C 1 января 2008 г. в КНР вводятся новые размеры экспортных пошлин для следующих ферросплавов и цветных металлов: ферросилиций – пошлины увеличатся с 15% до 25%; феррохром – увеличатся с 15% до 20%; ферромолибден, ферровольфрам, феррониобий, силикомарганец и ферромарганец – увеличатся с 10% до 20%; ферротитан – увеличатся с 5% до 20%; цинк с чистотой менее 99,99% – увеличатся с 10% до 15%; паравольфрамат аммония (APT) и метавольфрамат аммония (AMT) – увеличатся с 5% до 10%; прутки из алюминиевых сплавов – вводится экспортная пошлина в размере 15%; магний и лом магния – вводится экспортная пошлина в размере 10%. Единственное исключение из этого ряда – рафинированная медь качества выше 99,9935% – экспортная пошлина сокращается с 10% до 5%. Также отменяются импортные пошлины для рафинированной меди и глинозема, составлявшие 2% и 3% соответственно.
За последнюю предновогоднюю неделю сводный индекс цен металлоторговли в Центральном регионе РФ потерял всего 0,07 пункта!
Самым примечательным событием является небольшое, но повышение цен на строительную арматуру (+0,9%) – примерно на 189 руб. Почти незначительно подорожал швеллер (+0,1%). На прежнем уровне остались цены на г/к лист и оцинковку.
Лист х/к в очередной раз потерял в цене 0,6%. Для балки и круга снижение составило 0,3%, для ВГП трубы – 0,2%. Э/с труба и уголок практически не изменились в цене – снижение всего на 0,1%.
Таким образом, в последние дни уходящего 2007 г. в Центральном регионе РФ арматуру А3,35ГС 10х11700 можно купить крупным оптом, в среднем за 18869 р/т (с НДС), балку Б1 – 30638 р/т, швеллер 10х11700 – 21629 р/т, лист оц. ст08пс 0,55х1000х2000 – 33396 р/т, круг 12х11700 – 18159 р/т, труба ВГП 40х3,5х8000 – 21860 р/т, труба э/с 89х3,0х10000 – 21993 р/т, уголок 63х6х9000 – 21156 р/т, лист х/к ст08пс 1,5х1250х2500 – 20689 р/т, лист г/к 3х1250х2500 – 18241 р/т. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
После утреннего роста цен на медь в первый день послерождественских торгов на LME официальные цены достигли $6926 за т, на 3,8% больше, чем при закрытии 21 декабря. В течение дня стоимость меди по трехмесячным контрактам даже превышала $7000 за т, однако после обеда рост прекратился, и началось плавное снижение – до $6890 за т к закрытию. По мнению аналитиков, цены росли благодаря некоторому росту цен в Азии, улучшившемуся состоянию американских фондовых рынков и отмене импортных пошлин на медь в КНР. Эдвард Мейер из MF Global (бывшая Man Financial) считает, что если цены меди преодолеют уровень сопротивления $6800 за т, то следующей границей станет только $7000 за т. Никель вырос до трехнедельного максимума – $27305 за т по трехмесячным контрактам (на $345 выше уровня закрытия 21 декабря). По мнению аналитиков MF, уровнем сопротивления для цен никеля по-прежнему остается $30 тыс. за т. Мировые запасы первичного алюминия, по данным IAI, в ноябре 2007 г. не изменились по сравнению с октябрем и составили 1,465 млн т. Реакция биржевого рынка на это сообщение была крайне сдержанная, алюминий подорожал на 0,5%, до $2422 за т по трехмесячным контрактам, к вечеру снизился до $2410, но к закрытию почти вернулся на утренний уровень, достигнув $2437 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:02 моск.вр. 28.12.07 г.: на LME (cash): алюминий – $2369 за т, медь – $6795 за т, свинец – $2651 за т, никель – $26975 за т, олово – $16270 за т, цинк – $2451 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2420 за т, медь – $6825 за т, свинец – $2635 за т, никель – $27250 за т, олово – $16375 за т, цинк – $2465 за т; на ShFE (поставка январь 2008 г.): алюминий – $2434 за т, медь – $7898 за т, цинк – $2626 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка март 2008 г.): алюминий – $2480 за т, медь – $7760 за т, цинк – $2586 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2365 за т, медь – $6846 за т; на NYMEX (поставка март 2008 г.): алюминий – $2365 за т, медь – $6905 за т.
