ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в консорциуме с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и Внешэкономбанком (ВЭБ) предлагали за лицензию на разработку Удоканского медного месторождения $1,7 млрд. Об этом сообщил журналистам президент РЖД Владимир Якунин, передает РБК.
Напомним, победителем конкурса по Удоканскому месторождению признан Михайловский ГОК (управляется УК "Металлоинвест"), предложивший за лицензию на разработку месторождения 15 млрд руб (около $600 млн). Компания планирует инвестировать в проект порядка 120 млрд руб. Лицензия будет выдана на 20 лет.
Ранее сообщалось, что государственная корпорация "Ростехнологии" и холдинг "Металлоинвест" создадут совместное предприятие (СП) для освоения Удоканского месторождения меди. СП будет создано в случае победы ОАО "Михайловский ГОК" (входит в холдинг "Металлоинвест") в конкурсе на разработку Удокана. Доля "Ростехнологий" в консорциуме составит не менее 25%. Стороны также договорились, что партнерство "Ростехнологий" и "Металлоинвеста" будет открыто для других заинтересованных сторон.
В начале июня Сааремаский центр скупки металла Куузакоски (остров Сааремаа, Эстония) платил за тонкие сорта металлического лома три кроны за килограмм, на минувшей неделе - 15 сентов за килограмм.Такое падение цен произошло в результате падения цен на биржах мирового рынка.
В связи с этим работы у скупщиков металла по сравнению с весной заметно поубавилось, пишет Meie Maa.
В скупку все еще несут бронзу, медь и алюминий, так как на эти металлы цены упали не в несколько раз, а на несколько процентов.
По словам заведующего скупочным пунктом Сикассааре Херки Сая, сейчас есть время, чтобы заняться расчисткой и благоустройством территории и ремонтом техники.
Сай считает, что при нынешних ценах незачем торопиться с продажей металла, имеет смысл подождать. того же мнения придерживаются и жители, припрятавшие металл дома до лучших времен.
"По моим прогнозам, весной цены должны подняться", - говорит Яанус Каяк, заведующий закупками Сааремаского центра Куузакоски. По его мнению, цены уже достигли нижнего предела, и вскоре начнут повышаться.
Сегодня на Роомассааре центр Куузакоски скупал лом по 25 сентов за килограмм.
Объем производства в черной металлургии Беларуси в январе—августе 2008 года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает БелаПАН.
По всем видам основной продукции отмечен рост производства. В частности, выпущено 1 млн. 805,6 тыс. т стали (на 9,5% больше, чем в январе—августе 2007 года), 1 млн. 744,2 тыс. т проката черных металлов (на 7,1%), 109,2 тыс. т стальных труб (на 12,6%), 151 тыс. т проволоки обыкновенного качества (на 10%), 62,1 тыс. т стальной проволоки (на 5%) и 66,7 тыс. т металлокорда (на 12,6%).
Используемый в строительстве металл утратил статус дефицитного товара, пишет "Деловая столица "(Киев). В результате за последний месяц его стоимость снизилась на 10–15%, и, судя по всему, он будет снова дешеветь.
По словам представителей ХК «Киевгорстрой», с 1 сентября цена на строительный металл упала на 400 грн./т (около 7%). О схожей ситуации говорит и начальник отдела металлопроката СП «Основа-Солсиф» Олег Насад, по информации которого за последний месяц арматура подешевела на 15% — с 7,4 до 6,4 тыс. грн./т. «Цены на балку, лист и швеллер уменьшились на 200–250 грн./т — до 7,6–9,5 тыс. грн.», — отмечает г-н Насад. В «Основа-Солсиф» добавляют, что некоторые производители стали предоставлять дополнительные скидки при покупке определенного количества металла. «К примеру, «Mittal Steel Кривой Рог» готов снизить свои расценки на 5–8%», — заявляет Олег Насад.
Падение цен подтверждают и трейдеры. Как сказал генеральный директор компании «Метинвест-СМЦ» Дмитрий Николаенко, в сентябре по сравнению с августом арматура подешевела на 3–6%, балка — на 2–4%, уголок на — 3–5%, швеллер — на 3–5%. Нестыковки в данных застройщиков и трейдеров эксперты объясняют тем, что некоторые крупные строительные организации работают с производителями напрямую. «Трейдеры сейчас распродают металл из старых запасов, купленный по более высоким ценам», — утверждает директор по маркетингу УГМК Руслан Мажинский.
По мнению наблюдателей, стоимость металла начала падать в связи с насыщением столичного рынка. По словам г-на Мажинского, с одной стороны, это связано с ростом предложения импортной продукции, спрос на которую на мировом рынке снизился. К примеру, по данным УГМК, только в августе в страну было завезено порядка 3 тыс. т турецкого металла по цене ниже рыночной. «Мы протестировали эту продукцию и, получив хорошие результаты, стали использовать ее на своих стройплощадках», — отмечает Олег Насад. Появились также предложения от польских заводов-производителей и увеличились поставки из Молдовы. «Всего за август было импортировано порядка 12 тыс. т металла при месячных потребностях вторичного рынка в 85 тыс. т», — говорит Руслан Мажинский и добавляет, что на Киев традиционно приходится 25–30% от потребления металла в Украине.
Кроме того, снизилось его использование и в столице. Как сказал г-н Насад, если их организация, которая выполняет подрядные работы по сооружению фундаментов, в первом полугодии ежемесячно приобретала 2–3 тыс. т арматуры, то сейчас — 1,5–2 тыс. т. «Это связано с уменьшением количества заказчиков», — отмечает он. По данным УГМК, с апреля в целом по стране потребление арматуры упало более чем в два раза — со 137 до 63 тыс. т в августе.
