Крупнейшая в мире компания черной металлургии ArcelorMittal сообщила 20 августа о покупке London Mining Brasil, бразильского производителя железной руды. ArcelorMittal полностью выкупит акции London Mining Brasil у London Mining Plc. Стоимость сделки составит $810 млн, которые включают $46 млн долгов London Mining Brasil. ArcelorMittal собирается развивать мощности бразильской компании совместно с канадским производителем железной руды Adriana Resources.
Цены на рынке LME продолжают падать вследствие ослабления спроса на фоне летнего затишья. По мнению аналитика стальной отрасли в Credit Suisse, Michael Shillaker, долговременная динамика цен будет расти: «На фоне ограниченных запасов и возрастающих затрат на строительство новых сталелитейных заводов цены на рынке будут расти». ArcelorMittal и ThyssenKrupp вынуждены были увеличить финансирование капитальных затрат, для того чтобы покрыть строительные издержки. 19 августа цена на «средиземноморскую» заготовку с поставкой сразу снизилась на $46, до $852 за т, цена по трехмесячным контрактам упала на $30, до $810 за т. Стоимость «дальневосточной» заготовки с поставкой сразу снизилась на $34,50, до $720, цена по контрактам через 3 месяца упала на $35, до $720 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 19 августа составили для «средиземноморской» заготовки $970 за т при поставке сразу и $810 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $730 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) объявил консолидированные финансовые результаты по стандартам US GAAP за первое полугодие 2008 г. Выручка выросла на 41%, до $5,653 млрд на фоне роста цен и увеличения объемов производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. EBITDA выросла на 25%, до $1,511 млрд. Маржа EBITDA за первое полугодие 2008 г. составила 27% при марже EBITDA во II квартале в 30%. Чистая прибыль выросла на 19%, до $1,031 млрд. Комментируя результаты, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников отметил: «Мы в очередной раз достигли высоких результатов на фоне растущих издержек в отрасли. Увеличение объемов производства, постоянная работа по повышению производительности и по снижению затрат были подкреплены высокими ценами на металлопродукцию и позволили нам показать устойчивый рост выручки и чистой прибыли. Оценивая перспективы, мы считаем, что высокий спрос на нашу высококачественную продукцию, последовательно реализуемая инвестиционная стратегия и усиление самообеспеченности сырьевыми ресурсами представляют серьезные возможности для повышения акционерной стоимости нашей компании».
Как сообщает Независимое информационное агентство, новая пылеосадительная станция с коэффициентом очистки 99,99% внедрена на ОАО «Кокс» в Кемерово. Станция улавливает более 130 т пыли в год, которая будет возвращаться в производство и идти на продажу. На пылеосадительную станцию установлен блок рукавных фильтров, который позволил значительно улучшить очистку выбросов от пыли в парокотельном цехе. Это позволит предельно снизить возможное загрязнение окружающего воздуха и прилегающей территории, улучшить условия труда рабочих. Затраты на приобретение, монтаж и наладку нового оборудования составили более 500 тыс. руб. В дальнейшем планируется установка аналогичного оборудования на пылеосадительную станцию №2, расположенную в углеподготовительном цехе завода. В течение последних десяти лет на предприятии выполнен целый комплекс природоохранных мероприятий технического и организационного характера. Это дало возможность снизить валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу с 5000 т в 1998 г. до 3900 т в 2007 г. За 1998–2008 гг. удельный выброс предприятия на тонну кокса снижен в 2,3 раза, до 1,6 кг (при росте производства в 1,8 раза) и является значительно более низким, чем удельные выбросы других коксохимических предприятий России.
Генеральный директор Челябинского автоматно-механического завода незаконно сдал в металлолом имущество предприятия. «Гендиректор завода, используя в корыстных целях свое служебное положение, организовал демонтаж и сдачу в металлолом промышленного оборудования, закрепленного за вверенным ему предприятием. Своими действиями он причинил государству ущерб в размере 4,8 млн руб.», – рассказали в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Чистая прибыль ОАО «Уральская сталь» (входит в стальной дивизион ХК «Металлоинвест») в первом полугодии 2008 г. составила 5,699 млрд руб., что на 83% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете предприятия. Выручка от реализации составила 34,838 млрд руб. (рост в 1,5 раза).
