Цены на фьючерсные контракты на Лондонской бирже металлов продолжают падать, поскольку перспективы экономического роста все еще слабые. Согласно прогнозам немецкой стальной компании Salzgitter (SKA.XE), ситуация на рынке восстановится в III квартале 2009 г. «Во II квартале будут наблюдаться первые признаки восстановления рынка, в III квартале следует ожидать усиления экономического роста, однако не столь резкого, как это наблюдалось в феврале 2008 г.», – сказал финансовый директор компании Heinz Joerg Fuhrmann.
По данным с LME на 14 ноября, «средиземноморская» заготовка с поставкой сразу и через три месяца понизилась в цене до $347,50 и $357,50 за т соответственно (-2,1%).
Цена «дальневосточной» заготовки по cash-контрактам и трехмесячным контрактам снизилась на 4,3%, до $337,50 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 14 ноября составили для «средиземноморской» заготовки $350 за т при поставке сразу и $360 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $340 за т при поставке сразу и через 3 месяца
По данным с LME от 17 ноября, цены на биржевые металлы продолжили снижение после всплеска на покрытии коротких позиций вечером 14 ноября. Трейдеры и аналитики считают, что подъем цен был краткосрочным, так как экономический прогноз остается мрачным.
По результатам дневных торгов 14 ноября, цены на алюминий, цинк и никель растеряли свои утренние успехи, возобладало влияние понижательного прессинга со стороны слабого спроса на металлы и прогнозов по переизбытку товара.
«В ходе ранних утренних торгов металлы продвинулись при поддержке фондовых рынков. Однако в мрачном свете общей макроэкономической ситуации долгосрочный рост цен представляется маловероятным с нашей точки зрения», – сообщили в Barclays Capital.
Лондонский брокер согласился, что отдельные металлы основной группы «сегодня каждый сам по себе, но в целом все под прессингом… Изменений в тренде не наблюдается. Они все еще выглядят понижательно». Он также отметил, что часть инвесторов стремилась закрыть позиции в преддверии финансового саммита в США 15–16 ноября, что и вызвало рост котировок перед окончанием торгов.
Итоги саммита «Большой двадцатки» не впечатлили инвесторов – утренние торги в Азии проходили на фоне нового снижения цен – медь подешевела на торгах LME Select на 3%, цинк – на 1,2%, алюминий – на 0,5%. Аналогичная картина наблюдалась и в Шанхае – стоимость меди снизилась более чем на 4%.
Не способствует укреплению цен на металлы поступающая из США статистика – данные по розничной торговле в октябре продемонстрировали рекордные снижение показателей.
Commonwealth Bank of Australia прогнозирует, что тяжелая ситуация в мировой экономике продолжит оказывать давление на цены металлов по крайней мере до середины 2009 г., а возможно и дольше. Впрочем, в этом же сообщении отмечается, что добывающая промышленность достаточно оперативно сокращает объемы поставки металлов на рынок, что предотвратит возможность нового резкого снижения цен.
Единственным значимым фактором для роста цен металлов в данный момент являются планы Китая по росту расходов на инфраструктурные проекты, считают аналитики. Агентство Xinhua 16 ноября сообщило, что China State Grid Corp. планирует в ближайшие 2 года инвестировать 1,16 трлн юаней ($170 млрд) в расширение энергосистемы. Ранее на эти цели планировалось потратить 550 млрд юаней ($80,5 млрд). Однако новый план должен еще пройти согласование в Госсовете КНР. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:36 моск.вр. 17.11.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $1884 за т, медь – $3684.5 за т, свинец – $1322 за т, никель – $11097 за т, олово – $14166 за т, цинк – $1185 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1931 за т, медь – $3710 за т, свинец – $1335 за т, никель – $11200 за т, олово – $13900 за т, цинк – $1190 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $2000.5 за т, медь – $4438 за т, цинк – $1403.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $2020.5 за т, медь – $4206.5 за т, цинк – $1419.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $1936.5 за т, медь – $3751 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1986.5 за т, медь – $3775.5 за т.
Южноафриканская Hernic Ferrochrome планирует с 5 декабря 2008 г. сократить производство феррохрома ввиду ухудшившегося спроса на продукцию. В настоящее время компания способна производить на своих 4 электропечах 420 тыс. т хромистых сплавов в год. В дальнейшем Hernic собирается ежемесячно корректировать свои производственные планы, опираясь на информацию о состоянии рынков. Производитель обеспечивается хромсодержащей рудой с шахт Maroelabult и Bokfontein с общими оцененными запасами сырья в 250 млн т.
По сообщениям из Зимбабве, крупнейший замбийский производитель никеля Bindura Nickel Corporation (BNC) собирается предпринимать срочные меры для смягчения воздействия на операционные показатели падающих цен на никель на мировых рынках и спроса на металл, что угрожает выживанию корпорации. Среди факторов, негативно повлиявших на снизившуюся прибыльность Bindura Nickel, названы также неблагоприятный курс обмена валют и периодические перебои с поставками электроэнергии на предприятия производителя. Очень высокая инфляция в Замбии – 231% по последним данным – также является сильным дестабилизирующим фактором. Как сообщалось, цены на никель упали за последние месяцы с рекордного значения в $51,8 тыс. за т в мае 2007 г. до $9–11 тыс. за т в последние несколько недель.
Как сообщает Bloomberg, в Демократической Республике Конго 41 горнодобывающая компания была закрыта в южной провинции Катанга с момента падения цен на металлы. На мощностях пострадавших компаний добывались кобальт и медь. В стране создана чрезвычайная комиссия для противодействия глобальному финансовому кризису, проинформировал Bloomberg заместитель министра горнорудной промышленности Виктор Касонго. «Нам необходимы чрезвычайные меры для уменьшения воздействия кризиса», – сказал г-н Касонго. Кобальт и медь подешевели в этом году на 47 и 58% соответственно. В Конго находится треть мировых запасов кобальта.
