Таджикская алюминиевая компания официально опровергла информацию о возможной продаже своего контрольного пакета акций индийскому алюминиевому производителю Nalco. Как заявила пресс-секретарь компании Саехат Кадырова, никаких переговоров на этот счет не проводилось, и само такое предположение является абсурдным. «Талко» является государственным унитарным предприятием, а не акционерным обществом. Она не может продавать свои акции, – заявил источник. – Более того, высокопоставленные официальные лица страны неоднократно отмечали, что компания приватизироваться не будет». В «Талко» отметили, что в последние годы предприятие работало прибыльно. «Продажа компании, обеспечивающей 75% валютной выручки страны в условиях сохраняющихся высоких цен на алюминий в мире, не соответствует национальным интересам Таджикистана», – отметила C. Кадырова. Это сообщение появилось в ответ на опубликованное 3 июля в индийских (а затем – и российских) СМИ информации о заинтересованности второго по величине индийского производителя алюминия National Aluminium Company Ltd (Nalco) в приобретении 51% акций в Тalco.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снова продолжил рост. Прибавка в этот раз составила 4.59 пункта.
Наименьший рост цен наблюдается у балки (+0,1%). Уже четвертую неделю подряд. Заметно больше подросли цены на уголок (+0,3%) и х/к лист (+0,4%). Лист г/к прибавил в цене на 0,6%, а ВГП труба – на 0,7%.
После незначительного снижения цен в течение предыдущего периода снова двинулись вверх цены на арматуру и швеллер (+0,8%). По э/с трубе темпы роста цен (+1,6%) практически не снижаются.
Круг продолжает по цене догонять арматуру (+2%).
Максимальный рост цен в этот раз наблюдается у оцинкованного листа (+2,2%). В абсолютном измерении – на 914 руб. за т. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
По сводкам с LME от 3 июля, произошло резкое падение цен на основные металлы: медь отступила с рекордной высоты, остальной комплекс продолжил снижение, цинк провалился до многолетнего минимума. На биржевые металлы «навалилось» падение цен на золото, а также некоторое ослабление цен на сырую нефть на фоне резкого падения евро против доллара США, вызванного разочарованием трейдеров в отношении комментариев, полученных от президента Европейского Центробанка Жана-Клода Трише. ЕЦБ поднял процентную ставку на 25 пунктов, и Трише заявил, что это решение нацелено на снижение инфляции. Ж.-К. Трише заявил, что у него «нет оснований» идти на дальнейшее повышение ставки. «С учетом тусклого макроэкономического фона, люди начинают волноваться и начинают продавать, соглашаясь на более низкие цены», – заявил Майкл Видмер из Lehman Brothers. Он также предположил, что трейдеры, возможно, стремятся сократить издержки, накануне длинных выходных в связи с Днем Независимости США. Медь отступила с рекордной высоты. Напомним, что 2 июля после закрытия официальных торгов фондовые и технические закупки протолкнули медь до рекорда $8940 за тонну. «Этот скачок не был подкреплен основными тенденциями», – отмечают в Barclays Capital, добавляя, что в четверг, 3 июля, ожидалось снижение. В банке ожидали сохранения уровня цен по причине забастовки в Перу, хотя отмечали, что для того, чтобы подтолкнуть медь в направлении $9 тыс. за т, потребуются более значительные проблемы с производством. Однако к вечеру 3 июля стало известно о фактическом завершении забастовки, и это еще больше ослабило цены. Правительство Перу сообщило, что после признания забастовки незаконной и появлении опасности быть уволенными за прогул, большинство рабочих вернулось на свои рабочие места. Продолжают забастовку порядка 5–6% от первоначального числа рабочих, профсоюзы говорят о 10%. Несколько участников рынка продолжают выражать озабоченность относительно спроса в КНР, активность на спотовом рынке низка. Один из промышленных консультантов прогнозирует рост спроса на рафинированный материал в Китае в 2008 г. в районе 1% либо «вообще вровень» с данными 2007 г. Промышленные игроки уже нервничают по поводу реального потребления, полагает Симон Хант, независимый консультант, и это может застать врасплох «длинные» позиции на рынке. Трейдеры говорят, что основная волна строительства в Пекине завершилась, и до окончания Олимпийских игр ожидать роста спроса на медь не имеет смысла. Стоимость медных контрактов в Шанхае снизилась 4 июня впервые за последние 3 дня, отследив падение цен в Лондоне. Медь с поставкой в сентябре потеряла целых 1010 юаней (-1,6%), упав до 63,22 тыс. юаней ($9216) за т на ShFE и завершив день на $9239 за т. Слабые цены на цинк, свинец и никель относительно точно отражают состояние этих рынков, считает гонконгский трейдер, указывая на то, что инвестиционные фонды сейчас практически не уделяют внимания этим металлам, тогда как из запасы на складах растут. В BNP Paribas считают, что ценовое ралли для меди в той или иной степени было вызвано забастовкой, однако отсутствие таких потрясений на рынках свинца и цинка привело к тому, что цены на них «упали камнем». Торговля стальными контрактами 4 июля на LME шла очень вяло – «средиземноморская» заготовка продавалась по $1220 за тонну с поставкой через 3 месяца, «дальневосточная» подешевела на $10, до $1110 за тонну. Всего за день было продано 11 лотов, что соответствует 715 тоннам. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:38 моск.вр. 04.07.08 г.: на LME (cash): алюминий – $3145 за т, медь – $8853 за т, свинец – $1558 за т, никель – $21082 за т, олово – $22790 за т, цинк – $1775 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3190 за т, медь – $8670 за т, свинец – $1580 за т, никель – $21200 за т, олово – $22700 за т, цинк – $1799 за т; на ShFE (поставка июль 2008 г.): алюминий – $2777 за т, медь – $9258 за т, цинк – $2235 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $2827 за т, медь – $9236 за т, цинк – $2210 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка июль 2008 г.): алюминий – $3166 за т, медь – $8737 за т; на NYMEX (поставка октябрь 2008 г.): алюминий – $3216 за т, медь – $8681 за т.
С 21 мая в ОАО «КУЗОЦМ» начал работать участок по изготовлению ламелей (коллекторных пластин определенной конфигурации для ротора электродвигателя). Установлены два пресса, один усилием 100 т, другой – 160 т. Как пояснил начальник бюро новых технологий Алексей Филонов, открытие этого производства на заводе состоялось благодаря совпадению интересов заказчиков продукции и производителя, т. е. завода. На Новосибирское предприятие «Сибэлектропривод» ОАО «КУЗОЦМ» поставлял коллекторные полосы. Поставщики вынуждены были самостоятельно из полос изготавливать коллекторные пластины, для чего содержать необходимое оборудование и работников. Теперь сибиряки поставляют штампы или чертежи для ламелей, а завод им – уже готовые коллекторные пластины необходимых заказчикам размеров и конфигураций. Ламели являются продукцией более высокого передела, нежели коллекторные полосы. В целом рынок этой продукции достаточно широк, и у завода есть возможность искать все новых и новых потребителей. Сейчас участок выпускает 22 тыс. пластин в месяц, каждая весом 150 г. Каждый пресс работает в ручном режиме со скоростью 28 ударов в минуту. Проектная мощность прессов – 967,742 тыс. шт в месяц.
«Евраз Груп» начинает реализацию масштабного проекта реконструкции рельсового производства на Нижнетагильском и Новокузнецком меткомбинатах. В его рамках до 2011 г. на НТМК предполагается провести коренную модернизацию рельсобалочного стана с внедрением технологии дифференцированной закалки головки рельсов, не имеющей аналогов в РФ. Поставщиками оборудования выступят компании Stangl Technik GmbH, MFL, Bronx International Inc., Koch, NDT Technologies Inc., Geismar, Hydrosystem Project. Как сообщает департамент компании по связям со СМИ, переговоры с подрядчиками уже проведены, контракты на поставку оборудования заключены, сейчас завершается адаптация технологии. Вложения в реализацию проекта составят €375 млн. После его завершения НТМК сможет увеличить производство рельсов до 950 тыс. т в год. Половину всего объема будут составлять рельсы длиной до 100 м, которые удовлетворяют требованиям РЖД в длинномерном прокате, но в настоящее время в России не выпускаются. Еще 750 тыс. т рельсов длиной до 50 м после реконструкции будет ежегодно производить Новокузнецкий меткомбинат. «Евраз» работает над повышением качества продукции совместно с железнодорожниками. Так, недавно на НТМК состоялось очередное, 124-е заседание комиссии по улучшению качества и эксплуатации железнодорожных рельсов и скреплений. В мероприятии приняло участие около 100 делегатов, в том числе металлурги, руководители и технические специалисты восьми филиалов РЖД, ученые семи проектных и исследовательских институтов. «Евраз» представляли руководители НТМК, его филиала – Нижнесалдинского метзавода, а также Новокузнецкого меткомбината. На рельсовой комиссии было представлено свыше 50 докладов, посвященных повышению долговечности рельсов и рельсовых скреплений, уровня их потребительских свойств и создания эффективной системы эксплуатации. Тагильские металлурги рассказали о результатах внедрения в производство технологии вакуумирования, позволяющей повысить качество рельсовой стали и увеличить эксплуатационную стойкость рельсов в 3–4 раза. В результате реализации данного проекта в 2008 г. металлурги НТМК не получили ни одной рекламации на свою продукцию от железнодорожников. Кроме того, на мероприятии были обсуждены вопросы эксплуатации продукции для метрополитенов, в дисскуссии приняли участие технологи международной ассоциации «Метро» и руководители служб пути семи метрополитенов России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана.
