Компания ArcelorMittal объявила о втором в 2008 г. повышении цен на стальной плоский прокат в странах ЕС. В среднем стальной лист подорожает на ?40. При этом базовая цена на горячекатаный лист в рулонах теперь составит ?600 ($880) за т, а на холоднокатаный лист – ?680 (около $1000) за т. Толстый лист подорожает минимум на ?40 за т. «Новые цены вступают в действие немедленно и распространяются на все новые контракты II квартала этого года», – сообщила компания. Повышение цен является следствием итогов переговоров по мировым контрактным ценам на железную руду, подорожавшим на 65%. «Издержки на сырье достигли беспрецедентного уровня в нашей отрасли», - прокомментировал рост цен Кристоф Корньер (Christophe Cornier), генеральный директор дивизиона плоского проката ArcelorMittal в Европе.
Цены на цветные металлы 20 февраля росли благодаря закупкам инвестиционных фондов, слабеющему доллару и укреплению азиатских фондовых рынков.
Цены на медь приблизились к ключевому уровню сопротивления – $8300 за т. При дальнейшем росте цен ряд трейдеров и аналитиков ожидает, что фонды начнут фиксировать прибыль и цены вновь снизятся.
К 6:00 по Гринвичу стоимость меди на торгах электронной платформы LME Select составляла $8185 за т, но немного ранее было достигнуто значение $8210. На Шанхайской фьючерсной бирже стоимость меди с поставкой в мае 2008 г. достигала $9428 за т с учетом НДС и таможенных пошлин.
Снижение складских запасов меди на LME, вызванное растущим импортом металла в Китай, спровоцировало фонды начать игру на повышение.
«Цена в $8300 за т – вполне достаточная цифра (для фондов), чтобы прекратить покупать. Это на $1000 выше, чем цена, когда они начали закупки», – считает сингапурский трейдер.
Свинец достиг трехмесячного максимума – $3300 за т – при завершении торгов 20 февраля. Недавние проблемы с производством крупнейших китайских производителей из-за снегопада привели к росту беспокойства на рынке относительно достаточности поставок металлического свинца.
«Я думаю, свинец имеет благоприятные перспективы роста», – говорит брокер LME в Гонконге.
Алюминий коснулся уровня $2900 за т на азиатских торгах утром 21 февраля, самого высокого значения с мая прошлого года. Цены по-прежнему подталкиваются энергетическим кризисом в ЮАР, оставившим без электричества алюминиевые заводы.
Цинк, отстающий других металлов в этом году по динамике цен, также достиг недельного максимума. Слухи, что фонды могут переключить свое внимание на цинк в ближайшие недели, поскольку остальные металлы уже близки к предельным значениям, вкупе с напряженностью с китайским рынком, заставили активизироваться некоторых наиболее оптимистично настроенных игроков, говорят трейдеры.
«Цинк – следующая цель (для фондов), – считает сингапурский трейдер. – Сообщения о том, что цены на цинк в КНР растут и цинковые предприятия не способны производить достаточно металла из-за проблем с поставками электроэнергии делают его «восходящей звездой».
Швейцарский инвестиционный банк UBS сообщил 21 февраля, что рост цен на остальные металлы может коснуться и цинка. Пока рынок в значительной степени настроен на снижение цен, однако ожидание повышения экспортных налогов на рафинированный цинк может подкрепить рост цен.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:49 моск.вр. 21.02.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $2862 за т, медь – $8293 за т, свинец – $3296 за т, никель – $28303 за т, олово – $17200 за т, цинк – $2464 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2897 за т, медь – $8220 за т, свинец – $3280 за т, никель – $28500 за т, олово – $17250 за т, цинк – $2480 за т;
на ShFE (поставка март 2008 г.): алюминий – $2713 за т, медь – $9317 за т, цинк – $2828 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка май 2008 г.): алюминий – $2743 за т, медь – $9418 за т, цинк – $2868 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2811 за т, медь – $8169 за т;
на NYMEX (поставка май 2008 г.): алюминий – $2811 за т, медь – $8199 за т.
Мировой рынок меди по итогам 2007 г. находится в состоянии дефицита, сообщает World Bureau of Metal Statistics. Нехватка металла составляет 161 тыс. т, что, однако, меньше, чем по итогам января–ноября 2007 г. (175 тыс. т). В 2006 г. на рынке наблюдался излишек меди в размере 278 тыс. т. Объем складских запасов на конец декабря 2007 г. снизился на 33 тыс. т. Добыча меди в течение года составила 15,3 млн т (+1,26% к 2006 г.), производство рафинированной меди – 17,76 млн т (+2,5%). Выпуск меди в Китае вырос на 498 тыс. т, в Индии – на 92 тыс. т, в Японии и Чили – на 45 тыс. т и 97 тыс. т соответственно по сравнению с 2006 г. Рост объемов производства в Замбии составил 14 тыс. т. Потребление меди в мире за 2007 г. составило 17,92 млн т (+5,1% к 2006 г.), причем китайский спрос вырос с 3,61 до 4,861 млн т. Спрос в странах ЕС-27 составил 4,023 млн т (-5,8%).
