Цены на медь, сейчас находящиеся в диапазоне $7600–8800 за т, могут снизиться еще, если цены закрытия два дня подряд будет ниже промежуточного уровня поддержки $8250 за т, считают в MF Global. Участники рынка пребывают в смятении относительно перспектив движения цен на металлы после внезапного роста вечером 1 апреля. Как предполагают трейдеры, рост цен опять вызван притоком инвестиционных денег. Однако 1 апреля доллар укреплялся, а, по сложившейся в последнее время традиции, инвесторы в такой ситуации предпочитают покидать рынок металлов, а не входить в него. Часть трейдеров объясняют рост цен сокращением запасов металлов на LME. Как считает один из трейдеров, фонды начинают рассматривать металлы не только как способ защиты от инфляции, но и как самостоятельный инвестиционный актив: «Рост проса на медь, проблемы с ее поставками, сокращающаяся рудная база и великолепные перспективы по промышленному применению способны компенсировать любое снижение потребление в США». Сделки по стальным фьючерсам 1 апреля заключались только по «дальневосточному» контракту, с ценой $895 за т, на $10 выше цены закрытия в пятницу (31 марта). По «средиземноморскому» контракту сделок не было, цена предложения составляла $870–890 за т. Оценка перспектив запуска полноценной торговли сталью на LME аналитиками рынка становится все более критической: «Сложно сказать, что тогда случится. Пока не понятно, как избавиться от крайне низкой ликвидности», – говорит один из них. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:34 моск.вр. 02.04.08 г.: на LME (cash): алюминий – $2927 за т, медь – $8536 за т, свинец – $2824 за т, никель – $29300 за т, олово – $20105 за т, цинк – $2290 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2975 за т, медь – $8400 за т, свинец – $2835 за т, никель – $29500 за т, олово – $20200 за т, цинк – $2310 за т; на ShFE (поставка апрель 2008 г.): алюминий – $2710 за т, медь – $9288 за т, цинк – $2732 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка июнь 2008 г.): алюминий – $2752 за т, медь – $9271 за т, цинк – $2707 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка апрель 2008 г.): алюминий – $2921 за т, медь – $8435 за т; на NYMEX (поставка июль 2008 г.): алюминий – $2921 за т, медь – $8393 за т.
Чистая прибыль одной из крупнейших российских горно-металлургических групп «Евраз» в 2007 г. выросла по международным стандартам финансовой отчетности на 56%, до $2,14 млрд с $1,38 млрд в 2006 г., сообщила компания. Выручка «Евраза» выросла в 2007 г. до $12,81 млрд с $8,29 млрд годом ранее. Прибыль компании до уплаты налогов, процентов, переоценки и амортизации выросла в 2007 г. до $4,25 млрд с $2,64 млрд в 2006 г. «Евраз» также обнародовал прогноз ключевых показателей на первую половину 2008 г. Компания ожидает рост выручки на 60–65% с $6 млрд в первой половине 2007 г., EBITDA – до $3 млрд с $2,05 млрд.
Канадская компания Canadian Zinc Corporation объявляет о своих результатах за 2007 г. Убыток компании за год сократился и составил $920 тыс. по сравнению с потерями в $1,486 млн в 2006 г. Сокращение убытков частично объясняется более высоким процентным доходом ($1,2 млн в 2007 г. по сравнению с $948 тыс. в 2006 г.) В 2007 г. компания инвестировала около $10,8 млн в проект Prairie Creek (в 2006 г. – $7,9 млн). По состоянию на 31 декабря 2007 г. компания имела денежные средства в размере $6,9 млн, краткосрочные инвестиции на сумму $21,5 млн, активный баланс оборотного капитала составил $27,4 млн. Компания оценивает результат своей деятельности положительно и планирует продолжать исследования, развитие и разработку проекта Prairie Creek.
