Поставки палладия из государственных запасов России в 2008 г. будут играть ключевую роль на мировом рынке металла, используемого для производства автомобильных катализаторов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление британской платиновой группы Johnson Matthey Plc. «В настоящий момент мы ожидаем снижения запасов палладия в этом году, в частности из-за продажи части государственных запасов металла в России, и в связи с тем, что спрос на металл в 2008 г. снова вырастет», – пишет компания в своем годовом обзоре. Она сообщает, что не ожидает значительного снижения добычи в России. Однако Johnson Matthey отмечает, что поставки почти 500 тыс. унций палладия из России в Швейцарию в декабре 2007 г. могли не успеть попасть на рынок, и, в частности, могут быть осуществлены в рамках поставок 2008 г. «В этом случае на рынке палладия, скорее всего, вновь предложение превысит спрос», – сообщает компания. Российские поставки металлов платиновой группы включают в себя поставки «Норильского никеля» – крупнейшего в мире добытчика палладия, менее крупных компаний, добывающих платину на наносных месторождениях, а также поставки из государственных запасов, объем которых является государственной тайной. В 2007 г. общие поставки палладия выросли до 4,54 млн унций, что на 15,8% больше, чем в 2006 г., сообщает Johnson Matthey. Поставки «Норникеля» немного снизились – до 3,05 млн унций с 3,22 млн в 2006 г., а поставки металла из госзапасов выросли почти вдвое, до 1,49 млн с 700 тыс. унций, несмотря на то, что часть поставок была осуществлена в конце 2006 г. По данным трейдеров, в конце 2006 г. из госзапасов РФ в Швейцарию было поставлено 1,29 млн унций палладия. По мнению Johnson Matthey, точно так же почти 500 тыс. унций палладия, которые поступили в Цюрих из России в конце 2007 г., не были проданы на рынке до конца года, поэтому компания вычла этот объем из общего уровня поставок российского палладия в 2007 г.
Мировое производство алюминия в январе–мае 2008 г. составило 16,062 млн т, что на 7,3% выше аналогичного показателя 2007 г. – 14,964 млн т, говорится в сообщении International Aluminium Institute (IAI). Северная Америка за отчетный период увеличила производство первичного алюминия до 2,45 млн т с 2,291 млн т, страны Западной Европы – до 1,942 млн т с 1,74 млн т, Восточной и Центральной Европы – до 1,931 млн т с 1,802 млн т, страны Азии – до 1,601 млн т с 1,521 млн т, Латинской Америки – до 1,095 млн т с 1,044 млн т. Китай произвел 5,376 млн т против 4,852 млн т в январе–мае 2007 г. (+6%). Страны Африки за 5 месяцев произвели 705 тыс. т против 755 тыс. т годом ранее. Выпуск алюминия в Океании увеличился до 962 тыс. т с 959 тыс. т за тот же период 2007 г.
Внешнеторговый оборот России в январе–апреле 2008 г. увеличился на 48,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствует информация Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на основе расчетов Центрального банка РФ по методологии платежного баланса. В том числе экспорт из РФ вырос на 51,8%, до $150,3 млрд. Экспорт металлов и изделий из них упал до 12,2% в общем объеме российского экспорта. Однако по стоимости он увеличился за январь–апрель 2008 г. на 19,3%, до $18,28 млрд, в том числе черных металлов и изделий из них – на 30,5%, до $10,255 млрд, а цветных металлов и изделий из них – на 6,8%, до $7,494 млрд.
По данным с LME от 19 июня, медные фьючерсы подросли в цене, но рост сдерживался ослаблением остроты трудовых разногласий в Южной Америке. Наиболее популярный сентябрьский контракт вырос в цене на 3,05 цента и занял уровень $3,7780 за фунт ($8329 за т), по данным с Comex/NYMEХ. Медь отступила с максимума на фоне достижения договоренности между правительством Перу и местным руководством, которое положило конец яростным протестам по поводу прибылей в горнорудной индустрии в южных регионах страны, которые угрожали сокращением производства меди. Накануне, 18 июня, трудовые разногласия поспособствовали резкому скачку цен на медь. Подъему цен также благоприятствовали прогнозы активизации закупок со стороны КНР. Об этом сообщил J.B. Slear, глава Fort Wealth Trading Co. Впрочем, уровень сопротивления, скорее всего, формируется в районе $3,86–3,90 ($8510–8600 за т), затем, возможно, торговля пойдет менее активно, пока не поступит явного подтверждения, что Китай активизировал закупки. Снижение цен на нефть 19 июня оказало на рынок металлов довольно сильное понижающее давление – по итогам дня стоимость цинка снизилась на $45, до $1945 за т по трехмесячным контрактам, олова – на $350, до $22350 за т, свинца – на $50, до $1835 за т, никеля – на $1000, до $22400 за т, алюминия – почти на $40, до $3070 за т. Однако утром 20 июня стоимость алюминия пошла вверх благодаря сообщению о временной остановке на алюминиевом заводе Rockdale Alcoa половины мощностей – около 120 тыс. т алюминия в год – в штате Техас из-за роста цен на электроэнергию сообщила компания. Alcoa заявляет, что три из шести электролизных линий будут остановлены, так как стоимость электроэнергии для завода в часы пик за несколько недель выросла с $2000 до $4000 за МВт*ч. Около 250 рабочих завода будут уволены. Работа остановленных мощностей будет возобновлена в случае, если компании удастся достигнуть более приемлемых цен на электроэнергию. По мнению трейдера в Пекине, сам по себе завод достаточно небольшой относительно мирового рынка, чтобы ожидать существенного влияния, однако это событие отражает тенденцию роста затрат на электроэнергию у производителей алюминия. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:44 моск.вр. 20.06.08 г.: на LME (cash): алюминий – $3051 за т, медь – $8524 за т, свинец – $1817 за т, никель – $22370 за т, олово – $22680 за т, цинк – $1921 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3095 за т, медь – $8350 за т, свинец – $1835 за т, никель – $22450 за т, олово – $22650 за т, цинк – $1945 за т; на ShFE (поставка июль 2008 г.): алюминий – $2755 за т, медь – $9139 за т, цинк – $2336 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $2811 за т, медь – $9081 за т, цинк – $2332 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка июнь 2008 г.): алюминий – $3065 за т, медь – $8328 за т; на NYMEX (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $3114 за т, медь – $8329 за т.
