (предварительно) против 235,5 (предварительно).
По данным World Steel Association (WSA, ранее – IISI), мировое производство стали в октябре 2008 г. составило 100,5 млн т, что на 12,4% ниже уровня прошлого года и на 6,9% ниже уровня сентября 2008 г. Мировой выпуск стали за первые 10 месяцев 2008 г. составил 1,136 млн т, что на 2,9% выше уровня прошлого года. В октябре 2008 г. скользящая годовая сумма (MAT) темпа роста мирового производства стали составила 3% по сравнению с 4,7% в сентябре. Китайское производство стали в октябре 2008 г. составило 35,9 млн т, что на 17% ниже уровня прошлого года и на 9,4% ниже уровня сентября 2008 г. За первые 10 месяцев 2008 г. КНР произвела 427,3 млн т стали, что на 3,9% ниже уровня 2007 г. В целом страны Азиатского региона за октябрь выпустили 56,9 млн т стали, что на 11,6% ниже уровня прошлого года (64,4 млн т). Японское производство стали снизилось на 2,7%, до 10,1 млн т, а Индия и Южная Корея показали увеличение производства в октябре 2008 г. до 4,8 и 4,6 млн т соответственно. В Европейском союзе производство стали за октябрь составило 16,8 млн т, что на 5,7% ниже уровня октября 2007 г. Германия выпустила в октябре 3,9 млн т стали, что на 7,7% ниже уровня прошлого года. Производство стали в Италии снизилось на 12,2%, до 2,6 млн т. Металлургия стран СНГ произвела в октябре 2008 г. 7 млн т стали, что на 32,6% ниже уровня прошлого года. Самое высокое снижение производства зафиксировано на Украине: здесь оно сократилось на 48,7%, до 1,9 млн т. Выпуск стали в Российской Федерации снизилось на 27,1%, до 4,5 млн т. Производство стали в Северной Америке в октябре 2008 г. было на 12,9% ниже уровня прошлого года, а в Южной Америке – на 0,8% ниже. Выпуск стали в США в октябре снизилось на 16,8%, до 7,05 млн т. Производство стали в Бразилии составило 2,897 млн т, что на 0,1% ниже уровня прошлого года.
Как информирует агентство Bloomberg, японская JFE Steel Corp. продолжит сокращать производство стали, так как наблюдает дальнейшее снижение спроса от ее основных потребителей – автомобильных компаний, включая Toyota Motor Corp. Компания планирует снизить производство стали на 1,5 млн т во втором полугодии финансового года, отметил Hajime Bada, президент JFE Steel. JFE Steel уже сокращала производство на 10%, но этого оказалось недостаточно, чтобы улучшить ситуацию с поставками продукции и ценами.
Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю с 9 по 15 ноября 2008 г. составило 1,4 млн т, а производственные мощности использовались всего на 58,7%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,11 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 88,5%. Таким образом, текущие показатели на 33,7% ниже уровня прошлого года. Производство стали состоянием на 15 ноября также ниже на 10,1% по сравнению с данными на 8 ноября 2008 г.
Как сообщает агентство Reuters, шведский производитель специальных сталей SSAB отметил, что спрос на сталь в ноябре 2008 г. слабый и «эта внезапная брешь в рынке стали существенным образом влияет на акции стальных компаний». Компания отметила, что ее поставки в IV квартале снизятся по сравнению с предыдущим годом. Акции SSAB на 20 ноября снизились на 16%, до 53 шведских крон ($6,4). «В ноябре спрос на сталь резко снизился, и это, конечно, повлияет на наши финансовые результаты». Пока компания не объяляла о сокращении производства, но, по мнению аналитиков, она примет это решение, как это было сделано другими конкурентами.
Как сообщает Yieh.com, по состоянию на 17 ноября 2008 г. средние цены на черный лом сорта H1 в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии были на уровне $97,50 за т. Цены на промышленный лом №2 опустились до $72 за т, что на $30 ниже по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем средние цены на черный лом сорта H1 в Питтсбурге составляли $104,5 за т, в Чикаго – $89,50 за т, в Филадельфии – $98,50 за т. На Восточном побережье США цены на лом сорта H1 были на уровне $85,83 за т, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщает агентство Reuters, китайская Baoshan Iron and Steel Co. Ltd (Baosteel) объявила, что еще раз сокращает цены на стальную продукцию на декабрь 2008 г. на 970 юаней ($142) за т. Как известно, ранее Baosteel уже сообщала о сокращении цен на декабрь 2008 г. Теперь же, в связи с дальнейшим падением спроса на сталь, китайский стальной лидер принял решение о новом сокращении. После сокращения цены Baosteel на х/к продукцию, например, опустятся до 3526 юаней ($516) за т, а цены на г/к продукцию останутся неизменными – на уровне 2942 юаней ($430) за т. Цены на оцинкованный материал будут сокращены на 1000 юаней ($146) за т.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Cia Siderurgica Nacional SA может сократить цены на сталь на 5% в 2009 г., так как внутренний спрос на сталь характеризуется снижением. По словам исполнительного директора компании Otavio Lazcano, «на текущем уровне цены останутся до конца 2008 г. Мы уже предпринимали три повышения в этом году, увеличивая цены на г/к прокат на 50% и на х/к прокат – на 35%». По словам Luis Fernando Martinez, директора по продажам CSN, «в середине ноября наши конкуренты – компании ArcelorMittal, Gerdau SA и Tata Steel Limited – объявили о сокращении производства на фоне углубления кризиса. В последние месяцы стальной спрос в Бразилии только немного снизился и, по прогнозам, в этом году должен вырасти на 8%. В 2009 г. Бразилия может потребить около 13 млн т стали, т. е. практически столько же, как и в 2008 г.».