Правда, металлургам вряд ли стоит сетовать на тяжелую жизнь. Начало года ознаменовалось очередным ростом цен на металл для застройщиков. В отделах закупок киевских компаний жаловались, что только за январь стоимость арматуры, на которую приходится порядка 80% от всего потребления строительного металла, увеличилась на 11%. В результате по итогам первого полугодия цены повысились более чем в два раза (с 3,5 тыс. до 7,4 тыс. грн./т). Как уже писала «ДС», подорожание было связано с дефицитом строительного металла.
Теперь ситуация изменилась. Учитывая, что ряд девелоперов на прошлой неделе заявили о заморозке или отказе от реализации части своих проектов, можно предположить, что до конца этого года стоимость металла упадет еще.
Объединенная компания Rusal планирует увеличить мощность своего катодного завода Linshi в провинции Шаньси с 15 тыс.т до 25 тыс.т и вложить более $20 млн в расширение производства на заводе Baoguan с 9,3 тыс.т до 20,9 тыс.т к 2010г., заявил Сергей Бельский, и.о. директора по продажам и маркетингу компании на 13-й Всемирной Алюминиевой конференции CRU.
«В настоящее время принадлежащие нам катодные заводы Китая покрывают 60% потребностей предприятий компании,» - сказал он.
Кроме того, Rusal также подписал Меморандум о взаимопонимании с China Power Investment Corp., чтобы обеспечить электроэнергией ГЭС завод мощностью 500 тыс.т алюминия в год, который планируется построить в провинции Цинхай.
Меморандум также включает в себя развитие бокситного комплекса в Гвинее с доказанными запасами 564 млн т и глиноземного завода мощностью 2,8 млн т в год.
«[Формальный] контракт будет скоро подписан,» - считает он.
Австралийское государственное агентство Abare опубликовало прогноз, согласно которому мировые цены на сталь будут снижаться в 2008г. и 2009г. из-за роста производства в Китае и сокращения потребления в развитых странах.
По мнению аналитиков Abare, мировое потребление стали в 2008г. вырастет на 6%, до 1,4 млрд т, и до 1,47 млрд в 2009г. Около 60% этого роста придется на рост потребления в КНР. Потребление стали в Европе будет расти на 3% в год, а в США - останется неизменным.
При этом мировое производство стали также вырастет на 6% в 2008г., достигнув 1,42 млрд т, и на 5% в 2009г. – до 1,5 млрд т. Китайское производство стали увеличится на 10 %, до 537 млн т в 2008г. и еще на 10% в 2009г. – до 591 млн т.
"Стальные цены, как ожидается, продолжат падение до конца текущего года и в 2009г. под влиянием роста производства в КНР и слабого спроса в странах Организации экономического сотрудничества и развития, вызванного тяжелой ситуация на кредитном рынке," – говорится в сообщении Abare.
Стальные контракты LME 19 сентября прибавили в цене вслед за остальными биржевыми товарами, однако остались на довольно низких уровнях, отмечает лондонский трейдер.
В ходе дневных торгов «средиземноморский» 3-хмесячный контракт прибавил 2%, достигнув $480 за тонну, а к концу дня достигал $520 за тонну. «Дальневосточный» контракт с поставкой через 3 месяца также вырос – на 8%, до $520 за тонну.
Трейдер говорит, что цены на заготовку сейчас достаточно низкие, но дальнейшее снижение маловероятно, т.к. цены на лом на физическом рынке снижались не так быстро, как на бирже. По его мнению, уровень поддержки для «средиземноморской» стали - $450 за тонну по трехмесячному контракту. Официальные цены LME на стальную заготовку 19 сентября для «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу упали на 6,4%, до $515 за тонну, с поставкой через 3 месяца – выросли на 3,1%, до $490 за тонну. «Дальневосточная» заготовка по всем типам контрактов подорожала на 1%, до $495 за тонну.
По сводкам с LME от 19 сентября, медь поднялась на 4,6% до четырехдневного максимума на новости о том, что многоступенчатый план правительства США, направленный на успокоение рынков, поднял фондовые рынки и спровоцировал ралли на покрытии коротких позиций в секторе металлов основной группы. Участники рынка закрыли позиции в преддверии выходных в ожидании дальнейших новостей до открытия в понедельник.
Медь «уцепилась за хвост растущих фондовых рынков», полагает аналитик из BaseMetals Уилл Эдамс. Ралли в секторе меди и других металлов также стимулировало покупателей, которые выжидали предельного падения цен.
«На нижних пределах покупатели двинули на рынок и стали закупать по всем секторам», - отметил Эдамс. Приход покупателей может свидетельствовать о том, что на достигнутых минимумах сформировался уровень поддержки, хотя промышленные факторы продолжат играть вторую скрипку в определении развития рынков.
В целом, прошли ралли по всем товарным секторам; сырая нефть вновь поднялась выше $100 за баррель. Открытие торгов ознаменовалось скачком ценных бумаг, Dow Jones Industrial Average повысился более чем на 300 пунктов. «Возвращается вкус к риску», - отметил Робин Бар из Calyon Financial, добавив, что медь и весь товарный комплекс в результате этого выгадали.
Из производственных факторов, вызвавших рост цен на медь, аналитик ANZ Марк Перван отмечает китайские данные по внешней торговле за август.
Импорт рафинированной меди в КНР в январе-августе 2008г. сократился на 20%, до 862,178 тыс.т, но зато показатели августа - 87,168 тыс.т - оказались лишь немного ниже июльских, несмотря на закрытие многих предприятий на время проведения Олимпийских игр.
