London Metal Exchange сохраняет намерение начать торговлю фьючерсными контрактами на «малые» металлы, однако приняла решение отложить введение контрактов на магний, сообщил Мартин Эббот, исполнительный директор биржи. LME объявила о планах запустить фьючерсные торги магнием в 2007 г., однако, после тщательного изучения рынка, пришла к выводу о нецелесообразности данного шага, так как рынок очень мал по размеру, территориально локализован и специфичен. «Мы продолжим наблюдать за рынком магния, [но] только как перспективный, введение фьючерсного контракта на нем не планируется», – сказал он. По словам Эббота, биржа в ближайшие 3 месяца активно займется «малыми» металлами, особенно кобальтом и молибденом.
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия – компании Alcoa Inc. – в 2007 г. выросла на 14% и составила $2,56 млрд по сравнению с $2,25 млрд, полученными в 2006 г. Прибыль от непрерывной деятельности до налогообложения увеличилась на 31%, с $3,43 млрд до $4,49 млрд. Выручка за отчетный период выросла на 1,1%, с $30,38 млрд до $30,75 млрд. Чистая прибыль в IV квартале 2007 г. выросла на 76%, до $632 млн по сравнению с $359 млн, полученными за аналогичный период 2006 г. Прибыль от непрерывной деятельности до налогообложения выросла на 34%, с $355 млн до $475 млн. Выручка за отчетный период снизилась на 0,6%, с $7,84 млрд до $7,39 млрд. Такие данные содержатся в опубликованном 10 января 2008 г. отчете компании. Компания объясняет рост финансовых показателей получением налоговых льгот и успешной реструктуризацией, которые позволили компенсировать падение доходов из-за снижения цен на продукцию.
Южнокорейская сталелитейная компания Posco планирует повысить цены на сталь ввиду роста сырьевых издержек, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Ли Ку Тэка. Дату повышения цен и величину их роста Ли Ку Тэк уточнить отказался. Напомним, что сталелитейные компании Азии, включая крупнейшего сталепроизводителя Японии Nippon Steel и южнокорейскую компанию Hyundai Steel, уже увеличили цены на свою стальную продукцию из-за роста затрат на железорудное сырье, уголь и транспортировку. При этом Nippon Steel повысила цены на 10% с октября 2007 г., а Hyundai Steel – на 7% с января 2008 г.
Крупная строительная и инжиниринговая компания Bechtel из Сан-Франциско заключила контракт на проведение инженерных и строительных работ, а также на поставку необходимого оборудования в рамках проекта по модернизации принадлежащего компании Anglo American рудника Los Bronces. Работы по данному проекту, общая стоимость которого составляет $1,7 млрд, начнутся в самое ближайшее время. Рудник Los Bronces находится в 65 км от Сантьяго. В настоящее время производственные мощности на руднике включают саму шахту, установку для обогащения медной руды производительностью 58 тыс. т в день и две установки для экстракции и электролиза. Проект модернизации рудника предусматривает строительство поблизости от имеющихся мощностей нового завода по обогащению медной руды, что позволит увеличить производительность до 87 тыс. т в день. Как сообщает «Строительство и недвижимость», руководство проектом, инженерные работы и поставка оборудования (что составит 70% от общего объема необходимых работ) будут осуществляться компанией Bechtel. Само строительство будет вестись совместным предприятием в составе Bechtel и Sigdo Koppers (BSK), которое обеспечит наем рабочей силы и контроль над работой. Строительство нового промышленного объекта планируется завершить к декабрю 2010 г., а само производство начать уже в январе 2011 г.