Специалисты России и США ввели в эксплуатацию новый автоматизированный комплекс контроля за перемещением радиоактивных материалов через границу на таможенном посту российско-украинской границы в Воронежской области, сообщил сотрудник пресс-службы Воронежской таможни. «Новое оборудование, установленное на двустороннем автомобильном пункте пропуска «Новобелая» Кантемировского таможенного поста Воронежской таможни, позволит намного эффективнее осуществлять контроль за перемещением делящихся и радиоактивных материалов через границу», – сказал сотрудник пресс-службы. Он пояснил, что новый комплекс контроля установлен при участии сотрудников Сандийской и Лос-Аламосской национальных лабораторий США в рамках совместной международной программы «Вторая линия защиты» Федеральной таможенной службы России и Министерства энергетики США. «Программа «Вторая линия защиты» реализуется с 1998 г. и является частью межправительственного сотрудничества США и России в области учета и контроля ядерных материалов, ее цель – минимизация риска незаконного перемещения ядерных и других радиоактивных материалов через границу. В частности, в рамках этой программы таможенные пункты пропуска оснащаются российским оборудованием радиационного контроля за счет средств американской стороны», – сказал собеседник агентства. По его словам, грузооборот в регионе деятельности Воронежской таможни растет, география поставок расширяется, поэтому проект «Вторая линия защиты» рассматривается как «важная составляющая безопасности в сфере контроля движения товаров». «Эта деятельность особенно актуальна для обеих стран в сфере борьбы с терроризмом, пресечения незаконного оборота ядерных материалов», – отметил представитель Воронежской таможни.
В ходе комплексной проверки на одном из крупнейших предприятий Приморья – ОАО «Горно-металлургический комбинат «Дальполиметалл» – было выявлено более 400 нарушений норм безопасности. Как сообщили агентству «Интерфакс – Дальний Восток» в пресс-службе управления Ростехнадзора по Приморскому краю, специалисты провели проверку соблюдения требований промышленной безопасности, электробезопасности и ограничения негативного воздействия на окружающую среду на опасно производственных объектах «Дальполиметалла». По данным пресс-службы, руководителям структурных подразделений было выдано для исполнения 34 промежуточных предписания. В 13 случаях выдавались указания о выводе людей с рабочих мест, где созданы условия, угрожающие их жизни. Четыре руководителя структурных подразделений «Дальполиметалла» отстранены от исполнения управленческих обязанностей, еще четверо направлены на внеочередную проверку знаний безопасного производства работ, к дисциплинарной ответственности предложено привлечь более двадцати специалистов, а 18 менеджеров ГМК привлечены к административному штрафу, сообщают местные СМИ.
Украинские метпредприятия в январе–июне 2008 г. получили лицензии (а также с учетом заявок на получение лицензий) на поставку в Российскую Федерацию 166,461 тыс. т подлежащих лицензированию прутков для армирования железобетонных конструкций, или 50,44% годовой квоты на текущий год. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Министерства экономики по состоянию на 1 июля 2008 г. Напомним, что согласно постановлению правительства Украины от 19 сентября 2007 г., эта квота на 2008 г. определена в размере 330 тыс. т (в том числе на I и IV кварталы – по 49,5 тыс. т, на II–III кварталы – по 115,5 тыс. т).
Группа «Инсаюр» (Тольятти) консолидировала 100% акций ЗАО «Полистил» (Лысьва), пишет «Коммерсант-Пермь». Недостающий пакет в 49,9% акций продала за 70 млн руб. АК «Лысьвенский металлургический завод», которая также контролируется группой «Инсаюр». Помимо акций в собственность «Инсаюр» за 37,3 млн руб., перешла промплощадка «Полистила» – участок площадью 31,4 тыс. кв. м. ЗАО «Полистил» специализируется на производстве окрашенного стального проката (оцинкованного листа с защитными полимерными покрытиями) и имеет мощности до 150 тыс. т в год. Группа компаний «Инсаюр» – один из основных поставщиков листа с защитными покрытиями для АвтоВАЗа.
