Согласно данным статистики, в мае 2008 г. объемы отгрузок железнодорожным транспортом черного лома в Беларусь достигли 143,4 тыс. т. По сравнению с апрелем рост составил 5,8%. Около 40 тыс. т металла в мае отправлено в Турцию. Это почти на треть превышает уровень предыдущего месяца. В целом за месяц по железной дороге на экспорт отправлено 261,2 тыс. т (+12,7%) металлолома. Вместе с тем по итогам первых 5 месяцев текущего года объемы ж/д экспорта фактически остались на уровне соответствующего показателя прошлого года (977,9 тыс. т, +1,3%). При этом объемы поставок в Беларусь увеличились на 9,7%, до 490,3 тыс. т.
Согласно данным ж/д статистики, в мае 2008 г. по сравнению с апрелем Магнитогорский МК увеличил объемы поступлений черного лома примерно на 30%, до 478,1 тыс. т. ЧерМК (ОАО «Северсталь») – до 335 тыс. т, что на 9,6% выше апрельского уровня. Поступления лома на Нижнесергинский ММЗ упали на 11,5%, до 200,2 тыс. т. В 1,5 раза увеличились поступления на Челябинский МК («Мечел»), до 161,1 тыс. т. Западно-Сибирский МК довел объемы поставок до 149,3 тыс. т, +17,5%), Новолипецкий МК – до 142,1 тыс. т (+13,5%), а «Амурметалл» – до 133,2 тыс. т (+26,2%). В целом в мае поступления металлолома на основные российские метпредприятия возросли на 10,3%, до 2,1 млн т. По итогам первых 5 месяцев текущего года соответствующие объемы ж/д поставок превысили данный показатель 2007 г. на 6,9%.
ОАО «Губахинский кокс» (Пермский край, входит в состав ЗАО «Объединенная металлургическая компания») подвел итоги производственной деятельности в мае 2008 г., передает пресс-служба ЗАО «ОМК». За отчетный месяц было произведено 49 тыс. т валового кокса, что почти на 9 тыс. т больше, чем в мае 2007 г. За первые 5 месяцев текущего года производство кокса составило 219,5 тыс. т, что превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 28% (48,4 тыс. т).
Накануне XII Международного петербургского экономического форума ОАО «Компания Усть-Луга» и Объединенная металлургическая компания (ОМК) подписали инвестиционный контракт на создание перегрузочного комплекса в Морском торговом порту Усть-Луга, сообщает управление по связям с общественностью ОАО «Компания Усть-Луга». Предмет инвестиционного контракта с Объединенной металлургической компанией – строительство комплекса по перевалке генеральных грузов. Планируемый грузооборот нового комплекса – 2 млн т в год. Предполагаемый объем капитальных вложений в строительство составит около 3 млрд руб. Решение о строительстве нового терминала принято Объединенной металлургической компанией с целью расширения географии поставок продукции компании в страны ближнего и дальнего зарубежья и снижения затрат на доставку. ОАО «Компания Усть-Луга» является заказчиком-застройщиком Морского торгового порта Усть-Луга в Лужской губе Финского залива. Строительство нового торгового порта на Балтике реализуется в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» на принципах государственно-частного партнерства. Порт предназначен для обслуживания растущего объема внешней торговли Российской Федерации. Это порт многоцелевого назначения пропускной способностью до 120 млн т грузов в год. К 2010 г. планируется довести грузооборот до 36 млн т.
Источник в предприятии-потребителе из провинции Хэнань сообщает, что они несут убытки из-за сильного снижения цен на свинец. «Учитывая, что цены могут падать дальше, мы приобретаем очень маленькие количества свинца», – сказал источник, добавляя, что он купил партию металла по цене 14,2 тыс. юаней ($2046) за т. Торговец из провинции Гуандун сообщил, что смог заключить немного сделок и что металл трудно импортировать из-за границы. Источник сообщает, что спрос на свинец не улучшился и на рынке избыток металла.
