По данным с LME от 11 февраля, цены на медь с поставкой через три месяца прорвали уровень $7800 за т в ходе торгов до официального открытия рынка, а с открытием торговли взлетели до $7880 за т. Официальные цены меди достигли $7790 за т, чего не было с конца октября 2007 г.
Аналитики видят причину такой динамики цен в китайских проблемах с производством и резкой активизации инвестиционных фондов.
«Это, скорее, спекуляция, а не торговля. Рынком управляют деньги, а не наоборот; отмечен новый прилив инвестиций. Конечно, ситуация на складах помогает, но в целом просто-напросто сейчас в товарные сектора хлынул поток денег», – заметил аналитик.
Эдвард Мейер, аналитик MF Global, заявил, что «цены выросли слишком сильно и слишком быстро. Мы считаем, что следует ожидать некоторой остановки роста, которую вызовет, по всей видимости, приток металла на склады».
По словам одного из брокеров, наблюдающийся резкий отток меди со складов LME не говорит о растущем промышленном потреблении: «Не ясно, покупается металл для производства или он просто осядет на складах Шанхайской биржи. Кроме того, на рынке есть игрок, аккумулировавший значительные количества меди. Сейчас, если вы хотите взять «живой» металл, в любом случае придется идти к ним, но они никому ничего сейчас и не отдают».
Рекордсменом роста 11 февраля был цинк, подорожавший на 3,6% по итогам официальной сессии, до $2445 за т по трехмесячным контрактам. Утром цены достигали $2515 за т, однако к вечеру стабилизировались на уровне $2470 за т.
«Цинк подрос, чувствует себя прекрасно и, похоже, отнимает лидерство у меди», – сообщил аналитик. Однако добавил, что сам ожидает скорого снижения цен.
По оценке аналитика Lehman Brother's Майкла Видмера, непогода в Китае привела к остановке алюминиевых заводов общей мощностью порядка 1,6 млн т в год. По его мнению, производственные проблемы продлятся до марта включительно, что означает для мирового рынка потерю 270 тыс. т алюминия. По этой причине Lehman Brother's, ранее прогнозировавшая избыток на рынке в размере 150 тыс. т, снизила его до 38 тыс. т, и не исключает, что в 2008 г. объемы поставок алюминия окажутся недостаточными для удовлетворения спроса. Цены уже отреагировали на эту перспективу, и Видмер ожидает, что они останутся на данном уровне, пока ситуация в Китае не стабилизируется.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:33 моск.вр. 12.02.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $2658 за т, медь – $7812 за т, свинец – $3052 за т, никель – $27905 за т, олово – $17090 за т, цинк – $2442 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2698 за т, медь – $7780 за т, свинец – $3030 за т, никель – $28100 за т, олово – $17100 за т, цинк – $2455 за т;
на ShFE: биржа закрыта до 12 февраля включительно;
на NYMEX (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2618 за т, медь – $7834 за т;
на NYMEX (поставка май 2008 г.): алюминий – $2618 за т, медь – $7856 за т.
По итогам 2007 г. доля металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината, отгружаемой на российский внутренний рынок, выросла до 60%, сообщили в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК». Все последние годы крупнейшее предприятие отечественной металлургии неуклонно сокращало экспортную составляющую в структуре своей отгрузки, поскольку внутренний рынок руководством ММК рассматривается в качестве приоритетного и стратегически важного. Это обусловлено динамичным ростом российской экономики и развитием металлопотребляющих отраслей. В 2005 г. впервые за много лет отгрузка продукции комбината на российском рынке превысила экспортные продажи. В 2006 г. доля внутренних продаж в структуре отгрузки выросла до 54%, а сам объем реализованной на российском рынке металлопродукции превысил 6 млн т. В минувшем году при значительном росте производства товарной металлопродукции (до 12,2 млн т) доля продаж на внутреннем рынке выросла еще больше. По итогам 2007 г. на внутренний рынок было реализовано более 7,3 млн т металлопродукции, что на 1,25 млн т (21%) больше, чем в 2006 г. Продажи на внутренний рынок составили 60% от общего объема отгрузки, прежде всего в Уральский регион (23,1% от общего объема продаж ММК), Поволжье (12,7%) и Центральный регион (7,4%). Во многом высокие результаты реализации на внутреннем рынке были достигнуты благодаря увеличению продаж крупным отраслевым потребителям. Так, в 2,5 раза возросла отгрузка предприятиям строительной индустрии, на 42 % увеличились поставки метизным и передельным заводам, на 31 % – автомобильной промышленности. В целом 33% продукции ММК, отгружаемой на внутренний рынок, поступает предприятиям металлургической отрасли (прежде всего компаниям трубной промышленности и метизной подотрасли), 27% отгружается предприятиям машиностроительного комплекса, 29% металлопродукции для внутреннего рынка распространяется через систему региональной дистрибуции.
