За период с января по сентябрь 2008 г. общий объем заготовки лома на предприятиях составил около 2,4 млн т, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Макси-Групп». Крупнейшее предприятие дивизиона – ЗАО «Свердлвтормет» (Свердловская область) – по результатам 9 месяцев текущего года заготовило более 338 тыс. т лома (+13%). Увеличили объемы заготовки лома по сравнению с 2007 г. практически все ломозаготовительные предприятия дивизиона. Заготовка лома черных металлов на предприятиях ООО «Рязаньвтормет» (Рязанская область), ООО «Владимирвтормет» (Владимирская область) выросла более чем в два раза. Объемы заготовки на предприятиях ООО «Росмет» (Челябинская область), ООО «Марвтормет» (Республика Марий Эл), ООО «Алтайвтормет» (Алтайский край), ООО «Феррум-Самара» (Самарская область), ООО «Пензавтормет» (Пензенская область) увеличились более чем в 1,5 раза. Данные об объемах ломозаготовки за сентябрь не сообщаются. От MetalTorg.Ru добавим, что, согласно ж/д статистике, в сентябре поступления черного лома на Нижнесергинский ММЗ составили 198,4 тыс. т, что на 7,6% ниже соответствующего показателя августа.
Недавнее сокращение производства стали в Китае не сможет остановить снижения цен вследствие того, что спрос на продукцию продолжает падать, сообщили участники рынка 20 октября.
Baoshan Iron & Steel Co – самый крупный производитель стали в Китае – планирует дальнейшее снижение цен в декабре, для компании это будет уже третье сокращение цен в этом году, другие производители стали будут следовать той же тенденции.
Цены на горячекатаную сталь большинство производителей снизят на 1000 юаней ($146) за т, это более чем на 30% ниже максимальной цены в августе текущего года.
Цены на холоднокатаную сталь в декабре сократят в среднем на 900 юаней ($132) за т, это также более чем на 30% ниже цены августа текущего года.
На спотовом рынке Китая цены на сталь снизились на 40% в связи с сокращением спроса на продукцию (по сравнению с ценами июня текущего года).
Цены на рулоны горячекатаной полосы уже снизились до уровня ниже себестоимости производства, сообщил один из трейдеров.
Недавно четыре сталелитейных завода – Shandong Iron & Steel Group Co., Hebei Iron & Steel Group Co., Shougang Corp. и Anyang Iron & Steel Group Co. (600569.SH) – приняли решение о сокращении производства стали в октябре на 20%.
Baosteel Group Corp. и Jiangsu Shagang Group Co., два самых крупных производителя стали в Китае, также приняли решение о сокращении производства.
«Люди потеряли доверие к рынку, и в настоящее время мы затрудняемся сказать, когда закончится ценовой спад» – сказал Wang Zhe, аналитик China Securities Co.
В японском сталелитейном секторе также ожидают сокращений. Shoji Muneoka, представитель Japan Iron and Steel Federation, сообщил о том, что производителям стали следует сократить производство в связи со снижением темпов экономического развития в мире. По словам Muneoka, сокращение производства начнется в декабре.
Muneoka, который также является президентом Nippon Steel Corp., добавил, что в компании ожидают роста цен на высококачественную сталь, кроме того, по его словам, компания планирует повысить инвестиции в поставку железной руды.
На фоне сообщений о планах дальнейшего сокращения производства ценовая ситуация на Лондонской бирже металлов 20 октября носила смешанный характер. Так, наблюдался как небольшой рост цен на «средиземноморские» контракты, так и снижение стоимости «дальневосточных». Официальные цены LME на стальную заготовку 20 октября составили для «средиземноморской» заготовки $310 за т при поставке сразу и $305 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $295 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
За 9 месяцев текущего года, согласно таможенной и ж/д (по Республике Беларусь) статистикам, на экспорт таможней выпущено 4,37 млн т российского чугуна. Это на 6% выше соответствующего показателя прошлого года. При этом от ОАО « Тулачермет» отгрузки за этот период составили 2,1 млн т (+11,6%).
Следует отметить, что в сентябре выпуск чугуна таможней превысил августовский показатель в 3,4 раза и составил 854,3 тыс. т. В первую очередь это связано с увеличением экспорта от ОАО «Тулачермет». В сентябре объем продукции этого предприятия, выпущенной таможней, составил 680,8 тыс. т, в то время как в августе – только 11,1 тыс. т.