Как сообщили в пресс-службе компании, в июне 2008 г. на ОАО «Златоустовский металлургический завод» выплавлено 51,933 тыс. т стали (100,6% к июню 2007 г.). Производство проката составило 38,297 тыс. т (110,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Потребителям отгружено 38,026 тыс. т продукции (106,3% к уровню 2007 г.). За первое полугодие 2008 г. на ЗМЗ выплавлено 317,654 тыс. т стали (103,6% к 6 месяцам прошлого года), произведено 233,967 тыс. т проката (106% к аналогичному периоду 2007 г.). Отгрузка составила 230,223 тыс. т (105,2% по сравнению с 6 месяцами 2007 г.).
На территории цеха металлургического завода ООО «Металлургический завод «Камасталь» (Пермь) 3 июля произошло сразу два чрезвычайных происшествия, в результате которых погиб один человек, серьезно пострадали три человека, как сообщили в ГУВД по Пермскому краю. В 9 часов утра машинист мостового крана совершила наезд на мужчину 1950 г. р., находившегося на подкрановых путях. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Через 4 часа около одного из цехов при обслуживании узла кислорода на цеховом кислородопроводе произошло возгорание. В результате этого пострадали 3 работника завода, получив термические ожоги разной тяжести. Один из потерпевших доставлен в реанимацию с диагнозом термический ожог тела около 90% и сейчас находится в коме. Двое других рабочих (1987 и 1941 г. р.) получили ожоги тела на площади 12 и 5% соответственно, они госпитализированы в ожоговый центр. Причина пожара – неисправность оборудования кислородопровода высокого давления. Напомним, завод ООО «Металлургический завод «Камасталь» входит в ОАО «Мотовилихинские заводы».
UC Rusal не хочет видеть Владимира Потанина во главе совета директоров «Норильского никеля». На этот пост компания предлагает избрать независимого директора Ги де Селье, сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо UC Rusal к Ги де Селье. Гендиректор алюминиевой компании и член совета директоров «Норникеля» Александр Булыгин уже обсудил эту кандидатуру с двумя другими представителями UC Rusal в совете «Норникеля» – Олегом Дерипаской и Михаилом Прохоровым, говорится в письме. Представитель UC Rusal Вера Курочкина так объясняет выбор компании: Ги де Селье в совете директоров «Норникеля» с 2002 г. и хорошо знает компанию. У «Интерроса» другая позиция. Вице-президент компании Андрей Клишас в интервью «Коммерсанту» еще до избрания нового совета сообщил, что «Интеррос» выдвигает на пост председателя своего владельца – Владимира Потанина. «Сложно себе представить председателя совета директоров, не живущего в России и не говорящего по-русски, который приезжает в Норильск. Как на него будут реагировать рабочие, они же акционеры? И потом, если мы будем двигаться к слиянию, оно потребует большого согласования с государством. Я считаю, что в такой ситуации занять этот пост может Владимир Потанин. Или же кто-то другой, не менее весомый с точки зрения российского бизнеса и власти человек, которого будут слушать, воспринимать и принимать. Я, например, буду голосовать за господина Потанина», – говорил он.