По данным с LME от 5 июня, в первой половине дня медь упала до 14-недельного минимума в ходе официальных торгов на LME и «увела» на понижение большую часть металлов основной группы. Падению способствовал укрепившийся доллар и снизившийся спрос. Однако вечером ситуация кардинально изменилась. Только никель продолжал повышаться в цене, придерживаясь поступательного движения, начатого днем ранее. «Металлы основной группы опять находятся под прессингом в связи с укреплением доллара, усилением цен на энергию и тревогами по поводу возможного падения спроса», – отмечал Эд Мейер из MF Global. По его мнению, из-за сохранения неопределенности с забастовками в Перу и Чили уровень поддержки для цен меди располагается в районе $7600 за т. Торможение мировых экономик может еще больше снизить цены на цветные металлы, несмотря даже на тот факт, что многие производители уже вынуждены вести продажи на пределе рентабельности, считают в Morgan Stanley. Так, себестоимость производства цинка на малых китайских предприятиях составляет около $2,5 тыс. за т, тогда как его текущая стоимость – менее $2 тыс. за т. «Изменения цен на биржевые металлы показывают, что участники рынка опасаются сокращения спроса вследствие роста цен на нефть в большей степени, чем уменьшения объемов производства». Близкого мнения придерживаются в Barclays Capital, ожидая существенного снижения китайского спроса по сравнению с прошлым годом. По данным банка, рост ВВП Китая в текущем году составит 8,8% против 11% в 2007 г. Тем не менее ценам на медь, алюминий и олово в Barclays Capital предрекают достаточно неплохие перспективы: «Сокращение производства из-за дефицита энергии, трудовых конфликтов и снижении качества добываемой руды будет продолжаться, что скажется на ценах». Цены на цинк, вероятно, находятся сейчас на уровне поддержки, полагает гонконгский трейдер, поскольку закупки металла уравновесили наблюдавшуюся распродажу. «Рост цен маловероятен, но поддержка явно ощущается», – сказал он. В отношении меди он отметил резкий рост котировок на утренних торгах 6 июня в Азии – с $7830 до $7920 за т по трехмесячным контрактам. Рост цен на медь и остальные цветные металлы начался еще вечером 5 июня, вслед за скачком цены на нефть до недельного максимума в результате резкого ослабления доллара. Причиной падения доллара по отношению к евро стало выступление главы Европейского центробанка Жан-Клода Трише. Он сказал, что ряд членов совета управляющих Европейского центрального банка выступают за повышение ставок и ЕЦБ может повысить стоимость заемных средств уже на следующем заседании 3 июля. Падение доллара вновь переключило внимание инвесторов на сырьевые рынки. Никель повысился в цене перед закрытием торгов 4 июня, и повышение продлилось на следующий день. Как сообщил один из брокеров, металл продолжает «ощущать поддержку от макро-игроков, технических покрытий позиций и всплеска торговли в связи с недавним сокращением запасов на складах». Стоимость одного из основных компонентов нержавеющих сталей достигала $23400 за т, но к моменту закрытия снизилась до $22800 за т. По всей видимости, прекратилось снижение цен олова – 5 июня его стоимость по трехмесячным контрактам достигала $22200 за т. Стальные контракты LME 5 июня торговались очень вяло: сделки были заключены только для «средиземноморской» заготовки, стоимость которой достигла $1200 за т с поставкой 20 августа. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:27 моск.вр. 06.06.08 г.: на LME (cash): алюминий – $2879 за т, медь – $8057 за т, свинец – $1940 за т, никель – $23245 за т, олово – $21915 за т, цинк – $1966 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2920 за т, медь – $7920 за т, свинец – $1955 за т, никель – $23300 за т, олово – $21900 за т, цинк – $1990 за т; на ShFE (поставка июнь 2008 г.): алюминий – $2676 за т, медь – $8841 за т, цинк – $2436 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка август 2008 г.): алюминий – $2720 за т, медь – $8729 за т, цинк – $2403 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка июнь 2008 г.): алюминий – $2899 за т, медь – $7833 за т; на NYMEX (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $2949 за т, медь – $7817 за т.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли в Центральном регионе РФ в очередной раз заметно вырос. Правда не так, как неделей ранее. В этот раз изменение составило 7,95 пункта.
В этот раз наиболее значительный рост цен наблюдается для труб.
Для ВГП труб прибавка составила рекордное значение в 1995 руб. за т за весь период учета. Относительно предыдущего значения рост составил 6,1%. Это второе место после мартовского скачка, кода цены выросли на 8,2%. Далее следует э/с труба. Прибавка составила 1440 руб. за т (+4,4%). По абсолютной величине это изменение также занимает вторую позицию за весь период учета. Напомним, что в конце марта текущего года рост цен на эту продукцию установил рекорд (2114 руб. за т, +9,1%).
Круг традиционно продолжает ценовую гонку (+3,6%) за арматурой, которая в этот раз подорожала на 0,7%.
Среди фасонного проката наибольший рос цен наблюдается у уголка (+3,1%). Швеллер подорожал на 1,7%., а балка в этот раз даже понизилась в цене (-0,2%).
Среди плоского проката наиболее заметно вырос в цене г/к лист (+1,1%), далее следует х/к лист(+0,7%). Цены на оцинкованный лист выросли на 0,2%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
ОАО «ГМК «Норильский никель» подводит итоги деятельности в области охраны окружающей среды в 2007 г. Текущие затраты компании на охрану окружающей среды составили более 7,5 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2006 г. С 2005 г. в компании действует экологическая политика, определяющая основные направления природоохранной деятельности и устанавливающая приоритетные цели и задачи в области охраны окружающей среды. Основываясь на принципах экологической политики, в ГМК «Норильский никель» разработана и внедрена система экологического менеджмента, являющаяся частью интегрированной системы менеджмента качества и экологического менеджмента. Предприятиями компании последовательно выполняется большая работа в области снижения негативного воздействия на окружающую среду. Так, по итогам 2007 г. выбросы в атмосферу твердых веществ после очистки снижены по сравнению с 2006 г. на 5,6%, выбросы оксида никеля – на 2,6%, оксида меди – на 3,9%, оксида кобальта – на 19,2%, свинца – на 1,2%. В то же время эффективность установок пылеулавливания увеличена по сравнению с 2006 г. до 99,4%. В целом за период 2004–2007 гг. в результате реализации компанией ряда мероприятий валовые выбросы Заполярного филиала в атмосферу снижены на 70,8 тыс. т в год (или на 3,4%), выбросы диоксида серы – на 60,9 тыс. т (на 3%). Наиболее заметно относительное снижение выбросов в атмосферу оксида углерода (на 31,4%), твердых веществ (19,1%), оксидов меди (15,1%), никеля (23,9%) и кобальта (28,4%). За счет реализации компанией мероприятий по снижению выбросов, в последние годы отмечена устойчивая тенденция улучшения качества атмосферного воздуха в Норильске. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. суммарная продолжительность загрязнения атмосферного воздуха Норильска диоксидом серы сократилась на 12%, на 20% снижена продолжительность периодов высоких уровней загрязнения. ГМК «Норильский никель» также осуществляет работы по оптимизации водопользования и сокращению объемов сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. За последние 5 лет общий объем забранной воды снизился на 27,1 млн куб. м (на 9,1%). При этом общий объем водоотведения за последние пять лет снизился на 53,3 млн куб. м (на 28,7%), что обусловлено реализацией водоохранных мероприятий, которые осуществляются в соответствии с планами и программами предприятий компании по реконструкции и модернизации основных производственных фондов. В результате выполнения мероприятий масса загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в водные объекты, уменьшилась на 28 тыс. т (или на 22%). Объем воды, используемой на предприятиях компании в системе оборотного и повторного водоснабжения, составляет 84,3% от общего объема используемой воды. Заметного улучшения показателей компания добилась в области обращения с отходами. За последние 5 лет объем использования отходов увеличен с 4,8 до 19,3 млн т (в 4 раза), а размещение отходов снижено с 25,6 до 14,9 млн т (на 10,7 млн т, или на 41,8%). Результаты деятельности компании в природоохранной сфере неоднократно получали высокую оценку экспертов. В частности, в ноябре 2007 г. ГМК «Норильский никель» стала победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2007». Став лауреатом экологического конкурса, компания подтвердила репутацию экологически ответственной и социально ориентированной организации.
