Второй в мире производитель цинка Oz Minerals Ltd объявил 10 ноября о ревизии своей операционной деятельности на фоне значительно упавших цен на промышленные металлы, сообщает Reuters. В обнародованном компанией заявлении говорится, что компания сфокусируется на управлении финансовым балансом, максимизации свободного обращения наличности и финансовом обеспечении важных операций и проектов. В октябре Oz Minerals уже начала рассматривать возможные издержки полного или частичного закрытия своей убыточной шахты Century в Австралии. Вместе с тем в заявлении компании отмечается, что старт реализации проекта Prominent Hill, располагающегося на меде- и золотосодержащем австралийском месторождении, намечен, как и раньше, на следующий месяц, а расширение шахты Sepon в Лаосе, где тоже добывается золото и медь, происходит в полном соответствии с программой. Как уже сообщалось, в следующем году Oz планирует сократить на 40% производство на шахте Golden Grove.
Thompson Creek Metals решила отложить реализацию проекта по производству молибдена David, так как компания пересматривает планы капитальных расходов и оперативные финансовые планы в пользу поддержания на должном уровне объемов оборотных средств. Thompson Creek также не планирует на ближайший период выкуп собственных акций у инвесторов. Тем не менее компания увеличила производственный ориентир по выработке молибдена в текущем году с 23–24,5 до 25–26 млн фунтов. В следующем году Thompson Creek планирует произвести от 30 до 34 т металла. Также компания намерена развивать проект Endako в Британской Колумбии (Канада). «К счастью, мы находимся в хорошем состоянии, насколько это возможно при текущей рыночной ситуации», – сказал Kevin Loughrey, генеральный директор Thompson Creek, добавив, что уровень ликвидности компании очень устойчив, а объем кассовой наличности к концу года должен даже возрасти. Чистый доход компании в III квартале 2008 г. составил $100,6 млн. По состоянию на 30 сентября 2008 г. оборотный капитал Thompson Creek составил $355,6 млн.
Австралийская PanAust Ltd анонсировала 10 ноября увеличение производства меди, добываемой на шахте в Лаосе, до 65 тыс. т. в 2009 г., базируясь на новых оценках мощности месторождения. В октябре текущего года PanAust подписала четырехлетний контракт поставки с крупнейшим китайским производителем меди – компанией Tongling. Управляющий директор PanAust Гарри Стаффорд сказал, что треть совокупного продукта шахты за будущий период до 2010 г. включительно уже заранее продана на спотовом рынке. Добыча золота компанией, осуществляемая на шахте Phu Kham, ожидается на уровне 70–80 тыс. унций, а серебра – 400–600 тыс. унций в год.
10 ноября на Лондонской бирже LME наблюдался рост цен на фьючерсные контракты в связи с тем, что правительство Китая объявило о плановых затратах на инфраструктуру в течение ближайших двух лет в размере $586 млрд. Лондонский трейдер сообщил о том, что Китай может импортировать стальную заготовку из Черноморского региона по цене $370 за т.
Согласно данным LME на 10 ноября, цена на «средиземноморскую» заготовку по cash-контрактам повысилась на 14,5% до $355 за т, по трехмесячным контрактам увеличилась на 14,1%, до $365 за т.
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через три месяца повысилась в цене на 21,7%, до $365 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 10 ноября составили для «средиземноморской» заготовки $325 за т при поставке сразу и $335 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $325 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
Как сообщает Bloomberg, Rio Tinto Group приступила к пересмотру планов постройки алюминиевого завода в Саудовской Аравии и может отложить реализацию проекта по крайней мере на год. «Мы делаем шаг назад для того, чтобы посмотреть, как можно оптимизировать данный проект», – сказал Дик Эванс, главный исполнительный директор Alcan – подразделения Rio Tinto, выступая 10 ноября на конференции в Дубае. Стоимость саудовского проекта выросла с $7 млрд и достигла $11 млрд, это связано с ростом цен на сырье и энергоресурсы. Партнером Rio Tinto в проекте является саудовская государственная горнодобывающая компания Maaden.
По сообщениям Reuters из Рио-де-Жанейро, бразильский Development Bank принял решение предоставить кредит горнопромышленной группе Anglo American Plc в размере 1,4 млрд реалов ($644 млн), что равно примерно половине суммы, инвестируемой группой в расширение производства никеля. «Данный кредит позволит Anglo American консолидировать свои позиции среди крупных мировых производителей никеля», – говорится в заявлении банка. Кредит будет использован на увеличение мощности шахты Barro Alto в центральном штате Гойяс, а также на строительство рафинировочного предприятия мощностью 36 тыс. т. Общая сумма инвестиций Anglo American в бразильские проекты составит 3,1 млрд реалов ($1,42 млрд).