Как информируют канадские медиа, компания Great Panther Resources Limited, владеющая двумя шахтами в Мексике, объявила о значительном сокращении эксплуатационных расходов на шахтах Guanajuato и Topia в ответ на снижающиеся цены на продукцию компании. Снизить издержки компанию также вынудили повышенные расходы на электроэнергию и высокие тарифы на плавку. Программа сокращения эксплуатационных издержек должна принести плоды уже в ноябре и декабре текущего года. Предпринятые компанией меры снизят производственные показатели в IV квартале, однако годовой план добычи в 1,75 млн унций серебра оценивается как выполнимый. Доходы от продаж Great Panther Resources в III квартале выросли на 6%, до $4,4 млн, по сравнению с $4,1 млн за аналогичный период прошлого года. Рост продаж за 9 месяцев текущего года вырос на 56%, до $17 млн, по сравнению с $10,8 млн в аналогичном периоде 2007 г. Прибыль от горнодобывающей деятельности компании увеличилась за 9 месяцев текущего года на 127%, с $1,2 млн до $2,8 млн. В III квартале компания продемонстрировала рекордную квартальную производительность: было произведено 444,7 тыс. унций серебра по сравнению с 361,1 тыс. унций серебра в III квартале 2007 г. На своих мексиканских шахтах Great Panther Resources добывает золото, серебро, свинец, цинк и молибден.
По сообщению Macquarie Research Commodities (MRC), Китай собирается снизить с 1 декабря 2008 г. экспортные пошлины на прутки и полосы из алюминиевого сплава (диаметром менее 210 мм) с 15 до 5%. Однако данное снижение пошлин на 10%, как ожидается, не окажет существенного воздействия на экспорт китайской алюминиевой продукции из-за коллапса спроса на металл на мировых рынках и низких цен на алюминий на LME. MRC также сообщает, что в Китае значительно сократилось производство никелевого чугуна – параллельно со снижением цены на никелевую руду и кокс. Вместе с тем производство первичного никеля продемонстрировало положительную доходность благодаря снижению цен на серную кислоту. Китайский импорт никелевой руды в 2009 г. может, согласно оценкам аналитиков, сократиться в ответ на замедляющийся спрос на никелевый чугун и из-за огромных накопившихся запасов руды в китайских портах.
Испанская Atlantic Metals and Alloys Inc – крупнейший мировой производитель металлического кремния (40% мирового рынка) – приняла решение инвестировать 6 млрд юаней ($880 млн) в проект постройки комбината по производству металлического кремния в Китае в провинции Гансу. Это самое крупное вложение компании в китайскую экономику. Строительство комбината начнется в апреле следующего года. После завершения строительства первого этапа проекта комбинат будет производить 50 тыс. т. промышленного кремния и 10 тыс. т. металлического кремния. Второй этап проекта позволит увеличить производительность еще на 100 тыс. т. и 10 тыс. т. промышленного кремния и металлического кремния соответственно. Эксплуатация намечена на 2014 г. Проект станет самым крупным в Китае по производству кремния. Налоговые поступления в казну провинции от деятельности комбината составят 200 млн юаней (около $30 млн).
Согласно данным индонезийской прессы, экспорт олова из страны в октябре сократился на 59,6%, до 4,44 тыс. т, по сравнению с предыдущим месяцем, из-за падения цен на мировых рынках металлов вследствие ослабевающего спроса. По информации, предоставленной Хутомо Дхармо Сутомо, секретарем Индонезийской ассоциации олова, цена на олово снизилась до $18 тыс. за т c предыдущей цены в $23 тыс. за т. Индонезия является вторым после Китая производителем олова в мире.
ОАО «ГМК «Норильский никель» опубликовал отчет за 9 месяцев 2008 г., подготовленный в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. ОАО «ГМК «Норильский никель» в январе–сентябре 2008 г. получило чистый убыток в сумме 52,1 млрд руб., что на 143% меньше аналогичного периода прошлого года. Значительное снижение прибыли является следствием двух основных факторов, говорится в отчете: снижение выручки от реализации продукции из-за снижения мирового уровня цен на металлы и снижения курса доллара к рублю; вторая причина – отрицательная переоценка долгосрочных финансовых активов компании, говорится в ежеквартальном отчете предприятия. Продажи за 9 месяцев 2008 г. упали на 17% относительно аналогичного периода прошлого года. Значение выручки составило 192,9 млрд руб. Средняя цена никеля за 9 месяцев 2008 г. составила $24,4 тыс. за т, что ниже среднего уровня прошлого года ($37,21 тыс. за т). Цена на медь за 9 месяцев 2008 г. составила $7960 за т, превысив уровень 2007 г. – $7100 за т. Рентабельность продаж компании за 9 месяцев снизилась на 14% в сравнении с аналогичным периодом, до уровня 63,98%. Причина – снижение объема реализации при росте себестоимости. В III квартале чистый убыток составил 56,2 млрд руб. В предыдущем квартале значение чистой прибыли было равно 25,9 млрд руб. Уменьшение чистой прибыли в сравнении со II кварталом составило 317%. Компания связывает причину столь значительного снижения прибыли с «отражением в III квартале 2008 г. в составе прочих расходов отрицательной переоценки стоимости финансовых вложений эмитента, по которым определяется рыночная цена, на конец отчетного периода». Сумма переоценки активов достигла 111,5 млрд руб. (акции ОГК-3, LionOre).