Правительство РФ продлило сроком на 9 месяцев действие ставок импортных таможенных пошлин в отношении отдельных видов проката из алюминиевых сплавов (толщиной более 0,2 мм, окрашенного, лакированного или покрытого пластмассой) в размере 10% от таможенной стоимости. Об этом сообщила 5 июня правительственная пресс-служба. Постановление от 2 июня №413 о продлении срока действия ставки ввозной таможенной пошлины на прокат из алюминиевых сплавов, утвержденной постановлением от 11 августа 2007 г. №506, вступает в силу с 16 июня 2008 г.
Гендиректора таганрогской компании, 28-летнего Антоняна, судьи признали мошенником. «Антонян, являясь генеральным директором ООО «Кредит-Сервис», в декабре 2004 г. обратился в ООО «Югмет» Ростова на предмет приобретения продукции, сообщив при этом ложные сведения о том, что выиграл тендер в Москве на производство детской мебели, а также то, что он является собственником цеха на территории комбайнового завода в Таганроге, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры. – После чего 8 декабря 2004 г., находясь в офисе ООО «Югмет», от имени своей фирмы заключил договор на поставку металлопроката с отсрочкой платежа до 27 декабря того же года». Всего Антонян обманным путем завладел имуществом ООО «Югмет» на общую сумму 2,307 млн руб. Подсудимый на судебном заседании виновным себя не признал и пояснил, что в те дни, когда происходило получение металлопроката со склада ООО «Югмет», он якобы находился то в больнице, то за пределами города. Однако суд пришел к выводу о виновности Антоняна в совершении мошеннических действий, и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Арбитражный суд Москвы 5 июня признал итоги торгов по продаже госдоли в ОАО «Восточный порт» недействительными и аннулировал договор купли-продажи 19,9% акций РФФИ холдингу «Сибуглемет». Иск, оспаривающий итоги конкурса, подал «Кузбассразрезуголь», контролирующий акционер ОАО «Восточный порт». Напомним, что аукцион по продаже госпакета ОАО «Восточный порт» состоялся 15 февраля. К нему были допущены три претендента: ООО «Эдис», ЗАО «Сибуглемет» и ООО «Хорда», причем представитель «Хорды», представляющей интересы «Кузбассразрезуголь», не смог попасть на торги. Тем временем аукцион завершился через 20 минут. Выиграл торги «Сибуглемет», который заплатил за госпакет акций 840 млн руб. Причина, позволившая оспорить итоги тендера, – отсутствие точного указания на место проведения аукциона в РФФИ. «Сибуглемет» и «Кузбассразрезуголь» являются крупными производителями коксующегося и энергетического угля. Значительную часть его они поставляют на экспорт, для чего весьма кстати подходят перевалочные мощности порта Восточный (до 13 млн т в год).
4 июня состоялось открытие нового рудника подземного выщелачивания на участке «Западный» месторождения Мынкудук в Сузакском районе Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба АО НАК «Казатомпром». Это первый рудник, введенный в промышленную эксплуатацию в рамках казахстанско-японского сотрудничества в области атомной энергетики. Оператором рудника является совместное предприятие ТОО «АППАК», созданное в начале 2006 г. при участии АО «НАК «Казатомпром» (65%), Sumitomo Corporation (25%) и The Kansai Electric Power Co. Inc. (10%). «Запуск рудника является результатом успешного, доверительного партнерства между тремя компаниями. Благодаря взаимопониманию и тесному сотрудничеству этот технически сложный проект удалось реализовать в кратчайшие сроки. В ближайшие годы «Казатомпром» планирует освоить до 40% рынка Японии по поставке природного урана», – отметил глава НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев. «АППАК» начнет поставку произведенного в Казахстане уранового концентрата в 2008 г. Производство природного урана на этом руднике в 2008 г. составит 250 т в год, в 2009 г. – 600 т, в 2010 г. – до 1000 т. Выход на полномасштабное коммерческое производство в объеме 1000 т урана ежегодно ожидается с 2010 г. Прогнозируемый срок службы рудника – 22 года, общий объем производства – 18 тыс. т. Добыча урана на участке «Западный» месторождения Мынкудук ведется методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ). Международное агентство МАГАТЭ признает данную технологию как самый экологически чистый и безопасный способ отработки месторождений. Этот метод не оказывает никакого воздействия на окружающую среду, что подтверждено многолетними исследованиями.