Как сообщает «Интерфакс», холдинг «Интеррос» предложил «Российскому алюминию» поддержать выделение ОАО «ОГК-3», подконтрольного ГМК «Норильский никель», в обмен на обещание выкупить его долю в новой компании с премией к рынку. «Интеррос» владеет около 30% акций ГМК и фактически контролирует компанию через совет директоров, который возглавляет В. Потанин, и менеджмент. «Русалу» принадлежит 25% плюс 1 акция «Норникеля», что позволяет ему блокировать решение о выделении энергоактивов. Глава совета директоров холдинга Андрей Клишас направил «Русалу» оферту о выкупе доли алюминиевого гиганта в компании, которая может быть создана в результате выделения ОГК-3, в течение месяца после завершения этого процесса с 15%-й премией к рыночным котировкам. Напомним, в конце прошлого года «Норникель» предложил акционерам выделение непрофильных, т. е. не принимающих участие в энергоснабжении Заполярного филиала, энергетических активов в независимое ОАО «ЭнергоПолюс» (по аналогии с ОАО «Полюс Золото», в которое были выделены золотодобывающие активы ГМК). Предполагалось, что в случае создания «ЭнергоПолюс» станет одним из крупнейших независимых инвесторов в российской электроэнергетической отрасли: ему должны были бы принадлежать электрогенерирующие активы, составляющие примерно 6% от совокупной установленной электрической мощности в России. Однако выделение «ЭнергоПолюса» фактически заблокировал владелец группы «Онэксим», на тот момент – один из двух мажоритариев «Норникеля» Михаил Прохоров. Свое решение бывший партнер Владимира Потанина по «Интерросу» объяснил тем, что вопрос об энергетике должны решать новые акционеры «Норникеля» (ОК «Русал», с которым предприниматель тогда уже договорился о продаже блокпакета ГМК). В начале февраля совет директоров ГМК принял принципиальное решение о продаже непрофильных энергоактивов. Были проданы только 1,7% акций ОГК-5 – их за $106 млн купила итальянская Enel. В сентябре этого года правление «Норникеля» рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о выделении в отдельную компанию ОГК-3, в которой ГМК владеет 60%. Остальные энергоактивы было решено рекомендовать продать, как только для этого сложится благоприятная рыночная ситуация.
Рост цен на никель и цинк в 2006–2007 гг. был вызван не производственными причинами и очень сильно похож на типичный «пузырь», считают в Barclays Capital. В результате цены данных металлов очень уязвимы к дальнейшему снижению, и аналитики банка прогнозируют, что стоимость никеля может упасть ниже уровня поддержки $10250 за т, до $9037 или даже $6600 за т в следующем году.
Аналитики JPMorgan также отмечают, что текущие цены на цинк довольно близко подобрались к критическому уровню для производителей – $1050–1100 за т. «Это означает, что 30–40% мощностей по производству цинка, издержки которых на производство продукции (включая долговую нагрузку) выше исторически сложившегося уровня себестоимости, являются кандидатами на получение убытков». По мнению специалистов JPMorgan, в ближайшее время следует ожидать стабилизации цен на уровне $1200–1250 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:27 моск.вр. 21.10.08 г.:
на LME (cash): никель – $10392 за т, цинк – $1172.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): никель – $10600 за т, цинк – $1218 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2008 г.): цинк – $1439.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка январь 2009 г.): цинк – $1491.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину).
Австралийская горнопромышленная компания OZ Minerals сообщила 20 октября, что производство цинка в III квартале было устойчивым, но в следующем году снизится примерно на 35–40%. Сформированная путем объединения компаний Zinifex и Oxiana, OZ Minerals сообщила в своем отчете о результатах за III квартал. За данный период было произведено 174,1 тыс. т цинка, из них 129,2 тыс. т в Century mine, 23,8 тыс. т – в Golden Grove и 21,1 тыс. т – в Rosebery mine. Однако компания также заявила, что производство цинкового концентрата в 2009 г. упадет примерно до 80–85 тыс. т со 130–135 тыс. т, планируемых в течение этого года.
В сентябре текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт черного лома составил 409 тыс. т. Это на 33,8% ниже соответствующих отгрузок в августе. У основного импортера – Турции – в сентябре поставки снизились на 45,5%, до 43,5 тыс. т. Это абсолютный минимум среди ежемесячных поставок черного лома в эту страну за последние 2,5 года. Республика Беларусь снизила поставки российского черного лома на 18,1%, до 173,9 тыс. т. Испания – на 33,9%, до 48 тыс. т. В Республику Корею объемы экспорта снизились до 62,2 тыс. т (-55,1%). В целом за 9 месяцев 2008 г. экспорт лома составил 6,09 млн т, что на 11,4% ниже соответствующего показателя прошлого года. Прирост поставок российского черного лома за этот период наблюдается у Беларуси (1,18 млн т, +14,6%) и Кореи (703,8 тыс. т, +28%). Турция снизила поставки до 1,86 млн т (-24,5%), а Испания – до 809,7 тыс. т (-4,2%).
ОАО «Полиметалл» в январе–сентябре 2008 г. увеличило производство серебра на 4,13%, до 12,6 млн унций, производство золота выросло на 17,88%, до 211 тыс. унций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Производство золота выросло в III квартале, в основном благодаря удачной реализации контроля над содержаниями. Впервые с 2002 г. доля выручки от продажи золота превысила 50% общей выручки.
Производство серебра сократилось из-за понижения бортовых содержаний и вследствие высоких цен на серебро в начале года. Из-за стремительного падения цены на серебро в августе/сентябре 2008 г. компания пересматривает бортовые содержания на Дукате, что может отрицательно повлиять на объемы производства серебра в 2009–2010 гг., в сравнении с предыдущими ориентирами – примерно на 2 млн унций в год.
Несмотря на финансовый кризис, проекты по увеличению производственных мощностей как на Дукате, так и на Воронцовском будут закончены в срок. Тем не менее, чтобы обеспечить достаточность капитала для проекта Албазино (Амурск), являющегося приоритетным, «Полиметалл» пересматривает программу затрат на геологоразведку и техперевооружение на 2009 г.
Обновленный прогноз производства на 2008 г составляет 260-280 тыс. унций золота и 16,5-17,5 млн. унций серебра. Кроме этого «Полиметалл» прогнозирует производство на 2009 г в объеме 280-300 тыс. унций золота и 17-18 млн. унций серебра.