«Все ожидают, что сентябрьские результаты окажутся еще лучше, учитывая тот факт, что закупать медь на LME в этом месяце было выгоднее, чем в Шанхае,» - говорит он.
В то же время Macquarie Bank отмечает рост количества больших «коротких» позиций на рынке меди, что вкупе со снижением опасений относительно дефицита металла в IV квартале текущего года и ухудшающейся макроэкономической ситуацией в мире заставляет банк оценивать перспективы цен на медь достаточно пессимистично. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:11 моск.вр. 22.09.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $2507 за т, медь – $7099 за т, свинец – $1899 за т, никель – $17048 за т, олово – $17615 за т, цинк – $1763 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2556 за т, медь – $7072 за т, свинец – $1907 за т, никель – $17200 за т, олово – $17500 за т, цинк – $1789 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2008 г.): алюминий – $2279 за т, медь – $8177 за т, цинк – $2082 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $2320 за т, медь – $7870 за т, цинк – $2094 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $2563 за т, медь – $7022 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $2613 за т, медь – $7003 за т.
ООО «Уралсибтрейд»,авторизованный дилер ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному регионам РФ, представил отпускные цены на плоский прокат на октябрь со станции Магнитогорск-Грузовой.
Согласно прайс-листу, по сравнению с сентябрем цены на г/к лист снижаются на 5,4--9,3%.
При этом наибольшее снижение цен предусмотрено для листа с толщинами свыше 50мм. От 8,25% до 9,3% в зависимости от качества стали. Наибольшая скидка представлена для продукции по ГОСТ 19281 и марок сталей 10-15 ХСНД, 10ХНДП.
Для листа с толщинами от 16,1 до 50,1мм снижение цен составит 5,35-5,96% в зависимости от качества стали. Кроме того размер скидок на 0,1-0,17% может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от региона доставки и качества стали.
Х/к непокрытый плоский прокат понижен в цене на 2,33-2,69% в зависимости от толщины листа, качества стали и региона отгрузки.
Цены на оцинкованный лист по ГОСТ 14918 ЛПЦ-3 снижены на 1,8-2,2% в зависимости от толщины листа и региона доставки. При этом для Уральского региона (кроме Р.Удмуртия) и Дальнего Востока размер скидок немного меньше по-сравнению с другими регионами. Цены на рулон оцинкованный по ГОСТ 14918 АГНЦ ОН/ХП снижены на 3,5-4,6% в зависимости от толщины и региона доставки. При этом для Республики Удмуртия и Пермского края размеры скидок примерно на 0,8% меньше по-сравнению с другими регионами.
Лист оцинкованный по ГОСТ 14918 ОН/ХП снизился в цене на 1,72-2,14%в зависимости от толщины и региона доставки. При этом для Республики Удмуртия и Пермского края размеры скидок выше на 0,04%.
Прокат с полимерным покрытием для Республики Удмуртия и Пермского края подешевел на 0,79-1,04%. Наибольшее снижение цен для толщин 0,45-0,49 мм. Для других регионов снижение цены на эту продукцю на 2,7-3,03% больше в зависимости от толщины и качества продукции.
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НЛМК", состоявшемся 19 сентября 2008 года в форме заочного голосования, принято решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2008 года по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2 рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов должны быть произведена до 18 декабря 2008 года.
Компания «ГРАНТ-Моторс» взяла в управление автотранспорт ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», входящего в Группу ЧТПЗ, сообщили в пресс-службе «ГРАНТ-Моторс».
Транспортные услуги – один из самых затратных и дорогостоящих бизнес-процессов. Постоянный рост расходов на содержание и эксплуатацию собственного автотранспорта, а также на перевозки приводят предприятия и компании к осознанию необходимости передачи управления автотранспортным хозяйством профессиональным управляющим командам. Рост спроса на услуги аутсорсинга, в том числе транспортного, является общемировой тенденцией.
По условиям контракта с Челябинским трубопрокатным заводом, весь его автотранспорт, состоящий из спецтехники и парка легковых машин, а также здания и сооружения транспортного цеха были сданы в аренду «ГРАНТ-Моторс». А персонал, обслуживающий этот цех, переведен в штат аутсорсинговой компании. Всего под управлением «ГРАНТ-Моторс» оказалось 280 единиц техники и 296 человек сотрудников.
Алюминиевая промышленность, также как и большинство отраслей, столкнулась с падением цен на металлы и ростом его запасов на фоне сложившегося мирового кризиса, сообщает Интерфакс.
Как пишет газета The Wall Street Journal, за последние три месяца цены на алюминий упали более чем на 20% из-за увеличения складских запасов в основных портовых терминалах на 40%. Однако, по словам гендиректора Объединенной компании "Российский алюминий" Александра Булыгина, "РусАл" не намерен сокращать объемы производства, несмотря на мировой кризис.
Говоря о ситуации на мировом рынке Булыгин заявил, что "этот год будет сложным для всех из-за сокращения инвесторами объема вложений на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры".
По его прогнозам, цена на алюминий начнет расти во втором полугодии следующего года, и сможет достигнуть отметки в $4000 за тонну.
Глава компании отметил, что при самом худшем сценарии и падении цены на алюминий до $2000 за тонну реализация глиноземных проектов "РусАла" "Коми алюминий" и "Диан-Диан" (Гвинея) может быть перенесена максимум на один год. Булыгин также обратил внимание, что речь идет о проектах, которые пока находятся в стадии разработки, и компания не выделяла средства для их финансирования. При этом глава компании не исключает, что снижение стоимости металла приведет к закрытию ряда высокозатратных алюминиевых предприятий, главным образом в Китае, где энергозатраты являются самыми высокими в мире.
