Трубная металлургическая компания (ТМК), являющаяся одним из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазовой отрасли, и государственный концерн «Туркменгаз» заключили контракт на поставку труб большого диаметра для нужд государственной газовой компании Туркменистана. Как сообщает пресс-служба ТМК, право на заключение контракта было получено в результате участия ТМК в тендере. В соответствии с контрактом ТМК поставит компании «Туркменгаз» около 5000 т труб диаметром 630 мм с толщиной стенки 9 мм, изготовленных из стали группы прочности К42. Контракт зарегистрирован на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана. Потребителю будут поставлены спиральношовные трубы большого диаметра производства Волжского трубного завода. ТМК планирует осуществить поставку в течение ноября 2008 г.
5 ноября стало известно, что Бразильская стальная компания Gerdau (GGB) сохранит бюджетное инвестирование на уровне $6,4 млрд, однако в плановые расходы могут быть внесены изменения, сообщил исполнительный директор компании Andre Gerdau Johannpeter. «В настоящее время мы пересматриваем нашу программу и приоритеты согласно новому сценарию развития», – сказал он.
Johannpeter сообщил о том, что неясные перспективы состояния рыночного спроса не исключают проведения закупок в компании. «В настоящем кризисе много неопределенности, но так же много и возможностей, – сказал Johannpeter. – Несмотря на некоторую осторожность компании в настоящее время, в будущем будет возобновлена стратегия долгосрочных закупок»
Gerdau (США) на 40% обеспечивает себя металлоломом, который используется в качестве сырья.
Кроме того, в Gerdau отрицают планы по поводу закрытия подразделений компании в связи с мировым финансовым кризисом.
По словам Osvaldo Burgos Schirmer, финансового директора Gerdau, «в настоящее время приоритетом компании является то, что в производстве используется металлолом в большей степени, чем железная руда, это позволяет компании регулировать поставки в зависимости от состояния спроса, вместо того чтобы закрывать свои подразделения. Таким образом, компания может корректировать производство в зависимости от спроса». Schirmer сообщил, что финансовый кризис, разразившийся в мире, не так сильно повлиял на Gerdau в III квартале этого года. «В небольшой степени от кризиса в Бразилии пострадала отрасль автомобилестроения», – добавил он
«Несмотря на то что Gerdau на 70% зависит от автомобилестроения, в настоящее время компания намерена активно диверсифицировать рынки энергоресурсов, промышленного оборудования и судостроения, которые страдают от кризиса в меньшей степени, чем отрасль автомобилестроения», – сказал Johannpeter. Он также сообщил о том, что в компании постоянно контролируют изменения рыночного спроса под влиянием экономического кризиса, и в зависимости от этого вносят коррективы в производство.
Johannpeter подчеркнул, что Бразилия пострадала от экономического кризиса в меньшей степени, чем другие страны, – бразильские банки остались платежеспособными и строго контролируемыми.
Куда более существенное влияние экономический кризис продолжает оказывать на рынок LME.
Согласно данным на 5 ноября официальные цены LME на стальную заготовку составили для «средиземноморской» заготовки $286 за т при поставке сразу и $310 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $300 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
По сообщениям австралийских медиа, на состоявшемся 5 ноября общем собрании акционеров Mincor Resources председатель совета директоров компании Дэвид Хьюман заявил, что падение средней цены на никель на 22% за текущий год привело к уменьшению прибыли Mincor на 33%. Годовая чистая прибыль компании после налоговых отчислений составила $64 млн. Согласно г-н Хьюману, для того, чтобы понижение цен на никель и неопределенности на финансовых рынках оказали минимальное воздействие, компания будет сокращать издержки, уменьшать производство никеля и увеличивать отдачу от существующих шахт. «Мы ожидаем возрождения стабильности на рынках и улучшения ситуации с ценами на никель, – сказал г-н Хьюман. – Мы верим, что экспорт продукции Mincor в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Японию устоит перед рыночными изменениями».
