Цены алюминия на LME, вероятно, достигнут к концу 2008 г. уровня $3500 за т, а в 2009 г. в среднем составят $3600 за т, уверены в банке Commerzbank. Сообщение китайских производителей алюминия сократит объемы производства этого металла в Китае приблизительно на 70 тыс. т в месяц, что может сделать Китай нетто-импортером алюминия по итогам 2008 г., говорится в сообщении банка. «Кроме того, постоянно растет спрос со стороны финансовых инвесторов, которые все чаще рассматривают инвестиции в алюминий как косвенную ставку на рост мировых цен на электроэнергию», – считают в банке. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам алюминия на ведущих мировых биржах в 12:50 моск.вр. 16.07.08 г.: на LME (cash): $3180 за т; на LME (3-мес. контракт): $3225 за т; на ShFE (поставка август 2008 г.): $2808 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка октябрь 2008 г.): $2853 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка июль 2008 г.): $3208 за т; на NYMEX (поставка октябрь 2008 г.): $3258 за т.
Медь на утренних торгах LME 16 июля в Азии торговалась с небольшим снижением, несмотря на ожидание забастовки в Перу, которая назначена на 16 июля, и рекордное падение курса доллара. Сообщение главы ФРС США Бена Бернанке о том, что «вероятность роста цен на энергоносители, ужесточения условий в области кредитования и дальнейшего углубления спада на рынках жилья представляет существенные риски для прогноза экономического роста», привело к оттоку денег инвесторов из американской валюты. Кроме того, речь Бернанке вкупе с прогнозом ОПЕК о грядущем сокращении спроса заставило инвесторов искать альтернативные варианты инвестиций. Однако медь на эту роль подходит со значительными оговорками, поскольку объем ее потребления, как нефти, зависит от состояния экономики США. На торгах в Шанхае медь с поставкой в сентябре подешевела, опустившись к уровню 62 тыс. юаней за т (-0,9%). Сдерживает рост цен на медь и информация китайской таможни о сокращении объемов импорта этого металла в КНР в июне 2008 г. по сравнению с предыдущим годом на 19%. Стоимость цинка 15 июля также снижалась, опустившись с $2030 в начале дня до $1865 к его завершению. Как считает Майкл Видмер, аналитик Lehman Brothers, цены на цинк будут достаточно слабыми на протяжении 2008–2009 гг., так как увеличение добычи руды ослабило дефицит концентратов, который ограничивает объемы производства рафинированного металла. Однако темпы увеличения добычи руды не смогут соответствовать скорости наращивания выпуска металла рафинировочными предприятиями, и в 2010 г. это может привести к обострению ситуации с поставками. Нынешние низкие цены существенно ограничивают поток инвестиций в добычу цинка и увеличивают вероятность закрытия работающих рудников, как это произошло с Lennard Shelf. Свинцово-цинковый рудник Lennard Shelf компаний Teck Cominco и Xstrata, который будет остановлен в августе 2008 г., закрывается на два года раньше, чем планировалось. Согласен с Видмером и шанхайский аналитик, который указывает на снижение цен на цинк на ShFE по итогам дня 16 июля до $2235 за т по сравнению с $2300 за т накануне. «Люди не ожидают реальных сокращений производства цинка, хотя в Пекине и проводится встреча крупнейших производителей этого металла в КНР, на которой обсуждается вопрос уменьшения объемов выпуска цинка», – говорит он. По мнению аналитика Standard Bank Даррана Грегхема, цены на свинец имеют потенциал роста, но для этого им придется преодолеть рубеж $2080 за т, после чего возможен рост до $2290 за т, с новым уровнем сопротивления $2355 за т. Торговля стальными контрактами на LME 15 июля шла очень вяло – по «дальневосточной» заготовке не было заключено ни одной сделки, по «средиземноморской» – состоялось две довольно крупные сделки, однако цена осталась на уровне прошлого дня – $1150 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:38 моск.вр. 16.07.08 г.: на LME (cash): алюминий – $3200 за т, медь – $8403 за т, свинец – $1983 за т, никель – $21027 за т, олово – $24175 за т, цинк – $1844 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3245 за т, медь – $8190 за т, свинец – $1985 за т, никель – $20900 за т, олово – $23900 за т, цинк – $1860 за т; на ShFE (поставка август 2008 г.): алюминий – $2808 за т, медь – $9162 за т, цинк – $2251 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка октябрь 2008 г.): алюминий – $2853 за т, медь – $9086 за т, цинк – $2235 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка июль 2008 г.): алюминий – $3208 за т, медь – $8206 за т; на NYMEX (поставка октябрь 2008 г.): алюминий – $3258 за т, медь – $8150 за т.
Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) за первые 6 месяцев нынешнего года произвел свыше 17,164 млн т продукции, что составляет 94,3% от показателя того же периода прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия. В денежном эквиваленте выпуск продукции, напротив, вырос и составил 102% к уровню первого полугодия 2007 г. По данным предприятия, выпуск медного проката увеличился на 5,2%, бронзового проката – на 10,2%, никелевого проката – на 184,6%. В то же время снизились объемы выпуска латунного проката (на 16,5%) и порошков и пудр (на 26,7%). Как поясняет руководство КУЗОЦМ, снижению объемов выпуска латунного проката есть объективные причины. В данный момент заканчивается монтаж нового оборудования – линии латунного проката. Запуск ее в полном наборе оборудования намечался на конец апреля, но монтаж литейного передела задерживается до конца июля. С помощью высокопроизводительного оборудования латунного мини-завода, способного выпускать до 30 тыс. т латунного проката (а после установки еще одного литейного агрегата – до 60 тыс. т в год), завод планирует не только развивать деятельность в России, но и расширить выход на мировые рынки. Добавим, что в ближайших планах КУЗОЦМ – пустить в 2010 г. аналогичную линию по производству бронзового проката, также оснащенную самым современным оборудованием.
Объединенная компания «Российский алюминий» ведет переговоры о создании совместно с Саудовской государственной компанией «Маадин» энергометаллургического комплекса. Об этом говорится в материалах, распространенных в Москве к визиту генерального секретаря совета нацбезопасности Саудовской Аравии принца Бандара Бен Султана Бен Абдель Азиза Аль Сауда. Согласно этим материалам, данный проект включает в себя строительство алюминиевого завода мощностью 600 тыс. т первичного алюминия в год и ТЭС на тяжелой нефти мощностью около 1500 МВт.
По данным из Лондона от 15 июля, цены на ферровольфрам упали до самого низкого уровня за период с мая; рынок продолжает нервничать по поводу усиливающихся слухов о контрабандном товаре из КНР, а также в связи с ценами ниже $35 за кг. Цены на ферровольфрам упали до $35–36,50 за кг против $35,50–36,50 за кг ранее. Сделки по большей части заключаются в пределах $35–35,50. По информации от трейдеров, несмотря на контрабанду, китайские производители продолжают удерживать цены на уровне $35,50–36,50 и проигрывают более низким ценам своих конкурентов. Многие ожидают, что, если цены продолжат падение, три крупнейших китайских производителя закроются на лето.
По данным из Чили от 15 июля, горнорудные профсоюзы выступили с призывом к ренационализации медного производства и пригрозили правительству национальной забастовкой, чтобы начать обсуждение вопроса. Угроза забастовки была озвучена в 37-ю годовщину национализации медной промышленности президентом Сальвадором Алленде, в результате чего была сформирована Codelco. Профсоюзы не предлагают присвоения без компенсации, как это произошло в 1971 г. Их цель – получать большую часть прибылей компаний, которые расширили свое производство меди после того, как промышленность открылась для частных инвестиций, что и привело к открытию колоссальных резервов, например, Escondida в Регионе II. По данным за 2007 г., Чили произвела 5,6 млн т меди, что соответствует 36% мирового производства.
По данным из Лондона от 15 июля, компания Harmony Gold будет нести убытки в объеме 1200 унций золота в сутки на своем производстве в Вирджинии (ЮАР), если продолжится забастовка. 15 июля оставили свои рабочие место порядка 6500 рабочих в знак протеста после гибели рабочего. Harmony – один из крупнейший производителей золота в мире, владеющий шахтами в ЮАР, Австралии и на Папуа Новой Гвинее.
По данным из Лондона от 15 июля, компания Ormonde Mining планирует получить почти $3 млн в результате размещения акций с целью финансирования вольфрамового проекта Barruecopardo на севере Испании. Компания разместит акции на Лондонском альтернативном инвестиционном рынке на общую сумму 1,36 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн). Продажа акции, как ожидается, начнется 22 июля. Будет размещено 19,4 млн т акций по цене €0,025 ($0,039) каждая. В июне компания сообщила, что откорректировала данные по своим резервам на повышение – до 3 млн т триоксида вольфрама 0,60% по сравнению с 1 млн т ранее.
По информации из Намибии от 15 июля, в соответствии с данным за II квартал ожидается падение производства цинка в связи с забастовкой на цинковой шахте Skorpion компании Anglo American. Забастовка началась 19 мая, когда шахтеры выступили с требованием 15%-го повышение зарплат. Акция протеста продолжалась 19 дней, в результате чего показатели по концентрату I квартала упали с 22,947 тыс. т в предыдущем квартале до 22,823 тыс. т. В I квартале 2007 г. было произведено 25,622 тыс. т, что соответствует падению на 1 и 11% соответственно. Производство особого сорта (SHG) рафинированного цинка упало на 18,5% в I квартале, до 30,773 тыс. т по сравнению с IV кварталом 2007 г. по причине падения сортности руды и технических проблем. Обычно шахта Anglo American производит 150 тыс. т в год рафинированного сорта SHG для рынков в Азии, Европе и Северной Америке. Порядка 10% этой продукции экспортируется в ЮАР.
