Vedanta Resources планирует в течение ближайших 4 лет инвестировать $20 млрд в свои индийские металлургические и добывающие мощности. Спрос на медь в Индии растет ежегодно на 8–10%, спрос на алюминий растет на 10%, на цинк – на 13–14%. Индия занимает третье место в мире по производству угля, четвертое – по производству железной руды, шестое – по производству бокситов и десятое – по производству алюминия. Глава компании Anil Agarwa полагает, что эта тенденция будет сохраняться, и полагается на растущий в Индии спрос на цветные металлы в автомобильной промышленности, энергетике и секторе потребительских товаров. Компания планирует инвестировать $8,8 млрд с целью достижения мощностей по производству цинка, меди и алюминия в 1 млн т.
10 июня 2008 г. правительство Республики Казахстан приняло постановление №554 «О дальнейших мерах по развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан», в соответствии с которым правительство Казахстана приобретает долю участия в акционерном капитале Kazakhmys PLC, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра республики. Приобретение пакета акций Kazakhmys Plc будет осуществлено путем обмена акций: правительство Казахстана передаст Kazakhmys Plc часть государственного пакета акций в акционерной компании Eurasian Natural Resources Corporation (далее – ENRC Plc) в обмен на дополнительный выпуск акций Kazakhmys Plc. Таким образом, Казахстан становится крупным акционером обеих крупнейших казахстанских горнорудных компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. В результате этой сделки правительство Казахстана усиливает государственное влияние в горнорудной отрасли республики, а также диверсифицирует свой инвестиционный портфель, сокращая зависимость от колебаний мировых цен на отдельные металлы и виды металлургической продукции. Обе компании провели успешные публичные размещения в Лондоне, которые не только позволили значительно увеличить стоимость активов компаний, но и привлекли широкое внимание международной общественности к инвестиционному потенциалу Республики Казахстан. Согласно тексту постановления, количество акций, подлежащих обмену, будет определено, исходя из соотношения средней цены акций компании ENRC Plc и акций компании Kazakhmys Plc за месяц, предшествующий подписанию постановления, рассчитанной по результатам закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже. В результате сделки правительство РК сохранит 11,65% акций ENRC Plc и приобретет 15% акций Kazakhmys Plc.
В мае, согласно ж/д статистике, грузооборот ломозаготовительных организаций составил примерно 1,2 млн т. По сравнению с апрелем объемы фактически не изменились, в то время как мартовский уровень был превышен более чем в 1,6 раза. Ж/д перевозки крупнейшей ломозаготовительной сети ЗАО «Профит» в мае возросли на 27,3%, до 500 тыс. т. Грузооборот сети ОАО «Макси-Групп» составил 128 тыс. т, что меньше уровня апреля на 6,4%. В целом за 5 месяцев текущего года грузооборот данной отрасли составил 4,1 млн т, что ниже соответствующего показателя 2007 г. на 16,3%. Грузооборот ЗАО «Профит» за этот период фактически остался на уровне прошлого года (1,3 млн т), а у ОАО «Макси-Групп» снизился на 27,3%, до 442,3 тыс. т.
По результатам консолидированной финансовой отчетности за 2007 г. ОАО «ГМК «Норильский никель», опубликованной 10 июня, выручка компании от реализации металлов составила $15,91 млрд (92,9% от общей выручки) и по сравнению в предыдущим годом увеличилась на 37,7%. При этом себестоимость реализованных металлов достигла $4,72 млрд, что на 49,4% больше, чем в 2006 г. Валовая прибыль по итогам года достгла $11,24 млрд (+33,5%), однако чистая прибыль снизилась на 11,6%, $5,276 млрд. Одним из основных факторов, повлиявших на сокращение чистой прибыли, стало обесценение деловой репутации, на котором компания потеряла $1,08 млрд. Собственную деловую репутацию ГМК «Норильский никель» оценивает в $3,36 млрд. За год было привлечено займов и кредитов более чем на $10 млрд.
