Таким образом, рубеж в 300 пунктов, достигнутый на прошедшей неделе, пройден, и значение индекса сдвинулось ближе к началу сентября прошлого года.
По сравнению с предыдущей неделей рост индекса цен металлоторговли в Центральном регионе РФ немного меньше предыдущего изменения этого показателя.
Цены на строительную арматуру продолжают расти (+1,1%). Однако, как и в прошлый раз, цены на круг повысились более существенно (+3,6%). Это максимальный рост среди рассматриваемого сортамента металлопроката.
Заметно подорожал х/к лист (+1,8%). Немного меньше – ВГП труба и г/к лист (+1,6% и +1,5% соответственно). Швеллер прибавил в цене примерно так же, как и на прошлой неделе (+1,1%). В этот раз э/с труба выросла в цене на 0,8%, уголок – всего лишь на 0,7%, а балка – на 0,5%.
Исключение составляет лишь оцинкованный лист. После почти месячного роста цена понизилась на 1,9%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
Полиция острова Банка (Индонезия) задержала отгрузку 1400 т оловянной руды, принадлежащей PT Timah, сообщил представитель компании. Руда прибыла на остров 22 февраля утром. По словам источника в полиции острова, грузоотправитель не мог предъявить документы на груз, который в результате был задержан в порту. «Я полагаю, что проблема с кораблем, а не с грузом», – заявил представитель Timah. По его словам, судно принадлежит третьему лицу. «У нас нет никаких проблем с юридической чистотой груза», – сказал он, добавив, что компания рассчитывает решить проблемы в течение дня. Timah обычно дважды в месяц перевозит руду с добывающих мощностей на острове Белитунг к перерабатывающему заводу Mentok на Банке. Полиция острова Банка с недавних пор активизировала преследование лиц и компаний, незаконно добывающих и производящих олово на острове. По словам источников в полиции, в результате расследования хранения предположительно незаконно добытой руды на складах PT Koba Tin (75% компании принадлежит Malaysia Smelting Corp, 25% – PT Timah), 21 февраля компания была вынуждена остановить производство до завершения расследования. Представители PT Koba Tin и Malaysia Smelting Corp. отрицают эту информацию.
Цены на цветные металлы 21 февраля в ходе официальной торговой сессии LME продолжали расти. Медь достигла $8241 за т по трехмесячным контрактам, поднимаясь в ходе торгов до четырехмесячного максимума $8280 за т. Затем цены опустились до минимального за день значения – $8200 за т, но сразу перешли к «набору высоты», поднявшись до максимума в $8430 за т. Причин для такого роста цен участники рынка видят сразу несколько. Во-первых, стремительно падает объем складских запасов металла – с начала года он снизился с 201 до 135 тыс. т. Во-вторых, на рынке отсутствует ясность в понимании баланса спроса и предложения. И, в-третьих, есть все больше подтверждений тому, что в «разгоне» цен участвуют инвестиционные фонды. «Учитывая продолжающиеся проблемы с поставками металла в Азии, неспособностью аналитиков оценить величины потерь, рост спроса и подтверждения того, что крупнейшие инвестиционные фонды скупают металл, вполне логично ожидать дальнейшего роста», – говорит один из брокеров. «Сейчас не лучший период для тех, кто играл на понижение и надеется, что рост цен прекратится… Глядя на медь, я бы посоветовал закрывать позиции», – добавил он. Цинк с поставкой через три месяца на официальных торгах достиг $2490,5 за т по сравнению с ценой при закрытии накануне $2410 за т. Новости, что китайская Luoping Zinc and Electricity приостановила добычу и снизила объемы производства цинка в Qujing из-за нехватки электроэнергии, вызвали частичное закрытие «коротких» позиций, говорит один из трейдеров. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:39 моск.вр. 22.02.08 г.: на LME (cash): алюминий – $2907 за т, медь – $8437 за т, свинец – $3351 за т, никель – $29033 за т, олово – $17385 за т, цинк – $2517 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2940 за т, медь – $8365 за т, свинец – $3330 за т, никель – $29200 за т, олово – $17450 за т, цинк – $2530 за т; на ShFE (поставка март 2008 г.): алюминий – $2742 за т, медь – $9438 за т, цинк – $2879 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка май 2008 г.): алюминий – $2774 за т, медь – $9516 за т, цинк – $2924 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2866 за т, медь – $8401 за т; на NYMEX (поставка май 2008 г.): алюминий – $2866 за т, медь – $8426 за т.
