Цены на фьючерсные контракты по средиземноморской заготовке возобновили снижение, в то время как стоимость дальневосточных контрактов начала расти после сообщения Baosteel об ожидаемом повышении цен на фоне подорожания сырья и роста мировой инфляции. По словам Лондонского трейдера, к концу года цена на средиземноморские cash-контракты вновь повысится до $900. 28 августа цена средиземноморской заготовки с поставкой сразу снизилась на 8,6%, до $695 за т, с поставкой через 3 месяца – на 7,3%, до $695 за т. «Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через 3 месяца подорожала на 0,8%, до $670 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 28 августа составили для средиземноморской заготовки $760 за т при поставке сразу и $750 за т при поставке через 3 месяца, на дальневосточную – $680 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снова снизился. После рекордного снижения на 4,18 пункта на прошлой неделе, в этот раз индекс упал на 3,88 пункта (0,8%), составив 470,37 пункта.
Как и на прошлой неделе, максимальное снижение цен наблюдалось у арматуры – 1,7%. Х/к лист потерял в цене 1,1%, немного меньше понизились цены на трубу ВГП – 1,0%. Цены на швеллер и круг снизились на 0,7%.
После небольшого подъема на прошлой неделе цены на балку вновь снизились – на 0,6%. Третью неделю подряд теряют в цене г/к лист и труба ЭС. На этот раз снижение составило 0,4%.
Самое незначительное снижение цен на этой неделе продемонстрировал уголок – 0,2%. Следует отметить, что на этот вид проката цены снизились впервые в этом году.
Цены на оцинкованный лист, опустившись на 1,2% неделей ранее, вновь пошли вверх, прибавив 0,5%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка»
«Мечел» привлекает кредит в связи с потерями после критики премьером Путиным сбытовой политики компании. Группа «Мечел» привлекает кредит на €160 млн у Raiffeisen-банка. Как передает «Интерфакс», в компании от комментариев отказались, кредит будет обеспечен акциями «Мечела» и привлекается в связи с потерями после неоднократной критики премьером Путиным сбытовой политики компании. После первого заявления премьера «Мечел» потерял более трети капитализации, а следующее заявление – об уходе «Мечела» от налогов посредством офшоров – привело к очередном обвалу. На закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 августа бумаги группы стоили $26,05 за акцию. В группе «Мечел» консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний в России, Румынии, Литвы и Казахстане, а также торговые порты.
Производство меди в Чили, крупнейшем мировом поставщике этого металла, как ожидает правительственная комиссия по медным ресурсам Cochilco, в 2008 г. останется практически неизменным по сравнению с прошлым годом – 5,59 млн т. «Чилийское производство меди в 2008 г. вырастет только на 0,6% (33 тыс. т). Однако в 2009 г. с вводом в строй новых добывающих проектов и расширением действующих предприятий прирост производства нормализуется», – отмечает Cochilco. Снижение качества руды и работа рудников на пределе мощностей в последние несколько лет на фоне стремительного роста спроса на медь сделали чилийские предприятия крайне уязвимыми к эксплуатационным проблемам, а также серьезно усилили эффект сокращения производства из-за забастовок.
Один из крупнейших производителей олова Timah PT сообщил, что за первое полугодие 2008 г. прибыль повысилась на 42%. Чистый доход компании за первое полугодие 2008 г. достиг 1,1 трлн индонезийских рупий ($120 млн), годом ранее доход составил 780,8 млрд рупий. Продажи увеличились до 4,2 трлн рупий ($457 млн) по сравнению с 4,08 трл рупий в прошлом году. Цена олова 15 мая поднялась до рекордного значения в $25,5 тыс. за т на Лондонской бирже металлов и в среднем выросла на 52% по сравнению с ценой годичной давности.