Государственная чилийская комиссия Cochilco прогнозирует снижение цены на медь в 2008 г. на 4,1% по сравнению с 2007 г., до $3,1 за фунт ($6836 за т), сообщил исполнительный вице-президент организации Эдуардо Тительман. Мировое производство меди в 2008 г., как ожидается, вырастет на 4,5% , до 16,26 млн т, с дальнейшим увеличением к 2009 г. на 1,14 млн т. Спрос в тот же период увеличится на 3,4%, до 18,46 млн т, и до 19,28 млн т в 2009 г., по причине бурного роста потребления в Китае, Индии и России. Потребление меди в КНР в 2007 г. увеличилось на 841 тыс. т (+23,2%), до 4,47 млн т, и составит в 2008 г. 4,74 млн т (+6%). Cochilco также прогнозирует, что цена молибдена в 2008 г. в среднем превысит $30 за фунт (в 2007 г. она составила $30,2 за фунт). Производство молибдена в Чили, как ожидается, снизится на 10%, приблизительно до 40 тыс. т с 44,5 тыс. т в 2007 г.
В ходе официальных торгов LME 9 января, стоимость меди выросла на 3,2%, до $7370,5 за т по трехмесячным контрактам. Рост цен, по мнению большинства аналитиков, был вызван динамикой товарных индексов и резкого роста спроса в Китае после внезапного скачка цен на бирже в Шанхае. «Это открыло дорогу для получения некоторой прибыли сегодня, но больших объемов сделок не было», – сказал один из трейдеров. Участники рынка отмечают, что в последние дни товарные рынки явно извлекают выгоду из нового потока денег инвестиционных фондов, которые избавляются от американских ценных бумаг и слабеющего доллара. Эдвард Мейер из MF Global в принципе согласен с данным суждением, однако отмечает, что, хотя поток инвестиционных денег может снова повысить цены на металлы, особенно на этой неделе, однако в середине января ожидаются уже не столь оптимистичные американские экономические результаты, что должно привести и к некоторому снижению темпов китайского потребления металлов. К закрытию торгов на LME стоимость меди составляла $7220 за т. Алюминий подорожал до $2502 за т, однако Мейер считает, что уровень $2500 является уровнем сопротивления для цен алюминия. В случае если он все же будет превышен, следующий уровень сопротивления расположен вблизи $2550 за т. Никель по итогам официальных торгов подорожал незначительно, до $29200 за т с поставкой через 3 месяца, но в ходе торгов цены практически достигали $31000, а к завершению торгов стабилизировались на $29900 за т. Мейер прогнозирует, что в случае превышения рубежа в $30 тыс. следующий серьезный уровень сопротивления ожидается только на $34 тыс. за т. Несколько сдерживает рост цен значительный объем складских запасов никеля – более 48 тыс. т на складах LME. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:54 моск.вр. 10.01.08 г.: на LME (cash): алюминий – $2445 за т, медь – $7225 за т, свинец – $2579 за т, никель – $29675 за т, олово – $16410 за т, цинк – $2480 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2492 за т, медь – $7240 за т, свинец – $2585 за т, никель – $29900 за т, олово – $16500 за т, цинк – $2490 за т; на ShFE (поставка январь 2008 г.): алюминий – $2459 за т, медь – $8472 за т, цинк – $2745 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка март 2008 г.): алюминий – $2504 за т, медь – $8327 за т, цинк – $2775 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка январь 2008 г.): алюминий – $2409 за т, медь – $7197 за т; на NYMEX (поставка апрель 2008 г.): алюминий – $2409 за т, медь – $7260 за т.