Металлурги и угольщики будут работать друг с другом на основе долгосрочных контрактов (1 год и более) с прозрачной формулой цены. Такое решение было принято в ходе совещания, которое провел 27 июня в Нерюнгри (Якутия) вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. На совещании в числе прочих вопросов обсуждалась идея металлургов об ограничении экспорта коксующегося угля и введение гарантированных объемов поставок на внутренний российский рынок на уровне не менее 50 млн т. Сайт Regnum.ru пишет, что по словам пресс-секретаря ОАО «ММК» Елены Азовцевой, «Магнитогорский металлургический комбинат уже имеет практику работы в рамках долгосрочных контрактов с основными поставщиками сырья – комбинат первым в отрасли подписал 10-летний контракт на поставку железорудного сырья Соколовско-Сайбарского ГОКа (Казахстан), действуют пятилетние контракты и с угольными компаниями «Распадский уголь», «Кузметуголь», «Сибуглемет», «Белон». И долгосрочные отношения, и разумная ценовая политика подтверждают свою эффективность». «К сожалению, нам не удается перейти на подобную практику с одним из наших основных поставщиков угольного концентрата – ТД «Мечел». Несмотря на заключенный еще в 2007 г. 5-летний контракт, «Мечел» в одностороннем порядке заблокировал его исполнение, – заявила Азовцева. – В настоящее время объемы и цены поставляемого «Мечелом» угольного концентрата приходится согласовывать ежемесячно, что не позволяет говорить о гарантированности поставок, их ритмичности и не дает возможности прогнозировать реальные затраты даже на среднесрочный период. Кроме того, угольной компанией не всегда выполняются уже согласованные месячные объемы поставки – только в июне центральной обогатительной фабрике «Сибирь» (ТД «Мечел») было отгружено в адрес комбината всего лишь 70% согласованных объемов, на июль – принято менее 50% от заявленных ММК объемов. Причем ТД «Мечел» не спешит менять существующую систему взаимоотношений». Отметим от MetalTorg.ru, что идеи разного рода долгосрочных контрактов в условиях мировой инфляции не решают никаких проблем с поставками сырья. Принципиальным остается только вопрос согласованных в контрактах цен. Особенно интересна будет некая «прозрачная формула» цены, обсуждавшаяся на последних совещаниях. По данным «Росинформугля», в 2007 г. в РФ добыто 74,9 млн т коксующегося угля и выпущено около 54 млн т концентрата. Из них 42,4 млн т реализовано на внутреннем рынке, 10 млн т поставлено на экспорт.
Высокий суд Лондона разрешил бывшему деловому партнеру Олега Дерипаски Михаилу Черному подать иск против владельца «Русала» на территории Великобритании. Судья постановил, что рассмотрение дела в России поставит под угрозу справедливость вердикта и жизнь Черного, поэтому иск с требованием выплаты $4 млрд будет рассматриваться одним из английских судов, сообщает Dow Jones. Адвокаты Дерипаски настаивали на том, чтобы иск рассматривался в России. Отметим, что год назад на аналогичное требование Черного тот же Высокий суд ответил отказом. Юристы владельца «Русала» убедили суд в том, что разбирательство между бывшими партнерами не входит в юрисдикцию британцев. Что повлияло на новое решение суда, не уточняется. Олег Дерипаска планирует опротестовать решение суда. Израильский бизнесмен российского происхождения Михаил Черной и Олег Дерипаска были совладельцами компании «Сибирский алюминий», на базе которой был впоследствии создан «Русал». В марте 2001 г. Черной продал свою долю в компании, и Дерипаска, как уверяет израильский бизнесмен, обязался выплатить ему сумму, равную стоимости 20% акций «Русала». Черной утверждает, что получил лишь $250 млн. По оценкам Dow Jones, доля Черного соответствуют 13% акций объединенной компании «Русал», которая была образована в 2007 г. в результате слияния с СУАЛом и швейцарской компанией Glencore.
Падение фондовых рынков, рост инфляционных ожиданий и прогнозы ослабления доллара привели к заметному росту стоимости золота за последнюю неделю. Противоположная ситуация – на рынке платины и палладия, имеющих значительные технические применения. На NYMEX 2 июня июльский контракт на поставку платины подешевел на $11,70, до $2074,50 за тройскую унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия подешевел на $2,05, до $470 за тройскую унцию. Аналитики связывают активное снижение цен на платиноиды с опубликованными данными по продажам автомобилей в июне. В первый месяц лета американские продажи Chrysler снизились на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, продажи Ford упали на 28%, а General Motors – сократились на 18%. Сбыт автомобилей Toyota в США снизился на 21%. Лишь Honda смогла продать больше автомобилей, чем в июне 2007 г., но рост оказался лишь немногим больше процента. Более того, эксперты прогнозируют, что в июле темпы падения продаж ускорятся. Таким образом, промышленная составляющая цены на платиноиды подвергается серьезному давлению, что приводит к снижению цен на платину и палладий.
«На данный момент цены на металлолом выше, чем когда-либо, цены начали расти с конца зимы», – говорит руководитель Выруского отделения Kuusakoski AS Арго Мыттус и показывает на огромную кучу металла во дворе, где его принимают. Если обычно после Иванова дня привозят меньше металлолома (весной больше всего убирают старого металла во дворах), то в этом году даже после праздников количество и темп не снизились, пишет Maaleht. Клиенты делятся на две группы: одних цена не интересует, а другие именно из-за цены и действуют. Стали чаще привозить старые разваленные машины. Высокая цена на металлолом даже воров заставляет действовать более активно.
