22 августа на рынке LME цены на фьючерсные контракты продолжали снижаться. Стоимость «средиземноморской» заготовки с поставкой через 3 месяца упала на $55 (-7%) до $725 за т, цена «дальневосточной» заготовки по трехмесячным контрактам также снизилась на $50 (- 6.3%) до $750 за т. По «дальневосточным» cash-контрактам цена снизилась на $18,50 (-2,6%), до $700 за т, в то время как по «средиземноморским», наоборот, выросла на $85 (+10,4%), до $905 за т. Как сообщил один из лондонских трейдеров, в настоящее время объем реализации «средиземноморских» контрактов относительно высокий, он также добавил, что в ближайшее время следует ожидать повышения цен в связи с завершением летних отпусков. Официальные цены LME на стальную заготовку 22 августа составили для «средиземноморской» заготовки $905 за т при поставке сразу и $740 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $700 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
ОК «Русал» проголосовал против предложения «Интерроса» об использовании денежных средств «Норильского никеля» для выкупа акций компании, говорится в сообщении «Русала». «ОК «Русал» последовательно выступает за распределение средств, не используемых в инвестиционной программе, между всеми акционерами в виде дивидендов. Мы считаем, что выплата дивидендов является наиболее эффективной формой использования свободных средств компании в интересах всех акционеров, не ущемляя права тех миноритарных владельцев акций, кто не намерен их продавать», – говорится в сообщении, распространенном компанией. По мнению «Русала», в результате выкупа акций эффективная доля «Интерроса» увеличится, а в случае принятия решения о последующем погашении акций «Интеррос» получит возможность при пересечении 30%-го барьера избежать обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе их акций. «Мы расцениваем решение «Интерроса» о выкупе акций «Норильского никеля» как один из шагов, направленных на то, чтобы не допустить переизбрания совета директоров на внеочередном собрании акционеров, инициируемом нами», – говорится в сообщении.
Экспорт грузинской продукции практически полностью приостановлен из-за повреждения транспортной инфраструктуры, сообщили «Интерфаксу» в Минэкономразвития республики. В частности, в последние дни из-за прекращения железнодорожного сообщения между востоком и западом Грузии и блокирования центральной автомагистрали парализована работа морских портов, в результате чего не экспортируются основные виды продукции – ферросплавы, медные руды и концентраты и др. В настоящее время главное внимание уделяется обеспечению бесперебойного импорта продовольствия и товаров первой необходимости, который осуществляется в основном из Турции и Азербайджана. Одновременно с этим предпринимаются меры для восстановления поврежденной транспортной инфраструктуры. Как сообщалось, отрицательное торговое сальдо Грузии в первом полугодии 2008 г. выросло на 41%, достигнув $2,37 млрд. Напомним, что за январь–май первое место в экспортной десятке товаров занимают ферросплавы (16,7%), второе – лом черных металлов (9,3%), третье – руды и концентраты (около 8,5% экспорта).
ОАО «Северсталь» 5 сентября 2008 г. откроет новое предприятие ЗАО «Северсталь СМЦ – Колпино» стоимостью порядка $40 млн. Как сообщает пресс-служба компании, это третье по счету производство дивизиона «Северсталь Российская Сталь», построенное в Колпинском районе Северной столицы, и очередной бизнес-проект, который реализован в рамках стратегического партнерства Санкт-Петербурга и компании. ОАО «Северсталь» зарегистрировало в Колпинском районе Санкт-Петербурга дочернюю компанию ЗАО «Северсталь СМЦ – Колпино» в марте 2007 г. Предприятие будет специализироваться на трех основных направлениях работы: грунтовании листа для нужд предприятий судостроения, заготовках для машиностроения и производстве крупного сварного строительного сортамента (кроме замкнутого профиля), причем как прямого, так и радиусного. Планируется, что после введения предприятия в строй (ориентировочно в августе 2008 г.) объем производства продукции составит порядка 80 тыс. т в год.