Избыток алюминия на мировом рынке в 2007 г. оценивается специалистами World Bureau of Metal Statistics в 499 тыс. т, тогда как по итогам 11 месяцев 2007 г. он составлял 341 тыс. т, а в 2006 г. наблюдался дефицит металла в размере 341 тыс. т. Спрос на первичный алюминий по итогам 2007 г. достиг 37,52 млн т, на 3,184 млн т больше, чем в предыдущем году. Производство выросло на 4,024 млн т, до 38,02 млн т. Складские запасы алюминия в мире к концу декабря составляли более 2,83 млн т, что примерно эквивалентно мировому месячному потреблению. Биржевые запасы алюминия (LME, ShFE и TOCOM) выросли до 1,043 млн т, что существенно выше уровня декабря 2006 г. – 745 тыс. т. Производство алюминия в КНР в 2007 г. составляло 1/3 всего мирового производства. Нетто-экспорт первичного алюминия из КНР в 2007 г. составил 264 тыс. т, на 62% меньше, чем по итогам прошлого года. Производство алюминиевых полуфабрикатов выросло на 44%, что сопровождалось соответствующим ростом в китайском потреблении первичного металла. Выпуск алюминия в странах ЕС-27 остался неизменным, в странах NAFTA – выросл на 5,8%. Спрос в ЕС-27 остается сильным, но в 2007 г. увеличился менее чем на 4%.
Согласно данным таможенной статистики, Италия вышла на лидирующие позиции среди импортеров российских стальных полуфабрикатов еще в октябре 2007 г. В январе 2008 г. экспорт из России в Италию составил 359,22 тыс. т, что на 24% выше уровня декабря и в 3,3 раза превышает январский экспорт 2007 г. На втором месте – Южная Корея (159,4 тыс. т), резко увеличившая импорт этой продукции за предыдущие полгода. Значительно упали в январе поставки в Иран. Снижение составило более 35% по сравнению с декабрем (до 154,3 тыс. т), что также ниже уровня января 2007 г. Почти на 50%, до 133 тыс. т увеличились поставки стальной заготовки в Турцию. Однако до показателя годовой давности объемы не дотягивают 8,8%. В целом российский экспорт этой продукции в январе остался на уровне декабря прошлого года (1,3 млн т), однако оказался выше январского показателя 2007 г. на 13,4%.
Согласно данным таможенной статистики, в январе наступившего года российский экспорт черного металлолома составил 424,2 тыс. т, что на 10% выше объемов экспорта января 2007 г. Основной импортер – Турция – превысила соответствующий показатель всего на 3,2%, до 137,6 тыс. т. Однако поставки лома в Испанию и Южную Корею увеличились почти в 2,5 раза, в сумме превысив турецкий импорт. Отмечается быстрый рост поставок лома в Беларусь – 17,6% и четвертое место среди импортеров. Следует отметить, что в целом по РФ объем январского экспорта лома вырос более чем в 1,4 раза по сравнению с прошлой зимой. Это происходит на фоне проблем с погодой и «пробками» в портах Черного и Азовского морей. Причина роста экспорта – весьма высокие цены на лом на мировых рынках по сравнению с российскими закупочными ценами.
ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» (СЧПЗ, г. Сатка, Челябинская область) в январе 2008 г. по сравнению с январем 2007 г. при работе на двух доменных печах увеличило производство ферромарганца на 45,2%, с 6429 до 9492,2 т, что на 12,9% больше плана. Об этом сообщил «Прайм-ТАСС» начальник планово-экономического отдела завода Лидия Смородина. Выпуск шлакового щебня увеличился с 7000 до 8100 т, что на 32,5% меньше плана. Гранулированный шлак не производился. Выработка электроэнергии увеличилась с 765 до 787,32 МВт, что на 5,8% больше плана. В феврале 2008 г. планируется произвести 7975 т ферромарганца, 12 тыс. т шлакового щебня и выработать 696 МВт электроэнергии. Выпуск гранулированного шлака решено полностью прекратить.
