Мощности ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) загружены менее чем на 50%, сказал журналистам источник в компании, сообщает «Интерфакс». «50% – это по самым оптимистическим данным», – сообщил представитель компании. По его словам, в ноябре продажи ММК упали по сравнению с запланированным показателем в 4 раза. Кроме того, сообщается, что ММК прекратил поставки проката группе «ГАЗ» в связи с резко возросшей задолженностью автопроизводителя перед металлургической компанией. Помимо ГАЗа, среди должников компании из числа автопроизводителей представитель ММК назвал ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «КамАЗ». По его словам, общий долг автопрома перед ММК на данный момент составляет 3 млрд руб., а задолженность перед ММК трубных компаний составляет 8 млрд руб. Вся клиентская задолженность перед ММК сейчас составляет 25–27 млрд руб.
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятельности за октябрь и 10 месяцев 2008 г. В октябре 2008 г. было выпущено 110,445 тыс. т труб, что на 2,5% больше, чем в октябре 2007 г. (107,724 тыс. т) и на 0,3% меньше, чем в сентябре текущего года. С начала года ВМЗ выпустил 1,216 млн т труб различного сортамента, что на 18,6% меньше соответствующего показателя прошлого года. Труб большого диаметра (ТБД) в октябре 2008 г. завод выпустил 70,047 тыс. т, на 3,2% увеличив производство по сравнению с октябрем 2007 г. (67,875 тыс. т) и на 9,9% – по сравнению с сентябрем текущего года. Напомним также, что в сентябре по сравнению с августом выпуск ТБД вырос на 5,1%. В январе–октябре производство ТБД составило 615,833 тыс. т, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 26,2%. Колесопрокатный комплекс ВМЗ в октябре 2008 г. произвел 76,08 тыс. железнодорожных колес, что на 1,3% больше показателей октября 2007 г. и сентября текущего года. Всего за 10 месяцев 2008 г. было выпущено 694,767 тыс. колес, что выше аналогичного показателя 2007 г. на 3,4%.
По сообщению Reuters из Белграда, 8 ноября в Сербии были опубликованы детали предстоящего третьего по счету тендера по продаже комплекса по производству меди RTB Bor. Стратегическому инвестору предлагается 67%-е участие в комплексе, с требованием инвестировать не менее $300 млн. Оставшиеся 33% акций будут принадлежать государству. Заявки будут приниматься до 30 января.
Правительство Сербии объявило о выдвижении комплекса на новый тендер в июле текущего года. К комплеку проявили интерес 11 компаний, включая итальянскую KME, греческую Aktor, канадскую Dundee Precious Metals, индийскую Aditya Birla Group, шведскую Glencore, Русскую медную компанию, болгарскую Asarel-Medet, кипрскую East Point и три инвестиционных фонда: один из Соединенных Штатов и два – из Великобритании.
RTB Bor испытывал серьезные сложности в 1990-х гг., когда на Сербию были наложены санкции в связи с ее ролью в югославских военных событиях – общий долг комплекса оценивается в $500 млн.
Попытки продать RTB Bor румынской Cuprom, австрийской A-TEC и российскому SMR («Союзметаллресурс») в течение последних двух лет потерпели неудачу.
Как сообщает Reuters, несмотря на то, что парламент Ганы одобрил сделку о продаже 70%-й доли в алюминиевом комбинате Valco компаниям Norsk Hydro и Vale, последние отрицают намерение становиться совладельцами комбината. «У Norsk Hydro нет планов по инвестированию в Гане», – сказал представитель Norsk Hydro Стефан Сольберг. В свою очередь представитель Vale сказал в интервью Reuters, что «такого проекта покупки не существует». Министерство торговли Ганы ранее уведомило местный парламент, что вышеупомянутые компании приняли 8 августа текущего года решение приобрести долю в Valco и инвестировать $4,7 млрд в алюминиевую индустрию Ганы. Мощности Valco составляют 200 тыс. т алюминия ежегодно, но предприятие остановлено и простаивает с марта 2007 г. из-за отключения электричества по причине низкого уровня питающей гидроэлектростанцию воды в реке Вольта. Valco была создана в 1960-х гг. после обретения Ганой независимости от Великобритании в 1957 г. Правительство Ганы выкупило тогда 90% предприятия у Kaiser Aluminium за $18 млн. В июне прошлого года ганское правительство приобрело оставшуюся 10%-ю долю в Valco у американской Alcoa за $2 млн, мотивируя это желанием создать интегрированную алюминиевую индустрию, включающую мощности по обогащению глинозема.
По сообщениям британской прессы, Rio Tinto рассчитывает создать совместное предприятие с поддерживаемыми китайским правительством компаниями, такими как Chinalco. Chinalco уже приобрела 9%-ю долю в Rio Tinto, чтобы попытаться блокировать «недружественное» поглощение стоимостью $80 млрд со стороны BHP Billiton. Китайские власти озабочены, что после объединения Rio Tinto и BHP Billiton станут контролировать треть мировых поставок железной руды. Президент Rio Tinto Том Альбанез сообщил, что он заинтересован в сотрудничестве с китайскими государственными компаниями для разработки новых железорудных проектов. Китайцы будут заниматься строительством инфраструктуры, железных дорог и портов, необходимых для перевозок полезных ископаемых. «Открываются возможности для сотрудничества с крупными государственными китайскими предприятиями, особенно в труднодоступных районах, где необходимы вложения в инфраструктуру. Поддержанная Пекином Rio Tinto сможет получить доступ к новым ресурсам», – сказал Том Альбанез. Ожидается, что BHP в течение двух недель предоставит формальный ответ Европейской комиссии на ее список возражений в отношении сделки с Rio Tinto. Существует вероятность, что BHP будет вынуждена продать некоторые из своих активов в обмен на регуляторное разрешение на сделку.
