По предварительным данным International Stainless Steel Forum (ISSF), мировой объем производства нержавеющей стали в первые три квартала 2007 г. составил 20,9 млн т. Это всего лишь на 0,4% больше, чем объем производства в аналогичный период 2006 г. Объем выплавки нержавеющей стали в III квартале 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. снизился на 16,6% и составил 5,9 млн т. Снижение объемов производства в конце 2007 г. характерно для всех регионов мира. В Западной Европе и Африке наблюдался самый серьезный спад производства нержавеющей стали за первые 9 месяцев 2007 г. В этом регионе было произведено 6,5 млн т нержавеющей стали, что почти на 13% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Производство нержавеющей стали в Америке упало на 12%, до 2 млн т. В Азии общий объем производства нержавеющей стали в первые 9 месяцев 2007 г. составил 12,2 млн т. Это на 12,2% выше, чем в аналогичном периоде 2006 г. В Индии тоже слегка увеличилось производство, общий объем составил 1,3 млн т. Япония, с объемом производства примерно 3 млн т, сохранила стабильное положение. Основной вклад в прирост опять внес Китай. Объем производства нержавеющей стали в этой стране увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., составив 5,2 млн т.
ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» приобрело угольный комплекс в Ростовской области, сообщает «Интерфакс-Украина». Он включает шахту «Быстрянская 1, 2» и ПО «Шолоховское» для добычи и обогащения коксующихся углей марки ОС. Комплекс позволяет обогащать угли всех марок, производственные мощности фабрики – 7800 т в сутки. За 11 месяцев 2007 г. объединением произведено более 900 тыс. т угольного концентрата. Сырьевым ресурсом для данной фабрики является шахта «Быстрянская 1, 2», плановые показатели добычи коксующегося угля на которой – 750 тыс. т, балансовый ресурс шахты – более 46 млн т. Средства на приобретение комплекса в РФ были получены, в том числе благодаря проведенной «Запорожсталью» допэмиссии акций на 450 млн гривен (около $90 млн).
Согласно данным таможенной статистики, импорт китайских труб в РФ за 11 месяцев 2007 г. достиг 214,6 тыс. т, что составляет 15,2% от всей ввозимой трубной продукции. По сравнению с соответствующим показателем 2006 г. эти объемы поставок возросли в 8,6 раза! Примерно 80% объемов составляют поставки труб для нефтегазовой отрасли РФ. Соответствующий показатель роста по отношению к 2006 г – 11,8 раз! При этом объемы поставок труб с покрытиями для магистральных газопроводов с маркой высокопрочной стали К60 составили 124,8 тыс. т (38,1% от всего импорта труб с такой маркой стали). Объемы поставок насосно-компрессорных труб достигли примерно 38 тыс. т (44,2%), бурильных – 4400 т (34%). Основным импортером (около 70% от всех объемов поставок) является аффилированная с украинской «Леман Пайп» структура – OOO «Евразийский трубопроводный консорциум» (ЕТК), зарегистрированное в середине 2006 г. По данным системы «Спарк Эмитент», в совладельцах лишь одно лицо – анонимный гражданин России, владеющий 100% долей ЕТК, а уставный капитал ЕТК составляет всего лишь 10 тыс. руб. Напомним, что в этом году «Евразийский трубопроводный консорциум» уже «отличился» в Кургане, где анонсировал проект завода по производству труб большого диаметра для ТЭК с инвестициями более $300 млн.
Китайское правительство разрешило государственным компаниям изучить возможные варианты блокирования объединения Rio Tinto и BHP Billiton, сообщает South China Morning Post (SCMP). Ссылаясь на неназванные источники, SCMP сообщила о том, что для недопущения слияния китайские компании готовы прибегнуть к формированию внутреннего консорциума, могут попробовать сами предложить слияние Rio Tinto или приобрести часть акций Rio Tinto на биржевом рынке. Компании получили одобрение от Государственного совета на активные действия, сообщил один и источников. В начале декабря 2007 г. крупнейшая стальная компания Китая Baosteel обращалась к австралийскому правительству с просьбой вмешаться и воспрепятствовать BHP Billiton приобрести своего конкурента Rio Tinto. У китайских компаний существуют опасения, что в случае слияния компаний это приведет к дальнейшему росту цен на железную руду. По данным источников, Baosteel обращался с предложением о создании консорциума к Nippon Steel и Posco, однако никаких результатов переговоры не дали. По данным газеты, государственный фонд Китая, как ожидается, обеспечит частичное финансирование любой сделки, предложенной китайскими компаниями, но не планирует выступать главным инвестором, чтоб не вызвать политический реакции. Rio Tinto в ноябре отвергла предложение англо-австралийской BHP Billiton стоимостью $142 млрд, заявив, что компания значительно недооценена. Британские власти установили для BHP Billiton крайний срок для выдвижения формального предложения о поглощении Rio Tinto – 6 февраля 2008 г.