Рынок строительного металлопроката Санкт-Петербурга замер в ожидании, пишет «Строительство и недвижимость». Собственно говоря, рост цен на металлопрокат ожидался, но ближе к началу строительного сезона, к концу апреля. И, тем не менее, цены «пошли в гору» уже в январе. С 14 января по 14 февраля рост цены на арматуру А-3 составил 16%. Потребители находятся в замешательстве, что делать – покупать арматуру уже сегодня или подождать месяц-другой? Но нет гарантии, что рост цен остановится. Стоит отметить, что первые две недели января страна отдыхала, и о резервных закупках строители не думали (опираясь на опыт прошлых лет). Торговые компании тоже в стороне не остаются. Многие металлотрейдеры в прайс-листах выставляют условную цену 23 тыс. руб. за т, такие цены действительны для прямых потребителей, да и то только для тех, с кем давно работают. Для остальных – 25 тыс. руб. И это, по всей видимости, только начало роста цен. Журнал «Спутник снабженца» отмечает, что нетипичная для января-февраля ценовая ситуация происходит на фоне мирового экономического кризиса. Это не просто совпадение, а закономерность. Основные «биржевые игроки», дабы уберечь свои капиталы, переводят взгляд на недвижимость. Далее – рост цен на жилье. Цены на жилье в Петербурге в 2008 г. вырастут на 40–50% в долларовом выражении. В рублях рост будет на 5–7% ниже, чем в долларах. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Центра развития проектов корпорации «Петербургская недвижимость» Илья Еременко. Если же «очистить» эту величину от инфляционной составляющей, то рост составит 15–20%. И. Еременко отметил, что в последние месяцы начался активный отток инвестиций из фондового рынка в сферу недвижимости. Спрос увеличился в 2–3 раза, вплоть до нехватки квартир. Эксперты по недвижимости считают, что началась реализация так называемого «отложенного спроса» – люди перестали ждать, что после ажиотажа 2006 г. цены на жилье снизятся, перестали откладывать покупку до лучших времен. Вследствие этого прогнозы аналитиков изменились: предсказывается уже не 20%-й, а, как минимум, 40%-й рост и дефицит предложения на рынке жилья. Металлургические комбинаты будут «подтягивать» отпускные цены под общую рыночно-ценовую динамику, т. е. рост цен на основной строительный прокат будет, и судя по планам ввода жилья, будет не маленький. 35 тыс. руб. за т арматуры класса А-3 (рифленая) к июлю – это даже не прогноз, а ожидаемая реальность. Многие «снабженцы-строители» (имеются ввиду небольшие компании) Санкт-Петербурга даже не подозревают о том, что происходит с ценами, они просто не следят за ситуацией. Стереотипы «тверже гороха». Как они рассуждают: «Мы пока ничего не строим, ждем, когда дороги просохнут. Зачем мне знать сегодняшние цены? Завтра строить – завтра и покупать». И никакого планирования. Ситуация 2006 г. возвращается?
В ближайшие четыре года ЗАО «Русская медная компания» готово инвестировать в развитие своих предприятий, расположенных на территории Челябинской области, более $1,5 млрд или 40 млрд руб. Как сообщил вице-президент ЗАО «Русская медная компания» Дмитрий Сабуров, это будут как собственные средства компании, так и привлеченные. Рассматривается также возможность проведения IPO на сумму более $1 млрд с использованием положительного опыта казахстанской компании «Казахмыс». Реализация намеченной инвестиционной программы позволит к 2010 г. создать на территории Челябинской области более 3,5 тыс. новых рабочих мест. Только в 2007 г. налоговые отчисления южноуральских предприятий ЗАО «РМК» в бюджеты всех уровней превысили 968 млн руб. Вложения в объекты социальной сферы региона составили свыше 67 млн руб. До 2012 г. РМК планирует построить под г. Троицком первый в России уникальный гидрометаллургический завод, удвоить мощности Александринского горно-обогатительного комбината, перевести ЗАО «Карабашмедь» на непрерывный безотходный цикл и создать на базе Михеевского ГОКа крупнейший в России производственный комплекс мощностью 20 млн т руды в год. Сегодня ЗАО «РМК» контролирует такие предприятия Челябинской области, как ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Александринская горнорудная компания», ЗАО «Маукский рудник», ОАО «Верхнеуральская руда», ООО «Уральский гидрометаллургический завод» (г. Троицк), ЗАО «Михеевский ГОК» и ООО «Уралгидроникель».
