Поскольку европейский рынок ферромолибдена на третьей неделе мая остается сильным, поставщики сообщили, что спрос на китайском рынке значительно увеличился. Завод в Liaoning предлагает ферромолибден по цене $77,1–77,2 за кг и оксид ферромолибдена по цене $33 за фунт, также сообщая, что они получили много запросов в эти дни. Источник жаловался, что таможня установила минимальную цену на экспорт ферромолибдена – $78 за кг. «Таким образом, наши затраты на экспорт увеличились», – сказал источник. Тем временем еще один завод из Liaoning сообщил, что заключил несколько небольших сделок с азиатскими покупателями по цене в пределах $78 за кг. «Однако рынок немного улучшился, и теперь мы не должны заключать сделки по цене $76–77 за кг», – сказал источник.
Строительство первой стадии алюминиевого проекта китайской компании Shangqiu Sunshine Aluminum Products Co. Ltd в провинции Henan завершится в конце августа, сообщило должностное лицо компании. Данный проект был совместно начат Henan Shenhuo Group Co. Ltd и Shangqiu Sunshine Aluminum and Power Group Co. Ltd в августе прошлого года с долей акций 60% и 40% соответственно. Строительство проекта с общей ежегодной производительностью 150 тыс. т алюминиевого листа, полосы и фольги, пройдет через две стадии. На первой стадии предполагается строительство завода с ежегодной мощностью 100 тыс. т к концу августа этого года. Источник сообщил, что первый этап должен был завершиться в июле, но из-за недостатка денежных средств завершение строительства переносится на август. Кроме того, источник сообщил, что они уже закончили обучение соответствующих работников в марте и апреле. «Бюджет всего проекта составляет около 1,5 млрд юаней ($215 млн)», – сказал источник.
Цены на никель сравнительно стабильны в настоящее время на внутреннем рынке Китая, но спрос от потребителей остается слабым. Некоторые производители и торговцы КНР сообщили, что объем продаж несколько снизился и их прибыль сократилась. Большинство участников настроены пессимистично по отношению к китайскому рынку никеля и думают о том, что цена может падать из-за слабого спроса. «Каждый месяц мы закупаем 1 т никеля из Шанхая, и мы купили партию металла по цене 218 тыс. юаней ($31232) за т», – сообщает покупатель из Jiangsu. Источник утверждает, что в мае спрос на никель сократился незначительно по сравнению с апрелем. Производитель из провинции Yunnan с ежемесячным выпуском продукции 80 т продал 7 т никеля по цене 218 тыс. юаней ($31232) за т. «У нас есть еще 30–40 т металла под рукой, но спрос со стороны потребителей снизился», – сказал источник, утверждая, что цена на никель на китайском рынке сравнительно стабильна и их прибыль сократилась из-за резкого понижения цены в середине мая. Источник предсказывает, что цена на никель может упасть еще в конце мая, если спрос со стороны потребителей не возрастет.
Вышел в свет годовой отчет Объединенной металлургической компании. Прошлый год стал для компании прорывным: производство труб различного сортамента за год составило 1,845 млн т, что выше показателей 2006 г. более чем на 10%. Труб большого диаметра было произведено 944,733 тыс. т. Колесопрокатный комплекс ВМЗ в 2007 г. выпустил 820,68 тыс. колес по сравнению с 805,379 тыс. штук, произведенных в 2006 г. Консолидированная выручка компании за 2007 г. составила 107,830 млн руб. (81,418 млн руб. в 2006 г.), показатель EBITDA – 25,204 млн руб. (19,750 млн руб. в 2006 г.), чистая прибыль – 16,484 млн руб. (12,205 млн руб. в 2006 г.). Бизнес на рынке труб большого диаметра (ТБД) является одним из приоритетных и стратегически важных бизнесов для компании. ОМК является лидером на рынке ТБД и по итогам 2007 г. занимает около 34% продаж на российском рынке труб большого диаметра. ОМК является лидером российского рынка ж/д колес с долей 68% в 2007 г., при этом поставки ОМК на российский рынок до 2009 г. обеспечены долгосрочным соглашением с РЖД. Столь успешные производственные показатели были достигнуты благодаря развитию компании в ключевых бизнес-сегментах, а также успешной реализации значимых инвестиционных проектов. Суммарные инвестиции в развитие и обновление производства составили в 2007 г. 21 млрд руб. «Прошедший год для Объединенной металлургической компании был очень удачным, – отметил президент ОМК Владимир Маркин. – Это был год рекордов, юбилеев и коммерческих успехов. Мы отметили 250-летие Выксунского завода, 15-летие ОМК и 100-летие начала трубного производства на ВМЗ. По результатам года компания произвела 1,85 млн т трубной продукции. Из них 1,7 млн т – на Выксунском заводе. Этот показатель превысил рекорд советского периода, установленный в 1988 г., когда ВМЗ, после ввода в строй ТЭСЦ-5 в 1987 г., произвел 1,6 млн т труб. До прошлого года этот показатель был рекордным не только по отношению к советскому периоду, но и вообще был абсолютным рекордом за всю историю завода».