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских считает незаконным приказ о приостановке работы на шахтах СУБРа до особого распоряжения в связи с невозможностью обеспечить безопасность работ, сообщает «Интерфакс». «До забастовки представители работодателя не говорили об опасности для жизни на шахтах СУБРа. Между тем, тот факт, что на «Красной шапочке» сели 96 человек, не означает, что к работе на других шахтах нельзя допускать остальные сотни и сотни рабочих, которым необходимо кормить семьи», – приводятся слова А. Ветлужских в сообщении Федерации профсоюзов Свердловской области, распространенном 1 апреля. 26 марта горняки шахты «Красная шапочка» начали забастовку, отказавшись подниматься на поверхность. Требования бастующих шахтеров состоят из 10 пунктов и переданы руководству предприятия. В частности, горняки требуют повышения тарифных ставок на 50% с сохранением действующего повышения премирования, отмены плановых суббот, принятия коллективного договора, возвращения СУБР-строю районного коэффициента 1,3 (сейчас он составляет 1,2), возобновления финансирования строительства шахты «Глубокая-Черемуховская». 28 марта вечером ОК «Русал» приняла решение о приостановке работ на всех пяти шахтах ОАО «Севуралбокситруда». В ОК «Русал» заявляют: «Мы действуем в правовом поле, в рамках коллективного договора». «Мы по-прежнему настойчиво предлагаем горнякам выйти на поверхность и сесть за стол переговоров. Это является нашим принципиальным условием», – сказал 31 марта «Интерфаксу» представитель объединенной компании. Региональные СМИ сообщают, что руководство СУБРа обратилось в суд с требованием признать действия бастующих шахтеров незаконными. Независимый профсоюз горняков сообщил, что «группа Валерия Золотарева пошла на резкое обострение ситуации – голодовку под землей». Это уже не первая забастовка на СУБРе. В 2003 г. более 500 работников предприятия с 1 октября 2003 г. в течение 6 дней находились в шахтах и отказывались подняться на поверхность, выдвинув требование об увеличении заработной платы до $1000 и одновременном снижении норм выработки. При этом из-за отказа горняков подняться простаивали три из пяти шахт СУБРа. После подписания 6 октября соглашения членами примирительной комиссии горняки поднялись из шахт.
Цены ферротитана на китайском рынке несколько разделены - внутренний рынок незначительно укрепился, экспортный рынок скорее устойчив. Основной причиной некоторого усиления внутреннего рынка Китая является рост цен на сырьевые материалы, усиление позиций ферротитана китайского производства на экспортном рынке сейчас невозможно. Производители сообщают, что контрактные цены выросли до 13,1 тыс. юаней за т ($8,7 за кг титана) для материала с базовым содержанием 25% Ti при экспортных ценах на этот материал в диапазоне $8,30–8,50 за кг. Представитель по продажам одного производителя сообщил, что в прошлом месяце удалось отправить на экспорт одну треть из произведенных 100 т ферротитана по средней цене $8,40 за кг. Он добавил, что, несмотря на удорожание сырьевых материалов, достичь увеличения экспортных цен сейчас нереально. Удачливые производители и торговцы отмечают, что, благодаря колебаниям цен на сырье внутренний рынок одновременно может быть и сравнительно неустойчивым, и в то же время весьма прибыльным. Например, при заключении сделок по ферротитану по достаточно высоким ценам смягчение цен на алюминий может дать возможность в какой-то период несколько увеличить прибыль, так как рынок мгновенно не реагирует на такие вещи. Торговцы на «свободном» рынке сообщали о ценах порядка 13,3 тыс. юаней за т ($8,74 за кг) для материала FeTi 25% и 45 тыс. юаней ($10,87 за кг) для материала FeTi 68% из переработанного титанового лома. При этом торговцы признаются, что, несмотря на то, что долгое время цены на китайском рынке в целом достаточно устойчивы без значительных колебаний, трудно сказать, как долго сохранится такая относительная устойчивость. По мнению торговцев, в условиях не слишком активного рынка простаивают отнюдь не маленькие производственные мощности, поэтому вряд ли возможно серьезное усиление рынка в условиях, когда производители быстро могут восстановить производства и «вывалить» на рынок существенные объемы.