ЧерМК «Северсталь» с момента запуска трубных агрегатов выпустил 2-миллионную тонну продукции, сообщила пресс-служба компании. Трубные агрегаты цеха гнутых профилей ЧерМК «Северсталь» были пущены в эксплуатацию в 1993 г. С тех пор объемы производства увеличились более чем в 3 раза. Сегодня цех способен производить более 4800 видов продукции. Это гнутый профиль и трубы различного сечения. Продукция цеха используется в строительстве, машиностроении, производстве товаров народного потребления, в ЖКХ и для газификации регионов. Как отметил директор по сбыту ЧерМК «Северсталь» Дмитрий Горошков, характеристики выпускаемой продукции, марочный сортамент, а, кроме того, набор сервисных услуг, касающийся упаковки и формирования монтажных партий в соответствии с требованиями заказчика, обеспечивают этому виду продукции комбината устойчивый спрос на рынке. По словам Д. Горошкова, «цех обеспечивает 20% потребности трубного рынка страны. Свыше 15% продукции поставляется на экспорт – в страны Европы, Азии, Африки, СНГ и Балтии. Цех гнутых профилей является основным поставщиком труб для производства мебели в ООО «Северсталь-Мебель».
Крупнейшая компания черной металлургии ArcelorMittal сообщила, что выкупила 1,7% собственных акций у французской компании Carlo Tassara International за €1,165 млрд. В общей сложности 25 млн акций были приобретены по цене €46,6 за акцию. Холдинговая компания Carlo Tassara, контролируемая французским финансистом Роменом Залески, была вторым по величине акционером ArcelorMittal после семьи индийских сталепромышленников Миттал, владеющих 43% акций. ArcelorMittal является крупнейшей в мире металлургической компанией, на предприятиях которой заняты 310 тыс. человек в 60 странах мира. В 2007 г. компания произвела 116 млн т стали, что составляет около 10% мирового рынка. Компания была образована в августе 2006 г. в результате слияния двух крупнейших сталелитейных компаний – люксембургской Arcelor и Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Сумма сделки была оценена в $40 млрд долл. Чистая прибыль компании за 2007 г. составила $10,37 млрд, операционная прибыль – $14,83 млрд, выручка – $105,22 млрд.
Предложение лома и отходов черных металлов из России на турецком и европейском рынках снижено, пишет Ruslom по данным TYOR.
Этот факт констатируют представители сталеплавильных комбинатов в отношении поставок металлолома с Северо-Запада России и из южных портов. Более того, лом, который турецкие потребители ожидали к поставке в феврале из портов Черного и Азовского морей, не может быть отгружен из-за сложной ледовой обстановки, ограничения по возрасту (не старше 30 лет) по включению в караван для ледовой проводки и, конечно, высокой ставки фрахта, которая доходит до $60 за т до основных портов Турции.
Цены в портах остаются на высоком уровне в связи с ожиданиями экспортеров повышения цен на март на рынках Турции и Греции. В феврале 2008 г. турецкие потребители получат 18 так называемых deep sea cargoes – крупнотоннажных судов с металлоломом из США, сделки по которым состоялись в начале месяца. В то же время в Турцию активно предлагаются грузы из стран Европейского Союза, в частности Бельгии, Нидерландов и стран Прибалтики, по $420 CIF, что позволит турецким заводам закрыть потребность в металлоломе на март, купив 10 крупнотоннажных грузов.
После того как потребители в Турции приобретут необходимый объем на март, следует ожидать дальнейшего снижения цен на лом и отходы черных металлов.
В основе приблизительного расчета нового уровня цен на март лежит себестоимость запасов лома на западном побережье США. По различным данным, эта цифра колеблется от $340 до $355 за т. Фрахт от портов США до Турции, к примеру, составляет $55 за т. Таким образом, минимальный уровень цен, который мы можем ожидать в ближайшие две недели, составляет $395–410 CIF Турция.