ООО «Уралсибтрейд» (авторизованный дилер ОАО «ММК») и ООО «ЕвразМеталл-Сибирь» (официальный дилер ТК «Евразхолдинг») представили внутренние оптовые цены на январские поставки в 2008 г. для основных видов стальной продукции. Базовые цены в прайс-листах по сравнению с декабрем не изменились. Кроме того, в январе для продукции ОАО «ММК» размеры приплат к оптовым ценам при отгрузках из наличия на складе (рассчитывается с учетом ж/д тарифа) в зависимости от направления отгрузки остались также без изменения. Для транзитных поставок продукции Нижнетагильского и Новокузнецкого меткомбинатов также остались неизменными размеры скидок в зависимости от направления отгрузок. Однако для продукции Западно-Сибирского меткомбината по сравнению с декабрем фактически введена новая система скидок. Например, для проката арматурного №12 класса AIII и Ac-II скидка для направлений на Московскую и Северную железную дороги (включая Московскую и Тверскую области) в январе 2008 г. снизилась до 767 руб. за т (по сравнению с 3245 руб. за т в декабре 2007 г.). Вместе с тем для арматуры № 10-18 АТ 800 для этого же направления отгрузки скидки остались неизменными. При поставках швеллера, балки, катанки и уголка скидки также значительно зависят как от сортамента, так и направления отгрузок. Однако в среднем они снизились, что означает рост цен на металлопрокат.
По оперативным данным правительства Украины, производство железной руды в стране возросло в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на +6%, до 77,428 млн т. В том числе выпуск концентрата увеличился на 4,214 млн т, до 60,969 млн т. Производство подготовленного сырья возросло на 3,78 млн т, до 72,117 млн т. В том числе произведено 49,743 млн т агломерата (+2,28 млн т) и 22,374 млн т окатышей (+1,5 млн т). Украина увеличила выплавку стали в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 4,7%, до 42,83 млн т. Производство чугуна возросло на 8,2%, до 35,647 млн т. Выпуск общего проката увеличился на 5% и составил 37,911 млн т, готового – на 5,1%, до 36,168 млн т. Производство труб на Украине сократилось в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 0,7%, до 2,604 млн т. Также в 2007 г. сократилось производство метизов – на 6 тыс. т, до 426 тыс. т. Поставки лома на метзаводы возросли в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 24 тыс. т, до 7 млн т.
ОАО «Северсталь» стала владельцем 100% акций офшорной компании Baracom Ltd (Кипр), владеющей заводом Severcorr (г. Колумбус, штат Миссисипи, США). Как говорится в сообщении меткомпании, ранее «Северсталь» не являлась акционером Baracom. Напомним, что «Северсталь» в декабре 2007 г. заявила о планах консолидировать 71,1% акций сталелитейного завода Severcorr (США) за счет выкупа акций предприятия у гендиректора Алексея Мордашова. Согласно условиям сделки, «Северсталь» предполагала выкупить у А. Мордашова 100% акций компании Baracom, которая является основным владельцем предприятия Severcorr. Сумма сделки – $84,4 млн. В результате «Северсталь» получала контроль над 71,1% акций Severcorr. Оставшийся пакет акций находился у американских менеждеров предприятия, в частности у Джона Корренти, гендиректора Severcorr. Накануне Нового года они получили предложение о продаже своего пакета акций. Судя по сообщению, эта сделка также состоялась. 9 января «Северсталь» назначила на руководящие позиции Severcorr новых менеждеров. Новым гендиректором Severcorr назначен Джеймс Русовски. Ранее он занимал должность производственного директора компании Severstal North America Inc., другого американского предприятия «Северстали». Новым финансовым директором Severcorr назначен Сергей Кузнецов, нынешний финансовый директор SNA. Severcorr является современным мини-заводом «Северстали» и ее американских партнеров, построенным на основе электросталеплавильной технологии. Ежегодно завод способен производить до 1,3 млн т высококачественной стали. Численность сотрудников SeverCorr составляет 450 человек. Завод расположен в непосредственной близости к железной дороге и крупным автомобильным магистралям, а также к строящимся на юге США производствам автомобилей. Продукция предназначена для использования в автомобильной, строительной, аграрной, трубной и машиностроительной отраслях.
Накануне истечения 5-летнего срока действия антидемпинговых санкций, введенных 10 января 2003 г., Канадский международный торговый трибунал (Canadian International Trade Tribunal) рассмотрел ситуацию с импортным горячекатаным стальным листом, в частности поставляемым из России. CITT принял решение не вводить санкции на новый срок в отношении указанной продукции из России и ЮАР. Одновременно принято решение продлить их действие в отношении г/к листа из КНР.