В октябре 2008 г., согласно ж/д статистике, отгрузки продукции ведущих трубных российских предприятий составили 491,8 тыс. т, что на 3,4% выше уровня сентября. При этом на внутренний рынок в октябре отгружено 415,7 тыс. т (+10,3% по сравнению с сентябрем). Отгрузки на экспорт составили 76,2 тыс. т -23,0%). Согласно статистике, наибольший рост отгрузок в октябре на внутренний рынок наблюдался у Выксунского МЗ (ОМК, +27,9%) и Волжского ТЗ (ТМК, +26,4%). Наибольший рост отгрузок на экспорт (+39,4%) имел место только у Волжского ТЗ.
За 10 месяцев текущего года основные трубные компании отгрузили 5,35 млн т продукции, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 9,3%. При этом на внутренний рынок поступило 4,47 млн т (-10,5%), а на экспорт отправлено 876,9 тыс. т (-2,7%).
По данным с LME от 10 ноября, после известия из КНР о принятии финансового пакета объемом $586 млрд, направленного на оживление экономики, биржевые металлы разразились утренним ралли, но впоследствии сникли. Финансовый пакет будет, скорее всего, направлен на инфраструктурные проекты, что подразумевает рост спроса на металлы, однако экономический прогноз все еще выглядит мрачно, и пакет не сможет разрешить все проблемы мирового спада. По информации аналитиков, деньги не поступят незамедлительно, а будут распределяться в течение двух лет. Биржи в США также открылись с повышением, но затем подрастеряли успехи на фоне укрепления курса доллара, который надавил на биржевые металлы, заставив их отступить от суточного максимума. Внес свою лепту в снижение цен и рост складских запасов металлов – 10 ноября объем запасов меди увеличился на 2,4%, до 260,85 тыс. т, алюминия – на 0,72%, до 1,549 млн т. Медь достигла $4172 за т, но к моменту закрытия скатилась до уровня $3875 за т. Закрытие «коротких» позиций способствовало в понедельник повышению цены на никель с поставкой через 3 месяца на 13%, до $12,45 тыс. за т. Но к моменту закрытия он стоил уже $11,5 тыс. за т. Никель, возможно, упал больше, чем другие металлы и сейчас торгуется ниже уровня производственных издержек, так что в краткосрочной перспективе у него лучшие виды на восстановление, гласит доклад Commerzbank. Алюминий достиг уровня $2042 за т, а закрылся на уровне $1990 за т. Цинк поднялся до максимума в $1170 за т, но закрылся на уровне $1105 за т. Свинец поднялся на 6,4%, до $1449 за т и закрылся на $1355 за т. Олово подорожало на 4,8%, до рекордных $15,3 тыс. за т, но закрылось на $14675 за т. На утренних торгах 11 ноября цены на металлы демонстрировали достаточно спокойное поведение после крайне нестабильного понедельника. Китайский план по стимулированию экономики, безусловно, был положительно воспринят на рынке, однако участники рынка до появления более-менее подробной информации воздерживаются от оценки его влияния на спрос. Стоимость меди на торгах в Шанхае 11 ноября резко снизилась по сравнению с уровнем закрытия накануне – падение составило около 4%. По мнению шанхайских трейдеров, причиной пессимизма стало стремительное падение цен меди на вечерних торгах LME 10 ноября. По мнению министра горной промышленности Чили Сантьяго Гонсалеса Ларрейна, цены на медь должны стабилизироваться вблизи $2 за фунт ($4400 за т). Как напоминает Эдвард Мейер из MF Global, стимулирующие финансовые вливания, как показывает история, не приводят к завершению спада. «С нашей точки зрения, сценарий должен быть отыгран до конца и, хотя финансовые вливания укорачивают периоды спада, история доказывает, что сами по себе они не способны незамедлительно положить конец циклическому снижению», – считает Мейер. По его мнению, металлы продолжат следить за рынками ценных бумаг, чтобы оценить финансовый климат. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:12 моск.вр. 11.11.08 г.: на LME (cash): алюминий – $1932 за т, медь – $3816 за т, свинец – $1331 за т, никель – $11375 за т, олово – $14891 за т, цинк – $1094 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1985 за т, медь – $3830 за т, свинец – $1340 за т, никель – $11500 за т, олово – $14500 за т, цинк – $1125 за т; на ShFE (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $1991.5 за т, медь – $4612.5 за т, цинк – $1347.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $2006.5 за т, медь – $4325.5 за т, цинк – $1357.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $2003 за т, медь – $3850.5 за т; на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $2052.5 за т, медь – $3877 за т.
В интервью изданию «Деловой квартал – Новосибирск» Эльдар Некрасов, управляющий «Комтех-Новосибирск», сообщил о мерах противодействия кризису. Экономить придется на всем – от аренды складских помещений до расходов на обслуживание офиса. Мы еще не уменьшали площадь арендуемых складских и офисных помещений, но рассматриваем такую возможность. Приходится ужиматься, потому что объем рынка торговли металлопрокатом значительно сократился из-за финансового кризиса. Потребители, а это в основном строительные компании и промышленные предприятия, покупают проката намного меньше, а цены на него за два месяца упали более чем вдвое. Отметим от MetalTorg.ru, что сейчас эта ситуация является типичной для металлоторговли практически всех регионов РФ.