ОАО «Пермметалл», крупнейший металлотрейдер Пермского края, сообщила, что регистрирует два предприятия в государствах СНГ. В Узбекистане компания создает TashkentMetall, а в Азербайджане – BakuMetall. Их единственным учредителем станет ОАО «Пермметалл». В реализацию проектов компания намерена инвестировать $2 млн – как собственные средства «Пермметалла», так и кредиты банков-партнеров (каких именно банков?). Компании в Азербайджане и Узбекистане в течение двух лет с момента запуска должны выйти на оборот $2 млн в месяц. Их цель – занять 35% рынка металлопродаж в своей стране. TashkentMetall и BakuMetall в ближайшее время намерены заключить договоры с крупными потребителями металлопроката – машиностроительными предприятиями СНГ. В Азербайджане основными клиентами компании BakuMetall станут предприятия нефтехимической отрасли, в частности концерн ОАО «Азнефткимямаш», в который входят 14 промышленных предприятий и 4 научно-исследовательских и проектных института. В Узбекистане TashkentMetall планирует поставлять металлопродукцию на крупнейшие предприятия региона: «Узбекхиммаш», Ташкентский тракторный завод, «Узпахтамаш». По словам генерального директора ОАО «Пермметалл» Григория Меньшикова, TashkentMetall и BakuMetall имеют отличные возможности для развития на растущих рынках Узбекистана и Азербайджана. Сейчас рынки этих стран активно растут, в них развиваются нефтегазовая, химическая, машиностроительная отрасли. А значит, спрос на нашу металлопродукцию в Узбекистане и Азербайджане будет увеличиваться. Предприятия, созданные «Пермметаллом», будут обеспечены металлопродукцией партнеров, с которыми уже работает компания. В связи с ростом продаж сотрудничество «Пермметалла» и поставщиков металлопродукции планируется расширять. ОАО «Пермметалл» основано в 1925 г. Компания является крупнейшим металлотрейдером Пермского края. «Пермметалл» поставляет своим заказчикам более 7000 наименований металлопродукции, которые приобретают более 9000 потребителей. Партнерами компании являются крупнейшие металлопроизводители России, среди которых Магнитогорский металлургический завод, ТД «Эстар», ТД «Уралтрубосталь» и др.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) планирует снизить производство труб большого диаметра (ТБД) в 2008 г. на 23%, до 660 тыс. т. Об этом сообщил журналистам на ежегодной конференции Института Адама Смита исполнительный директор «ОМК-Сталь» (100%-я «дочка» ОМК) Николай Зайцев. Общий спад производства ТБД в России в 2008 г. им оценивается на уровне 34%, до 1,67 млн т по сравнению с 2007 г. По словам Н. Зайцева, с 2005 г. ежегодный прирост производства труб на российском рынке составлял от 0,8–1,2 млн т, с 6,8 млн т в 2005 г. до 8,8 млн т в 2007 г. В то же время потребление росло более быстрыми темпами, чем производство. Прирост потребления за этот же период времени составил 1–1,6 млн т, с 6,3 млн т в 2005 г. до 9 млн т в 2007 г. «В нынешнем году будет отмечен небольшой спад (примерно на 1 млн т) как в производстве, так и в потреблении. Вызван он будет главным образом уменьшением удельного веса ТБД вследствие отсутствия закупок труб в рамках проекта ВСТО (трубопровод Восточная Сибирь – Тихий океан)», – рассказал Н. Зайцев. При этом, по прогнозам ОМК, в 2008 г. российский рынок ТБД будет единственным трубным рынком, который претерпит сокращение объемов потребления: с 2,5 млн т в 2007 г. он уменьшится почти на 1 млн т и составит 1,6 млн т. Рыночная доля ОМК, несмотря на это, увеличится с 34% в 2007 г. до 40%, отметил исполнительный директор «ОМК-Сталь». Н. Зайцев считает, что в ближайшие годы ожидается стабильный рост закупок труб «Газпромом» (GAZP). Так, например, в 2007 г. компания закупила более 1 млн т труб, в 2008 г. планируемые объемы закупок увеличатся до 1,3 млн т, а в 2009 г – до 2 млн т. В 2007 г. ОМК обеспечивала до 18% российского потребления труб, в том числе 34% труб большого диаметра, 62% российского потребления железнодорожных колес и около 75% потребления автомобильных рессор. В 2007 г. предприятия ОМК произвели 1,8 млн т трубной продукции различного сортамента, а также 820 тыс. железнодорожных колес.
Товарооборот между Россией и Украиной в 2007 г. увеличился на 22,4% по сравнению 2006 г. и составил $29,646 млрд. Российский экспорт вырос на 8,9%, до $16,323 млрд, а импорт из Украины – на 44,2%, до $13,323 млрд, сообщается в справке Минэкономразвития. Отмечается, что российский экспорт металлов и изделий из них увеличил свой вес в структуре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 10,7% до 12,6%. Однако основную долю поставок сохраняют энергоносители. В структуре импорта товаров из Украины в Россию первенство и по стоимостным объемам поставок, и по темпам роста поставок в Россию к соответствующему периоду прошлого года занимают металлы и изделия из них, на которые приходится 36,4% всего импорта России из Украины.