Как говорится в сообщении пресс-службы Rusteel со ссылкой на «Восток-Медиа», 18 июня в департаменте дорожного хозяйства Приморского края подведены итоги конкурса на строительство моста через бухту Золотой Рог. Конкурс выиграла «Тихоокеанская мостостроительная компания» из Приморья. Как сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства Приморского края Леонид Вильчинский, контракт с компанией будет заключен через 10 дней. Стоимость контракта 17,9 млрд руб. в ценах на момент ввода объекта в эксплуатацию. Кроме «ТМК», в строительстве объекта будет принимать участие целая группа предприятий, в том числе хабаровский «Дальмостострой», «Примавтодор» и ряд других организаций Приморья. Уже в июле планируется начать строительство моста. Сроком сдачи объекта в эксплуатацию определен декабрь 2011 г., сообщает пресс-служба краевой администрации. Тихоокеанская мостостроительная компания – это давний стратегический партнер компании Rusteel. Сотрудничество ТМК и Rusteel стратегически важно для обеих компаний, стремящихся к стабильным и качественным партнерским отношениям. Компании сотрудничают с 2003 г. Сегодня Rusteel продолжает укреплять и развивать данное сотрудничество. В прошлом году ЗАО «ТМК» закончило проект по модернизации моста через реку Большую Уссурку, поставщиком металлопроката выступала компания Rusteel. Реконструкция моста шла около года, мост был модернизирован и расширен. Это самый крупный мост в Приморском крае, имеющий важное значение для жителей Приморских населенных пунктов, он имеет 24 пролета, а его общая длина составляет 1,5 км.
Динамика развития ОАО «ММК», крупнейшего в России металлургического комбината, по достоинству оценена зарубежными инвесторами. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ОАО «ММК». Согласно отчету Reputation Institute (США), Магнитка вошла в список 200 компаний мира, имеющих лучшую репутацию и пользующихся уважением в деловых кругах (World's Most Respected Companies in 2008). Председатель правления «Ренессанс групп» Стивен Дженнингс отмечает: «Быстрорастущие страны стали идеальной средой для формирования многих наиболее успешных моделей ведения бизнеса, а также становления лидеров на перспективных новых рынках... Поэтому все большую роль приобретает не только растущая наиболее быстрыми темпами экономика, не только активы и рынки, возникающие в быстрорастущих странах, но также люди и компании, которые наилучшим образом приспособлены для того, чтобы использовать все эти преимущества». Сотрудники Institutional Investor опросили 290 представителей более чем 230 инвестиционных компаний, вложивших в Россию в общей сложности $108 млрд. Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников занял первую позицию в списке лучших российских бизнес-лидеров в секторе металлургии и горнорудной промышленности. Проанализировав динамику стоимости акций основных представителей горно-металлургического сегмента фондового рынка, специалисты агентства «Прайм-ТАСС» включили комбинат в тройку компаний, акции которых обладают наибольшим потенциалом роста в ближайшие три месяца.
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) объявил конкурс на выбор генерального проектировщика для выполнения проекта по расширению производства крупногабаритных плит ЗАО «Чкаловский». Заявки на участие в тендере принимаются с 20 июня по 4 июля. Документ должен содержать сведения об общей стоимости работ, сроках и условиях их выполнения, а также механизмах обеспечения исполнения обязательств. Первая очередь завода «Чкаловский» была запущена на площадке КУМЗа в декабре 2007 г. Ее строительство обошлось в $80 млн. Годовой объем производства – более 22 тыс. т авиационных плит шириной до 2,5 тыс. мм и длиной 15 тыс. мм. По оценкам экспертов, мировая потребность в данной продукции оценивается в 80–100 тыс. т в год. Еще на этапе строительства УК «Алюминиевые продукты» заключила долгосрочные соглашения на поставку алюминиевых плит с ведущими авиастроительными компаниями Boeing, Airbus и Bombardier. В России данный сектор рынка на сегодняшний день остается не развитым.