«ГМК «Норильский никель» 28 сентября объявил, что три его «дочки» – ОГК-3, Норильский комбинат и Кольская ГМК – приобретут на рынке около 8,7% его акций. Такое решение, по сообщению «Норникеля», приняли финансовые учреждения, которым «дочки» передали в доверительное управление около $2 млрд. Норильский комбинат и Кольская ГМК разместили соответственно 8 и 12,64 млрд руб. в Росбанке. ОГК-3 отдала в доверительное управление 22 млрд руб. Кому – не раскрывалось, но источники, близкие к компании, говорили, что речь идет о «Тройке диалог». «Дочки» компании сейчас владеют около 4% ее акций, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к «Норникелю». Оставшиеся деньги, по словам одного из них, возвращены. По текущим ценам акций компании на РТС (на 14 ноября), стоимость подобного пакета составляет около $620 млн (17,2 млрд руб.).
Арбитражный суд Ростовской области в качестве обеспечительной меры запретил металлоторговой компании «Инпром» исполнять решения совета директоров по досрочному приобретению облигаций, сообщили «Ведомости». Речь шла о выкупе 2-й серии общим объемом на 1 млрд руб. (оферта была назначена на 15 января 2009 г.) и 3-й серии на 1,3 млрд руб. (оферта – 21 ноября 2008 г.). Иск о признании недействительными этих решений подал 7 ноября миноритарный акционер «Инпрома» Андрей Коровайко. По словам представителя суда, предварительное заседание назначено на 9 декабря. Отсрочка даст «Инпрому» лишь некоторую передышку (оферту все равно надо будет исполнить) и, конечно же, негативно повлияет на доверие кредиторов и потенциальных инвесторов, говорит гендиректор «Ак барс капитала» Алексей Дорогов. В портфеле «Ак барс капитала» есть облигации третьего выпуска «Инпрома» на 16 млн руб. «Инпром» лишь оттягивает время, вне зависимости от решения суда, шансы на то, что дефолта по их облигациям не будет, невысоки, считает аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская. «Инпром» сообщил, что платежным агентом по третьему выпуску его облигаций вместо банка «Союз» назначен Росбанк. «Инпром» отказался от комментариев до тех пор, пока компания не получит определение суда. Игорь Коновалов говорил, что «если суд удовлетворит иск миноритариев, то придется переносить сроки выплаты облигаций». Положительное для истцов решение суда создало бы прецедент, фактически ломающий весь институт оферт и способный спровоцировать панический пересмотр доходностей по всем бумагам третьего эшелона.
Кулебакское ОАО «Русполимет» (Нижегородская область) оштрафовано на 1,18 млн руб. за установление монопольно высокой цены на кольцевые заготовки из никельсодержащего сплава для авиадвигателей, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Дело в отношении предприятия по признакам нарушения ст. 10 закона «О защите конкуренции» было возбуждено 11 марта 2008 г. по заявлению ФГУП «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют». По данным ФАС, завышенные цены на кольцевые заготовки «Русполимет» установил с января 2006 г.
Акционеры ОАО «Горьковский металлургический завод» на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о ликвидации общества, говорится в сообщении завода. Собрание пройдет в заочной форме. Бюллетени для голосования принимаются до 5 декабря 2008 г. Напомним, что чистый убыток предприятия за 9 месяцев 2008 г. увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2007 г., до 35,67 млн руб. Поскольку 80,86% уставного капитала ОАО «Горьковский металлургический завод» принадлежат ООО «Астрея» (Углич, Ярославская область), то вопрос ликвидации завода кажется предрешенным.
Evraz Group SA, зарегистрированная в Люксембурге, получила в январе–сентябре $17,1 млрд выручки, EBITDA составила $5,95 млрд, капиталовложения – $900 млн. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на неаудированную отчетность. Динамика показателей не указывается, поскольку промежуточная неаудированная финансовая отчетность Evraz опубликована впервые. Общая сумма долга Evraz на 30 сентября 2008 г. составляла приблизительно $10,214 млрд, в том числе $4,143 млрд краткосрочного долга. Продажи стальной продукции за 9 месяцев 2008 г. составили 13,7 млн т, продажи коксующегося угля, включая продажи внутри группы, составляли 5,5 млн т и 2,9 млн т энергетического. Evraz Group является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Металлургические предприятия компании расположены в России, Европе, США, Канаде и Южной Африке. В 2007 г. Evraz произвел 16,4 млн т стали и занял 17-е место в мире среди металлургических компаний по объему производства. Горнорудное производство в России, Украине и Южной Африке обеспечивает потребности компании в железной руде на 93% и в коксующемся угле на 100%. В 2007 г. консолидированная выручка Evraz достигла $12,8 млрд, а показатель EBITDA вырос до $4,3 млрд.
В октябре текущего года, согласно ж/д статистике, в 17 из 72 регионов РФ спад поступлений металлопродукции в торговые сети и организации (включая импорт) оказался рекордным. По отношению к сентябрю объемы ж/д поставок снизили такие ведущие потребители металлопродукции, как Московская область (снижение в 1,31 раза), Свердловская область (в 1,51 раза), Москва (в 2,27 раза), Санкт-Петербург (в 1,65 раза), Краснодарский край (в 1,59 раза), Республика Татарстан (в 1,43 раза), Белгородская область (в 1,11 раза), Челябинская область (в 1,58 раза), Ростовская область (в 2,06 раза), а также Республика Удмуртия (в 1,96 раза). В среднем снижение поставок по этим регионам составило 1,5 раза. Всего в октябре в российские регионы ж/д транспортом отправлено 522,2 тыс. т металлопродукции. Это минимальный ежемесячный показатель за период, начиная с января 2006 г. В целом за этот период российская металлоторговля получила по железной дороге 8,04 млн т металлопродукции, что на 5,1% ниже объемов поставок за аналогичный период прошлого года.