Крупнейший производитель никеля в Японии – компания Sumitomo Metal Mining Co. заявила 5 ноября, что она может отложить старт проекта Taganito на Филиппинах для «изучения возможности снижения издержек». Компания планировала совместно с Taganito Mining Corp. начать строительство никелевого завода с ежегодной производительностью 30 тыс. т. в 2009 г., подготовив в нынешнем году технико-экономическое обоснование проекта. Завод должен был начать производство в 2012 г. Президент Sumitomo Metal Mining Нобумаса Кемори сказал, что его компания не собирается отказываться от стратегии роста и намерена к 2013 г. выполнять среднесрочную программу удвоения производительности своих мощностей до 100 тыс. т в год. Г-н Кемори также добавил, что Sumitomo интересуют слияния и приобретения в секторе материалов для электронной промышленности и, при наличии предложений, инвестиции в медные рудники.
Как сообщает Reuters, канадская HudBay Minerals сообщила, что ее прибыль в III квартале упала на 96% из-за низких цен на цинк и убытков в размере $27,2 млн, связанных с закрытием цинковой шахты Balmat в штате Нью-Йорк. Также компания объявила об отсрочке реализации проекта Fenix по производству никеля в Гватемале. Чистая прибыль HudBay в III квартале составила 2,8 млн канадских долларов ($2,4 млн), или 2 канадских цента на акцию. В аналогичном периоде прошлого года прибыль составила 66,5 млн канадских долларов, или 52 канадских цента на акцию. Валовой доход компании снизился с 319,8 млн канадских долларов ($278,1 млн) до 247,4 млн канадских долларов ($213,4 млн). Цена реализации цинка резко снизилась с $1,56 за фунт до 87 центов за фунт. Цена на медь HudBay изменилась незначительно, увеличившись с $3,55 до $3,38 за фунт. Снижение закупок концентрата меди для медеплавильного завода в Флин Флоне (Манитоба) сказалось на объеме выпуска металла компанией – он сократился на 14,1%, до 19,17 т. Производство цинка снизилось на 5,1% и составило 30,99 т. HudBay владеет шахтами, обогатительными фабриками и плавильными мощностями в «зеленом поясе» Флин Флон, провинции Онтарио (Канада) и штате Мичиган (США).
По сообщениям канадской прессы, японский торгово-промышленный конгломерат Itochu заключил с канадским производителем никеля и платиноидов Pure Nickel соглашение об инвестировании японской стороной в течение 6 лет (до 2014 г.) до $40 млн в геологоразведочные работы с попутной добычей на Аляске. Являющийся собственностью Pure Nickel участок размером 720 кв. км располагается в 400 км к северо-востоку от Анкориджа. Содержание никеля в породе на данной территории достигает 15%. Соглашением предусматривается итоговая 75%-я доля Itochu в проекте, носящем название MAN. На 2008–2009 гг. предусмотрены инвестиции в проект со стороны Itochu в размере $6,5 млн. Г-н Сатоши Кондо, управляющий по минеральному сырью группы Itochu, сказал: «Мы очень довольны, после прошедшего тщательного изучения потенциала проекта MAN, стартом нашего партнерства с Pure Nickel. Проект MAN имеет высокую вероятность стать предприятием мирового уровня и отвечает требованиям стратегии нашей компании и ее замыслам».
Низкие цены на цинк и проблемы с поставками цинкового концентрата вынудили китайских производителей цинка – Zhuzhou Smelter и Huludao Zinc (первого и второго в КНР производителей данного металла) – сократить производство металла, сообщает Reuters. Сокращение производства цинка на Zhuzhou Smelter составит 20–30%. Мощности предприятия позволяют выплавлять 400 тыс. т цинка в год. Между тем новый завод компании, производительностью 100 тыс. т, все еще находится на испытательной стадии. Второй производитель – Huludao Zinc – сократил на 30% выпуск металла на заводе мощностью 200 тыс. т и на 20–30 тыс. т – на предприятии мощностью 130 тыс. т. Завод мощностью 60 тыс. т работает в прежнем режиме.
По данным с LME от 5 ноября, биржевые металлы падали в цене по причине спада на фондовых рынках США, в результате которого были утрачены успехи, полученные за период до президентских выборов; рынки продолжают следить за мировым экономическим спадом и финансовым кризисом.
Медь и другие металлы, как полагают трейдеры, «след в след» повторяют движения финансовых рынков, которые вряд ли в краткосрочной перспективе окажут им поддержку. «Мы все просто наблюдаем, как ведет себя доллар и фондовые рынки», – отметил лондонский трейдер.