В 2008 г. среднемесячный объем поставок металлопроката Череповецкого меткомбината, входящего в дивизион «Северсталь Российская Сталь» в адрес компании Greif вырос на 30%, по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Компания Greif является мировым лидером в области производства различных видов промышленной упаковки, в частности стальных бочек (баррелей).
Компания «Арселор Миттал» разработала общую концепцию развития и модернизации существующего металлургического производства в Темиртау. Об этом 5 июня в ходе двусторонней встречи с президентом РК Нурсултаном Назарбаевым сообщил руководитель компании Лакшми Миттал. «Реализация этой концепции подтверждает взятые нами перед Казахстаном обязательства, а ее результатом станет внедрение мировых стандартов в области металлургии и горного дела», – сказал Л. Миттал. «Увеличившийся объем производства и возросший ассортимент продукции позитивно повлияют на развитие металлопотребляющей промышленности Казахстана», – считает он. Как сообщается в пресс-релизе, распространенном после завершения двусторонней встречи, помимо достижения объема производства на уровне 10 млн т стали в год, концепция также предполагает увеличение объемов добычи угля и железной руды для удовлетворения увеличивающихся потребностей металлургического комбината. «Предложения данной концепции были положительно оценены Нурсултаном Назарбаевым», – подчеркивается в пресс-релизе. Помимо этого концепция предполагает создание специальной комиссии под эгидой правительства с целью рассмотрения вопросов, связанных с реализацией данного проекта и развитием его инфраструктуры.
Новая передвижная лаборатория, оснащенная самым современным экологическим оборудованием, поступила в Управление охраны природной среды Нижнетагильского металлургического комбината (ОАО «НТМК», входит в «Евраз Груп»). Как сообщили в пресс-службе холдинга, она была презентована общественности, представителям средств массовой информации и впервые опробована экологами предприятия 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды. Станция смонтирована по заказу предприятия в московском научно-техническом центре «Экспертцентр» и предназначена для контроля за содержанием вредных веществ в воздухе санитарной зоны НТМК. С помощью передвижной лаборатории экологи планируют ежедневно, в последовательности, установленной графиком, объезжать 50 контрольных точек, расположенных по периметру комбината на удалении от 1 до 4 км. Взятые пробы воздуха будут исследоваться на наличие и концентрацию более чем 100 химических элементов и 21 вида газа. На борту микроавтобуса «Газель» установлен отсек для лабораторного инструментария и проведения экспресс-анализа. Оборудование является самым совершенным из выпускаемого в настоящий момент в России. Оно состоит из 6 пробоотборных устройств с компьютерным управлением, выдвижного зонда и поглотителей со специальным раствором, где взятый воздух может сохраняться длительное время. Имеются системы вентиляции и обогрева, переговорное устройство, рабочие столы для лаборантов. Электричество для питания приборов вырабатывает автономный генератор. Установлена портативная метеостанция производства фирмы Davis Instrument Corp. (США), позволяющая определить в точке отбора температуру и влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление. Эти данные необходимы для глубокого анализа, которому взятые пробы будут подвергаться в экоаналитическом центре НТМК. Он аккредитован на техническую компетентность и независимость, внесен в государственный реестр, включает в себя 3 лаборатории: водных ресурсов, атмосферного воздуха и физико-инструментального контроля. Здесь содержание химических элементов определяют с точностью до 0,001 мг. В результате природоохранных мероприятий и внедрения экологически безопасных технологий за последние 5 лет комбинат снизил уровень валовых выбросов в атмосферу почти на 20 тыс. т, количество удельных выбросов сократилось на 4,5 кг с каждой тонны выпущенной стали. Природоохранная деятельность предприятия сертифицирована концерном TUV Rheinland Group на соответствие международному стандарту ISO 14001. В 2008 г. НТМК удостоен диплома межрегиональной выставки-конференции «Экология. Техноген – 2008» и 5 призовых мест по итогам конкурса «Экологическая безопасность» Межрегионального территориального управления Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу.
По оперативным данным Приднестровского ММЗ (СЗАО «ММЗ») в мае, основные цеха предприятия – ЭСПЦ (сталеплавильный) и СПЦ (сортопрокатный) – отработали в соответствии с намеченным планом-графиком. Стали произвели 84,116 тыс. т, проката – 77,24 тыс. т, что на 346 и 176 т соответственно больше запланированного. Выполнение по стали составило 100,4% , по прокату – 100,2%. В мае потребителям отгружено 77,566 тыс. т металлопроката. Из них 36,395 тыс. т в дальнее зарубежье и 41,171 тыс. т в страны СНГ. Из общего количества 19,488 тыс. т – продукция специальных, качественных марок. Товарной заготовки в мае отгружено 1036 т. Экономное потребление энергоносителей на технологию, выполнение нормируемых показателей по ферросплавам, электродам, отходам электросталеплавильного и сортопрокатного цехов позволило по итогам мая получить дополнительный доход. За 5 месяцев 2008 г. коммерческой службой предприятия на завод доставлено 435,203 тыс. т лома, из них 94,97 тыс. т в мае. На 1 июня остатки металлошихты на площадках отделения комплексной переработки лома (ОКПЛ) составляют 64,101 тыс. т, что вполне достаточно для успешной работы предприятия в июне.