УК «Росспецсплав» сформировала холдинг по производству специальных ферросплавов, объявил вчера президент компании Сергей Гильварг. По его словам, в Люксембурге уже зарегистрирована Midural Industrials, которой переданы управляемые УК «Росспецсплав» активы: Ключевский завод ферросплавов, «Русский хром 1915», Ключевская обогатительная фабрика, а также торговая компания в Германии и компания в Конго — Congo Russia Industry, разрабатывающая там ниобиевое месторождение. Бенефициаров компания не раскрывает.
Теперь Midural Industrials намерена покупать активы за границей, говорит Гильварг. В ближайшие три года на эти цели она намерена потратить не менее $500-800 млн. Так, в I квартале 2008 г. «Росспецсплав» планирует решить вопрос о выкупе 50%-ной доли «Русского хрома» в итальянской Luigi Stoppani, собщают Ведомости.
Деньги «Росспецсплав» намерен привлекать на фондовом рынке. В следующем году он может разместить еврооблигации, отмечает представитель компании. Однако планов по размещению акций на бирже у компании нет.
Ферросплавный бизнес в последние несколько лет стал привлекательным, отмечает аналитик Deutsche Bank Александр Пухаев. За последние полтора года цены на феррохром повысились в три раза — примерно с $0,4 до $1,2 за фунт.
На руку производителям феррохрома и высокие цены на никель: при производстве нержавейки эти металлы взаимозаменяемы. Оценить стоимость активов «Росспецсплава» Пухаев не берется. Но ферросплавный бизнес сейчас стоит недешево. «Мечел» недавно приобрел Братский завод ферросплавов, выпускающий 84 000 т ферросилиция в год, за $186,6 млн. Предприятия Midural в этом году выпустят 87 000 т феррохрома.
Британская аналитическая группа WBMS 20 декабря опубликовала данные собственных оценок мирового рынка цветных металлов по итогам 10 месяцев 2007 г. Рынок меди в январе–октябре 2007 г. испытывал дефицит в размере 207 тыс. т, что почти на 40% ниже, чем размер дефицита месяц назад. Мировая добыча меди выросла на 2,1%, до 12,6 млн т, выпуск рафинированной меди – на 2,5%, до 14,73 млн т. Выпуск первичного алюминия в мире за тот же период вырос на 12%, до 31,4 млн т, при этом спрос на него достиг 31 млн т, что на 9% больше, чем год назад. Таким образом, на рынке образовался избыток металла в объеме 398 тыс. т. Мировые запасы этого металла снизились до 2,75 млн т. Мировая добыча никеля за январь–октябрь 2007 г. выросла на 6,2%, до 1,254 млн т, производство рафинированного металла – на 9,2%. Избыток металла на рынке составил 5,7 тыс. т. Производство рафинированного цинка за 10 месяцев 2007 г. выросло на 6%, до 9,274 млн т, добыча – на 8,1%, до 9,08 млн т. Избыток металла на рынке составил 60 тыс. т. В то же время свинца на мировом рынке наблюдался дефицит – нехватка составляла около 198 тыс. т, что на 46% больше дефицита месяц назад. На мировом рынке олова по итогам января–октября 2007 г. наблюдался избыток металла в объеме 3,8 тыс. т, при этом производство данного металла снизилось на 1,7 тыс. т, причем снижение производства в Индонезии достигло 2,8 тыс. т. Всего за 10 месяцев Индонезия выпустила 63,6 тыс. т. Общее количество металла на рынке составило 294,5 тыс. т, а его добыча – 268,6 тыс. т.