В октябре 2008 г., согласно ж/д статистике, отгрузки стального проката (включая заготовки и полуфабрикаты) основных российских металлургических холдингов составили 4,05 млн т. Это на 11,2% ниже уровня сентября. При этом на внутренний рынок в октябре отгружено 2,30 млн т, что на 11,3% меньше, чем в сентябре. Отгрузки на экспорт составили 1,75 млн т (-11,2%). При этом следует отметить, что рост отгрузок в октябре (23,5 тыс т,+9,9%, на внутренний рынок) имел место только у НЛМК (б/у Макси-групп).
За 10 месяцев текущего года основные меткомбинаты отгрузили 48,87 млн т продукции, что выше соответствующего показателя прошлого года на 4,3%. При этом на внутренний рынок поступило 27,71 млн т (+5,9%), а на экспорт отправлено 21,16 млн т (+2,3%).
Цены на стальную заготовку на Лондонской бирже металлов (LME) пошли вверх, пишет украинский сайт Izvestia.info. Украинские металлурги подтверждают, что похожая тенденция ощущается и на реальном рынке. Действительно ли станет это разворотом рынка и удастся ли сталеварам поднять цены выше границ себестоимости, станет понятно в ближайшие месяцы. В конце прошлой недели котировки квадратной заготовки в Лондоне, которые в последнюю декаду октября колебались на уровне $250 за т, пересекли черту $300. 15-месячные фьючерсы даже вышли за предел $400. И хотя стальные деривативы на LME до недавних пор не воспринимались специалистами серьезно, в условиях всеобщего пессимизма и ухудшения прогнозов конъюнктуры они все больше приковывают внимание общественности, выполняя тем самым одну из своих функций – отображать настроения и ценовые ожидания на рынке. Тот факт, что цены на квадратную заготовку превысили уровень $300 за т и на реальном рынке, подтвердил первый вице-президент ЗАО «Истил (Украина)» Фарук Сиддики. «На данный момент продавцы заготовки даже придерживают продукцию с надеждой на то, что цены поднимутся еще выше. Что будет дальше, пока непонятно, может быть, все останется на таком же уровне», – сказал он. «После мертвой тишины хотя бы вопросы задают какие-то», – охарактеризовал поведение покупателей металлопроката участник рынка. Многие металлурги называют такой уровень цен виртуальным, поскольку зачастую реальных покупателей на ранее нормальные, ежемесячные объемы не находится. Однако некоторые трейдеры вынуждены принимать и такие цены, чтобы обеспечить хоть минимальное поступление денежных средств. «Оживления пока не наблюдается», – сказал начальник отдела маркетинга, заместитель гендиректора ММК им. Ильича Александр Белоусов. По его словам, горячекатаный рулон продается по $370–380 за т, бывают контракты и по $350, что значительно ниже себестоимости. «Однако приходится продавать, чтобы хоть как-то покрыть себестоимость»,– объяснил А. Белоусов. Отметим от MetalTorg.ru, что недавно Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) категорически призвала всех металлургов страны не продавать продукцию ниже себестоимости, поскольку ущерб от подобного демпинга даже в краткосрочной перспективе превосходит любую полученную выручку.
Специалисты Standard Bank считают, что в краткосрочной перспективе цены на металлы будут достаточно «слабыми» из-за крепнущего доллара, несмотря на китайский план помощи экономике. Однако в средне- и долгосрочной перспективе картина более обнадеживающая – рост расходов на инфраструктурные проекты в КНР и аналогичные планы в США, а также информация о возможности организации поставок металлов из стратегических запасов в Европе могут существенно облегчить положение промышленности. «Пока нет никакой подробной информации о сроках, размере и даже о каких металлах идет речь, но люди уже начали говорить о долгосрочных перспективах и вспомнили, что сырьевые ресурсы не бесконечны», – говорят в Standard Bank. Аналитики отмечают, что стремление европейского Центробанка к контролю инфляции в случае, если он располагает возможностью организовать поставки из стратегических запасов, порождает множество интересных вопросов.