В январе 2008 г., согласно данным ж/д статистики, отгрузки стальных труб на внутренний рынок РФ составили 395 тыс. т. Импорт, согласно таможенной статистике, составил 69 тыс. т. По отношению к декабрю 2007 г. объемы этих отгрузок упали на 15,5% и 34,8% соответственно. Это самые низкие показатели за последние два года, соответствующие уровню ежемесячных отгрузок I квартала 2006 г. Объемы экспортных отгрузок составили 82 тыс. т, что на 23% ниже декабрьских и на 18% – средних по 2007 г. Однако по сравнению с январем 2007 г. объемы экспорта выросли на 20%.
19 февраля в Доме правительства РФ состоялось заседание комиссии по экспортному контролю (КЭК) под председательством первого вице-премьера РФ Сергея Иванова, в ходе которого, в том числе, рассматривался вопрос «О внешнеэкономической деятельности ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». Привлечение представителей промышленности к работе КЭК проводится в редких случаях, вопрос по экспорту металлургических полуфабрикатов из титановых сплавов на заседаниях комиссии рассматривается впервые. Открывая заседание, первый вице-премьер Сергей Иванов сказал: «Правительство РФ может принять дополнительные меры по поддержке экспорта высокотехнологичной титановой продукции. Эта тема выбрана далеко не случайно. Как вы знаете, проблема обеспечения доступа отечественных товаропроизводителей на мировые рынки высоких технологий в последнее время заметно актуализировалась, а по мере улучшения экономической ситуации на наших предприятиях, повышения их конкурентного потенциала она будет все больше и больше обостряться. Со стороны государства предпринимаются необходимые шаги, направленные на расширение экспортных возможностей страны, на устранение политических и административных барьеров, стоящих на пути развития внешней торговли. Но всегда ли они достаточны и адекватны насущным потребностям? Есть ли необходимость в принятии каких-либо дополнительных решений в этом направлении, в том числе по линии экспортного контроля? Это мы обсудим». На заседании также выступил гендиректор корпорации Владислав Тетюхин, который доложил о ее успехах во внешнеэкономической деятельности, охарактеризовал состояние мирового рынка титана в настоящее время и ближайшей перспективе, проблемах экспортного контроля, сдерживающих развитие экспортного потенциала предприятия. По результатам обсуждения КЭК приняла решения, исполнение которых позволит «ВСМПО-Ависме» с меньшими затратами труда и времени получать разрешения на экспорт лицензируемой продукции.
На середину марта намечено рассмотрение в правительстве РФ основных направлений налоговой политики, сообщила 21 февраля глава МЭРТ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания правительства. По словам Набиуллиной, в рамках обсуждения этого вопроса, в частности, предполагается принять решения по снижению ставки НДС до нуля на продукцию в местах таможенной переработки. Для того чтобы активно развивались таможенные режимы, в частности для таможенной переработки и внутреннего потребления, МЭРТ настаивает на обнулении ставок НДС, сказала министр. По ее словам, сейчас эти режимы плохо применяются, причину этого она видит в отсутствии налоговых стимулов для бизнеса. Заместитель главы МЭРТ А.Р. Белоусов напомнил, что до 2004 г. в отношении экспорта продукции, произведенной в режиме переработки на таможенной территории РФ, действовала нулевая ставка НДС, как при обычном экспорте. Потом эта схема была отменена, и теперь нулевая ставка применяется только в отношении услуг, но не в отношении товаров, произведенных на таможенной территории РФ. Набиуллина признала существование противоречий по этому вопросу с Министерством финансов РФ. По ее словам, идут соответствующие консультации, однако позиция МЭРТ заключается в том, чтобы снизить ставку НДС на продукцию в местах таможенной переработки. По мнению Минэкономразвития России, в данном случае нулевую ставку НДС целесообразно ввести, в частности в целях развития в России автосборочных производств и предприятий по ремонту авиационной техники и других производств. Однако с гораздо большей вероятностью данная льгота будет использоваться для проведения на территории России наиболее «грязных» этапов переработки и экспорте полуфабрикатов к местам окончательной обработки.