Австралийская CBH Resources Ltd объявила 7 ноября о сокращении на треть производства и пересмотре своих планов по поглощению Perilya Ltd на фоне драматического падения рыночных цен на цинк, сообщает Reuters. Управляющий директор CBH Стивен Деннис сказал, что его компания имеет «некоторые проблемы» в связи с ранее выдвинутым Perilya предложением о поглощении. Perilya уже сократила наполовину производство из-за ситуации на мировом рынке цинка. «Просмотрев квартальный отчет Perilya, мы обеспокоены тем, что будет с их собственным финансовым положением», – сказал г-н Деннис. В своем отчете о деятельности в III квартале Perilya прогнозирует с января 2009 г. финансовые операционные издержки в размере 60–65 американских центов на фунт произведенного цинка ($1320–1430 за т), что выше текущих рыночных цен, равных 50 центов на фунт ($1100 за т). 2 октября текущего года CBH заявила, что предложит лишь 2,8 своих акций за каждую акцию Perilya, если Perilya завершит сделку о продаже своей медной шахты Mount Oxide, но даст 4,2 акции в случае, если проект останется за компанией. В начале ноября данная сделка была отменена. Замысел слияния двух компаний подразумевал снижение производственных издержек посредством объединения старых цинковых и свинцовых рудников Broken Hill, принадлежащих Perilya, с недалеко расположенными западноавстралийскими разработками CBH.
По сообщениям Reuters, канадская Tiomin Resources Inc. объявила о приостановке сделки с китайской Jinchuan Group Ltd по совместному инвестированию $25 млн в титановый проект Kwale Mineral Sands в Кении – по причине «необъяснимых» бюрократических проволочек со стороны кенийского правительства, добавив, что если закрытие сделки будет и дальше откладываться, то компания денонсирует заключенный с Jinchuan 29 июля текущего года меморандум о взаимопонимании. Результатом сделки должно стать получение Jinchuan 70%-й доли в проекте (в настоящее время она владеет 20%); в рамках проекта Tiomin надеется добывать за год в среднем 330 тыс. т титаносодержащего ильменита, 77 тыс. т рутила и 37 тыс. т циркона. Tiomin заявила, что будущий проект станет самым низкозатратным производством титана и циркона в мире. Капитальные расходы на проект оцениваются в $176 млн. Среди причин заминок со стартом реализации проекта в прессе называют также демонстрации экологических групп и споры с местными фермерами о размерах компенсаций за отчуждаемую землю.
7 ноября на Лондонской бирже металлов цены на стальную заготовку по фьючерсным контрактам вновь снизились. Так, цена «средиземноморской» заготовки по cash-контрактам упала на 3,9%, до $310 за т, стоимость трехмесячных контрактов также снизилась на 3,6%, до $320 за т.
Цена «дальневосточных» заготовок с поставкой через 3 месяца понизилась до $300 за т. По словам лондонского трейдера, «цены снизились почти до предела, в настоящее время следует ожидать их роста в связи с повышением активности покупателей, которым необходимо пополнять наличные запасы стали». Он также сообщил, что «наличные запасы арматурной стали в Дубае упали в среднем до 1,25 млн т по сравнению с прошлым месяцем, когда уровень наличных запасов колебался в диапазоне от 1,6 до 2 млн т». Официальные цены LME на стальную заготовку 07 ноября составили для «средиземноморской» заготовки $302 за т при поставке сразу и $335 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $305 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
Xstrata Copper объявила о намерении провести исследование водной фауны и качества воды в бассейне реки Sepik в Папуа – Новая Гвинея в качестве дополнительного источника оценки успешности своего проекта по добыче золота и меди Frieda River Copper-Gold project. Исследование начнется в этом месяце. Работа будет проведена в сотрудничестве с австралийской компанией по экологическому консалтингу Hydrobiology, Национальным управлением рыболовства и Департаментом окружающей среды и природосбережения. Генеральный директор проекта Дуги Уилсон сказал, что в результате исследования будет получена информация о гидробиологическом состоянии бассейна реки, включая данные о зонах обитания различных видов рыбы и мелких водных животных, а также о качестве воды и осадков. «Данная информация позволит нам прийти к углубленному пониманию экологического состояния зоны, где располагается проект, что облегчит нашу задачу по эффективному планированию», – сказал г-н Уилсон, добавив, что Xstrata Copper привержена идее устойчивого развития и привнесению данной философии и корпоративной культуры в проект Frieda River.