По мнению многих участников рынка, основная причина снижения – неуверенность игроков в том, что меры стимулирования экономики, предложенные победившим на выборах президента США Бараком Обамой, окажутся достаточными для преодоления финансового кризиса. Усугубила ситуацию не оправдавшая ожиданий производственная статистика из Великобритании и бледные данные сферы услуг в США, которые стремительно переключили внимание финансовых рынков на проблемы, с которыми правительства будут иметь дело, спасая экономику от текущих провалов.
Аналитики отмечают, что ралли 4 ноября было, скорее всего, ралли понижательного рынка, спровоцированное покрытием коротких позиций. В краткосрочной перспективе дальнейшие потери представляются неизбежными. «Полагаю, все металлы снова дотронутся до минимумов», – говорит лондонский трейдер.
Дэниел Смит из Standard Chartered заявил, что не прогнозирует улучшения ситуации с металлами до 2009 г. «Думаю, все весьма пессимистично», – заявил он и добавил, что металлы прошли снижение на 80–90% и от роста рынок отделяют порядка шести месяцев. «Во втором полугодии будущего года для некоторых рынков существует потенциал роста. Думаю, что макроклимат будет намного лучше, чем сейчас».
Некоторую уверенность металлическим секторам придали китайские средства массовой информации, сообщившие о том, что Китай планирует затратить 5 трлн юаней ($730 млрд) на инфраструктурные проекты в течение 3–5 ближайших лет.
По мнению специалистов Standard Bank, наилучшие перспективы у алюминия, цинка, цемента и стали, поскольку они являются наиболее востребованными материалами при строительстве.
Однако этот прогноз уже в основном заложен в цены, так как рынок ожидал, что Китай даст ему стимулирующий заряд. «Этого все от Китая и ждали», – сообщил лондонский трейдер.
5 ноября медь потеряла почти 9% на фоне роста складских запасов и укрепления доллара после его рекордного за 13 лет падения за один день (4 ноября). Медь с поставками через 3 месяца закрылась на LME на уровне $4070 за т (вторник – $4350) с сессионным минимумом $3970 за т. Запасы меди на LME выросли на 5825 т, до 247,475 тыс. т. С начала октября запасы выросли на 24%, и более чем на 35 тыс. т – только за последние 2 недели.
«Мы считаем, что волатильная ценовая активность будет характеризовать рынки промышленных металлов в течение ближайших месяцев, принося глубокую нервозность», – гласит исследование Barclays Capital.
По вновь пересмотренному прогнозу инвестиционного банка UBS замедление роста мировой экономики в 2009 г. составит 1,3% против предыдущего прогноза 2,2%, что глубоко отразится на спросе на индустриальное сырье.
Цены на алюминий достигли минимума в $2052 за т и к моменту закрытия составляли $2091 за т (4 ноября – $2110 за т). Запасы алюминия сократились на 1150 т, до 1,5 млн т.
Никель потерял в цене 5,6%, просев до $12180 за т, свинец: закрылся на $1511 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:16 моск.вр. 06.11.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $2027.5 за т, медь – $3941.5 за т, свинец – $1492.5 за т, никель – $12043 за т, олово – $14945 за т, цинк – $1141 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2080 за т, медь – $3940 за т, свинец – $1495 за т, никель – $12200 за т, олово – $14600 за т, цинк – $1165 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $1970.5 за т, медь – $4696.5 за т, цинк – $1342.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1983.5 за т, медь – $4541.5 за т, цинк – $1355.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $2105.5 за т, медь – $3999 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $2155 за т, медь – $4015.5 за т.