Правительство РФ приостановило разработку Холоднинского месторождения, расположенного в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Как сообщает «Байкал-Медиа Консалтинг», экологи связывают этот факт с предстоящими выборами президента России. «Мы обратились к Зубкову, и он остановил подписание постановления. Я считаю, он руководствовался здравым смыслом, понимает, что рисковать 80%-м запасом пресной воды в России не стоит. Вода дороже цинка, – говорит Сергей Шапхаев, директор Бурятского регионального объединения по Байкалу. – Непонятно только, где будет Зубков после выборов. Может так получиться, что после выборов он подпишет или кто-то другой подпишет это постановление». Главная экологическая проблема на месторождении – это постоянно сочившиеся шахтные воды в старых штольнях. Они, соединяясь с окружающими породами, образуют токсичные отходы. Экологи боятся, что, когда начнется разработка месторождения, их объемы возрастут. Кроме того, присутствуют, по данным геологов, подземные воды и титанический разлом, который, возможно, связан с подрусловым потоком реки Холодной, которая впадает в реку Кичер, а та, в свою очередь, – в Байкал. Напомним, в декабре прошлого года ФГУ «Главгосэкспертиза» выдало отрицательное заключение технико-экономического обоснования первой очереди освоения месторождения. Гринпис России обратился 23 января этого года в правительство РФ с письмом, посвященным экологической проблеме освоения полиметаллического месторождения «Холоднинское». «Проблема не решена. Правительство РФ чего-то ждет. Там совершенно не заинтересованы в обсуждении этого вопроса. Формально отрицательное заключение есть, которое вынесли только потому, что Зубков не подписал постановление, – сообщил Сергей Шапхаев. – Прямых оснований для отзыва лицензий нет, хотя разработка запрещена. Так уж устроено законодательство». Между тем правительство Бурятии считает продолжение эксплуатации месторождения вполне приемлемым. Однако, по мнению специалистов, если соблюсти все природоохранные меры, то добыча сырья будет попросту нерентабельной. В настоящее время ожидается окончательное решение правительства РФ по данному вопросу. Холоднинское месторождение расположено к северо-западу от Байкала в Республике Бурятия. Согласно оценкам, месторождение содержит примерно 34 млн т свинца и цинка. Эти уникальные залежи полиметаллов были обнаружены еще в конце 1960-х гг., однако строительство горно-обогатительного комбината откладывалось по экологическим причинам. В первую очередь из-за угрозы нанесения непоправимого ущерба Байкалу. Аукцион на право пользования месторождением был объявлен в 2004 г. В то время Гринпис предлагал отложить его до прояснения ситуации с границами Байкальской природной территории (БПТ). Тогда эти границы еще не были определены, но уже существовал перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне БПТ. Этот перечень запрещал и разработку Холоднинского месторождения. Тем не менее аукцион состоялся, что и породило сегодняшнюю проблему. В 2007 г. обладатель лицензии на разработку месторождения – ИФК «Метрополь» – подал проект разработки месторождения в Главгосэкспертизу.
Согласно данным таможенной статистики, начиная с 2006 г. нынешние январские объемы российского экспорта стального плоского и сортового проката в Италию стали рекордными – 188,3 тыс. т. Это примерно на 40% выше уровня декабрьских поставок и на 50% выше января 2007 г. Почти 75% всего экспорта – плоский стальной прокат различного качества производства Новолипецкого МК и Магнитогорского МК. Около 8% – продукция (балка) Нижнетагильского МК. В целом, с учетом полуфабрикатов и заготовки, экспорт черного металлопроката в эту страну в январе составил 547,5 тыс. т, что выше декабрьского показателя на 29%, а января прошлого года – в 2,3 раза. И почти в два раза выше соответствующих январских поставок в Иран. Напомним, что по итогам 2007 г. Италия занимала третье место среди импортеров этой продукции после Ирана и Турции.