На сайте ИК «Финам» (www.finam.ru) состоялась конференция «Металлургия «второго эшелона»: новые инвестиционные идеи?», участие в которой приняли аналитики ведущих инвестиционных компаний. Они обсудили тренды в котировках «металлических голубых фишек», ситуацию с ценами на сырье, смежные отрасли, а также инвестиционные идеи на летний период. «Маленькие металлургические компании очень перспективны и имеют потенциал роста, многократно превышающий тот, который наблюдается у первого эшелона, – задал тон дискуссии Николай Осадчий, ведущий аналитик ООО «Совлинк». – Но здесь надо смотреть на состав акционеров, связи с поставщиками, риски, которые обычно выше». С ним не соглашается Николай Сосновский, аналитик по металлургии ОАО «Собинбанк»: «Мелкие производители со временем останутся в прошлом. Исключением может стать только производство в труднодоступных или отдаленных регионах, например «Амурметалл». Отрасль развивается путем слияний и поглощений. Как показала практика, даже такой относительно крупный и хороший актив, как «Макси-Групп», не выстоял в одиночку. Нужна вертикальная интеграция с сырьем, нужны средства холдинга на развитие и инвестпрограмму. Соответственно, либо через оставшиеся комбинаты выйдут на российский рынок иностранные производители, либо их купят отечественные металлурги», – предрекает он. Участники конференции озвучили свои инвестиционные идеи на ближайшие месяцы. Перспективу в акциях метизных компаний видит аналитик по металлургии ИК «Финам» Алексей Сулинов: «В пользу «ММК-Метиза» говорят высокие темпы роста реального производства. «Северсталь-Метиз» на российском сегменте испытывает снижение выпуска. Однако приобретения за пределами России, в частности покупка лидирующего производителя метизов на Украине, компании «Днепрометиз», означает, что компания будет оставаться крупнейшим производителем метизной продукции. На рентабельности «Северсталь-Метиза» может позитивно отразиться реализация стратегии по производству продукции с большей добавленной стоимостью». Г-н Осадчий советует не забывать акции трубных компаний, которые в последнее время росли не очень сильно: «Во втором эшелоне сильного отставания у трубников не наблюдается, а темпы роста примерно соответствуют тем, которые демонстрируют сталелитейная и метизная отрасли. Отставание может наблюдаться относительно первого эшелона, и связано это в первую очередь с тем, что производители труб не обеспечены собственными мощностями по добыче коксующегося угля и руды. Именно эти два вида активов выступали до сих пор основными драйверами роста капитализации у диверсифицированных холдингов», – объяснил г-н Осадчий. Что касается угля, то, по мнению участников организованной «Финамом» конференции, как мировой, так и внутренний рынок угля характеризуется дефицитом. «Мы не ожидаем, что в ближайшие 2–3 года ситуация кардинально изменится. Очевидно, она будет способствовать увеличению прибылей угольных компаний. Мы ожидаем роста бумаг этих эмитентов на 30–40% до конца года. В перспективе до конца лета можно ждать продолжения повышательной тенденции», – считает Артем Бахтигозин, аналитик ИК «Арбат Капитал». «Металлургический сектор – второй в России после нефтянки, и в ближайшее десятилетие им останется, – уверен г-н Сосновский из «Собинбанка». – Что касается цен на металлургическую продукцию, то в ближайшие пару-тройку лет цены продержатся на высоте, а затем плавно начнут снижаться до следующего витка. С ценой на акции будет происходить примерно то же самое».
ОАО «Борский трубный завод» собирается занять у российского подразделения французского Bank Societe Generale – ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» – 105 млн руб. Кредитная линия в 95 млн руб., открытая в начале мая 2008 г. для ОАО «Борский трубный завод», будет действовать один год. Борскому предприятию предоставлена возможность овердрафтного кредитования расчетного счета с лимитом в 10 млн руб. Заемные средства предприятие планирует направить на пополнение оборотных средств предприятия и финансирование текущей деятельности.
Трубная металлургическая компания (ТМК) заключила контракт с компанией «Стройтрансгаз» на поставку магистральных электросварных труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм и классом прочности К60 (X70) для строительства газопровода Малай–Багтыярлык в Туркменистане. Трубы имеют наружное антикоррозийное покрытие, что значительно улучшает их надежность и увеличивает срок службы. ТМК планирует поставить в адрес ОАО «Стройтрансгаз» 28 тыс. т труб большого диаметра в течение июня–сентября текущего года. Трубы предназначены для строительства газопровода Малай–Багтыярлык, протяженностью 188 км и является туркменской частью газопровода Средняя Азия – Китай. Газопровод Средняя Азия – Китай будет иметь общую протяженность 7000 км. По территории Туркменистана будет проложено 188 км, Узбекистана – 530 км, Казахстана – 1300 км, Китая – более 4500 км.
Аналитики Citigroup повысили прогнозную цену ADR «Мечел» на 12%, до $64. Рекомендация держать сохранена без изменения. Положительное влияние на оценку оказало повышение прогнозов финансовых результатов за счет роста объемов добычи. Прогноз добычи коксующегося угля был повышен на 16%, до 13 млн т, энергетического угля – на 30%, до 13 млн т. В результате прогноз выручки на 2008 г. был повышен на 7,7%, до $8,679 млрд, EBITDA – на 14,6%, до $3,04 млрд, а чистой прибыли – на 11,4%, до $1,754 млрд. При этом цена реализации продукции не пересматривалась. В 2008 г. средняя цена реализации на коксующийся уголь будет на 134% выше, чем в 2007 г. Вместе с тем эксперты указывают, что все факторы учтены рынком и потому ожидается замедление темпов роста капитализации компании. Возможности дальнейшего роста ее капитализации будут ограничены «до объявления более подробных планов по развитию Эльгинского месторождения угля в Якутии».