В Колпино (Санкт-Петербург) состоялись слушания проекта планировки и межевания участка, ограниченного проездом от продолжения Софийской ул. к Ижорскому заводу, проездом №1, границей территории ОАО «Северсталь» и перспективным выездом на Колпинское шоссе. На участке в форме неправильного четырехугольника площадью 478,35 тыс. кв. м, ранее входившем в состав территории ОАО «Ижорские заводы», будет построен завод штампованных компонентов. Проект разработан ООО «Институт строительных проектов» по заказу ЗАО «Интеркос-4». Инвестором проекта является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), в настоящее время владеющий 75% акций петербургской компании, специализирующейся на изготовлении штампованных деталей для автомобильной промышленности. Первый камень в строительство нового завода был заложен в декабре 2007 г. президентом РФ Владимиром Путиным и главой ОАО «ММК» Виктором Рашниковым. Новое предприятие должно производить штампованные детали для грузовых автомобилей российского производства, а также для заводов Ford и Volkswagen. Однако, как рассказал корреспонденту «АСН-инфо» директор ЗАО «Интеркос-4» по стратегическому развитию Борис Лазебник, на предприятии также будут производиться компоненты из толстого стального листа для судостроительной отрасли, а также для строительства. Б. Лазебник подтвердил, что первый пусковой комплекс, включающий в себя сервисный металлоцентр для автомобильной промышленности и прессовочный цех, будет построен к IV кварталу 2009 г. Он расположится в юго-восточной части территории. Как пояснил Б. Лазебник, сырье будет поставляться по специально построенной железнодорожной ветке, которая также будет обслуживать несколько других предприятий производственной зоны. В свою очередь, готовая продукция будет отгружаться автомобильным транспортом через главный въезд, выходящий на дорогу к Колпинскому шоссе. Реализация второй и третьей очередей завода предусматривает строительство двух сервисных металлоцентров для компонентов из толстолистовой стали в северной и юго-западной части комплекса. На территории завода также проектируется создание открытой и закрытой складских площадок, склада для обрези, котельной, газораспределительного центра и двух административно-бытовых корпусов. Административное здание завода разместится у главного въезда, здесь же предусмотрена автостоянка.
По оперативным данным дирекции по производству, грузооборот Владивостокского морского торгового порта по итогам 10 месяцев 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 36% и составил 5,103 млн т. В общем грузообороте порта металлы и метизы составили 31%, т. е. 1,549 млн т. Основой роста является экспорт, объем которого за 10 месяцев составил 2,519 млн т, превысив показатели 2007 г. на 75%. Главной составляющей в этом направлении также стали металлы и метизы – 1,496 млн т.
НЛМК опубликовал основные финансовые показатели по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2008 г. Выручка НЛМК за III квартал выросла на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 65,37 млрд руб. Причем это на 11% больше, чем во II квартале 2008 г. Квартальная чистая прибыль за период составила 30,68 млрд руб., что на 198,2% больше, чем в III квартале прошлого года, однако на 16,8% ниже, чем во II квартале 2008 г. Снижение чистой прибыли в III квартале относительно II квартала текущего года объясняется высоким уровнем дохода во II квартале, полученного в виде дивидендов от дочерних компаний, говорится в сообщении эмитента. Без учета дивидендов чистая прибыль выросла бы на 47% относительно уровня предыдущего квартала. За 9 месяцев выручка НЛМК составила 162,93 млрд руб. (рост на 43%), а чистая прибыль – почти 75 млрд руб. (рост в 2,4 раза). Рост показателей НЛМК объясняет в первую очередь увеличением цен на металлопродукцию, а также изменением структуры продаж в сторону роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Похожая ситуация складывается и у большинства дочерних предприятий НЛМК, пишет РБК. Например, «ВИЗ-Сталь» в III квартале увеличила чистую прибыль на 6,6% по сравнению со II кварталом 2008 г., до 2,49 млрд руб. У сырьевых предприятий дела шли еще лучше. «Алтай-кокс» в III квартале увеличил выручку на 41,3% по сравнению с апрелем–июнем 2008 г. и на 147,7% по отношению к III кварталу 2007 г., до уровня 10,37 млрд руб. Чистая прибыль предприятия выросла соответственно на 140,9 и 230,1%, до 1,71 млрд руб. Воспользоваться ситуацией на рынке металлов в III квартале удалось и предприятиям «Макси-Групп», которые вошли в состав НЛМК в декабре прошлого года. Нижнесергинский метизно-металлургический комбинат увеличил чистую прибыль в июле–сентябре на 27%, до 2,4 млрд руб. (больше на 51,2%, чем в июле–сентябре 2007 г.). НЛМК заявил, что ожидает значительного снижения финансовых показателей НЛМК и его дочерних предприятий в конце 2008 г.
Трубная металлургическая компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазового комплекса, в октябре 2008 г. отгрузила потребителям 315 тыс. т труб различных видов, что на 25,5% больше, чем в октябре 2007 г. Как сообщает пресс-служба ТМК, увеличение отгрузки продукции обусловлено ростом производственных активов ТМК – приобретением в середине 2008 г. и началом работы в составе компании производственных предприятий в США и Казахстане. Объемы отгрузки продукции в октябре 2008 г. также превысили на 4,3% результат отгрузки, достигнутый в сентябре 2008 г. Вместе с тем позиции TMK в России также усилились. Несмотря на снижение платежеспособного спроса в ряде секторов потребления, таких как ЖКХ, строительство, машиностроение, ТМК смогла увеличить свою долю в суммарной отгрузке труб российскими производителями с 31,6% в сентябре до 34,9% в октябре благодаря прочным позициям в сегменте труб нефтегазового сортамента, который является для компании основным.