Компания Unifirm Ltd сократила свою долю в уставном капитале ОАО «Северсталь» до 3,16% с 9,11% обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. В свою очередь Deutsche Bank Trust Company Americas увеличил свою долю в «Северстали» до 15,03% с 9,08% обыкновенных акций.
Генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (Украина) Владимир Бойко заявил о начале массовых сокращений штата. Об этом пишет газета «Ильичевец».
По данным издания, накануне Бойко о планах по сокращению штата до уровня 1990 г., так как структурные подразделения «за последние годы выросли в 2–3 раза, вообще ничего не производят и находятся на обеспечении с прибыли».
«Бездельников не должно быть на заводе», – подчеркнул Бойко.
Как передают «Украинские новости», оптимизация штата может привести к сокращению около 10% работников комбината или около 6 тыс. человек.
Косвенным подтверждением того, что на комбинате не все в порядке с финансами, является ситуация с медиа-проектами. Так, в январе вообще не выходила газета «Ильичевец-Крым», а газета «Ильичевец-Кривбасс», которая ранее выходила трижды в неделю, теперь поступает читателям раз в неделю. На неопределенное время переносится запуск проекта «Ильичевец-Столица».
ООО «ТехноКомплекс» («дочка» ЗАО «Русская медная компания») может вложить в строительство карьера и никелевого гидрометаллургического завода в Алтайском крае 16 млрд руб. ($650 млн), сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» руководитель территориального агентства по недропользованию (Алтайнедра) Анатолий Зайцев. В настоящее время «ТехноКомплекс» ведет геологоразведочные работы Белининского месторождения кобальт-никелевых руд в Ельцовском и Целинном районах. По словам А.Зайцева, утвердить запасы планируется в начале 2009 г. «В 2010 г. должен быть составлен проект на разработку месторождения, и в 2011 г. начато строительство объектов рудника и никелевого гидрометаллургического завода планируемой мощностью до 1,5 млн т руды в год», – сказал он.
«Мечел» определился с условиями и с площадкой для IPO своего горнорудного дивизиона. Выбирая между новой для российских эмитентов Deutsche Boerse и традиционной London Stock Exchange (LSE), компания предпочла последнюю. «Мечел» хочет получить от IPO «Мечел майнинг» около $4 млрд, оценивая свой горнорудный бизнес в $20 млрд. Однако с такой оценкой согласны далеко не все аналитики, пишет газета «Коммерсант». «Мечел» выбирал между двумя биржами: Deutsche Boerse и традиционной LSE. Шансы немцев получить эмитента в лице «Мечела» были высоки, так как LSE собирается ужесточить правила листинга для нерезидентов. Но, по данным собеседников газеты, глава компании все-таки выбрал Лондон.
Доля основного бенефициара и гендиректора ОАО «Мечел» Игоря Зюзина в компании увеличилась на 1,41%, пишет газета «Коммерсант». Назвать сумму сделки в ...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Управляющий директор Credit Suisse Джереми Флетчер возглавит новый фонд совладельца «Евраз-Груп» Александра Абрамова, сообщила Daily Telegraph. Фонд будет зарегистрирован в Великобритании, объем инвестиций под его управлением составит почти $4 млрд. Однако прямо подтвердить информацию о создании фонда с такими инвестициями не удалось, сообщают «Ведомости». Представитель Абрамова от комментариев отказался, Флетчер был недоступен для журналистов. Но сотрудник Credit Suisse подтвердил, что Флетчер может покинуть банк. А топ-менеджер инвестбанка, работающего с «Евразом», добавил, что Флетчер получил предложение от Абрамова поработать в одном из его фондов. Флетчер знаком с Абрамовым: Credit Suisse помогал «Евраз-Груп» в покупке южноафриканской Highveld Steel & Vanadium и американской Oregon Steel.
В январе в компании «ВИСснаб» (поставщик «АвтоВАЗа») начала действовать новая итальянская линия продольной резки металла для подготовки ленты для штамповки и производства электросварных труб. Линия высокоскоростная, производительностью 150 м в минуту. За месяц она может переработать до 5000 т металла. На этой линии будет готовиться штрипс (полоса) для сварки труб. Кроме собственных нужд, предприятие будет обеспечивать других производителей комплектующих для «АвтоВАЗа» – компании ТЗТО, «Энерготехмаш», «Полад» и др. По мнению специалистов предприятия, новая линия станет весомым вкладом в улучшение качества поставляемых на автозавод комплектующих.