Губернатор Евгений Савченко 4 ноября провел первое заседание Совета по стабилизации ситуации в горно-металлургическом комплексе с руководителями предприятий региона. В совещании, проходившем на Оскольском электрометаллургическом комбинате, принял участие генеральный директор холдинга «Металлоинвест» Максим Губиев, который рассказал о сложившейся ситуации в металлургической промышленности в связи с мировыми экономическими проблемами. Цены на металлы в мире упали в 3–4 раза, практически на 70% сократилось потребление продукции отрасли. Предприятиям приходится работать с минимальной рентабельностью. Но сейчас, сообщил гендиректор, «Металлоинвест» достойно «держит удар». М. Губиев заявил, что ни один инвестиционный проект холдинг не свернет, будут выполнены и все соцобязательства перед сотрудниками предприятий, в том числе зафиксированные в коллективном договоре. Однако ситуация требует строжайшей экономии, прежде всего энергоресурсов. По словам гендиректора холдинга, понадобятся такие меры, как сокращение рабочей недели и предоставление внеочередных отпусков. В то же время позиция «Металлоинвеста» устойчивей, чем у других компаний отрасли и, как сообщил Губиев, улучшение должно произойти в течение 3–6 месяцев. Пока же холдинг будет работать в режиме ежемесячного планирования.
Министерство экономического развития РФ выступает за отмену исключительных тарифов на транспортировку металлургического сырья (коксующегося угля) ОАО «РЖД» в экспортном направлении. Как говорится в программе развития конкуренции в РФ, опубликованной на сайте Министерства, необходимо принимать более активные меры по развитию конкуренции на внутреннем рынке металлургического сырья. По мнению авторов программы, внутренний рынок характеризуется дефицитом качественных марок коксующегося угля, который в ближайшем будущем не может быть покрыт даже за счет ввода в эксплуатацию новых шахт и месторождений и полного исключения этих марок угля из экспорта. «Основные запасы металлургического угля сконцентрированы в восточных регионах страны, что делает их экспорт более привлекательным, чем поставка в центральную и европейскую часть РФ. Это усугубляется наличием исключительных тарифов для транспортировки по железной дороге на экспорт», – отмечает Минэкономразвития. В качестве выхода из ситуации предлагается отменить исключительные тарифы на транспортировку продукции и сырья по железной дороге на экспорт. Кроме того, Минэкономразвития предлагает стимулировать недропользователей к долгосрочному освоению новых месторождений металлургического сырья, в том числе путем предоставления налоговых льгот и «каникул».
Металлургическое предприятие Liepаjas metalurgs просит государственные гарантии на кредит в размере €160 млн (112 млн латов), пишет «Бизнес&Балтия». Сообщается, что эти средства нужны ему для масштабной модернизации производства. Соответствующее письмо в Сейм и правительство направил мэр Лиепаи Улдис Сескс. Он указывает, что если не выполнить требования ЕС по защите среды и не модернизировать завод, его деятельность может оказаться под угрозой. Остановка производства может негативно отразиться на всем государстве.
Металлургия в Донецкой области Украины уже теряет порядка 60% объема производства. Об этом 5 ноября на пресс-конференции заявил председатель Донецкого облсовета Анатолий Близнюк. «Мы только в сентябре очень серьезно вошли в эту ситуацию. Мы за сентябрь потеряли 9,1% объема производства. В октябре металлурги потеряли до 60% объемов производства. А если мы будем говорить об уровне продаж, то я, не называя фирму, скажу, что до кризиса она имела объем реализации $1,1 млрд. А по результатам октября этой фирмой было реализовано продукции на $160 млн. Посмотрите разницу. Мы до конца еще не понимаем той глубины падения объемов производства по всем направлениям, к которой мы придем», – сказал Анатолий Близнюк.
