Цены на Лондонской бирже металлов вновь снизились на фоне слабого спроса и ограничений кредитного финансирования, сообщил трейдер. «До тех пор пока будут сохраняться жесткие условия кредита, показатели спроса не повысятся». Он также добавил, что «цены на стальную заготовку останутся на низком уровне, поскольку спрос на рынке все еще очень слабый».
По данным с LME на 19 ноября цена «средиземноморской» заготовки по cash-контрактам снизилась на 2,9%, до $330 за т, стоимость трехмесячных контрактов составила $345 за т (- 2,8%). «Дальневосточные» контракты с поставкой сразу и через три месяца подешевели на 3%, до $320 и $325 за т соответственно. Официальные цены LME на стальную заготовку 19 ноября составили для «средиземноморской» заготовки $300 за т при поставке сразу и $350 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $330 за т при поставке сразу и через 3 месяца
Как сообщает Reuters, Copernicus был закрыт не неопределенный срок – пока цены на никель не пойдут вверх. Находящийся в собственности Thundelarra Exploration Ltd никелевый карьер в районе Кимберли, содержащий, по оценкам экспертов, 4400 т никеля, был введен в строй в прошлом году, когда никель продавался по цене более чем $20 за фунт. По словам представителя Thundelarra Франка Демарта, на настоящий момент только небольшой участок никельсодержащего грунта на проекте был разработан, тогда как основная зона карьера еще готовится для эксплуатации. Thundelarra владеет 40%-й долей в Copernicus, 60% карьера принадлежит австралийской Panoramic Resources Ltd.
Правительство Замбии заявило 19 ноября, что прогнозируемый показатель дохода от меднодобывающей промышленности в 2008 г. не будет достигнут из-за меньших, чем ожидалось, инвестиций иностранных горнодобывающих компаний ввиду мирового финансового кризиса, сообщает Reuters. Замбия надеялась привлечь дополнительные доходы от налогообложения иностранных бизнес-структур. «При настоящем уровне цен рассчитывать на эти сверхдоходы нереально, – сказал управляющий замбийского Центробанка Калеб Фунданга. – Падающие цены на медь окажут воздействие на объем государственных доходов, и наиболее серьезным последствием этого будет меньший ВВП». Вместе с тем г-н Фунданга отметил, что производство меди в стране с начала года по сентябрь возросло на 10,7%, до 421,5 тыс. т по сравнению с 380,9 тыс. т в аналогичном периоде 2007 г.
По данным с LME от 19 ноября, очередное укрепление доллара потащило вниз цены на металлы на фоне чрезвычайно волатильной торговой сессии. Цены на сырую нефть понизились на фоне роста запасов в США, что также оказало прессинг на металлы. Большинство металлов завершили торги на уровнях близких к недельному минимуму, усилив прогнозы по дальнейшему спаду в краткосрочной перспективе, в особенности, с учетом роста запасов. Цены удерживаются выше предельной стоимости производства на большей части шахт, но настроения среди инвесторов остаются понижательными. В значительной степени давление на стоимость металлов оказывают печальные прогнозы по автоиндустрии США – под угрозой выживание детройтской «большой тройки»: «Дженерал Моторс», «Форд Мотор Ко.» и «Крайслер». В середине дня металлы демонстрировали некоторый рост благодаря укреплению евро, что подтвердило весьма тесную связь между валютным и металлическим рынками. Кроме того, это ралли также показало, насколько «короток» рынок: любая повышательная новость, например укрепление евро, вызывает стремительное покрытие «коротких» (на продажу) позиций. Рост запасов опустил цены на олово до месячного минимума. Запасы стабильно растут в течение последней недели, это самый продолжительный рост за более чем годовой период. Цинк завершил торги на снижении, хотя в Barclays Capital полагают, что металл может подвергнуться риску «бурного» ралли на покрытии коротких позиций. Металлурги начали сокращать производство вслед за горнорудными компаниями, что должно ускорить балансировку спроса и предложения. Barclays Capital также полагает, что самые значительные ценовые потери уже позади, хотя и предупреждают, что цены могут «на непродолжительное время» опуститься ниже $1000 за т. Алюминий закрепился на трехлетнем минимуме после значительного увеличения запасов и на ожиданиях слабого спроса. Цены для металла с поставкой через 3 месяца достигали $1870 за т, и 20 ноября снижение продолжилось. Складские запасы алюминия на LME выросли на 81,975 тыс. т, до более чем 1,7 млн т – самое высокое значение с января 1995 г. Цены на медь упали в свете новостей о рекордном падении стройиндустрии в США, с уменьшением выданных разрешений на строительство на 12%, до уровня 1960 г., и прогнозируется дальнейший спад в будущем. Эдвард Мейер, аналитик MF Global, предвидит две критические точки для меди после падения ниже $3590 за т: $3500 за т и $3000 за т. Однако многие аналитики считают, что $3500 цены преодолеют достаточно легко, так как сокращения производств пока недостаточны. Более весомым им представляется уровень $2800–3000 за т. Усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, на 2009 г. – $4307 за т меди. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 20.11.08 г.: на LME (cash): алюминий – $1811.5 за т, медь – $3487.5 за т, свинец – $1197.5 за т, никель – $10035 за т, олово – $12087 за т, цинк – $1137.5 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1860 за т, медь – $3530 за т, свинец – $1205 за т, никель – $10160 за т, олово – $11950 за т, цинк – $1140 за т; на ShFE (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1957 за т, медь – $4305 за т, цинк – $1359.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1965 за т, медь – $4056 за т, цинк – $1369 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $1887 за т, медь – $3515 за т; на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1936.5 за т, медь – $3540.5 за т.