ООО «ТиссенКрупп Материалс» (Москва) планирует вложить порядка €5 млн в строительство сервисного металлоцентра (СМЦ) в Нижнем Новгороде. Об этом пишет агентство «НТА-Приволжье» со ссылкой на генерального директора компании Владимира Латышева. По его словам, в СМЦ будет представлена широкая линейка черного и нержавеющего металлопроката. Здесь же будет осуществляться его обработка, и по желанию клиента можно будет нарезать металл удобных для него размеров и форм. В том числе предусмотрена рубка металла в размер, использование лентопилочных станков, лазерная резка, упаковка нержавеющего металлопроката, размотка листового и арматурного проката и другие услуги. Планируется, что на базе будет постоянно находиться порядка 10–15 тыс. т металлопроката. При этом не менее 10% материалов будет предназначено на обработку по заказам клиентов. Таким образом, сервисный металлоцентр рассчитан на удовлетворение потребностей различных групп потребителей. «Кому-то нужно купить один лист, а кому-то целый вагон, некоторым нужно вырезать из металла кружочки или звездочки. Все это будет доступно в сервисном центре», – отмечает гендиректор. По словам В. Латышева, для строительства СМЦ в 2007 г. компания приобрела участок площадью более 2 га в районе Окской гавани в Нижнем Новгороде. При этом он отметил, что в настоящее время еще не решены вопросы межевания земли, в связи с чем начало строительства было отложено. В целом на строительство СМЦ «ТиссенКрупп Материалс» планирует потратить около 1,5 лет и рассчитывает открыть его к 2010 г. Как сообщалось ранее, ООО «ТиссенКрупп Материалс» (Москва) планировало открыть сервисный металлоцентр в Нижнем Новгороде в сентябре 2008 г. Кроме того, компания планирует открыть в мае 2009 г. СМЦ в Санкт-Петербурге, где приобретен земельный участок размером 5 га. Общий объем инвестиций ООО «ТиссенКрупп Материалс» в строительство двух СМЦ и установку оборудования запланирован в размере €30 млн. ООО «ТиссенКрупп Материалс» (ThyssenKrupp Materials) – дочернее предприятие немецкого концерна ThyssenKrupp Services AG в России, крупнейший комплексный поставщик черного и нержавеющего металлопроката на территории РФ. Компания основана в июне 2004 г. с центральным офисом в Москве. Филиалы компании работают в Москве (с торговыми площадками в Рязани и Смоленске), Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде (с торговой площадкой в Чебоксарах) и в Казани.
В Германии к кражам железнодорожных рельсов и крышек канализационных люков добавился еще один вариант «заготовки лома». Похищено 2 км металлоконструкций разделительной полосы на автомобильном шоссе. Полиция пребывает в полном недоумении, каким образом преступникам удалось незамеченными увезти 500 отрезков металла общим весом 20 т. Металлоконструкции длиной 4 м и весом более 40 кг каждый хранились в служебной зоне недалеко от Фирхайма.
По данным от 5 июня, цены на кобальт сохранили стабильность, и многие участники рынка ожидают дальнейшего снижения. «Сделок заключается мало и они редки», – сообщил трейдер из Великобритании, который сообщил о тендере на низкий сорт с результатом $43 за фунт. Другой трейдер поведал о том, что две тонны низкого сорта ушло покупателю в США по $46 за фунт. Таким образом, цены на низкий сорт остались в пределах $45,50–46,50 за фунт, в то время как высокий сорт торговался по $46,75–47,75. «При данной ситуации на рынке имеется тенденция к формированию широких диапазонов», – полагает один из опытных источников, который прогнозирует, что в предстоящие недели цены будут дрейфовать на понижение, но резко не обвалятся.
По данным из Лондона, на первой неделе июня продолжилось снижение цен на вторичный алюминий на фоне падения спроса и рыночного настроя. Цены на лом также понизились, рынок насыщается продукцией. Смешанная стружка сплав/прокат идет по цене 830–850 фунтов стерлингов ($1620–1660) за т по сравнению с 830–890 фунтов стерлингов ($1620–1740) за т ранее. Стружка группы 7 торгуется по 740–770 фунтов стерлингов ($1447–1506) за т по сравнению с 750–780 фунтов стерлингов ($1467–1526) за т. Коммерческие цены на литье просели до 960–980 фунтов стерлингов ($1878–1917) против 980–1000 фунтов стерлингов ($1917–1956) за т ранее, коммерческая стружка потеряла от своей цены 20 фунтов стерлингов ($39) и снизилась до 780–810 фунтов стерлингов ($1526–1584) за т против 800–830 фунтов стерлингов ($1565–1623) за т на предыдущей неделе. Поскольку надвигаются летние каникулы, производители слитков не желают забивать склады ломом накануне сезона закрытия производств и поэтому осторожничают с закупками.