Пресс-служба ОАО «ГМК «Норильский никель» 5 ноября 2008 г. сообщила, что в соответствии с решением совета директоров от 22 августа 2008 г. осуществляло прием заявлений о приобретении акций обществом в период с 29 сентября 2008 г. по 28 октября 2008 г. 29 октября 2008 г. в соответствии с объявленными обществом условиями началось переоформление акций. 29 октября 2008 г. ряд сделок с акционерами, подавшими заявления о приобретении акций общества, был завершен. Общая сумма платежей акционерам в рамках приобретения компанией собственных акций по состоявшимся сделкам составляет около 26 млрд руб. (соответствует 4,2 млн акций, или около 2% уставного капитала ГМК. – Прим. MetalTorg.Ru). 29 октября 2008 г. в ОАО «ГМК «Норильский никель» после совершения названных сделок поступили исполнительные документы, из которых следовало, что Арбитражным судом Красноярского края компании запрещено исполнять решение совета директоров от 22 августа 2008 г. о приобретении ГМК «Норильский никель» собственных акций. При этом регистратор ГМК «Норильский никель» – ЗАО «Национальная регистрационная компания» – уведомил компанию о получении аналогичных исполнительных документов. В сложившейся ситуации генеральный директор Владимир Стржалковский принял решение о приостановлении всех дальнейших действий по заключению договоров и осуществлению платежей акционерам в рамках приобретения компанией собственных акций. ОК «Русал» отреагировала на это сообщение крайне негативно, заявив, что копии документов Красноярского арбитражного суда, запрещающих какие-либо операции в рамках процедуры выкупа акций «Норильского никеля», были переданы в московский офис ГМК 28 октября, о чем свидетельствует печать и подпись ответственного лица на уведомлении, имеющемся в распоряжении ОК «Русал». Кроме того, уведомление о судебном решении было направлено в приемную генерального директора ГМК по электронной почте. Аналогичные документы 28 октября были направлены по электронный почте на общий адрес, а также генеральному директору Национальной регистрационной компании в связи c отказом представителя компании принять документы, доставленные курьером. 29 октября, начиная с 9 часов утра, судебные приставы на протяжении часа пытались вручить оригиналы судебных документов представителям «Норильского никеля» и на протяжении более двух часов – Национальной регистрационной компании. Но, как стало очевидно сегодня, действия представителей обеих компании по затягиванию получения документов с обеспечительными мерами были скоординированы по понятной причине – они стремились завершить операции по выкупу акций, зная о существующем предписании из ранее полученных документов и публикаций в СМИ. У ОК «Русал» нет сомнений в том, что в результате данных противозаконных действий Национальная регистрационная компания осуществила операции с акциями, предъявленными к выкупу «Интерросом». Судьба миноритарных акционеров «Интеррос» не волнует и никогда не волновала. В этой связи сегодня ОК «Русал» намерена обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) с требованием инициировать проверку законности действий, осуществленных «Норильским никелем» и Национальной регистрационной компанией.
ОК «Русал» сообщила о досрочном погашении кредита в размере $4,5 млрд, привлеченного у синдиката иностранных банков в апреле 2008 г. для приобретения 25% плюс две акции ГМК «Норильский никель». Источником досрочного погашения стал кредит, полученный компанией от Банка развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ), который был выделен в соответствии с положением Федерального закона «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации». Кредит предоставлен сроком на 1 год с правом пролонгации по решению Наблюдательного совета ВЭБа. Ставка по кредиту составила Libor+5%. В обеспечение кредита ОК «Русал» предоставит в залог 25% акций «Норильского никеля». Для обеспечения интересов кредитора, выступающего агентом правительства РФ по предоставлению финансирования российским корпорациям, представитель государства войдет в состав расширенного Совета директоров, который будет выбран на внеочередном собрании акционеров «Норильского никеля» 26 декабря 2008 г. Кроме того, два представителя государства войдут в состав руководства ГМК «Норильский никель». Вхождение представителей государства в совет директоров и правление компании будет иметь позитивное значение для ОК «Русал» и миноритарных акционеров, поскольку позволит изменить расстановку сил в подконтрольном Владимиру Потанину совете директоров, ограничить его влияние, обеспечит прозрачность принимаемых решений, контроль над управляемостью «Норильского никеля» и повышение стоимости компании в интересах всех акционеров, считают в ОК «Русал».
Металлоторговая сеть компании «Инпром» в январе–октябре 2008 г. снизила чистую прибыль на 10%, сообщил «РБК-Южный регион». При этом на фоне набирающего обороты глобального финансового кризиса по итогам октября 2008 г. компания «Инпром» зафиксировала весомое снижение объема продаж. Основными причинами являются резкое снижение спроса со стороны предприятий машиностроительной и строительной отраслей, а также низкий уровень платежеспособности реального сектора экономики. Отмечается рост размера текущей и просроченной дебиторской задолженности. В связи с уменьшением выручки менеджмент компании инициировал переговоры с поставщиками об изменении порядка расчетов за поставленную продукцию.