Стоимость цветных металлов 9 июня на LME снижалась после быстрого роста 6 июня. Большинство аналитиков уверены, что цены металлов в ближайшее время будут определяться движением доллара, так как прогнозирование спроса и предложения на фоне стремительно растущих цен на нефть становится затруднительным. А 9 июня доллар рос благодаря заявлению главы ФРС США Бена Бернанке о том, что риски значительного замедления экономики снизились, и сообщению от китайских властей, в котором они также выражают озабоченность слабостью американской валюты. «Рынок металлов потерял внутренние ориентиры и пытается найти их во внешней среде» – говорит Леон Вестгэйт, аналитик Standard Bank, – курс доллара вполне подходит для этих целей». Также 9 июня, помимо металлов, снизились цены на нефть и драгоценные металлы. Не способствует определенности и период отпусков, который начался в Китае и Австралии – сокращение объемов торгов всегда делает рынок более чувствительным к любым изменениям и манипуляциям. Торги медью в Шанхае 10 июня шли со снижением цен примерно на $100 в течение дня «из-за влияние распродаж цинка в последнее время», считает Yang Wenhu, аналитик Northern Futures. Он отметил, что сокращение запасов меди на складах биржи является фактором, который будет препятствовать снижению цен, цинк же может найти поддержку на уровне 15–16 тысяч юаней ($2170–2310) за т, поскольку этот уровень является критическим для рафинировочных заводов, закупающих концентрат. Стоимость цинка на ShFE 10 июня упала на 3,5%. Впрочем, что касается рынка меди, значительное внимание его участников сейчас обращено на ситуацию с сырьем для ее производства. BHP Billiton ожидает установления платы TC/RC за переработку концентрата японскими предприятиями «где-то в районе $35 за т», сообщил сотрудник компании. Снижение платы с $45 за т в конце 2007 г. указывает на сохраняющуюся напряженность с поставками концентрата меди, что также будет определять пределы снижения цен на рафинированный металл. Стальные контракты LME 9 июня вновь выросли в цене: «средиземноморская» заготовка подорожала до $1205 за т, а «дальневосточная» – до $1100 за т с поставкой через 3 месяца. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:37 моск.вр. 10.06.08 г.: на LME (cash): алюминий – $2896 за т, медь – $8049 за т, свинец – $1944 за т, никель – $21905 за т, олово – $22010 за т, цинк – $1920 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2940 за т, медь – $7920 за т, свинец – $1960 за т, никель – $21900 за т, олово – $22000 за т, цинк – $1945 за т; на ShFE (поставка июнь 2008 г.): алюминий – $2688 за т, медь – $8811 за т, цинк – $2375 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка август 2008 г.): алюминий – $2734 за т, медь – $8664 за т, цинк – $2331 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка июнь 2008 г.): алюминий – $2943 за т, медь – $7962 за т; на NYMEX (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $2993 за т, медь – $7973 за т.
10 июня на бирже РТС начинаются торги обыкновенными именными акциями ОАО «Чусовской металлургический завод» (ОАО «ЧМЗ»). Об этом сообщает экспертный канал «Уралполит.ру» со ссылкой на сайт РТС. Бумаги завода включены в раздел списка «Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга». Код акций ОАО «ЧМЗ» на Классическом рынке – CHMZ, код на Биржевом рынке – CHMZG. Решением исполнительного органа ОАО «РТС» стартовая цена в первый день торговли, установленная для CHMZG, – 3000 руб. (ценовой коридор ±50%). Для CHMZ – стартовая цена рассчитывается в долларах США по курсу ЦБ РФ на 10.06.2008 г., исходя из стартовой цены, установленной для CHMZG (ценовой коридор ±50%). До 10 июня акции ЧМЗ котировались на RTS Board, информационной системе, предназначенной для индикативного котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам на РТС.