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) выставил на аукцион 34,11% акций ОАО «Институт «Уралгипроруда» (Екатеринбург), находящихся в федеральной собственности, сообщается в официальных материалах РФФИ. На аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене, выставляется 1414 обыкновенных акций АО номиналом 1 руб. Аукцион назначен на 12 февраля. Начальная цена пакета акций 91,7 млн руб. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 4 февраля.
ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» сообщило, что завершило выплату дивидендов за 2006 г., перечислив акционерам 142 411 355,82 руб., что составляет 24,3% от начисленной суммы. Как говорится в материалах корпорации, общий размер начисленных дивидендов составлял 586 046 416,54 руб. Причиной невыплаты 443 635 060,72 руб. начисленных дивидендов стало отсутствие необходимой информации об акционерах: неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов или почтовом адресе, неявка акционеров, выбравших в качестве способа получения дохода выплату наличными через кассу, а также согласование с акционерами более поздних сроков выплаты дивидендов.
В Отрадном Ленинградской области 12 января пройдет санкционированный митинг, на котором будут собираться подписи против намечаемого в окрестностях города строительства металлургического завода». По данным местных экологов, металлургический завод будет выбрасывать в атмосферу 654 т веществ различной степени опасности в год. Совет депутатов принял решение о запрете вредного производства и прекращении всех переговоров с руководством компании, собирающейся строить завод. Решение подписано главой МО «Отрадненское городское поселение» Алексеем Белоусом. Но власти Ленобласти думают по-другому, и закон на их стороне – в законах Ленинградской области сказано, что органы местного самоуправления могут принимать решения о размещении на своей территории производств, площадь которых не превышает 3 га. Свыше этого – в полномочиях субъекта Федерации, т. е. Ленобласти. Напомним, что в октябре прошлого года Межведомственная комиссия Ленинградской области приняла решение о строительстве на территории муниципального образования «Отрадненское городское поселение» электрометаллургического завода производительностью до 1 млн т сталепроката в год. Разместить его планируется в 1,5 км от жилой застройки Отрадного, под строительную площадку будет вырублено 75 га леса первой категории (с учетом ж/д развязки – в несколько раз больше).
Транспортная компания ООО «Мечел-Транс» (дочернее предприятие ОАО «Мечел») в ходе конкурса приобрела у ОАО «РЖД» имущество производственного комплекса порта «Темрюк» на Азовском море. Тендер был проведен 28 декабря 2007 г. и предусматривал продажу всех объектов недвижимого имущества производственного комплекса порта, включая земельные участки общей площадью около 150 тыс. кв. м. Ранее ОАО «Мечел» приобрело 100% акций морского порта «Темрюк-Сотра», включая ж/д ветку к производственному комплексу. Комментируя сделку, генеральный директор ООО «УК Мечел» Владимир Полин заявил, что «приобретение данного комплекса имущества позволит еще больше укрепить свое присутствие на рынке экспортных перевозок, даст еще больше возможностей эффективно управлять деятельностью порта и регулировать логистику поставок». По его словам, после полного введения объектов недвижимого имущества производственного комплекса порта «Темрюк» в эксплуатацию планируется достичь на нем перевалочной мощности около 1,5 млн т грузов в 2008 г. и около 1,8 млн т с 2009 г.
В преддверии Нового года Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) закрыл сделку по покупке за $150 млн 29,9% акций «Тулачермета» у Михайловского ГОКа, подконтрольного структурам Алишера Усманова. Сейчас под контролем ПМХ находится почти 96% акций «Тулачермета». Теперь «Тулачермет» полноправно входит в состав группы «Кокс», управляемой ПМХ. ПМХ сообщает, что получил возможность приступить к строительству на «Тулачермете» сталелитейного производства мощностью 3,5 млн т в год. Инвестиции в проект оцениваются в $900 млн. «Тулачермет» выпускает около 3 млн т чугуна в год, реализуя его преимущественно на экспорт. Выручка «Тулачермета» за январь–сентябрь 2007 г. составила 16,8 млрд руб., чистая прибыль – 816 млн руб.