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина 7 ноября утвердила программу контрольного мероприятия «Проверка организации предоставления государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и целевого использования Объединенной компанией «Русал» кредита, выделенного в рамках реализации Федерального закона «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», сообщает пресс-служба ведомства. В ходе контрольного мероприятия планируется, в частности, рассмотреть нормативные правовые документы, регулирующие порядок реализации Внешэкономбанком мер, предусмотренных Федеральным законом от 13 октября 2008 г. «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», документы, подтверждающие выделение Внешэкономбанком кредита в сумме $4,5 млрд для погашения обязательств ОК «Русал» перед иностранными финансовыми организациями, а также использование ОК «Русал» средств, выделенных Внешэкономбанком. Проверка, завершение которой планируется в январе 2009 г., пройдет под руководством аудиторов Валерия Горегляда и Михаила Бесхмельницына.
На рынке ванадия продолжается ценовой дрейф – спрос очень слабый, объемы закупок минимальны. За прошедшую неделю китайские производители уже снизили отпускные цены на 10–13 тыс. юаней, до 120 тыс. юаней за т ($35,20 за кг [ванадия] до уплаты экспортного налога) для материала содержания 50% и на 7–13 тыс. юаней, до 110 тыс. юаней за т ($7,47 за фунт) – для пентоксида ванадия. Цены немногих реальных сделок, вероятно, еще ниже. По невеселому признанию производителя, плохие новости идут отовсюду, невозможно найти какую-либо поддержку рынку, с конца прошлого месяца его производство практически остановлено, очень плохие рыночные условия и неясная экономическая перспектива делают почти бессмысленными предложения материала. Слабая надежда теплится у некоторых производителей, которые допускают малую вероятность постепенного расходования запасов и некоторой поддержки цен в условиях, когда многие либо резко сокращают, либо приостанавливают производство. Экспортный рынок феррованадия находится под давлением резкого спада европейского спот-рынка. Формально торговцы предлагают феррованадий содержания 80% по $34 за кг FOB, а пентоксид ванадия – по $9 за фунт, но в условиях очень слабого спроса сообщений о реальных сделках не было. В Европе феррованадий с уплатой пошлины предлагается по $38–41 за кг, пентоксид с очень узким диапазоном цен снизился до $9,50–10 за фунт.
В октябре, согласно ж/д статистике, отгрузки российского чугуна на экспорт составили 334,2 тыс. т. Это в 1,31 раза ниже соответствующих объемов поставок в сентябре. По итогам 10 месяцев текущего года экспорт чугуна составил 4,91 млн т, что выше объемов экспорта за соответствующий период прошлого года на 2,5%. Почти 60% всего экспорта этой продукции составляют поставки в Италию и США, которые, несмотря на снижение поставок в октябре (-16,7%), по итогам 10 месяцев текущего года возросли по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 17%.
Китайские цены на ферромолибден на минимальном за последние четыре года уровне из-за низкого спроса и неясной экономической перспективы. Внутренние цены на ферромолибден содержания 60% за неделю упали на 15–19 тыс. юаней и находятся в диапазоне 140–143 тыс. юаней за т ($34,2–34,9 за кг [молибдена] до уплаты экспортного налога). Последний раз такие цены отмечались в апреле 2004 г. По словам торговцев, большинство производителей остановили производство и не предлагают материал. Для того чтобы избавиться от запасов, многие производители и торговцы резко снижают цены. Поскольку в ближней перспективе нет признаков конца торможения экономики, металлурги будут сокращать производство, что очевидным образом скажется на потреблении молибдена. У некоторых торговцев остаются слабые надежды, что низкие цены у самого «дна» рынка хоть немного стимулируют потребление со стороны конечных пользователей, но спад рынка может продолжаться чуть ли не два месяца. Спад экспортного рынка также очевиден: по данным торговцев, цены вряд ли превышают $34–36 за кг FOB, но даже низкие цены не активизируют торговлю, сделок очень немного, очень немногие пойдут на продажи ниже $40 за кг, так как такие цены для многих уже ниже себестоимости. Некоторые торговцы пытаются увидеть сравнительно приемлемый уровень запросов, но это скорее стремление «сохранить лицо», так как обрушение европейского рынка слишком очевидно – ферромолибден с уплатой пошлины упал до $29–34 за кг, без уплаты – до $35–37 за кг, а окись молибдена упала да $11,50–12,50 за фунт.
На рынке ферровольфрама 3–7 ноября происходило снижение цен в условиях слабого спроса зарубежных покупателей. Ситуация ухудшалась снижением цен на вольфрамовый концентрат, являющийся основным сырьевым материалом для ферровольфрама. По сравнению с прошлой неделей, цены экспортного рынка ферровольфрама содержания 75% снизились в среднем на $1, до $31–32 за кг [вольфрама]. Поставщики вынуждены снижать отпускные цены вследствие практически полного отсутствия закупок на экспортном рынке, что, в свою очередь, вызвано очень вялым состоянием международного стального рынка с последующим снижением спроса на ферровольфрам. При почти «мертвом» экспортном рынке, внутренние цены в Китае продолжают смягчаться – поскольку доля «своих» потребителей невелика, значительная часть ферровольфрама идет на экспорт, нереализуемые объемы оказывают сильное давление на рынок. Значительная часть материала предлагается чуть дороже 145 тыс. юаней за т ($21,26 за кг), кто-то предлагает уже по 142–143 тыс. юаней за т ($20,82–20,96 за кг). В целом поставщики настроены пессимистически, ожидая дальнейшего ослабления цен.