Быстро развивающаяся чилийская медная отрасль столкнулась с довольно серьезной проблемой: разразившийся в стране энергетический кризис привел к дефициту электроэнергии и создал угрозу для дальнейшего развития компаний, занимающихся добычей меди, пишет РБК, ссылаясь на Reuters. Эксперты отмечают, что на севере Чили в настоящее время ощущается острая нехватка электричества, что может не лучшим образом сказаться на горнодобывающих компаниях, особенно если правительство в целях экономии электроэнергии все же примет закон об ограничении ее потребления. Так, по мнению аналитика Hallgarten and Company Марка Тернера, энергетический кризис может в ближайшие четыре месяца привести к сокращению производства меди примерно на 68 тыс. т. Конечно, это относительно небольшая доля от общего объема добываемой в стране меди. Но происходящее может напугать иностранных инвесторов и спровоцировать сокращение инвестиций в этот сектор. М. Тернер также добавляет, что в 2008 г. объемы производства меди в Чили могут снизиться еще больше, если правительство все же издаст постановление о лимитировании потребления электроэнергии. На фоне энергетического кризиса местная энергетическая компания GasAtacama (которая поставляет электроэнергию на крупнейшее в мире медное месторождение Escondida) уже потребовала от медедобывающих компаний профинансировать высокие затраты на электроэнергию. Аналитики отмечают, что, скорее всего, в конечном итоге у чилийских горнодобывающих компаний не останется выбора, кроме как переплачивать за электроэнергию, но это не лучшим образом скажется на их прибыли и может даже привести к снижению объемов добываемого красного металла. Напомним, что Чили является основным мировым производителем и поставщиком меди. В стране в настоящее время производится около 5,5 млн т этого металла в год, а к 2015 г. планируется увеличить объемы добываемой меди до 6,68 млн т. Также ожидается, что за период с 2007 по 2011 г. в медные проекты Чили будет инвестировано около $13,94 млрд, из них $6,13 млрд вложит государственная компания Codelco – крупнейший в мире производитель меди. Среди крупных инвестиционных проектов называются Esperanza (разрабатывает компания Antofagasta Minerals), Los Bronces (Anglo American) и Andina (Codelco).
На Украине до конца года на 25% подорожает металлопрокат, сообщил исполняющий директор Федерации металлургов Украины Сергей Притоманов. Уже сейчас, за первые два месяца года металл возрос в цене на $100. Причины – увеличение тарифов на железнодорожные перевозки, стоимости рудного сырья и коксового угля. Масло в огонь подливают и инфляционные ожидания. До сих пор 80% украинской металлопродукции экспортировали, остальное шло машиностроителям, трубопрокатной промышленности и строителям. Однако из-за высоких цен застройщики уже проводят тендеры среди российских и чешских производителей и обещают переориентироваться на импорт.
20 февраля вторая по величине мировая горнорудная компания Anglo American сообщила о том, что годовой показатель операционной прибыли вырос на 18%, до $7,3 млрд. За период по 31 декабря 2007 г. компания достигла беспрецедентно рекордной операционной прибыли в размере $10,1 млрд и внутренней прибыли в размере $5,8 млрд. Что касается прогнозов на текущий год, ситуация омрачена неопределенностью: «Хотя совершенно очевидно, что экономическая активность в США снизится, по сравнению с показателями последних лет, намного менее очевидно, затронет ли это мировое развитие, в особенности рынки развивающихся стран, которые в значительной степени определяют показатели спроса и товарные цены». Спрос на марганцевую руду и сплав останется высоким; проявятся дефицит поставок марганцевой руды, в результате чего рекордные цены конца 2007 г. сохранятся и в текущем году. Вырастет производство меди, цинка, свинца, ниобия, но показатели по никелю могут попасть под удар неопределенной ситуации в Венесуэле, где производство на фабрике Minera Loma de Niquel сократилось на 5% в 2007 г. по причине проливных дождей и забастовки. В целом Anglo полагает, что в текущем году металлы основной группы, скорее всего, выпадут в избыток за счет роста запасов (за исключением цинка, избыток которого сформируется на рынке).
По данным Metal Pages от 20 февраля, на третьей неделе февраля ферровольфрам преодолел высоту $40 за кг, поддерживаемый задержкой с возобновлением производства на китайских шахтах и заводах. Ожидается, что до полной нормализации производства пройдет еще несколько недель; свежая продукция прибудет на рынок не ранее конца марта – начала апреля. В Европе в течение последних дней сделки по ферровольфраму заключались в основном в диапазоне $40–42 за кг против максимума прошлой недели – $39 за кг. Дефицит сырья в КНР, как предполагается, еще ударит по западному рынку концентрата и APT, так как ожидается оживление бизнеса. Европейские цены на данный момент эквивалентны предложениям из Китая – $238–243 за метрическую единицу, однако прослеживается тенденция к росту. В Европе западный ферромолибден (65–70%) также торгуется в паритете с китайским товаром (60%) – $80 за кг молибдена. Рынок характеризуется как стабильный и крепкий. Феррованадий сохраняет статус самого «горячего» металла недели. На этой неделе торговля в Европе идет по $90–92 за кг, хотя потребители в стальной промышленности сопротивляются этим ценам. Пятиокись ванадия продолжает дорожать, предложение невелико. Сделки по форварду заключаются по $15–16 за фунт, цены спотового рынка на $1 за фунт выше.