НПО «Мостовик» (Омск) открыло в Китае (провинция Шаньдун) завод по производству высокопрочных метизов – болтов, гаек, шурупов, вложив в проект около $11 млн, сообщает «Коммерсант». «Компания рассчитывает ежегодно производить 20 тыс. т крепежных деталей. По оценке экспертов, основным потребителем этой продукции станет сам «Мостовик», так как для выхода на рынок объемы производства слишком малы», – сообщает издание. Производство организовано совместно с одним из крупнейших предприятий КНР, имя которого и объем вложений в проект не раскрывается. Завод занимает площадь более 135 тыс. кв. м. «Ассортимент продукции составит порядка 20 наименований разных технических характеристик. Потенциальными покупателями выступают предприятия мостостроения, электроэнергетики, нефтехимии, машиностроения и железнодорожного транспорта. Часть продукции нового завода будет поставляться для нужд «Мостовика», также в планах реализовывать метизы в России и странах СНГ, в частности в Казахстане и Туркменистане», – цитирует издание руководителя проекта по поставке метизов НПО «Мостовик» Виталия Подхомутникова. Интерес к производству крепежных деталей в «Мостовике» объясняют отсутствием на российском рынке качественной продукции. Подхомутников сообщил, что первая партия метизов поступит в Омск уже в сентябре. Основные направления деятельности НПО «Мостовик» – транспортное, промышленное и гражданское строительство, строительство подземных сооружений, производство металлоконструкций и железобетонных изделий. Объем строительно-монтажных работ НПО в 2007 г. составил 7 млрд руб. Генеральный директор НПО «Мостовик» – Олег Шишов», сообщает «Коммерсант».
Российское ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» стало владельцем 84,28% акций ООО «ВСМПО Титан Украина», сообщил «Интерфакс». На Украине компании принадлежит ЗАО «Трубный завод «ВСМПО-Ависма»« (в конце 2005 г. титановая корпорация получила контроль над украинским производителем титановых труб ЗАО «Завод «Сетаб-Никополь»«). Кроме того, «ВСМПО-Ависма» является владельцем компании «Титан Днепр» в Днепропетровске. Кроме того, основные поставки сырья, ильменита, необходимого для производства титана, компания получает от Вольногорского ГОКа на Украине.
Американская корпорация Alcoa прогнозирует рост цен на алюминий в течение следующих пяти лет, сообщило ИА Reuters. Это произойдет ввиду проблем с энергообеспечением, которые вынуждают компании сокращать объемы выпускаемой продукции. По словам генерального директора Alcoa Клауса Клейнфилда, спрос на алюминий со стороны Китая продолжит расти после завершения Олимпийских игр. При этом господин Клейнфилд вновь подтвердил ожидания большинства участников рынка относительно того, что КНР в скором будущем станет нетто-импортером алюминия. По прогнозам Alcoa, в этом году мировой спрос на алюминий повысится на 9%, а к 2020 г. он увеличится вдвое. Чтобы полностью соответствовать спросу, необходимо будет построить около 80 новых заводов мощностью 400 тыс. т алюминия каждый. В то же время сейчас ситуация выглядит иначе. По итогам первого полугодия мировые поставки алюминия превысили спрос на 790 тыс. т по сравнению с дефицитом этого металла годом ранее, сообщило 22 августа World Bureau of Metal Statistics.