По данным с LME от 7 ноября, укрепившийся курс доллара опустил цены на медь и алюминий до недельного минимума, что означает сохранение прессинга на медь и прочие металлы в краткосрочной перспективе, полагают аналитики. Большая часть биржевых металлов закрыла торги на спаде, невзирая на рост на фондовых рынках в Европе и США, которые проигнорировали не дотянувшую до прогнозов статистику по занятости в США.
«Это тем более осложняет ситуацию с учетом динамики курса доллара», – полагает Леон Уэстгейт из Standard Bank.
По наблюдениям Уэстгейта, распродажа в секторе свинца усугубилась по причине технических продаж: первоначальное снижение запустило стоп-ордера на продажу и опустило металл еще ниже.
Аналитики указывают на то, что экономические данные говорят в пользу наихудшего сценария развития событий в экономике, что особенно больно ударит по спросу на промышленные металлы.
Даже сокращение производства не способно поддержать цены, полагает лондонский трейдер: «Рынок не реагирует на новости о сокращении производства».
Аналитики сообщают, что многие биржевые металлы держатся на уровне ниже предельной стоимости производства. Над металлическими секторами тяжело нависло отсутствие добрых новостей, которые могли бы помочь расшевелить спрос.
В атмосфере неопределенности цветные металлы продолжат ориентироваться на внешние факторы, такие как динамика курса доллара и настроения на финансовых рынках, полагают аналитики.
Однако, несмотря на всеобщий пессимизм, утренние торги 10 ноября начались с роста цен благодаря сообщению Китая о выделении $586 млрд на поддержку своей экономики. Эта новость позволила участникам рынка рассчитывать на лучшие перспективы спроса на цветные металлы в 2009г., чем ожидалось 7 ноября.
Цены на медь выросли на 8%, на никель – на 11%.
Пакет помощи ориентирован на металлоемкие сектора – строительство жилья и промышленных зданий, сетей электроснабжения и восстановления пострадавшей от землетрясения провинции Сычуань.
Впрочем, пока трейдеры воздерживаются от каких-либо утверждений. «Рынок безумно переменчив, и я не уверен, что кто-либо сможет сказать, наступил ли сейчас переломный момент», – говорит старший трейдер одного из европейских банков.
Аналитики приветствовали сообщение из КНР, однако отметили, что он не станет панацеей, поскольку слабеет спрос со стороны конечного потребителя. «Пакет помощи экономике снижает риск дальнейшего падения, но совсем не гарантирует роста», – считает Алекс Тонкс из Citigroup. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:48 моск.вр. 10.11.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $1983 за т, медь – $3993 за т, свинец – $1417 за т, никель – $11712 за т, олово – $15690 за т, цинк – $1130 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2035 за т, медь – $4045 за т, свинец – $1425 за т, никель – $11850 за т, олово – $15300 за т, цинк – $1160 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $2017 за т, медь – $4695.5 за т, цинк – $1368.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $2035.5 за т, медь – $4537.5 за т, цинк – $1382.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $1992 за т, медь – $3731.5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $2041.5 за т, медь – $3752 за т.
В октябре, согласно ж/д статистике, поступления российского черного лома в Беларусь составили 121,6 тыс. т. Это в 1,43 раза ниже соответствующих объемов экспорта в сентябре. В целом экспортные поставки по железной дороге металлолома в этом месяце составили 173,3 тыс. т, что в 1,26 раза ниже уровня сентября.
По итогам 10 месяцев текущего года экспорт лома в Беларусь достиг 1,3 млн т, что выше объемов экспорта за соответствующий период прошлого года на 8,8%. За этот период весь ж/д экспорт лома остался фактически на уровне прошлого года ( 2,22 млн т, -0,7%).
Под председательством статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Станислава Наумова в Минпромторге России 6 ноября прошло совещание по вопросам расширения внутреннего рынка потребления цинка. В совещании приняли участие представители Челябинского цинкового завода, Каширского завода стали с покрытием, Российского союза поставщиков металлопродукции, ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, центра «Новые технологические процессы производства проката с покрытием», Европейской ассоциации цинка. Станислав Наумов отметил, что, несмотря на мировые тенденции в металлургической отрасли, проекты в отечественном автомобилестроении не должны остановиться: «По нашим прогнозам, этот сегмент потребления цинка у нас будет развиваться достаточно устойчиво». Другим перспективным рынком сбыта цинка, по словам замминистра, будет оставаться строительный сектор: «Акцент в строительстве будет смещаться от жилищных строек к промышленным». «Россия в данном направлении начала ряд крупных инвестиционных инфраструктурных проектов: Сочи-2014, АТЭС-2012, и мы рассчитываем на сохранение запланированных объемов финансирования этих программ, а стало быть, объемов потребления материалов», – добавил он. Для более глубокой проработки вопросов «необходимо также налаживать контакты с другими ведомствами – Минрегионом, Минтрансом, с непосредственными заказчиками объектов», уточнил замглавы Минпромторга. Станислав Наумов убежден, что «инновационное решение расширения спроса на новый материал и развитие отрасли должно быть связано не с техническими свойствами изделий, а с экономической неэффективностью применения дополнительного человеческого труда, в данном направлении важен демографический аспект обслуживания сложных сооружений». По итогам встречи было принято решение создать рабочую группу из представителей Минпромторга России, представителей общественных организаций и российских компаний, как производителей, так и потребителей цинка. Одним из информационных консультантов этой группы станет Европейская цинковая ассоциация, которая высказала заинтересованность в сотрудничестве с российскими партнерами.