Ежегодный рост производства нержавеющей стали в Китае, как ожидается, в период с 2008 по 2010 г. составит порядка 10%, что обеспечит устойчивую поддержку потреблению никеля внутри страны, заявил Филип Сущихин, аналитик ГМК «Норильский никель» на конференции в Шанхае. С увеличением потребления нержавеющей стали 300-й серии доля Китая в 2008 г. вырастет до 60% мирового производства стали данной серии с 53% в 2007 г. В то же время объемы производства никельсодержащих сталей 300-й серии в Китае снизились с 72% от общего производства нержавеющих сталей в 2000 г. до 53% в 2007 г. из-за роста выпуска более экономичных по содержанию никеля сталей 200-й и 400-й серий. Ежегодный рост потребления никеля в КНР будет превышать рост объемов производства до 2012 г., считает Сущихин. Выпуск никелевого чугуна достаточно стабилен на уровне 100 тыс. т в год. Впрочем, в текущем году темпы роста потребления никеля Китаем начали замедляться по причине быстрого роста цен на сырьевые товары, включая уголь и чугун, что резко повысило издержки производителей нержавеющих сталей и заставило их сократить объемы производства. В аналогичной ситуации оказались и производители никелевого чугуна. «Если в 2009 г. не произойдет существенных изменений в технологии производства никелевого чугуна, которые позволят снизить его себестоимость существенно ниже нынешних $25000 за т никеля, то можно ожидать полного отказа производителей нержавейки от его использования. Это сильно повлияет на баланс поставок никеля на мировом рынке, так как приведет к существенному увеличению импорта никеля в Китай», – прогнозирует он. Результатом этого станет возникновение дефицита металла на рынке в 2010 г. после избыточного объема поставок 2008–2009 гг., что, в свою очередь, серьезно скажется на ценах. По его мнению, средняя цена никеля на LME при поставках сразу в 2008 г. упадет до $29000 за т по сравнению с $37181 за т в 2007 г., а в 2009 г. опустится еще ниже – до $26500 за т.
По итогам 5 месяцев 2008 г. ОАО «Ашинский металлургический завод» (г. Аша, Челябинская область) вышло на второе место в России по объему производства и реализации стальных лопат, уступив лишь ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» (Тульская область) и опередив ОАО «Борский трубный завод» (Нижегородская область). Как сообщил агентству «Уралпрессинформ» пресс-секретарь ОАО «АМЗ» Лев Селезнев, за 5 месяцев 2008 г. завод произвел более 1,4 млн штук стальных лопат 31 наименования, выручка от их реализации превысила 60 млн руб. Участок садово-огородного инвентаря комплекса товаров народного потребления АМЗ был создан в 2003 г. и за 5,5 лет сумел войти в число крупнейших отечественных производителей. Выпуск лопат вырос с 20 до 280 тыс. штук в месяц. Вся продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ, поставляется закаленной, заточенной и окрашенной. Большая часть продаж осуществляется через сеть региональных дистрибьютеров. Два постоянных дистрибьютера АМЗ имеются в Москве, по одному – в Пензе, Пятигорске и Самаре. Почти 5% выпускаемых лопат экспортируется через казахстанскую фирму «Мегатрадоастана». За счет перехода на поставляемую из Липецка и Магнитогорска рулонную пластичную сталь 08ПС АМЗ удалось сократить количество отходов при раскрое и снизить себестоимость конечной продукции. В результате завод держит минимальные цены на штыковые лопаты – от 58 руб., на совковые – от 56 руб., без учета стоимости черенков. До конца года планируется пустить печь объемного нагрева, где заготовка будет нагреваться, сразу же охлаждаться и закаливаться, что позволит отказаться от отдельных переделов формовки и закалки и снизить себестоимость.
Губернатор Самарской области Владимир Артяков встретился 19 июня с делегацией компании «Алкоа» во главе с ее президентом Клаусом Кляйнфельдом. В структуру этой компании входит Самарский металлургический завод. В ходе переговоров сообщено, что компания «Алкоа» уже инвестировала в техническое перевооружение металлургического завода более $200 млн. До конца 2008 г. ее руководство планирует выделить на развитие завода еще около $160 млн. В перспективе – строительство на территории региона предприятия по производству первичного алюминия.