Европейский союз (ЕС) в случае повышения экспортных пошлин на лом черных металлов может применить к России механизм автономных квот, подразумевающий отказ от российского металлургического сырья, заявил на комиссии РСПП замдиректора департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Виктор Калмыков, сообщило ИА «Финмаркет». Как говорится в распространенном 22 августа пресс-релизе РСПП в ходе заседания комиссии по металлургическому и горнорудному комплексу В. Калмыков доложил о возможных последствиях введения тарифных ограничений на экспорт лома черных металлов. В случае введения экспортной пошлины на лом России грозит пересмотр условий данного соглашения и сокращение квот либо отказ ЕС от подписания нового соглашения и введение автономных квот, размер которых зависит исключительно от воли ЕС. Министерство полагает, что предлагаемая мера по резкому повышению специфической составляющей на экспорт лома до 100 с лишним евро не даст желаемого результата. Об этом говорится в полном выступлении представителя Минэкономразвития РФ, имеющемся в распоряжении Интерфакса. По его словам, необходимо «разумно и трезво» оценить предложения руководства страны о повышении экспортной пошлины. «Если мы закроем рынок для экспорта лома, то внутри цена будет падать. Наверное, это будет счастьем для металлургических производств, но будет ли это счастьем для ломозаготовителей – это хороший вопрос», – сообщил В. Калмыков. По его словам, для решения проблемы дефицита лома на внутреннем рынке необходимо владеть подробной статистикой по производству и потреблению, получение которой затруднено из-за распространения «серых схем» на рынке. Необходимо также посмотреть тарифы на железнодорожные перевозки лома и уже исходя из этих параметров определить меру, которая бы с одной стороны позволила обеспечивать интересы металлургических предприятий и ломозаготовителей, а с другой стороны не «раздражала внешних партнеров». В противном случае, по словам В. Калмыкова, России грозит проблема, аналогичная той, которую сейчас имеет Россия с ЕС по увеличению пошлин на экспорт леса. «Вы все работаете в металлургии и знаете, что будет ситуация покруче», – заявил представитель департамента торговых переговоров Минэкономразвития.
ООО «Метинвест Евразия» сообщает, что открыла центр розничных продаж в Краснодаре с постоянным запасом металлопроката 8 тыс. т. В центре продаж представлен сортамент МК «Азовсталь», Енакиевского металлургического завода, Макеевского металлургического завода. Как отметил генеральный директор компании «Метинвест Евразия» Дмитрий Баранов, «южное направление является для нас традиционно привлекательным, что обусловлено оптимальной логистикой поставок, а также тем, что основные мощности российских производителей сортового проката расположены в Сибири и на Урале». Как известно, с начала 2008 г. компания открыла склады в Москве, Петербурге, Таганроге и Белгороде. ООО «Метинвест Евразия» – оптовый канал сбыта службы продаж дивизиона стали и проката украинской группы «Метинвест» в России.
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом компании большинством голосов принял решение о приобретении акций «Норникеля» в количестве до 7,947 млн штук, что составляет примерно 4% уставного капитала компании. «Приобретение ГМК «Норильский никель» собственных акций осуществляется с целью поддержки ценных бумаг компании, стоимость которых за последние несколько месяцев значительно снизилась. Это произошло в большой степени под воздействием факторов, не связанных с фундаментальными показателями компании», – цитирует генерального директора Владимира Стржалковского пресс-центр компании. Приобретение акций у акционеров ГМК «Норильский никель» будет осуществляться на пропорциональной основе по цене 6167 руб. (около $254) за одну акцию, что является средневзвешенной ценой по данным ФБ ММВБ за период с 15 февраля 2008 г. по 15 августа 2008 г. Этот временной интервал отражает среднесрочную динамику цен на акции компании, минимизируя влияние на них краткосрочных факторов. Объем акций, предложенных к приобретению у акционеров компании, установлен в том числе исходя из консервативного подхода к управлению ликвидностью ГМК «Норильский никель», а также с учетом программы капитальных вложений на 2008–2009 гг.