Палестинское информационное агентство Maan 10 ноября пишет об изобретательности жителей сектора Газы в условиях экономической блокады. Агентство, сообщая об острой нехватке автомобильного топлива, пишет, что в начале ноября в Газе впервые для заправки автомобилей начали использовать растительное масло. Таким образом, работающие палестинцы могли добраться до своих офисов и предприятий.
Агентство пишет, что постоянные отключения электричества вынудили местных жителей подумать об использовании солнечной энергии. На домах устанавливаются солнечные батареи, таким образом, когда города погружаются во тьму, в некоторых квартирах по-прежнему горит свет.
Также сообщается, что местные умельцы нашли способ обойти запрет на свободную продажу меди в секторе Газы. Для ремонта электроприборов и проводки используются израильские монеты номиналом 50 агорот. Предварительно монеты переплавляют, а полученный материал используют для ремонтных работ.
Агентство отмечает, что идея переплавки израильских денег по душе далеко не всем жителям Газы. В интервью агентству 22-летний таксист Махмуд Нассер пожаловался, что ему эти монеты крайне необходимы для сдачи пассажирам. Он отметил, что в Газе существуют острая проблема с наличностью.
А владелец магазина, не названный агентством, сказал, что он не видит необходимости в переплавке монет, так как медь может быть доставлена в Газу через подземные тоннели.
Выручка от экспорта российских черных металлов в январе-сентябре 2008 г. составила $23,668 млрд, что в 1,54 раза больше аналогичного показателя 2007 г. ($15,332 млрд). Такие данные приводит Федеральная таможенная служба. На экспорт было отправлено 33,422 млн т, из них 30,272 млн т в дальнее зарубежье. В январе–сентябре прошлого года эти показатели составляли 31,806 и 28,737 млн т соответственно. Экспорт стального проката сократился до 5,671 млн т с 5,886 млн т при росте в денежном выражении до $4,807 млрд с $3,424 млрд. Поставки полуфабрикатов из углеродистых сталей составили 12,528 млн т против 10,88 млн т. Выручка экспортеров при этом увеличилась до $9,007 млрд с $4,835 млрд. Отгрузка ферросплавов уменьшилась до 577,4 тыс. т с 578,9 тыс. т. Выручка от экспортных поставок составила $1,373 млрд против $949,8 млн за январь–сентябрь 2007 г. Чугуна было вывезено 4,229 млн т, или на 5,9% больше, чем в прошлом году (3,992 млн т) при увеличении выручки до $2,02 млрд с $1,218 млрд.
По данным фрахтовой биржи Baltic Exchange, с июля по октябрь 2008 г. тарифы на морскую перевозку металлопродукции (включая стальную продукцию и черный лом) в мире упали на 95%. Это рекордный спад среди товаров, значительный тоннаж которых перевозится на морских судах. К примеру, фрахтование перевозок зерновых за последний квартал подешевело только втрое. Мировой объем заказов на морские грузоперевозки рухнул в октябре на 90% на фоне кредитного кризиса, негативно отразившегося на мировой торговле, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение Lloyd's Registers Group. Согласно заявлению главного исполнительного директора Lloyd's Registers Group Ричарда Садлера, в октябре было зафрахтовано всего 37 судов, включая контейнеровозы и танкеры, против 378, зафрахтованных в октябре 2007 г.
Президент Венесуэлы Уго Чавес и российский вице-премьер Игорь Сечин во время встречи в Каракасе подписали соглашение об образовании в Венесуэле совместного предприятия по производству алюминия с участием российского «Русала». Российская и венесуэльская стороны будут владеть по 50% нового предприятия. Оно будет управлять бокситовым рудником (запасы – 250 млн т), построит глиноземный и алюминиевый заводы мощностью 1,4 млн т и 750 тыс. т в год соответственно. Директор по международному развитию «Русала» Александр Лившиц отмел сомнения в успехе финансовой стороны проекта из-за финансового кризиса. «Кризисы приходят и уходят, но «Русал» остается», – сказал г-н Лившиц на церемонии подписания. Самой большой проблемой, по мнению г-на Лившица, являются поставки электроэнергии, которая, впрочем, должна разрешиться после постройки новой электростанции. Г-н Сечин также указал, что данные проекты не могут быть осуществлены без поддержки правительств России и Венесуэлы. Протокол о намерениях по строительству глиноземно-алюминиевого комплекса UC Rusal и венесуэльская госкомпания Corporacion Venezolana de Guayan подписали в прошлом году. Объем инвестиций не определен: ТЭО будет подготовлено в 2009 г., объяснил представитель UC Rusal. Аналитик «Траста» Александр Якубов оценивает их в $3–4 млрд. Представитель UC Rusal добавляет, что с властями Венесуэлы согласовывается строительство ТЭС в городе Кабрута, где будет расположен комплекс, в нем могут участвовать российские инвесторы, пишут «Ведомости».