Общей тенденцией цен LME на цветные металлы 28 августа было снижение из-за падения цен на нефть и природный газ на фоне относительно небольших объемов торговли. Даже свинец, который достаточно неплохо чувствовал себя в течение дня, к вечеру начал дешеветь. «Падение цен на газ указало направление движения цен на металлы», – считает лондонский трейдер. Однако и трейдеры, и аналитики отмечают непоследовательность реакций цен на металлы на динамику котировок нефти и ситуацию с долларом США и уверены, что главным для цен фактором сейчас является производственная ситуация. «Внешние факторы – доллар и нефть – очень важны для цен на металлы, но оказывают противоречивое влияние на цены», – говорит Эдвард Мейер, аналитик MF Global. Цены свинца на LME в течение дня были достаточно высокими, находясь на трехнедельном максимуме, благодаря поступающим данным о росте спроса в КНР и техническим факторам. «После того как был «пробит» психологически важный уровень в $2000 за т, уровень поддержки будет определяться техническими факторами», – считают в Commerzbank. Один из трейдеров заявил, что ожидает торможения цен на свинец вблизи $2000 за т на одну-две недели из-за фиксации прибыли игроками. Однако за этим может последовать рост до $2300 за т, уверен он. Медь, в значительной степени отслеживающая движение доллара, 28 августа снизилась до уровня поддержки $7530 за т по причине снижения объемов торгов в преддверии конца недели и выходных в США 1 сентября вкупе с ростом складских запасов на LME. Специалисты Barclays Capital считают, что снижение цен будет продолжаться, и вполне можно ожидать уровня цен в $7000 за т. На Шанхайской бирже также ожидается рост складских запасов меди (приблизительно на 6 тыс. т), что привело к снижению цен в ходе торгов 29 августа на 1%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:28 моск.вр. 29.08.08 г.: на LME (cash): алюминий – $2694 за т, медь – $7588 за т, свинец – $2040 за т, никель – $20530 за т, олово – $20600 за т, цинк – $1771 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2741 за т, медь – $7523 за т, свинец – $2037 за т, никель – $20645 за т, олово – $20545 за т, цинк – $1790 за т; на ShFE (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $2552 за т, медь – $8742 за т, цинк – $2075 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $2595 за т, медь – $8578 за т, цинк – $2086 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка август 2008 г.): алюминий – $2750 за т, медь – $7555 за т; на NYMEX (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $2784 за т, медь – $7519 за т.
Чили, обеспечивающая около одной трети мировой потребности в меди, произвела 430,361 тыс. т металла в июле 2008 г., что на 5,5% ниже, чем в том же месяце прошлого года. Выпуск продукции с января по июль 2008 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 2,3%, до 3,128 млн т. Производство молибдена снизилось на 25,7% в июле и составило 2947 т. В период с начала года по июль выпуск молибденовой продукции снизился на 22,2%.
ОАО «Полиметалл» сообщает о приобретении 100%-й доли в уставном капитале ООО «Уральское геологоразведочное предприятие» (далее УГРП), владеющем лицензией на геологическое изучение и добычу золота и серебра на Дегтярском месторождении, у ЗАО «Русская медная компания» за $6,25 млн. Дегтярское месторождение расположено в Свердловской области, в 35 км к юго-западу от Екатеринбурга и 380 км от Воронцовского (действующего месторождения «Полиметалла»), недалеко от Дегтярска, города с населением в 15 тыс. человек, развитой инфраструктурой, включая автомобильные и железные дороги, а также наличием электроэнергии из сети. Золото-серебряная минерализация была впервые обнаружена на месторождении в 2000 г., результаты детальной разведки, осуществленной УГРП, были получены в 2006 г. В 2007 г. ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» изучило результаты разведки, а также провел технологические исследования, которые показали высокие коэффициенты извлечения как при кучном выщелачивании (более 75%), так и при использовании технологии уголь-в-пульпе (более 85%) на фабриках Воронцовского месторождения. «Это небольшая, но очень качественная сделка, соответствующая нашей стратегии формирования портфеля месторождений с высокими содержаниями вокруг наших действующих производств, – сказал Виталий Несис, генеральный директор «Полиметалла». – Мы продолжим искать подобные проекты с высокими содержаниями, низкими капитальными затратами, и простые с точки зрения технологии и логистики». «Полиметалл» планирует начать добычу руды на месторождении открытым способом (окончательная глубина карьера составит всего 30 м) в 2009 г., после получения разрешительной документации. Благодаря низкой крепости горных пород, осуществления взрывных работ не потребуется. Руда будет доставляться на Воронцовское месторождение, где будет перерабатываться на существующих производственных мощностях. На месторождении также будет предпринята дальнейшая разведка, так как есть потенциал продолжения оруденения по простиранию в одном направлении.
28 августа вице-президент НК «Лукойл» Валерий Субботин заявил, что его компания обратится в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием обязать ОК «Русал» закупать нефтяной кокс у российских компаний по рыночным ценам. По словам Субботина, «Русал» импортирует нефтяной кокс по цене $650 за т, в то время как приобретает его у отечественных производителей, в том числе у «Лукойла», по $220 за т. В связи с этим нефтяная компания обратилась к «Русалу» с предложением привязать цены к рыночным, но «Русал» отказался. «В результате у нас остановились все проекты по коксу», – отметил господин Субботин. В то же время представители «Русала» утверждают, что причиной закупок кокса по более высоким ценам у иностранных поставщиков стало сокращение поставок кокса «Лукойлом» практически вдвое, несмотря на то, что соответствующие контракты действуют до 2011 г. Две недели назад алюминиевая компания подала в суд два иска в целом на 2 млн руб., потребовав от «Лукойла» возобновить прерванные отгрузки. Потери от сокращения поставок алюминщики оценивают в $2,5 млн в месяц.