В январе 2008 г. на торгах в секции товарного рынка НП «Московская фондовая биржа» (МФБ) было зарегистрировано 88 сделок на общую сумму 980,4 млн руб.
Активно проходили торги в отделении «Черные металлы». Товаров по группе «Арматурный прокат» было реализовано 3953 т, что на 1608 т, а в денежном выражении – на 23,618 млн руб. больше, чем в декабре 2007 г. Средняя цена арматуры по 36 сделкам в январе составила 13967 руб. за т (без НДС и доставки).
Напомним, что на МФБ преимущественно реализуется стальная арматура производства ЧМК, а торги организованы с участием ООО «Торговый дом «Мечел».
ОАО «Промко» (г. Екатеринбург) в натуральном выражении увеличило реализацию металлопродукции в 2007 г. на 80,6%. В том числе 20% прироста приходится на долю сортового проката, 27,6% – на листовой прокат, существенно по сравнению с 2006 г. выросла реализация стальных мелющих шаров. По некоторым позициям (рельсы, балки) наблюдается незначительное снижение объемов реализации.
Большая доля металлопродукции реализована потребителям прямыми поставками с заводов-изготовителей.
ОАО «Промко» основано в 1998 г. Основными направлениями деятельности являются оптовая и розничная торговля продукцией рынка черных металлов, услуги по перевалке и ответственному хранению металлопродукции, переработка лома черных и цветных металлов. Производственные базы и складские помещения компании расположены в г. Нижнем Тагиле.
Грузооборот ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) в январе 2008 г. возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% и составил 440,6 тыс. т., в том числе в экспортном направлении портом переработано 259,4 тыс. т. В структуре экспорта сейчас преобладают металлы и метизы – 186,2 тыс. т (рост на 75% по сравнению с январем 2007 г.) и металлолом – 40,3 тыс. т (+46%).
Александр Погожев, директор по производству ЧерМК «Северсталь», проводя сравнительный анализ полученного результата с итогами 2006 г., отметил значительный рост по основным показателям: «Предприятие выплавило почти 12 млн т стали и отгрузило потребителям 10,8 млн т товарного проката. Кроме того, рост объемов производства к уровню прошлого года достигнут по всем видам передельной продукции: по коксу – 9,7%, по агломерату – 1,6%, по чугуну – 6,8%». Хорошие результаты в 2007 г. показал прокатный передел. В 1,6 раза выросли объемы продукции, выпускаемой ЛПЦ-3. Прирост по сортовому прокату составил 12%, по рулонам стана-1700 – 14%. Не прекращалось на комбинате и техническое перевооружение. Были завершены крупные проекты на основных переделах предприятия, в том числе в коксохимическом, конвертерном производствах. Запущен в эксплуатацию крупнейший в России агрегат по производству газа – одиннадцатый кислородный блок – совместный проект компании Air Liquide и «Северсталь», который решил вопрос полного обеспечения кислородом комбината. Недавно опубликованные невысокие производственные показатели всего холдинга «Северсталь» в 2007 г. не связаны с российским производством. Заметное снижение выпуска продукции отмечено на американском предприятии компании – Severstal North America.
Как сообщает Bloomberg, компания ArcelorMittal South Africa Ltd, крупнейший африканский производитель стали, одобрила проект по росту производства на фабрике в Newcastle на 80 тыс. т ежегодно как часть плана по увеличению производственной мощности компании до 9,5 млн т. Проект также будет включать уменьшение влияние производства на окружающую среду. Расходы на проект составят 344 млн рандов ($44 млн). Компания планирует достичь уровня производства в 9,5 млн т к 2011 г.
Как сообщает Bloomberg, Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA, стремясь к ограничению растущих расходов на сырьевые материалы, собирается повысить производство железной руды более чем в два раза. Компания приняла такое решение на основе прогноза по ценам на железную руду, которая, как известно, останется в дефиците на рынке, по крайней мере, еще два года. Usiminas планирует удвоить производство железной руды на Mineracao J. Mendes Ltda с 6 до 13 млн т к 2013 г. По словам исполнительного директора компании, Rinaldo Soares, компания постарается увеличить производство железной руды, чтобы обеспечить собственные производства ресурсами. Также он добавил, что это еще и вопрос гарантии цен, так как, по прогнозам, цены на железную руду будут расти в следующие 2–3 года.
