По сообщениям трейдеров LME, во второй половине дня 28 апреля большинство металлов укрепилось благодаря ожиданиям новой волны закупок перед оглашением решения ФРС США по новому уровню процентной ставки. Поддерживают цены на медь продолжающиеся трудовые конфликты на мексиканских и чилийских шахтах, однако возможность укрепления доллара делает их довольно уязвимыми. Цены на металлы и сырьевые товары вообще останутся сильными по крайней мере до середины недели, так как тон рынкам сейчас задает дорожающая нефть и слабый доллар, считает аналитик MF Global Эдвард Мейер. По его мнению, ситуация может измениться 30 апреля, когда доллар может продемонстрировать существенный рост, если ФРС решит оставить ставку без изменения, так как это будет говорить о стабилизации экономики США. Укрепление доллара может привести к фиксации прибыли на товарных рынках, считает он, однако пока инвесторы рассчитывают на более долгосрочную перспективу. Надежда прекратить восьмимесячную забастовку на шахте Cananea, принадлежащей Southern Copper Corp., рухнула после того, как профсоюз отклонил последнее предложение компании. По последним данным, компания была готова выплатить за возобновление работы по $46 тыс. каждому из 1300 рабочих и продлить срок эксплуатации шахты до 2010 г. Подразделение El-Teniente чилийской Codelco работает в обычном режиме, однако Andina и Salvador продолжают бастовать. Автобусы, перевозящие рабочих на El-Teniente, сейчас следуют под усиленной охраной полиции. Представитель Codelco сообщил, что работа на бастующих рудниках может быть частично возобновлена в конце этой недели. Часть оборудования на руднике Salvador была повреждена пожарами, которые возникли в результате беспорядков. По планам компании, добыча меди на данном руднике должна была завершится к 2010 г. По прогнозу ICSG, на медном рынке в этом году будет наблюдаться излишек меди, который увеличится в 2009 г., так как производство рафинированного металла растет быстрее, чем его потребление. Излишек меди на рынке в 2008 г. составит 85 тыс. т (в прошлом году наблюдался дефицит в размере 40 тыс. т), а к 2009 г. достигнет 430 тыс. т. В то же время банк Credit Suisse повысил свой прогноз по ценам меди в 2008–2010 гг. с $3,6 до $4 за фунт ($8816 за т). По словам представителя банка, если забастовки на медных рудниках будут продолжаться, то в условиях дефицита ресурсов не исключен рост цен до $12 тыс. за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:18 моск.вр. 29.04.08 г.: на LME (cash): алюминий – $2967 за т, медь – $8778 за т, свинец – $2749 за т, никель – $29212 за т, олово – $23985 за т, цинк – $2277 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3009 за т, медь – $8630 за т, свинец – $2770 за т, никель – $29300 за т, олово – $23900 за т, цинк – $2305 за т; на ShFE (поставка май 2008 г.): алюминий – $2665 за т, медь – $9346 за т, цинк – $2630 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка июль 2008 г.): алюминий – $2716 за т, медь – $9371 за т, цинк – $2636 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка апрель 2008 г.): алюминий – $2993 за т, медь – $8783 за т; на NYMEX (поставка июль 2008 г.): алюминий – $2993 за т, медь – $8662 за т.
Лондонская биржа металлов 28 апреля 2008 г. впервые провела биржевые торги стальной заготовкой. Стоимость стали с поставкой 28 июля по дальневосточным и средиземноморским контрактам колебалась между $985 и $1005 за т. Объем торгов составил 18 лотов (по 65 т каждый) для средиземноморского контракта и 3 – для дальневосточного. Цены на сталь по средиземноморским контрактам с поставкой 20 августа составили $995 за т, было продано 5 лотов. Пробная торговля фьючерсами на стальную заготовку была открыта LME 25 февраля с возможностью заключения сделок на электронной торговой платформе или по телефону. Лиз Милан, коммерческий директор LME, заявила, что крайне довольна результатами первого дня торгов: «Это знаковое событие», – сказала она. Руководитель LME Мартин Эббот считает, что достижение значимого объема торгов потребует времени, но «то, что произошло сегодня, невероятно важно… Это длительный процесс». За время пробной торговли на LME Select было продано около 500 лотов суммарной стоимостью около $27 млн. Один из лондонских брокеров сказал, что стальному контракту потребуется определенное время, чтобы стать достойным финансовым инструментом, но это займет меньше времени, чем потребовалось алюминиевым контрактам. «Когда 30 лет назад начиналась торговля алюминием, потребовалось 10 лет, чтобы он достиг нормальных объемов торгов. Однако теперь алюминиевые контракты – самые торгующиеся контракты на LME, они опережают даже медь, с которой все начиналось». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам стальной заготовки с поставкой в августе 2008 г. на LME в 10:29 моск. вр. 29.04.08 г.: «средиземноморский» контракт: $990 (спрос) / $1005 (предложение) / $975 (последняя сделка); «дальневосточный» контракт: $965 (спрос) / $1010 (предложение) / $950 (последняя сделка).