Согласно данным таможенной статистики, в январе 2008 г. объемы импорта в РФ готового стального проката (включая рельсы, трубы) составили 369,3 тыс. т. Это на 25,2% ниже показателя декабря и на 12,8% ниже января прошедшего года и является самым низким показателем за последние полтора года. В первую очередь сказалось снижение поставок от главного экспортера – Украины. На 21,1% по отношению к декабрю и 19,4% – январю до 201,3 тыс. т. Второе место по поставкам занимает Казахстан (-27% и +52,7% соответственно) с показателем 41,8 тыс. т. Снизились поставки и из Китая на 28,3% по сравнению с декабрем, однако январский уровень прошлого года превзойден на 70,6%. В итоге – 28,9 тыс. т.
В ближайшие годы в развитие ОАО «Чепецкий механический завод» (Глазов, Удмуртия) планируется вложить около 15 млрд руб. Такие цифры были озвучены в ходе прошедшей 20 февраля в Глазове встречи президента Удмуртской Республики Александра Волкова с делегацией корпорации ТВЭЛ во главе с ее президентом Юрием Олениным.
Среди амбициозных задач ОАО «Чепецкий механический завод» на ближайшую перспективу, помимо выпуска сверхпроводников для проекта ИТЭР (интернационального термоядерного реактора), – рост производства циркония (ОАО «ЧМЗ» входит в четверку крупнейших мировых производителей циркония), гафния и титана.
Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Evraz Group SA на уровне «BB». Об этом говорится в сообщении Fitch. Подтверждение рейтинга последовало за заявлением Evraz о достигнутом соглашении о покупке до 51% акций китайской Delong Holdings Limited. Одновременно Fitch подтвердило рейтинги Mastercroft Limited (основного дочернего предприятия Evraz, большинство активов которого сосредоточены в России). Приоритетный необеспеченный рейтинг Evraz Securities SA подтвержден на уровне «BB». Прогноз по долгосрочным рейтингам Evraz и Mastercroft Limited – «стабильный». Fitch по-прежнему полагает, что Evraz привержен консервативной финансовой политике, однако недавние приобретения уменьшают краткосрочную финансовую гибкость и «запас прочности» для рейтинга уровня «BB». Fitch будет следить за тем, как будет происходить интеграция приобретаемых бизнес-активов. В соответствии с соглашением Evraz первоначально приобретет 10-процентную долю в Delong и в течение последующих шести месяцев может воспользоваться опционом на приобретение дополнительно 32,08% акций Delong. Для этого требуется соблюдение определенных условий, включая получение антимонопольного разрешения со стороны министерства торговли и Государственной администрации промышленности и торговли Китая. Помимо этого, Evraz может приобрести еще приблизительно 8,97% акций Delong к 2009 г. В настоящее время акции, которые будут приобретены Evraz, находятся у сингапурской компании Best Decade Holdings Limited. В соответствии с законодательством Сингапура о слияниях и поглощениях Evraz сделает обязательное предложение о выкупе оставшихся акций Delong с оплатой денежными средствами. В совокупности доля Evraz в Delong к 2009 г. может увеличиться до 74% по сравнению с 51%-й долей, приобретение которой должно состояться в 2008 г. Максимальный размер суммы, которую Evraz должен будет выплатить к 2009 г., по подсчетам аналитиков, составляет приблизительно $1,105 млрд. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств и новых заимствований.