Две линии по производству сварочной проволоки запущены на ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (Башкирия, входит в группу «Мечел»), сообщили в пресс-службе предприятия. Установленное на линиях оборудование итальянской фирмы WWM позволяет выпускать 3600 т омедненной сварочной проволоки (диаметром 0,8–1,6 мм) в год. Инвестиционный проект реализован за счет средств компании. Стоимость проекта – 62 млн руб. Как отметили на предприятии, необходимость пуска новых линий возникла вследствие увеличения спроса на тонкую сварочную проволоку со стороны автомобилестроительной промышленности. Таким образом, компания намерена обеспечить повышенный спрос на данную продукцию.
В традиционном рейтинге «Коммерсанта» самых официально богатых россиян 2007 г. сменился лидер. С акционерным капиталом в размере 489,5 млрд руб. рейтинг возглавил владелец контрольных пакетов акций «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов. Год назад он занимал четвертую строчку рейтинга с 291,2 млрд руб. Прошлогодний и позапрошлогодний лидер нашего рейтинга официально самых богатых россиян – глава НЛМК Владимир Лисин – по итогам 2007 г. занял второе место, уступив новому лидеру «каких-то» неполных 3 млрд руб. И хотя относительный результат господина Лисина чуть ухудшился, с абсолютным результатом дела обстоят гораздо лучше. За год капитал председателя совета директоров НЛМК вырос более чем в полтора раза, с 309,5 до 486,8 млрд руб. Владимир Потанин и Михаил Прохоров, похоже, в последний раз поделили место в рейтинге. Оценка акционерного капитала всех участников рейтинга производилась по состоянию на 1 декабря 2007 г., когда так называемый развод Потанина и Прохорова еще не свершился до конца. По ситуации на указанную дату, упомянутые господа делили третью строчку таблицы с 435 млрд руб. на каждого (в 2006 г. они поделили второе место с 307,8 млрд руб. у каждого). Среди дебютантов рейтинга самый высокий результат показал Виктор Рашников, занявший шестую строчку таблицы с акционерным капиталом 319,1 млрд руб. Личное состояние председателя совета директоров и крупнейшего акционера ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» удалось оценить после IPO Магнитки, проведенного в апреле 2007 г. на Лондонской фондовой бирже. В целом владельцы горно-металлургических холдингов составляют большинство в первой десятке рейтинга.
ОАО «ММК» завершил 31 декабря 2007 г. выплату дивидендов за 2006 г. по обыкновенным именным акциям в размере 0,891 руб. на одну акцию. Общая сумма выплаченных дивидендов составила 9 470 521 400,57 руб. Невыплаченной осталась сумма 1 006 045,03 руб. в связи с непредставлением физическими и юридическими лицами информации для перечисления денежных средств. В 2006 г. объем продаж ММК по US GAAP составил $ 6,4 млрд, а чистая прибыль – $ 1,4 млрд.
Грузооборот портов Азово-Донского бассейна в 2007 г. вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,36 млн т, сообщили в Азово-Донском бассейновом управлении. Произошло это в основном за счет роста перевалки угля на экспорт, который в 2007 г. возрос в 5 раз, до 1658 тыс. т. Вместе с тем в 2007 г. сократился экспорт металлов (с 304,7 до 295,5 тыс. т) и металлолома (с 2,05 до 1,96 млн т).
Как отмечает британское аналитическое агентство MEPS, аппетиты потребителей на готовый прокат продолжают нарастать. По всем прогнозам, мировое потребление проката вырастет до более чем 1,45 млрд т к 2011 г. Эти показатели на 320 млн т выше, чем в 2006 г., и на 680 млн т выше, чем в 2001 г. По оценке MEPS, мировое потребление готового проката в 2007 г. может вырасти на 7,1%.