Рост производства алюминия в Китае может замедлиться до 20% в год по сравнению с 34% в прошлом году из-за необычно суровой зимы на юге страны. По оценкам пекинского агентства Antaike, общий объем производства алюминия, вероятно, достигнет 15,1 млн т в этом году. Результатом непогоды в январе–феврале будет потеря 450 тыс. т продукции. По данным China Nonferrous Metals Industry Association, выпуск алюминия в I квартале вырос на 11%, до 3,15 млн т. Крупные заводы не смогут вернуться к нормальному производству до конца мая, что отразится на показателях II квартала. Тем не менее введение в строй большинства мощностей в III квартале будет способствовать ускорению роста во втором полугодии текущего года. Потребление алюминия в Китае в 2007 г. выросло на 38%, до 12 млн т, в 2008 г. оно, по прогнозу Antaike, достигнет 14,34 млн т. Алюминиевые цены в этом году, по ожиданиям агентства, могут упасть до 19 тыс. юаней ($2710) за т.
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) выставило на продажу шахту «Комсомолец» в Кузбассе, пишет «Энергетика и промышленность России». Шахта переходит на добычу коксующегося угля и становится неинтересной СУЭКу, специализирующемуся на энергетических марках угля. Предприятие может обойтись покупателю как минимум в $50 млн. Об этом неофициально сообщают сразу в нескольких компаниях Кузбасса, добывающих коксующийся уголь. Продажа «Комсомольца» может быть связана с тем, что модернизация шахты требует от компании значительных средств. При этом в разработку будут вовлечены новые запасы, расположенные на нижних горизонтах (горизонты ближе к поверхности уже выработаны). Но на нижних горизонтах залегает уголь, который относится к коксующейся марке ГЖ. Коксующимися марками СУЭК почти не занимается. В СУЭКе сведения о возможной продаже «Комсомольца» не комментируют.
Попытка угона иномарки у столичного предпринимателя сопровождалась перестрелкой. По данным правоохранительных органов, перестрелка произошла у дома №1 на Мичуринском проспекте в Москве. Гендиректор ЗАО «Комба», которое занимается переработкой лома металлов, начал парковать свой «Ленд Ровер». Неожиданно дорогу машине преградили «Жигули». Из них вышли четыре человека кавказской внешности и выкинули владельца иномарки из салона. Тот достал травматический пистолет и открыл по нападавшим стрельбу. Преступники ответили огнем уже из боевого оружия, после чего скрылись на «Ленд Ровере». К счастью, бизнесмен не пострадал.
В Петербурге пресечена незаконная деятельность предприятий, занимавшихся переработкой и производством алюминиевых сплавов, а точнее заготовкой цветного лома, передают местные СМИ. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с петербургским УБЭП выявили случаи противоправной деятельности ряда предприятий. Речь идет о фактах хищения из федерального бюджета НДС и незаконного производства алюминиевых сплавов торговыми компаниями, специализировавшимися на реализации алюминия как на экспорт, так и на внутренний рынок, с использованием целого ряда фирм-однодневок. Установлено, что компании, через которые реализовывался алюминий вторичной переработки, выступали лишь прикрытием хитроумных схем, созданных для хищения налога на добавленную стоимость путем обналичивания денежных средств со счетов однодневок. Как правило, торговые фирмы сбывали продукцию вторичной переработки, изготовленную на небольших кустарных производствах с нарушением действующего законодательства в сфере промышленной и экологической безопасности. При проверках производителей оперативниками было выявлено, что большая часть вторичного алюминия продавалась за наличный расчет, а затем он отгружался торговым компаниям по фиктивным бухгалтерским документам. Кроме того, в производственных цехах не соблюдались элементарные санитарные нормы, газоочистная техника фактически не работала, что в конечном итоге отражалось не только на здоровье работников, но и жителей близлежащих жилых кварталов. Действуя в единой цепочке криминальных схем ведения хозяйственной деятельности, мошенники делили незаконно возмещаемые из федерального бюджета или зачитываемые суммы НДС между собой. В отношении руководителей организаций возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 («Незаконное предпринимательство») и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Причиненный государству материальный ущерб составил около 300 млн руб.