ОАО «Полиметалл» занимает 1-е место по добыче серебра в России, 3-е по добыче золота, а также является 5-м ведущим мировым производителем серебра. В первом полугодии 2008 г. компания увеличила производство золота на 20,4% до 136 тыс. унций, серебра – на 11,4% до 8,8 млн. унций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Полиметалл» в 2007 г по стандартам US GAAP получил чистый убыток 22,8 млн. долл., тогда как в 2006 г компания получила чистую прибыль в размере 61,7 млн. долл. Выручка в прошлом году составила 308,7 млн. долл.
По данным с LME от 20 октября, положительные тенденции конца предыдущей недели растаяли без следа на фоне понижательного настроения в мировой экономике и укрепления доллара. Общее направление – на снижение, хотя некоторую поддержку можно ожидать со стороны краткосрочного подъема на рынках ценных бумаг. Индекс Доу-Джонса – ведущий показатель деловой активности в США – вырос на 4,67%, до отметки 9265,43 пункта.
Рынок истолковал заявление председателя ФРС США Бена Бернанки о необходимости разработки еще одного пакета антикризисных мер как понижательное для цен на металлы, считает лондонский трейдер. Кроме того, укрепление доллара сделало металлы более дорогими для держателей других валют.
Тревоги по поводу затянувшегося падения в спросе на металлы также усилились после поступления разочаровавших рынок данных о ВВП КНР. «Китайские результаты – рост на 6,5% в годовом исчислении в III квартале – указывают на новую волну сопротивления со стороны спроса, которая ограничит цены на основные металлы», – полагает Майкл Янсен из JP Morgan. Он также отмечает, что правительственный финансовый пакет чрезвычайно важен в смысле предотвращения падения показателя роста ВВП ниже 8%. Если ВВП в КНР будет расти со скоростью 6%, медь может упасть примерно до $3000–3500 за т, полагает он.
Тот факт, что металл торгуется выше уровня предельной стоимости производства, ставит его под угрозу дальнейших потерь. «Если из Китая и США будет и далее поступать негативная информация, полагаю, медь попадет под больший прессинг, по сравнению с другими металлами», – считает трейдер.
По мнению трейдеров, алюминий в перспективе также выглядит уязвимым. Он закрыл торги с самым низким показателем с конца 2005 г.
К моменту завершения торгов стоимость трехмесячных контрактов на медь составила $4715 за т (-3,3%). Алюминий торговался на уровне $2143 за т (-4,7%), цена олова достигла рекордно низкой отметки $12200 за т (-5,4%). До этого цена на медь демонстрировала двухдневный рост. За этот год ее цена упала на 37%, опустившись на прошлой неделе до своего 33-месячного минимума.
На торгах 21 октября в Шанхае алюминий подешевел почти на 4,5%, торги медью и цинком были остановлены после падения цен на 5,2 и 4,5% соответственно.
Не добавили оптимизма рынку и данные ICSG, согласно которым избыток меди по итогам 7 месяцев 2008г. с учетом сезонных факторов достиг 165 тыс. т против 105 тыс. т в январе–июле 2007 г. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:06 моск.вр. 21.10.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $2081 за т, медь – $4693 за т, свинец – $1391 за т, никель – $10592 за т, олово – $12795 за т, цинк – $1183 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2140 за т, медь – $4660 за т, свинец – $1405 за т, никель – $10790 за т, олово – $12650 за т, цинк – $1230 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $2045.5 за т, медь – $5551.5 за т, цинк – $1447.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка январь 2009 г.): алюминий – $2061.5 за т, медь – $5428.5 за т, цинк – $1491.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка октябрь 2008 г.): алюминий – $2133 за т, медь – $4671.5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $2182.5 за т, медь – $4678 за т.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель собирает экстренное заседание Совета безопасности, на котором будет обсуждать сложную ситуацию на региональных предприятиях, сообщает Ura.ru. В частности, Совбез готов обсудить «угрожающую обстановку» на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Предприятие пострадало из-за мирового финансового кризиса: еще в середине года спрос на продукцию металлургов значительно упал, а уже осенью управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев признавался Ura.ru, что «вообще ничего не продается». Сейчас в цехах предприятия складывается напряженная социальная обстановка. Рабочим в добровольно-принудительном порядке предлагается переходить на четырехдневную рабочую неделю с сокращенным рабочим днем. В итоге вместо 40 часов в неделю рабочие будут заняты лишь 28 часов. Соответственной будет и оплата. Таким образом, снижение доходов по комбинату планируется приблизительно на 30%. Только на этих условиях НТМК удается избежать массовых увольнений, сообщил Ura.ru источник на комбинате. Печи пока продолжают работать, однако объем производства значительно снижается, а работа в прокатных цехах якобы и вовсе приостановлена. «Принято решение, что такая ситуация будет сохраняться до середины декабря, а затем, исходя из портфеля заказов, будут приниматься новые решения», – говорит источник агентства. Сейчас, по его словам, объем заказов значительно уменьшился, а немногие оставшиеся покупатели предлагают переходить на бартерные сделки. НТМК и без того всегда критиковался Эдуардом Росселем как отстающее по своей кадровой работе предприятие: зарплаты тут в среднем ниже, чем по отрасли (по данным 2007 г. – в среднем 14 тыс. руб.). Сейчас, после их сокращения, люди и вовсе окажутся на грани бедности. «14–15 тысяч упадут до 10 тыс., а если при этом висят кредиты и надо кормить семью – это грозит социальным взрывом», – говорит один из жителей Нижнего Тагила. И если месяц еще удастся протянуть, то дальше ситуация может развиваться как угодно.