Выручка ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (Белорецк, Башкирия, входит в группу «Мечел») за первое полугодие 2008 г. составила 8,371 млрд руб., что в 1,42 раза больше по сравнению с аналогичным показателем 2007 г. Об этом говорится в сообщении компании. Валовая прибыль компании за отчетный период составила 1,104 млрд руб. против 0,882 млрд руб. за первое полугодие прошлого года. Чистая прибыль получена эмитентом в сумме 390,846 млн руб. против 326,957 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Приостановка работы портовиков Туапсе привела к срыву графика железнодорожных перевозок угля на экспорт, сообщает сайт ОАО «Российские железные дороги». В сообщении отмечается, что «с 14 августа в связи с приостановкой работы докеров в порту Туапсе ОАО «РЖД» ввело конвенцию на погрузку всех грузов в адрес ОАО «Туапсинский морской торговый порт». В настоящее время на подъездных путях порта в ожидании выгрузки простаивают, в частности 12 составов с углем и три состава с черными металлами. Основным (69,4%) акционером порта Туапсе с оборотом до 20 млн т в год является НЛМК.
В ожидании снижения спроса на платину и палладий, используемые в производстве фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей, цены на металл стремительно падают.
Цены на платину на торгах в Лондоне 19 августа обвалились до 11-месячного минимума на ожиданиях, что замедляющийся экономический рост снизит спрос на металл со стороны автопроизводителей. Стоимость палладия, также используемого в производстве машин, тоже снизилась.
Так, стоимость платины на 14:20 мск уменьшилась на 3,8%, до $1340 за тройскую унцию, чуть ранее в течение дня показывая снижение до 11-месячного минимума $1306,60 за унцию. Цена палладия на 14:15 мск опустилась на 2,4%, до $279,9 за унцию.
На Токийской товарной бирже цены палладия пробили уровень 1000 иен (около $9,1) за грамм, упав на 5%. Торги закрылись сегодня с результатом 971 иена (около $8,84) за грамм палладия с поставкой в июне. Это является более чем 2-летним минимумом.
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК, входит в Evraz Group) в январе–июне 2008 г. получило 18,435 млрд руб. чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что на 53,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как говорится в отчете компании, выручка выросла на 27,7% и составила 60,474 млрд руб. «Благоприятные изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка металлопродукции позволили увеличить показатель выручки от реализации металлопродукции за счет роста цен и объема продаж металлопродукции», – говорится в отчете.
Череповецкий металлургический комбинат, входящий в дивизион «Северсталь Российская Сталь», увеличил поставки металлопродукции на КамАЗ до 3000 т в месяц. ЧерМК «Северсталь» и КамАЗ с 2007 г. ведут активную двустороннюю работу по освоению новых высокопрочных марок стали, в частности S500MC. На сегодняшний день принято техническое соглашение и налажены поставки этого вида стали на автозавод. Справочно: ЧерМК «Северсталь» поставляет КамАЗу холоднокатаный, горячекатаный, травленый металлопрокат и гнутые профили. Объем поставок КамАЗу ориентировочно соответствует четверти потребности автозавода в металлопрокате сортамента Череповецкого меткомбината. Горячекатаные марки стали, поставки которого осуществляет ЧерМК, используются при изготовлении деталей рамы кузова автомобилей КамАЗ. По словам Сергея Кузнецова, старшего менеджера по продажам автозаводам дирекции по сбыту ЧерМК «Северсталь», на сегодняшний день грузовая автотехника является наиболее востребованным типом автомобилей в связи с инвестиционным и строительным бумом в стране. «Северсталь Российская Сталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. По итогам 2007 г. выпущено 11,899 млн т стали, реализовано 10,89 млн т продукции. Чистая прибыль (данные отчетности по МФСО) составила $1,648 млрд, EBIDTA – $2,53 млрд. Состоит из шести сегментов: стального, метизного, трубного, сбытового, сервисного, заготовки лома. Программа развития дивизиона «Северсталь Российская Сталь» до 2011 г. предусматривает инвестиции в размере $6 млрд.
ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область) в первом полугодии 2008 г. снизило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 28 раз, до 6,605 млн руб., говорится в сообщении компании. Снижение произошло в связи с резким ростом себестоимости и снижением выручки от поставок на экспорт. ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и четырем аффилированным с ним компаниям принадлежат 93% акций ОАО «Кузнецкие ферросплавы», предприятием управляет Урало-Сибирская горно-металлургическая компания.
Размер штрафа для компании «Мечел» составит 5% от оборота, это около 790 млн руб., сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Решение принято с учетом снижения российских цен «Мечела» на коксующийся уголь на 15%. Санкции властей оциниваются специалистами как сравнительно мягкие, поэтому ADR «Мечела» выросли в Нью-Йорке на 4%. Артемьев добавил, что ФАС предъявит «Евраз Холдингу» и «Распадскому углю» такой же штраф. Дело в отношении этих компаний будет закончено в течение двух недель.
По данным из Нью-Йорка от 19 августа, открытие завода по переработке вторичного алюминия, запланированное на июль, как представляется, откладывается на неопределенное время. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $15 млн. 22 июня должна состояться встреча заинтересованных сторон для прояснения выхода из сложившейся ситуации.
По данным из Нью-Йорка от 19 августа, Canada Border Services Agency начинает антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой штамповки производства Китая. Расследование инициировано по факту жалоб, поданных рядом внутренних алюминиевых производств. Также планируется введение компенсирующих пошлин. Окончательные данные по урону, нанесенному китайским импортом внутреннему рынка, будут опубликованы 2 сентября.
По данным из Нью-Йорка от 19 августа, экспорт алюминиевого лома из США успел вырасти за июнь на 3,4%, до 226,647 тыс. коротких тонн, прежде чем тяжелая промышленность КНР впала в «полуспячку» в связи с Олимпийскими играми. Доля КНР в экспорте выросла в июне до 47,3% против 43,9% в предыдущем месяце. В терминах стоимости показатель достиг 55% против 54%. Однако, по мнению участников рынка, этот рост «уже в прошлом», так как «Азия в основном закрыта». По данным за июнь, рынки сбыта для экспорта из США выстроились следующим образом: КНР, Тайвань, Южная Корея и Канада. Следом идут Мексика, Таиланд, Япония, Индия, Индонезия и Швейцария.
По данным из Сингапура от 19 августа, китайский производитель алюминия Jiaozuo Wanfang увеличит свою нетто-прибыль за первое полугодие на 13%, до 422 млн юаней ($61 млн), благодаря росту продаж, которые перевесили фактор удорожания сырья. Операционная прибыль достигла 3,45 млрд юаней (+46,8% к тому же периоду прошлого года). Jiaozuo Wanfang произвела 210,8 тыс. т алюминиевой продукции за период с января по июнь, что соответствует 51% плана на текущий год. Объемы продаж достигли 211,5 тыс. т (+33% против показателя прошлого года и 51% от плана на текущий год).
По данным из Сингапура от 19 августа, China Powerplus, производитель оборудования, купил 46,25% в производстве никелевого чугуна China Steel Australia. Основной держатель акций последней – Jadefield Group – согласился продать половину своей доли (92,5%) за 25,9 млн австралийских долларов ($22 млн). China Steel способна производить 45 тыс. т никелевого чугуна на своем заводе Linyi в провинции Shandong и планирует расширить его производительность до 135 тыс. т к январю 2009 г. Китайские производители нержавейки используют никелевый чугун в качестве дешевой замены чистому никелю.
По данным из Лондона от 19 августа, компания Fresnillo, мировой лидер по производству серебра, отчиталась о росте прибыли на 58% за первое полугодие. Рост состоялся, невзирая на повышение производственных издержек. Компания уверена, что выполнит производственный план на текущий год – 34 млн унций серебра и 280 тыс. унций золота.
Нетто-прибыль Fresnillo выросла до $158,07 млн за первое полугодие по сравнению с $100,04 млн в тот же период прошлого года.
Производственные издержки на трех шахтах компании выросли – на 9,5% на шахте Fresnillo, 11,7% – на Herradura и 17,5% – на Cienega.
Общее производство серебра за первые 6 месяцев текущего года составило 17,4 млн унций (+0,1%), производство золота – 140 тыс. унций (-3,6% от первого полугодия 2007 г.).