Чистая прибыль ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» по РСБУ в I квартале 2008 г. по сравнению с IV кварталом 2007 г. снизилась на 25,2%, говорится в сообщении компании. Так, значение чистой прибыли эмитента за IV квартал 2007 г. составляло 9,918 млрд руб., значение чистой прибыли эмитента в I квартале 2008 г. – 7,417 млрд руб. Снижение чистой прибыли, по мнению компании, связано в основном со снижением выручки от продаж на экспорт из-за изменения условий поставки и перехода права собственности на слябы и прокат. В результате при увеличении объема и росте цен на отгруженную продукцию объем реализованной металлопродукции, право собственности на которую перешло к покупателю, снизился.
Фондовая биржа ММВБ приостанавливает торги обыкновенными акциями ОАО «Стойленский ГОК» (СГОК, Белгородская область, г. Старый Оскол) с 29 апреля 2008 г., говорится в сообщении биржи. Приостанавливаются торги акциями выпуска с государственным регистрационным номером 1-01-00154-A, присвоенным 28 ноября 2003 г. Напомним, что НЛМК направил миноритариям требование о выкупе ценных бумаг ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» по цене 24,471 тыс. руб. за одну акцию. На сегодняшний день 96,98% акций СГОКа уже принадлежит НЛМК.
Арбитражный суд Алтайского края наложил арест на имущество «Энергомашкорпорации». Такое решение суд принял в обеспечение исковых требований шести компаний, которые обратились с просьбой взыскать с корпорации более 259 млн руб., включая проценты за пользование чужими средствами. Все шесть компаний в 2007 г. осуществляли отгрузки металла на предприятия «Энергомашкорпорации». В целях обеспечения иска арестовано 19 объектов недвижимости комплекса «Сибэнергомаш» в Барнауле. Их стоимость была оценена судом именно в 259 млн руб. Сейчас общий объем обязательств группы компаний «Энергомашкорпорация» перед российскими и зарубежными кредиторами составляет около $1,3 млрд. В ближайшее время «ГТ-ТЭЦ Энерго», входящей в группу, предстоят ежеквартальные выплаты по кредитам на сумму в 2,5 млрд руб. В мае–июле 2008 г. «Энергомашкорпорации» предстоит выплатить 4,5 млрд руб.
ОАО «Ашинский металлургический завод» (АМЗ, Челябинская область) увеличило долю в уставном капитале ООО «Металл-Инвест» (Башкирия) с 51 до 100%, говорится в сообщении компании. «Интерфакс» напоминает, что в ежеквартальном отчете АМЗ говорится, что «Металл-Инвест» занимается оптовой торговлей черными металлами в первичных формах и является для АМЗ поставщиком сырья. Функции единоличного исполняющего органа «Металл-Инвеста» осуществляет ООО «Управляющая компания «Сталь-Инвест».
Стивидорная компания ЗАО «Нева-Металл», входящая в дивизион «Северсталь Российская сталь» инвестирует $4 млн из собственных источников в развитие компании. В частности, эти средства будут направлены на закупку специального оборудования: ричстакеров (автоконтейнерных перегружателей) и причальных перегружателей. Приобретение оборудования предусматривается в период 2008 – начала 2009 г. Ввод данного оборудования позволит «Нева-Металл» обеспечить реализацию планов по контейнерной перевалке на 2008 г. «Планы в отношении нового направления бизнеса приняты с учетом стратегии ЧерМК «Северсталь» по увеличению доли поставок на внутренний рынок. Расширение спектра оказываемых услуг за счет перевалки контейнеров обеспечит рост доходности «Нева-Металл», которая ранее специализировалась преимущественно на перевалке и хранении экспортного проката черных металлов, в основном производства ЧерМК «Северсталь», – отметил коммерческий директор ЧерМК «Северсталь» Игорь Нечаев. В 2008 г. компания намерена развивать контейнерный бизнес и довести объемы перевалки контейнеров до 36 тыс. Проект по перевалке контейнеров стартовал в I квартале 2008 г. Для его реализации в настоящее время используются существующие мощности компании «Нева-Металл». Наряду с развитием контейнерного направления «Нева-Металл» продолжит обеспечивать планы ЧерМК «Северсталь» по перевалке и отгрузке экспортной продукции металлургического комбината. Объемы переработки металлопроката в навигацию 2008 г. сохранятся на уровне 450 тыс. т.