За последние 5 месяцев в Чувашии было зарегистрировано более 100 фактов, связанных с незаконным оборотом цветного и черного металла, передает ИА Regnum. Только 8 июня в дежурную часть МВД поступило 5 сообщений такого характера. Около 10 часов утра около дома по улице Заовражная в Чебоксарах четверо парней 18–20 лет похитили изделия из черного металла на сумму 6000 руб., принадлежащие 44-летней женщине. Вечером в городе Марпосаде возле дома по улице Николаева сотрудники ДПС задержали автомобиль ГАЗ-33021, который перевозил металл, похищенный с территории близлежащего предприятия. Водитель и пассажир 33 и 32 лет задержаны. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Группа ЧТПЗ решила расширить непрофильный для себя бизнес, получив контроль над двумя крупными геофизическими предприятиями: «Юганскнефтегазгеофизика» и «Томскнефтегазгеофизика», базирующимися соответственно в ХМАО и Томской области. Исходя из данных ЕГРЮЛ в обоих предприятиях, ЧТПЗ контролирует по 100% долей. Обе компании занимаются геологоразведкой нефтяных месторождений и исследованием скважин. Приобретенные активы стали частью объединенной сервисной компании «Римера», созданной в 2007 г., говорится в сообщении компании. По итогам 2007 г. они заняли 34% рынка геофизических услуг в Ханты-Мансийском АО и 60% – в Томской области. Основными клиентами являются предприятия «Роснефти» – «Юганскнефтегаз» и «Томскнефть». По словам генерального директора «Римеры» Владимира Христенко, сына министра промышленности и торговли, приобретенные предприятия позволят расширить спектр оказываемых услуг. «Римера» будет специализироваться на услугах нефтегазовому сектору по разведке и обустройству месторождений, проектированию и строительству трубопроводов. Она объединит сервисные активы группы ЧТПЗ: производителей комплектующих для строительства трубопроводов – СОТ, МЗМЗ, чешскую MSA a.s. и «Алнас», а также сервисные центры в 10 городах России.
Дудинская транспортная прокуратура во II квартале 2008 г. провела проверку в заполярном транспортном филиале ОАО «ГМК «Норильский никель». В результате в работе компании были обнаружены многочисленные нарушения трудового законодательства РФ, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Требования трудового кодекса РФ о своевременности выплаты расчета при увольнении, а также сумм, начисляемых в связи с предоставлением отпусков сотрудникам, не соблюдаются филиалом ОАО «ГМК Норильский никель». Сроки выдачи зарплаты в нарушение требований кодекса не определены, сообщается в пресс-службе прокуратуры. Людям, поступающим на работу, для ознакомления коллективный договор не предоставляется. По этой причине работники не владеют достоверной информацией об условиях труда. Помимо того, должное внимание охране труда и технике безопасности на предприятии не уделяется. Таким образом, обеспечение специальной сигнальной одеждой сотрудников, которые в условиях полярной ночи работают на причалах, не выполняется. Выявлены также и другие нарушения, говорится в сообщении пресс-службы. Дудинский транспортный прокурор в адрес руководства Заполярного транспортного филиала ОАО «ГМК Норильский никель» внес по итогам проверки представление об устранении выявленных нарушений закона, после рассмотрения которого к дисциплинарной и материальной ответственности были привлечены 14 должностных лиц. «Прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 КоаП в отношении четырех должностных лиц филиала, а также ОАО «ГМК Норильский никель». Дела уже рассмотрены, правонарушители привлечены к административной ответственности. Им предъявляется штраф, согласно которому ОАО «ГМК Норильский никель» выплатит 40 тыс. руб., а должностные лица – 2000–4000 руб.», – сообщает пресс-служба.
«Норильский никель» привлечет синдицированный кредит на $1,5 млрд до конца июня. Об этом на конференции «Синдицированные займы в России и СНГ» сообщил Артем Поздняков, начальник управления организации финансирования «Норникеля». По его словам, кредит привлекается на три года. Так, компания рассчитывает начать использование привлеченных средств уже в июле. $1 млрд планируется направить на рефинансирование текущей задолженности.