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. чистая прибыль ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» по РСБУ увеличилась более чем в 2,5 раза, с 384,2 до 885 млн руб. Выручка от реализации в сопоставимых ценах выросла на 20%, в действующих ценах – с 17,98 до 22,427 млрд руб. Балансовая прибыль возросла с 477 до 993,984 млн руб. При этом выпуск ферросплавов увеличился на 3%, с 755,2 до 780 тыс. т, электродной продукции – вырос на 20%, с 36,207 до 42 тыс. т. Объем экспорта продукции возрос с 60% до 70%.
Оценочный запас железных руд в Околовском месторождении на территории Беларуси (Столбцовский район, Минская область) составляет 300 млн т. На его базе планируется создание минерально-сырьевой базы металлургического производства страны. Об этом сообщил директор департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Карпук 1 апреля на пресс-конференции в Минске, пишет «БелаПАН». В настоящее время идет доразведка Околовского, а также Новоселковского месторождения железных руд (Кореличский район, Гродненская область) с целью их сравнительной геолого-экономической оценки. Она будет завершена в середине этого года. Проводятся также научно-исследовательские работы по обогащаемости железных руд. По мнению специалистов, это позволит максимально эффективно использовать их на базе Белорусского металлургического завода в Жлобине (Гомельская область). Ожидается, что промышленная добыча белорусских железных руд начнется через 5 лет.
По предварительным данным, в I квартале 2008 г. украинские метпредприятия увеличили производство основных видом металлопродукции, сообщил источник в Кабинете министров Украины. В частности, производство чугуна в январе–марте увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 9,1 млн т, производство стали – на 3,6%, до 11 млн т, готового проката – на 5,5%, до 9,4 млн т. В январе–марте украинские трубные предприятия сократили производство на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 590,2 тыс. т., производители ферросплавов сократили производство на 25,6%, до 305 тыс. т., а метизные предприятия сократили производство на 13,15%, до 98,9 тыс. т.
Фондовая биржа ММВБ провела очередной пересмотр базы расчета индекса ММВБ и баз расчета отраслевых индексов ММВБ, по итогам которого был утвержден новый состав баз расчета индексов на очередной период. В базы расчета индексов были включены ценные бумаги, рекомендованные индексным комитетом, из числа акций, включенных в действующие базы расчета и листы ожидания соответствующих индексов. В частности, внесены изменения в базы расчета отраслевых индексов, период действия которых с 15 апреля 2008 г. по 14 июля 2008 г. В базу расчета индекса ММВБ – металлургия и горнодобыча (MICEX M&M) – включены обыкновенные акции ОАО «Трубная металлургическая компания» и обыкновенные акции ОАО «Белон».
ОАО «Пермметалл», крупнейший металлотрейдер в Пермском крае, в марте открыло первый магазин розничных продаж металла в Пермском крае, сообщила пресс-служба компании. Магазин создан для покупателей, которым необходимы небольшие партии металлопродукции. «Потенциальными клиентами магазина компании могут стать небольшие строительные компании, выполняющие заказы по строительству индивидуальных домов или коммерческой недвижимости, и владельцы дач, садовых участков, которым необходимы партии металла для благоустройства приусадебной территории», – говорится в сообщении. «Пермметалл», благодаря открытию магазина металла, планирует увеличить розничные и мелкооптовые продажи.