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отчиталась о снижении грузооборота из-за кризиса: сокращение объема грузовых перевозок в октябре составило 4,4% к предыдущему месяцу. При этом наибольшее сокращение перевозок пришлось на такие виды продукции, как кокс – спад на 15,3% (по сравнению с октябрем 2007 г.), железная руда – спад на 8,7%, черные металлы – на 21,7% и лом черных металлов – спад на 46,8%.
«Тульские новости» сообщили, что по информации одного из работников местного ОАО «Втормет», пожелавшего остаться неизвестным, «с предприятия всех распустили до весны». Корреспонденту агентства удалось дозвониться на «Втормет», но там рассказали, что в связи с кризисом в настоящее время там не набирают новых сотрудников. Скорее всего, это продлится до весны.
ЗАО «Профит» сообщило, что в октябре 2008 г. переработало и поставило на ОАО «ММК» 246 тыс. т металлошихты. Планы поставки привозного лома выполнены на 104%, отгрузка по итогам месяца составила 209 тыс. т. От MetalTorg.Ru добавим, что в этом месяце, объемы отгрузки на ОАО «ММК» упали по сравнению с сентябрем почти в 2 раза, а поступления железнодорожным транспортом – более чем в 3 раза. На другие направления в октябре поставлено 26 тыс. т металлолома. Из них 15 тыс. т – на комбинаты уральского региона (56,7%): ОАО «ЧМК» (23,3%), «Ижсталь» (15,7%), ОАО «АМЗ» (9,7%). Потребителям южного региона было отгружено 5000 т (18,7%): ОАО «ВТЗ» (12,5%), ОАО «ТагМет» (2,2%), ООО «Ломпром Ростов» (2,0%). Объемы поставки на комбинаты северо-западного региона составили 4000 т (15,3%). На комбинаты сибирского региона было направлено 2500 т (9,3%). Всего за 10 месяцев 2008 г. в адрес ОАО «ММК» было отгружено 4,251 млн т металлошихты. Суммарная отгрузка металлолома за период составила 4,335 млн т, в том числе 3,685 млн т – на ОАО «ММК», 650 тыс. т – на другие направления. В ноябре производство ОАО «ММК» будет обеспечиваться в основном за счет накопленных остатков металлолома на складах копровых цехов, поступление лома в адрес комбината будет сведено к минимуму.
«Северсталь» завершила производство мартеновской стали на Череповецком металлургическом комбинате. Принято решение о консервации мартеновского цеха с ноября 2008 г. Постепенное закрытие мартеновского производства велось с конца 1990-х гг. Начиная с 1998 г. из 12 мартеновских печей работали лишь две. Соответственно, доля мартеновской стали в структуре сталеплавильных мощностей комбината не превышала 10%. Ситуация на стальном рынке ускорила процесс закрытия, основными причинами которого стали как недостаточная загруженность подразделения, так и его негативное влияние на окружающую среду. Реализация объявленных ранее планов по полному закрытию мартеновского цеха не отразится на объемах производства, на которых предприятие работало в докризисный период. С 1980 г. был начат переход к более совершенным производствам, отвечающим требованиям времени, – конвертерному, а затем и электросталеплавильному. Таким образом, ЧерМК завершил проекты развития конвертерного производства стали до 9,5 млн т в год и электростали до 2,1 т, которые в первом полугодии 2008 г. работали на этом уровне. Наряду с сокращением экономически затратного мартеновского способа выплавки планируемое закрытие позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Это в первую очередь уменьшение удельных выбросов углекислого газа в атмосферу, создающего «парниковый эффект». На момент закрытия в цехе работало порядка 400 человек. Согласно списку отдельных должностей и профессий, часть из них попадет под сокращение. Высококвалифицированный персонал будет распределен по другим подразделениям и службам комбината.
Трубная металлургическая компания (ТМК), один из ведущих мировых производителей трубной продукции, объявила о победе в тендере на поставку труб крупнейшей индийской нефтегазовой компании ONGC. Контракт на поставку труб нефтяного сортамента ТМК выиграла в рамках тендера. В соответствии с контрактом ТМК поставит компании ONGC около 20 тыс. т стальных бесшовных обсадных труб диаметром 244,48 мм. По условиям тендера поставки трубной продукции будут осуществляться на протяжении 2009 и 2010 гг. Производителем труб для поставки по данному проекту выступит Волжский трубный завод.