Японская компания JFE Steel собирается поднять цены на сталь для судостроительных компаний на 10 тыс. иен ($101) с учетом стабильного спроса с их стороны, пишет газета Japan Metal. Чтобы уменьшить разницу между внутренними и экспортными ценами, предполагается осуществить рост цен по контрактам, начиная с ноября, о чем уже ведутся переговоры с каждой из компаний-покупателей. Так, в 2008 г. в период с апреля по июнь и с июля по сентябрь цены уже были подняты дважды на 15 тыс. иен ($152). В общей сложности цены на судовой лист JFE Steel вырастут за этот год на 40 тыс. иен ($404).
ООО «Новоросметалл» (Краснодарский край) в январе–сентябре 2008 г. увеличило производство стальной литой заготовки на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 390 тыс. т, говорится в сообщении департамента промышленности администрации края. Отгрузка компании в денежном выражении за 9 месяцев выросла на 84%, до 6,164 млрд руб. Отметим от MetalTorg.ru, что основные проблемы ООО «Новоросметалл» испытает осенью 2008 г. и далее ввиду обвала цен на продукцию и сокращения спроса на сталь.
По данным из Торонто от 5 ноября, Xstrata Copper и канадский профсоюз работников автомобильного транспорта (CAW) вернулись за стол переговоров, впервые после начала забастовки с участием 675 рабочих на металлургическом комплексе Kidd Creek в Онтарио 1 октября. С началом забастовки остановились производства меди и цинка в Timmins (Онтарио), хотя рабочие, пришедшие на замену, и поддерживают работоспособность завода. Большая часть руды, перерабатываемой на предприятии, поставляется с шахты Kidd, которая не охвачена забастовкой. Kidd Creek производит около 6500 т медных анодов, 125 тыс. т медных катодов и 140 тыс. т цинка в год. Также производится алюминий и серная кислота.
По данным из Намибии от 5 ноября, компания Zimplats Holdings произвела в течение квартала по 30 сентября 44,383 тыс. унций платиноидов, что на 16,2% меньше показателя того же периода предыдущего года – 53,003 тыс. унций. Продажи компании также сократились – на 3,4%, до 32,879 тыс. унций против 34,049 тыс. унций. Прибыли сократились на 84,9%, до $15,32 млн по сравнению с тем же периодом годом ранее, и на 83% против предыдущего квартала. Причина падения показателя – снижение цен и объемов продаж.
По данным из Лондона от 5 ноября, Anglo Platinum закрыла завод Polokwane в ЮАР после протечки, в результате чего производство платины в 2008 г. недосчитается 150–200 тыс. т. Предполагается, что концентрат, скопившийся в течение простоя, будет пущен в производство рафинированного металла в первом полугодии 2009 г. Таким образом, прогноз компании по выпуску рафинированной платины в 2008 г. снижается приблизительно до 2,2 млн унций против прогноза, сделанного в июле, – 2,4 млн унций. Производство платины в первом полугодии сократилось на 11%, до 1,13 млн унций против соответствующего периода 2007 г. по причине ограниченных поставок электроэнергии и проблем с поставками других необходимых материалов.
По данным из Лондона от 5 ноября, цены на селен продолжили падение в связи с низким спросом на фоне вялого рынка. Некоторые участники рынка отдают материал по цене ниже европейской рыночной. Цены просели до$23,50–26 за фунт (со склада) против $25–27 за фунт ранее. Разрыв между европейским и китайским рынками сохраняется. Азиатские цены значительно ниже европейских. В Европе цены держатся неплохо. Европейские участники рынка не запаниковали в связи с падением цен в течение последних дней и не кинулись сбрасывать товар по сниженным ценам. И все же дальнейшее падение цен весьма вероятно в ближайшем будущем по причине плохих прогнозов по спросу на ближайшую перспективу со стороны ключевых потребителей в производстве стекла и марганца.
По данным из Лондона от 5 ноября, произошло очередное падение цен на кадмий в связи со слабым спросом и избыточными поставками на рынок. Кадмий 99,99% упал в цене до $2,20–2,40 за фунт (со склада) против $2,40–2,80 ранее, кадмий 99,95% снизился до $1,80–2,20 за фунт против $2,20–2,40. Ближайшие перспективы для кадмия остаются мрачными по причине низкого спроса и избытка дешевого материала на рынке. Только дальнейшие сокращения производства цинка, побочным продуктом которого является кадмий, могут оказать поддержку рынку.