Губернатор Челябинской области Петр Сумин 18 июня посетил площадки под строительство второй очереди очистных сооружений. Этот участок стал предметом спора между городской администрацией и фирмой «Рико». Фирме принадлежат шлаковые отвалы, которые располагаются на участке, а сама земля принадлежит муниципалитету. На правах собственника фирма разрабатывала отвалы, извлекая из шлака металлический лом. Данный земельный участок предусматривался для строительства очистных сооружений, в связи с чем мэрия потребовала освободить площадку для начала работ. Однако фирма ссылается на договор, где указано, что аренда заканчивается тогда, когда будет готов проект сооружений, окончательного варианта которого пока нет. Побывав на месте, Петр Сумин выяснил, что каждая из сторон отстаивает свою точку зрения, забывая о главном – златоустовские очистные сооружения давно не справляются с нагрузкой. Вместо требуемых 100 куб. м коллекторы могут пропускать только 40 куб. м сточных вод в сутки. Губернатор поручил создать рабочую группу, возглавит которую первый заместитель министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Виктор Тупикин. В течение полутора месяцев группе необходимо разработать техническое задание на подготовку проекта будущих сооружений с учетом развития города. В том числе учесть увеличение пропускной мощности очистных сооружений до 140 куб. м в сутки. Как заверил Петр Сумин, область поможет с финансированием, но при условии, что город вложит собственные средства и найдет частных инвесторов. Вложиться уже пожелала фирма «Рико». Как заявил директор фирмы Борис Раскинд, они готовы проинвестировать не менее 25% от общей стоимости строительства. После отъезда П. Сумина из Златоуста произошло столкновение противоборствующих сторон на шлаковых отвалах. По словам начальника УВД Златоуста Александра Митрохина, 18 июня в 13:30 в управление поступило сообщение о сборе большой группы граждан – работников частного охранного предприятия «Паритет», которое охраняет шлаковые отвалы. Вечером сюда прибыло 8 автомобилей с 40 неизвестными. Завязалась массовая драка. На место происшествия были направлены усиленные наряды милиции для поддержания общественного порядка. Прибыв на место столкновения, оперативники установили, что сотрудники «Паритета» на основании судебного решения арбитражного суда пытаются проникнуть на территорию, контролируемую ООО «Рико» – владельцем шлаковых отвалов. Когда поступило сообщение о массовом столкновении, милиция направила на место дополнительные силы патрульно-постовой службы, ГИБДД, прибыли руководители УВД. Инцидент был прекращен. Враждующие стороны были разведены на 300 м. Драка проходила с применением кастетов, бейсбольных бит. В результате массовой драки по предварительным данным медиков, пять человек получили тяжелые травмы и госпитализированы, всего в больницу обратилось за помощью 15 пострадавших. 19 июня утром состоялся телефонный разговор губернатора с главой Златоуста Мигашкиным, в ходе которого мэр был предупрежден о персональной ответственности за происходящее. Сейчас проводится расследование случившегося. До сих пор на месте столкновения находятся усиленные наряды ППС, оперативная обстановка под контролем. 20 июня противоборствующие стороны и глава города приглашены на совещание в правительство области, на котором все участники будут предупреждены об ответственности и назначен ответственный за обеспечение доступа строителей к площадке.
За последние 10 дней сводный индекс цен металлоторговли в Центральном регионе РФ снова подрос. Прибавка составила 6,22 пункта. И, судя по характеру его изменения за последние два месяца, явной тенденции к стабилизации пока не просматривается.
В этот раз наиболее значительный рост цен наблюдался для строительной арматуры (+2,6%). Стальной круг – по традиции, на втором месте (+1,6%). Такое же изменение (+1,6%) и у э/с трубы. Далее следуют х/к (+1,3%) и г/к (+1,1%) лист. Оцинковка прибавила в цене 0,2%.
После рекордной по предыдущему периоду прибавке ВГП труба в этот раз выросла в цене на 0,6%.
Среди фасонного проката наибольший рост цен наблюдался у уголка (+0,3%). Швеллер и балка подорожали всего на 0,1%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
Международный инвестиционный банк Investec опубликовал прогноз цен цветных металлов в 2008 и 2009 гг. Из-за роста производственных издержек по сравнению с предыдущим прогнозам в сторону повышения были пересмотрены цены всех металлов, кроме цинка, сообщает пресс-служба банка. Ожидаемая цена меди составляет $3,6 за фунт в 2008 г. и $3 за фунт в 2009 г. Никель будет стоить $13 за фунт в 2008 и 2009 гг., свинец – $1,3 за фунт в 2008 г. и $0,9 за фунт в 2009 г., цинк – $1,05 за фунт в 2008 г. и $1 за фунт в 2009 г., платина – $2000 за тройскую унцию в 2008–2009 гг.
Российские компании могут инвестировать $2 млрд в горнодобывающую отрасль Замбии. Об этом заявил посол России в Замбии Анвар Азимов. Крупнейшая замбийская газета The Post опубликовала интервью нашего посла, в котором он сообщил о том, что в следующем месяце эту африканскую страну посетят представители трех российских компаний, располагающих многомиллиардными средствами. Они рассчитывают инвестировать средства в замбийскую горнодобывающую отрасль. Азимов подчеркнул, что ожидаемый размер инвестиций составляет $2 млрд. Однако назвать конкретные компании он отказался, сославшись на коммерческую тайну. Как предполагают наблюдатели, наиболее вероятномы инвесторами являются «Базэл» и «Норильский никель». В самих компаниях данную информацию комментировать отказываются. Посольство Замбии в Москве сообщает, что не располагает информацией о предстоящих переговорах или визите российских бизнесменов в Замбию. Однако отметили, что наблюдают повышенный интерес к горнодобывающей отрасли Замбии со стороны российского бизнеса в последние месяцы.