Второй в мире производитель цинка и крупный поставщик меди, свинца и никеля в Китае Oz Minerals Ltd 19 ноября предупредила инвесторов о снижении прибыли и возможных списаниях активов. В настоящее время компания готовит формальный доклад о снизившихся доходах за 2008 г. Oz Minerals также пересматривает свою деятельность в Австралии ввиду низких цен на металл и в связи со сложностями на кредитных рынках. Она также изучает балансовую стоимость активов, включая портфели акций в Toro Energy и Nyrstar. Oz Minerals недавно образовалась при слиянии Oxiana и Zinifex.
Канадская Crowflight Minerals Inc. объявила о финансовых результатах своей деятельности за III квартал 2008 г. Согласно данным компании, чистый доход Crowflight за указанный период составил $9,9 млн ($0,04 на акцию) по сравнению с чистым убытком в $2,2 млн (убыток в размере $0,01 на акцию) за аналогичный период прошлого года. Инвестиционная активность компании в III квартале составила $18 млн по сравнению с $11,1 млн за аналогичный период прошлого года. Размер денежной наличности Crowflight, израсходованной на геологические изыскания и развитие проектов в Thompson Nickel Belt (провинция Манитоба) и приобретение основных фондов, связанных с геологоразведкой, составил $25,1 млн. Основная часть затрат в III квартале пришлась на реализацию проекта Bucko Lake Nickel Mine. Как ожидается, проект по добыче никеля Bucko Lake итоговой стоимостью около $75 млн будет скоро завершен и выйдет на проектную мощность по производству концентрата в начале 2009 г.
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК, входит в Evraz Group) сообщило, что в январе–сентябре 2008 г. увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2007 г., до 1,928 млрд руб. Выручка ВГОКа в январе–сентябре 2008 г. выросла на 36,3%, до 7,252 млрд руб.
В результате нестабильной ситуации на рынках аналитики из Canaccord Adams определили ряд компаний горнодобывающей индустрии, которые являются потенциальными кандидатами на поглощение, а также назвали их возможных покупателей. Среди таких объектов, в частности, оказались Yamana Gold Inc., HudBay Minerals Inc. и Uranium One Inc. Yamana сама проявила себя за последние несколько лет в качестве агрессивного покупателя, однако аналитик Стив Батлер считает ее притягательным объектом по причине роста производства, размера ее текущей стоимости и наличия недостроенного проекта El Penon. Возможными покупателями компании являются Barrick Gold Corp., Kinross Gold Corp. и Newmont Mining Corp. HudBay уже долгое время рассматривается в качестве потенциального объекта поглощения из-за ее очень хорошей ситуации с наличностью, а аналитик Гарри Ламбард считает, что проекты компании достаточно жизнеспособны, чтобы пережить экономический спад, затронувший сектор цветных металлов. Он не считает активы HudBay в Манитобе способными привлечь крупного игрока, однако, по мнению эксперта, принадлежащая ей Quadra Mining Ltd может заинтересовать покупателей. Обескураживающий коллапс Uranium One, одного из самых крупных отраслевых новичков за последние годы, вылился в бросовые цены на ее акции. Аналитик Орест Вовкодав заметил, что низкозатратные активы Uranium One в Казахстане могут быть привлекательными для Cameco Corp., которая в настоящее время вводит в этом регионе в эксплуатацию проект Inkai. Среди других возможных объектов поглощения в горнопромышленной области аналитиками отмечены Andina Minerals Inc., Detour Gold Corp., Premier Gold Mines Ltd., Canplats Resources Corp., Colossus Minerals Inc., Corriente Resources Inc., Hathor Exploration Ltd., MAG Silver Corp., Ur-Energy Inc., PhosCan Chemical Corp. и Potash One Inc.