По данным из Сингапура от 5 ноября, экспортные цены на кадмий упали до $3000 за т за период с середины октября на фоне слабеющего мирового спроса. В середине октября цены держались на уровне $3700–3800 за т FOB, трейдеры сообщают, что счастливы заключить сделку по $3100–3200 за т FOB. Цены на внутреннем рынке КНР упали до 17–18 тыс. юаней ($2488–2640) за т против 19 тыс. юаней ($2774) за т. «Ни экспортные, ни внутренние цены значения не имеют, так как никто ничего не покупает. Все сторонятся рынка, не имея понятия, куда двинутся цены. Не думаю, что ситуация улучшится до конца будущего года», – заявил трейдер в провинции Fujian.
По данным из Сингапура от 5 ноября, крупнейший поставщик кобальта Jinchuan Group срезал свои цены на электролитический кобальт (99,8%) еще на 20%, до 388,5 тыс. юаней ($56,7 тыс.) за т на фоне падающего рынка. Это сокращение цен оказалось несколько превышающим ожидания: рынок полагал, что цены составят 390–410 тыс. юаней ($56,9–59,9 тыс.) за т. За период с сентября цены Jinchuan сократились уже на 33%. Произошло падение спроса на сульфид кобальта со стороны производителей аккумуляторов, основных потребителей данной продукции. На рынке кобальтовой соли также понизился спрос. По данным источника на одной из крупных компаний, в начале ноября ведущий производитель кобальта мощностью 800 т в год вообще прекратил импорт кобальтового концентрата. Двумя неделями ранее данный производитель сообщил, что покинул спотовый рынок кобальта до конца года.
Как сообщает Steelguru.com, по словам Peter Marcus из World Steel Dynamics, «мировой спрос на сталь в 2009 г. снизится на 5% на фоне последствий мирового финансового кризиса». Он добавил, что «новые заказы на сталь во всех регионах мира находятся на беспрецедентно низком уровне. Мы идем от острого до глубокого падения и охлаждения рынка. Покупатели демонстрируют низкую активность с июля 2008 г.». Peter Marcus отметил, что мировой финансовый кризис, особенно сильно задевший строительство жилья и производство автомобилей, спровоцировал снижение стальных цен и заставил многие стальные компании мира сокращать производство. В связи с текущими рыночными условиями цены на железную руду и коксующийся уголь для 2009 г. могут снизиться на 30–50%.
Как сообщает China Iron & Steel Association, прогноз ассоциации по производству стали в 2008 г. в начале года составлял 520 млн т. По словам Xu Lejiang, руководителя Baosteel, «ситуация на рынке изменилась и производство стали в Китае в текущем году может снизиться до 480 млн т, так как большая часть китайских предприятий начала сокращение производства из-за снижения спроса и стальных цен, вызванных мировым финансовым кризисом». Китайские стальные цены в текущем году демонстрируют большую волатильность с более видимым снижением во второй половине года. Так, в среднем цены снизились более чем на 2000 юаней ($292) за т за год. Китайские стальные компании снизили производство стали на 20–30%. Текущая ситуация может активизировать процессы концентрации китайской стальной отрасли, когда крупные компании поглотят более мелкие и неэффективные.
Как сообщает American Iron & Steel Industries, американское производство стали за неделю окончанием на 1 ноября 2008 г. составило 1,605 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 67,3%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,112 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 88,5%. Таким образом, текущие показатели продемонстрировали снижение недельного производства стали на 24%.
Как сообщает Mysteel.net, китайские стальные компании и бразильская компания Vale продолжают переговоры по росту цен на железную руду, который был затребован со стороны бразильского сырьевого гиганта и составлял 12%. Такую информацию сообщил 3 ноября Xu Lejiang, руководитель китайской Baosteel, уточнивший, что переговоры не закончились. Как известно, Vale потребовала выравнивания цен на железную руду в соответствии с европейскими поставками. Китайские компании отказались платить затребованную цену в тот момент, когда и цены на железную руду, и фрахтовые расценки резко снизились. По оценке Xu Lejiang, «в 2009 г. мы можем ожидать значительного сокращения цены на железную руду на фоне мирового финансового кризиса, когда цены на сталь и стальное потребление снизились. Производство стали в КНР в 2008 г. может снизиться до 480 млн т. Ситуация кризиса может активизировать процесс концентрации стальной отрасли КНР, когда крупные компании поглотят более мелкие и неэффективные».