Комиссия Европейского Союза снова пересмотрела свои предложения по штрафным санкциям на импорт ферросилиция (предыдущие пошлины для сравнения): Китай — Erdos Xijin Kuang, 15.6% (2.8%); Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory, 29% (33.7%); все остальные, 31.2% (35.5%); Россия – Челябинский электрометаллургический завод, Кузнецкий ферросплавный завод, 22.7% (22.8%); Братский ферросплавный завод, 17.8% (18.8%); все остальные, 22.7%(25.5%); Египет – Egyptian Ferroalloys (EFACO), 15.4%(20.4%); Egyptian Chemical Industries,18%(18%); все остальные, 18% (20.4%); Казахстан,33.9% (33.9%); и Македония, 5.4% (5.4%), сообщает УкрФА со ссылкой на Ryan's Notes.
Кроме того, Комиссия расширила определение ферросилиция, включив вид с содержанием кремния ниже 45%. Проведение голосования планируется на 15 января 2008г.
Мировые складские запасы первичного алюминия в ноябре 2007 г. сохранились на уровне предыдущего месяца и составили 1,465 млн т, сообщает Международный институт алюминия (International Aluminium Institute, IAI). В ноябре 2006 г. запасы этого металла составляли 1,55 млн т. Общие запасы алюминия, включая лом и алюминиевый прокат, снизились в ноябре 2007 г. на 1,18%, до 2,746 млн т по сравнению с октябрем (2,779 млн т). В ноябре 2006 г. запасы составляли 2,839 млн т.
Решение о строительстве алюминиевого завода ОК «Русский алюминий» (UC Rusal) в Балаковском районе Саратовской области пока не принято, заявил губернатор региона Павел Ипатов в ходе интернет-конференции, организованной «СаратовБизнесКонсалтинг». «Такие решения могут приниматься только в соответствии с законодательством. А для этого необходимо наличие проекта, в соответствии с которым можно оценить, насколько защищена окружающая среда от подобного производства», – сказал Ипатов. Напомним, в начале октября 2007 г. UC Rusal и правительство Саратовской области подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта, предусматривающего строительство энергометаллургического комплекса на территории Саратовской области. Этот комплекс включает вторую очередь Балаковской АЭС (5-й и 6-й блоки) мощностью 2000 МВт и алюминиевый завод мощностью 1,05 млн т, который должен стать крупнейшим в мире. Планировалось, что UC Rusal выступит в качестве инвестора данного проекта. Соглашение вступало в силу при условии согласования строительства второй очереди Балаковской АЭС с Федеральным агентством по атомной энергии. «Росатом сегодня не имеет возможности построить блоки 5 и 6, так как они не включены в генеральный план по развитию энергетики и под них не выделено соответствующее финансирование», – сообщил губернатор региона.
Цена на коксующийся уголь на внутреннем рынке достигла максимума – $100 за т. Аналитики объясняют это рядом крупных аварий на шахтах, которые привели к снижению объемов добычи угля. Аналитик инвестиционной группы «Антанта Пио Глобал» Владимир Попов уверен, что цена на уголь продолжит расти и в 2008 г.: «Абсолютно с этим согласен, более того, я думаю, что и 2009 г. не сулит ничего хорошего. Поскольку сейчас добыча постепенно снизилась и даже те компании, которые ее наращивают, не успевают за темпом роста потребления стальных и металлургических производств». По данным «Прайм-ТАСС», «Южкузбассуголь» за 10 месяцев 2007 г. сократил добычу угля почти на четверть, «Воркутауголь» – на 12,5%.
ОАО «Кировский завод ОЦМ» (предприятие перерабатывающего комплекса УГМК) за январь–ноябрь 2007 г. произвело 30,377 тыс. т проката цветных металлов (100,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.). В частности, медного проката – 12,655 тыс. т (100,8%), бронзового – 568 т (154,3%), медно-никелевого – 509 т (193,8%).
Страховая Группа «Согаз» победила в конкурсе и стала страховщиком основных производственных фондов российских предприятий «Евраз Групп» – одной из крупнейших металлургических компаний. Совокупный лимит ответственности «Согаза» составляет $24 млрд, говорится в сообщении «Согаза» от 27 декабря. «Согаз» обеспечил страховую защиту производственных активов ряда предприятий «Евраза», в том числе ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Евразруда», и ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» и т. д. Активы этих предприятий застрахованы от имущественных рисков, а также от рисков перерыва в производственной деятельности. Страхование осуществляется по восстановительной стоимости, определенной профессиональным оценщиком, и включает риски, связанные с основными поставщиками предприятий, а также риски по имуществу, находящемуся в шахтах.