Как сообщает агентство Reuters, большинство производителей электроэнергии и металла подверглись повышению цен на уголь, имея небольшой шанс избежать блокировки угольных контрактов в текущем году. Влияние рекордных цен на уголь производители металла полностью ощутили с мая по июнь, когда были пересмотрены многие условия контрактов, заключенных в начале 2007 г. Цены на тяжелые сорта угля, используемые в металлургическом секторе, в прошлом году более чем удвоились и достигли $210 за т. По мнению большинства аналитиков, опрошенных Reuters, рекордная высота цен на уголь останется и в 2008 г. Китай и Индия поглощают большое количество энергетического и металлургического угля для своих энергетических и металлургических мощностей, поддерживаемые их строительным бумом и высоким ростом экономики в целом. «Перспективы для энергетического угля и большинства других сортов угля остаются высокими, и мы считаем, что цены вырастут в 2008 г., – отмечает аналитик из Swiss Bank. – Текущие цены уже не отражают напряженной ситуации с нехваткой поставок угля, а значит, они будут расти и дальше». Производители энергии и металла стоят перед лицом растущих расходов на сырьевые материалы в то время, когда спрос на промышленные товары в Азии продолжает расти, несмотря на сложное экономическое положение в США и ЕС. «К тому моменту, когда в июне контрактные цены на уголь достигнут пика, мировая экономика может еще больше пошатнуться, – отмечает Ronnie Cecil, консультант-аналитик CRU. – Мировой рынок металлургического угля пытается наверстать упущенные темпы перед растущим спросом. Однако пока поставки остаются с большим дефицитом, скорее всего, такая ситуация на рынке продержится в течение всего года».
Как сообщает агентство Reuters, Бразильский государственный банк (BNDES) не видит никаких препятствий для сделки Vale – Xstrata Pic. Президент BNDES отметил, что сделка не будет блокирована банком, но может быть блокирована правительством. Как известно, некоторые министерства возражают против планов Vale оплатить половину суммы покупки сделки акциями компании. В январе Vale анонсировала, что собирается купить швейцарскую Xstrata. По мнению аналитиков, сумма сделки может составить $100 млрд, что сразу ставит ее в ряд самых крупных приобретений.
Как сообщает Steelguru.com, китайская компания Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Company Ltd объявила, что ее прибыль за 2007 г. выросла на 280% по сравнению с 2006 г., когда этот показатель составил 79,059 млн юаней ($10,136 млн). Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Company Ltd отмечает, что главная причина такого роста заключается в росте продаж стали в IV квартале 2007 г.
Как сообщает Mysteel.net, китайские экспортные цены на толстый лист продолжают расти на фоне хорошего спроса и роста расходов на сырье. Многие китайские компании продолжают повышать свои экспортные предложения уже для апреля 2008 г. Так, в середине февраля предложения выросли с $870 до $880 за т FOB, и, по мнению трейдеров, цены могут подняться вскоре до $900 за т FOB. Цены на лист SS400 выросли до $840–845 за т FOB. Но, как отмечают участники рынка, цены каждого экспортера отличаются. Так, к примеру, экспортеры из провинции Hebei повысили цены только до уровня $820 за т, а производители из Пекина – до $850 за т FOB для апрельских поставок.
По данным Metal Pages от 11 февраля, спотовые цены на кобальт постепенно росли, но в течение первой недели февраля демонстрировали стабильность. Высший сорт (99,8%) предлагается американскими трейдерами по $46–47 за фунт (минимум 3 т с доставкой). Один из трейдеров описывает текущую ситуацию как «не ослабленную, но притихшую». За период с начала декабря по начало февраля на спотовом рынке США цены поднялись примерно на 15%. В начале декабря прошлого года спотовая цена на высокий сорт составляла в среднем $40 за фунт. По сравнению с февралем 2007 г. цены выросли приблизительно на 70%, а за последние четыре года – вчетверо.
По данным Metal Pages от 11 февраля, рынок ферросилиция в США наблюдал рост цен в течение последних нескольких недель на фоне напряженности с поставками на внутренний рынок и ростом цен предложения от крупнейшего мирового поставщика – Китая. По имеющимся данным, сделки на рынке США заключаются примерно по 78–80 центов за фунт, ранее 70–72 цента. Китай – ведущий поставщик в США – предлагает свой товар по $1130–1160 за т (FOB), на предыдущей неделе – $1120–1140. Максимальная цена, отмеченная на рынке, – $1180–1240 за т. Рынок ожидает, что Китай вскоре увеличит текущий экспортный налог на ферросилиций до 20% против 15% в настоящее время. За период с января по декабрь 2007 г. Китай экспортировал 1,518 млн т ферросилиция, что на 15% превышает показатель годом ранее – 1,316 млн т.