ОАО ГМК «Норильский никель» намерено оспорить в суде решение Европейской комиссии, признавшей одно из соединений никеля канцерогенным, пишет «Росбалт». Об этом заявил заместитель гендиректора компании Виктор Спрогис, выступая на «круглом столе» в рамках IV Ежегодного конгресса национального бизнеса. По его словам, на днях Еврокомиссия приняла 30-й протокол, в котором одно из соединений никеля признано канцерогенным. Подобная ситуация может затронуть и другие соединения никеля. «Это решение незаконно, и мы будем оспаривать его в суде», – отметил Спрогис, добавив, что эта ситуация не единственная, и именно в таких случаях государство должно совместно с бизнесом отстаивать права российских производителей. «Государству и бизнесу необходимо совместно выявлять подобные инциденты и предупреждать и противостоять подобным действиям», – сказал Спрогис.
ЗАО «Белгородский цемент» объявляет открытый тендер на реализацию предприятием металлолома. Компания реализует металлолом: Группа 5А – 30–80 т в месяц; Группа 12А – 30–60 т в месяц; Группа 13А – 20–40 т в месяц; Группа 16А – до 5 т в месяц; Группа Б22 – до 100 т в год; Группа Б26 – 30 т в год. Условия поставки: 100% предоплата; заготовка, сортировка, погрузка и транспортировка металлолома до места назначения осуществляется средствами и за счет покупателя; уборка территории склада силами покупателя; ж/д тариф, постановка и уборка вагонов, работа локомотивов, подач ж/д телеграмм, оформление санитарно-экологического заключения оплачивает покупатель. Коммерческие предложения отправлять по адресу: Зам.технического директора по МТО Столяровой Ирине Юрьевне Stoliarova@eurocem.ru, т/ф (4722) 363-362.
Проверка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не выявила нарушений в действиях российских металлургов, несколько раз с начала года повышавших цены в целом более чем на 80%, пишет «Коммерсант». В результате ведомству пришлось пойти на определенные уступки металлургическим компаниям: они согласились перейти на долгосрочные контракты с потребителями, но получили право ежеквартально индексировать цены. Ранее состоялось заседание экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в сфере металлургии. На заседание были приглашены металлурги, производители железорудного сырья и угля, трубники и нефтяники. Металлурги согласились с рекомендацией ФАС в кратчайшие сроки перейти на долгосрочные контракты, подтвердил начальник управления контроля промышленности Алексей Ульянов. Один из участников совещания пояснил, что главный успех металлургов состоит в отсутствии фиксации цены в долгосрочных договорах. Источник отметил, что будет использоваться формула, позволяющая индексировать цены ежеквартально с учетом роста стоимости сырья. В то же время на первом этапе ФАС будет просматривать все контракты для предотвращения внесения в них пунктов, так или иначе способных ограничивать конкуренцию.
По данным из Лондона от 3 июля, цены на ферротитан упали, так как снизилась покупательская активности в связи с летним сезоном. Ферротитан (70%) снизился в цене до $8,45–8,70 за кг против $8,45–9 за кг на фоне высокой готовности поставщиков и падения спроса со стороны сталелитейщиков. По данным от участников рынка, продажи в основном ведутся в разбросе $8,60–$8,70 за кг. В течение второй недели июля ферротитан поднялся в цене до $9,15 за кг по сравнению с $7,7 за кг в начале года. По данным от 3 июля, титановая стружка держалась стабильно: материал (0,5% Sn макс.) торговался по $2,25–$2,50 за фунт, материал (2% Sn макс.) – по $2,20–2,30. Несмотря на падение цен в первых числах июля, производители настаивают, что проблемы с поставками лома поддержат цены выше уровня $8 и что пока не наблюдается прессинга со стороны притока дешевой российской продукции на рынок.
По данным из Бразилии, горнорудная компания Vale сообщила, что планирует на 4 июля глобальный выпуск ценных бумаг в составе 256,9 млн обыкновенных акций и 164,4 привилегированных акций. Окончательное одобрение мероприятия ожидается от бразильской контролирующей организации CVM. «Как ранее уже говорилось, Vale намерена использовать нетто-поступления от эмиссии для достижения общих корпоративных целей, что может включить в себя развитие на базе инвестиционного плана объемом $59 млрд, стратегические приобретения и увеличение финансовой гибкости», – заявили в компании. По результатам эмиссии Vale планирует выручить до $15 млрд.