Глава Приднестровья Игорь Смирнов на пресс-конференции 27 декабря, комментируя сообщения о неспособности Приднестровья платить за газ, в частности, заявил, что долги за газ идут за счет российских предприятий. В настоящий момент долг Приднестровья перед российским «Газпромом» превышает $1,6 млрд. Первым в списке должников был назван Молдавский металлургический завод, «получающий газ по ценам в два раза ниже, чем его себестоимость». Напомним, что главными акционерами ММЗ являются российские олигархи Алишер Усманов и Вадим Новинский (по 30% акций).
Дочерняя компания металлургического холдинга «Северсталь-инфоком» 27 декабря объявила, что завершила сделку по продаже телекоммуникационного бизнеса в Череповце и Вологде компании Golden Telecom. Продана крупнейшая коммерческая информационная сеть в регионе, охватывающая более 70% квартир и домов в Череповце. Она оказывает услуги доступа в интернет, кабельного телевидения и телефонии более чем 40 тысячам клиентов под брендом «Скат-7». Выручка «Северсталь-инфокома» за 2006 г. составила 237,7 млн руб. ($8,7 млн), а чистая прибыль – 23,61 млн руб. ($870 тыс.). Стоимость сделки не разглашается, но специалисты оценивают ее в $6–8 млн.
27 декабря состоялось заседание совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», на котором помимо других вопросов рассматривался вопрос о формировании комитета независимых директоров при совете директоров компании. В результате обсуждения совет директоров принял решение сформировать комитет, состоящий из трех независимых директоров, для рассмотрения возможных сделок с акциями ОАО «ГМК «Норильский никель», которые потенциально могут оказать влияние на интересы компании и ее акционеров. Комитет сформирован в следующем составе: Ги де Селье, Хайнц Шиммельбуш, Долгих Владимир Иванович. Председателем комитета избран Ги де Селье. Возможность создания комитета при совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» предусмотрена «Положением о совете директоров компании» и соответствует лучшей международной практике корпоративного управления.
Акционеры ОАО «Северсталь» на внеочередном собрании приняли решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2007 г. Размер выплат установлен на уровне 2,5 руб. за акцию номиналом 0,01 руб. В общей сложности дивиденды на 1 007 701 355 акций составят 2,519 млрд руб. Отметим, что по итогам первого полугодия 2007 г. акционеры решили выплатить дивиденды в размере 10 руб. на обыкновенную акцию, за I квартал выплачивалось 2,6 руб. на акцию. Напомним, что 22 ноября совет директоров «Северстали» утвердил консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках группы по МСФО за первые 9 месяцев 2007 г. Там, в частности, был показан рост выручки до $11,283 млрд (за соответствующий период 2006 г. – $9,123 млрд) и валовой прибыли – до $3,328 млрд (годом ранее – $2,504 млрд).
Средний прирост цен производителей промышленных товаров за январь–ноябрь 2007 г. составил в среднем 20,6%, сообщает мониторинг социально-экономического развития РФ, опубликованный на официальном сайте МЭРТ. В производстве цветных металлов в июле–ноябре 2007 г. цены в среднем снизились на 15% вслед за снижением цен на мировых рынках (с начала года – на 4,3% против прироста на 55,8% год назад). В черной металлургии цены с начала года выросли на 10,7%, при этом с августа цены снизились на 6,1%. На каменный уголь цены с начала года выросли на 18,3% после двухлетней паузы, вследствие роста цен на мировых рынках. В целом цены на продукцию добычи полезных ископаемых повысились за январь–ноябрь 2007 г. в среднем на 38,5% (год назад – понизились на 1,4%).
Генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии», председатель совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, Чрезвычайный и Полномочный посол США в России Вильям Бернс и президент компании «Боинг-Россия/СНГ» Сергей Кравченко приняли участие в церемонии подписания пятилетнего контракта на поставку изделий из титана, заключенного между корпорацией «Боинг» (NYSE: BA) и ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», Россия.
«Этот контракт является серьезным вкладом в развитие широкомасштабной программы закупок российского титана объемом в $18 млрд у «ВСМПО-Ависма» – нашего ключевого партнера в России, – заявил Сергей Кравченко. – «Боинг» планирует инвестировать в России $27 млрд в следующие 30 лет. В эту сумму также входит оплата ряда контрактов по поставкам изделий, материалов и услуг российских предприятий, включая сотрудничество в области космоса и инженерно-конструкторские работы в Московском конструкторском центре «Боинга».