На заводе «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании) подведены итоги производственной деятельности за октябрь и за 10 месяцев 2008 г. В октябре завод выпустил 1607,6 т продукции, что на 16% больше объема выпуска в сентябре. Отводов ТВЧ (сделанных с использованием токов высокой частоты) за октябрь 2008 г. отгружено 481,8 т (+12,2%). СДТ по ТУ (соединительные детали трубопроводов, изготовленные по техническим условиям) было изготовлено 626,3 т (+45,4%). СДТ по ГОСТ (соединительные детали трубопроводов, сделанные по требованиям ГОСТ) изготовлено за октябрь 2008 г. 499,5 т (-26,8%). Изоляцией покрыто 2791,6 кв. м поверхностей, что на 4,5% больше запланированного. За 10 месяцев 2008 г. ОАО «Трубодеталь» выпустило 16,337 тыс. т продукции, что на 24,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
ОАО «Электроцинк» возобновило цинковое производство после двухнедельного капитального ремонта, сообщает пресс-служба компании УГМК, в состав которой входит это предприятие. Сообщается, что на предприятии проходил плановый двухнедельный капитальный ремонт, в ходе которого были произведены работы в сернокислотном, обжиговом, электролитном, выщелачивательном и гидрометаллургическом цехах. Инвестиции в капитальный ремонт цехов предприятия составили почти 15 млн руб. По словам представителей предприятия, ремонт был призван не только модернизировать производство, но и повысить экологическую безопасность завода.
Правительство Украины предлагает ввести декларирование оптово-отпускных цен для реализации на внутреннем рынке продукции горнорудных, угольных и металлургических предприятий. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров. При этом сбытовые надбавки к оптово-отпускным ценам на продукцию горнорудных, угольных и металлургических предприятий не должны превышать 10%. Функцию регулирования оптово-отпускных цен на указанные виды продукции предлагается предоставить Минэкономики. Указанная мера, по мнению Кабмина, будет способствовать стабилизации ситуации на внутреннем рынке и преодолению кризисных явлений в украинской экономике.
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ», Пермский край, входит в состав Объединенной металлургической компании) подведены итоги производственной деятельности за октябрь и 10 месяцев 2008 г. Готового проката за октябрь 2008 г. выпущено 26,6 тыс. т. Это на 15,3% меньше, чем в сентябре. С января по октябрь 2008 г. Чусовской металлургический завод выпустил 363,2 тыс. т готового проката, что на 9400 т меньше (3%), чем за 10 месяцев 2007 г. (372,6 тыс. т). Выплавка стали в октябре 2008 г. составила 40,8 тыс. т. Это на 8,5% меньше, чем в сентябре. Всего за 10 месяцев 2008 г. Чусовским металлургическим заводом выплавлено 430 тыс. т стали, что на 6200 т больше, чем за 10 месяцев 2007 г. (423,8 тыс. т).
Чего ждать от нанотехнологий, пишет газета «Коммерсант» в очередном приложении. По данным директора института «Гиредмет» Юрия Пархоменко, при промышленном производстве и широком внедрении наноразмерных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов только в металлургии и машиностроении металлоемкость снизится на 20–30%, срок службы изделий увеличится в 5–10 раз. Ресурс работы двигателей внутреннего сгорания увеличится в 2–5 раз, работы химической аппаратуры и оборудования – в 12–16 раз. Благодаря применению редких металлов и полупроводниковых материалов в электронных технологиях и приборостроении, ресурс работы приборов вырастет на 20–30%, надежности – на 15–25%, выхода годных изделий – на 20–40%. Также значительно вырастет ресурс работы твэлов и экологической чистоты и биологической безопасности атомных станций, повысятся электрические свойства и прочность алюминиевого и медного кабеля, на 20–30% снизится ресурсоемкость изделий из черных металлов, цинка, алюминия, вольфрама, меди и других металлов и сплавов. Отметим от MetalTorg.ru, что большего набора обещаний, чем «выдал» господин Пархоменко, никто в российской науке (если таковая еще жива) не выдавал никогда. По самым скромным оценкам, подобный «нано-прорыв» заслужит не один десяток нобелевских премий...
ОАО «ГМК «Норильский никель» и кубинская компания Cubaniquel («Кубаникель») подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. От имени ГМК «Норильский никель» международный документ подписал генеральный директор, председатель правления компании Владимир Стржалковский, от имени кубинской компании – заместитель министра базовой промышленности Кубы Рикардо Гонсалес Санчес. Церемония подписания меморандума состоялась во время рабочего визита заместителя председателя правительства России И.И. Сечина по ряду стран Латинской Америки (Венесуэла, Никарагуа и Куба). В.И. Стржалковский входил в состав группы российских бизнесменов, сопровождавших вице-премьера И.И. Сечина. Подписанный меморандум предусматривает широкий обмен специалистами, в частности в горно-металлургической, сбытовой и экологической сферах, обмен опытом в области сбыта никелевой продукции, а также регулярные консультации по перспективным видам никелевой продукции для обеспечения запросов ее потребителей. ГМК «Норильский никель» и «Кубаникель» договорились также о сотрудничестве по ведению геологоразведки на рудниках Nicaro для изучения запасов твердых серпентинитов. Планируя расширение сотрудничества между компаниями, генеральный директор, председатель правления ГМК «Норильский никель» В.И. Стржалковский и заместитель министра базовой промышленности Кубы Рикардо Гонсалес Санчес особо отметили в меморандуме необходимость провести анализ программы совместных исследований на заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии в январе 2009 г.