Как сообщают из Лондона со ссылкой на источники в компании ZincOx, новая печь по переработке цинка в Огайо начнет производство в конце 2009 г. Компания также сообщила о трехкратном росте прибылей в 2007 г. Перерабатывающий проект ZincOx в Огайо будет первым, использующим кольцевую печь и технологию электроплавки для переработки 200 тыс. т цинковой пыли со средним содержанием цинка 24%. Первая продукция планируется на конец 2009 г. По данным за 2007 г., прибыль компании составила 11,4 млн фунтов стерлингов ($21 млн) в 2007 г., что выше показателя 2006 г. (3,6 млн фунтов стерлингов). Кроме того, компания ведет строительные работы на цинковом карьере Jabali в Йемене, где ZincOx принадлежит 52%. Производительность проекта составит 800 тыс. т в год, пуск запланирован на конец 2009 г.
Blackstone Ventures Inc. (Британская Колумбия, Канада) купила лицензии на разработку и 100% в медно-золотом проекте Norbotten на севере Швеции. Финансовые условия сделки не разглашаются. Приобретение состоит из трех блоков на общей территории 25 тыс. га (61,775 тыс. акров) в восточной части округа Kiruna, где располагаются два месторождения железа, меди и золота, одни из самых крупных в мире, – Kiruna и Aitik. Всего в мире насчитывается около дюжины крупных месторождений железа, меди и золота – на территории Австралии, Бразилии и Чили.
По информации из Сингапура, нетто-прибыль компании Hunan Nonferrous Metals Corp. (HNMC) в 2007 г. сократилась на 30,2%, до 315 млн юаней ($45 млн) из-за падения цен на цинк и роста производственных расходов. Впрочем, выручка выросла на 21%, до 21,5 млрд юаней ($3,07 млрд). По данным HNMC, производство выросло на 11%, до 447,997 тыс. т цинковой продукции (+12% к 94,383 тыс. т цинковой продукции) и на 2,3%, до 28,206 тыс. т продукции из сурьмы. HNMC является головной компанией крупнейшего цинкового производителя Zhuzhou Smelter и также самого крупного производителя висмута Hunan Shizhuyuan Nonferrous Metals Co. Производство компании пострадало от зимней непогоды.
Aquarius Platinum купила долю компании Impala Platinum Holding в компаниях Aquarius Platinum и Aquarius Platinum South Africa (AQPSA), превратив их в компанию, 100% акций которой находятся в свободном обращении. Теперь компания не будет иметь контрольных акционеров, что должно облегчить управлению. Aquarius купила более 21 млн акций, порядка 8,4% всех акций компаний, за $285 млн. Эти акции были аннулированы. Implats также владеет 20% в AQPSA, которую Aquarius купила за $504,9 млн.
КНР намерена импортировать 1,35 млн т рафинированной меди в 2008 г., что соответствует сокращению на 9% в годовом исчислении. Потребление меди конечными потребителями сокращается, сообщил Shen Haihua, генеральный управляющий Shanghai Maike Dickson Investment Co. По статистике за 2007 г., КНР импортировала 1,49 млн т меди в 2007 г., что соответствует росту на 80,6% в годовом исчислении, однако, по имеющимся данным, рост спроса в текущем году существенно замедлился благодаря экономическим мерам Пекина. «Макроэкономическая политика Пекина направлена на обуздание избыточной ликвидности в КНР, и при этом оказывает негативное влияние на наш приток наличности», – подтвердил официальный источник в компании – потребителе меди, расположенной в провинции Guangdong.
По данным с LME от 25 апреля, цены на медь поехали вниз в ходе официальной торговой сессии под давлением со стороны укрепившегося доллара. «Красный металл» установился на уровне $8519 за т (с поставкой через 3 месяца), что оказалось ниже предыдущей цены закрытия – $8525 за т. С утра контракт открыл торги с показателем $8550. «Я был удивлен падением меди, и единственным объяснением вижу доллар, более ничего фундаментального», – сообщил аналитик. Забастовка на нескольких заводах Codelco в Чили и сокращение запасов на складах LME не смогли поддержать цены. Базовый контракт на поставку олова через 3 месяца подрос до уровня $23745/750 за т против $23700 на момент закрытия биржи накануне. Контракт открылся на уровне $23700 за т и сумел подняться до $23802. Никель с поставкой через 3 месяца достиг $28900/29050 за т против цены закрытия – $28905. «Новости из нержавеющей индустрии о росте спроса и производства не повлияли на цены по причине укрепившегося доллара. Смесь из хороших и плохих новостей затрудняет продвижение хороших», – полагает аналитик. Никель торговался по $28600–29695 за т до официального открытия рынка, а после открытия – на уровне $28900.