Вокруг старейшего в Латвии и единственного в Балтии металлургического предприятия АО «Лиепаяс металургс» распространяются панические слухи, пишет газета «Час». Слухи ходят разные: от «ЛМ вот-вот продадут или даже уже продали» до «производство перенесут в Казахстан». Рижская фондовая биржа 10 октября в связи с опубликованной агентством Leta информацией, что в прокатном цехе ЛМ установлен режим пяти рабочих дней и двух выходных, получила информацию от помощника руководителя предприятия Агриты Пакуле: «Вопрос о смене владельцев предприятия не стоит». А переход на новый режим связан с сокращением спроса на прокат. Заседание правления АО «Лиепаяс металургс» в середине октября некоторые источники назвали чрезвычайным. Однако руководство с этим не согласно, Валерий Терентьев сказал четко: «Заседание очередное, оно проводится два раза в месяц. А если что-то чрезвычайное и произойдет, мы в первую очередь сообщим об этом своим работникам. Дайте нам работать как до сих пор. И мы продолжим это делать!» Завод обеспечивает работой 2800 человек. От стабильности компании зависит благополучие 13,5 тыс., или более 16%, лиепайчан.
Согласно информации Reuters, турецкая Yildirim Group планирует производить ежегодно 400 тыс. т феррохрома, начиная с IV квартала 2009 г. К окончанию 2008 г. компания будет иметь 8 работающих печей по производству феррохрома. В феврале 2008 г. Yildirim Group приобрела шведского производителя сплавов Vargon и ожидает, что выведение всех его печей на полную мощность позволит поднять выпуск феррохрома в своем шведском филиале до 220 тыс. т в год. По словам генерального директора Yildirim Group г-на Ильдирима, принадлежащая последнему компания-экспортер Etikrom планирует до конца года поставить 570 тыс. т хрома в Китай, что больше ожидавшегося объема. Etikrom обеспечивает половину турецких поставок хрома в Китай.
На «Алтай-коксе» пока не планируется остановка производства. Объем выпускаемой продукции регулируется увеличением периода выпуска кокса. Об этом корреспонденту ИА «Атмосфера» сообщила пресс-секретарь предприятия Татьяна Гафарова. «ОАО «Алтай-кокс» как перерабатывающее предприятие, включенное в технологическую схему производства металла, конечно, не может находиться вне экономических потрясений мировой и российской металлургии. Однако вопросы о сокращении рабочей недели и количества персонала предприятия не обсуждаются», – сообщила пресс-секретарь. По словам Татьяны Гафаровой, вопрос о строительстве 6-й батареи, несмотря на сложную ситуацию в металлургии, продолжает рассматриваться, отказываться от своих планов по развитию производства предприятие не планирует. Возможна корректировка сроков строительных работ.
Из-за падающей цены на алюминий ряд китайских производителей алюминия были вынуждены остановить наиболее затратные линии, сообщают местные СМИ. Спотовая цена алюминия составляет сейчас лишь 13,7 тыс. юаней ($2006) за т, что ниже уровня производственных издержек, составляющих 16–18 тыс. юаней ($2343–2635) за т. В случае дальнейшего снижения цены на алюминий в последующие несколько месяцев, другие производители тоже будут вынуждены свернуть производство, а это будет означать общее падение выпуска алюминия ниже первоначального годового прогноза.
Обзоры состояния рынка металлов, опубликованные Natixis Commodity Markets и Merrill Lynch, обещают в этом году перепроизводство алюминия, меди, свинца, никеля и цинка параллельно с общим снижением спроса на неблагородные металлы. Вместе с тем, называя меры финансовой стабилизации, предпринимаемые правительством США, инфляционными, исследователи прогнозируют, что не ранее чем через два года рост цен на промышленные металлы возобновится – в ответ на возрождающийся спрос. Согласно данным Natixis, перебои с предложением металлов ранее в этом году поддерживали цены на плаву, но в настоящее время количество забастовок и технических проблем невелико, так что, даже когда было объявлено, что BHP Billiton и Xstrata сокращают производство никеля, это не помогло ценам удержаться от снижения. Обозреватели считают, что спрос на алюминий, медь и другие цветные металлы будет зависеть от ритма замедления экономик Китая и развивающихся рынков в ближайшие несколько месяцев. Согласно данным прогнозам, нужно готовиться к периоду охлаждения спроса на промышленные металлы, который повлечет за собой свертывание производств и более низкие цены. Так, Merrill Lynch прогнозирует в I квартале следующего года падение цены на алюминий до «рекордных» $1900 за т.