Мировой рынок меди в феврале 2008 г. испытывал дефицит металла в размере 60 тыс. т. Аналогичный по объему дефицит наблюдался на рынке по итогам первых 2 месяцев 2008 г., что совпадает с дефицитом начала 2007 г., сообщает International Copper Study Group (ICSG).
С учетом влияния сезонных факторов ICSG оценивает дефицит по итогам февраля в 30 тыс. т, тогда как год назад он составлял 15 тыс. т.
Спрос на медь в январе–фервале 2008 г. не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 3 млн т. Спрос в странах ЕС-15 снизился на 8%, в Китае – не изменился, в США и Японии – вырос на 3%, в остальных странах – вырос на 4%.
Добыча меди в первые 2 месяца 2008 г. снизилась на 3,8% по сравнению с прошлым годом, до 2,36 млн т, производство концентрата сократилось на 4,5%, главным образом, из-за сокращения производства в Китае, Индонезии и Мексике.
«Однако при сравнении ежедневного объема добычи меди в январе–феврале 2008 г. с аналогичным параметром IV квартала 2007 г. сокращение добычи составляет уже 9,5%, в основном из-за эксплуатационных проблем, забастовок или погодных аномалий в Чили, Китае и Перу», – говорится в отчете ICSG.
Объем выпуска рафинированной меди в первые 2 месяца 2008 г. остался практически неизменным по сравнению с предыдущим годом и составил 2,94 млн т. Если сравнивать с ежедневным объемом производства в IV квартале 2007 г., то наблюдается снижение выпуска на 3%, из-за сокращения в Чили (-2%) и в Китае (-13%). Сокращение объемов выпуска рафинированной меди в последнем объясняется эксплуатационными проблемами и неблагоприятными погодными условиями.
В годовом исчислении выпуск рафинированной меди в Европе сократился на 1,3%, в странах Океании – на 1,1%, в Африке он, напротив, вырос на 3%. Также увеличились объемы производства рафинированной меди в Северной и Южной Америках (на 0,5%) и в Азии (на 2,8%).
По данным с LME от 20 мая, цены металлов снизились, несмотря на падение курса доллара и рекордно высокие цены на нефть. Стоимость свинца упала до годового минимума – $2135 за т, никеля – до уровня начала года – $27400 за т, олова – до цен начала месяца – $23200 за т. Алюминий снизился незначительно, хотя запасы этого металла на складах LME выросли на 22 тыс. т, до 1,062 млн т. В Standard Bank отметили, что склад, на который поступил металл, находится в регионе с практически нулевым спросом на алюминий – штате Алабама, США. «Место поставки сначала показалось очень странным. Однако позже стало ясно, что алюминий действительно поступил туда. Этому даже есть объяснение: сейчас алюминиевый рынок очень вялый, а кредитный кризис продолжается. Кто-то просто положил металл на хранение в спокойное место, чтобы в нужный момент его забрать», – говорит аналитик банка Леон Вестгэйт. Рынок меди, по мнению Эдварда Мейера, аналитика MF Global, сейчас управляется данными о складских запасах металла и снижением спроса со стороны Китая. За последние 2 недели запасы меди на складах LME выросли на 13%. «Тот факт, что цены металлов не реагируют на слабеющий доллар, может указывать на наступление неважного времени для металлов, и мы не уверены, что медь сможет еще раз достигнуть $8250 за т», – говорит он. С другой стороны, Goldman Sachs прогнозирует, что развивающиеся экономики Бразилии, России, Индии и Китая к концу текущего десятилетия будут потреблять 35% все меди в мире, так как эти страны входят в период ускоренного роста валового национального продукта. Банк отмечает, что Китай был локомотивом роста спроса на медь в последние 10 лет: «Мы полагаем, что остальные страны BRIC продолжат эту тенденцию, подкрепив рост цен на медь». Цены на свинец упали до 12-месячного минимума на фоне роста складских запасов и слабого спроса на аккумуляторные батареи. Ожидаемое возобновление отгрузок из Австралии компанией Ivernia Inc. также может давить на цены, считает аналитик Standard Bank Леон Вестгэйт. По данным Standard Chartered, землетрясение в Китае, вероятно, привело к остановке производства на заводах общей мощностью 50 тыс. т цинка, еще 400–500 тыс. т мощностей (10–12% внутреннего производства КНР) по выпуску цинка было в той или иной мере затронуто бедствием. Однако оценка влияния остановки этих мощностей может быть преувеличена, так как многие предприятия существенно сократили производство еще до землетрясения из-за роста затрат на сырье и энергоснабжение, говорит Judy Zhu, аналитик Standard Chartered. Стоимость олова снижается третий день подряд, упав ниже $24 тысяч за т. «Олово очень сильно выросло. Оно прорвалось через уровень $25 тыс. за т, но теперь некоторые фонды вышли из игры, а иные производители начали продавать», – отметил трейдер. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:51 моск.вр. 21.05.08 г.: на LME (cash): алюминий – $2947 за т, медь – $8381 за т, свинец – $2170 за т, никель – $26070 за т, олово – $23770 за т, цинк – $2253 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2990 за т, медь – $8270 за т, свинец – $2180 за т, никель – $26200 за т, олово – $23800 за т, цинк – $2275 за т; на ShFE (поставка июнь 2008 г.): алюминий – $2674 за т, медь – $8991 за т, цинк – $2612 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка август 2008 г.): алюминий – $2723 за т, медь – $8940 за т, цинк – $2619 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка май 2008 г.): алюминий – $2998 за т, медь – $8357 за т; на NYMEX (поставка август 2008 г.): алюминий – $2998 за т, медь – $8318 за т.