Металлосервисная компания ОАО «Инпром» объявила о планах по выпуску до конца 2008 г. вексельного займа объемом до 1,5 млрд руб. Организатором займа выступит инвестиционная компания «Велес Капитал». Доходность по векселям сроком обращения 3 и 6 месяцев составит 10,5% и 11,5% соответственно. Основная цель вексельной программы – пополнение оборотного капитала. ОАО «Инпром» основано в 1996 г. На сегодня владеет сетью из 29 филиалов, расположенных в региональных центрах экономически развитых субъектов РФ. Компания, согласно национальным отраслевым рейтингам, входит в пятерку ведущих участников рынка дистрибуции металлопроката. Собственный капитал ОАО «Инпром» превышает 1,5 млрд руб. Компания специализируется на дистрибуции, ритейле и первичной обработке стального проката. Суммарный объем выручки по итогам 2007 г., согласно предварительным данным, составил 16,5 млрд руб., превысив показатель 2006 г. на 37%. К 2012 г. компания планирует расширить свою региональную сеть до 35 филиалов и довести объем продаж металлопродукции до 1,7 млн т, при этом доля продаж металла, прошедшего обработку, должна составить 30%. На публичном долговом рынке компания, помимо векселей, представлена двумя облигационными выпусками: «Инпром, 2» объемом 1 млрд руб. и «Инпром, 3» объемом 1,5 млрд руб. с погашением в июле 2010 г. и мае 2011 г. соответственно. По решению совета директоров компании, первый выпуск облигаций, размещенный в апреле 2004 г., погашен досрочно в апреле 2006 г. Кроме того, ОАО «Инпром» намерено выйти на рынок IPO, разместив порядка 30% акций, из которых 25% составят средства допэмиссии, а 5% – существующие акции.
По данным Metal Pages от 1 апреля, европейские цены на кремний повысились в течение нескольких дней за счет дефицита, сформировавшегося, в частности, за счет стремления потребителей к заключению долгосрочных договоров о поставках со спотового рынка. Цены свободного рынка на стандартный вторичный алюминиевый сорт (98,5%, 5-5-3) составляли €2450–2500 за т FCA по сравнению с €2400–2450 за т ранее. В начале прошлого года цена достигла всего-навсего €1500 за т.
По данным Metal Pages от 1 апреля, цена на висмут консолидируется на уровне ниже $20 за фунт. По свидетельству участников рынка, ценовое ралли подошло к концу. Один из европейских производителей начисляет на свою продукцию цены в разбросе $16,25–17,25 за фунт. «Цена, похоже, стабилизируется. Активность снизилась за последние два дня, хотя поставки из КНР все еще невелики. Китайцы продолжают придерживать материал до повышения цен», – отметил он. Британский трейдер настроен более оптимистично и называет нижний предел цен на уровне $15,50–16,50 за фунт. «Висмут очень силен, но одновременно и стабилен. Материала на рынке хватает, поэтому паники нет. Второй квартал обещает быть спокойным, не думаю, что ралли возобновится. Полагаю, что цены будут какое-то время удерживаться на текущем уровне», – сообщил он.
Японская компания Dowa Holdings снизила цену на индий на 5000 иен за кг ($49), что соответствует приблизительно 8% и отражает общее снижение цен на мировом рынке.
Компания сообщила, что снизила цену на крупные поставки слитков из индия чистотой 99,99% на 5000 иен, до 55 тыс. иен ($540) за кг. Для покупателей малых партий цена также снижена – на 5000 иен, до 60 тыс. иен ($590) за кг.
В настоящее время цены на индий составляют $440–540 за кг.
По данным Metal Pages от 1 апреля, китайские цены на феррохром поставили новый рекорд – 13,5 тыс. юаней за т ($1,75 за фунт). Повышению цен способствуют ограниченные поставки и удорожание хромовой руды. Высокоуглеродистый феррохром (содержание хрома 50%) торгуется по цене 13–13,5 тыс. юаней за т ($1,69–1,75 за фунт, до уплаты экспортного налога) против цен предыдущей недели – 12,5–13 тыс. за т. В начале текущего года сплав торговался по 10 тыс. юаней за т. Спотовая цена на высокоуглеродистый феррохром достигла пика – $2,7–3,2 за фунт (поставки в Европу) и $2,1–2,2 за фунт (поставки в США). Поступает информация, что с будущего месяца крупный турецкий производитель хромовой руды EtiKrom повысил цены на 42%-ю продукцию до $600 за процент содержания хрома в тонне CNF КНР.