ОАО «Полиметалл» объявляет о том, что оно сделало предложение приобрести 100% ЗАО «Артель старателей «Аякс» у компании Ovoca Gold Plc за $11 млн, 7,5 млн обыкновенных акций «Полиметалла», а также осуществить платеж за те активы Аякса, которые «Полиметалл» согласится приобрести по балансовой стоимости в дополнение к лицензии на геологическое изучение и добычу серебра на месторождении «Гольцовое», расположенном в Магаданской области России, примерно в 81 км от Дукатской фабрики, принадлежащей «Полиметаллу». Сделка подлежит согласованию детальных условий с компанией Ovoca Gold Plc. и одобрению акционерами компании Ovoca Gold Plc. и Федеральной Антимонопольной Службой России. Измеренные (Measured) и оцененные (Indicated) ресурсы месторождения «Гольцовое», согласно оценке компании Wardell Armstrong International в феврале 2007 г., составляют 42,7 млн унций серебра, предполагаемые (Inferred) ресурсы составляют 21,8 млн унций серебра. Концептуальный план горных работ, подготовленный компанией в ходе изучения Гольцового, предполагает подземный рудник с годовой производительностью 120–170 тыс. т руды, которая после дробления на месте будет доставляться на Дукатскую фабрику автотранспортом. Начало строительства рудника намечено на IV квартал 2009 г., начало очистной добычи – на II квартал 2010 г. Стратегический смысл будущей сделки для «Полиметалла» заключается в следующем: - расширение ресурсной базы по серебру (ресурсы Гольцового составляют 10% от измеренных и оцененных (M&I) ресурсов «Полиметалла» и 13% от измеренных, оцененных и предполагаемых (MI&I) ресурсов по состоянию на 1 января 2008 г.) в непосредственной близости к действующим перерабатывающим мощностям с возможностью использования существующей инфраструктуры; - обеспечение долгосрочных поставок руды с высокими содержаниями на реконструированную Дукатскую фабрику; - сокращение себестоимости на Дукате/Лунном за счет переработки руды с высокими содержаниями; - консолидация разведочных площадей вокруг Дуката и обеспечение максимального потенциала открытия новых месторождений в рудном районе, известном своей высокой перспективностью по серебру. «Гольцовое представляет собой уникальную возможность нарастить ресурсную базу по серебру с высокими содержаниями буквально «за забором» Дуката и при этом использовать мощности, создаваемые при реконструкции Дукатской фабрики и находящиеся на стадии 90% готовности, – сказал генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис. – Нам особенно приятно то, что эта сделка существенно улучшает такие показатели, как ресурсы на одну акцию, и в будущем – запасы и денежный поток на одну акцию. Она подтверждает постоянную концентрацию «Полиметалла» на возможностях приобретения активов, которые создают для акционеров стоимость за счет понятных и реалистичных синергий». Совет директоров «Полиметалла» выступил в поддержку потенциальной сделки.
Чешская фирма Hydrosystem project a.s. (www.hydrosystem.eu) подписала контракт на поставку технологии гидросбива первичной и вторичной окалины в рельсобалочных цехах Нижнетагильского металлургического комбината и Новокузнецкого металлургического комбината (группа «Евраз»). На прокатных станах заводов в рельсобалочных цехах будет установлена высоконапорная система гидросбива окалины, с помощью которой устраняется первичная окалина с блюмсов и вторичная окалина с рельсов. В качестве источника давления используются плунжерные насосы, оборудованные системой скачкообразной регулировки расхода. Акционерное общество Hydrosystem project a.s. имеет богатый опыт поставок высоконапорных систем гидросбива окалины с разных поверхностей металла и также при производстве рельсов на заводе Třinecké železárny a.s., где фирма активно работает с 1992 г. Срок реализации вышеуказанных проектов предполагается в 2009 г.