Аргентинские и чилийские чиновники обсуждают, каким образом облагать налогом рудник Pascua-Lama стоимостью $3 млрд, который стремится построить на границе двух стран корпорация Barrick Gold, сообщает La Tercera. Аргентина хочет обложить налогом руду, обрабатываемую на ее территории, несмотря на то, что золото, серебро и медь с этого рудника будут экспортироваться из Чили. Аргентина также до сих пор не дала ответ на предложение Чили по поводу того, как облагать налогом службы, которые заранее формируются по обе стороны границы. Канадская компания Barrick Gold Corp. является крупнейшим в мире производителем золота.
Три иностранных инвестора изучают возможности предоставления кредита в $595 млн для финансирования строительства медного завода, которое ведет Nusantara Smelting Corp.(NSC), на востоке Калимантане. Ayer Logistic из США, Deutsche Bank и United Bank of Switzerland, как ожидается, обеспечат 70% всех средств, необходимых для проекта в $850 млн. Ayer согласился обеспечить 13-летнюю ссуду с 5%-й ставкой. Он даже предложил предоставить полную сумму ($850 млн) и оборотный капитал в размере $190 млн, если в качестве компенсации он будет владеть 30%-й долей акций в течение всего периода окупаемости. Строительство завода, как ожидается, начнется в первой половине 2009 г., а запуск производства планируется в 2011 г. Завод будет работать с ежегодной производительностью 200 тыс. т рафинированной меди, для которой понадобится 800 тыс. т медного концентрата.
Rio Tinto стремится отвлечь внимание от неудач с проектами в Гвинее и Монголии, делая упор на рост производства в Австралии, Канаде и США. Железорудный проект компании Simandou в Гвинее, с помощью которого Rio Tinto пытается избежать предложения в $138 млрд от конкурентной BHP Billiton, был вовлечен в политические споры после того, как правительство Гвинеи отменило концессию Rio Tinto. Кроме этого, компания также сталкивается с задержками в получении санкции правительства для ее медно-золотого проекта Oyu Tolgoi в Монголии. Тем не менее, по сообщению The Sydney Morning Herald, президент Rio Tinto, Tom Albanese, стремится подчеркнуть, что большинство доходов и рост компании являются результатами деятельности компании в странах с развитой экономикой. «Уместно напомнить, что 85% наших доходов получены от предприятий в странах, входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)», – говорит Tom Albanese. Как бы то ни было, представитель BHP Billiton поднял вопрос о перспективах значительных задержек проектов. «Они сообщали о высоких темпах роста в ближайшей перспективе, но я считаю, что им придется пересмотреть свои прогнозы на определенной стадии». Rio Tinto объявила о 113%-м росте чистой прибыли в первом полугодии до рекордной величины в $6,91 млрд, чему способствовало резкое повышение цен на железную руду и более высокий выпуск промышленных металлов.
Как считает британское аналитическое агентство MEPS, «мировые цены на сталь сейчас находятся на самом пике роста. С августа 2007 г. средние цены на г/к лист в Северной Америке выросли на $600 за т. Европейские цены выросли приблизительно на $530 за т, а азиатские – более чем на $350 за т». По оценке MEPS, рост цен на сырье в 2008 г. привел к увеличению цен на сталь на $350 за т. Используя эти расчеты, западные стальные компании, конечно же, повысили цены на сталь на гораздо большую величину. После сокращения импорта стали из Азии на рынке был создан дефицит поставок, что опять-таки способствовало росту цен, а не их снижению. MEPS отмечает, что «во всех регионах мира стоимость длинномерной стальной продукции также поднялась. Растущие расходы на черный лом только способствовали этому увеличению. Устойчивый спрос на сталь со стороны Ближнего Востока переориентировал стальные потоки в этот регион. Европейские и азиатские компании увеличили экспорт стали в этот регион, что также способствовало увеличению экспортных цен. В США мы до сих пор наблюдаем последствия кризиса в индивидуальном строительстве, который отразился и на ценах на сталь». MEPS прогнозирует, что «рост цен на сталь продолжится и в сентябре. Последний рост станет сигналом к пику цен в текущем году. Слабость развития экономик стран ЕС и США, безусловно, отразится и на стальном спросе. Кредитные сложности отразятся больше всего на мелких потребителях. Активность бизнеса снизится к концу года».