По данным из Нью-Йорка, Molten Aluminum Producer Canada Inc. запустила алюминиевое производство стоимостью $16 млн, которое будет обеспечивать новый завод по производству двигателей Honda, который планируется к запуску в сентябре. Завод расположится на площади 97 тыс. кв. футов между японской Honda Trading Corp. и Asahi Seiren Co. Ltd. Его мощность составит 50 тыс. т алюминия в год, сырьем служит переработанный лом. Около 20% продукции будет поставляться на Honda of Canada Mfg, который ежегодно будет производить 200 тыс. двигателей.
По данным из Мумбая от 5 июня, индийский производитель меди Sterlite Industries планирует удвоить производство меди на заводе Tuticorin на юге Индии до 800 тыс. т против 400 тыс. т. Sterlite является филиалом лондонской Vedanta Resources. Компания обеспечивает себя концентратом на 10–12% за счет собственных шахт в Австралии. Официальный источник в компании уже сообщил, что при удвоении производства сырье не станет для компании проблемой, так как по всему миру начинают работать новые шахты. В начале июня Sterlite подписала договоренность о покупке переживающей период проблем компании Asarco за $2,6 млрд наличными. Grupo Mexico, которая владеет, но не контролирует Asarcо, намерена этому противостоять.
По данным из Нью-Йорка от 5 июня, медные шахты проталкивают наценки на обработку и рафинирование (TC/RCs) ниже уровня $40 за т/4 цента за фунт. Во втором полугодии ожидается дальнейшее нарастание напряженности на рынке. Металлургические предприятия продолжают извлекать прибыль с запредельных цен на серную кислоту. Minera Escondida Ltda, контрольный пакет в которой принадлежит BHP Billiton, как сообщается, начала переговоры с японскими металлургами с уровня $40/4 цента. В середине прошлого года TC/RCs с японскими металлургическими заводами составляли $47 за т/4,7 центов за фунт. Наценки за обработку, выплачиваемые шахтерами металлургам за превращение концентрата в рафинированную медь, снижаются, так как производство руды не успевает за новыми металлургическими мощностями, и этот фактор играет на руку шахтерам. Спотовые TC/RCs также остаются низкими, порядка $30 за т/3 цента за фунт.
По данным от 5 июня, индийская компания National Aluminium Co. (Nalco) планирует инвестировать 400 млрд рупий ($9,35 млрд) в течение пяти лет в строительство алюминиевых заводов и электростанций в Индонезии, ЮАР и Иране. Компания также рассматривает «нулевые» проекты и проекты на базе уже действующих производств на территории Индии. Посредством чего компания намерена увеличить производство алюминия на 1,925 млн т в год. На данный момент бокситовые мощности составляют 4,8 млн т в год, рафинирование глинозема – 1,575 млн т в год, производство алюминия – 345 тыс. т в год, производство энергии – 960 МВт в год. Nalco уже подписала протокол о взаимопонимании с Джакартой (Индонезия) с целью основания металлургического завода мощностью 500 тыс. т в год и вспомогательной электростанции мощностью 1250 МВт. В этот проект «с нуля» компания планирует вложить 140 млрд рупий ($3,27 млрд). В Иране планируется строительство завода мощностью 310 тыс. т, в качестве партнера выступит Kerman Development Organisation. Стоимость проекта составляет 80 млрд рупий ($1,87 млрд).
По данным от 5 июня, экспорт никелевого лома из США сократился в марте на треть, достигнув минимального показателя почти за 2 года. Падение цен на первичный металл на LME и его возросшая доступность увели покупателей лома из доков США. В течение нескольких последних месяцев цены на LME колебались около $10 за фунт, что соответствует резкому падению против $13 и выше, отмечавшихся в течение всего прошлого года. Поставки специального лома зарубежным потребителям и стальным компаниями упали на 36,6%, до 3119 коротких тонн против 4921 в феврале. Для сравнения, в апреле 2006 г. за рубеж ушла 2151 т лома. В течение 3 первых месяцев года было экспортировано 13,64 тыс. т, что на 28% ниже 18,932 тыс. т в I квартале 2007 г.
Как сообщает Mysteel.net, чтобы восстановить районы, разрушенные после землетрясения, понадобится около 50 млн т металлоконструкций и проката в следующие 5–10 лет. Индустриальные источники сообщают, что восстановление будет идти параллельно с процессом урбанизации пострадавших районов. По словам Zhou Xizeng, аналитика из CITIC Securities, «стальные компании получат большие заказы в связи с процессом восстановления последствий землетрясения. Это такие компании, как Chongqing Steel, Pangang Steel & Vanadium Co, Valin Pipe & Wire, Maanshan Steel и Anyang Steel».
Как информирует Steelguru.com, по словам г-на Paolo Rocca, руководителя компании Tenaris и вице-председателя International Iron and Steel Institute, мировой стальной спрос может снизиться в следующие три года из-за чрезмерно высоких цен на железную руду и другие сырьевые материалы. Он отметил, что спрос на сталь продолжит расти в среднем на 6% в год до 2010 г., а затем на 4,5% в год в период 2011–2015 гг. Он также добавил, что пока «нет такой финансовой системы, которая бы выдержала это инфляционное давление».
Как сообщает Trend Capital, компания ArcelorMittal вновь активизировала свои усилия по расширению в Восточной Европе и предлагает официальное предложение по покупке болгарского металлургического комбината Kremikovtsi. По словам Volker Schwich, вице-президента ArcelorMittal для восточноевропейских проектов, план будет представлен правительству Болгарии в начале июня, а общие инвестиции составят около $500 млн.