Замминистра Минпромторга РФ Андрей Дементьев, выступая в Госдуме 19 ноября в рамках «правительственного часа», сообщил, что ухудшение рыночной конъюнктуры на металлургическую продукцию привело к сокращению продаж на 30–70% с июля этого года. Снижение спроса привело и к снижению мощностей на металлургических предприятиях – на 20–80%. По словам замминистра, необходимо поддерживать внутренний спрос, в том числе и предоставляя приоритетное право отечественным производителям при осуществлении госзаказов, предлагается и увеличить авансовые платежи предприятиям. Минпромторг РФ предлагает поддержать отечественного производителя путем более жесткой таможенно-тарифной политики, помощи стратегическим предприятиям, в том числе через выкуп облигационных займов, а также предоставления госгарантий по кредитам для предприятий оборонного сектора. Отметим от MetalTorg.ru, что особо удивило нас предложение Минпромторга о снижении налоговой нагрузки на аптечную и розничную торговлю. Видимо (в первом случае) речь идет о большей доступности лекарств, необходимых в кризисный период.
Стржалковский выдвинул эту идею, опасаясь утраты Россией контроля над «Норникелем». UC Rusal приобрела блокпакет акций «Норникеля» у Михаила Прохорова, одолжив $4,5 млрд у 11 западных банков. Акции «Норникеля» были заложены, по кредиту было предусмотрено двойное обеспечение. «Норникель» подешевел примерно в 5 раз, и UC Rusal до конца октября обязана была предоставить банкам дополнительный залог, речь даже шла о $6 млрд. В этой ситуации 25% акций могли достаться иностранным банкам – кредиторам UC Rusal, а большая часть акций «Норникеля» и так была у миноритариев, в основном держателей ADR. «В связи с этим я обратился к руководству правительства [с заявлением] об опасности такой ситуации и с предложением о выкупе ВЭБом этого пакета», – сказал «Ведомостям» Стржалковский. Два источника, близких к «Норникелю», знают, что Стржалковский писал премьеру Владимиру Путину (один из них говорит – в октябре). «Мое предложение было в целом поддержано. Форма выбрана другая: акции пока не принадлежат государству, а находятся у него в залоге», – заметил Стржалковский. В конце октября ВЭБ выделил UC Rusal $4,5 млрд на погашение долга перед западными банками, превысив лимит кредитования на одного заемщика ($2,5 млрд). Почему – представители ВЭБа и аппарата правительства не комментируют, официальную причину вчера назвал помощник президента Аркадий Дворкович: «Сейчас много говорят, почему правительство помогает олигархам – [совладельцу UC Rusal Олегу Дерипаске или «Альфа-групп»]. UC Rusal строит наиболее эффективные заводы, которые могут конкурировать в мире». Представитель UC Rusal по этому поводу сострил: «Мы благодарны г-ну Стржалковскому за решение вопроса и надеемся на его помощь в дальнейшем».
Английский производитель меди Weatherly International Plc объявил о предстоящем закрытии двух намибийских шахт и увольнении 100 работников из-за упавших цен на медь, сообщает Bloomberg. Компания остановит шахты Tsumeb West и Matchless, сокращение персонала произойдет на шахтах Otjihase и Tschudi. Weatherly заявила, что данные меры позволят значительно сократить издержки, и в то же время производство пострадает несильно. Разовые затраты компании, связанные с закрытием проектов, составят $2 млн.
Об этом заявил, выступая на медиафоруме партии «Единая Россия» 19 ноября, помощник президента РФ Аркадий Дворкович. По его словам, это будет осуществляться за счет обеспечения поддержки внутреннего спроса на продукцию металлургических компаний и прямой финансовой поддержки самим компаниям. «Строительство дорог и инфраструктуры должно создать дополнительный спрос на внутреннем рынке, – сказал Дворкович. – Компенсировать падение внешнего спроса полностью мы не сможем, но частично это произойдет». «На поддержку таких проектов, таких компаний, независимо от Дерипаски, Иванова, Сидорова, мы будем ориентироваться, потому что это рабочие места, которые будут приносить пользу регионам», – заявил А.Дворкович.
Из-за мирового финансово-экономического кризиса ряд предприятий Приднестровья столкнулись с трудностями, связанными с падением спроса на продукцию и снижением объемов ее реализации, сообщает министерство реинтеграции Молдавии. В частности, в октябре 2008 г. Молдавский металлургический завод (Рыбница) экспортировал 40 тыс. т металлопродукции, что намного меньше среднемесячных показателей экспорта за 9 месяцев 2008 г. (66 тыс. т металла). Основными направлениями экспорта металлопроката Молдавского МЗ являются страны СНГ (около 50%) и страны ЕС (около 27%).