Высокий спрос со стороны потребителей в аэрокосмической промышленности и дефицит поставок, как ожидается, повысят цены на кобальт до рекордных высот в 2008 г. Впрочем, с учетом прогнозов по формированию избытка в 2009–2010 гг., аналитики не предсказывают рекордным ценам долгой жизни. В 2008 г., по прогнозам, рынок будет в дефиците, уже четвертый год подряд. За период с августа прошлого года цены на кобальт выросли более чем вдвое – примерно до $50 за фунт за счет перебоев в производстве в Конго и Замбии – двух мировых лидерах. В настоящее время цены зафиксировались на максимуме за период с 1978 г., когда цена дошла до $53,5 за фунт. Однако информации по сделкам по этой цене нет. Аналитики предполагают, что цены доберутся до $55 за фунт, некоторые даже отваживаются назвать уровень $100 за фунт.
По данным из Пекина за 20 февраля, за неделю китайский рынок ферромолибдена повысился, поддерживаемый ровным покупательским спросом и удорожанием сырья. Внутренние цены на ферромолибден варьируются в пределах 286–289 тыс. юаней за т ($66,9–67,6 за кг, с предэкспортным налогом) против цен до праздников – 282–283 тыс. юаней за т. Экспортные цены FOB выросли на 50 центов и составляют примерно $80 за кг. Суровая погода и длительные каникулы отразились на производстве концентрата молибдена, цены подскочили до 4200–4300 юаней за метрическую единицу ($26,7–27,4 за фунт) против предыдущего уровня – 4150–4200 юаней. На европейском рынке царит стабильность, материал берут по $79–80 за кг (без уплаты пошлин, со склада в Роттердаме). Оксид молибдена торгуется по $33,5–34 за фунт (со склада) и $33–34 за фунт FOB КНР.
В течение последних нескольких дней в КНР отмечается рост цен на селен на фоне роста спроса от возвращающихся на рынок потребителей и относительной напряженности с поставками на внутренний рынок. По сведениям от участников рынка, многие поставщики подняли цены на селен (99,9%) до 780–800 юаней за кг ($49,6–50,9 за фунт) против показателей прошлой недели порядка 750 юаней за кг). Сорт 3N идет по 800 юаней за кг. «Потребители возобновляют производство после праздников, и мы ожидаем роста цен», – сообщил поставщик из Tianjin. Рынок диоксида селена поддерживал цены на уровне 580–590 юаней за кг (материал 98%), но в целом рынок малоактивен.
По сообщению Mysteel.net, потребление стали в Китае в 2008 г. вырастет на 11%, или на 44–50 млн т. Такую информацию сообщила China Iron and Steel Association (CISA). Как известно, в 2007 г. потребление стали в стране составило 434,36 млн т, что на 11,87% выше уровня 2006 г.
Ассоциация рассчитывает, что в 2008 г. потребление стали в КНР вырастет до 520 млн т. Китай планирует экспортировать 52,5 млн т стали, что на 27% ниже показателей 2007 г.
По сообщению агентства Reuters, американские сталелитейные компании могут получить преимущества от нынешнего роста цен на железную руду, так как многие азиатские и европейские компании сильно зависят от мировых поставок железной руды. «Как это ни парадоксально, повышение расходов на железную руду в мире только приносит выгоду американским стальным компаниям, – отмечает аналитик Michelle Applebaum из Michelle Applebaum Research. – Этот на первый взгляд неправильный вывод все-таки верен, так как американские стальные компании закупят лишь небольшую часть железорудного сырья за рубежом». В этих условиях, продолжает далее аналитик, «внутренние американские расходы на производство стали будут расти медленнее, чем в остальных регионах мира, которые зависят от мировых поставок железной руды. Кроме того, многие американские заводы работают не на железной руде, а на черном ломе». Michelle Applebaum добавила, что нынешнее повышение цен на железную руду может добавить $29 за т в расходы на производство стали. По мнению другого американского аналитика, Charles Bradford, из Bradford Research/Soleil, «нынешнее повышение цен на железную руду окажет меньшее влияние на американских производителей стали по сравнению с мировыми компаниями. Заметьте, что цены на окатыши пока не выросли. А судя по опыту прошлых лет, они могут даже снизиться». Кроме того, аналитик отмечает усилия компании ArcelorMittal по приобретению собственных предприятий горнодобывающего комплекса, чтобы уйти от зависимости мировых сырьевых гигантов. К ним он относит приобретение компанией канадской Dofasco с собственным железорудным предприятием и заключение долгосрочного контракта на поставку сырья с американской Cleveland-Cliffs.