Объем продаж ООО «Северсталь-Втормет» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») за 9 месяцев 2008 г. составил 995 тыс. т лома черных металлов, сообщила пресс-служба компании. Реализация сырья осталась на уровне 2007 г., вместе с тем увеличился объем поставок на внутренний рынок и рынок ближнего зарубежья, который составил 591 тыс. т, в 2,3 раза вырос показатель отгрузок лома черных металлов в адрес ЧерМК. «В текущем году мы значительно увеличили отгрузку лома в адрес стратегически важного партнера – Череповецкого металлургического комбината, – говорит генеральный директор ООО «Северсталь-Втормет» Андрей Павлов. – В условиях мирового финансового кризиса, когда многие метпредприятия приостановили закупки, у нас есть устойчивый канал продаж. Мы вовремя успели разгрузить площадки: отгрузки в адрес ЧерМК осуществлялись как по воде, так и ж/д транспортом. Сейчас закупка лома ведется согласно новым рыночным условиям». ООО «Северсталь-Втормет» – ломоперерабатывающая компания, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь». «Северсталь-Втормет» осуществляет закупку, переработку и продажу лома черных металлов. Ломозаготовительные площадки, находящиеся под управлением «Северсталь-Втормета», расположены в Нижегородской, Тульской, Мурманской, Архангельской, Ярославской, Вологодской, Кировской, Ростовской, Волгоградской, Московской, Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, на территории республик Карелия и Коми.
ОАО «ГМК «Дальполиметалл» (Приморский край) в начале ноября приостановило работу из-за снижения цен на свинец и цинк на Лондонской бирже металлов (LME), сообщили агентству «Интерфакс – Дальний Восток» в ГМК. Цена на цинк упала до $1060 за т, тогда как в начале года она превышала $3000. Тонна свинца стоит около $1140 против $2300 в начале года. По словам представителя компании, предприятие вынуждено «заморозить» все инвестиционные проекты.
Новосибирский оловянный комбинат (ОАО «НОК») 2 октября 2008 г. не смог осуществить выкуп облигаций по оферте на сумму 346,89 млн руб. Высокий процент предъявления облигаций к оферте явился следствием глобального финансового кризиса. В соответствии с законодательством, на период 30 календарных дней был введен период так называемого технического дефолта. Менеджмент ОАО «НОК» в этот период предпринимал активные действия по реализации непрофильных активов и акций ОАО «НОК» для выкупа облигаций на всю сумму оферты. К сожалению, углубление финансового кризиса не позволило в запланированные сроки произвести реализацию, вышеуказанных активов, сообщает пресс-служба комбината. На финансовое положение эмитента в этот сложный период отрицательно повлияло резкое падение цен на олово и медь, вызванное также причинами финансового кризиса. Так, среднемесячная цена на олово с июня по октябрь снизилась с $23,139 тыс. до $14,401 тыс., или на 37,77%, а на медь с – $8414 до $4925, или на 41,67%. Менеджмент ОАО «НОК» продолжает активно работать, в том числе и индивидуально, со всеми держателями облигаций по нахождению оптимальных вариантов удовлетворения их требований. Компания планирует погасить все предъявленные обязательства в кратчайшие сроки, как только будет реализован ряд запланированных сделок. По оценкам, на это потребуется 1–1,5 месяца.
По данным из Нью-Йорка от 10 ноября, Rio Tinto на треть сократила производство на алюминиевом заводе Tiwai Point в Новой Зеландии после поломки трансформатора, произошедшей 9 ноября. Завод, плановая мощность которого составляет 350 тыс. т алюминия в год, до аварии работал на уровне 315 тыс. т в год, а проблемы с трансформатором срезали производительность еще на 8500 т в месяц. Компания находится в процессе оценки произведенного ущерба и не готова говорить о временных затратах необходимых для нормализации производства. Завод Tiwai Point является СП компаний Rio Tinto и Sumitomo Corp. (Япония).
По данным из Лондона от 10 ноября, турецкий производитель сплавов – компания Eti Elektrometalurji (Etimet) – остановил производство феррохрома. Об этом сообщил исполнительный директор по продажам Мурат Имерги. По его словам, компания производила 1000 т низкоуглеродистого и 1000 т высокоуглеродистого материала в месяц, и все производство было прекращено и не возобновится до февраля будущего года. Другой ведущий турецкий производитель феррохрома Eti Krom снизил производство на фоне вялой рыночной конъюнктуры и сейчас его заводы в Турции и Швеции работают на 40% своей мощности. Производство хрома задействовано на 50% мощности.