В то же время в интервью газете Independent Булыгин отметил, что запланированное РУСАЛом на 2009г. размещение акций в Лондоне или Гонконге может быть отложено, если экономическая ситуация в мире не улучшится. Однако он уверен, что стабилизация произойдет к концу следующего года благодаря завершению предвыборной гонки в США.
Александр Попов, недавно назначенный на пост первого заместителя гендиректора ГМК «Норильский никель», уходит в отставку. Об этом сообщил Интерфакс.
Напомним, что Александр Попов, в прошлом председатель правления Росбанка, пришел в «Норильский никель» в августе 2008 года на должность первого зама главы компании Сергея Батехина в связи с отставкой прежней команды руководства. Однако спустя некоторое время сам Батехин уступил место гендиректора главе Ростуризма Владимиру Стржалковскому и стал его первым замом.
Официального заявления об увольнении по собственному желанию Владимир Стржалковский еще не подписывал. Об этом он заявил в интервью BusinessFM на сочинском форуме:
"Попов находится в отпуске по семейным обстоятельствам. Структура финансово-экономического блока до конца так и не устоялась. Три ведущих менеджера в этом блоке, помимо Попова - это Лобанов, имеющий колоссальный опыт работы в Норильском никеле и который вел всю основную и всю текущую работу. И пришел господин Алиев - это опытный финансист, опытный человек, которого имя связано с инвестициями международными. Поэтому если даже примет решение Попов уйти, я не вижу никакой трагедии в этом".
Иное мнение у компании РУСАЛ, которой принадлежит четверть акций «Норникеля». По словам замгендиректора по связям с общественностью «Русал» Веры Курочкиной, в компании "крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, потому что на наш взгляд, уход господина Попова - профессионального топ менеджера, и одного из немногих в сегодняшней управляющей компании «Норильского никеля», кто обладал действительным опытом работы в металлургической отрасли и знанием компании, свидетельствует о продолжающемся кризисе в управлении НН и отсутствии единства и согласия среди руководящего состава, что, на наш взгляд, может привести к серьезным рискам и дальнейшему падению стоимости акций".
ОАО "Мечел" провело делистинг акций Oriel Resources с рынка альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в заявлении Oriel Resources. Торги акциями компании будут прекращены с 19 сентября 2008.
Напомним, что 3 сентября 2008г. акционеры "Мечела" на внеочередном собрании одобрили проведение допэмиссии Oriel Resources в размере 212,526 млн акций, которая будет оплачена 504,119 тыс. акций ОАО "Комбинат "Южуралникель" (также входит в группу "Мечел"). Кроме того, акционеры одобрили сделку по передаче 100% кипрской "Лейкрофт Лимитед" компании Zoneline Limited. Акции "Лейкрофт" будут оплачены денежными средствами в размере 9 млрд 5,571 млн руб. Подробности данной сделки компания не раскрывает.
Сталелитейная компания Arcelor Mittal намерена консолидировать 100% акций Arcelor Mittal South Africa (AMSA) и может сделать предложении о выкупе 48% акций у миноритарных акционеров в ближайшее время, пишет Financial Times.
Несколько источников сообщили изданию, что Arcelor Mittal может сделать предложение о покупке акций у миноритарных акционеров в ближайшие несколько недель.
Акции AMSA котируются на фондовой бирже Йоханнесбурга (JSE, ЮАР). Капитализация компании, исходя из котировок на JSE в пятницу, составляет около 8,3 млрд. долларов.
AMSA — крупнейший производитель стали в Африке, производит 6,4 млн тонн стали в год.
Мировой профицит никеля составил в июле 9,9 тыс. тонн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на International Nickel Study Group.
Напомним, что в мае INSG зафиксировало сокращение излишка металла на рынке до 11,3 тыс. т с 13,7 тыс. т в апреле благодаря небольшому росту спроса со стороны производителей нержавеющих сталей. Прогноз по рынку на 2008г. - избыток никеля в 70 тыс.т.
Производство этого цветного металла составило в июле 117,8 тыс. тонн. При этом мировой спрос находился на уровне 107,9 тыс. тонн.
На месторождении Магнитогорского рудного поля – в карьере Малый Куйбас – продолжается масштабная реконструкция сообщает пресс-центр ОАО «ММК»..
Это часть программы развития карьера, предусматривающей, в том числе, обновление автомобильной техники, доработку месторождения, увеличение добычи горной массы и сырой руды.
В рамках реализации этой программы в нынешнем году работники рудника получили 30 новых «БелАзов», два буровых станка, два новых экскаватора, два тяжелых бульдозера Т-25. Таким образом, парк автотехники рудника обновлен уже на 40%. С приобретением в следующем году еще 30 новых «БелАзов» он обновится до 60%.
Эти мероприятии позволят увеличить добычу горной массы с 21 до 28 млн.тонн в год, а добычу сырой руды уже в 2009 году - на 200 тысяч тонн.
Планируется, что в ближайшие годы добыча сырой руды на Малом Куйбасе вырастет на 600 тысяч тонн и составит 2300 тысяч тонн в год. Реализация проекта осуществляется в соответствии с программой сырьевой безопасности.
ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) полностью остановило отправку грузов на Украину в полувагонах, пишет «Гудок». Это решение объясняется их самовольным использованием на территории Украины. По данным компании, с апреля текущего года по настоящее время на Украине без разрешения ПГК погрузили 7776 полувагонов, в том числе 3962 полувагона в августе и 1689 полувагонов за 17 суток сентября. Как сообщал ранее «Гудок», такие действия приводят к срыву поставок угля, который ПГК везет из Кузбасса в порты Украины. Кроме того, накануне отопительного сезона срывы графика перевозок угля могут отразиться и на поставках для украинских потребителей, заявлял первый заместитель генерального директора ПГК Игорь Асатуров. Анализ 17 суток сентября показал, что 1306 собственных полувагонов, следовавших после выгрузки из украинских портов и с внутренних станций Украины (Береговая, Мариуполь, Керчь, Коммунарск), были остановлены в пути следования, погружены и направлены по другим адресам. Кроме того, станциями отправления, такими как Авдеевка, Черноморская, не были приняты перевозочные документы на порожние рейсы 383 полувагонов. Несмотря на то, что с украинской стороной велась работа по достижению договоренностей об оптимальном использовании подвижного состава, самозахваты продолжились. ПГК предъявит украинской стороне претензии по возмещению понесенных расходов. Руководитель экспертной группы консорциума «Менеджмент консалтинг групп» Дмитрий Подтуркин затруднился представить себе полное прекращение отправки российских полувагонов на Украину. В стране не хватает собственного коксующегося угля, и недостающий она получает из Казахстана и России. Без кокса остановится металлургическая промышленность страны, которая сейчас пользуется большим не только экономическим, но и политическим влиянием.
Пересечение отметки в 10 тыс. руб. за т 3А вновь стало реальностью – но только это совсем не радует ни ломопереработчиков, ни металлургов, пишет Ruslom.ru. Самыми первыми столкнулись с предстоящим кризисом экспортеры в портах – непрерывное падение цен на мировом рынке привело к снижению экспортных цен до уровня 8000 руб. и резкому падению отгрузок, вплоть до полного прекращения поставок. Снижение внутренних цен РФ началось с предприятий «Евразхолдинга» – уже с первой декады сентября цены на ЗСМК и НКМК упали до уровня 9300–9500 руб. за т. Но настоящий шок участники рынка испытали 19 сентября. По сообщениям ряда трейдеров, с 22 сентября началось массовое снижение цен металлургическими заводами – на 1700–3000 руб. за т. Рынок вернулся к ситуации конца февраля 2008 г.: уровень цен на Урале 7500–9000 руб. стал реальностью сегодняшнего дня.
Заместитель главы администрации области Александр Габитов 19 сентября провел совещание «О соблюдении лицензионных требований и условий при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов». В совещании приняли участие лицензиаты, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения с ломом цветных и черных металлов, представители контролирующих организаций и правоохранительных органов, регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области». Как сообщили в пресс-центре областной администрации, в своем выступлении Александр Габитов отметил, что лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов с 2005 г. осуществляет экономический комитет области. В регионе существует немало проблем в связи с нарушениями требований в этой сфере предпринимательства. Криминогенная обстановка остается напряженной – продолжаются хищения изделий из цветных и черных металлов на объектах промышленности, транспорта, связи, энергетики, в садовых товариществах, жилых домах. «Роль предприятий, работающих с ломом цветных и черных металлов, в экономике региона, их бюджетная эффективность – минимальная, а проблемы, возникающие в связи с их деятельностью, велики», – сказал Александр Габитов. В ходе 49 проверок установлены нарушения – не проверяется своевременно оборудование, к работе допускаются плохо подготовленные специалисты, фиксируются грубые нарушения порядка приема и учета металлолома. Зачастую руководители участков по приемке лома не знакомы с требованиями, предъявляемыми к этому виду деятельности. За период с начала года совместно с сотрудниками УВД области проведены 56 проверок соблюдения лицензионных требований и условий. Александр Габитов подчеркнул, что проблемы в этой сфере деятельности находятся на контроле у губернатора области. По словам заместителя председателя экономического комитета области Марины Ильинской, на сегодняшний день экономическим комитетом области выдано 42 лицензии на деятельность в сфере обращения с ломом цветных и черных металлов, из них 24 на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов, 18 – по работе с ломом цветных металлов. На территории области деятельность в этой сфере осуществляют 25 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей. С каждым годом растет количество пунктов приема металлического лома. По сравнению с 2007 г. их количество увеличилось на 2 объекта, на сегодняшний день это 62 обособленных подразделения.
Федеральная антимонопольная служба России, как и обещала, ограничилась мягким наказанием компаний «Евраз» и «Распадская» за злоупотребление доминирующим положением на рынке коксующегося угля, сообщает Reuters. ФАС сообщила, что «Евраз» отделался штрафом в размере 149 млн руб., Распадская – 117 млн руб. При расчете штрафа антимонопольные органы учли добровольное снижение цен. Вместе с «Мечелом», который был оштрафован ранее на 795 млн руб., три компании занимают более половины рынка коксующегося угля РФ.
Украинские предприятия горно-металлургического комплекса страдают от нехватки коксующегося угля, заявил министр промышленной политики Владимир Новицкий. По его словам, в 2009 г. дефицит коксующегося угля составит около 11 млн т. Министр подчеркнул, что эта проблема не может быть решена за счет внутренних ресурсов, сообщает «РБК-Украина». По состоянию на 1 августа текущего года все (государственные, частные и арендованные) угледобывающие предприятия Украины добыли 45,999 млн т угля, что более чем на 5 млн т (т. е. на 12,4%) превышает плановый показатель. Коксующегося угля добыто 16,56 млн т, на 3,096 млн т (т. е. на 23%) больше запланированного объема, тем не менее угля не хватает. Новицкий заявил также, что частично покрывать дефицит коксующегося угля Украина планирует за счет поставок из России и Австралии.