Президент Союза промышленников Северной Греции и руководитель алюминиевой компании Alumil Гиоргас Милонас похищен тремя вооруженными лицами поздно вечером 9 июня возле его дома, в северном квартале города Салоники, сообщает местная полиция. Нападавшие затолкали Милоноса, который также является президентом греческой алюминиевой компании Alumil, в его собственную машину и увезли. Брошенный автомобиль позже полиция нашла в 3 км от места происшествия. Об инциденте сообщила жена Милонаса, которая и позвонила в полицию, передает Reuters. Мотивы ночного происшествия пока неясны. Похищения и захваты заложников в Греции – явления очень редкие. Группа компаний Alumil – Milonas Aluminium Industry SA занимается производством алюминиевых профилей для комплексных алюминиевых систем. Компания имеет 10 производственных площадок в Греции, Албании, Сербии, Боснии и Болгарии и 58 дистрибюторских центров в Центральной и Восточной Европе и представительства в 25 странах мира. Объем производства группы в 2007 г. составил около 60 тыс. т профилей. Объем продаж в 2006 г. составлял €243 млн, EBITDA – €39,5 млн.
Работа на глиноземном комбинате российской компании «Русал» в Гвинее, сорванная в начале июня из-за трудового конфликта, 9 июня вернулась в обычное русло, сообщили представители предприятия. «Мы возобновили производство. Все вернулось в норму», – сообщил, представитель комбината, отказавшийся назвать себя, так как он не уполномочен общаться с прессой. Комбинат Friguia мощностью до 527 тыс. т глинозема в год является единственным предприятием по переработке бокситов в Гвинее. 6 июня представители профсоюзов согласились прекратить четырехдневную стачку в обмен на повышение зарплаты на 10% плюс дополнительные выплаты по компенсации расходов, а также улучшения медобслуживания и повышение безопасности производства. Текст «принципиального соглашения», который был подписан руководством предприятия и представителями профсоюзов ранним утром в пятницу, отмечает, что отказ от работы части персонала комбината «привел к значительному сокращению производства и негативным последствиям для объектов предприятия». Представитель компании в Москве сообщила, что забастовки на предприятии не было, а производство глинозема не пострадало от конфликта вокруг заработной платы и условий труда. Руководство предприятия не получало уведомление о предстоящей стачке, как это обычно бывает в случае организованной забастовки. Кроме «Русала» разработку бокситов в Гвинее ведут компании из США и Канады, однако они предпочитают экспортировать сами бокситы, а не перерабатывать их в глинозем.
Акционеры ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») на годовом собрании 26 мая приняли решение передать функции единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации ООО «Управляющая компания «Мечел», сообщает «Интерфакс-Урал». Кроме того, акционеры ЧМК также утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, избрали совет директоров в составе 9 человек и ревизионную комиссию. Также принято решение, что по итогам 2007 г. дивиденды выплачиваться не будут.
В мае на торгах в отделении «Черные металлы» секции товарного рынка НП «Московская фондовая биржа» (МФБ) было продано 201 т (три вагона) арматурного проката марки 35ГС класс АIII производства ЧМК («Мечел»). Выручка составила 5,4 млн руб. (без НДС и доставки). По объемам это в 5 раз меньше, чем в апреле, по выручке – в 4 раза. Наибольший объем продаж в этом году пришелся на февраль (5226 т на сумму 87,1 млн р). По сравнению с началом года объемы продаж сократились более чем в 20 раз, а средняя цена предложения выросла почти в 2 раза. Следует отметить, что по итогам второго полугодия прошлого года объем продаж на торгах составил 2,3% от выпуска этой продукции на ЧМК. С момента, когда впервые с участием ООО «Торговый дом «Мечел» были начаты торги данной продукцией, прошел почти год. На данный момент ЧМК остается единственным среди отечественных метпредприятий, чья продукция реализовывалась на МФБ.
По данным из Нью-Йорка от 9 июня, компания Century Aluminum Co, полностью принадлежащая Nordural Helguvik, начала строительство нового алюминиевого завода близ Helguvik (Исландия). Мощность завода по производству первичного алюминия составит 250 тыс. т в год. Первая фаза его, мощностью 150 тыс. т в год, войдет в строй в конце 2010 г. Century также владеет заводом Grundartangi (Исландия). Тем временем Alcoa, которая управляет заводом Fjardaal на востоке страны, обсуждает с правительством Исландии строительство второго завода в Bakki на севере Исландии.