Чистая прибыль компании «Северсталь», расчитанная по МСФО, за I квартал 2008 г. упала на 4,1%, до $439 млн. Выручка компании выросла на 16,7%, до $4,31 млрд, а EBITDA выросла на 14,6%, до $1,036 млрд. Финансовые показатели оказались близки к прогнозам аналитиков. Спад показателей прибыли компании в начале 2008 г. за счет растущих затрат был компенсирован после консолидации отчетности с американским поразделением SeverCorr.
Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), входящий в группу «Евраз», за I квартал 2008 г. увеличил выручку по РСБУ на 29% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), до 27,287 млрд руб. Чистая прибыль НТМК за квартал выросла на 8,3% и достигла 4,931 млрд руб. Рост выручки и прибыли НТМК «Евраз» объясняет увеличением объемов реализации и средневзвешенных цен на реализуемую продукцию на внутреннем и внешнем рынках.
За I квартал 2008 г. компания ООО «Уралметком» переработала и поставила на металлургические предприятия холдинга «Металлоинвест» 955,4 тыс. т металлошихты и лома черных металлов, что на 0,9% выше, чем за аналогичный период годом ранее (946 тыс. т). В том числе переработка и поставка металлолома за 3 месяца 2008 г. на ОАО «Уральская сталь» составила 511,9 тыс. т, ОАО «ОЭМК» – 344,8 тыс. т, поставка на СЗАО «ММЗ» составила – 72,4 тыс. т, ОАО «МК Ормето-ЮУМЗ» – 6,9 тыс. т, ОАО «Уралмашзавод» – 19,4 тыс. т.
За третью неделю мая ситуация на рынке лома России практически не изменилась, сообщает «Уралметком». Тем не менее высокий уровень экспортных котировок и возросшие закупочные цены в портах привели к корректировке цен отдельных металлургических предприятий юга России – здесь средний уровень закупочных цен на лом марки 3А вырос на 200 руб., до 11,3–11,5 тыс. руб. за т с НДС и доставкой. Некоторые комбинаты этого региона в настоящее время отстают от плановых показателей по поставке лома. В сложившейся ситуации не исключается повышение закупочных цен сталепроизводителей до 11,5–11,7 тыс. руб. за т с НДС и доставкой в ближайшее время. Предприятия Центрального региона и Урала, за исключением отдельных, вполне успешно справляются с выполнением планов по поставке лома, в связи с чем цены удерживаются на прежнем уровне – 11,2–11,6 тыс. руб. и 11,5–12 тыс. руб. за т с НДС и доставкой соответственно. На отдельных комбинатах возможны коррективы как в сторону повышения, так и снижения в зависимости от уровня поступления материала. Существенные изменения до конца месяца не ожидаются. Рост цен на экспортных направлениях способствовал повышению закупочных цен российских экспортеров. Так, в портах азово-черноморского бассейна цены на лом марки 3А за неделю выросли в среднем с $435–445 до $445–460 за т CPT. При этом ломоторговцы отмечают присутствие как более высоких, так и более низких цен. В целом при текущих ценах поставки материала идут вполне удовлетворительно, что при условии неизменности внутренних цен может способствовать стабилизации цен в портах. В портах Санкт-Петербурга также наблюдается рост цен экспортеров – с $505–515 до $520–525 за т CPT, причиной которого является повышение экспортных котировок, а также активизация спроса европейских покупателей. В дальневосточных портах закупочные цены на лом марки 3А выросли с $480–500 до $500–520 за т CPT. При этом цены на эту же марку при поставке автотранспортом выросли до $460–480 за т CPT. Рост цен обусловлен увеличением котировок внутреннего рынка, а также экспортных цен для азиатских покупателей.