ОАО «РЖД», ежегодно тратящее сотни миллионов долларов на покупку рельсов, намерен сделать своим поставщиком «Мечел», готовя соответствующее соглашение на фоне решения крупнейшего производителя рельсов – «Евраза» – повысить цены на свою продукцию. Об этом пишет «Рейтер» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров сторон. «С начала года «Евраз» запросил повышения цен на свои услуги, в связи с ростом инфляции, на 30% процентов. Для РЖД это очень большие расходы», – сказал один из источников, не уточнив, как в дальнейшем будут строиться отношения РЖД и «Евраза». В итоге РЖД сообщили, что 26 февраля намерены подписать соглашение с «Мечелом» об «обеспечении железных дорог России транспортным металлопрокатом» в период с 2010 по 2030 г. В 2010 г. истекает заключенный в 2004 г. и оценивавшийся в $4,5 млрд контракт между РЖД и «Евразом», подразумевающий ежегодные поставки 700 тыс. т рельсового проката, 550 тыс. т термоупрочненных рельсов и другой продукции, включая железнодорожные колеса. Источник не назвал объем соглашения РЖД и «Мечела», сообщив, что компания-поставщик планирует организовать производство рельсов на Челябинском металлургическом комбинате. Отметим от MetalTorg.ru, что организация подобного масштабного производства требует инвестиций порядка $1 млрд.
Компания Aricom по итогам 2007 г. заработала $111 тыс. При этом, как сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на «РБК Daily», чистую прибыль компании принесли доходы не основного бизнеса, а дочерней структуры – Санкт-Петербургского проектного института «Гипроруда». Aricom Plc имеет лицензии на разработку в Амурской области Гаринского железорудного месторождения, Куранахского месторождения титановых руд, месторождения титановых руд «Большой Сейим» (запасы 58 млн т диоксида титана и 125 млн т железной руды), а также Кимканского и Сутарского месторождений с общими запасами категории C1 и выше 550 млн т железной руды со средним содержанием металла 33–35,7%. Сообщается, что общий объем инвестиций в проекты составил $4,5 млрд, из них $1,5 млрд – собственные средства компании. В первом полугодии этого года будет запущено производство на Куранахском месторождении. Ожидается, что к концу года будет произведено 225 тыс. т концентрата титаномагнетитовых руд и 36 тыс. т ильменитовых. Также в этом году начнет работать Олекменский рудник. Первый концентрат компания планирует направить в Китай.
Как сообщает International Iron and Steel Institute (IISI), мировое производство стали в январе 2008 г. составило 113 млн т. Это на 4,9% выше уровня января 2007 г.
В январе 2008 г. производство стали в Китае составило 40,9 млн т, что на 7,3% выше уровня прошлого года. Отметим, что данные по производству стали в КНР от China Iron and Steel Association еще не опубликованы. Японское производство стали составило в январе 10,3 млн т (+1,8%), производство стали в Индии выросло на 8,8%, до 4,8 млн т.
Общее производство стали в странах ЕС-27 в январе 2008 г. составило 17,9 млн т, что на 0,4% ниже уровня 2007 г. Германия выпустила 4,1 млн т стали (-4,9%), Франция – 1,6 млн т (-7%), Италия – 2,8 млн т (+6,6%). Производство стали в Турции составило 2,2 млн т, что на 8,6% выше уровня января 2007 г.
Российское производство стали составило 6,5 млн т, что на 3,4% выше уровня годичной давности. Украина произвела в январе 3,6 млн т (+0,8%).
Страны Северной Америки произвели в январе 2008 г. 11,6 млн т стали, что на 10,5% выше уровня января 2007 г. Выпуск стали в США составил 8,4 млн т (+11,4%).
Бразилия произвела в январе 2008 г. 3 млн т стали, что на 13,6% выше уровня января 2007 г.
Как сообщает агентство AP, европейские стальные компании 21 февраля публично раскритиковали повышение цен на железную руду и попросили регулятивные органы ЕС блокировать сделку между BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Plc. Если сделка состоится, то она сократит количество сырьевых компаний с трех до двух, что, в свою очередь, позволит сырьевикам больше контролировать цены.
По мнению Eurofer, соглашение между Vale и японскими компаниями показывает, что уменьшение количества сырьевых компаний поможет им легче контролировать цены на железную руду. «Представьте себе, какое ценовое давление будут оказывать сырьевые компании, когда их станет не три, а только две», – отмечает генеральный директор Eurofer, Gordon Moffat.