UC Rusal удалось решить еще одну проблему с финансами. 15 ноября истекал срок, когда компания должна была заплатить Михаилу Прохорову $700 млн в качестве очередного платежа за 25% «Норникеля», выкупленных в апреле. Но, как рассказали «Ведомостям» два источника, близких к «Онэксиму» (компания Прохорова) и UC Rusal, алюминиевому холдингу в очередной раз удалось уговорить бизнесмена об отсрочке платежа. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что теперь UC Rusal должна сделать выплаты двумя равными траншами: первый – до 1 декабря, второй – до 1 февраля. Представитель UC Rusal подтвердил эту информацию, представитель «Онэксима» от комментариев отказался. Прохоров дает передышку UC Rusal уже второй раз. Согласно первоначальному графику платежей, алюминиевый холдинг должен был заплатить бизнесмену $700 млн 24 октября. Но стороны договорились об отсрочке до минувшей субботы. За долю в «Норникеле» UC Rusal обещала Прохорову отдать около $7 млрд (часть сделки была оплачена 14% акций самого алюминиевого холдинга). В апреле UC Rusal заплатила Прохорову $4,5 млрд, взяв их у 11 западных банков под залог акций «Норникеля». В конце октября долг UC Rusal перед западными банками погасил ВЭБ, и теперь акции «Норникеля» находятся в залоге у этого банка. Помимо $700 млн остаток в $1,8 млрд UC Rusal должна отдать Прохорову в апреле 2009 г. О рассрочке этого платежа переговоров пока нет, говорят источники, близкие к обеим сторонам.
Ситуация с собираемостью платежей на Магнитогорской таможне сейчас близка к критической. За две недели ноября в доходную часть федерального бюджета перечислено чуть более 65 млн руб., что составляет лишь 5% от месячного плана, сообщает пресс-служба таможни. Причем до 80% этого плана традиционно составляют платежи ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Мировой кризис уже отразился на деятельности металлургического гиганта: с октября этого года ММК снизил объем производства металлопродукции на 50%, сократив на столько же ввоз сырьевых товаров из Казахстана для производства металла в октябре, а в ноябре до 80%. В Неутешительны прогнозы и в отношении таможенного оформления на Карталинском посту. Из 176 участников ВЭД, осуществляющих там стабильное таможенное оформление в IV квартале осталось только 72. Резко снизилось оформление стали и жести, марганцевого концентрата, прекратился ввоз цинка. Это отразилось на собираемости таможенных платежей: если в первой декаде октября постом было взыскано 160 млн руб., то за последнюю неделю октября – всего 20 млн руб.
Убыток Трубной металлургической компании (ТМК) за 9 месяцев 2008 г. составил 1,6 млрд руб. против чистой прибыли 7,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. За 9 месяцев 2008 г. выручка ТМК по РСБУ выросла на 10,9%, до 581,3 млн руб. Валовый убыток уменьшился более чем в 2 раза и составил 213,2 млн руб. ТМК – крупнейший российский производитель труб. Общий объем реализации в 2007 г. составил более 3 млн т. Компания осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира. Производственные мощности расположены в России, США, Румынии и в Казахстане. ТМК оказывает консультационные услуги производственным, сервисным и торговым предприятиям ТМК в области управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью, услуг по юридическим, кадровым и прочим вопросам. ОАО «ТМК» осуществляет полномочия единоличных исполнительных органов Волжского, Синарского, Северского трубных и Таганрогского металлургического заводов.
Чистая прибыль ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», ведущего мирового производителя титана, в январе–сентябре 2008 г. снизилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,922 млрд руб., сообщает компания. «Снижение суммы чистой прибыли на 844,93 млн руб. к соответствующему периоду прошлого года связано с созданием в 2008 г. резерва под безнадежные долги. В 2007 г. такой резерв эмитент не создавал», – говорится в отчете. Выручка «ВСМПО-Ависма» выросла на 9%, до 22,794 млрд руб. Валовая прибыль понизилась на 3% по сравнению с январем–сентябрем 2007 г. и составила 8,672 млрд руб. ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) является ведущим мировым производителем титановой продукции, предназначенной в основном для аэрокосмической промышленности. Корпорация является интегрированной производственной компанией. Почти 80% продукции поставляется на экспорт.
Все антикризисные меры, принимаемые сегодня в мире, напоминают попытку тушить пожар керосином, поскольку направлены на устранение следствий, а не причин кризиса, считает известный российский экономист Сергей Глазьев. Выступая на конференции в Киеве, он назвал три причины кризиса. Во-первых, бесконтрольная долларовая эмиссия, проводящаяся по принципу финансовой пирамиды. Во-вторых, накопление виртуальных финансовых обязательств, общую сумму которых Глазьев оценивает в $300 трлн и называет «финансовым цунами». В-третьих, это структурный кризис экономики, который случается каждые 40–50 лет, длится 3–5 лет и завершается технологическим обновлением. Экономист считает, что горно-металлургический комплекс Украины встал не на несколько месяцев, а, возможно, навсегда, потому что посткризисная экономика будет менее энерго- и металлоемкой.
Nissan Motor Co. заявляет о начале практического применения одной из своих новейших технических разработок – каталитического нейтрализатора нового поколения. Компании удалось обеспечить устойчивость структуры покрытия активной зоны нейтрализатора, предотвратив так называемую кластеризацию. Иными словами, частицы драгоценного метала, в первую очередь платины, размером менее 1 мкм удается жестко зафиксировать, предотвращая их естественное «слипание» друг с другом. Этим разработчики добились одновременно значительного снижения требуемого на производство одного нейтрализатора драгметалла и повышения производительности устройства в целом. Компания заявляет, что в каталитическом нейтрализаторе Nissan будет содержаться 0,65 г драгоценных металлов вместо требовавшихся ранее 1,3 г. Кроме того, на 75% снижен уровень на выходе из нейтрализатора окислов азота и неметановых углеводородов. Первой моделью марки, стандартно оснащаемой новыми нейтрализаторами, станет Cube, дебют которой стоится уже через несколько дней. В течение 2009 г. технология распространится на весь модельный ряд Nissan в отношении моделей с бензиновыми двигателями. Вскоре за этим она будет применена и на дизельных Nissan.