Как сообщает агентство Reuters, бразильский сырьевой гигант – компания Vale – находится сейчас в необычной для себя позиции, когда спрос на железную руду снизился, и стальные компании могут диктовать условия на предстоящих ценовых переговорах на 2009 контрактный год. Последние пять лет привычный диктат на переговорах имели как раз сырьевые компании. Однако сейчас в связи с мировым финансовым кризисом ситуация изменилась в пользу стальных производителей, и, похоже, в этом году сырьевикам не удастся повысить цены на железную руду. «Это в интересах Vale оттягивать переговоры, надеясь, что спрос восстановится на нормальный уровень», – отмечает Rogerio Zarpao, аналитик из Unibanco. Действительно, на прошлой неделе исполнительный директор компании Roger Agnelli заявил, что «компания затягивает привычные сроки переговоров по ценам на железную руду со своими крупнейшими клиентами». Он также отметил, что надеется, что компания ArcelorMittal, один из крупнейших клиентов бразильской Vale, сохранит свои долгосрочные контракты, но он не исключает заключение нового соглашения в текущей ситуации. Как известно, ранее Vale стала первым из производителей железной руды, анонсировавшей сокращение производства на 10%.
Как сообщает агентство Bloomberg, японская стальная компания Nippon Steel Corp. отмечает, что поставщики железной руды, включая компании BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, задерживают традиционное начало переговоров по ценам на сырье. «Мировая экономика в состоянии «хаоса», – отмечает Shoji Muneoka, президент Nippon Steel. – Традиционно ценовые переговоры по железной руде начинались в этом месяце. Но мы пока не видим никаких активных движений. Мы не можем прогнозировать стальной спрос на долгосрочную перспективу, пока на рынке не будет стабилизации». Как известно, мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на строительство, производство автомобилей, судостроение, которые традиционно являются клиентами стальной отрасли. Это повлияло на снижение стального спроса, и компании – производители стали вынуждены сокращать производство. Аналитики прогнозируют, что снижение стального спроса может снизить цены на железную руду для 2009 контрактного года. Так, по прогнозу UBS AG, цены могут снизиться на 40%. Совершенно очевидно, что в текущей ситуации сырьевые компании не спешат начинать переговоры, так как рыночные условия явно не в их пользу. Кстати, и Peter Ogden, руководитель BHP Billiton, и Gervase Greene, председатель совета директоров Rio Tinto, от официальных комментариев уклонились.
Как сообщает China Knowledge, по данным China Iron & Steel Association, экспортные заказы в IV квартале 2008 г. снизятся как минимум на 50% на фоне ослабления мировой экономики, повлекшей снижение спроса на сталь. Экспорт стальной продукции из КНР в Южную Корею в первые три квартала вырос на 38,09%, до 11,95 млн т по сравнению с прошлым годом, а экспорт в Южную Азию и США вырос на 3,82 и 0,57%, до 7,86 и 3,47 млн т соответственно. С января по сентябрь 2008 г. экспорт китайской стальной продукции в ЕС и Ближний Восток снизился на 29,83 и 20,08%, до 6,37 и 4,32 млн т соответственно. CISA отмечает, что снижение экспортных заказов вызвано мировым финансовым кризисом, и потребители ожидают лучших времен, когда ситуация стабилизируется. По всем прогнозам, этого не произойдет ранее II квартала 2009 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, две крупнейшие немецкие стальные компании – ThyssenKrupp AG и Salzgitter AG – анонсировали сокращение производства на фоне снижение спроса на сталь. Как отмечает ThyssenKrupp Steel, «спрос на плоский прокат из высококачественной стали снизился очень заметно в две прошедшие недели. Мы продолжим выпускать стальные слябы, с перерывом на Рождество и Новый год, когда производство будет закрыто». Salzgitter AG сообщает, что «сократит производство на 30% на двух своих фабриках в декабре 2008 г. и январе 2009 г. Это сокращение коснется производства г/к рулонов, х/к рулонов и оцинкованной продукции, а также стальной балки».
Как сообщает Yieh.com, по состоянию на 3 ноября 2008 г. средние цены на черный лом сорта H1 в американских городах Питсбурге, Чикаго и Филадельфии достигли самой низшей точки с 2003 г., снизившись на $63,33, до $97,50 за т. Цены на промышленный лом №2 опустились на $37,50, до отметки $102 за т. Средние цены на лом H1 в Питсбурге снизились до $104,50 за т (на $90 ниже по сравнению с предыдущей неделей), в Чикаго – до $89,50 за т (на $80 ниже), в Филадельфии – до 98,50 за т (на $20 ниже). На Западном Побережье средние цены на лом H1 в Нью-Йорке, Бостоне и Хьюстоне упали до $92,83 за т, снизившись на $70 за т.
Как сообщает Yieh.com, в начале ноября турецкий рынок конструкционной стали продолжил снижение, начатое несколько месяцев назад. Цены на конструкционную сталь IPN-UPN и угловой прокат были на уровне 810–860 новых турецких лир ($525–557) за т в конце октября, цены на плоский прокат и квадратную заготовку – на уровне 810–870 лир ($525–564) за т. В конце октября цены на конструкционную сталь упали до 740–800 лир ($480–518) за т, а на плоский прокат и квадратную заготовку – до 750–810 лир ($486–525) за т. В начале ноября экспортные цены на угловой прокат составляют $480–490 лир ($311–318) за т FOB, а на плоский прокат – $490–500 лир ($318–324) за т FOB.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Anglo American Plc планирует увеличить производство железной руды в 4 раза к 2016 г., чтобы увеличить свое присутствие на экспортном рынке. Как отмечает исполнительный директор компании, госпожа Cynthia Carroll, «компания планирует произвести 150 млн. тонн железной руды к 2016 г. и получить 13% доли на экспортном рынке». Госп. Carroll считает, что «компания имеет устойчивые позиции, даже несмотря на мировой финансовый кризис, и средний и долгосрочный прогнозы благоприятны для нас».