По данным из Лондона от 10 ноября, компания Norsk Hydro рассматривает возможность сокращения производства алюминия «на некоторое время» по причине спада в спросе. Hydro способна производить 1,1 млн т алюминия в год и переплавлять еще 1,1 млн т. Новость о возможном сокращении производства совпала с известием от UC Rusal о закрытии алюминиево-глиноземного комплекса Zalk в Украине мощностью 120 тыс. т продукции в год. Hydro уже провела ряд сокращений штатов в своих вторичных производствах.
По данным из Лондона от 10 ноября, европейские цены на ферромолибден продолжают падать. Материал с уплатой пошлин торгуется по $24–28 за кг против $33–34 на неделей ранее. По словам трейдеров, они обращают мало внимания на материал без уплаты пошлин по причине очень низких цен с уплатой пошлин, а это значит, что диапазон цен очень сложно оценить. Те, кто отважился назвать ценовые пределы, указывают на $29–32 за кг. Цены на триокись молибдена направляются к уровню $10–12,50 за кг. В связи с общим падением цен рынок не был удивлен известием от Freeport-McMoRan Copper & Gold о сокращении производства молибдена на 25% на шахте Henderson – одной из самых крупных молибденовых шахт в мире. Компания объявила о намерении сократить производство металла и на шахтах, производящих молибден в качестве побочного продукта. Ранее компания сообщила о задержке с проектом Climax.
По данным из Лондона от 10 ноября, цены на сурьму немного понизились на фоне малоактивной торговли. Покупатели стараются экономить и не делают заказов как можно дольше. Когда же они появляются на рынке, то исключительно за срочными закупками, которые составляют лишь часть их обычных аппетитов. Они стараются удерживать запасы на минимуме. В течение последних нескольких месяцев трейдеры также старались держать запасы срочного материала в Роттердаме на минимуме, так как у них отсутствует желание закупать материал на замену на фоне рыночного спада и малого числа заказчиков. По данным от нескольких трейдеров, на прошлой неделе не было заключено никаких сделок, только один сообщил о бизнесе по цене $6220–6450 за т (со склада в Роттердаме), а другой – о партии по $6100 за т в Роттердаме. Несколько партий ушло по $6000–6100 за т CIF. Экспортные цены в КНР неуклонно падают по причине отсутствие спроса. Некоторые китайские производители триоксида сурьмы были вынуждены остановить производство в связи с полным отсутствием запросов. Материал на экспорт предлагается по $6000 т FOB.
По данным из Лондона от 10 ноября, европейские спотовые цены на магний упали за последние несколько дней примерно на $150/т, в начале месяца произошел спад на 15% по причине снижения цен ключевым китайским поставщиком ввиду падения потребления, в особенности, в автомобильной индустрии Запада.
Первичный металл торгуется по $3300-3400 за тонну (со склада в Роттердаме). Европа закупает основные объемы магния в КНР, который в год производит порядка 600 тыс. т металла. Экспортные цены потеряли примерно $50 в течение последних нескольких дней, опустившись до $2700-2800 за тонну (FOB).
По данным из Пекина от 10 ноября, цена на двуокись селена снова понизилась в течение нескольких последних дней, несмотря на значительное снижение в течение нескольких предыдущих недель. Двуокись (98% минимум) предлагается по Rmb 190-210/кг ($28-31/кг), по сравнению с Rmb 230/кг на прошлой неделе.
«Цены на большинство металлов падают в связи со спадом в мировой экономике, в течение последних дней поступила информация о снижении цен на порошок селен (99,9%) до Rmb 300-350/кг ($20-23/фунт), хотя многие поставщики пока удерживают цены на уровне Rmb 400/кг», - посетовал официальный источник в компании-поставщике в провинции Юнань.
Как сообщает Mysteel.net, представители двух сырьевых компаний BHP и Vale посетили China Iron & Steel Association (CISA) для обсуждения текущей ситуации на стальном рынке. Как отмечают аналитики, такая встреча – первый сигнал к тому, что ежегодные ценовые переговоры по железной руде начнутся в ближайшее время. Исполнительные директора двух мировых сырьевых компаний отметили, что это «нормальный ход событий – подготовить обсуждение поставок железной руды с основными потребителями». Однако аналитики отмечают, что в текущем году переговоры будут для сырьевиков явно тяжелыми, так как ослабление стального рынка, падение спроса на сырье и спотовых цен на железную руду сделали преимущественной позицию для стальных компаний. По прогнозу Goldman Sachs, австралийские компании BHP и Rio могут сократить цены на железную руду на 15%, при этом многие мелкие поставщики руды могут закрыться, а бразильская Vale может испытать финансовые трудности в I квартале 2009 г. По оценке аналитика Xu Xiangchun, производство стали и чугуна в КНР в текущем году вырастет на 2,2 и 1,2%, до 500 и 475 млн т соответственно, но это будет самый низкий рост производства с 2000 г. Таким образом, китайский импорт железной руды, по всем прогнозам, снизится в 2009 г. Китайская сторона ожидает, что на предстоящих переговорах цены на железную руду также будут существенно снижены, так как все обстоятельства и ситуация на рынке этому способствуют.