Министерство иностранных дел Российской Федерации и ОАО «ГМК «Норильский никель» подписали 20 мая соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и генеральный директор ГМК «Норильский никель» Денис Морозов. В соответствии с соглашением МИД РФ будет осуществлять в рамках своей компетенции поддержку внешнеэкономической деятельности ГМК «Норильский никель», а также оказывать компании информационно-консультативное содействие, в частности с целью совместного противодействия транснациональной организованной преступности и терроризму. В свою очередь компания обязуется оказывать содействие МИД РФ, предоставляя в распоряжение министерства экспертные возможности, статистические сведения и базы данных, относящиеся к сфере международного сотрудничества. Важное направление взаимодействия сторон – совместная деятельность на международной арене, в том числе в рамках многосторонних организаций по выработке лучшей практики противодействия незаконному обороту сырья драгметаллов и использованию полученных от этого доходов для финансирования организованной преступности и террористической активности. «Как глобальная компания «Норильский никель» чрезвычайно заинтересован в эффективной защите своих экономических интересов на мировом рынке и участии в проектах государственного значения, направленных на борьбу с международным терроризмом. Уверен, что совместная работа с МИД РФ будет в высокой степени способствовать ликвидации нелегальной транснациональной сбытовой сети и снижению активности террористических групп», – заявил Денис Морозов. Соглашение вступает в силу с момента подписания, действует в течение одного года и продлевается автоматически до прекращения его действия одной из сторон.
Как сообщает пресс-служба ГМК «Норильский никель», 20 мая паводковый уровень воды в р. Енисей в районе Дудинского морского порта достиг отметки, при которой работа порта временно приостанавливается. В связи с этим, согласно регламенту работы порта, краны и перегрузочная техника выведены с морских причалов порта и подняты на безопасную высоту на время паводка. Начало работы Дудинского морского порта планируется в середине июня с обработкой морских судов в рейдовых условиях и с середины июля, после восстановления причалов, в штатном режиме. Плановая сезонная приостановка работы порта происходит ежегодно в середине – конце мая и продолжается примерно в течение месяца. В течение этого периода ОАО «ГМК «Норильский никель» продолжает исполнение своих обязательств перед потребителями вне зависимости от сроков начала и окончания плановой приостановки. Дудинский морской порт входит в состав Заполярного транспортного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» и обрабатывает как морские, так и речные суда. Через Дудинский порт осуществляется отгрузка продукции ГМК «Норильский никель» и доставка в Норильский промышленный район промышленных грузов, продовольствия и товаров народного потребления.
«Северсталь» близка к покупке пятого завода в США. Российская группа предложила купить американскую сталелитейную компанию Esmark за $1,24 млрд. При этом российская компания договорилась с профсоюзом United Steelworkers, выступившим резко против аналогичного предложения о покупке Esmark со стороны индийской Essar Steel Holdings. «Северсталь» предложила $17 за акцию Esmark деньгами и пообещала предоставить компании ликвидность в случае согласия на слияние, сообщает Reuters. Essar также предлагает $17 за акцию и обещает кредит на $110 млн, однако резко против сделки выступает крупнейший в Северной Америке профсоюз United Steelworkers. «Наше предложение получило полную и воодушевленную поддержку United Steelworkers... Эта сделка укрепит наши позиции как четвертого производителя стали в США, увеличив американские мощности «Северстали» до 11,3 млн т в год», – говорится в сообщении «Северстали». Для финансирования сделки «Северсталь» может использовать средства от планируемого выпуска евробондов на сумму около $1,5 млрд.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин может стать новым независимым директором ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), сообщает «Интерфакс». «РБК-Дейли» пишет, что в совете директоров г-н Шохин рассчитывает заняться стратегическими вопросами: «Наверное, войду в комитет по стратегическим вопросам, поскольку мне интересно позиционирование ТМК в качестве глобального игрока в связи с приобретением активов в Северной Америке и активностью в целом ряде других стран». При этом он отметил, что эта работа не приведет к конфликту интересов. «Это направление совпадает с моими интересами президента РСПП – продвигать российские компании на мировые рынки. Я думаю, что это отвечает интересам компании и моим публичным интересам». Впрочем, г-ну Шохину все же не избежать конфликта интересов, ведь он также является независимым директором в совете директоров нефтяной компании «Лукойл». Кроме того, его кандидатура выдвинута на пост независимого директора «Газпрома». Эти компании являются крупными потребителями продукции ТМК. Согласно сообщению компании, его кандидатуру в совет директоров предстоит одобрить акционерам компании на годовом собрании 27 июня. Шохин может сменить на этой должности другого независимого директора – управляющего директора ЗАО «BASF» Петра Голицына. Остальной состав совета директоров останется неизменным.
ОАО «Выксунский металлургический завод» (входит в ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ОМК) по итогам I квартала 2008 г. получило чистую прибыль в размере 2,453 млрд руб., что на 31% меньше аналогичного периода 2007 г. Выручка от реализации за отчетный период составила 16,634 млрд руб. (-20,2%), себестоимость – 11,037 млрд руб. (-22%), валовая прибыль – 5, 598 млрд руб. (-16,3%), прибыль от продаж – 4,088 млрд руб. (-15%), прибыль до налогообложения – 3,644 млрд руб. (-16,2%). Основная причина этого спада – сокращение спроса российского ТЭК на трубную продукцию, включая ТБД.