Австрийская сталелитейная компаний Voestalpine AG хочет открыть в России производство железнодорожных стрелок, сообщило ИА Reuters. Подразделение Voestalpine компания VAE примет в I квартале 2008 г. решение, начинать ли новый бизнес с нуля, покупать пакет акций в компании-конкуренте или организовать СП, сообщил глава VAE Марк Каддура. По его словам, есть две российские компании этого профиля, в которых Voestalpine может приобрести пакеты акций: частный Муромский стрелочный завод и принадлежащий государству Новосибирский стрелочный завод.
«Ожидается, что в 2008 г. увеличится себестоимость нашей готовой металлургической продукции. И у нас не будет выхода, кроме как поднять цену для потребителей», – заявил генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Сатиш Тапариа на состоявшейся пресс-конференции, посвященной результатам деятельности компании в 2007 г. «В нынешнем году у нас уже увеличились расходы на сырье, подорожала электроэнергия», – пояснил глава компании. По его словам, затраты на некоторые составляющие выросли на 25–40%. Тапариа озвучил ожидаемые результаты производственной деятельности металлургического комбината в 2007 г. Выпуск чугуна составит 3,8 млн т, что на 13% больше уровня 2006 г. Производство жидкой стали выросло на 10%, составив 4,1 млн т. Отгрузка проката увеличилась на 13% с результатом 3,6 млн т. «По сравнению с 2006 г. мы достигли лучшего результата. Но нам так и не удалось выйти на уровень 2004 г., который был для нас во всех отношениях наилучшим», – отметил С. Тапариа. На следующий год поставлена задача увеличения выпуска продукции. Как сообщил глава компании, жидкой стали должно быть произведено 4,5 млн т, а отгрузку проката намечается довести до 4,1 млн т.
Корпорация «Казахмыс» возобновила работы на Южном руднике Джезказганского комплекса после произошедшего здесь в октябре 2007 г. затопления, сообщает компания в своем пресс-релизе. Согласно сообщению, последствия затопления устранены и в данный момент ведутся работы по восстановлению добычи на нормальном уровне. На проектную мощность рудник дожен выйти к концу 2007 г. Южный рудник ежемесячно добывает около 525 тыс. т руды со средним содержанием меди 0,7%. Ранее сообщалось, что «Казахмыс» снижает прогноз производства катодной меди в 2007 г. из собственного сырья по сравнению с прошлым годом из-за возникших производственных проблем на южном руднике ее Джезказганского комплекса.
В Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценки соответствия поступили замечания от промышленных предприятий России по законопроекту «Об обеспечении единства измерений». В комитет поступили заключения от Фонда развития трубной промышленности, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Газпром», Союза строителей железных дорог, ОАО «Ижевский автомобильный завод», ФГУ «25 государственный НИИ Минобороны России», ОАО «РосНИТИ», НП «Метрология», НПП «Уралтехнология» и других. В настоящее время комитет формирует позицию на основании представленных замечаний.
По результатам работы в 2007 г. заработная плата в Кольской горно-металлургической компании (КГМК) повысилась на 30%, сообщили в пресс-службе компании. К 25 декабря КГМК выполнила план по производству всех видов продукции. Кроме повышения зарплаты, как отметил директор КГМК Евгений Потапов, подписан приказ о новогодней премии. В рамках социальной политики большая работа проводится с администрацией города Мончегорска и Печенгского района. «Если в прошлом году мы в основном занимались вопросами погашения задолженности, то в этом уже можно видеть результаты нашей совместной работы на улицах городов и поселков, в частности это касается ремонта дорог», – отметил Потапов. В 2008 г. предприятие планирует отремонтировать поликлинику и построить новое здание пищеблока для больницы в Мончегорске. В Заполярном также будет отремонтирована больница. В Никеле компания займется дорогами и освещением. ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» – дочернее предприятие ОАО «ГМК «Норильский никель» – было образовано 16 ноября 1998 г. Учредителями компании стали два дочерних общества РАО «Норильский никель», расположенные на Кольском полуострове: АО «Горно-металлургический комбинат «Печенганикель» и АО «Комбинат «Североникель».