На Орловском заводе «Северсталь-метиз» произвели опытную партию нового вида продукции – высокопрочной мостовой гайки М24 ГОСТ 52645–2006, пишет «Металлсервис» со ссылкой на «Инфо-Сити». Новый вид крепежа производится из стали 40Х. Предназначен для использования в особо ответственных конструкциях, в том числе в жестких климатических условиях. «Крепежное направление для нас является приоритетным. В ближайшие месяцы мы планируем приобрести еще пять единиц нового оборудования. Уже в ноябре на завод поступит итальянский автомат для изготовления болтов размерами М20–М30», – раскрывает ближайшие планы предприятия Сергей Татенко, исполнительный директор Орловского завода «Северсталь-метиз».
ОАО «Мечел» заключило 4- и 5-летние контракты на поставку коксующегося угля с ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» и Evraz Group на 2009–2013 гг., пишет «Энергетика и промышленность России». Кроме того, начиная с 1 сентября компания перезаключила контракты с 15%-м дисконтом с НЛМК, «Северсталью», компаниями Evraz и «Алтай-Кокс». Долгосрочные контракты будут привязаны к австралийским контрактам FOB (без транспортировки). По словам близких к компании источников, в будущем планируется заключение долгосрочных контрактов и с другими потребителями «Мечела». Таков ответ крупнейшей горно-металлургической компании России на официальное заявление ФАС от 20 августа 2008 г., в котором говорилось о привлечении «Мечела» к административной ответственности за нарушение закона о конкуренции в виде штрафа в размере 797,7 млн руб. ФАС предписывала «Мечелу» перейти на заключение долгосрочных договоров (сроком не меньше трех лет) на поставку коксующегося угля начиная с 1 сентября 2009 г. и направить предложения в адрес потребителей коксующихся углей марки К и ОС+КС о снижении цен на 15% в сентябре–декабре 2008 г. Дальнейшим этапом угольно-металлургических разбирательств может стать снижение цен со стороны потребителей «Мечела». «Мы ожидаем в IV квартале 5–7%-го снижения цен. Надеемся, что наши поставщики, особенно естественные монополии – «Газпром», РЖД, энергетики, а также наши потребители, в свою очередь, смогут сообщить о том же», – сообщает представитель НЛМК.
По информации International Iron and Steel Institute (IISI), мировое производство стали в августе 2008 г. составило 112,2 млн т, что на 2,9% выше, чем годом ранее. За первые 8 месяцев текущего года мировой выпуск стали вырос на 5,6%, до 926,3 млн т. Лидирующую позицию по производству стали занимает КНР, которая в январе–августе произвела 351,1 млн т стали. Эти показатели на 8,3% выше аналогичного периода прошлого года. За август 2008 г. Китай выпустил 42,6 млн т стали (+1,3%). В целом страны Азиатского региона произвели в августе 63,8 млн т стали (+2,4%). Страны ЕС выпустили в августе 15,8 млн т стали (+1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). За первые 8 месяцев страны ЕС увеличили производство стали на 0,8%, до 142,1 млн т. Страны СНГ за август 2008 г. выпустили 10,335 млн т стали (+1,5%). Металлургические предприятия Российской Федерации произвели в августе 6,339 млн т стали (+8,7%). За первые 8 месяцев 2008 г. РФ выпустила 50,857 млн т стали (+5,2%). Общее производство стали в Северной Америке в августе составило 11,7 млн т (+6,5%). Металлургические компании Южной Америки произвели в августе 4,4 млн т стали (+7,4%).
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco считает, что цены на сталь останутся устойчивыми, несмотря на падение цен на внутреннем рынке Китая. По словам Hwang Eun-Yeon, вице-президента по маркетингу Posco, «экспортные цены остаются стабильными, внутренние цены также вырастут». Он также отметил, что «некоторое время цены могут находиться под давлением, но надеемся, что Китай предпримет меры для роста внутреннего спроса, что даст возможность ценам на сталь вновь вырасти».
Как сообщает агентство Reuters, испанская компания Acerinox надеется, что спрос на нержавеющую сталь в текущие месяцы вырастет. Официальные представители компании на пресс-конференции в Лиссабоне отметили, что «в первой половине сентября мы пока не видим улучшений, но надеемся на рост спроса на нержавеющую продукцию в конце месяца и в октябре. Хотя мы понимаем, что это не может относиться ко всему текущему году».
Как сообщает агентство Reuters, руководитель Japan Iron and Steel Federation отметил, что спрос на сталь остается устойчивым и стальные компании пока не приняли решение о сокращении производства. По словам Shoji Muneoka, руководителя Japan Iron and Steel Federation, «мировой стальной лидер компания ArcelorMittal объявила о сокращении производства на 15%, но японские компании пока не следуют за этим решением».
Как сообщает агентство Bloomberg, японская компания Nippon Steel Corporation намерена повысить внутренние цены на стальной лист с ноября 2008 г. Это третье повышение цен в текущем году на фоне роста расходов на сырьевые материалы. Цены будут увеличены на 5000 иен ($46,5), до 110–120 тыс. иен ($1024–1117) за т.
По информации Metals Activity Report от американского Metals Service Center Institute, в августе 2008 г. снизились поставки стали из американских и канадских сервис-центров. Стальные поставки в США снизились на 16,8%, до 3,87 млн т по сравнению с прошлым годом. Поставки за январь–август снизились на 5,3%, до 34,2 млн т. На конец августа стальные запасы в США составляли 13,1 млн т. В Канаде стальные поставки от сервис-центров за первые 8 месяцев снизились на 4,6%, до 2,4 млн т. Стальные запасы на конец августа составили 1,16 млн т, что на 2,5% ниже уровня прошлого года.