Как сообщает Steelguru.com, аналитики Standard & Poor прогнозируют, что спрос на китайскую стальную продукцию может снизиться в 2009 г., впервые с 1981 г. Standard & Poor считает, что снижение в строительстве и производстве автомобилей на Западе будет иметь негативные последствия для китайского стального экспорта. По мнению аналитиков агентства г-на Chok Wai Lee и г-на Su Peng Ng, «мировое снижение спроса может оказать влияние на снижение стального спроса в КНР в 2009 г., впервые с 1981г.». По оценке аналитиков S&P, китайские стальные компании будут иметь убытки в IV квартале 2008 г. и в I квартале 2009 г. как результат снижения стальных цен и уровня производства. Как известно, и привлекательность акций стальных компаний КНР также снижается, стоимость акций за сентябрь текущего года снизилась на 30%. По словам госп. Wang Tao из UBS, «это крупнейшее разрушение мировой экономики крайне ослабляет стальное потребление. Углубление кризиса ставит нас перед лицом новых негативных последствий и проблем в 2009 г.». China Iron & Steel Association недавно сократила свой прогноз по производству стали на 2008 г. до 500 млн т по сравнению с предыдущим прогнозом в 550 млн т. Кроме того, CISA прогнозирует, что и стальной экспорт в IV квартале может снизиться на 50%.
Как сообщает Mysteel.net, запасы железной руды в основных китайских портах по состоянию на 7 ноября 2007 г. снизились на 1,05 млн т, до 70,87 млн т, при этом запасы индийской железной руды уменьшились до 17,75 млн т. Большинство портов по-прежнему имеют избыток запасов железной руды. Мелкие компании, торгующие железной рудой, снижают свои цены, чтобы избавиться от запасов. В начале ноября цены на индийскую железную руду с содержанием Fe 63,5% снизились до 580 юаней ($85) за т FOV, в то время как спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 58% и Fe 62% дошли до 400 юаней ($58) и 500–530 юаней ($73–77) за т FOV соответственно.
Как сообщает Steelguru.com, мировые цены на черный лом, которые не так давно увеличивались, сейчас переживают период свободного падения из-за мирового финансового кризиса. По словам Jonathon Ross, руководителя компании John Ross & Sons Limited, занимающейся поставками лома, «мы оказались в ситуации, когда не можем прогнозировать, что будет происходить дальше. Мы находимся под давлением других отраслей промышленности. Последствия кризиса таковы, что многие наши предприятия могут остановиться к концу года».
По оценке г-на Ross, цены на лом продолжат снижаться несмотря на то, что в последние недели они уменьшились на $100–150 за т. Он также добавил, что «рынок по-настоящему лихорадит и мы ничего не можем прогнозировать».
Как сообщает Business News Americas.com, состоялись дискуссии между бразильской Vale и компанией ArcelorMittal по вопросам сокращения поставок железной руды. По словам исполнительного директора бразильской Vale г-на Roger Agnelli, «компания ArcelorMittal приостанавливает некоторые свои долгосрочные контракты на поставки железной руды. ArcelorMittal с сентября резко сократил производство и не может выполнять свои контрактные обязательства». Он добавил, что пока не знает реального сокращения поставок, но будет встречаться с официальными представителями ArcelorMittal, чтобы обсудить все конкретные детали.
Как сообщает Mysteel.net, китайские цены на железную руду за октябрь 2008 г. снизились на фоне уменьшения спроса. Средние цены на железную руду упали на 25,6% по сравнению с сентябрем, но есть районы, где они снизились и глубже. По данным аналитиков, депрессия на стальном рынке является основной причиной для снижения цен на железную руду. В условиях, когда и фрахтовые расценки также снижаются, руда имеет перспективы к дальнейшему уменьшению цен.
Как сообщает Korea Times, южнокорейская компания Posco ведет переговоры с крупнейшим таиландским производителем нержавеющей стали – компанией Thainox – по увеличению числа акций. Как сообщают источники, близкие к переговорам, Posco хочет получить контрольный пакет акций в предприятии. Переговоры начались в сентябре текущего года. Такое решение Posco приняла, когда исполнительный директор Thainox г-н Prayudh Mahagitsir объявил о намерении продать контрольный пакет акций (63%). На данный момент Posco владеет 15% акций Thainox.
Как сообщает агентство Reuters, рабочие болгарского металлургического комбината Kremikovtzi и инвалиды производства отдельно начали забастовку с требованиями выплатить зарплаты и пособия, оказывая, таким образом, давление на правительство Болгарии. Как известно, ранее комбинат вынужден был закрыть некоторые свои производства вследствие нехватки сырьевого материала для производственного процесса. Основные требования забастовщиков сводятся к выплате заработной плате. Если правительство не сможет удовлетворить их требования к началу декабря, рабочие будут обращаться в Брюссель с требованием наказать правительство за невыполнение социальных обязательств.