По данным из Лондона от 7 ноября, цены на селен немного отступили на фоне растущего разрыва между ценами на рынках КНР и Европы. В обоих регионах фиксируются расширяющиеся ценовые диапазоны. Селен снизился до $23-26/фунт (со склада), по сравнению с $23,50-26 ранее.
Участники рынка сообщают не только о спаде в марганцевой промышленности и панических распродажах в Китае, но и о преднамеренных манипуляциях, которые ведут некоторые китайские игроки, стремящиеся прогнуть цены в преддверии годовых переговоров по контрактам.
Европейский рынок характеризуется затишьем в спросе; участники рынка сообщают о неплохих продажах на спотовом рынке потребителям с стеклянной промышленности, которые держатся более уверенно, чем прочие покупатели селена.
По данным из Лондона от 7 ноября, компания CBH Resources на 30% сократила производство руды на австралийской шахте Endeavor с целью сокращения расходов в ответ на снижение цен на цинк. По последним данным, в 2008-09 гг. должно быть произведено 78200 т цинкового концентрата и 38700 т свинцового концентрата, что ниже цифр, прогнозировавшихся в августе, – 111400 т и 57500 т.
По итогам 2007-08 гг. было произведено 91900 т цинкового и 42600 т свинцового концентрата. Производство руды также сократится до 658 тыс. т против 940 тыс. т.
По данным из Намибии от 7 ноября, компания Katanga Mining увеличила производство медных катодов, кобальта и кобальтового концентрата на своих производствах в Республике Конго в III квартале - до 6812 т, 356 т и 14588 т, соответственно. Первый кобальт компания реализовала в июне (30 т).
В то же время, в связи с сокращением производства коммерческой меди и кобальта на 17,9% и 6,8%, соответственно, компания понизила свой прогноз по производству в 2008 году. Теперь ожидается, что будет произведено 22 тыс. т медных катодов (ранее прогнозировалось 27500 т), 900 т кобальта (-66% против ранее прогнозировавшихся 2700 т).
По данным из Пекина от 7 ноября, цены на электролитический марганец снова ослабли в начале ноября в связи с малым спросом на вялом рынке и падением цен на сырье. Этому предшествовал непродолжительный подъем, так как производители нержавейки появились на рынке, чтобы пополнить свои запасы, однако в связи с тем, что дислабанс между предложением и спросом пока не ликвидирован, рынок вскоре вновь скатился вниз. Марганцевые пластины на внутреннем рынке торговались по 10–11 тыс. юаней за т ($1468–1615 до уплаты экспортного налога, франко-завод) против уровня предыдущей недели – 11,5–12,5 тыс. юаней ($1680–1826) за т. Диоксид селена торговался близ уровня 220 юаней ($32) за кг, почти на 40% ниже цен начала месяца – 370–400 юаней ($54–58) за кг. Экспортные цены также «утрачивают почву под ногами», скатываясь вниз до $2000–2100 за т FOB против предыдущей недели – $2200–2300 за т. По данным за первые 9 месяцев текущего года, Китай экспортировал 191,192 тыс. т марганцевых пластин (-13,6% против 221,162 тыс. т в тот же период годом ранее). Только за сентябрь экспорт составил 24,324 тыс. т против 20,411 тыс. т.
По данным из Лондона от 7 ноября, канадский малый производитель Amerigo Resources сообщил о показателях производства за III квартал: прибыль от производства составила $1,152 млн, нетто-убыток – $10,407 млн против прибыли от производства $8,509 млн и нетто-прибыли $6,582 млн в III квартале годом ранее. Производство меди в III квартале достигло рекордного показателя 10,22 млн фунтов (4636 т), что на 27% превышает показатель того же периода годом ранее, и 261,234 млн фунтов (118,5 т) молибдена, что соответствует росту на 70% в годовом исчислении. Компания продавала медь (до уплаты наценок за рафинирование и прочих надбавок) по $2,81 за фунт в III квартале. Несмотря на рекордное производство, прибыль пострадала по причине падения цен на медь, в связи с чем компания ожидает негативную коррекцию показателей в ближайшие три месяца.
По данным из Пекина от 7 ноября, китайские магниевый рынок продолжает пребывать в состоянии депрессии, сообщается о малом количестве заключенных сделок как на внутреннем, так и на экспортном рынках. По данным от участников рынка, цены на магниевые слитки (99,9%) расположились в диапазоне 16,5–17,5 тыс. ($2422–2569) за т франко-завод, что примерно на 500 юаней ($73) ниже цен двумя днями ранее. Сделки заключаются и по более низким ценам – в районе 16 тыс. юаней ($2349) за т франко-завод. Цены на экспортном рынке в основном колеблются на уровне $2750–2850 за т FOB, некоторые трейдеры сообщают, что заключили сделки по $2700 за т FOB. «Спрос продолжает сокращаться, так как большая часть производителей магниевых сплавов и порошка значительно сократили производство, а некоторые и вовсе его остановили», – сообщил производитель из Shanxi.