В Магнитогорске 19 мая введен в эксплуатацию новый завод по ремонту полувагонов – ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания» (УВК). Инвесторами проекта стали дочернее предприятие Магнитогорского МК – компания ООО «ММК-Транс» и группа компаний «Н-Транс». Новое вагоноремонтное предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте колесных пар и деповском ремонте полувагонов, построено на промышленной площадке бывшего завода металлоконструкций в Магнитогорске. Строительство началось в августе 2006 г. Суммарные инвестиции в производство составили 1 млрд руб. На церемонии по случаю открытия завода традиционную красную ленту перерезали заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Виктор Токарев, министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области Евгений Тефтелев, депутат Государственной Думы РФ Андрей Морозов, а также представители администрации Магнитогорска и руководители нового предприятия. По словам Андрея Морозова, вагоноремонтный комплекс позволит обеспечить Магнитогорский металлургический комбинат, метизно-калибровочный завод и многие другие предприятия надежным железнодорожным транспортом. Производственная мощность нового предприятия – 4300 вагонов и 23 тыс. колесных пар в год.
В I квартале 2008 г. по сравнению с тем же периодом 2006 г. валовая выручка ОАО «Уфалейникель» (г. Верхний Уфалей, Челябинская область), находящегося под управлением ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», сократилась в действующих ценах с 3,973 до 3,003 млрд руб. Как сообщили агентству «Уралпрессинформ» в ОАО «Уфалейникель», объем выручки от производства никеля сократился в действующих ценах на 37%, до 2,158 млрд руб. За 3 месяца 2008 г. ОАО «Уфалейникель» произвело 5,4% всего выпущенного в России никеля. Валовая прибыль, в связи с падением цен на никель и уменьшением объемов производства, уменьшилась с 1,238 млрд до 387,151 млн руб., чистая прибыль сократилась с 751,368 до 103,374 млн руб. Доходы от экспорта продукции составили 1,742 млрд руб. Производительность труда в расчете на одного работника сократилась с 1,117 млн до 863,8 тыс. руб.
Бельгийская компания «Везувиус Групп» инвестирует €20 млн в строительство первой очереди завода по производству огнеупорных изделий, применяемых в металлургической промышленности, в Борском районе Нижегородской области, сообщает НИА «Нижний Новгород». Соглашение о строительстве завода 20 мая подписали заместитель губернатора Нижегородской области Владимир Иванов, президент компании «Везувиус Групп» Франсуа Ванэк и глава администрации Борского района Александр Киселев. По словам Владимира Иванова, строительство первой очереди завода начнется в I квартале 2009 г. и будет завершено в начале 2010 г. Площадь земельного участка под строительство завода составит 100 тыс. кв. м. Участок будет передан компании в аренду, а после завершения строительства он будет приобретен ей в собственность. Замгубернатора также отметил, что правительство Нижегородской области берет на себя работы по подведению инженерной инфраструктуры для будущего завода, а также все затраты на техническое подключение мощностей завода к энергосетям. Франсуа Ванэк, в свою очередь, сообщил, что в перспективе будет построено еще две очереди предприятия. Объем инвестиций в каждый из этих проектов также составит около €20 млн. По словам президента компании, ежедневно на заводе планируется производить номенклатуру в 600 огнеупорных изделий. На первом этапе на предприятии будет работать около 100 человек, в дальнейшем число сотрудников будет доведено до 200–250 человек. Франсуа Ванэк подчеркнул, что это первое предприятие, которое будет построено «Везувиус Групп» на территории России. Он сообщил, что по всему миру компания имеет 90 предприятий. Франсуа Ванэк рассказал, что приобретать продукцию предприятия, которое будет построено на Бору, будут ведущие металлургические предприятия России, в частности предприятия из Магнитогорска, Таганрога, предприятия группы «Северсталь». Он подчеркнул, что рынок огнеупорных изделий очень велик, поэтому в дальнейшем возможно экспортирование продукции, производимой в Нижегородской области, в другие страны. Франсуа Ванэк добавил, что в настоящее время компания «Везувиус Групп» занимает 50% мирового рынка производства огнеупорных изделий. Ожидается, что в 2008 г. оборот компании по объему продаж составит около €2 млрд.
Мировое производство алюминия в январе–апреле 2008 г. составило 12,7 млн т, что на 7% выше аналогичного показателя 2007 г. – 11,872 млн т. Об этом говорится в сообщении International Aluminium Institute (IAI). Северная Америка за отчетный период увеличила производство первичного алюминия до 1,949 млн т с 1,818 млн т, страны Западной Европы – до 1,541 млн т с 1,378 млн т, Восточной и Центральной Европы – до 1,538 млн т с 1,426 млн т, страны Азии – до 1,263 млн т с 1,208 млн т, Латинской Америки – до 871 тыс. т с 826 тыс. т. Китай произвел 4,209 млн т против 3,85 млн т в январе–апреле 2007 г. (+9,3%). Страны Африки за 4 месяца произвели 563 тыс. т против 604 тыс. т. Выпуск алюминия в Океании увеличился до 766 тыс. т с 762 тыс. т годом ранее.