Корпорация «ВСМПО-Ависма» выступает в качестве крупнейшего российского партнера «Боинга» и поставщика изделий проката и полуфабрикатов из титана. Согласно условиям контракта, поставки изделий из титана, включая биллеты, прутки, листы и плиты, начнутся в начале 2011 г. и продлятся до 2015 г. включительно. Поставляемая продукция будет использоваться на всех моделях гражданских самолетов «Боинга». Финансовые детали контракта не разглашаются, однако, по предварительным данным, сумма контракта превышает $1 млрд.
«Контракт, подписанный между «Боингом» и «ВСМПО-Ависма», стал еще одним шагом на пути развития взаимовыгодных отношений между двумя нашими странами, – заявил Тетюхин. – Мы намерены и дальше продолжать наше стратегическое партнерство с «Боингом» с целью развития мощного альянса и совместной работы по повышению производительности и созданию высококачественной продукции из титана».
«Я очень рад, что первый твердый контракт, подготовленный для подписания предприятием, входящим в состав новой государственной корпорации «Ростехнологии», заключен с «Боингом» – нашим многолетним, надежным и самым крупным зарубежным партнером», – отметил Чемезов.
Это самый большой контракт среди целого ряда долгосрочных соглашений между двумя компаниями, начиная с 1997 г., когда «Боинг» разместил свой первый заказ у крупнейшего российского производителя титановой продукции.
В рамках отдельного соглашения в августе 2007 г. «Боинг» и «ВСМПО-Ависма» объявили о регистрации совместного предприятия с равными долями, получившего название Ural Boeing Manufacturing (UBM). UBM будет осуществлять обработку титановых штамповок для их дальнейшего использования в производстве самолета Boeing 787 Dreamliner. Первоначально компании объявили о планах по созданию совместного предприятия в апреле 2006 г., когда был подписан соответствующий меморандум о намерениях.
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК, Челябинская область) завершило присоединение «Конгор-Хрома» (Тюменская область). Как сообщается в официальных материалах ЧЭМК, 26 декабря ОАО «Конгор-Хром» было ликвидировано в связи с присоединением к Челябинскому электрометаллургическому комбинату. Взамен создан филиал ОАО «ЧЭМК» — приуральский филиал «Конгор-Хром», расположенный в поселке Харп Приуральского района Тюменской области. Ранее сообщалось, что акционеры ЧЭМК одобрили присоединение «Конгор-Хрома» на внеочередном собрании 26 октября 2007 г. ЧЭМК в сентябре 2007 г. увеличил долю принадлежащих ему обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «Конгор-Хром» с нуля до 100%.
Организация объявляет конкурс на поставку оборудования для ломопереработки по следующим позициям и получения услуг: 1. Мобильные пресс-ножницы в количестве 5 единиц Краткие технические характеристики: - усилия прессования; - профильная крышка 170 т; - плоская крышка170т; - прижим 90 т; - усилие резки 500 т. Данные по производительности: - производительность резки 10–15 т/ч; - производительность прессования 10–12 т/ч. 2. Автомобиль-ломовоз на базе шасси КамАЗ, МАЗ с гидроманипулятором, усиленный самосвальным кузовом объемом 24 куб. м. Манипулятор ОМТ-97М (ПЛ-97), Epsilon. Грейфер с 6-лепестковым захватом ГЛ-1 объемом 0,25 куб. м. 3. Оборудование блочно-модульного типа для переработки мартеновских шлаков с целью извлечения металлической части и щебня с производительностью 120–200 т/час. 4. Предоставление услуг по переработке мартеновских шлаков. 5. Проектирование и строительство производственных мощностей в Свердловской области для выполнения приема, переработки и отгрузки металлолома в количестве до 150 тыс. т в месяц 6. Дорожные плиты б/у в большом количестве. 7. Предоставление услуг по демонтажу зданий и сооружений. 8. Предоставление услуг по монтажу электрических сетей. 9. Предоставление услуг по возведению (строительства) под ключ административно-бытового здания блочно-модульного типа. Ваши заявки в виде коммерческих предложений с указанием цены, условий оплаты и сроков поставки просим высылать по факсу (495) 648-03-91, либо по е-mail cherkasovds@chtpz-meta.com. Контактные телефоны: (495) 648-03-90, доб. (3116).