В Приморье продолжается голодовка сотрудников предприятия «Русский вольфрам», работники которого на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату. Сейчас в голодовке участвуют 24 человека. По факту невыплаты заработной платы следственные органы Приморья проводят доследственную проверку. В четверг с руководством предприятия разговаривал по телефону губернатор края Сергей Дарькин. В ходе беседы собственник предприятия заверил губернатора, что вскоре на выплату заработной платы коллективу и долгов по налогам будет перечислено 20 млн руб. Кроме того, по распоряжению губернатора из краевого бюджета в качестве материальной поддержки работникам ООО «Русский вольфрам» будет выделено по 7000 руб. Также по решению Сергея Дарькина детей работников предприятия обеспечат бесплатными путевками в оздоровительные центры края.
Между ОК «Русал» и «Интерросом», похоже, разгорелась война за контроль над «Норильским никелем». Как пишут «Ведомости», сразу несколько инвесткомпаний сейчас скупают голоса миноритариев «Норникеля» для голосования на годовом собрании 30 июня. Об этом изданию рассказали несколько сотрудников инвестбанков и источников, близких к «Норникелю» и его крупным акционерам. Цена голоса зависит от величины пакета и колеблется в пределах $1–2,8. Начальнику управления по операциям с акциями «Уралсиба» Олегу Воротницкому известно от клиентов о том, что скупкой занимается «Брокеркредитсервис» (БКС). Топ-менеджер другого инвестбанка утверждает, что БКС начал скупку несколько недель назад, а потом к нему присоединился «Метрополь». По информации источника, близкого к «Норникелю», инвесткомпании скупили уже около 2% голосов. Исходя из вчерашней капитализации компании и цены $2 за акцию на это могло быть потрачено $7,6 млн. Кому достанутся эти голоса и кто заказал их скупку, большинство собеседников не говорят. Топ-менеджер одного из банков рассказал, что, узнав о скупке, пытался продать голоса без посредников – напрямую крупнейшим акционерам «Норникеля» («Интеррос» и UC Rusal), но они отказались. Один из тех, кто продал свои голоса, рассказал, что получил инструкцию голосовать на выборах в совет директоров «Норникеля» за Майкла Джеффри Левита. Его кандидатуру выдвинул «Интеррос», он руководил одним из фондов «КМ Инвест» (обе компании принадлежат Владимиру Потанину). Источник, близкий к «Норникелю», также утверждает, что заказчик скупки – «Интеррос». В «Норникеле» сложилась такая ситуация, что кто контролирует совет, тот контролирует компанию. С учетом небольшой разницы в долях у «Интерроса» и ОК «Русал» голоса миноритариев могут стать решающими, поэтому за них идет борьба. Шансы «Интерроса» получить большинство в совете предпочтительнее, считают эксперты. В. Потанин договорился об альянсе с Алишером Усмановым, у которого также может быть доля в «Норникеле», аргументирует он. Схожая с «Норникелем» ситуация сложилась в «Полюс Золоте», которую поделят Михаил Прохоров и Владимир Потанин. Несколько банкиров рассказали, что БКС и «Метрополь» ведут скупку голосов миноритариев. Один из них утверждает, что в скупке участвует «Ренессанс капитал» (его представители от комментариев отказались). Ранее к скупке голосов прибегали акционеры некоторых госкомпаний, говорят банкиры.
ОАО «Северсталь» увеличило свое предложение о покупке контрольного пакета американской сталелитейной компании Esmark Inc. и призвало главу компании Джеймса Бушара пересмотреть решение, ранее принятое в пользу индийской Essar Steel Holdings, сообщает Associated Press. Детали предложения пока не сообщаются. Напомним, что ранее предложение «Северстали» о покупке Esmark за $670 млн было поддержано профсоюзом работников сталелитейной промышленности США. Однако 12 июня Esmark отклонила предложение ОАО «Северсталь» о покупке компании, поскольку получило более выгодное предложение Essar ($750 млн).
Бразильская горнорудная компания Vale (бывшая CVRD) собирается 30 июня провести публичное размещение своих акций, сообщил 18 июня глава совета директоров компании Сержио Роса, передает агентство Reuters. Vale планирует провести рекордное в истории горнорудной отрасли размещение акций. Компания собирается привлечь $15 млрд, разместив не менее 10% своих бумаг на бразильских и мировых фондовых биржах. Как сообщает Vale, средства, полученные от размещения акций, будут использованы для финансирования «программы органического роста» стоимостью $59 млрд, стратегических сделок по слияниям и поглощениям стратегического характера и для увеличения финансовой устойчивости. Бразильская Vale является крупнейшим в мире производителем железной руды. В прошлом году компания добыла 325 млн т железной руды. Выручка компании в 2007 г. достигла $32,24 млрд, а чистая прибыль – $11,83 млрд.