По данным из Сингапура от 19 августа, Xstrata на 4 месяца останавливает производство на своем заводе Falconbridge Dominicana (Falcondo) в Доминиканской Республике. Мощность предприятия составляет 29 тыс. т никеля в год. Решение об остановке производства принято на основании текущей конъюнктуры рынка и необходимости проведения профилактических работ. Аналитики уже предсказывали, что Falcondo окажется жертвой давления издержек в никелевом секторе, так как завод на 75% полагается на нефть. По данным из США, 27 июля баррель сырой нефти достиг абсолютного рекорда $147,2, в то время как цены на никель на LME упали с прошлогоднего уровня $50 тыс. за т до $18 тыс.
Как сообщает MySteel.net , с 1 сентября 2008 г. Китай может исключить 5%-ю экспортную пошлину на всю стальную продукцию, имеющую код 72HS. В настоящее время правительство рассматривает детали такого изменения. Среди основных видов стальной продукции, входящих в 72HS с текущим рейтингом экспортных пошлин, названы: нержавеющая сталь – 5%, х/к рулон – 5%, х/к лист – 5%, арматура/катанка – 5%, оцинкованная сталь, жесть, алюмоцинковый прокат – 5%, кремнистая сталь – 5%.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская сырьевая компания BHP Billiton считает, что китайские инвестиции в развитие инфраструктуры городов будут расти. А поскольку в этих проектах используется стальная продукция, то и спрос на сталь продолжит расти. «Для внутреннего рынка КНР инвестиции будут поддерживать рост таких секторов, как производство стали, и мы видим будущее очень оптимистичным, – отмечает исполнительный директор компании Marius Kloppers. – На прошлой неделе мы провели встречи с нашими потребителями в Пекине, и все они придерживаются такого же мнения».
Как сообщает Steelguru.com, ЕС опубликовала отчет о первом этапе стальной реструктуризации в Болгарии и Румынии, который отмечает прогресс этого процесса в вышеназванных странах. «В целом существующие стальные компании в Болгарии и Румынии провели модернизацию и адаптировали выпуск стальной продукции к нормам ЕС и экспортного рынка. Изменения управленческих команд шли параллельно с ростом концентрации производства». В Болгарии только одна компания – комбинат Kremikovtzi – провела приватизацию с помощью государственных фондов. Две другие компании закончили процесс приватизации еще в 2006 г. В Румынии комиссия ЕС определила, что шесть стальных компаний – Mittal Steel Galati, Mittal Steel Hunedoara, Mechel Targoviste, Mechel Campia Turzi, TMK Resita и Tenaris Donasid Calarasi – получили максимальную поддержку государства.
Как сообщает American Iron & Steel Institute, американское производство стали за неделю с 10 по 16 августа 2008 г. составило 2,16 млн т, а производственные мощности использовались на 90,8%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,075 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 87,7%. Таким образом, текущие показатели на 4,5% выше уровня прошлого года.
Как сообщает агентство Reuters, правительство Венесуэлы заплатит стальному конгломерату Ternium $1,65 млрд за 50% акций в стальной компании Sidor. Ternium контролируется аргентинским Techint, который оставит 10% акций в Sidor.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания BlueScope Steel Ltd объявила, что может сделать приобретение активов в США, если интересующий ее бизнес будет доступен к продаже. «Мы должны принять решение по нашим возможностям приобретения новых активов», – отметил г-н Paul O'Malley, исполнительный директор компании. Ранее компания BlueScope отчиталась о 27%-м росте своей годовой прибыли.
Как сообщает MySteel.net, на середину июля 2008 г. было зарегистрировано не так много экспортных контрактов на заготовку на фоне увеличения цен и снижения спроса. Внутренние цены на заготовку оставались низкими и создается впечатление, что если тренд продолжится, то цены очень сильно уменьшатся. На рынке в Tangshan цены на заготовку Q235 150 мм идут на уровне 5050 юаней ($736) за т, что ниже уровня предыдущей недели. Экспортные предложения для заготовки Q235 120 мм идут на уровне около $970–980 за т FOB, что на $140–150 за т ниже по сравнению с серединой июля. Некоторые трейдеры даже считают, что цены могут быть еще ниже – на уровне $900–920 за т FOB. В этом случае, по их мнению, рынок будет погружен в хаос.