Объединенная металлургическая компания (ОМК) продолжит строительство стана-5000 стоимостью более 45 млрд руб. и второй очереди литейно-прокатного комплекса (ЛПК) стоимостью $500 млн в Выксе Нижегородской области, сообщили в ОМК. Благодаря второй очереди ЛПК мощность комплекса, введенного в эксплуатацию в октябре 2008 г., возрастет с 1,5 до 3 млн т стальных рулонов (штрипса) в год. Остальные инвестпроекты компании будут сокращены либо отложены, отметили в пресс-службе.
19 ноября 2008 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала ООО «Алкоа Рус» нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением на рынке), говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Дело было возбуждено по заявлению ОАО «Государственная акционерная компания «Оборонпромкомлекс» (ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс») относительно роста в 2007–2008 гг. отпускных цен на отдельные виды алюминиевых профилей, поставляемые ООО «Алкоа Рус» по заявкам ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» для нужд предприятия авиационной промышленности. Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в установлении группой лиц в составе ООО «Алкоа Рус» и ОАО «Самарский металлургический завод» монопольно высоких цен. В соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, злоупотребление доминирующим положением влечет наложение административного штрафа на юридических лиц величиной от 1 до 15% размера суммарной выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не более 2% от совокупной выручки от реализации всех товаров. При определении размера штрафа ФАС России учтет принятые ООО «Алкоа Рус» меры по устранению нарушения антимонопольного законодательства и его последствий. Решение и предписание по делу будут изготовлены в установленные законом сроки.
ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино», входящее в дивизион «Северсталь Российская Сталь», приступило к промышленному производству продукции на линии сварки балки. Старт промышленного производства предварила сертификация линии Автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство контроля и сварки» (АНО «НАКС», Москва). Как сообщает пресс-служба ОАО «Северсталь», в область сертификации входили персонал, обслуживающий автоматическую линию сварки, непосредственно сварочное оборудование, а также технология сварки. На данный момент аттестованы персонал и сварочное оборудование. Технология сварки проходит завершающий этап аттестации, который заключается в проведении механических испытаний контрольных сварных соединений. Первые партии продукции, в частности это двутавровые балки, отправлены предприятиям строительного сектора Санкт-Петербурга. Автоматизированная линия сварки изготовлена с учетом современных требований компанией PME-Group (Финляндия). Линия максимально соответствует современным требованиям по автоматизации, надежности и безопасности, экологии и культуре производства. Линия предназначена для производства сварных балок таврового, двутаврового и других профилей.
Большой порт Санкт-Петербург держится только на контейнерах, пишет InfraNews, хотя оборот порта по итогам 10 месяцев и вырос на 3,7%, до 51,633 млн т. Однако в оставшиеся 2 месяца специалисты ожидают спада отгрузки металла на 30–40%. Пока по итогам 10 месяцев 2008 г. грузооборот порта по черным металлам упал до 3,453 млн т (-5,32% к аналогичному периоду прошлого года), по цветным металлам – до 1,222 млн т (-2,96%), по металлолому – до 1651,8 тыс. т (-21,57%).
ЗАО «ЧТПЗ – Комплексные трубные системы», входящее в состав компании «Римера», завершило поставки на нефтепровод «Омск–Павлодар–Шымкент–Чарджоу». Об этом сообщает пресс-центр группы ЧТПЗ. Казахстанский филиал компании «ЧТПЗ-КТС» отгрузил более 22 т соединительных деталей трубопроводов. Номенклатура поставок включала отводы, тройники, днища, заглушки и переходные кольца. Вся продукция предназначена для реконструкции нефтепровода «Омск–Павлодар–Шымкент–Чарджоу», который после восстановительных работ будет использоваться для транзита нефти через территорию Казахстана и Узбекистана на НПЗ г. Сейди (Туркменистан) и дальнейшей транспортировки на рынок Ирана.