Как сообщает Mysteel.net, решение крупнейшей китайской стальной компании Baosteel сократить цены на сталь для IV квартала нашло отклик и у других стальных производителей КНР. Как сообщает агентство, компании принимают решение сократить цены как минимум на 200 юаней ($29) за т. По информации наблюдателей рынка, компания Shougang сократила цены на судостроительный лист на 200 юаней ($29) за т с августа. Компания Bayi Steel снизила цены на г/к и х/к лист, арматуру и катанку на 300 юаней ($44) за т. Компания Baotou Steel сократила цены на г/к, х/к и оцинкованный лист на 200 юаней ($29) за т. Согласно мониторингу Министерства торговли КНР, средние цены на сталь в КНР в июле 2008 г. снизились на 0,4%, до 6124 юаней ($896) за т по сравнению с июньским уровнем в 6284 юаней ($919) за т.
Как сообщает American Iron & Steel Institute, в июле США импортировали 2,842 млн т стали (+4% по сравнению с июнем 2008 г.), включая 2,177 млн т конечной стальной продукции (+3%). Общая сумма импорта стали за январь–июль 2008 г. снизилась на 11% по сравнению с прошлым годом, а импорта конечной стальной продукции – на 13%. По сравнению с 2007 г. импорт стали и конечной стальной продукции снизился на 3% и 4% соответственно. Крупнейшими поставщиками в США в июле стали Китай – 316 тыс. т стали (-14% по сравнению с июнем 2008 г.), Южная Корея – 256 тыс. т (+53%), Япония – 149 тыс. т (+20%) и Германия – 104 тыс. т (-11%).
Как сообщает агентство Reuters, угроза забастовки в ArcelorMittal US может увеличить цены на некоторые виды стальной продукции, а также преимущества таких конкурентов на рынке, как AK Steel, Nucor и US Steel. По мнению аналитика рынка металлов Michelle Applebaum, «логично, что победителями в этой ситуации будут AK Steel и Nucor. US Steel может также получить выгоды из сложившейся ситуации, поскольку она уже уладила свои отношения с профсоюзами». По мнению аналитика Charles Bradford из Soleil Bradford Research Inc., забастовка в ArcelorMittal может также принести выгоду и компании Steel Dynamics, наряду с тремя другими игроками американского стального рынка. По его словам, «если забастовка состоится, цены на стальной лист, скорее всего, поднимутся». Профсоюзы United Steelworkers Union, которые представляют 14 тыс. работников ArcelorMittal, просят своих членов голосовать за начало забастовки 3 сентября, если не удастся достигнуть соглашений по новым контрактам с администрацией.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке Macquarie Group Ltd, снижение темпов развития строительства в Китае уменьшит спрос на сталь во втором полугодии 2008 г. Как считают аналитики Macquarie во главе с Bonnie Liu, рост экспорта стали из Китая в сочетании со снижением производства показывает, что, например, июльский спрос на сталь серьезно снизился. Как считают аналитики, «нет сомнений, что бизнес-активность и стальной спрос в КНР снизился на время проведения Олимпиады, и эта ситуация может продолжиться до начала сентября. В то же время некоторый дефицит с поставками энергии создает прессинг, и правительство вынуждено затормозить строительную активность». По мнению аналитиков, июльское производство стали выросло всего на 9,3%, до 308 млн т. Снижение роста этого показателя произошло также из-за снижения производства стали в маленьких и средних компаниях на фоне роста расходов на сырье. В этой ситуации выигрывают только крупные компании. Хотя этот процесс усиливает концентрацию китайского стального сектора.
Как сообщает агентство Reuters, российские стальные компании согласились сократить как минимум на 5% цены на сталь для автопроизводителей. Такую информацию агентству сообщил помощник председателя правительства И. Сечин. Сокращение, которое может достичь 15%, позволит автопроизводителям снизить расходы на сырье и поможет развитию российской экономики. Как известно, российская компания «Мечел» сократила с 1 сентября 2008 г. цены на уголь на 15%. «Я говорил сегодня с некоторыми представителями компаний-автопроизводителей, которые уже готовы получить от стальных компаний более дешевый материал. Как известно, последние пообещали снизить цены на автолисты как минимум на 5%, – продолжил г-н Сечин. – Я не хочу сказать, что этого достаточно, но это позитивный тренд». Одним из выигравших в ситуации с изменением цен станет российский автоконцерн «АвтоВАЗ».
Как сообщает Hindustan Times, стальная компания Tata Steel объявила 28 августа, что ее прибыль за II квартал 2008 г. выросла на 60,4%, прежде всего на росте доходов компании Corus Group. Консолидированная прибыль компании за этот период выросла до 39,15 млрд рупий ($895 млн) по сравнению с 24,09 млрд рупий за соответствующий квартал прошлого года. Пока прибыль Tata Steel от внутренних операций была затруднена политикой сдерживания цен, компания Corus выигрывала от роста стальных цен и увеличения производства высокотехнологичной стали. Общий доход компании за квартал вырос на 39,6%, до 435,08 млрд рупий ($9,94 млрд) по сравнению с 31,162 кроров рупий годом ранее.