Как сообщает агентство Reuters, бразильский сырьевой гигант – компания Vale – подписала очередное соглашение на поставку железной руды по новым ценам для 2008 г. с итальянской стальной компанией Ilva SpA.
По соглашению, цены на железорудную мелочь с рудников Южной системы (Southern System fines, SSF) FOB Tubarao, вырастут на 65%, а цены для сырья с рудников Carajas, FOB Ponta da Madeira, увеличатся на 66% по сравнению с 2007 г. Таким образом, теперь за процент содержания Fe в сухой тонне материала цены для SSF составят $1,3441, а для SFCJ – $1,4060.
Как сообщает DeutcheWelle, немецкие производители стали и профсоюз IG Metall, которые ранее призывали к забастовке более 80 тыс. рабочих-металлургов в ключевых северо-восточных областях Германии, пришли к соглашению в вопросе повышения заработной платы с работодателями. IG Metall, который включает 2,3 млн членов, требовал гарантии повышения заработной платы для рабочих металлургов на 5,2% с марта текущего года на следующие 13 месяцев. В этих условиях IG Metall согласовал, что работодатели выплатят одноразовое пособие в €200 ($290) для февраля.
После переговоров работодатели согласились с требованиями профсоюза о повышении заработной платы для рабочих металлургической отрасли в северо-западных областях Германии на 5,2%. Кроме того, IG Metall будет продолжать требовать повышения заработной платы на 8% для рабочих таких компаний, как ThyssenKrupp и Salzgitter. По словам Oliver Burkhard из IG Metall, «это наш лучший результат за последние 15 лет».
Как сообщает American Iron and Steel Institute, в декабре 2007 г. американские стальные компании поставили 8,495 млн т стали, что на 11,6% выше уровня прошлого года (7,609 млн т) и выше на 2,2% по сравнению с ноябрем 2007 г. В годовом сравнении поставки стали уменьшились для сервисных центров на 8,6%, для строительства – на 1,3%, для нефтегазовой отрасли – на 9,9%. Но для автомобильного сектора поставки увеличились на 0,3%.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению Juha Rantanen, исполнительного директора финской компании Outokumpu, цены на нержавеющую сталь продолжат движение вверх и мировая экономика еще не оказала влияние на этот сектор. "Все соглашаются с тем, что цены растут, и это мы считаем позитивным моментом", - отмечает Rantanen. "Мы продолжает видеть все еще хороший спрос от конечных потребителей." Ранее Outokumpu делала прогноз на цены на нержавеющую сталь, прогнозировав что они поднимутся на €100-125 за тонну до €1,200-1,225 за тонну в марте.
По информации Reuters, австралийская Vietnam Industrial Investments Ltd стала победителем конкурса на строительство стального проекта во Вьетнаме стоимостью $70 млн. По данным Vietnam News Agency, новый проект специализируется на производстве стальных слитков и будет расположен в северном Вьетнаме в г. Haiphong. Мощность проекта рассчитана на 500 тыс. т стальных слитков.
Sofia News Agensy сообщает, что собственник стальной компании Kremikovtzi – Finmetals Group – оштрафована за невыполнение контракта по приватизации предприятия на сумму 239,25 млн болгарских левов ($181,23 млн).
Иск против Finmetals, собственником которого является Pramod Mital, был увеличен State Agency за невыполнение условий контракта по приватизации предприятия, заключенного еще в 1999 г. 20 февраля эту новость сообщил министр экономики Petar Dimitrov. Он отметил, что против компании Finmetals выдвинуты и другие иски, в частности по обещанию инвестировать в Kremikovtzi €100 млн в 2007 г., которое так и осталось невыполненным.
Кроме того, по словам помощника министра окружающей среды Chavdar Georgiev, «летом 2008 г. на предприятии состоится проверка соблюдения экологических стандартов. Если результаты будут неудовлетворительными, права на производственную деятельность могут быть отозваны, и это не зависит от того, кто будет собственником компании».