Нижегородская сбытовая компания (НСК) объявила об ограничении энергоснабжения местного ломозаготовителя. С 19 ноября энергоснабжение ОАО «Втормет» было ограничено: отключена 2-я линия мощностью в 16 МВА, но основная линия 15 МВА не обесточена. НСК сообщила, что вынуждена была прибегнуть к санкциям в отношении «Втормета» из-за его долгов в 15,14 млн руб. На «Втормете» претензии НСК и их последствия для деятельности предприятия комментировать не стали, сославшись на отсутствие на рабочем месте руководства.
Министерство экономики Японии собирается усилить поддержку малого и среднего бизнеса, в частности в национальной металлургии, сообщает газета Japan Metal. Средства, выделенные на данную программу, увеличены более чем втрое – до 20 трлн иен (около $210 млрд). Кроме того, расширен до 2,6 млн список предприятий, которые могут рассчитывать на помощь по этой программе. Среди них – широкий круг малых и средних металлургических компаний, металлотрейдеров и ломозаготовителей.
По данным управленческой отчетности, сформированной по РСБУ, консолидированная выручка предприятий ОАО «Макси-Групп» от реализации продукции за 9 месяцев составила около 39,6 млрд руб. (на 80,6% выше результата за аналогичный период прошлого года), чистая прибыль – 3,9 млрд руб. (+6,4%). Рост финансовых показателей связан прежде всего с увеличением объемов продаж и цен реализации в течение отчетного периода. Общий объем реализованной продукции предприятий холдинга ОАО «Макси-Групп» за период с января по сентябрь 2008 г. составил более 1,5 млн т (+4,4%). В связи с увеличением в структуре производства доли продукции с высокой добавленной стоимостью и с учетом потребностей рынка, объем реализации стальной заготовки и метизной продукции в отчетный период был сокращен до 464 тыс. т (-38%) и 113 тыс. т (-51%) соответственно. В то же время объем реализации арматурного проката увеличился до 777 тыс. т (+73,5%), катанки – до 157 тыс. т (рост в 7,6 раз). ОАО «Макси-Групп» – холдинг, включающий предприятия по выпуску металлургической продукции, объединенных в единую производственную систему от сбора и обработки металлолома черных металлов до выпуска проката. Металлургический дивизион Макси-Групп состоит из действующих и строящихся мини-заводов, расположенных в Свердловской области (ЗАО «НСММЗ»), центральных регионах России и Поволжье. Сортамент продукции действующих производственных площадок (ЗАО «НСММЗ», ЗАО «УЗПС») включает сортовую заготовку, арматуру, катанку и метизы. Дивизион по сбору и обработке металлолома включает в настоящий момент более 40 предприятий общей мощностью около 3 млн т металлолома в год, осуществляющих деятельность более чем в 40 регионах. С декабря 2007 г. ОАО «Макси-Групп» входит в состав Группы НЛМК.
World Steel Dynamics сообщает, что металлурги, торговцы и потребители не видят перспектив стального рынка. Глобальное производство стали снизится на 6–14% в 2009 г., сказал аналитик агентства Питер Маркус на конференции Американского института международной стали 11 ноября. Такого падения в производстве стали не было с 1975 г. Цены на коксующийся уголь сократятся вдвое против нынешних цен $300 за т. Цена на железную руду может снизиться на 30% в 2009 г. и летом 2009 г. средняя стоимость производства тонны горячекатаного стального рулона будет около $480 за т, на $200 меньше, чем в сентябре 2008 г. Цена на австралийский коксующийся уголь может упасть до $150 за т FOB против текущей $300. Фактически цена может временно упасть до $130 за т, но это ниже себестоимости, невзирая на ослабленный австралийский доллар. Аналитик AIIS Чак Бредфорд согласился с Питером Маркусом. Причем он не видит реального подъема стального сектора до 2011 г. «Много зависит от того, когда люди снова начнут покупать автомобили», – сказал он. Маркус считает, что мировая экономика может начать подъем с середины 2009 г.
Как отмечает агентство Reuters, официальные представители бразильской сырьевой компании Vale отмечают, что ее конкуренты слишком поторопились, предложив стальным компаниям платить за поставки железной руды на базе колебаний индекса цен, обойдя существующую систему базовых цен на железную руду. По словам Jose Carlos Martins, исполнительного директора департамента черных металлов Vale, который недавно посетил около 20 клиентов компании, «Vale предпочитает существующую систему базовых цен на железную руду, которая основана на изменении цен на сырье на основе первого годового контракта, заключенного между Vale и основными стальными компаниями. Новая система цен была предложена нашими конкурентами, включая Rio и BHP Billiton». Он также подчеркнул, что «такое предложение уже обсуждается стальными компаниями. Позиция Vale – защита существующей системы базовых цен на железную руду». Он отметил, что конкуренты поторопились анонсировать снижение цен на железную руду, считая, что переговоры будут сложными. По его мнению, переговоры начнутся в предстоящие несколько недель.