Как сообщает из Пекина Metal Pages, за последние дни марта произошло дальнейшее падение цен на концентрат вольфрама по причине удовлетворительных поставок и слабого спроса. Цены на материал с минимальным содержанием вольфрама 65% варьируются в диапазоне 90–94 тыс. юаней за т ($200–206 за процент содержания вольфрама в тонне), на 2000 юаней ниже, чем неделей ранее. Поступают сведения о том, что некоторые производители предлагают концентрат вольфрама по 88–89 тыс. юаней за т ($192–195 за процент содержания вольфрама в тонне) с тем, чтобы распродать как можно больше запасов. «Все китайские шахты вошли в нормальный рабочий ритм, поэтому на данный момент предложение намного превосходит спрос, чему способствует общая стагнация на рынке вольфрама», – заявил производитель из Jiangxi и добавил, что в ближайшие дни цены будут и дальше падать.
По данным Metal Pages от 1 апреля, на этой неделе на китайском рынке слитков из сурьмы стояло затишье. На спотовом рынке сделок заключено очень мало. Покупатели, в особенности европейские, остаются равнодушными к закупкам. Экспортный рынок также малоактивен. «В течение последних дней контрактные цены на сурьму составляли около $5640–5740 за т FOB. Большая часть китайских поставщиков отказывается еще больше снижать цены. Полагаю, что цена будет стабильной в ближайшие дни», – сообщил трейдер в Guangdong. Внутренние цены не претерпели изменений с прошлой недели и составляют 38,9–39,9 тыс. ($5533–5675) за т.
Highlands Pacific сообщила, что ее партнер по СП – MCC Ramu NiCo, которой принадлежит 85% в никелево-кобальтовом проекте Ramu, – официально уведомила о начале строительных работ в течение 90 дней. К настоящему времени на проект затрачено уже $200 млн. Китайские банковские структуры финансируют примерно 40% проекта, еще 30% покрывается за счет обеспеченной акциями ссуды китайского синдиката, вовлеченного в проект. Доля Highlands в производстве исчисляется на основе ее доли 8,56% и составляет 2666 т никеля и 282 т кобальта в год. Когда доля компании увеличится до 11%, тоннаж возрастет до 3520 т и 373 т соответственно.
Как сообщает Mysteel.net, по состоянию на 28 марта 2008 г. запасы импортной железной руды в 23 основных китайских портах увеличились до 60,3 млн т, в их числе индийские поставки составляют 17,5 млн т. В течение последней недели марта торговля была более слабой, а объемы поставок уменьшились. По информации трейдеров, запасы железной руды растут, в то время как стальные компании пока воздерживаются от активных закупок. В конце марта цены на импортную железорудную мелочь производства Индии с содержанием Fe 63,5% составляют $150–155 за т FOB и $198–203 за т CIF. Спотовые цены на сырье с содержанием Fe 58% и Fe 62,5% снизились до 1130–1150 юаней ($161–164) за т FOV и 1480 юаней ($211) за т соответственно. С другой стороны, контрактные поставки железорудного бразильского сырья с содержанием Fe 64,5% идут по цене 1640 юаней ($234) за т FOV, а с содержанием Fe 66% – 1600 юаней ($228) за т FOV. Мировой фрахтовый индекс на последней неделе марта показал стремительный рост. Фрахтовые расценки по маршруту Бразилия – Китай на 28 марта 2008 г. составили $76,15 за т, а по маршруту Австралия – Китай – $29,37 за т.