Как известно, 71% акций комбината принадлежит Pramod Mital и его компании Global Steel Holding Limited (GSHL), который в 2005 г. выкупил компанию Finmetals Group. В настоящий момент Pramod Mital ведет переговоры о продаже своего пакета акций. На комбинат претендуют украинские миллиардеры К. Жеваго и Р. Ахметов, US Steel и сам Pramod Mital.
По данным Metal Pages от 21 февраля, цены на ферромарганцевые ферросплавы на рынке США вновь повысились на текущей неделе за счет напряженности в поставках и высокого внутреннего спроса на сталь. Высокоуглеродистый ферромарганец предлагается примерно по $2300–2400 за длинную тонну против $2150–2250 ранее, что соответствует новому рекорду. Среднеуглеродистый материал повысился примерно на $100, до $2950 за т (франко-склад). Низкоуглеродистый ферромарганец идет по $3400 за т. В ближайшие месяцы ожидается напряженность в поставках по причине того, что агентство по тыловому обеспечению Министерства обороны США сократило свои продажи на 2008 финансовый год до 5 тыс. т в месяц против 10 тыс. т. Впрочем, этот разрыв на рынке США может заполнить китайский экспорт, с учетом того, что экспорт из азиатских стран и Мексики был ограничен.
Как сообщило 21 февраля агентство Metal Pages, южноафриканский производитель Samancor Chrome объявил форс-мажор после взрыва на заводе Ferrometals, который остановил производство на менее чем три месяца. Samancor Chrome ежегодно производит 1,2 млн т феррохрома и является вторым по величине производителем в стране после Xstrata Alloys, которая выдает около 1,6 млн т феррохрома в год. Южноафриканская феррохромовая индустрия работает на уровне 70% от своей мощности после того, как энергетическая компания Eskom обратилась в январе к предприятиям тяжелой промышленности с просьбой закрыть некоторые из своих печей по причине жесточайшего дефицита электричества. На данный момент пользователи на 90% обеспечены электричеством. Ожидается, что во II квартале 2008 г. дефицит феррохрома поднимет цены до $1,5 за фунт (за передельный феррохром). Цены на прочие сорта феррохрома уже стремительно выросли. Высокоуглеродистый материал с низким содержанием кремния торгуется выше $2 за фунт. Цены на индийский феррохром (60% НС) превысили $1,7 за фунт.
По данным Metal Pages от 21 февраля, цены на магний в КНР за последние дни продемонстрировали некоторый рост, вопреки ожиданиям падения цен после китайских праздников. Цены на магниевые слитки (мин. 99,9%) добрались до 23,8–24,8 тыс. юаней ($3338–3478) за т по сравнению с 23,5–24,5 тыс. юаней ($3295–3436) за т в начале недели. По сведению от поставщиков, экспортные цены варьируются в пределах $3950–4050 за т FOB, что превышает предыдущий уровень $3930–4030 за т FOB. «В ближайшие недели цены упадут вследствие роста предложения», – полагает трейдер в Гонконге.
После новогодних праздников в Китае рынок феррохрома пребывает в повышательном настроении: наблюдается дефицит и цены неуклонно растут. Цены на высокоуглеродистый материал (50% хрома) взобрались на новую высоту – 10,1 тыс. юаней ($1414) за т (франко-завод), что соответствует росту более чем на 300 юаней ($42) за вторую–третью недели февраля.
По данным источника с производства в Jilin, подача электричества в Северном и Северо-Западном Китае в основном стабильна, но производство все же не может работать на полную мощность по причине высоких цен на хромовую руду. «Нам предлагают индийскую руду по поставкам в марте по цене выше $500 за т CIF. На данный момент компания закупает сырье только на спотовом рынке, а производство составляет порядка 2000 т в месяц, что соответствует трети от плановой мощности», – сообщил источник на предприятии.