ОАО «Инпром», одна из крупнейших металлосервисных компаний России, переносит проведение IPO на более поздний срок, сообщил «Интерфаксу» основной бенефициар и генеральный директор компании Игорь Коновалов. Он не уточнил сроков проведения IPO. « Мы готовы к тому, чтобы размещаться, но сколько времени потребуется – сказать сложно», – сказал гендиректор. По словам И. Коновалова, ситуация с проведением IPO компании остается неопределенной из-за продолжающегося кризиса на мировом финансовом рынке. При этом «Инпром» не исключает возможности продажи пакета акций одному инвестору вместо проведения IPO. Как сообщалось ранее, «Инпром» планировал провести IPO в июне 2007 г., однако из-за неблагоприятной ситуации на рынке оно неоднократно откладывалось. В апреле 2008 г. IPO планировалось на июнь этого года. Ранее со ссылкой на руководителя службы «Инпрома» по связям с инвесторами Сергея Коржова сообщалось, что компания ведет переговоры о стратегическом партнерстве с крупнейшей в мире сталелитейной компанией ArcelorMittal. «Переговоры начались в 2008 г.», – заявил он, добавив, что речь идет о сотрудничестве, которое возможно как в форме совместного предприятия, так и в форме стратегического партнерства. ОАО «Инпром» владеет собственной филиальной сетью в 29 крупных городах РФ и является одной из крупнейших металлосервисных компаний России. Компания специализируется в сфере мелкооптовой торговли и ритейла стального проката и трубной продукции, а также предоставляет услуги обработки всех видов стального проката.
В январе–апреле 2008 г. по сравнению с январем–апрелем 2007 г. Харцызский трубный завод (Украина) сократил производство стальных труб на 69,1%, до 72,3 тыс. т, сообщил представитель Кабинета министров Украины. Однако в апреле по сравнению с мартом ХТЗ увеличил производство стальных труб в 2,9 раза, или до 33,7 тыс. т. Напомним, что в 2007 г. Харцызский трубный завод сократил производство стальных труб на 14,6% по сравнению с 2006 г., до 509 тыс. т.
Цены на лом черных металлов в Японии выросли до нового рекорда благодаря спросу со стороны южнокорейских и тайваньских покупателей, сообщило ИА Bloomberg. Средняя стоимость лома сорта HMS2 на внутреннем рынке на третьей неделе июня поднялась на 1,2%, до 62,913 тыс. иен ($581) за т. «Экспортный спрос, особенно из Тайваня и Южной Кореи, очень сильный», – отмечает Сакио Норита из Mitsui Bussan Metals. Отметим от MetalTorg.ru, что экспортные цены на японский лом традиционно существенно выше внутренних цен и превышают $630 за т на условиях FOB.
В автономном районе Китая Внутренняя Монголия на месяц прекращено производство на местных предприятиях по освоению редкоземельных ресурсов, передало ИА «Синьхуа». В связи с ситуацией, когда чрезмерно большая добыча редкоземельных ресурсов в некоторых районах КНР приводит к значительному снижению цен на редкоземельную продукцию, ведущие китайские предприятия по освоению редкоземельных ресурсов одновременно вводят ограничения на производство в целях стабилизации цен на редкоземельную руду и продукцию. Редкоземельные элементы – важные стратегические ресурсы, широко применяемые в оборонной, авиакосмической, информационной и обрабатывающей отраслях. По запасам редкоземельных ресурсов Китай занимает первое место в мире. С 2002 г. в Китае введена квота в отношении валовой добычи редкоземельных ископаемых, с 2005 г. отменена политика возврата НДС при экспорте редкоземельной продукции, с ноября 2006 г. взимают 10%-ю пошлину на экспорт редкоземельных окислов. В настоящее время как минимум половина мирового объема годового потребления редкоземельных ресурсов поставляется Китаем. По сравнению с 1990 г. экспорт данного вида продукции из Китая вырос в несколько раз. Прямым следствием неупорядоченной добычи стало постоянное снижение цен на редкоземельную продукцию, что нанесло серьезный ущерб большинству китайских предприятий по добыче и переработке редкоземельных ресурсов, препятствуя нормальному развитию этой отрасли. Приостановка или снижение объемов производства дали заметные результаты: в последние дни в стране зафиксировано повышение цен на редкоземельную продукцию, отмечается в сообщении китайского агентства.
В Петрозаводске при совершении разбойного нападения сотрудники республиканского Управления по борьбе с организованной преступностью задержали двух жителей Сортавала, сообщил пресс-центр МВД по Республике Карелия. Информация о том, что из Сортавала в Петрозаводск с целью совершения преступления едут два молодых человека, поступила в республиканское Управление по борьбе с организованной преступностью накануне. Оперативникам удалось установить точное место совершения – один из пунктов приема цветного металла в Петрозаводске. Долго ждать налетчиков не пришлось. Появившись на пороге приемного пункта в масках и камуфлированных костюмах, они потребовали всю выручку. Веские аргументы – два пистолета – направили на работника, находившегося в этот момент в помещении. Под угрозой оружия тот отдал все, что было – 50 тыс. руб. Забрав деньги, разбойники связали свою жертву скотчем и уже хотели скрыться. Но в этот момент и были задержаны. Как сообщил начальник УБОП МВД по Республике Карелия Александр Рюхин, объект для совершения разбойного нападения злоумышленники подыскивали заранее. «На протяжении определенного времени они проводили разведку, – рассказал Александр Рюхин, – выясняли наиболее благоприятное время для совершения преступления. Только затем решились совершить разбой, но были нами задержаны». Уже после задержания было установлено, что один из пистолетов – муляж револьвера, а другой – пневматический, точная копия боевого пистолета Макарова. Владельцы арсенала уже не единожды привлекались к уголовной ответственности. Один из налетчиков за совершение аналогичного преступления был приговорен к девяти годам лишения свободы и освободился только год назад, но свое ремесло не забросил. В настоящее время подозреваемые арестованы. Ведется работа по установлению их причастности к совершению подобных преступлений на территории республики.