Государство собирается внести в капитал корпорации «Ростехнологии» 25% минус 1 акция ОАО «Завод по производству труб большого диаметра» (ЗТБД). ЗТБД с...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Рентабельность мировой автопромышленности под угрозой. Фирмы ожидают нового скачка цен на сталь, самый важный материал для изготовления автомобилей. За ним наверняка последует повышение цен и на другие материалы (медь, алюминий, резину и пр.). Об этом пишет K2Kapital.com со ссылкой на статью Financial Times Deutschland. Большинству крупных производителей надо уже летом достичь запланированных показателей рентабельности, предупреждает аналитик банка Credit Suisse Арндт Эллингхорст (Arndt Ellinghorst). Рост цен на сырье, удорожание валюты и ослабление спроса в сумме потребуют серьезного сокращения расходов. Сокращением персонала и расходов на сырье все производители улучшили результаты прошлого года, но новый рост цен на сырье может свести эти усилия к нулю. Между тем стагнирующий спрос в Европе и падающий в США ужесточают конкуренцию настолько, что повышение цен на сырье невозможно компенсировать повышением отпускных цен на автомобили. Особенно сильно повышение цен ударит по таким массовым производителям, как Opel, Volkswagen, Renault или Ford. Маржа автопроизводителей низкого ценового сегмента и так уже близка к нулю. За последние 4 года биржевые цены на сталь и алюминий почти удвоились. С начала года цена за тонну этих металлов выросла еще на 25%. Почти также выросли и цены на другое сырье (нефть, резину, медь, платину и палладий). Рост цен на сталь представляет наибольшую угрозу для отрасли, так как затраты на нее составляют от 30 до 50% общих затрат на сырье для производства легкового автомобиля. Все японские автопроизводители уже объявили о сильном сокращении прибылей в этом году из-за роста издержек на сырье. Toyota, по сообщениям японской печати, уже договорилась с концерном Nippon Steel о повышении цен на сталь более чем на 30%. Это рекордное повышение за последние 26 лет. Daimler уже объявил на 2008 г. увеличение расходов на сырье на €200 млн. Аналитики Sal.-Oppenheim предупреждают, что договоры, подобные Toyota с Nippon Steel, могут снизить маржу примерно на 0,5%. Если учесть, что в 2007 г. маржа Peugeot Citroen составила всего 1,8%, то возможности массовых автопроизводителей для маневра с издержками и отпускными ценами крайне ограничены. BMW, например, для сохранения в 2009 г. прошлогодней маржи надо сократить издержки на €1,8 млрд. Пол Скотт (Paul Scott), эксперт по стали лондонского аналитического агентства CRU, специализирующегося на изучении рынков сырья, считает что цены на сталь двигает вверх растущий спрос в развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия и Россия. Брюссельский Международный институт железа и стали (International Iron and Steel Institute), объединяющий подавляющее большинство производителей этих материалов в мире, считает, что в 2008 и 2009 гг. спрос на сталь будет расти на 6–7% в год. При этом, напоминает Скотт, производство стали сильно подорожало. Так, по сравнению с прошлым годом цена железной руды выросла на две трети, а кокса – в три раза. Такие крупнейшие производители стали, как ThyssenKrupp и ArcelorMittal, уже объявили о существенном повышении цен. Оба концерна хотят досрочно изменить условия действующих договоров и внести туда новые цены. Если же автопроизводители откажутся менять условия действующих договоров, то концерны намекают на более существенное повышение после их истечения. Рост цен на сырье приведет к сокращению операционной прибыли Volkswagen, считает аналитик Sal.-Oppenheim Кристиан Брайтшпрехер (Christian Breitsprecher). «Дальнейшее повышение цен на сырье чувствительно ударит даже по такому предприятию, как Volkswagen», – заявил представитель концерна. Уже сейчас из-за расходов на сырье издержки на новый Golf увеличились примерно на €400 на машину.
По итогам работы за апрель 2008 г. на Фроловском электросталеплавильном заводе ЗАО «Волга-ФЭСТ» (входит в группу «Эстар») объем производства стальной квадратной заготовки достиг 22,1 тыс. т. При этом рост производства по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. составил 13% (19,5 тыс. т). За апрель 2008 г. стальной квадратной заготовки отгружено 23,2 тыс. т. Увеличение объемов отгрузки готовой продукции составило 19% по отношению к апрелю 2007 г. (19,5 тыс. т). За апрель 2008 г. реализовано продукции на сумму 414,055 млн руб., за апрель 2007 г. – 215,955 млн руб. За январь–апрель 2008 г. объем производства составил 84,4 тыс. т. За первые 4 месяца 2008 г. отгрузка товарной продукции потребителям превысила 98,3 тыс. т.