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Евгений Вишняков 13 ноября провел совещание по вопросу состояния производственной деятельности ООО «Дарасунский рудник». Во встрече принял участие вице-президент компании «Южуралзолото» – собственник рудника и представители заинтересованных министерств и ведомств, сообщает Забайкальское информагентство. После пожара на шахте «Центральная» в сентябре 2006 г., унесшего жизни 25 горняков, это горнорудное предприятие было приобретено у прежнего собственника, Highland Gold Mining Limited, российской компанией «Южуралзолото». Работы возобновились спустя 2 месяца после приобретения предприятия. Менее чем за год руководство «Южуралзолото» вложило 100 млн руб. в устранение последствий пожара, реконструкцию шахты и выполнение мероприятий по обеспечению ее промышленной и противопожарной безопасности. Тем не менее на проектную мощность по добыче золота Дарасунский рудник так и не вышел. Более того, с июля 2008 г. произошло значительное снижение объемов добычи драгоценного металла – с 32 до 8 кг в месяц. Как следствие это привело к сокращению на предприятии размера заработной платы. «Просто так деньги не платят, их зарабатывают. Спонсировать предприятие, коллектив которого не работает, за счет других предприятий, входящих в структуру «Южуралзолото», в ситуации кризиса невозможно», – так прокомментировал ситуацию вице-президент компании Виктор Барон. При этом он признал, что в снижении производственных показателей рудника виновен управленческий аппарат рудника, не сумевший качественно организовать деятельность предприятия. Также в числе причин, приведших к кризисной ситуации, Виктор Барон называет низкое качество извлекаемой руды, содержание золота в которой оказалось в несколько раз ниже, чем было заявлено по итогам проведения разведочных работ. Негативное влияние оказал и мировой экономический кризис. А последней каплей стало решение объявить забастовку, принятое 28 октября трудовым коллективом, недовольным размером заработной платы. В итоге в начале ноября руководство «Южуралзолото» приостановило работу рудника. Поиску путей выхода из сложившейся ситуации и было посвящено прошедшее 13 ноября совещание. По его результатам достигнута договоренность о реструктуризации существующей у предприятия задолженности, в первую очередь перед энергосбытовой компанией. Это вопрос первостепенной важности, поскольку в случае отключения электроснабжения за долги, на руднике прекратится вентилирование и откачка воды, что приведет к загазованности и затоплению шахт. Также заместитель председателя правительства Забайкальского края поручил соответствующим структурам разобраться с проблемами в области трудовых отношений на руднике. В ближайшее время будут разработаны и согласованы мероприятия по жизнеобеспечению рудника на период временной приостановки его деятельности, который продлится 5 месяцев. За этот срок собственник обязался принять решение по преодолению кризисной ситуации. В настоящее время рассматриваются три варианта: продажа предприятия новому собственнику, смена руководящего состава рудника или передача управления предприятием иному юридическому лицу с последующим возобновлением деятельности. Помимо этого руководители «Южуралзолото» гарантировали, что задолженность по заработной плате работникам рудника за сентябрь и октябрь месяцы будет погашена до 17 ноября, сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Забайкальского края.
Руководитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин 15 ноября посетил трубоэлектросварочный цех ОАО «Волжский трубный завод». Там его познакомили с работой нового производственного комплекса по изготовлению магистральных прямошовных труб большого диаметра, который был смонтирован за рекордно короткий срок. Комплекс позволяет производить 1,2 млн т труб диаметром от 530 до 2520 мм в год. Среди основных потребителей продукции волжан – крупнейшие газовые и нефтяные компании «Газпром», «Транснефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и другие. Сергей Нарышкин оставил памятный автограф на первой трубе, изготовленной на новом оборудовании. По его словам, трубы, выпускаемые волжским предприятием, необходимы для развития газотранспортной системы страны. Сейчас в России внедряется и готовится к реализации ряд крупных проектов по строительству нефте- и газопроводов в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и европейской территории страны, что позволяет говорить о государстве как о крупнейшем производителе и поставщике энергоресурсов. Укрепление производственных позиций позволяет предприятию уверенно чувствовать себя и в условиях нестабильной финансовой обстановки, сложившейся в мире. «Даже при снижении уровня заказов никаких сокращений работников на Волжском трубном заводе не будет, – заверил руководителя администрации президента РФ председатель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский. – У нас введено много новых мощностей, позволяющих выпускать широкий сортимент продукции: от труб для газопроводов до иголок для шприцев, поэтому нам нужны рабочие руки. К тому же в компании работает команда профессионалов, которые знают, что делать и когда производственные мощности загружены на 60%, и когда на 150%».