По данным агентства Reuters, в распространенном в середине октября неофициальном докладе Deutsche Bank утверждается, что соотношение цен золота и никеля – ключевой экономический показатель того, как биржевые и драгоценные металлы реагируют на экономический спад, – может опуститься до уровня однозначных чисел, если рецессия окажется такой же глубокой, как и в начале 80-х гг. Это будет означать либо резкое повышение цены на золото, либо падение стоимости никеля. В докладе говорится, что «43%-е падение индекса S&P 500 с начала октября 2007 г. означает разворот рынка ценных бумаг вниз, аналогичный событиям 1973–1975 или 1981–1982 гг.». «Это означает, что соотношение цен на золото и никель может оказаться в интервале от 7 до 12. Такая ситуация возможна, если стоимость золота взлетит выше $1000 за унцию или цены на никель будут устойчиво падать к $8500 за т». Результаты последних торгов демонстрируют соотношение золото/никель со значением 13. Справка: с мая 2007 г. отношение золото/никель снизилось с 70 до 15. Снижение темпов роста экономики приводит к сокращению спроса на сталь, для которой никель является одним из важнейших компонентов, золото и другие драгметаллы при низких значениях учетных ставок обычно ведут себя уверенно.
Канадская First Nickel Inc. объявила 19 октября об остановке своей шахты Локерби (провинция Онтарио) и переводе ее на режим «поддержания в готовности» по причине низких цен на никель и «непростой финансовой ситуации в мире». Как сообщает компания, данное решение явилось результатом исследования различных сценариев добычи и построения краткосрочных прогнозов цены на металл, что выявило нецелесообразность продолжения эксплуатации шахты. Локерби будет поддерживаться в состоянии готовности к возобновлению производства, как только экономическая конъюнктура улучшится. Помимо этого компания продолжит эксплуатацию своих объектов под г. Садбери, а также в других районах провинции. «Нам жаль, что превалирующие цены на никель упали ниже затрат на его производство, хотя компания прилежно работала весь 2008 г., создавая устойчивое благосостояние для местного населения и акционеров», – сказал президент First Nickel Вильям Андерсон. Компания выразила готовность помочь увольняемым найти работу на других объектах отрасли.
Казахстанская инвестиционно-промышленная корпорация Zhersu объявила о вводе в эксплуатацию завода металлоконструкций в Капшагае. Предприятие будет производить металлические опоры для ЛЭП, мачты и башни для сотовой и телевизионной связи, мосты и другие виды продукции. Корпорация инвестировала в производство около 4,8 млрд тенге. На первом этапе проектная мощность предприятия составит 40 тыс. т металлоконструкций в год, на втором – возрастет до 100 тыс. т, капитальные вложения превысят 8 млрд тенге.
ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщила о том, что ОАО ХК «Якутуголь», входящее в компанию, заключило договор на приобретение горного оборудования для разработки разреза первой очереди для начала освоения Эльгинского месторождения. Поставщиком техники производства фирмы Komatsu является ООО «Майнинг Солюшнс» – компания, специализирующаяся на поставках инструмента и оборудования для геологической разведки, открытых горных работ и глубокого бурения. Поступление техники, необходимой для строительства дороги Улак–Эльга и освоения Эльгинского месторождения, будет проходить поэтапно в соответствии с утвержденным графиком и завершится в 2009 г. В рамках заключенного договора планируется поставка бульдозеров, экскаваторов, автосамосвалов, погрузчиков и буровой установки для разработки разреза первой очереди для начала освоения месторождения. В октябре первая партия оборудования уже прибыла к месту назначения. В настоящее время на станции Верхний Улак осуществляется разгрузка двух бульдозеров Komatsu D 275 А-5. В ближайшее время специалисты произведут монтаж оборудования, по завершении которого собранные и отлаженные машины с помощью тралов будут доставлены к месту строительства дороги и отправлены в работу. Приобретенную технику планируется использовать при возведении дорожного полотна, подготовке площадок для вахтового поселка, строительстве промышленных площадей, а в дальнейшем – непосредственно в разработке месторождения. В настоящий момент на Эльгинском месторождении построено 172 км притрассовой автодороги, 73 км земельного полотна главного пути, проложена пионерная тропа со 175-го по 217-й км. Ведется ремонт железнодорожного пути с 0 по 60-й км. На строительстве трассы трудится 2176 человек, задействовано 112 механизированных комплексов.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, производство стали в сентябре 2008 г. по сравнению с августом текущего года снизилось на 6,1%, до 6 млн т, по сравнению с сентябрем 2007 г. оно возросло на 0,8%. Однако в январе–сентябре 2008 г. стали выплавлено на 5% больше, чем в аналогичном периоде 2007 г. Производство литой заготовки с МНЛЗ в сентябре составило 4,3 млн т (+3% к сентябрю 2007 г.), в январе–сентябре выпуск заготовки с МНЛЗ увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Производство чугуна и доменных ферросплавов в сентябре 2008 г. по сравнению с августом снизилось на 4,1%, до 4,2 млн т, по сравнению с сентябрем 2007 г. выросло на 1,2%. В январе–сентябре производство чугуна и доменных ферросплавов возросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Российский выпуск готового проката черных металлов в сентябре 2008 г. по сравнению с августом снизился на 7,2%, до 4,8 млн т, по сравнению с сентябрем 2007 г. – снизился на 0,8%. За 9 месяцев 2008 г. производство проката по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. возросло на 5,4%. В том числе сортового проката в сентябре 2008 г. выпущено 2,8 млн т, что на 5,8% больше, чем в сентябре 2007 г. В январе–сентябре 2008 г. производство сортового проката увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 7,9%. Листового проката в сентябре выпущено 1,9 млн т, что на 9,2% меньше, чем в сентябре 2007 г. В январе–сентябре 2008 г. выпуск листового проката по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. увеличился на 2%. Из него выпуск холоднокатаного проката в сентябре составил 700 тыс. т (+4% к сентябрю 2007 г.), в январе–сентябре увеличился на 3,8%. Производство горячекатаного проката в сентябре составило 1,2 млн т (-13,4% к сентябрю 2007 г.), в январе–сентябре увеличилось на 1,2%. Выпуск листа и жести с покрытием составил 303 тыс. т (+9,1% к сентябрю 2007 г.), в январе-сентябре производство листа и жести с покрытием увеличилось на 1,6%. Выпуск стальных гнутых профилей в сентябре 2008 г. составил 86,9 тыс. т (+1,5% к сентябрю 2007 г.), в январе–сентябре – снизился на 2,7%. Стальной проволоки в сентябре произведено 38,5 тыс. т (+4,9% к сентябрю 2007 г.), в январе–сентябре выпуск стальной проволоки увеличился на 6,4%. Производство проволоки обыкновенного качества в сентябре составило 77,8 тыс. т (-27,2%), в январе–сентябре – снизилось на 6%. Добыча железной руды в РФ за сентябрь снизилась на 5,2%, однако в январе–сентябре выросла на 3,1%, до 80,8 млн т.