Чистая прибыль группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по US GAAP за I квартал 2008 г. составила $271 млн, что на 22,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года – $350 млн. Об этом говорится в сообщении компании. Напомним, что прибыль ММК по РБСУ в I квартале 2008 г. составила 6,178 млрд руб., т. е. по сравнению с тем же периодом 2007 г. уменьшилась на 40%. Выручка по US GAAP выросла на 17,6%, до $2,169 млрд с $1,845 млрд при росте себестоимости до $1,413 млрд с $1,11 млрд. При этом выручка ОАО «ММК» увеличилась на 27,2%, до $1,364 млрд с $1,072 млрд. Выручка металлотрейдеров, входящих в группу ММК, сократилась на 6%, до $584 млн с $621 млн. Показатель EBITDA группы за отчетный период составил $465 млн против $507 млн по итогам января–марта прошлого года. EBITDA margin снизился до 21,4% с 27,5%. Операционная прибыль сократилась до $393 млн с $449 млн, прибыль до налогообложения – до $455 млн с $471 млн. В компании утверждают, что снижение чистой прибыли вызвано единовременным начислением отложенного налога в связи с изменением функциональной валюты (с долларов США на рубли), а также «из-за задержки товара на пути к конечному потребителю вследствие неблагоприятных погодных условий». Кроме того, на финансовые показатели оказали давление рост цен на уголь и лом.
По данным из Нью-Йорка от 20 мая, норвежская компания Norsk Hydro ASA проведет двухдневный аукцион (3 и 4 июня) на продажу оставшегося оборудования своего бывшего завода Becancour в Квебеке (Канада).
По имеющимся данным, корпорация Advanced Magnesium Alloys, перерабатывающее предприятие, расположенное в Anderson (штат Индиана, США), хотела купить завод, но не смогла достичь договоренности с рабочими – членами профсоюза. Сообщается, что покупкой завода заинтересованы не менее 20 других соискателей.
По данным из Шанхая от 20 мая, премии на медь со склада упали в КНР ниже $20 против $30 на прошлой неделе. Спрос продолжал оставаться слабым, импортеры ожидают убытков на сумму более 6 тыс. юаней ($860) за т. Между тем ликвидность упала параллельно с ужесточением денежной политики. Малые торговые компании также не смогли увеличить поставки меди в КНР. По данным от трейдера в Shenzhen, премии уже опустились до $10 за т. Между тем уже в четвертый раз за текущий год, Китай поднял процент резерва для коммерческих банков до 16,5%. Это повлекло за собой трудности с кредитами, а без достаточного притока наличности компании не в состоянии импортировать много меди.
По данным из Сингапура от 20 мая, компании Chengde Xinxin Vanadium & Titanium и Sichuan Zhuyu Group достигли официальной договоренности о формировании совместного производства ванадия в провинции Sichuan.
СП стоимостью 68 млн юаней ($9,8 млн) на 51% принадлежит Chengde Xinxin, остальное – Zhuyu. Предприятие будет перерабатывать 100 тыс. т отходов ванадиевой руды, выпускать 3 тыс. т пятиокиси ванадия 3 тыс. т в год феррованадия с содержанием ванадия 50%.
Chengde Xinxin, расположенная в Chengde (провинция Hebei), произвела в прошлом году 120 тыс. т ванадиевого шлака, 1740 т пятиокиси ванадия, 5470 т 50%-го феррованадия, 397 т 80%-го феррованадия.
Sichuan Zhuyu имеет ванадиевые заводы в Chengde и городе Panzhihua в провинции Sichuan. Завод в Panzhihua выпускает около 6 тыс. т пятиокиси ванадия и 1400 т 50%-го феррованадия.
По данным из Шанхая от 20 мая, официальные источники в компании Shaanxi Bayi Zinc сообщили, что завод в Shaanxi мощностью 150 тыс. т цинка возобновил работу в середине мая на уровне 70–80% от своей мощности. Производство остановилось после 12 мая, так как землетрясение вызвало перебои с подачей электричества. Shaanxi Bayi Zinc понесла убытки в размере 900 т цинка. Размер финансовых потерь составил 5–6 млн юаней ($717–860 тыс.). Shaanxi Bayi Zinc – одно из крупнейших цинковых производств в Shaanxi и 12-е по мощности производство в Китае. К концу 2009 г. компания планирует запустить еще один завод мощностью 100 тыс. т в год.
По данным из Шанхая от 20 мая, крупный китайский торговый дом Sinosteel подписал договоренность с крупнейшим китайским производством Baosteel о совместном развитии ферроникелевого проекта в области Binhai провинции Hebei. Мощность проекта составит 80 тыс. т ферроникеля в год. Стоимость – 1,8 млрд юаней ($258 млн). Проект должен войти в строй в первом полугодии 2009 г. Sinosteel Binhai будет владеть 51%, Baosteel – 49%. После реализации первой стадии проекта мощностью 80 тыс. т его мощность можно будет расширить до 320 тыс. т В последние годы китайские производители нержавейки все активнее принимают ферроникель и никелевый чугун в качестве альтернативы никелевому лому. По прогнозу участников рынка, поставки никеля за счет ферроникелевых производств и производств никелевого чугуна составят в этом году 120–130 тыс. т по сравнению с 90 тыс. т в прошлом году.