По информации агентства XFN-Asia, производство стали в Китае в 2008 г. вырастет на 11,5%, а мировое производство стали в этот же период увеличится на 6,8%. Такой прогноз дал Qi Xiangdong, помощник директора China Iron and Steel Association, выступая на промышленной конференции в Пекине. Как известно, в прошлом году КНР произвела 489,24 млн т стали, что на 15,66% выше уровня 2006 г. Выступая на конференции, г-н Qi отметил, что 2008 г. будет 12-м годом подряд, когда Китай является мировым лидером по производству стали. Он также добавил, что экспорт стали из Китая, который в 2007 г. составил около 40 млн т, в текущем году снизится.
Как сообщает China Securities Journal, по мнению китайских промышленных экспертов, китайские цены на сталь в 2008 г. будут оставаться на высоком историческом уровне на фоне роста расходов и спроса на сталь. По словам аналитика Zhou Xizeng из CITIC Securities, «цены на сталь будут увеличиваться и могут достичь порога $1000 за т. Дефицит стальных поставок может активизировать ввод новых стальных мощностей в КНР, несмотря на регулятивные меры правительства по сдерживанию нового строительства в стальной отрасли и ликвидации неэффективных мощностей». По мнению Jia Liangqun, аналитика Mysteel.com, «рост внутреннего спроса на сталь станет основным фактором роста стальных цен. Кроме того, на рост цен будет оказывать влияние и увеличение расходов на железную руду, кокс, транспорт и энергию». Как минимум 57 китайских компаний уже повысили цены на сталь после согласования базовой цены на железную руду для 2008 г. По информации China Iron and Steel Association, цены уже повысились на 10% в текущем году по сравнению с 2007 г. и на 23% по сравнению с мартом 2007 г.
По данным Steelguru.com, мировое потребление угля увеличится на 73% к 2030 г. По мнению Kelvin Kemm, исполнительного директора консультационного агентства Stratek global coal, такой рост потребления угля будет вызван ростом энергетических потребностей в мире на 50% в этот же период. Kelvin Kemm в течение конференции International Energy Agency figures в Йоханнесбурге отметил, что в 2005 г. поставки угля для энергетической отрасли составляли 25%, но к 2030 г. они вырастут на 28%. Он также отметил, что растущие экономики, включая Индию и Китай, увеличат потребление сырьевых материалов, в том числе и угля.
По информации Sunherald.com, стальная компания AK Steel объявила о повышении цен на нержавеющую продукцию (лист, лента и толстый лист серии 200, 300 и 400) с 6 апреля 2008 г. Базовые цены будут повышены на 4–6% в зависимости от сорта. AK Steel сообщила, что повышение цен – это ответ на растущий спрос на нержавеющую продукцию, а также необходимость покрытия расходов на сырье.
Как сообщает Ukrainian Journal Staff, украинская сторона на следующей неделе начнет переговоры с представителями Румынии и Словакии по приватизации крупнейшего производителя железной руды – Криворожского комбината окисленных руд, в котором обе страны имеют миноритарные доли акций. Как сообщает журнал, переговоры начаты в связи с тем, что правительство планирует продажу депозита.
Как сообщает Steelguru.com, китайские стальные компании, обеспокоенные запасами железной руды в предстоящие недели, отказываются от банковских кредитов на приобретение спотовой железной руды. Последние меры по отказу от кредитов для импортеров железной руды являются отчаянной попыткой правительства снизить спотовые цены на железную руду, как раз накануне заключения базовых цен с австралийскими поставщиками железной руды. Хотя большинство китайских покупателей сырья не полностью обеспечены запасами руды на предстоящие недели, тем не менее они пока не подают заявки на получение кредитов от банков. Многие аналитики высказывают мнение, что подобные меры не смогут повлиять на спотовые цены. Тем временем битва за рост спотовых цен продолжается. Англо-австралийская Rio Tinto заметила, что это играет на руку сырьевым компаниям в их требованиях получить фрахтовую надбавку от китайских сталепроизводителей.