Импорт цинка в Китай за 11 месяцев 2007 года снизился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и составил 144,66 тыс. т, говорится в сообщении главного таможенного управления (ГТУ) КНР, сообщает Интерфакс. Лидером среди стран – экспортеров цинка в Китай за отчетный период стал Казахстан, который поставил в январе–ноябре 2007 г. 57,17 тыс. т цинка, что на 68,4% меньше, чем в январе–ноябре 2006 г. Второе место в списке заняла Австралия, поставившая 30,05 тыс. т цинка, на 5,8% меньше, чем год назад. На третьем месте оказалась Южная Корея, которая за 11 месяцев 2007 г. экспортировала в КНР 24,23 тыс. т цинка, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2006 г. По данным ГТУ, Китай в ноябре 2007 г. увеличил импорт цинка на 81% по сравнению с ноябрем 2006 г., до 15,03 тыс. т. Импорт концентрата цинка вырос на 172%, до 1,93 млн т за 11 месяцев 2007 г., при этом в ноябре страну было ввезено вдвое больше концентрата, чем год назад, – 212 тыс. т. Лидирует по объемам поставок в январе–ноябре Австралия (574,7 тыс. т), затем следует Северная Корея (408,3 тыс. т) и с большим отставанием Индия (191,6 тыс. т). Ввоз сплавов цинка, наоборот, сократился на 23%, до 154,4 тыс. т. Из Австралии было ввезено 80,1 тыс. т, из Южной Кореи – 27,4 тыс. т, из Тайваня – 18,6 тыс. т.
Как сообщает JMB, основные японские стальные компании, включая Nippon Steel и JFE Steel, в середине декабря 2007 г. закончили первый раунд переговоров по ценам на железную руду для 2008 контрактного года. Очевидно, они потерпели неудачу, так как второй раунд переговоров состоится в январе 2008 г.
Как сообщает Platts, по прогнозам компании ArcelorMittal, в 2008 г. цены на г/к рулон вырастут на $110 за т по причине растущих расходов на сырьевые материалы. По словам представителей компании, «статистика последней недели декабря 2007 г. показывает нам, что цены должны вырасти как минимум до $800 за т EU ex-works. Прогноз компании базируется на стоимости всех материалов, применяемых при производстве стали, включая кокс, железную руду, лом, а также логистику и транспортные расходы.
Как сообщает The Times, председатель совета директоров компании Rio Tinto, Paul Skinner, в своем официальном обращении успокаивает инвесторов по поводу возможности принятия предложения от BHP Billiton. В своем обращении Skinner объясняет инвесторам, что Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании установил предельный срок для предложения BHP на 6 февраля 2008 г., а также что это предложение «не отражает действительной стоимости компании и ее перспектив». Таким образом, Rio видит лишь единственный путь – блокировать сделку. А на рынке продолжают ходить слухи, что китайские компании могут заключить сделку с Rio. Хотя пока ни официальные представители обеих сторон, ни банки не подтвердили эту информацию. По мнению некоторых банковских аналитиков, китайская сторона может скупать акции Rio, чтобы блокировать предложение BHP, хотя другие аналитики называют это предположение рискованным для китайских компаний.
По информации International Iron and Steel Institute, мировое производство DRI в ноябре 2007 г. составило 4,649 млн т, что на 16% выше уровня прошлого года. Мировым лидером по производству DRI остается Индия. В ноябре ее результаты составили 1,55 млн т. За ней следуют Иран – 643 тыс. т и Венесуэла – 610 тыс. т.
Как сообщает Business Times, британский производитель нержавеющей стали – компания Sheffield – принимает участие в промышленном развитии Индии с перемещением своего прокатного цеха по выпуску х/к нержавеющего проката (CRM) на новую площадку, отобранную финской Outokumpu Oy. Финская компания инвестирует около $410 млн для перемещения и установки нового производства вместе с другим оборудованием в Индии. Производство в Великобритании будет закрыто. Новое нержавеющее производство в Индии будет расположено в Maharashtra или Gujura, а производственные мощности составят 250 тыс. т. Outokumpu намерена импортировать г/к рулоны со своего производства в Финляндии и затем закалять и протравливать. Компания очень оптимистично настроена по поводу перспектив нержавеющего рынка в Индии. Она также планирует открыть сервис-центр в порту Sheva.
Как сообщает Steelguru.com, южнокорейская компания Posco объявила 26 декабря, что покупает стальное предприятие в Малайзии – MEGS – за $15,6 млн (14,6 млрд вон). Эта покупка является первым иностранным приобретением компании. Posco приобрела 60% акций компании MEGS, специализирующейся на производстве оцинкованных стальных рулонов.