Как сообщает Reuters, главный акционер компании Daewoo Shipbuilding – корейский Банк KDB – принял решение о непригодности корейской компании Posco в качестве покупателя судостроительной компании. Ранее приобрести Daewoo Shipbuilding планировали совместно Posco и GS Group, однако GS Group покинула данный консорциум. Банк KDB, заявил, что намерен подходить к продаже акций Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering непредвзято и справедливо, а потому Posco более не имеет прав на покупку. Представители корейского сталелитейного концерна выразили сожаление, по подчинились решению банка.
С 1 ноября 2008 г. украинские металлургические комбинаты смогут отправлять свои горячекатаные листы в США, минуя установленные ранее заградительные барьеры, пишет «Деловая столица» (Киев). Для этого, в соответствии с соглашением, подписанным ранее в Вашингтоне между американским Министерством торговли и украинским Минэкономики, производителям нужно будет продавать листовой прокат в Соединенные Штаты по ценам, согласованным с их чиновниками. Металлурги сетуют, что власти двух стран урегулировали торговые отношения в не самое лучшее для меткомбинатов время, и прогнозируют, что объем поставок металла в США с Украины в обозримом будущем увеличиваться не будет.
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» (входит в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат») увеличило производство продукции в январе–сентябре 2008 г. на 4,5%, до 601,8 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» является одним из лидеров российского метизного рынка. В 2007 г. произведено и реализовано 747,9 тыс. т готовой продукции, что на 22% выше показателя 2006 г. В 2008 г. планируется довести годовой выпуск товарной продукции и ее реализацию до 772,5 тыс. т. Доля «ММК-Метиз» на российском рынке выросла по сравнению с предыдущим годом на 4% и составила 31%.
По данным из Лондона от 20 октября, польский производитель меди KGHM Polska Miedz подписал протокол о намерениях относительно создания СП с компанией Hutmen SA с целью строительства завода по переработке меди стоимостью $100 млн злотых ($37 млн) на юге Польши. KGHM – один из крупнейших производителей меди в Польше. В прошлом году компания произвела 533 тыс. т меди. Hutmen – ведущая польская строительная компания и производитель медной продукции, такой как проволока, трубы и катанка.
По данным из Лондона от 20 октября, ферротитан упал в цене до самого низкого уровня за период с декабря 2003 г. из-за слабого спроса со стороны сталелитейщиков, а также неблагоприятного состояния всего финансового сектора. Ферротитан (70%) упал до $6–6,90 против $6,70–7,20 за фунт ранее. Трейдеры и производители сообщают, что будут вынуждены сбросить цены ниже $5,90. Производители прогнозируют значительное сокращение производства в течение последующих нескольких месяцев. В отличие от молибдена и ванадия, ферротитан так и не поднялся, и роста цен в ближайшее время не предвидится.
По данным из Сингапура от 20 октября, индонезийский консорциум, производящий олово, общей мощностью 3000–4000 т продукции в месяц, остановил производство по причине низких цен на олово. Закрыты все семь заводов консорциума. «Цены просто невыгодные», – сообщили в руководстве консорциума. Два крупнейших индонезийских производителя олова – PT Timah и Koba Tin – не планируют сокращать производство. Timah, на долю которого в прошлом году пришлось 18% мирового производства, предупредил, что показатель текущего года может сократиться на 14%, до 50 тыс. т. В первом полугодии компания произвела около 24 тыс. т олова, всего лишь 41% от рекорда прошлого года – 58,325 тыс. т рафинированного олова и олова в концентратах. Правительство Индонезии предупредило, что может установить квоту на олово на уровне ниже 90 тыс. т в год, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен и обеспечить стабильность горнодобывающего сектора. По данным с LME от 17 октября, цены на олово упали до $13,25 тыс. за т, что ниже средних сентябрьских цен – $18,364 тыс. за т.
По данным из Сингапура от 20 октября, крупнейший китайский поставщик Jinchuan Group снова понизил цены на электролитический кобальт (99,8%) до 488,5 тыс. юаней ($71,523 тыс.) за т (-8% против цен двухнедельной давности). Jinchuan имеет склонность отражать ценовую тенденцию, а не формировать ее. Последний раз компания повышала цены в середине сентября – до 578,5 тыс. юаней ($84,7 тыс.), и с тех пор постоянно их сбрасывает. Китайские цены на кобальт понизились по причине снижающегося спроса на концентрат кобальта, который по большей части торговался по $21–23 за фунт CIF (основной порт КНР). И покупатели, и продавцы замерли в выжидательной позиции.