«3-миллионная тонна толстого листа прокатана сегодня в третьем листопрокатном цехе со дня его приобретения ОАО «Северсталь», – сообщил 14 ноября 2008 г. Александр Погожев, директор по производству ЧерМК «Северсталь», входящего в дивизион «Северсталь Российская Сталь» Листопрокатный цех №3 официально вошел в структуру ОАО «Северсталь» в апреле 2000 г. На момент приобретения в собственность объемы производства цеха составляли около 180 тыс. т готовой продукции в год. После проведанной реконструкции 1 и 2 очереди, направленной на перевод цеха от производства штучных заказов машиностроения на серийный выпуск продукции, объемы производства увеличились до 450 тыс. т в год. В настоящее время в ЛПЦ-3 завершается крупномасштабная по инвестициям и объемам техническая программа, которая позволит выполнить комплекс мероприятий, направленных на увеличение производственной мощности цеха до 850 тыс. т в год. Сегодня ЛПЦ-3 является основным производителем штрипса для газопроводных труб большого диаметра. Продукция цеха используется в судостроении, машиностроении, в топливно-энергетическом комплексе и др. Реализованные за последующие годы технические и организационные решения позволили улучшить качественные параметры и значительно расширить сортамент. Только за 9 месяцев 2008 г. в цехе было освоено 5 новых видов продукции, что повлияло не только на увеличение объемов реализации, но и на расширение географии поставок.
Представитель НЛМК сообщил, что с ноября поставки металла для заводов группы ГАЗ приостановлены ввиду просроченной задолженности группы перед НЛМК в размере около 800 млн руб. Поставки металла составляли 6000–9000 т в месяц, что заметно ниже поставок «Северстали» и ММК. Впрочем, ММК недавно также заявил о прекращении всех поставок проката (около 15 тыс. т в месяц) в адрес группы ГАЗ.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило прогнозы по рейтингам российского производителя стали Evraz Group S.A. («Евраз») и его ключевой дочерней компании Mastercroft Ltd на «стабильный» с «позитивного». Понижение прогнозов произошло вследствие резкого ухудшения рыночных условий в мировой сталелитейной отрасли в последние месяцы и высокого уровня краткосрочного долга группы, говорится в сообщении агентства. Одновременно подтверждены долгосрочный кредитный рейтинг, рейтинг банковского долга и рейтинг приоритетного необеспеченного долга «Евраза» – на уровне «ВВ-».
В октябре текущего года, согласно ж/д статистике, поступления металлопродукции в московские металлоторговые сети и организации составило 32,8 тыс. т. Это минимальный показатель среди ежемесячных поставок за 2,5 года. По сравнению с сентябрем объемы поставок упали в 2,3 раза. Заметное снижение поставок началось с августа (-8%), продолжились в сентябре (-6,4%) и за три месяца достигло 2,4 раз. По итогам 10 месяцев объемы ж/д поступлений составили 737,5 тыс. т, что на 6,2% ниже соответствующего показателя прошлого года.
Цены контрактов на коксующийся уголь в КНР, как ожидают, в 2009 г. упадут приблизительно на треть из-за снижения потребления кокса металлургами, пишет Bloomberg. Cогласно CCIA, китайские производители кокса в сентябре сократили выпуск продукции на 30–40%. А цены на кокс первого сорта в провинции Шаньси снизились с 3300 юаней ($483) за т в июле до 2000 юаней ($292), т. е. почти на 40%. А цены на качественный коксующийся уголь в Шаньси уже упали с 1800 юаней ($263) до 1300 юаней ($190) за т.
ОАО «Белон» (Новосибирск, головное предприятие группы «Белон») в январе–сентябре 2008 г., согласно данным неконсолидированной отчетности по РСБУ, получило 3,02 млрд руб. чистой прибыли, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период 2007 г., говорится в отчете компании. Основным фактором роста показателей выручки, чистой прибыли явился рост цен на рынках коксующихся углей и металлопроката, отмечается в отчете. В состав группы «Белон» входят шахты «Листвяжная», «Чертинская-Коксовая», «Новая-2», «Костромовская», разрезы «Новобачатский-1» и «Новобачатский-2», ЦОФ «Беловская», ОФ «Листвяжная» и ряд сервисных предприятий.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) расторг соглашение о покупке американского сталелитейной компании John Maneely Co за $3,5 млрд у ее владельца Carlyle, сообщило ИА Reuters. Сделка по покупке John Maneely была заключена в августе, но так и не завершена. В октябре «материнская» компания DBO Holdings, входящая в Carlyle Group, направила иск в федеральный суд Манхэттена, в котором говорится, что НЛМК должен завершить сделку и оплатить убытки, возникшие из-за проволочек. DBO Holdings опубликовал заявление о том, что российский сталевар аннулировал сделку». Сделка должна была быть профинансирована банками и отчасти оплачена из $2-миллиардного бридж-кредита, выданного Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale. Об этом стороны сообщили в августе. Иск все еще находится в стадии рассмотрения, сообщила 14 ноября DBO. Согласно заявлению компании, она намерена «агрессивно использовать все имеющиеся средства юридической защиты, чтобы добиться соблюдения своих прав в соответствии с соглашением о покупке, и надеется выиграть дело против НЛМК». «Мы разочарованы тем, что НЛМК решил нарушить обязательства по сделке о слиянии. Тем не менее John Maneely Co. представляет собой отличную компанию с превосходными сотрудниками и уже показавшей себя командой управляющих. У нас много возможностей продолжить развивать и укреплять бизнес», – говорится в заявлении Дэниэля Прайора, управляющего директора Carlyle и вице-президента John Maneely.