Как сообщает агентство Taipei, недавнее снижение темпов роста китайской экономики оказало влияние на уменьшение цен на сталь. Для избежания кризиса в стальной индустрии многие предприятия сокращают свое производство. По информации Hua Xia Times, многие компании не афишируют сокращение производства, продолжая сохранять свое реноме. Газета сообщает, что компания Nanjing Iron and Steel United Co. Ltd (Nisco) сократила производство на 10%. Участники третьего China Steel Raw Materials & Fuels Summit отметили, что производство сокращают не только мелкие и средние компании, но также и крупнейшие китайские стальные компании. Так, есть информация, что производство сократят такие компании, как Baosteel Group Corporation, Wuhan Iron and Steel (Group) Corp. (Wisco) и Tangshan Iron and Steel Co.
Спотовым ценам на импортируемый индий в течение двух недель удается удерживаться в диапазоне $480–540 за кг CIF Япония, ожидания вероятных закупок поддерживают рынок, сообщает Platts Metals Week. В середине сентября сообщалось о покупке 500 кг индия японским потребителем по $450 за кг CIF Япония, при этом две совсем небольшие продажи в Европу прошли почти по $620 за кг CIF, но обе цены не являются репрезентативными для текущего рынка, средний диапазон предложений производителей и торговцев оценивается в $500–550 за кг CIF Япония. Несмотря на ожидания выхода на рынок японских покупателей, многие торговцы и производители в Китае по-прежнему затрудняются определить направление рынка в условиях отсутствия реальных экспортных сделок и объективно небольшого числа запросов. Несмотря на постоянную информацию о перспективах роста продаж плоских панелей, некоторые производители в Азии – двое на Тайване и один в Японии – даже сократили их производство в III квартале, и, как следствие, сократили потребление пленки на основе индий-оловянных оксидов. Справедливости ради надо отметить, что другие производители плоских панелей в этих странах незначительно увеличили их производство, и по итогам года общее производство этих устройств как минимум не сократиться. Так, в середине сентября представитель крупнейшего в мире производителя индий-оловянных оксидов Nippon Miming & Metals сообщил о планах закупок индия на спот-рынке в связи с устойчивыми объемами производства плоских панелей.
По данным из Лондона от 19 сентября, цены на феррованадий держались ровно после недели малоактивной торговли и нервных настроений на рынке. Феррованадий (70–80%) торговался по $62,25–64,50 за кг. Предложения из Китая также понизились в цене до $60. По наблюдениям участников рынка, цены пошли вниз с середины сентября, когда ведущий производитель Chengde снова начал предлагать товар на спотовом рынке. По мнению участников европейского рынка, внутренний спрос в КНР будет высоким в течение нескольких месяцев, так как в провинции Sichuan идут восстановительные работы после землетрясения. С января будущего года ожидается новый скачок в спросе на ванадий. Пятиокись ванадия также держалась ровно – на уровне $14,50–15,50 за фунт.
По данным из Лондона от 19 сентября, цены на силикомарганец упали по причине низкого спроса со стороны сталелитейщиков и в связи с падением цен на руду. Силикомарганец понизился в цене до €1530–1620 ($2200–2330) за т против €1550–1625 ранее. Украинский производитель Privat, который намеревался поднять цены в IV квартале на $450 за т, раздумал проводить повышение ввиду слабости спотового рынка. Цены на ферромарганец держались ровно – в перделах €1880–2000 за т. Большинство сделок заключалось в диапазоне €1900 за т. Прогнозируется, что к концу IV квартала цены немного подрастут, при этом отмечается, что спрос со стороны сталелитейщиков низок. По данным от 19 сентября, марганцевая руда торговалась по $16,50–18 за процент содержания марганца в тонне.
После спада на рынке сурьмы в середине сентября поставщики выражают надежду, что цены хотя бы в ближайшие дни останутся жесткими. Цены внутреннего рынка Китая на металлическую сурьму составляют 42–42,5 тыс. юаней ($6149–6222) за т. По данным некоторых производителей, сурьму хорошего качества (с низким содержанием висмута) можно начинать предлагать по 42,5 тыс. юаней ($6222) за т. Производители признают, что активности покупателей не отмечается, но пытаются «сыграть» на хорошем качестве материала и постоянной опасности нехватки сурьмяной руды. Производитель из провинции Хунэнь сообщил, что ему удалось продать несколько тонн материала хорошего качества по 42,5 тыс. юаней за т, если бы удалось найти желающего купить более 10 т, цена обязательно была бы ниже, добавил этот источник. Этот же производитель признал, что с начала августа общий объем сделок невелик, и его колебания носят весьма условный характер. Он не исключает дальнейшего снижения цен, правда, не слишком значительного.
По данным из Лондона от 19 сентября, рынок вторичного алюминия пошел вниз на фоне снижения рынка, «тонущего» под давлением падающего спроса. Слитки для литья под давление (DIN226/A380, с уплатой пошлин) снизились до €1690–1800 ($2430–2585) за т по сравнению с €1720–1820 ранее. Сокращение продаж автомобилей ослабило спрос со стороны автомобильной индустрии. Надежд на перемены мало до той поры, пока не восстановится уверенность покупателей. Участники рынка также сообщают, что прессинг на цены помогают сформировать производители из Великобритании, которые выходят на рынок и подрывают цены. Цены на лом также упали, так как рынок продолжает пребывать в избытке. Производители слитков стараются «утопить» цены, чтобы вернуть себе прибыль. Флото-фракции понизились в цене до €1250–1300 за т против €1280–1330 ранее. Смешанная стружка упала в цене до €1020–1100 за т против €1060–1140 ранее, в то время как литье осталось в цене €1170–1240 за т, но ожидается падение вслед за прочим товаром.