ОАО «Макси-Групп» в январе–июне 2008 г. получило по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 193,614 млн руб. чистого убытка против 220 тыс. руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в квартальном отчете компании. По данным отчета, выручка организации в первом полугодии 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась до 3,583 млн руб. против 15,6 млн руб. в первом полугодии прошлого года. «У предприятия были значительные управленческие расходы в первом полугодии 2008 г., кроме того, проценты по полученным займам превышают проценты по предоставленным займам», – говорится в документе. ОАО «Макси-Групп» сообщило, что намерено ввести во второй половине 2008 г. металлургический завод в Березовском (Свердловская область), в состав которого войдет прокатный стан мощностью 1 млн т, сообщается в квартальном отчете компании. Стан рассчитан на производство катанки и бунтовой арматуры. С запуском этого производства «Макси-Групп» планирует сбалансировать сталеплавильные и прокатные мощности предприятий, расположенных в Свердловской области: с вводом нового стана общие мощности по производству проката достигнут 2,4 млн т в год, тогда как сталеплавильные мощности предприятий группы в настоящее время составляют 2,2 млн т, говорится в отчете.
ОАО «Горьковский металлургический завод» (ГМЗ, Нижний Новгород) в первом полугодии 2008 г. получило 315 тыс. руб. чистой прибыли против чистого убытка в размере 6,321 млн руб. в январе–июне прошлого года, говорится в ежеквартальном отчете АО. Выручка от реализации ГМЗ за отчетный период равнялась 564,359 млн руб. (-26,5%), себестоимость – 471,138 млн руб. (-30,7%), валовая прибыль – 93,221 млн руб. (+6%), прибыль от продаж – 20,422 млн руб. (+28,7%), прибыль до налогообложения – 3,295 млн руб. против доналогового убытка в размере 7,111 млн руб.
По данным из Лондона от 22 августа, цены на селен стабильны, рынок пребывает в балансе, спотовый бизнес малоактивен. Невзирая на относительный дефицит наличного материала, цены на селен не изменились, оставшись на уровне $31–33 за фунт. Некоторые участники рынка полагают, что возможное сокращение поставок поднимет цены в течение нескольких ближайших недель. Другие же, напротив, полагают, что вероятность подъема цен в сентябре невелика, так как рост спроса будет незначителен, его не хватит, чтобы поднять рынок.
По данным из Лондона от 22 августа, цены на индий упали, покупатели продолжают отсиживаться за пределами рынка, бизнес остается малоактивным. Впрочем, рынок показывает признаки стабилизации: спрос со стороны производителей солнечных батарей остается высоким. Цены на индий просели до $480–550 за кг по сравнению с $490–580 за кг, большая часть сделок заключается в районе $500 за кг. «Люди не могут вечно отсиживаться вне спотового рынка. Возможно, в IV квартале рынок поднимется», – надеется один из производителей.
По данным из Бразилии, в 2007 г. страна переработала 96,5% алюминиевой тары под напитки, что соответствует 160,6 тыс. т баночного лома, эквивалент 11,9 млрд банок. Бразилия уже седьмой год подряд занимает первое место в мире среди переработчиков алюминиевых банок. Бразильские производства способны выдавать 14,4 млрд алюминиевых банок в год. Производители планируют увеличить выпуск еще на 4,4 млрд штук к 2009 г. В стране работают 13 производств, еще два строятся.
По данным из Лондона от 22 августа, по достижении полной мощности проект Admiral Bay компании Kagara смог бы выдавать 300 тыс. т цинка и 250 тыс. т свинца. Месторождение содержит 72 млн т руды (3,1% цинка и 2,9% свинца, а также 18 г серебра на тонну и 11% бария). Предполагается, что стоимость производства в рамках проекта Admiral Bay будет самой низкой в мире, а сорт концентрата, напротив, будет высоким. Kagara купила месторождение в 2004 г. у компании Rio Tinto и за последние 18 месяцев вложила в него $35 млн.
По данным из Шанхая от 22 августа, импорт кобальтовой руды и концентратов в КНР умеренно сократился в июле за счет слабого спроса. Июльский показатель составил 14,335 тыс. т, что на 4,7% ниже предыдущего месяца, но на 53% выше показателя годичной давности. За 7 месяцев текущего года страна импортировала 126,38 тыс. т кобальтовой руды и концентрата (+29% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.). Участники полагают, что, несмотря на снижение показателей, импорт в июле остался на высоте, и это может надавить на и без того уже ослабленный внутренний рынок. Впрочем, некоторые отмечают, что импорт может в итоге оказаться не столь значительным по причине снижения сортности руды.