Как сообщает Steelguru.com, по оценке Heinz Joerg Fuhrmann, исполнительного директора компании Salzgitter AG, «стальной рынок начнет свой подъем в III квартале 2009 г.». По его словам, I квартал для стальной индустрии будет тяжелым периодом. Во II квартале стальную отрасль ожидает небольшое улучшение. «И только в III квартале мы увидим улучшение, но, безусловно, не такое, как в феврале 2008 г.». Говоря о текущей ситуации на рынке, он также отметил, что стальные запасы начали слегка уменьшатся на фоне сокращения производства, и ко II кварталу они могут прийти в норму. По словам г-на Fuhrmann, «у стальных компаний есть большие надежды на то, что цены на железную руду в текущем году снизятся после 6 лет роста».
Как сообщает агентство Reuters, японское производство стали в октябре 2008 г. впервые за последние 29 месяцев показало снижение. Как считают специалисты, такое снижение обусловлено обострением мирового финансового кризиса. В октябре производство стали составило 10,1 млн т, что на 2,7% ниже уровня прошлого года, сообщает Japan Iron and Steel Federation. Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. в октябре сообщили, что в октябре–марте сокращают производство на 3–6%. Но, по словам Hajime Bada, президента JFE Steel Corp, «компания собирается сокращать производство автолиста на 10% во второй половине года».
Как сообщает агентство Reuters, испанский производитель нержавеющей стали компания Acerinox сокращает производство аналогично тому, как это сделали другие производители. По словам Rafael Naranjo, председателя совета директоров Acerinox, «компания пока не определила точный процент сокращения производства, но работает над конкретными заказами и контрактами». Сокращение, по мнению руководства компании, является отражением мирового финансового кризиса. В Испании спрос на стальную продукцию существенно снизился в строительной отрасли.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, на фоне коллапса цен и высокого уровня складских запасов стальным компаниям Европы очень сложно в настоящий момент получить новые заказы. Текущие запасы стали способны поддерживать потребление стали в следующие несколько недель, а по отдельным видам продуктов даже несколько месяцев. По мнению агентства, улучшение стального рынка может наступить не ранее I квартала 2009 г. Как считают специалисты MEPS, меры правительства по выходу из кризиса могут способствовать росту спроса. Среди наиболее эффективных мер называются сокращение пошлин и улучшение кредитной дисциплины.
Как сообщает Steelguru.com, компания Tokyo Steel Manufacturing объявила, что сокращает цены на стальную продукцию на 5000 иен ($52) за т для декабрьских поставок. Цены на г/к рулон и балку будут снижены на 50 тыс. иен ($517), или больше чем на 40% по сравнению с началом года. Сокращение производства во второй половине года у компании составит 20–30%.
Как сообщает агентство Reuters, министерство торговли США 18 ноября сообщило, что вводит антидемпинговые пошлины в размере 36–40% на стальные трубы, импортируемые из Китая. С 2001 г. администрация США ввела 76 антидемпинговых и компенсационных пошлин на товары из Китая. В апреле текущего года United States Steel Corp. и два производителя труб из штата Техас подали петицию с жалобой на импорт стальных труб из Китая, применяемых для строительства нефте- и газопроводов. Импорт стальных труб из Китая вырос с $25,1 млн в 2005 г. до $256,1 млн в 2007 г.
По данным из Лондона от 19 ноября, цены на алюминиевые слитки понизились еще больше на фоне резкого падения спроса со стороны автомобильного сектора. Слитки LM24 для литья под давлением опустились до 950–1000 фунтов стерлингов ($1430-1504) за т, что является самым низким показателем с июля 2005 г. (950–1050 фунтов стерлингов). Слитки LM6/LM25 для литья под давлением силы тяжести упали в цене до 1200–1250 фунтов стерлингов ($1812–1887) за т против 1200–1300 фунтов стерлингов. Ввиду ослабления спроса многие британские производители слитков продлевают свои рождественские каникулы. До наступления праздников ожидается низкая активность бизнеса. Несмотря на то, что месяц заканчивается, контрактов было подписано мало.