Многопрофильный холдинг «Альянс» стал вторым потенциальным покупателем 7,4% акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс Золото» у инвестиционной компании «КМ Инвест», управляющей совместными активами российских миллиардеров – Владимира Прохорова и Михаила Потанина, говорится в сообщении «Альянса». На третьей неделе декабря совет директоров «КМ Инвеста» одобрил продажу пакета в «Полюсе» в рамках раздела бизнеса Прохорова и Потанина, длящегося с начала 2007 г. «Соответствующее предложение направлено гендиректору ЗАО «КМ Инвест» – Рафаэлю Акопову», – говорится в сообщении «Альянса». Управляющая активами «Альянса» компания «Альянс-Пром», направившая оферту, контролирует российского добытчика золота и платины – Артель старателей «Амур» – и планирует дальнейшее приобретение золотодобывающих активов. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник написала, что интерес к пакету «Полюса» проявляет и компания Nafta Moskva, подконтрольная российскому миллиардеру Сулейману Керимову, являющемуся также крупнейшим бенефициаром компании «Полиметалл» – третьего по величине производителя золота и крупнейшего производителя серебра в России. В интервью газете «Коммерсант» 24 декабря Акопов отказался назвать одобренные советом директоров параметры продажи 7,4%-й доли «Полюса», сказав, что акции «Полюса» могут быть проданы в течение последней недели декабря. Прохоров напрямую контролирует более 25% «Полюс Золота», Потанин – 22%. Пакет «Полюса» в 7,4% стоит на LSE примерно $620 млн. Кроме того, «Альянс-Пром» сообщил, что приобрел 41% акций входящей в десятку ведущих золотодобытчиков России Артели старателей «Амур», консолидировав таким образом более 94% акций компании. «В целях дальнейшего развития деятельности в сфере добычи драгоценных металлов «Альянс» и далее намерен осуществлять приобретения добывающих активов», – говорится в сообщении. Артель старателей «Амур» занимает второе место в России по добыче платины после ГМК «Норильский никель». В первом полугодии 2007 г. компания сократила добычу золота на 32%, до 961 кг (30,897 тройских унций) и увеличила добычу платины на 37%, до 1131 кг (36,362 унций) платины. Группа «Альянс», в которую входят НК «Альянс» и «Альянс-Пром», работает в нефтяной отрасли, агропромышленном и лесопромышленном комплексах. В группу входят более 30 предприятий, расположенных на территории Дальнего Востока, Татарстана, Дагестана, северо-запада России, Украины, Казахстана и Киргизии. Крупнейшими проектами «Альянс-Пром» является модернизация Хабаровского аэропорта и развитие Артели старателей «Амур».
Дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината – ЗАО «Механоремонтный комплекс» (МРК) – выиграло тендер на поставку Нижнетагильскому металлургическому комбинату (НТМК, группа «Евраз») сменного оборудования. Приглашение для участия в тендере на поставку ЗАО «МРК» получил в ноябре. К тому времени новая модель шлаковой чаши объемом 16 куб. м, разработанная магнитогорцами специально для ОАО «НТМК», уже прошла испытание на предприятии заказчика. Но авторство новой разработки еще не давало гарантии заключения договора поставки. Решение о том, кто именно будет поставлять в Нижний Тагил этот вид сменного оборудования, предстояло принять на втором, очном этапе конкурса, который состоялся 4 декабря. Как сообщили в пресс-службе ММК, по результатам второго этапа ЗАО «МРК» получило заказ на 48 шлаковых чаш, что перекрывает больше половины годовой потребности нижнетагильцев. Успешные результаты тендера обеспечили ЗАО «МРК» стабильный сбыт шлаковых чаш новой конструкции в течение 2008 года.
На фоне ухудшения конъюнктуры фондового рынка развитие рынка коллективных инвестиций заметно притормозилось, пишет «Независимая газета». Тем не менее отдельным открытым ПИФам удалось получить неплохой прирост стоимости пая по итогам 10 месяцев. В десятке лидеров открытые фонды акций. Причем все три первые позиции по приросту стоимости паев заняли фонды металлургии. Лидером по итогам 10 месяцев стал паевой фонд «Альфа-капитал Металлургия» (+57,46%). Вторую позицию занимает фонд «Трубная площадь – Российская металлургия» под управлением УК Банка Москвы с доходностью +38,7%. Замыкает тройку фонд «Тройка Диалог – Металлургия» (+28,49%).