По данным из Нью-Йорка от 9 июня, невзирая на стремление КНР к независимости в секторе металлов, аналитик MF Global Ltd Фред Демлер сохраняет оптимистичный настрой относительно цен на медь, по меньшей мере, в ближайшие два десятилетия. Прогнозируется, что цены на медь упадут в среднем до $3,13 за фунт в 2010 г. против $3,53 в году текущем. «В целом, я полагаю, нетто-рынок будет пребывать в напряженном балансе, но в течение двух ближайших лет сдвинется в сторону избытка материала, и это окажет понижательное давление на цены», – сообщил Демлер. Кроме того, США входят в традиционный сезон отпусков, тем самым усугубляя понижательный прессинг. По прогнозам Copper Study Group, медный рынок увидит в текущем году избыток материала в размере 85 тыс. т, а в будущем году – 430 тыс. т. В прошлом году ситуация была прямо противоположной – дефицит в размере 40 тыс. т. Производство руды, как ожидается, вырастет почти на 6%, до 16,4 млн т и еще на 9%, до 17,9 млн т в 2009 г. Рост обеспечат проекты развития и рост производительности предприятий.
По данным из Сан-Паулу от 9 июня, бразильская компания Companhia Brasileira do Aluminio (CBA), входящая в Votorantim Group, планирует расширить производство первичного алюминия примерно до 570 тыс. т в год в 2009 г., что соответствует 20%-му росту по сравнению с 2007 г. Строительство в рамках проекта по расширению производства уже началось. На производстве расположатся 280 печей. CBA планирует инвестировать 1,5 млрд реалов ($918 млн) в 2008 г. в добычу руды и проекты, связанные с электроснабжением.
По данным из Нью-Йорка от 9 июня, цены на индий выровнялись, японские потребители хорошо запаслись товаром после всплеска цен в мае. Китайские производители сбывают товар очень осторожно, принимая только малые заказы – около 200–300 кг. На более крупные партии вводится премия. Спотовые цены в США составляют $630–700 за кг, что ниже $640–725 за кг от 19 мая. 1 мая цены поднялись до $640–725 против $580–650 ранее на фоне пополнения запасов японскими потребителями электроники, которые закупились еще до введения экспортный ограничений в КНР прошлым летом.
По данным из Лондона от 9 июня, испанские производители вторичного алюминия подняли цены на слитки из алюминиевого сплава перед началом забастовки работников транспорта, которая началась ночью 8 июня. «Мы подняли производство с целью увеличения запасов и запросили повышенные цены, чтобы осуществить поставки до начала забастовки», – сообщил один из производителей сплавов. Транспортники протестуют против роста стоимости горючего и практически парализовали всю страну. Продолжаются споры о том, как долго продлится забастовка. Цены на алюминиевый лом и вторичный алюминий (слитки) упали по всей Европе. По данным от 6 июня, литые под давлением слитки LM6/25 просели в цене до €1805–1885 за т по сравнению с €1820–1900 за т.
По данным из Сингапура от 9 июня, Atlas Consolidated Mining and Development Corp, возможно, расширит производительность никелевого проекта Berong на Филиппинах до 40 тыс. т в год. Предварительные оценки показали, что перерабатывающая фабрика способна производить 20–40 тыс. т в год никеля в составе смешанной никелевой гидрооксидной продукции. С начала года никелевый проект Berong поставил на рынок 190 тыс. т никелевой руды.
По данным из Сингапура от 9 июня, компания Silvercorp Metals Inc. завершила поглощение Yangtze Mining, приобретя контроль над месторождениями свинца, цинка и серебра в провинции Guangdong (КНР) – Gaocheng и Shimentou. Silvercorp выплатит наличными 40%, 61,95 млн канадских долларов ($61 млн), остальное – обыкновенными акциями Silvercorр. Только одно месторождение Gaocheng обладает разведанными ресурсами в объеме 1,83 млн т свинца (1,45%), 2,79% цинка, 0,14% олова и 129 г на т серебра. Потенциальные ресурсы составляют 7,281 млн т руды (1,38% свинца, 3% цинка, 0,13% олова) и 125 г на т серебра.