По данным из Шанхая от 22 августа, в июле Китай импортировал 88,075 тыс. т рафинированной меди (+16,3% против предыдущего месяца, но -9,2% в годовом исчислении). За первые 7 месяцев текущего года Китай импортировал 775,089 тыс. т рафинированной меди (-21,77% в годовом исчислении). В июле также было импортировано 536,805 тыс. т медного лома (+16,5% против предыдущего месяца и +35,76% в годовом исчислении). Страна также импортировала 456,719 тыс. т медной руды и концентратов в июле (+17,2% против июня и +24,48% в годовом исчислении). В тот же период в июле Китай вывез на экспорт 7919 т рафинированной меди (-38% против июня, но -70% в годовом исчислении). За период с января по июль Китай поставил за рубеж 69,435 тыс. т рафинированной меди (+1,95% в годовом исчислении).
По данным из Шанхая от 22 августа, ожидается резкое падение числа экспортеров ферросплавов, так как правительство ужесточило требования к получению разрешений на экспорт. По новым правилам, чтобы получить разрешение на экспорт, необходимо вывозить за рубеж не менее 3000 т продукции в год, и продукция эта должна быть производства квалифицированных по стандарту заводов. Таким образом, Пекин стремится надавить на энергоемкие и загрязняющие производства. В 2005 г. власти Китая начали проверку более 1500 производителей ферросплавов, и к настоящему времени квалифицированы как соответствующие стандарту всего три партии производителей по 456 производств. Многие полагают, что новые меры жестоко ударят по малым производствам, но вряд ли сильно повлияют на общий объем экспорта.
По данным из Шанхая от 22 августа, импорт рафинированного никеля в КНР в июле значительно вырос, в то время как импорт руды резко сократился на фоне дальнейшей усадки рынка никелевого чугуна. Импорт рафинированного никеля вырос против предыдущего месяца на 16,8%, до 9207 т, что на 18% выше показателя годичной давности. С января по июль КНР импортировала 74,285 тыс. т рафинированного никеля (+20% к тому же периоду прошлого года). С января по июль КНР импортировала 74,285 тыс. т рафинированного никеля (+20% к тому же периоду прошлого года). Между тем импорт никелевой руды и концентрата составил 530,983 тыс. т в июле (-55% от предыдущего месяца и -76% от того же периода годом ранее). За первые 7 месяцев текущего года КНР импортировала 9,29 млн т никелевой руды и концентрата (+1% в годовом исчислении).
Как сообщает агентство Bloomberg, российская стальная компания «Северсталь» 22 августа объявила, что согласилась купить канадский угольный актив – PBS Coals – за $1,3 млрд. «Северсталь», следуя за стальными компаниями ArcelorMittal и Posco, покупает угольные активы на фоне роста цен на уголь и кокс в текущем году. «С текущим уровнем цен на уголь стальным компаниям выгодно гарантировать себе поставки этого сырья», – отмечает аналитик О. Окунева из Deutsche Bank AG. Как известно, компания PBS Coals расположена в Ванкувере (Канада), и ее годовая мощность составляет более 4 млн т коксующегося и энергетического угля. Компания также имеет мощности по производству энергетического угля в Somerset County (Пенсильвания, США). По словам Р. Денискина, исполнительного директора «Северстали», производство коксующегося угля будет увеличено в 2 раза по сравнению с 1,5 млн т в прошлом году. Г-н Денискин также добавил, что «Северсталь» планирует больше приобретений угольных активов.
Как сообщает агентство Reuters, китайская Baosteel Group планирует потратить $4,2 млрд на покупку контрольного пакета акций в новой стальной компании Guangdong Iron and Steel Group Corp. Baosteel Group поглотит две стальные компании – Shaoguan Iron and Steel Group и Guangzhou Iron and Steel Group – для создания новой компании – Guangdong Iron and Steel Group Corp. Существующая компания Guangzhou Steel будет закрыта. Baosteel заплатит $4,2 млрд наличными за 80% акций компании. Правительство провинции Guangdong будет владеть 20% акций компании.