По данным из Нью-Йорка от 19 июня, цены на ферромолибден в США готовятся к повышению, поддерживаемые дефицитом на фоне сократившегося производства в Чили; прогнозы по спросу со стороны стальных заводов остаются высокими.
Codelco прекратила продажи спотового материала ввиду непредвиденных обстоятельств, включая два обрушения на шахте El Teniente в мае, которые заблокировали подъезды к дорогам, а также структурные проблемы на Chuquicamata, которые не дают компании возможности вести добычу с самой богатой части месторождения. Компания закупает концентраты на свободном рынке.
По данным за 2007 г., компания, находящаяся во владении Rio Tinto, произвела 14,9 тыс. т молибдена, но в текущем году производство сократится до 13,42 тыс. т по мере удаления добычи от высокосортных зон.
По данным со спотового рынка США, цены на молибден в текущем году составляют в среднем $34 за фунт против $30,89 в прошлом году. В 2009 г. они должны отступить до $32,25 за фунт, а в 2010 г. – до $28 за фунт.
По данным из Нью-Йорка, цены на вторичные алюминиевые сплавы на спотовом рынке выросли на 2 цента за фунт в течение последней недели, в основном в ответ на крутой подъем цен на LME. Наибольший спрос демонстрируют потребители в производстве электронной техники. В течение последней недели цены по срочным поставкам на LME выросли на 4,5 цента за фунт для североамериканского A380.1, в то время как первичный металл подорожал на 6 центов за фунт. По данным одного из производителей, он проверяет слухи о том, что партия A380.1 ушла по $1,245, что может свидетельствовать о слабости откорректированных цен. По имеющимся данным, сделок на этом уровне пока не заключалось.
По данным из Нью-Йорка от 19 июня, Alcoa Inc. временно остановила работу половины электролизеров на алюминиевом заводе Rockdale в Техасе в связи с проблемами с энергией.
Alcoa продолжает испытывать проблемы с подачей энергии от компании Luminant в Далласе. Alcoa была вынуждена начать закупки энергии на свободным рынке. По имеющимся данным, стоимость энергии на региональном рынке повысилась на $2000, до $4000 за мегаватт.
Три оставшиеся в рабочем состоянии электролизных линии из шести продолжают работать на энергии по долгосрочному контракту.
По данным Nickel Study Group (INSG), в апреле на рынке никеля зафиксирован избыток продукции в размере 13,7 тыс. т. Для сравнения, в тот же период прошлого года избыток составил 7700 т.
Производство никеля в апреле достигло 126,5 тыс. т по сравнению с 121,6 тыс. т в апреле 2007 г., в то время как потребление в апреле составило 112,8 тыс. т против 113,9 тыс. т в тот же период прошлого года.
Производство руды в тот же период составило 133,4 тыс. т против 137,2 тыс. т в апреле прошлого года.
Цена на поставку через 3 месяца упала в мае до $25735 за т против $28763 за т в апреле. Средняя цена в мае прошлого года составила $52179, а в апреле – $50267 за т.
По данным из Сингапура от 19 июня, китайские цены на кремний поднялись на фоне напряженности с поставками и высокого спроса. Сорта 5-5-3 и 4-4-1 торгуются по $2310–2450 за т FOB, с повышением против $2250–2400 неделей ранее. В краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост экспортных цен, так как и производство, и транспорт пострадали от сильных ливней в десяти южных провинциях КНР, включая Guizhou и Hunan. По имеющимся данным, производители подняли цены на 5-5-3 до $2420–2430 за т FOB, а на 4-4-1 – до $2600.
По данным Metals Economics Group (MEG), за период с 1997 по 2006 г. ведущие мировые производители меди смогли увеличить годовое производство на 66%, до 10,9 млн т. За счет приобретений и разведки компаниям удалось утроить резервы, израсходованные в связи с производством. MEG предсказывает, что горнорудные компании будут все плотнее входить в регионы риска по мере истощения их резервов. Таким образом, издержки производства будут расти, так же как и инвестиции в новые проекты.
По данным Metal Pages из Лондона, бразильский гигант Vale готовит кредитные линии в десяти банках с целью превращения в крупнейшую горнорудную компанию мира. Компания открыла кредиты со следующими банками, ранее оказавшими ей поддержку в несостоявшейся попытке поглощения Xstrata, – Bradesco, Banco do Brasil, JP Morgan and Calyon, в дополнение к HSBC, Santander, BNP, Royal Bank of Scotland, Citigroup и Credit Suisse. Ранее сообщалось, что Vale, возможно, готовится к поглощению Anglo American Plc, алюминиевой компании Alcoa Inc. или медного производителя Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. В подтверждение слухов специалистов Vale направились на заводы Anglo-American в Австралии, Колумбии и ЮАР. На реализацию своей агрессивной программы расширения Vale пустит средства от эмиссии акций на сумму $15 млрд.