По данным Metal Pages от 11 февраля, с утра платина торговалась на самом высоком уровне – историческом максимуме – $1900 за унцию. Участники рынка демонстрировали единогласный настрой на повышение на фоне нервозного рынка и цен, колеблющихся в диапазоне $1908–1914 за унцию. «Цены снова подпрыгнули из-за тревог по поводу энергетического кризиса в ЮАР, который, как все полагают, может только ухудшиться; рынок прогнозирует дефицит поставок». По наблюдениям аналитика из UBS Робина Бара, уже в пятый раз за недельный период платина ставит абсолютный рекорд. Недельный рост составил 7%. Не удивлюсь, если на будущей неделе цена достигнет $2000 за унцию. «Динамика платины напоминает движение никеля в 2006–2007 гг., когда цены взвинтились с $20 тыс. до $54 тыс., и свинца – в прошлом году, когда цена выросла вдвое с отметки $2000», – отметил Бар.
В течение нескольких последних недель на свободном рынке силикомарганца в США происходит рост цен параллельно с удорожанием других марганцевых сплавов.
Цены на спотовом рынке составляют приблизительно $0,86–0,88 за фунт (с доставкой на предприятие), что соответствует увеличению на пару центов. В сентябре прошлого года цены составляли 95 центов.
В ближайшие дни Felman Production планирует восстановить производство на третьей силикомарганцевой печи. За последние месяца восстановлены уже две. Компания Felman, расположенная в Западной Виргинии производит, при поддержке украинской фирмы Privat около 180–200 т в сутки. Запуск третьей печи увеличит производственный объем до 360 т в сутки, что соответствует 120 тыс. т в год.
Metal Pages сообщает о том, что два филиала Katanga Mining Ltd – KFL Limited и Kamoto Copper Company (KCC) – дали согласие на продажу государственной компании Gеcamines (Конго) двух месторождений меди и кобальта – Mashamba West и Dikulu, которые не были запланированы к запуску в производство до 2020 и 2023 гг. соответственно. По условиям соглашения, Gеcamines обязуется либо предоставить к 1 июля 2015 г. замену названным месторождениям общим тоннажем 3,992 млн т меди и 205,629 тыс. т кобальта (эквивалент геологоразведочных данных по названным месторождениям за 2006 г.), либо уплатить $825 млн в счет гонораров и дивидендов в KCC.
Индийский производитель нержавеющей стали Viraj Profiles планирует купить никелевую шахту в Индонезии для обеспечения в течение 25 лет ферроникелевого завода мощностью 125 тыс. т, который планируется к строительству в Tarapur. Уже подписан меморандум о взаимопонимании. В настоящее время Viraj производит 300 тыс. т нержавейки и намерена нарастить производство нержавеющего проката на 850 тыс. т. Старт работ в рамках проекта запланирован на начало 2009 г.
Во II квартале International Ferro Metals (IFM) намерена установить договорную цену на передельный феррохром в размере $1,50 за фунт. «Руководство компании убеждено, что во II квартале цены составят $1,50 или выше, ни один аналитик не ожидает падения цен», – заявил управляющий директор компании Стефен Тернер и добавил, что компания уже продала партию по $1,48. Руководитель IFM также отметил, что ситуация с электроэнергией благоприятна для феррохрома и цен на него. На первой неделе февраля производства компании работали на 88% своей мощности, а в течение еще двух недель выйдут на уровень 90%. Текущая энергетическая ситуация продлится до 2013 г., обеспечивая тем самым долгосрочную поддержку ценам. По данным за 11 февраля, высокоуглеродистый феррохром торговался по $1,95–2,25 за фунт, низкоуглеродистый материал (0,10%) по $2,90 и $3,20 за фунт.
KGHM Polska Miedz сообщила, что ее телефоны раскалились от звонков инвесторов и аналитиков вслед за публикациями в местной прессе о прогнозируемых убытках в течение двух лет, начиная с 2008 г. Польский производитель меди отрицает сведения о том, что компанию ожидают два убыточных года. Компания заявляет, что бюджет 2008 г. предусматривает «достижение высокой нетто-прибыли, финансовые показатели обещают быть позитивными».