По данным из Сантьяго, чилийская государственная компания Codelco открыла рудное тело среднего размера в Регионе II, и это поможет компании осуществить запланированное расширение производства. Месторождение Casualidad было открыто в 2003 г. как часть месторождения меди, железной руды и золота, которое содержало, по оценкам, 300 млн т руды (0,8% меди).
По данным из Шанхая от 15 июля, существует вероятность того, что десять ключевых китайских производителей цинка, включая гигантов Zhuzhou Smelter Group и Zhongjin Lingnan Nonfernet Co, могут договориться о скоординированном сокращении производства в преддверии Олимпийских Игр. С начала года цинковый рынок выглядел тускло, но производителям цинка все еще удается получать прибыль с производства, поэтому руководство компаний вряд ли обрадовано перспективой сокращения. Крупные компании зачастую имеют собственные рудники, поэтому издержки производства у них меньше, в настоящее время они составляют 11–18 тыс. юаней ($1613–2639) за т. По данным с Шанхайского рынка цветных металлов, спотовые цены составляют 15,85–16,4 тыс. за т продукции.
Как сообщает агентство Reuters, две крупнейшие австралийские компании – BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Ltd – согласовали повышение цен на железную руду с европейскими потребителями. Компании анонсировали, что цены на железную руду будут повышены на 71% – это меньше, чем для азиатских компаний, и соответствует повышению бразильской компании Vale. Пока и BHP, и Rio уклонились от комментариев по соглашениям.
Как сообщает The Economics Time, Китай определил величину экспортной квоты на кокс на второе полугодие. Общая годовая квота получилась ниже, чем в прошлом году. Дефицит внутренних поставок кокса в стране может вызвать увеличение экспортных пошлин на кокс и дальнейшее увеличение экспортных цен на этот вид сырья. Министерство торговли КНР определило, что для второй половины года экспортная квота на кокс составит 2,39 млн т. Годовая экспортная квота на кокс будет равна 12,01 млн т, что на 1% ниже, чем в 2007 г. В то же время большое количество судов с сырьем в июне подтолкнуло вверх экспортные цены. Цены продолжат расти, если экспортные пошлины на кокс увеличатся, слухи об этом уже появились на рынке. «Если экспортные пошлины увеличатся до 30–35%, то цены на кокс могут достичь $1000 за т, что может обескуражить иностранных потребителей», – отмечает один из трейдеров в Shanxi. В середине июля экспортные цены на металлургический кокс первого сорта в порту Tianjin составляют $730–740 за т FOB, что выше уровня конца июня ($675 за т) и на 50% выше начала 2008 г.
Как сообщает агентство Reuters, компания ArcelorMittal купила полный контроль в турецком сервисном центре по нержавеющей стали и удвоила его операции. ArcelorMittal выкупила 35% акций Uginox Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, которые принадлежали немецкой компании Primex. Uginox, как известно, был создан как совместное предприятие в 1997 г. с долями 65/35 соответственно между Arcelor и Primex. Большая часть продукции центра обеспечивала нужды автомобильной отрасли и производство бытовой техники. В 2007 г. компания произвела 38 тыс. т нержавеющей стали и получила доход в размере $102 млн.
Как сообщает American Iron & Steel Institute, производство стали в США за неделю с 6 по 12 июля 2008 г. составило 2,081 млн т, производственные мощности стальных компаний использовались на 87,2%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,059 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей был на уровне 88,6%. Таким образом, текущее производство стали на 1,1% выше показателей прошлого года.
Как сообщает Steelguru.com, южнокорейская компания Posco объявила, что ее новый мексиканский проект по выпуску оцинкованной стали будет введен в полное производство в июне 2009 г. Новое производство мощностью 400 тыс. т оцинкованной стали будет располагаться в Altamira в Мехико. Пока еще строительство не началось. Как отмечает компания, Posco будет поставлять на новое производство слябы, необходимые для производства оцинкованной и отожженной оцинкованной стали.
Как передает Reuters, компания ArcelorMittal сообщила, что 11 июля открыла два новых фонда для поддержки новых чистых технологий в производстве стали: первый в Miasol с инвестициями $20 млн, второй – с инвестициями $157 млн. Компания будет использовать эти два фонда для поддержки коммерциализации чистых технологий и сфокусируется на важности стальной отрасли для потребителей.
Как сообщает China Daily, китайская компания Wuhan Iron & Steel Group (Wugang) объявила, что ее прибыль за первое полугодие 2008 г. выросла на 20,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста продаж стали и сокращения производственных расходов. Компания сообщила, что прибыль за январь–июнь 2008 г. выросла до 6,05 млрд юаней ($885,79 млн). Доходы от продаж Wugang составили 63,18 млрд юаней ($9,26 млрд), что на 89,78% выше, чем годом ранее. Производство стали выросло на 54,93%, до 11,26 млн т.