Как сообщает American Iron & Steel Institute, американское производство стали за неделю с 25 по 31 мая 2008 г. составило 2,114 млн т, а производственные мощности использовались на 88,6%. Производство стали в США за соответствующую неделю 2007 г. составило 2,121 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 88,4%. Таким образом, текущие показатели показывают снижение недельного производства на 0,3%.
Как сообщает Mysteel.net, крупнейшая китайская стальная компания Baosteel уже пересмотрела цены для III квартала, зафиксировав их на новом уровень, но не предав этот уровень широкой огласке, а сообщив только стратегическим партнерам и прямым потребителям. Обычно Baosteel публикует цены для III квартала примерно 20 мая. Аналитик Guojin Securities г-н Zhou Tao прогнозировал в мае, что Baosteel увеличит цены на 15%, а аналитик Hu Hao из Zhong Yuan Securities отмечал, что цены вырастут на 300–600 юаней ($43–86) за т. Повышение цен от Baosteel было ожидаемым и оправданным на фоне высокого спроса на сталь и роста расходов на сырьевые материалы. На данном этапе цены от Baosteel на 100 юаней ($14) за т дешевле, чем цены от Wisco, и на $200 за т ниже мировых цены на сталь. Таким образом, у компании остается маневр для дальнейшего повышения цен в IV квартале. Как известно, Wisco увеличила цены для III квартала на 400 юаней ($58) за т.
Как сообщает Mysteel.net, австралийская BHP увеличила цены на марганцевую руду для Китая для III квартала. Так, цены на крупнокусковую марганцевую руду с 48%-м содержанием Mn составляют $17–17,4 за т, с 48%-м содержанием Mn (маленькие гранулы) – $16,9–17,2 за т, с 44%-м содержанием Mn – $16,1–16,3 за т, с 43–44%-м содержанием Mn (маленькие гранулы) – $15,6–15,9 за т. Таким образом, цены увеличились практически на 30% по сравнению со II кварталом.
Как сообщает SBB, бразильская ArcelorMittal Tubarao планирует повысить цены на экспортные поставки слябов. Так, текущие цены в $1000 за т FOB будут увеличены почти на $200 за т с текущей недели.
Как сообщают Metal Pages, участники рынка ванадия единодушно отмечают, что этот сектор переживает очевидный напряженный период. Напряженный и в смысле соотношения спроса-предложения, и в смысле нервозного состояния его участников, пытающихся угадать, окажут ли серьезное воздействие на цены последствия землетрясения в Китае, или рынок все-таки будет подвержен традиционному летнему замедлению. По мнению одной из, так сказать, «школ мысли», до сектора ванадия еще не докатились самые худшие последствия стихийного бедствия. Несмотря на то, что большинство основных производств, по-видимому, не разрушены, многие основные транспортные маршруты открыты только для военных перевозок, связанных со спасательно-восстановительными работами. В связи с этим не лишены смысла предположения о возможных серьезных задержках поставок ванадия из Китая в июне, и очевиден вопрос, насколько такие задержки будут влиять на рыночные цены и как долго они продлятся… Обычно в условиях сравнительно медленного и малого летнего рынка июнь становится месяцем-индикатором для компаний, получающих материал по долгосрочным контрактам – как правило, в июне-июле такие потребители бывают вынуждены «затыкать дыры» закупками некоторых объемов материала на спот-рынке. Европейские торговцы полагают, что рынок сейчас очень жесткий и сконцентрированный, он не испытывает «склонности» к понижению и гораздо более вероятный рост будет во многом определяться реальным спросом. Усиление цен вполне вероятно, поскольку многие реальные потребители еще не делали закупок, вполне возможно, что игра на длинных позициях окажется выгодней, чем на коротких. Несколько странно при этом, что реальных конечных потребителей в Европе очень немного, но так как на рынок от европейских переработчиков не поступает практически никакого доступного материала, любой заинтересованный покупатель скоро будет вынужден платить высокую цену. В среднем европейские торговые источники помещают цены в диапазоне $80–86 за кг [ванадия] с уплатой пошлины и $78–83 за кг для материала без уплаты пошлины, при этом у некоторых поставщиков запасы были практически распроданы еще до землетрясения в Китае. Немногие американские источники полагают цены в диапазоне $37–38 за фунт, что эквивалентно $81,40–83,60 за кг, добавляя, что последствия землетрясения ожидались более сильными. На внутреннем рынке Китая цены продолжили рост, поскольку нет никаких признаков снижения напряженности поставок. Многие поставщики увеличили свои предложения до 260 тыс. юаней за т ($75,1 за кг до уплаты экспортного налога) для феррованадия 50% и до 245 тыс. юаней за т ($16,4 за фунт до уплаты экспортного налога) для пентоксида. Такой быстрый рост цен в буквальном смысле «тормозит» заключение сделок, просто не успевающих за ценами. На экспортном рынке цены на пентоксид выросли до $17,00–17,50 за фунт в зависимости от условий поставки. Многие производители пентоксида в провинции Шааньзи остановили производство либо по экологическим причинам, либо в связи с землетрясением. Интересно, что в самой провинции Сычуань положение с производством ванадия лучше, но в условиях перебоев и высокой загруженности транспортной инфраструктуры наличного материала из провинции Сычуань поступает очень немного. Экспортные цены на феррованадий 80% располагаются пока что на отметке не ниже $75 за кг FOB, несмотря на небольшие объемы бизнеса. Но поставщики опасаются замедлений зарубежных закупок и смягчения цен в данном сегменте рынка.