По данным из Нью-Йорка, в октябре спотовые цены на феррованадий в США продолжили снижение по причине просевшего спроса и «конъюнктурных закупок» по сниженным ценам. По данным трейдеров, в середине октября феррованадий продавали в более широком диапазоне – $29–30 за фунт – по сравнению с серединой сентября, когда спотовые цены достигали $30,90–31,75 за фунт. С середины сентября цены снизились на 6%, а с начала года – на 15%.
По данным из Лондона от 20 октября, цены на марганцевые пластины в Европе сдали еще 7% в течение последней недели на фоне снижения цен ключевым китайским поставщиком на фоне низкого проса на сталь и падения цен на сырье. Спотовые цены расположились в диапазоне $3100–3200 за т (со склада в Роттердаме). За предыдущие дни также произошло резкое падение цен на китайский материал. Экспортные цены упали до $2600–2700 за т FOB против $2800–2900.
По данным из Лондона от 20 октября, International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) опубликовала статистику по спросу и предложению на цинковом рынке и прогнозирует рост избытка материала в будущем году более чем вдвое по сравнению с показателями текущего года. В прогнозе сообщается, что избыток цинка на мировом рынке в 2008 г. составит 150 тыс. т, в 2009 г. – 330 тыс. т. Предложение продолжает опережать спрос. Впрочем, ILZSG не указывает на то, что мировой кризис может привести к падению потребления, так же как и к падению производства. ILZSG прогнозирует, что мировое потребление рафинированного цинка в 2008 г. вырастет на 3,8%, до 11,78 млн т (+3,3%), в 2009 г. – до 12,8 млн т. В 2008 г. китайский спрос поднимется на 13,2% (чуть ниже показателя 2007 г.). Впрочем, в 2009 г. произойдет более значительное торможение и рост составит 7,6%. Рост прогнозируется также в Индии. А вот в Республике Корее ожидается снижение спроса. В Европе и США показатели упадут на 2,2 и 3% соответственно. В 2009 г. показатели останутся на том же уровне. Мировое производство цинковой руды в 2008 г. вырастет на 3,9%, до 11,57 млн т, в 2009 г. – на 5,2%, до 12,2 млн т. Мировое производство рафинированного металла увеличится на 5,1%, до 11,93 млн т в 2008 г. и на 4,8%, до 12,5 млн т – в 2009 г. В строй вводится значительное количество новых мощностей на территории КНР, и, по прогнозам, китайское производство будет расти. Рост также ожидается в Иране, Японии, Республике Корее и Перу, где в первом полугодии 2009 г. в строй войдет расширенный проект Cajamarquilla компании Votorantim мощностью 160 тыс. т.
По данным из Лондона от 20 октября со ссылкой на прогноз ILZSG по рынку свинца на 2008–2009 гг., мировой рынок ожидает небольшой избыток продукции в объеме 30 тыс. т в 2008 г., а в последующем году данный показатель еще больше приблизится к балансу. Мировое спрос на свинец в 2008 г. вырастет на 5,7%, до 8,65 млн т и еще на 4%, до 8,99 млн т – в 2009 г. Локомотивом роста станет в основном Китай, где прогнозируется рост на 19,1% в 2008 г. и на 9,5% в 2009 г. Спрос в США вырастет, по прогнозу, на 1,7% в 2008 г. и на 1,3% в 2009 г. Прогнозируется рост также в Индии и Индонезии. В Европе ожидается падение спроса на 2,1%, в результате чего потребление снизится до самого низкого показателя за период с 1994 г. В 2009 г. падение углубится еще на 1,4%. Мировое производство свинца, как ожидается, в текущем году вырастет на 7,5%, до 3,88 млн т, в 2009 г. – на 2,2%, до 3,97 млн т. В текущем году самые внушительные показатели роста прогнозируются в Боливии, Канаде, КНР, Индии и России. В 2009 г. рост продолжится в Боливии, КНР и России. Ожидается, что мировое производство рафинированного свинца увеличится на 6,8%, до 8,7 млн т в 2008 г. и на 3,8%, до 9 млн т в 2009 г. Будет расти производство в Канаде, КНР, Казахстане, Малайзии, Корее, Великобритании и США.
Как сообщает Mysteel.net, производство стали в Китае за сентябрь 2008 г. снизилось до 39,6 млн т, или на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Хотя в январе–сентябре производство стали было на 6,2% выше прошлогоднего уровня, по данным National Bureau of Statistics (NBS). Производство чугуна за сентябрь снизилось до 37,6 млн т, что на 6,1% ниже прошлогоднего уровня.
Как сообщает Steelguru.com, по оценке John Goodish, исполнительного директора компании US Steel, «стальной рынок пришел к неожиданному спаду». Он отмечает, что «последние 3–4 года были лучшим периодом в развитии стального производства, и мы не думали, что это может когда-нибудь закончиться». Г-н Goodish уклонился от ответов на вопросы о сокращении цен и производства стали в собственной компании, отметив только, что уровень производства будет соответствовать заключенным контрактам: «В настоящее время наше производство соответствует спросу».