Как сообщает The Economic Times, компания Corus, британское подразделение индийской Tata Steel Ltd, может сократить производство стали на 20%, если стальной спрос продолжит падение. Philippe Varin, исполнительный директор компании, отметил: «Corus продолжит такую тенденцию по сокращению производства и в I квартале 2009 г.». Выступая на открытии производства в Shotton, он сказал, что «наша компания не первая, кто сокращает производство. Мы последовали примеру более крупных компаний, таких как ArcelorMittal, «Северсталь», Posco и др.».
Как сообщает агентство Reuters, европейское производство нержавеющей стали в 2008 г. будет ниже ожидаемых 7,6 млн т, а в 2009 г. оно упадет ниже 7 млн т. «Снижение спроса из-за мирового финансового кризиса спровоцировало сокращение производства нержавеющей продукции в Европе в III и IV кварталах 2008 г., и производство будет на 6,2% ниже, чем прогнозировалось», – отмечает Michael Wright, руководитель Stainless Steel Division of the Bureau of International Recycling (BIR). «Для Европы, к сожалению, мы не можем прогнозировать оптимизма на рынке в ближайшие 6 месяцев», – отмечает Wright. Как известно, спрос на нержавеющую сталь, которая широко используется в производстве кухонных и столовых приборов, снизился из-за уменьшения заказов от потребителей в результате мировой рецессии. «Спрос от основных потребителей заставил финскую Outokumpu значительно сократить производство нержавейки в III квартале, и, очевидно, такая же ситуация будет и в IV квартале. Другие компании также сокращают производство. Так, Arcelor Mittal , которая уже объявила о сокращении, возможно, увеличит процент уменьшения производства в IV квартале», – добавил Wright.
Как передает The Financial Times, мировой стальной лидер ArcelorMittal принял решение о сокращении производства и будет урезать свои расходы на фоне развивающегося мирового финансового кризиса. По словам руководителя компании Лакшми Миттала, который выразил озабоченность финансовыми результатами компании, «мы сократили производство для оставшейся части 2008 г. на 35%, чтобы удержать падающие стальные цены». Компания также отказалась от своих планов по расширению производства. «Этот кризис в экономике, который пришел неожиданно и внезапно, поразил нас больше, чем мы прогнозировали, – отметил Л. Миттал. – Мы находимся в ситуации, которая была в мире в 1930 г. Мы пытаемся сохранить компанию, чтобы потом вернуться в нормальное русло производства». По другим данным, компания ArcelorMittal в последнем квартале 2008 г. снизит на 30% производство во всем мире и вдвое – во Франции и в Бельгии из-за снижения спроса на сталь, вызванного мировым финансовым кризисом. Об этом передают французские СМИ со ссылкой на заявление руководства компании. В середине октября ArcelorMittal объявляла о снижении производства на 15%. Компания рассчитывает на рост объема заказов в начале 2009 г. и, по словам представителя ее руководства Мишеля Вюрта, не планирует совсем закрывать предприятия в Европе, где ситуация более сложная, нежели во всем мире. В конце октября сталелитейный гигант объявил о временной остановке части доменных печей на десятке европейских предприятий по производству стального проката для автомобильной промышленности, сильно пострадавшей на фоне глобального финансового кризиса. Некоторые из этих заводов находятся в Бельгии, три – во Франции: в Дюнкерке (департамент Нор), во Флоранже (Мерт и Мозель) и в Фос-сюр-Мере (Буш-дю-Рон). Сотрудников этих предприятий попросили взять оплачиваемый отпуск.
Как сообщает агентство Reuters, Европейская стальная конфедерация Eurofer приветствует решение Европейской комиссии по официальным возражениям по сделке между двумя крупнейшими сырьевыми компаниями мира – BHP Billiton и Rio Tinto. «Мы очень рады, что Европейская комиссия нашла правильные подходы по оценке предлагаемой сделки. И если в конечном итоге комиссия примет решение против этой сделки, она должна быть похоронена, и мировой рынок железной руды восстановлен в нормальном режиме», – отмечает Eurofer.