Как сообщает CCTV.com, недавнее заключение сделок бразильской Vale с японскими и корейскими компаниями по росту цен на железную руду на 65% для 2008 контрактного года не оставляет шанса для китайских стальных компаний, которые, скорее всего, согласятся с уже зафиксированным процентом повышения. Повышение цен на 65% вступит в силу с 1 апреля 2008 г., что делает ударение на повышенных спотовых ценах при дефиците поставок руды. Это означает, что расходы на производство 1 т стали в КНР вырастут на 300–400 юаней ($42–56). Если, к примеру, Wuhan Steel увеличит расходы на 3,5 млрд юаней ($490 млн), то это составит 1/3 его прибыли за прошлый год.
Аналитики прогнозируют, что цены на сталь в КНР в 2008 г. могут вырасти на 20%. По мнению Luo Bingsheng, помощника директора China Iron and Steel Association, «расходы стальных компаний на сырье и окружающую среду в 2008 г. должны вырасти. Цены на сталь также поднимутся».
Как отмечает Luo Bingsheng, «для стальных компаний, судостроителей, производителей бытовой техники самый эффективный способ сократить расходы – это улучшить технологии производства».
Как сообщает Reuters, высокие расходы на производство стали заставляют японскую компанию Nippon Steel Corp. пересмотреть свой годовой прогноз на прибыль для 2007–2008 года. Компания проведет ревизию своих прогнозов 6–31 марта этого года. «Высокие расходы на фрахт очень плохо отразились на показателях компании», – отмечает Takashi Aoki, вице-президент Mizuho Asset Management. Фрахтовые расходы, которые поставили рекорд в ноябре, принесли компании дополнительные издержки. Не последнюю роль в росте расходов сыграли и высокие цены на лом. Ранее Nippon Steel планировала получить прибыль до налогообложения в размере 600 млрд иен ($5,6 млрд), что на 0,4% выше уровня прошлого года. Аналитик Atsushi Yamaguchi из UBS недавно сократил свой прогноз по прибыли для этой компании до 591 млрд иен ($5,46 млрд). Аналитик Kazuhiro Harada из Mitsubishi UFJ прогнозирует ее на уровне 590 млрд иен ($5,47 млрд).
Как сообщает агентство Bloomberg, рынок ожидает объявления бразильской Vale нового раунда переговоров по покупке швейцарской Xstrata. Но, как считают многие аналитики, рост цен на железную руду на 65% может препятствовать компании повысить свое предложение. Как известно, Vale заключила соглашения на поставку железной руды по новым ценам (повышенным на 65%) с японскими, корейскими компаниями и европейской TSK. По мнению аналитика Edmo Chagas из UBS, «рост контрактных цен на железную руду – явление позитивное, но оно не дает оснований для Vale повышать свое предложение наличными в этой сделке. Vale находится сейчас в очень удобной позиции по отношению к наличному обороту, дающему очень высокий рост цен на никель и железную руду в 2008 и 2009 гг.». Другой аналитик UBS, Paulo Galloway, добавляет, что «новое предложение Vale может быть обоснованным на уровне 48 фунтов стерлингов ($0,93) за акцию Xstrata, что в целом составит около $50 млрд для Vale. Если эта сделка состоится, то она создаст крупнейшего в мире производителя никеля и железной руды».
Как сообщает American Iron & Steel Institute, за неделю c 9 по 16 февраля 2008 г. производство стали в США составило 2,144 млн т, а производственные мощности использовались на 89,9%.
В прошлом году за соответствующую неделю производство составило 2,126 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 89,5%. Таким, образом, текущее производство стали за неделю снизилось на 0,8%.
Как сообщает Reuters, австралийский исследователь железной руды – компания Midwest Steel – объявила, что отклоняет предложение от китайской торговой компании Sinosteel в $1 млрд. Midwest также отметила, что не в состоянии согласиться с условиями Sinosteel, которая сделала свое первое предложение в конце декабря 2007 г. Компания отмечает, что предложение Sinosteel купить акции компании по цене 5,6 австралийского доллара ($5,12) за акцию занижает стоимость компании. Предложение было также недокомплектовано другими условиями, что и стало причиной отклонения.