По данным из Нью-Йорка, кризис кредитования в совокупности с высокой стоимостью фрахта заставляет производителей алюминиевых слитков держать их на складах LME, а не выносить на рискованный спотовый рынок. По данным от 3 июля, запасы алюминия на складах LME достигли в целом 1,09 млн т, что на 30% превышает показатель начала года. Спотовые премии на алюминий поднялись до 4,4–4,75 центов за фунт против 4,4–4,65 центов за фунт, несмотря на слабое положение рынка, производители повысили премии, чтобы скомпенсировать издержки на транспортировку. Кроме того, производители больше не желают кредитовать покупателей. С 1 июля Alcoa сократила сроки платежа не некоторую свою продукцию с 30 до 5 дней. На фоне общей напряженности на рынке кредитования североамериканский рынок движется к наличным и срочным платежам, стоимость металлов высока, цены на топливо стремительно поднимаются. По данным с LME от 3 июля, цены на алюминий с поставкой через три месяца достигли $3120 за т, с понижением против $3159 накануне.
По данным Metal Pages от 3 июля, торговцы ферровольфрамом по обеим сторонам Атлантики озадачены явным снижением цен, в том время как, по всем признакам, они должны быть более высокими. «Цены свалились, и мы не понимаем почему», – недоумевает торговый источник в США, который полагает, что цены должны держаться на уровне около $36 за кг. Одной из догадок, почему это происходит, является то, что крупный европейский оптовый покупатель вольфрама в течение последних недель вел переговоры о крупных скидках, и это создало впечатление, что цены ниже, чем они есть в действительности.
По данным из КНР, премии на свинец выросли до $140 за т против $70–85 за т несколькими неделями ранее за счет расширения дисконта цен LME по отношению к шанхайским ценам. По данным с LME Select, свинец торговался в среднем по $1715 за т в ходе азиатских торгов, в то время как спотовый металл от Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Co котировался по 16,55–16,85 тыс. юаней ($2415–2459) за т. По информации от Yunnan Wuxin Industry Co, стоимость импортного свинца составляет примерно 15,8 тыс. юаней ($2306) за т, в то время как спотовый свинец в Шанхае идет в среднем по 17 тыс. юаней ($2481) за т.
По данным из Шанхая, китайские цены на глинозем снова упали. Внутренние поставки остаются избыточными, но участники рынка ожидают скорой стабилизации цен. На внутреннем рынке глинозем продается по 3250–3400 юаней ($474–496) за т с понижением против 3350–3400 юаней ($489–496) за т. Скорее всего, цены останутся на этом уровне, потому что они достигают уровня производственных издержек некоторых компаний. «Снижение цен отражает удовлетворительный приток глинозема на рынок, тем самым приводя в баланс спрос и предложение», – полагает шанхайский трейдер.
По данным Metal Pages от 3 июля, рынок магниевых слитков в КНР продолжал слабеть в течение последних двух дней, многие металлургические заводы стремятся продать материал из своих запасов. Цены внутреннего рынка на материал 99,9% снизились до 30,2–31,2 тыс. юаней за т ($4415–4561 за т), что примерно на 500–700 юаней ($73–102) за т ниже показателей всего двухдневной давности. Ситуация на экспортном рынке остается малоактивной, цены парят на высоте $5100–5200 за т FOB. «Опасаюсь, что цены вскоре скатятся ниже $5 тыс. за т FOB с учетом рыночной ситуации», – полагает трейдер из Shanxi. Закупки китайского магния на европейском рынке идут в течение нескольких последних дней в районе $5550 за т.
Как сообщает International Iron and Steel Institute, по итогам стального производства в 2007 г. определены 80 крупнейших компаний мира.
В десятку лучших входят:
1. ArcelorMittal – 116,4 млн т;
2. Nippon Steel – 35,7 млн т;
3. JFE – 34 млн т;
4. Posco – 31,1 млн т;
5. Baosteel – 28,6 млн т;
6. Tata Steel – 26,5 млн т;
7. Anshan-Benxi – 23,6 млн т;
8. Jiangsu Shagang – 22,9 млн т;
9. Tangshan – 22,8 млн т;
10. US Steel – 21,5 млн т.
Также представлены российские компании:
15. «Северсталь» – 17,3 млн т;
17. «Евраз» – 16,2 млн т;
21. Магнитогорский МК – 13,3 млн т;
30. Новолипецкий МК – 9,7 млн т;
46. «Металлоинвест» – 6,4 млн т;
51. «Мечел» – 6,1 млн т.