Падение спроса на метизную продукцию в РФ в отдельных сегментах составило до 30%, сообщила гендиректор ОАО «Северсталь-метиз» (входит в «Северсталь») Ольга Наумова. «Среди потребляющих отраслей машиностроение в настоящее время нас беспокоит больше всего», – говорит она. В то же время динамика по сегментам машиностроения разная. «Потребление предприятиями промышленной сборки легковых авто в России практически не изменилось. А вот в сегменте коммерческого автомобилестроения спрос упал серьезно из-за проблем с финансированием – сегодня практически не работают лизинговые схемы, с помощью которых покупались коммерческие машины», – объясняет О. Наумова. Компания почувствовала снижение спроса со стороны автопроизводителей только с октября. Вместе с тем есть продукты, спрос на которые остается устойчивым. «К стабильным сегментам рынка относятся канаты для нефтегазовой промышленности. Большую часть таких канатов компания производит на купленной летом итальянской Redaelli Tecna», – говорит О. Наумова. Спрос в строительном сегменте также показал разнонаправленную динамику. «Сильнее прочих упали рынки Москвы и Санкт-Петербурга, где была высокая доля коммерческой недвижимости. Многие проекты по строительству складов, офисов и магазинов заморожены. В то же время, инфраструктурное строительство, которое использует наши канаты и другую продукцию строительного сортамента, не снижает закупок», – пояснила О.Наумова. «Ситуация сложная, но управляемая. Наша задача – выстроить новые принципы взаимодействия с клиентами. Необходимо открывать консигнационные склады, налаживать поставки необходимого объема продукции в согласованные сроки, формировать минимальный запас продукции на складе у покупателя, снижать нормативы по минимальным партиям отгрузки», – добавляет О. Наумова. «Сегодня все проедают дорогие складские запасы, сделанные во время пиковых цен в летний период. Но у конечных потребителей они постепенно заканчиваются. В следующем году спрос должен восстановиться», – резюмирует она. ОАО «Северсталь-метиз» выпускает метизы в России, на Украине и в Великобритании. На российском рынке «Северсталь-метиз» занимает долю в 25%, на украинском – 18%, на рынке Великобритании – 23%.
По данным из Лондона от 14 ноября, цены на индий упали на фоне вялой торговли и низкого спроса со стороны конечных потребителей. Некоторые участники рынка предполагают, что до возможного повышения будет еще большее снижение. Индий просел до $400–475 за кг (со склада) против $450–500 ранее. Дальнейшее падение цен практически неизбежно ввиду понижательного настроя рынка и ликвидации запасов, проводимой некоторыми трейдерами и производителями с целью получения наличных.
На второй неделе ноября крупнейшая сталелитейная компания в мире ArcelorMittal получила очередную партию ферросплавов и сообщила поставщикам, что не будет производить дальнейших закупок «до следующего уведомления». В начале недели компания объявила, что сокращает производство на 35% и ведет пересмотр своих контрактных обязательств. Трейдеры и производители уже сообщают об отмене заказов и задержках в поставках.
В письменном обращении компания извинилась за стремительность своих действий и пообещала: «Вы оцените, что наши действия идут во благо с учетом текущих обстоятельств на фоне все ухудшающейся ситуации в бизнесе, которая привела к сокращению производства на многих наших заводах. К началу декабря в Европе будут остановлены около 20 доменных печей из 28, подобная же ситуация ожидает и остальной мир. Мы не знаем, как долго это продлится». Поставщики ферросплавов и сталелитейщики хором назвали действия ArcelorMittal в отношении их беспрецедентным подрывом доверия в индустрии и на рынке – доверия, которое было выстроено благодаря четкому соблюдению контрактных обязательств.
На второй неделе ноября продолжалось снижение цен на ферросплавы. Даже ферросилиций, который на европейском рынке удерживался на высоте дольше всех, уступил понижательному прессингу и упал на €100, до €1350–1400 за т. Торговля затормозилась, и, несмотря на крайне низкие цены, роста закупок так и не произошло.
По данным из Лондона от 14 ноября, BHP Billiton объявила накануне, что решила свернуть исследования в рамках интегрированного никелевого проекта в восточной Индонезии, так как исследования не обнаружили обоснования для поддержания инвестиций в данный проект. Впрочем, компания продолжит работу в тесном сотрудничестве с правительством Индонезии в рамках других проектов на территории страны.
По данным из Пекина от 14 ноября, китайское правительство введет экспортный налог на тетроксид кобальта и повысит налог на кремний. Экспортные налоги на ферросплавы, редкоземельные и второстепенные металлы останутся без изменений. Как сообщил Государственный совет КНР, экспортный налог на кремний (99,99% макс.) будет увеличен до 15% против 10%, экспорт тетроксида кобальта будет облагаться налогом в размере 10%. Все изменения вступают в силу с 1 декабря. По данным за 9 месяцев с начала года, Китай вывез на экспорт рекордный объем кремний – 554,533 тыс. т, что на 15,8% превышает показатель того же периода 2007 г. – 478,93 тыс. т. «Повышение экспортного налога вряд ли подтолкнет вверх цены в связи со значительным избытком металла, а вот снижение экспорта в ближайшие несколько месяцев весьма вероятно», – полагает один из торговцев кремнием.
По данным из Пекина от 14 ноября, некоторые ключевые производители марганца в КНР решили остановить производство на фоне падения спроса, которому не смогло помешать сокращение производства стальными компаниями. По имеющимся данным, Guangxi Bayi Ferroalloys Group с начала текущего месяца и до конца года перевела в поддерживающий режим все производства силикомарганца и ферромарганца. Guangxi Bayi обладает годовой производительностью 220 тыс. т силикомарганца и ферромарганца и является одним из немногих производителей рафинированного марганца в КНР. Yunnan Wenshan Dounan Manganese Co. объявила, что закрывает все печи с 18 ноября и не станет запускать производство до апреля будущего года. Годовая производительность компании составляет 300 тыс. т марганцевых руд и 130 тыс. т сплавов. По данным от производителей и трейдеров, экспортные цены на силикомарганец на данный момент держатся на высоте $1400–1500 за т FOB, в то время как высокоуглеродистый ферромарганец торгуется по $1800–1900 за т FOB.