Как сообщает агентство Reuters, японские компании Nippon Steel Corp. и JFE Steel вместе с японским торговым домом намерены купить железорудную компанию Namisa, принадлежащую CSN. Сделка будет закончена в начале октября текущего года и сигнализирует основное направление в стратегии японских стальных компаний – гарантию поставок железной руды. «То, что стальные компании инвестируют в железорудные производства, является мировой тенденцией. На данном этапе цены на железную руду слишком высоки, даже такие компании, как Nippon Steel, не могут сидеть сложа руки и ждать», – отмечает Takashi Aoki, вице-президент Mizuho Asset Management. Как известно, многие крупные стальные компании заинтересованы в этой сделке, которая может вырасти в цене до $10 млрд, если CSN решит продавать все акции в своем железорудном активе. По мнению агентства Nikkei Business Daily, первым, кто реально претендует на эту покупку, станет японский консорциум стальных компаний Nippon Steel, Sumitomo Metal Industries, Kobe Steel и JFE Steel. Консорциум также может купить и железорудные активы в Гвинее и Либерии. По информации агентства Reuters, российская «Северсталь», индийская Essar, китайская Shagang Group и японский консорциум могут быть реальными претендентами на покупку.
Как сообщает CCCMC, по состоянию на 19 августа 2008 г. средние китайские экспортные цены на кокс выросли приблизительно на 1,5%. Так, цены на 12 августа составляли $660–700 за т, а к 19 августа они выросли до $660–710 за т FOB. По сравнению с 16 июля, когда цены были на уровне $683 за т, уровень цены вырос на 4%. По сравнению с началом июня 2008 г. цены поднялись на18,7%. Как считают аналитики, цены растут на фоне дефицита поставок.
Как сообщает Mysteel.net, китайская Baoshan Iron & Steel Co. может сократить цены на сталь первый раз в текущем году из-за слабого спроса и следуя за своими конкурентами. По словам Helen Lau из Daiwa Securities Group Inc., «Baosteel может снизить базовые цены на 200 юаней ($29), или на 3,6%, от текущих 5600 юаней ($819) за т». По мнению г-на Feng Zhang из JP Morgan Chase & Co., цены могут снизиться на 5–10%. Аналитик Luo Wei из China International Capital Corp. считает, что «Baoshan находится под давлением потребителей, которые требуют снижения цен. Разница контрактных и базовых цен очень большая – примерно 1000 юаней ($146) за т. Но Baoshan сокращает цены еще и потому, что может повысить их позже».
Как сообщает Steelguru.com, по состоянию на 18 августа 2008 г. американские цены на черный лом сорта H1 в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии оставались устойчивыми и в среднем составляли $449,17 за длинную тонну. Этот уровень цены соответствует предыдущей неделе. Цены на промышленный лом также вторую неделю демонстрировали равновесие и оставались на уровне $427 за длинную тонну. Как сообщают эксперты рынка, цены на лом в Питтсбурге держатся на уровне $474,50 за длинную тонну, в Чикаго – $449,50 за длинную тонну и в Филадельфии – $423,50 за длинную тонну. Цены на черный лом H1 на Восточном Побережье США в среднем равны $408,83 за длинную тонну. Средние цены на этот же сорт лома в Лос Анжелесе, Сан-Франциско и Сиэтле равны $184,33 за длинную тонну.
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco приняла решение об инвестициях в железорудные, стальные и портовые мощности на Украине. Источники, близкие к компании, отмечают, что «этот план является стратегическим направлением Posco, которая решает улучшить синергию от потенциальной покупки Daewoo Shipbuilding». Источник также сообщает, что «Posco подписала письмо о своих намерениях инвестировать в украинские активы, а также ищет возможности для подобных инвестиций на Ближнем Востоке».