В листопрокатном цехе №10 ОАО «ММК» произведена опытная партия металлопроката класса прочности Х80, сообщили в управлении информации и общественных связей комбината. Пробная партия проката повышенной прочности произведена по заказу Волжского трубного завода. Такие возможности в ЛПЦ-10 появились после реконструкции стана-2000. В этом году, например, на стане были установлены новые гидравлические моталки и чистовой окалиноломатель, что позволило расширить возможности по производству рулонного проката. Испытания опытной партии металла подтвердили наличие комплекса характеристик, свойственных прокату класса прочности Х70 и даже Х80. Металлопрокат уже отправлен волжским трубникам для производства спиральношовных труб. Стали высокого класса прочности – Х70 и Х80 – используются в производстве нефте- и газопроводных труб. Из-за хорошей свариваемости эта сталь позволяет строить трубопроводы высокого давления, востребованность которых в ближайшее время будет только расти. Именно трубопроводы нового поколения высокого уровня безопасности, надежности и эффективности, в создании которых применяются последние достижения науки и техники, а также принципы экологической обязательности, будут использоваться в сооружении трубопроводных систем. Магнитка впервые в России показала принципиальную возможность производства металла высокого класса прочности на непрерывном широкополосном стане горячей прокатки. Готовность откликаться на запросы потребителей, широкие потенциальные возможности производственных мощностей, а также масштабная программа технического перевооружения делает ММК конкурентоспособным игроком на рынке металлопроката в долгосрочной перспективе.
Предприятие сырьевого комплекса «УГМК» – ЗАО «Урупский ГОК» – за январь–ноябрь 2007 г. произвело 29,4 тыс. т медного концентрата (на уровне аналогичного периода 2006 г.), в нем меди 4790 т (101,6%). Добыча руды за отчетный период составила 311 тыс. т (102,5%). Кроме того, за 11 месяцев с начала 2007 г. комбинат перевыполнил план по добыче руды на 2,4%, по выпуску меди в концентрате – на 3%.
Как сообщает Irsteel.com, японская компания Nippon Steel Corp. информировала, что может столкнуться с трудностями, встречая высокий спрос на сталь в Азии и США. Основной причиной, по которой президент компании Akio Mimura назвал спрос на сталь высоким и с оптимистичными перспективами в Азии и США, является высокий спрос на стальную продукцию от производителей автомобилей. С другой стороны, Mimura отметил, что его компания не планирует открывать для себя рынок Западной Европы, чтобы соперничать с ArcelorMittal.
Как сообщает агентство Reuters, мировой стальной лидер – компания ArcelorMittal – информировала 24 декабря 2007 г., что покупает австралийского стального дистрибьютора – компанию Eisen Wagner GmbH и уругвайского производителя труб – компанию Cinter SA. Как известно, Eisen Wagner стала лидером торговли сталью в Австралии в 2007 г., оборот компании составил €127 млн ($182 млн). Уругвайская компания Cinter SA, расположенная в Montevideo, специализируется на производстве труб. Чистые продажи компании на 30 сентября 2007 г. составили $47 млн. ArcelorMittal отмечает, что эти приобретения соответствуют стратегии компании по расширению.
Как сообщает агентство Reuters, компания Tata Steel намерена обеспечить гарантию поставок железной руды и купить железорудные активы в Либерии. Месторождение Western Cluster включает несколько депозитов, а общие инвестиции в проект составят $1,5 млрд. Пока руководители Tata Steel не дали никаких подробных комментариев.
Как сообщает Steelguru.com, компания Dolphin Energy предоставила право немецкой Salzgitter Mannesmann International поставлять трубы для нового газового проекта Taweelah-Fujairah. Общая сумма поставок составляет более $200 млн. Salzgitter будет производить трубы в Европе и поставит около 120 тыс. т труб с покрытием X70. Первые поставки начнутся летом 2008 г., а закончатся весной 2009 г.
Как сообщает агентство АР, строительный бум на Ближнем Востоке продолжается и подталкивает рост стального сектора. Спрос на сталь в 2007 г. вырастет до 70 млн т, а к 2010 г. – до 91 млн т. Производство стали в этом регионе в 2006 г. выросло до 15,4 млн т, а к 2010 г. увеличится до 26 млн т. Регион останется нетто-импортером стали ввиду ее нехватки. В настоящий момент стальной спрос на Ближнем Востоке растет на 9% в год.