По словам Tung Kong, председателя компании Shanxi Gold Trust Yiwei Magnesium, на текущей неделе цены на магний доберутся до $6200 за т FOB за счет резкого роста производственных расходов. Никаких признаков ценового ослабления в ближайшем будущем не предвидится. Европейские производители сетуют на запредельные цены, которые ударяют по производителям штамповки и сплавов. Но, как полагает Tung Kong, высокие цены оправданы. За ними стоит рост внутреннего потребления и подъем цен на ферросилиций в КНР. В течение последних месяцев цены на магний росли головокружительными темпами, в основном за счет проблем с поставками из КНР и с учетом предстоящих Олимпийских игр. Европейские цены составляют $5600–5750 за т, но на предпоследней неделе мая ожидается резкий рост.
По данным International Iron and Steel Institute (IISI), мировое производство стали в апреле 2008 г. составило 116,4 млн т, что на 5,6% выше апреля прошлого года. За первые 4 месяца 2008 г. в мире выпущено 457,3 млн т (+5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). За первые 4 месяца 2008 г. КНР произвела 169,8 млн т стали (+9,1%). Выпуск стали в апреле составил 44,7 млн т, что на 10,2% выше уровня апреля 2007 г. В целом Азиатский регион в апреле произвел 65,7 млн т стали, на 8,7% превысив прошлогодний показатель (60,5 млн т). Производство стали в США в апреле составило 8,3 млн т, что на 1,1% выше уровня апреля 2007 г. Производство стали в Мексике и Канаде составило 1,6 млн т (+10,5%) и 1,4 млн т (+3,7%) соответственно. Выпуск стали в странах ЕС-27 в апреле был на уровне 18,154 млн т, практически не изменившись по сравнению с апрелем 2007 г. Производство стали в странах СНГ за апрель составило 10,497 млн т, что на 0,3% выше уровня апреля 2007 г. Металлурги Российской Федерации выплавили за апрель 2007 г. 6,104 млн т (-0,4%). За первые 4 месяца 2008 г. российские стальные компании выплавили 25,31 млн т стали (+3,6%). Страны Латинской Америки в апреле 2008 г. выплавили 4,141 млн т стали, что на 6,7% выше уровня апреля 2007 г.
По информации агентства Reuters, банк Credit Suisse повысил курс ценных бумаг для трех американских стальных компаний, аргументируя повышение тем, что массовый рост спотовых цен на сталь будет продолжаться до 2009 г. включительно, что также отразится на росте контрактных цен на сталь. Брокерская комиссия была также повышена для контрактных цен на 2009 г. для стандартного г/к листа с $660 до $800 за т. Credit Suisse повысил курс акций для таких компаний, как Nucor Corp., AK Steel Holding и United States Steel Corp.
Как сообщает агентство Reuters, стальной гигант ArcelorMittal предложил всего лишь €30 млн ($46,79 млн) для покупки болгарского металлургического комбината Kremikovtzi. Отметим, что ранее обсуждались суммы до $700 млн, однако были неясны долги этого предприятия. Как сообщалось ранее, в середине мая болгарский комбинат получил два предложения о покупке: от ArcelorMittal и украинского миллиардера К. Жеваго. Оба предложения интересны для болгарского предприятия. «Это правда, что мы готовы использовать средства, предложенные ArcelorMittal, но пока никакие соглашения не подписаны. Окончательный выбор между двумя предложениями еще не сделан», – отметили представители Kremikovtzi в интервью агентству Reuters. Теперь судьбу будущего хозяина комбината предстоит решить совету директоров Kremikovzi.
Как сообщает American Iron & Steel Institute, производство стали в США за неделю с 11 по 17 мая 2008 г. составило 2,146 млн т, а производственные мощности использовались на 89,9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года было на уровне 2,121 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 88,4%.Таким образом, текущие показатели выше на 1,1% по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale планирует инвестировать около $1 млрд в строительство производства железорудных окатышей и центра дистрибуции в Омане. Это первый опыт бразильской компании по строительству железорудного предприятия за пределами Бразилии. Начало производства намечено на вторую половину 2010 г. В середине мая министр торговли и промышленности Омана Maqbool bin Ali Sultan подписал соглашение о строительстве с бразильской Vale.
Как сообщает агентство Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. выразила желание инвестировать $1,4 млрд в угольный проект бразильской компании Vale в Мозамбике. Компания приняла такое решение, чтобы гарантировать себе поставки сырья, в частности угля, который в текущем году вырос в цене почти в три раза. По словам президента Nippon Steel, Shoji Muneoka, «мы заинтересованы в развитии этого проекта. А учитывая экстраординарные обстоятельства с удорожанием сырья для производства металла, мы будем настойчиво искать альтернативные источники сырья во всех регионах мира». Ранее Vale оценивала строительство этого проекта в $1,4 млрд. Согласно проекту, это будет крупнейшее месторождение производительностью 8,5 млн т коксующегося угля и 2,5 млн т энергетического угля в год. Строительство планируют завершить к 2011 г.
Как сообщает агентство Reuters, российский «Металлоинвест», один из крупнейших производителей железной руды и стали, планирует первоначальное публичное размещение акций осенью текущего года в Нью-Йорке и Лондоне. Компания, контролируемая А. Усмановым, выбрала Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Renaissance Capital для организации размещения акций. По сообщениям российской прессы, компания надеется привлечь около $3 млрд первоначально предложенными 10% акций.