Как сообщает Irsteel.com, на последней неделе июня фрахтовые ставки в Балтийском море выросли на €0,5–1 за т. Рост фрахта был вызван прежде всего высоким спросом на суда для поставок сырьевых материалов. Если трейдеры отмечают более-менее нормальную доступность судов для поставок чугуна и железной руды, то с транспортом для перевозок угля и лома есть проблемы. Наблюдатели рынка отмечают, что судовладельцы поднимают цены и для поставок стальной продукции. Так, фрахтовые ставки на доставку 3000 т стального проката из Санкт-Петербурга до Великобритании выросли по сравнению с прошлым годом на €4,5, до €29 за т. Трейдеры утверждают, что высокий спрос на поставки в Балтийском море может заставить судовладельцев прекратить поставки в Азовском и Черном морях и переключиться только на Балтийское направление.
Как сообщает Financial Times, компания BHP Billiton 3 июля сообщила, что намерена согласовать цены на железную руду с китайскими стальными потребителями в линии с ростом цен, предложенным Rio Tinto. Ранее, официальные представители компании утверждали,что будут добиваться 100% повышения цены на железную руду, что обескуражило наблюдателей рынка в их прогнозов по поводу переговоров. Однако, устойчивая оппозиция China Iron and Steel Association против такого высокого и необоснованного роста цен на железную руду, в конечном итоге, сделала свое дело. Источники, близкие к переговорам, сообщают, что переговоры близки к завершению и что «не будет разницы между ценами, предложенными BHP и Rio». Аналитики также прогнозируют, что цены на железную руду в 2009 г. вырастут на 20%, т.к. рынок железорудного сырья до 2009 года включительно будет дефицитным.
Как передает Thomson Financial, американская AK Steel Holding Corp. 3 июля объявила, что увеличивает доплату на электросталь на $905 за т, начиная с 1 августа 2008 г. Компания сообщила, что повышение доплаты вызвано продолжающимся ростом цен на сырье и энергию.
Как сообщает агентство Bloomberg, мировой стальной лидер – компания ArcelorMittal – отметила, что заинтересована в покупке канадского подразделения Rio Tinto Group – компании Iron Ore Co. of Canada, которая ведет операции на западе Канады. «Если такая возможность появится, я уверен, мы сразу же рассмотрим ее, – отмечает Lou Schorsch, руководитель подразделения плоского проката ArcelorMittal USA. – Это будет естественное присоединение, а мы только расширим нашу инфраструктуру». Но, как отметил руководитель Rio г-н Nick Cobban, компания Iron Ore Co. of Canada «является хорошим приобретением, мы не намерены продавать ее».
Как сообщает Mysteel.net, внутренние спотовые цены на железную руду в КНР в июне снизились на 1,96% по сравнению с маем, до 1560 юаней ($228) за т. В отчете министерства торговли также говорится о том, что цены стабилизировались на фоне роста поставок, а потребление железной руды в июне снизилось. Министерство также сообщает, что внутреннее производство железной руды существенно выросло. Производство руды за первые 5 месяцев 2008 г. выросло до 310 млн т, что на 25,7% выше уровня прошлого года. Но вместе с тем и приток импортной железной руды продолжает расти. В первые 5 месяцев 2008 г. КНР импортировала 192 млн т железной руды, что на 19,6% выше уровня прошлого года. Министерство также отмечает, что в будущем внутренние цены на железную руду могут вновь вырасти.
Как сообщает Thomson Financial, немецкая компания Siemens AG объявила 2 июля, что ее подразделение – VAI Metals Technologies – стало победителем заказа на строительство стального производства для Posco Engineering & Construction Co. Ltd в Южной Корее. Новое производство, которое будет введено в строй в 2010 г., будет иметь производственные мощности в 4,65 млн т специальной стали. Финансовые детали сделки пока не комментируются.
Как сообщает агентство PTI, после успешного приобретения многих стальных активов исполнительный директор компании ArcelorMittal Лакшми Миттал сосредоточен на обеспечении гарантий поставок железной руды и угля на свои предприятия. В настоящее время, как передает агентство, Миттал находится в состоянии переговоров по покупке угольных активов в Австралии и России. Кроме того, по информации The Obsever, г-н Миттал также заинтересован в инвестициях в судостроение и железные дороги, чтобы сократить транспортные расходы. «Только одна часть сырьевых поставок остается вне его контроля – газ и нефть, но это также может вскоре измениться», – сообщает газета.