Как информирует Steelguru.com, по сообщению профсоюза United Steel Workers of America, компания ArcelorMittal планирует сократить производство стали на своих американских предприятиях. Ранее ArcelorMittal уже проинформировала о сокращении производства на европейских предприятиях на 15%, а также в Южной Африке. По словам Tony Montana, регионального директора USW, «14 тыс. работников ArcelorMittal являются членами профсоюза USW, и мы, конечно, рассчитываем, что не все 14 тыс. человек потеряют работу». В сообщении компании ArcelorMittal также говорится о том, что «мы не предусматриваем никаких серьезных воздействий на рабочие места в США, приостановка производства будет временной».
Как сообщает агентство Reuters, украинский миллиардер Константин Жеваго (собственник Полтавского ГОКа) приостанавливает производственное соглашение с болгарским меткомбинатом Kremikovtzi, который мог быть приобретен производственным подразделением «Ворскласталь». Как известно, ранее на покупку болгарского актива претендовали К. Жеваго и компания ArcelorMittal. Исполнительный директор «Ворскласталь» В. Демянюк отметил, что менеджмент компании, получатели и страны Балканского полуострова были нелояльны, и это еще более затруднило согласование производственного соглашения «Ворскласталь» с Kremikovtzi. «Мы проинформировали о наших намерениях приостановить сделку, – отмечает В. Демянюк. – Никто из инвесторов не может работать в подобных условиях, когда нет обоюдного понимания с некоторыми из профсоюзных лидеров, когда увеличиваются налоги со стороны государства». Представители болгарского профсоюза Citub отметили, что «Ворскласталь» не имеет достаточных финансовых ресурсов, чтобы обеспечить производственные операции на полную мощность, и что другие компании также могут присоединиться к производственному соглашению. По словам В. Демянюка, «Ворскласталь» будет удерживать производство на минимальном уровне, пока финансовое решение не будет найдено, и г-н Жеваго не потеряет интерес к приобретению комбината».
Как сообщает агентство Reuters, австрийская стальная компания Voestalpine откладывает принятие окончательного решения по своему новому стальному проекту в Черноморском регионе стоимостью €5 млрд ($6,8 млрд) из-за мирового финансового кризиса и снижения спроса на сталь. «Критические условия развития мирового финансового рынка и сложности в развитии мировой экономики заставляют нас отложить решение по стальному проекту на 2009 г.», – отмечает компания в своем официальном заявлении. Как известно, многие компании из Европы уже объявили о сокращении производства стали на фоне развития мирового финансового кризиса. Сама Voestalpine в середине октября получила первые сигналы о снижении спроса на сталь от строительной отрасли Испании и Великобритании. По словам Wolfgang Eder, исполнительного директора компании, «еще три месяца назад мы не видели никаких сигналов ослабления рынка, но сейчас на фоне мировой рецессии мы вынуждены отсрочить наше решение о новом стальном производстве на 2009 г.».
Как сообщает агентство Reuters, чистая прибыль американской компании Steel Dynamics Inc. в III квартале выросла на 92%. Однако прогноз по полному финансовому году выглядит малооптимистичным на фоне снижения спроса и стальных цен. По оценке Keith Busse, исполнительного директора компании, «в сентябре мы встретились с беспрецедентным снижением цены на черный лом». Busse также отметил, что запасы черного лома в компании были относительно высокими до IV квартала, но сейчас ситуация немного изменилась в сторону ухудшения. «Как результат, компания ожидает в IV квартале только 50% от показателей прибыли III квартала. Это также позволяет сказать, что наш прогноз по стоимости акций будет уменьшен до $3,80–3,90 за штуку. Мы думаем, что наши поставки стальной продукции в конце года будут ниже, что, естественно, повлияет на наши финансовые показатели», – продолжил Busse. Стальные поставки компании в III квартале составляли 1,4 млн т, что на 9% ниже аналогичного периода прошлого года и на 12% ниже уровня II квартала. Чистые доходы компании за III квартал составили $193 млн, или 98 центов на акцию, по сравнению с $101 млн, или 53 цента на акцию, за III квартал 2007 г.
Как сообщает Yieh.com, канадские компании Essar Steel Algoma Inc. и US Steel Canada планируют снизить производство в соответствии с сокращением, объявленным мировыми стальными компаниями в ответ на снижение спроса на сталь. Как отмечает компания Algoma Inc., производство стали на 6-й доменной печи может быть остановлено, а на 7-й доменной печи – сокращено. US Steel Canada также закроет одну из своих доменных печей, расположенную в провинции Онтарио, по причине снижения спроса от производителей автомобилей.
Как сообщает Steelguru.com, американские цены на оцинкованный материал продолжают снижение на фоне сокращения спроса от потребителей. Как сообщают трейдеры, ценовые предложения на базовый материал идут на уровне $1036–1124 за т. С другой стороны, импортеры оцинковки из Китая, Тайваня, Индии и Мексики также сократили свои цены для американских покупателей, что привело практически к сравниванию импортных и внутренних цен и осложнению сделок с крупными потребителями. И хотя цены внутренних компаний не так привлекательны, все же они выигрывают в цене за счет быстроты доставки материала. Как отмечают аналитики, в будущем цены продолжат снижение, хотя американские производители будут пытаться остановить падение цен, чтобы получить хоть какую-нибудь прибыль.