Как сообщает агентство Reuters, российская металлургическая компания «Северсталь» договорилась привлечь $900 млн промежуточного кредита для финансирования покупки американской компании Esmark Inc по $17 за акцию. «Северсталь» получила согласие ABN Amro, BNP Paribas и Citibank стать организаторами необеспеченного неамортизируемого бридж-кредита. Кредит будет предоставлен по цене над Libor+100 б.п. до 14 июля, затем – Libor+250 б.п. до 1 августа, и затем – до 275 б.п. над Libor до 30 сентября, когда истечет его срок. «Северсталь» рассчитывает рефинансировать промежуточный кредит за счет предполагаемого выпуска LPN на $1,8 млрд. Другой способ рефинансирования сделки – синдицированный кредит, организуемый ABN Amro, BNP Paribas и Citibank, если промежуточный кредит не будет выплачен к 15 августа. Тендерное предложение истекает 26 июня.
Как сообщает News.bg, крупнейшая металлургическая компания Украины – «Метинвест», контролируемая Р. Ахметовым, намерена инвестировать €1,5 млрд в болгарское стальное предприятие Promet Steel. Для начала производства готовой продукции «Метинвест» будет вкладывать инвестиции до 2018 г. К этому времени производство стали на предприятии будет удвоено.
По информации агентства Reuters, южнокорейская компания Posco опровергла информацию, появившуюся в некоторых печатных изданиях, о якобы готовящемся повышении цен на стальную продукцию в ближайшем будущем. Как сообщала Maeil Business Newspaper, Posco могла повысить внутренние цены в начале июня и процент повышения мог составить 15%, или около 100 тыс. вон ($97) за т. Posco выступила 9 июня с официальным опровержением, что не готовит никакого немедленного повышения цен. «У нас нет текущего плана по повышению стальных цен», – отметил Choi Doo-jin, руководитель Posco. Как известно, в апреле 2008 г. Posco уже повышала цены на свою продукцию.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания ArcelorMittal согласилась купить канадского переработчика лома – компанию Bakermet Inc. – с целью увеличить поставки сырья на свои предприятия. Как известно, в прошлом году Bakermet переработала около 130 тыс. т черных металлов и 40 млн фунтов цветных металлов. Пока условия покупки и сроки названы не были. Компания Bakermet расположена в Западном Онтарио.
Как сообщает агентство Reuters, к 2010 г. производственные мощности Южной Кореи по выпуску стали увеличатся до 70,53 млн т, или на 18% по сравнению с текущими 59,82 млн т. По словам представителей Korea Iron and Steel Association (KOSA), в расширение производственных мощностей будет инвестировано 7,49 трлн вон ($7,26 млрд) в текущем году, что на 73,2% выше прошлогоднего уровня.
Как сообщает Irsteel.com, турецкая компания Isdemir повысила закупочные цены на заготовку на $120 за т. Новые цены выросли, таким образом, до $1200 за т, начиная с 4 июня 2008 г. Предложения заготовки из стран СНГ идут в июне по цене $1185–1200 за т CFR Турция. В этих условиях Isdemir также повышает цены на катанку на $20 за т. Текущие цены на катанку составляют теперь $1205–1235 за т.
По информации The Financial Times, украинская сырьевая компания Ferrexpo, контролируемая миллиардером К. Жеваго, начала переговоры с несколькими потенциальными партнерами в новом железорудном проекте, который оценивается в $5 млрд. По словам Mike Oppenheimer, исполнительного директора Ferrexpo, компания «готова увеличить производство окатышей практически в четыре раза, с текущих 9 до 35 млн т в год». Новый проект включает два месторождения: Еристовское и Белановское, для развития которых Ferrexpo и ищет партнеров. На текущей неделе Ferrexpo должна начать переговоры с такими компаниями, как Rio Tinto и Anglo American, а также с ArcelorMittal и Voestalpine.