По данным из Лондона от 19 ноября, европейский ферросилиций потерял за последнюю неделю €50. Рынок пытается сопротивляться падающему спросу в стальном секторе, откуда недавно поступили новости о том, что стальной лидер ArcelorMittal прервал поставки ферросплавов в краткосрочной перспективе. Спотовые цены опустились до €1300–1350 за т (с уплатой пошлин). По итогам европейских переговоров по ценам на IV кварталы они были установлены на уровне €1600–1650 за т. Сделок заключалось очень немного, так как потребители обеспечили себя материалом по более ранним контрактам. Цены на ферросилиций в КНР, которая является крупным поставщиком, на второй неделе ноября также упали из-за слабого спроса и значительных запасов, невзирая на низовой предел цен, установленный крупными производителями. Экспортные цены на стандартный сорт 75% расположились в диапазоне $1250–1300 за т FOB, что соответствует снижению на $100 на второй неделе ноября.
По данным от 19 февраля, цены на феррованадий снова пошли вниз на фоне вялой торговли, спаду предшествовал краткий период стабилизации. «Скучный и серенький», – так описал один из трейдеров состояние бизнеса. Материал с оплатой пошлин торговался по $30–32 за кг. Впрочем, один из трейдеров выразил надежду, что просматривается некоторое улучшения, он сообщил о том, что цены на товар без оплаты пошлин составляют $30–33 за кг. Цены на пятиокись ванадия остались в пределах $8,30–9 за фунт. Назначать цены в условиях почти замершей торговли становится все труднее.
По данным от 19 ноября, скорость падения цен на молибден несколько затормозилась в последнее время, однако рынок расколот во мнениях относительно того, было ли уже пройдено ценовое «дно». С середины сентября, когда стал очевиден масштаб мирового кризиса кредитования, цены на ферромолибден (с уплатой пошлин) упали с $79–80 до $22,75–26 за кг. Один из трейдеров высказал мнение, что цены вряд ли опустятся ниже $20. Цены на триоксид молибдена также шли на снижение – с $33,70–34,20 за фунт двумя месяцами ранее до $9–10 за фунт. Поступают сведения, что цены доходят до $8-8,50.
По данным из Лондона от 19 ноября, резкий спад на рынке сурьмы, произошедший несколько недель назад по причине мирового экономического спада, стал причиной сокращения производства компанией Beaver Brook (о-в Ньюфаундленд). Было уволено 20 из 100 сотрудников, и часы работы предприятия были сокращены. В руководстве выражают надежду, что рынок вскоре поправится, однако увольнения и сокращения часов работы предприятия еще могут иметь место в течение двух-трех месяцев. Пока что компания намерена «потуже затянуть поясок», что, в частности, выразится в сокращении найма по контракту.
По данным от 19 ноября, Brazilian Mining Insititute (Ibram) обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность открытия для горнодобывающего сектора особой кредитной линии. Просьба эта обусловлена опасениями, что $57 млрд инвестиций, планируемых для сектора на период до 2012 г., могут подвергнуться риску в связи с мировым кризисом кредитования. «Некоторым компаниям гарантированы кредиты, но много и таких, которые начинают сбрасывать обороты», – заявил на в середине ноября президент Ibram Пауло Камилло Пенна. Самой рискованной областью окажется, как полагают, сфера геологоразведки, которая за последние четыре года расширилась втрое. В прошлом году было затрачено порядка $160 млн, причем четверть пришлась на долю малых предприятий. Малые предприятия обеспечивают три четверти инвестиционных проектов стоимостью $1–2 млн. По данным экономиста Лучано де Фрейтас Боргес, бывшего министра горнорудной промышленности и энергетики, уже наметилось падение в геологоразведке никеля в штатах Goiаs и Tocatins.
По данным из Пекина от 19 ноября, китайский рынок ферромолибдена показал признаки оздоровления после поступления новости из Пекина о том, что планируются инвестиции с целью укрепления внутреннего спроса в размере 4 трл юаней ($586 млрд). По данным от торгового источника, цены на ферромолибден выросли до 120–125 тыс. юаней за т ($29,40–30,60 за кг) до уплаты экспортного налога (за материал 60% мин.). На предыдущей неделе цены составляли 115–120 тыс. юаней за т. Также сообщается, что приостановилось падение цен на концентрат молибдена, и сейчас цены расположились в пределах 1450–1500 юаней за т ($9,70–10 за фунт). Впрочем, экспортный рынок остается вялым, цены достигают $26–28 за кг FOB.