Потребление проката в Западной Европе прогнозируется на уровне 226 млн т (+5%), в странах СНГ – 53,6 млн т (+6,6%), в странах NAFTA – 147 млн т (-7%), в Южной Америке – 39,2 млн т (+8,9%), в Африке и на Ближнем Востоке – 80,2 млн т (+13,6%), в Китае – 405 млн т (+13,7%), в Японии – 81,5 млн т (+3,2%), в остальной Азии – 176 млн т (+8,5%), в Океании – 8 млн т (+1,3%).
В целом в мире потребление готового проката вырастет в 2007 г. до 1215 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, спотовые цены на железную руду в Китае могут вырасти после некоторого периода ослабления, после того как 8 января бразильская Vale объявила, что должна остановить поставку руды до февраля в связи с повреждением оборудования. Vale сообщает, что ремонт прервет поставки руды судами грузоподъемностью в 60 тыс. т в порту Itaguai. По мнению Gao Feng, представителя компании Taiyuan Iron & Steel Group, «спотовые цены резко увеличатся, если Vale сократит поставки». По оценке Helen Wang , аналитика из DBS Vickers Hong Kong Ltd, «эта ситуация может создать напряженность с поставками на спотовом рынке железной руды». По словам Liang Ruodong, помощника генерального менеджера Metallurgy & Energy Dept в Sinochem International Corp., «цены на спотовую руду в Индии также растут».
Как передает Antara News/Asia Pulse, индийский стальной гигант – компания Tata Steel – сообщила, что начинает строительство проекта мощностью 6 млн т в Kalinganagar (штат Orissa) в I квартале 2008 г. Инвестиции за полный год составят 1 млрд рупий ($25,4 млн). Исполнительный директор Tata Steel, B. Muthuraman, отметил, что строительство будет закончено к 2010 г., а все инвестиции составят 20 млн рупий ($509 млн).
По данным American Iron & Steel Industries, производство стали в США за первую неделю января 2008 г. составило 2,027 млн т, а индекс производственных мощностей равнялся 85%. Производство стали за соответствующую неделю 2007 г. составляло 1,877 млн т, производственные мощности стальных компаний использовались на 78,2%. Таким образом, производство стали за неделю по сравнению с показателем годичной давности выросло на 7,9%.
Как информирует агентство Reuters, британская компания LN Metals (LNM, ассоциированный трейдер LME) планирует активно включиться в торговлю стальными фьючерсами в начале 2008 г. LNM сообщает, что готова нанять на работу David Rawlings из Balli Steel именно для этих операций. «David Rawlings откроет для LNM двери в стальную торговлю, продукция и географические регионы не будут ограничены», – отмечает председатель LNM, Nigel Dentoom.
Как сообщает Mysteel.net, китайские экспортные цены на х/к рулон продолжают расти на фоне роста цен на спотовом рынке и устойчивого курса юаня по сравнению с американским долларом. Но, как отмечают аналитики, в основном рост цен происходит из-за роста цен на г/к рулон. Пока еще на рынке остается разница между внутренними и экспортными ценами. В Шанхае на первой неделе января х/к рулон 1мм от Baotou Steel предлагается по цене 5450 юаней ($750) за т, что на 100 юаней ($14) выше по сравнению с предыдущей неделей. Цены на х/к рулон 1 мм от Anshan Steel остаются неизменными, на уровне 5580 юаней ($768) за т. Экспортные цены на х/к рулон выросли до $720–725 за т FOB, что на $20 выше уровня конца декабря.
Как сообщает Turkish Iron & Steel Producers Association, в 2007 г. Турция экспортировала 8,27 млн т стали, что на 10% выше по сравнению с показателями 2006 г. Главной страной турецкого экспорта стала Саудовская Аравия, а затем следуют Алжир, Египет и Кувейт.