По данным, опубликованным 21 февраля в канадской прессе, корпорация Barrick Gold заплатит порядка $1,7 млрд за 40%, которыми владеет филиал Rio Tinto в совместном предприятии Cortez в Неваде (США). СП Cortez расположено в 100 км от основного производства Barrick – Goldstrike. По словам главного исполнительного директора Barrick, в течение нескольких лет Cortez расширит годовую производительность компании на 1 млн унций золота. Сделка увеличивает разведанные и перспективные резервы компании на 4,6 млн унций, до 11,5 млн унций золота. Компания в Торонто также сообщила о росте прибыли за IV квартал на 28%, до $537 млн.
Проблемы с поставками сырья подстегивают китайские цены на ферровольфрам. Китайские поставщики в течение третьей недели февраля по-прежнему повышают цены на материал, мотивируя это тем, что большинство производителей не способны восстановить производство из-за нехватки сырья. Поставщики сейчас выдвигают цены в диапазоне 169–172 тыс. юаней ($23,63–24,05 тыс.) за т для ферровольфрама содержания 75%, что примерно на 2000 юаней ($280) больше, чем в начале предыдущей недели. По данным производителя из провинции Хунэнь, большинство добывающих объектов в провинции Хунэнь, Гуаньцзи и Жианьцзи действительно не в состоянии возобновить производство в достаточных объемах, что ведет к резкому сокращению сырьевых поставок. Он полагает, что в таких условиях на спот-рынке не будет предложений дешевле 170 тыс. юаней ($23,81 тыс.) за т. На аналогичную ситуацию пожаловался производитель из провинции Жианьцзи, добавив, что обострившаяся напряженность с наличным материалом на спот-рынке приводит и к росту экспортных цен, при этом, по признанию этого участника рынка, спрос со стороны зарубежных покупателей не слишком активный. Цены китайского экспортного рынка, по данным источника, вышли на уровень $35,3–35,8 за кг [вольфрама] FOB Китай, и весьма вероятно, что в ближайшее время экспортные цены продолжат рост, поскольку быстрого спада напряженности не ожидается.
По итогам 2007 г. мировой рынок олова находится в состоянии дефицита. Нехватка олова составляет 2800 т. Общее производство олова в мире достигло 358,4 тыс. т, на 900 т больше, чем год назад. Производство в Индонезии оценено в 77,6 тыс. т и осталось неизменным с 2006 г. Мировой спрос на олово составил 361,2 тыс. т, что на 3700 т меньше, чем годом ранее. Это связано с уменьшением потребления металла в Японии и США. Добыча олова достигла 330,5 тыс. т, что на 3% больше, чем в 2006 г.
На мировом рынке наблюдается дефицит свинца, который в 2007 г. составил 181 тыс. т по сравнению с результатами 2006 г. – 59 тыс. т.
Добыча свинца в 2007 г. составила 3,78 млн т, выпуск рафинированного металла вырос на 1%.
Мировой спрос повысился на 2,5%, достигнув общего количества 8,346 млн т, в связи с растущим спросом в странах Азии. Спрос в странах ЕС-27 насчитывает 1,863 млн т, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году.
Избыток цинка на мировом рынке за 2007 г. составил 156 тыс. т. Добыча цинка составила 11 млн т, что на 3,9% выше, чем в 2006 г. Производство рафинированного цинка повысилось на 665 тыс. т, до 11,229 млн т, благодаря азиатским странам (особенно Китаю), увеличившим мировой выпуск продукции на 554 тыс. т.
Выпуск цинка в странах ЕС-27 повысился на 1,6%, а в странах NAFTA производство снизилось на 14 тыс. т.
Мировой спрос на цинк вырос на 278 тыс. т по сравнению с 2006 г. Китайский спрос достиг 3,585 млн т и составил 32% от общего спроса.
Избыток никеля на мировом рынке в 2007 г. составил 37,2 тыс. т. Производство рафинированного никеля в течение года составило 1,464 млн т, а спрос – 1,427 млн т. Добыча никеля с января по декабрь 2007 г. достигла 1,558 млн т., что на 9,2% выше, чем в 2006 г. С увеличением выпуска продукции в Китае, Финляндии и Канаде – крупнейших поставщиках никеля – производство выросло на 7,5% по сравнению с итогами 2006 г.
Мировой спрос в 2007 г. вырос на 32 тыс. т.