По данным из Пекина от 14 ноября, цены на магний оставались стабильными в течение последних 5 дней, безо всякого намека на снижение на спотовом рынке. Внутренние цены остались в пределах 16–17 тыс. юаней ($2349–2496) за т франко-завод. Подобные цены держались в начале прошлой недели, хотя в течение последних двух месяцев происходило безостановочное падение цен. Сохраняется торможение на экспортном рынке по причине нежелания большей части зарубежных покупателей затовариваться в связи с мировой рецессией. Цены держатся на высоте $2700–2800 за т FOB.
По данным из Пекина от 14 ноября, в течение первой половины ноября рынок германия вел себя очень тихо в связи с отсутствием заинтересованных покупателей, которое вызвано торможением в мировой экономике. Согласно имеющимся данным, небольшие партии германия 4N торговались по 9300–9500 юаней ($1362–1392) за кг, хотя некоторые поставщики и удерживали цены на высоте 9700–9800 юаней ($1421–1436) за кг. Имеются сведения, что двуокись германия 5N предлагалась по 5300–5400 юаней ($777–791) за кг. «Покупатели отсиживаются в сторонке, рынок чрезмерно затоварен», – отмечает официальный источник на одном из производств. Экспортные цены на двуокись снизились примерно до $860–880 за кг в течение последних дней. Найти покупателей все еще проблематично в связи с избыточными поставками.
Как сообщает People's Daily, несмотря на снижение мировой экономики и уменьшение стального спроса в мире, эту ситуацию можно использовать для активизации стальной консолидации. «Время стремительного роста стального производства, когда можно было быстро сделать прибыли на устойчивом спросе и высоких ценах, уходит в прошлое. Сейчас наступает время для новой консолидации и реструктуризации на рынке стали». По мнению газеты, «текущая ситуация, когда многие предприятия по производству стали испытывают трудности с финансами и уровнем производства, – самый подходящий момент для очищения отрасли от неэффективных компаний. Рынок является самой действенной силой и он толкает стальные компании к концентрации производства, к объединениям и поглощениям».
Как сообщает Dow Jones, мировые цены на железную руду для 2009 контрактного года могут снизиться на 20% на фоне мирового экономического кризиса и пессимизма в стальной отрасли. Как отмечает Alexander Molyneux, аналитик Citigroup, «в целом мы имеем долгосрочные прогнозы по сырьевым материалам. Мы считаем, что рынок будет переживать кризис в течение 12–18 месяцев. В то же время переговоры по ценам на железную руду на 2009 г. будут проходить в ситуации, когда запасы железной руды достаточны, спрос падает и цены снижаются. Следовательно, стальные компании попытаются выиграть как можно больше в снижении цены на железную руду». Как известно, ранее UBS опубликовал прогноз о снижении цены на железную руду на 40% для 2009 г.
Как сообщает Dow Jones, австралийская BHP Billiton Ltd подтвердила, что обсуждает с китайскими стальными компаниями отсрочку некоторых контрактных поставок железной руды в связи со снижением темпов роста мировой экономики. BHP Billiton продолжает надеяться на благополучный исход этих переговоров. Сырьевой гигант также не планирует сокращать производство железной руды, несмотря на снижение спроса на сталь в мире. Руководитель BHP, однако, отметила, что по итогам первого полугодия компанию ожидают потери по продажам железной руды, но не уточнила конкретные показатели. По словам Alberto Calderon, руководителя финансовой службы BHP, «сокращение спроса на сталь может вызвать снижение продаж железной руды на 6 млн т в текущем году». Далее он отметил, что последствия мирового финансового кризиса будут тяготеть над сырьевыми материалами в течение 2 лет. Цены на железную руду на спотовом рынке снизились до $70 за т по сравнению с $200 в феврале. Поставки железной руды от BHP на производствах в Pilbara в октябре 2008 г. снизились до 10,24 млн т по сравнению с 11,1 млн т в сентябре. Поставки в Китай в октябре снизились до 4,8 млн т по сравнению с 5,4 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, японская Nippon Steel Corporation объявила, что сокращает производство стальной балки на фоне снижения спроса и роста складских запасов. Сокращение составит 80%. Nippon Steel также сообщила, что складские запасы выросли до 272,5 тыс. т на конец октября 2008 г., уже шестой месяц подряд. По словам Tomotaka Fujiwara, руководителя департамента конструкционных материалов Nippon Steel, «одной из главных причин сокращения стало отсутствие заказов от строительства в октябре и ноябре».
Как сообщает Steelguru.com, канадская ArcelorMittal Dofasco будет закрыта на две недели рождественских каникул в связи с ослаблением спроса на сталь и снижением заказов. Более 5000 работников будут отправлены во временный отпуск, начиная с 22 декабря 2008 г. По словам исполнительного директора компании Larry Meyer, «есть две основные причины для такого решения – снижение заказов и возможность сохранить некоторые средства». По его словам, «более продолжительные отпуска рабочих пока не планируются, но все будет зависеть от текущей ситуации на рынке».
Как сообщает Mysteel.net, китайские стальные компании могут сократить производство стали в 2009 г. на 20%. Эксперты стальной отрасли отмечают, что стальная отрасль нуждается даже в большем сокращении, чтобы удержать рынок. Как известно, с октября 2008 г. практически все крупные компании Китая сократили производство на 15–20%. Однако пока эти меры не принесли должного результата, так как спрос на сталь снижается, а цены также падают. Аналитики утверждают, что сокращение производства – это вынужденная мера и прямое отражение ослабления спроса на сталь.
Как сообщает Steelguru.com, Европейский союз начинает антидемпинговое расследование против импорта стальных труб из Турции, Украины и Белоруссии, защищая внутренних производителей от демпинговых цен. Расследование будет проводиться в отношении сварных труб, но не коснется продукции из нержавеющей стали для нефтяной и газовой промышленности. Комиссии потрбуется 9 месяцев для принятия решения относительно импорта трубной продукции из вышеперечисленных стран.