Как сообщает Steelguru.com, по мнению промышленного аналитика Markus Moll из австрийской SMR, после неудачного опыта волатильности цен в 2007 г., отрасль по производству нержавеющей стали в 2008 г. будет менее турбулентна. Как отметил г-н Moll на презентации в Bureau of International Recycling Stainless Steel & Special Alloys, «2008 г. должен быть годом роста для большинства производителей нержавеющей стали в мире. Я также могу сказать о хороших перспективах для отрасли до 2012 г. Производители из США имеют очень хорошие позиции в экспорте, несмотря на падение доллара и инвестиций». Г-н Moll также отметил, что «высокие расходы на никель дали толчок для развития нержавеющей стали серии 200 и 400, и исключили производство серии 300».
Как сообщает агентство Reuters, China Iron and Steel Association предупреждает китайские стальные компании об угрозе, исходящей от безудержно растущего импорта железной руды. Эта угроза стала реально ощутимой на очень важном этапе для китайских металлургов – завершении ценовых переговоров с австралийскими сырьевыми компаниями. CISA считает, что растущий импорт может обернуться серьезными финансовыми трудностями для металлургических компаний. Китайский импорт железной руды в первые 5 месяцев 2008 г. вырос на 20%, и австралийские сырьевые компании используют этот факт для оказания давление на ценовых переговорах. «Мы надеемся, что члены ассоциации будут очень внимательны и будут контролировать ситуацию с импортом железной руды», – отмечает CISA. Последняя уже обращалась к металлургическим компаниям с просьбой сократить запасы железной руды в портах как можно быстрее. «Это очевидно. Во-первых, массивный импорт железной руды потребует от компаний больше средств наличными и добавит операционных расходов, – отмечает Qi Xiangdong, помощник генерального секретаря CISA. – Во-вторых, компании должны критически оценивать ситуацию с поставками и спросом. Если цены упадут в ближайшие месяцы, то накопившиеся запасы сырья будут обесценены и компании понесут убытки».
Как сообщает Xinhua-PRNewswire, растущие фрахтовые расценки – одна из основных причин увеличения расходов стальных компаний на импортную железную руду. На третьей неделе июня, по информации Shanghai Shipping Exchange, в тихоокеанском и атлантическом регионах фрахтовые ставки стремительно выросли. Противостоя росту океанских транспортных расценок, китайские стальные компании призывают прекратить покупать импортную железную руду. Согласно статистике, мировой рост производства железной руды происходит в последние годы в основном благодаря спросу со стороны Китая. В 2008 г. мировой экспорт железной руды ожидается на уровне 830 млн т, 50% из которых придется на КНР. На второй неделе июня трейдеры отметили некоторое снижение фрахтовых расценок как на бразильском, так и на австралийском направлении. Однако спустя неделю фрахтовый индекс вновь начал подниматься и делает это очень стремительно.
По данным Metals Activity Report от американского Metals Service Center Institute, запасы стали в США и Канаде в мае текущего года опять снизились по сравнению с показателем годичной давности. Однако по отношению к концу апреля текущего года они немного выросли. Майские поставки стальной продукции от американских сервис-центров составили 4,36 млн т (-7,2% по сравнению с маем 2007 г.). Показатель за 5 месяцев 2008 г. – 22,06 млн т (-3,7% по отношению к соответствующему периоду прошлого года). Стальные запасы на конец мая составили 12,54 млн т, что на 10,8% ниже прошлогоднего уровня. Майские поставки стали от канадских сервис-центров снизились на 7,5%, до 313,5 тыс. т, а за 5 месяцев – до 1,6 млн т (-2,1%).
Как передает агентство Platts, компания ArcelorMittal объявила, что с 14 июля текущего года повышает цены на стальную катанку на $80 за т. ArcelorMittal отмечает, что цены повышаются на фоне продолжающегося роста расходов на сырьевые материалы. Цены на катанку в США в последние недели увеличились до $985 за т. Потребители уже соглашались с повышением цен на катанку в мае и июне 2008 г., теперь их ожидает еще одно повышение цены.
Как сообщает агентство Reuters, турецкое расследование в отношении стальных компаний по соблюдению конкурентного законодательства может быть закончено до конца текущего года. По мнению Nurettin Kaldirimci, президента турецкого Competition Board, «расследование было начато в апреле текущего года. Если компании будут уличены в нарушении закона о конкуренции, они могут быть наказаны большими штрафами». Расследование проводится в отношении таких компаний, как Erdemir, ArcelorMittal Ambalaj, ArcelorMittal Celik и Borcelik (три последних подразделения ArcelorMittal).
Как сообщает Steelguru.com, по мнению исполнительного директора Rio Tinto Ltd, г-на Tom Albanese, стоимость фрахтовой премии только наполняет контракты по железной руде. Г-н Albanese отмечает: «Фрахтовая разница, а я должен говорить о ней за период с июля прошлого года, была очень важным стоимостным фактором для Rio Tinto и наших акционеров, поэтому мы вынесли этот вопрос на переговоры». По оценке г-на Albanese, переговоры продолжаются в рабочем ритме, и Rio сделает все возможное, чтобы фрахтовая премия была зафиксирована в стоимости железной руды.