Как сообщает агентство Reuters, «open outcry» торговля стальными фьючерсами, когда трейдеры физически присутствуют на торговой площадке, началась 28 апреля 2008 г., давая еще раз понять консервативной мировой стальной индустрии, что началась новая эра в торговле сталью. Торговля стальной заготовкой стартовала, когда коммерческий директор LME Лиз Милан (Liz Milan) начала сессию на европейской торговой площадке. Стальные контракты для Средиземноморья шли по цене $990 и $1005 за т, а контракты для Ближнего Востока – по $995 за т. По мнению исполнительного директора LME Мартина Эббота, «это великий день».
Как сообщает The Australian Business, Китай дал первый намек на то, что, возможно, согласится на оплату фрахтовой премии для австралийских компаний для цены на железную руду в 2008 г. По словам Zou Jian, председателя China Metallurgical Mining Association, «Китай решил включить премию за фрахт, но только для долгосрочных контрактов». Г-н Jian также отметил, что Китай в данный момент рассматривает требования Rio и BHP для оплаты разницы фрахтовых расценок, но только на определенное количество поставок. По его словам, Китай намерен закончить переговоры до 30 июня 2008 г. Однако днем позже г-н Jian отметил, что Китай не будет покупать железную руду у австралийских компаний, если BHP Billiton и Rio Tinto продолжат требовать высокие цены на свое сырье.
Как сообщает агентство Reuters, президент Венесуэлы Уго Чавес рекомендовал компании Ternium SA, контролируемой аргентинским концерном Techint Group, согласиться на условия национализации стальной компании Sidor, т. е. продажу 60% акций по разумной цене немедленно, потому что акционеры компании просят компенсации за национализацию компании. Президент Венесуэлы отметил, что готов принять производственные мощности компании 29 апреля текущего года и заключить финальное соглашение в этот же день: «Я подпишу соответствующий декрет о национализации немедленно и не вижу никаких проблем, препятствующих этому шагу».
Как передает агентство Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. сообщила, что повысит цены на стальные листы на 10% с 1 июня, чтобы покрыть растущие расходы на сырьевые материалы. Листы, используемые в автомобиле- и судостроении будут повышены в цене на 10 тыс. иен ($97), до 110 тыс. иен ($1055) за т.
Как сообщает агентство Reuters, японская Nippon Steel Corp. прогнозирует, что ее прибыль за 2008–2009 финансовый год (апрель 2008 – март 2009 г.) может снизиться на 34% на фоне высоких расходов на сырьевые материалы. Как отметили 25 апреля руководители Nippon Steel в выступлении перед акционерами, прогнозы на следующий финансовый год неутешительны, так как только цены на коксующийся уголь выросли на 240%, а цены на железную руду поднялись на 65%. По словам Junichi Misawa, аналитика STB Asset Management, «Nippon Steel представляет негативный прогноз, и сейчас для этого есть все основания. Однако следует отметить, что компания наверняка поднимет цены в будущем, и возможно, что ее результаты за год будут значительно выше прогнозов». Nippon Steel ожидает, что ее прибыль до налогообложения за 2008–2009 год составит 370 млрд иен ($3,55 млрд) по сравнению с прогнозом аналитиков в 546,6 млрд иен ($5,24 млрд). Оперативная прибыль стального дивизиона Nippon Steel за 2007–2008 финансовый год (апрель 2007 – март 2008 г.) снизилась на 7%, до 475,9 млрд иен ($4,56 млрд) по сравнению с 514,5 млрд иен ($4,93 млрд) в прошлом году. Чистая прибыль стального дивизиона снизилась на 19%, до 88,9 млрд иен ($852 млн).
Как сообщает агентство Reuters, китайская Baoshan Iron and Steel Co. отчиталась о финансовых результатах I квартала 2008 г. Чистая прибыль компании выросла на 16% и составила 4,26 млрд юаней ($608 млн) против 3,68 млрд юаней в I квартале 2007 г. Ранее аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали прибыль на уровне 3,68 млрд юаней ($525 млн). Как известно, в I квартале Baosteel повысила свои отпускные цены на 8%. Продажи компании выросли на 9%, до 47,03 млрд юаней ($6,72 млн).
Как сообщает Thomson Financial, стальная компания ArcelorMittal увеличит надбавку к ценам на сталь на $250 за т для уже существующих и подтвержденных контрактов со своими потребителями. По информации, опубликованной в Wall Street Journal, компания уже оповестила своих покупателей, что с 5 мая эта надбавка будет применена, чтобы покрыть высокие расходы на сырьевые материалы. Потребители, включая компании Ford Motor Co. и General Motors Corp., пока не высказали своего мнения по поводу такого повышения цены, но, похоже, будут поставлены перед фактом и им придется согласиться, так как мировые цены на сталь имеют сейчас тенденцию к росту.