По данным из Канады от 19 сентября, проект Nickel Rim компании Xstrata планирует произвести в начальной фазе 9000 т никеля и 18 тыс. т меди в 2009 г. На полное производство (1,25 млн т руды в год) проект выйдет в 2010 г., что транслируется в 15 тыс. т никеля и 30 тыс. т меди, а также 130 тыс. унций драгметаллов. Первая продукция увидит свет в сентябре–октябре будущего года. Будет произведено 500 тыс. т руды.
После периода сравнительно крепкого рынка, вялый спрос на германий оказывает депрессивное давление на цены почти уже месяц, вынуждая снижать цены производителей. В итоге поставщики сообщают о сделках в диапазоне не выше 10600-10700 юаней ($1485-1499) за кг, что на 300-400 юаней ниже, чем в начале августа. Несмотря на то, что какие-то сделки заключаются, восстановления спроса со стороны потребителей в промышленных секторах не происходит, сообщает производитель из пров. Жианьсу.
Более того, даже небольшие партии металлического германия за последние дни предлагались некоторыми всего лишь по 10400 юаней за кг. Как правило, это мелкие производители, пытающиеся при недостаточном спросе набрать хоть какой-то кэш-флоу.
На экспортном рынке за последние недели также отмечено смягчение цен с 1580-1600 до 1540-1580 $/кг. На "западном" рынке ценам пока удаётся удерживаться в диапазоне 1550-1600 $/кг, хотя в последнее время бизнес явно замедлился.
Рынок диоксида германия по-прежнему слабый - даже запросов очень мало, скопившиеся запасы материала значительно превышают потребности спроса, поэтому многие поставщики были бы счастливы найти покупателей при ценах не выше 6300 юаней ($922) за кг.
По данным от 19 сентября, рынок феррохрома продолжает пребывать под понижательным прессингом, цены на высокоуглеродистый материал пробили уровень $2 за фунт. Индийский материал с высоким содержанием кремния торгуется по $1,60 за фунт (с поставкой в Европу), российский товар идет по $1,85–1,90 за фунт. «Слабый спотовый рынок феррохром, безусловно, оказывает давление на передельный феррохром. Наши издержки не изменились с III квартала, поэтому падение цен повлияет на прибыли, и этим аргументом воспользуются производители в ЮАР. Впрочем, цены диктует рынок, а предложение на рынке превышает спрос», – отмечает производитель. Цены на низкоуглеродистый феррохром в Европе также снижаются, хотя и не столь резко. Материал с содержанием хрома 60% (0,10% С) все еще идет по $4–4,20 за фунт. Материал (65% Cr) торгуется по $4,30–4,50 за фунт, а материал (0,10%) отдают по $4,60–4,65 за фунт (с поставкой в Европу).
По данным из Чили от 19 сентября, государственная компания Codelco планирует инвестировать $200 млн в систему сбора сточных вод подразделения Andina. Эти инвестиции пройдут в рамках программы, нацеленной на поддержание добычи с открытого карьера Andina в течение 30 лет. В августе компания заявила, что Codelco инвестирует $5 млрд в течение шести лет в шахту Andina с целью утроения производства. По данным за прошлый год, Andina произвела 218,322 тыс. т меди и 2525 т молибдена. Непосредственно на шахте заняты 1300 человек.
По сообщениям участников европейского рынка, цены на кадмий содержания 99,99% возросли до $3,10–3,30 за фунт, а содержания 99,95% – до $2,90–3,20 за фунт. По словам торговца из Великобритании, кадмий в Европе явно укрепляется, и еще в середине сентября стало ощущаться внимание к рынку, благодаря чему удалось продать материал 99,95% по $3,05 за фунт. Китайцы – и производители, и торговцы, и потребители – не возражают против подталкивания рынка вверх. В период летнего спада рынка перед Олимпийскими играми многие производители продавали кадмий по низким ценам, и сейчас на рынке наличного материала очень немного, поэтому на близкую перспективу ожидания весьма позитивные. Другой торговец сообщает о более высоких предложениях по кадмию благодаря интересу потребителей не только в Китае, но и в Индии. Он, однако, более осторожен в ожиданиях усиления рынка – «…многие участники нашего рынка хотели бы роста, так как у многих поставщиков есть материал в каком-то объеме, но немного покупателей». По его оценкам, хорошо хотя бы то, что рынок не идет вниз. В большей степени он видит поддержку рынку со стороны возвращения на рынок покупателей в Индии, а не в Китае.
Ослабление на рынке редкоземельных металлов заставило многих производителей в провинции Baotou прекратить производство в течение последних недель, большая их часть не испытывает оптимизма в отношении развития ситуации до конца года. «Мы не работаем с начала сентября… Цены на празеодимий/неодим «плыли вниз», и нам пришлось остановить производство, чтобы не подрывать рынок», – посетовал один из производителей. Некоторые производители сосредоточились на производстве лантана/церия и остановили производство прочих металлов. Остановили выпуск очень многие малые производители, только некоторые крупные компании продолжают производство. По мнению некоторых источников, если ситуация на рынке улучшится, большинство производителей возобновят производство. Однако вряд ли это произойдет в ближайшем будущем из-за значительных внутренних запасов. Впрочем, некоторые поставщики недавно подняли цены до 100–105 тыс. юаней ($14,63–15,36 тыс.) за т оксида празеодимия/неодима.
