По данным Федеральной таможенной службы, в январе–октябре 2007 г. Россия экспортировала 35,446 млн т всех видов черных металлов на $17,241 млрд. В дальнее зарубежье экспортировано 31,992 млн т на $15,118 млрд. В СНГ экспортировано 3,454 млн т на $2,124 млрд. Без учета чугуна, ферросплавов, отходов и лома Россия экспортировала в январе–октябре 2007 г. 22,659 млн т черных металлов (проката и полуфабрикатов) на $12,806 млрд. В дальнее зарубежье экспортировано 20,156 млн т на $10,982 млрд. В СНГ экспортировано 2,503 млн т на $1,825 млрд. За 10 месяцев Россия экспортировала 6,64 млн т проката плоского из углеродистой стали на $3,886 млрд. В том числе в дальнее зарубежье экспортировано 5,811 млн т на $3,298 млрд. В СНГ экспортировано 829,2 тыс. т на $588,3 млн.
Чистая прибыль группы «Мечел» в январе–сентябре 2007 г. по US GAAP выросла на 90% в годовом исчислении, до $706 млн, говорится в сообщении группы. Выручка компании выросла на 48%, до $4,65 млрд. Прибыль до выплаты процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) – на 80%, до $1,2 млрд. Рентабельность по этому показателю составила 25,9% по сравнению с 21,3% годом ранее. Капзатраты за отчетный период составили $319,3 млн, из которых $139,6 млн пришлось на горнодобывающий сегмент, $175,2 млн – на металлургический и $4,5 млн – на энергетический. На 30 сентября 2007 г. общий долг составил $1,04 млрд.
Компания ООО «Метинвест Евразия», входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова, намерена реализовать в 2008 г. на российском рынке около 490 тыс. т длинного проката (арматура, двутавровая балка, швеллер и угловой каркас) и более 100 тыс. т плоского проката. Об этом сообщил генеральный директор компании «Метинвест Евразия» Дмитрий Баранов в ходе презентации обновленной службы продаж дивизионов стали и проката ООО «Метинвест Холдинг» 11 января, пишет «Интерфакс-Украина». По его словам, ООО «Метинвест Евразия» создана в конце 2007 г. «Ранее группа «Метинвест Евразия» реализовывала свою продукцию через партнеров в России», – пояснил Д. Баранов. При этом он сообщил, что в 2006 г. группа реализовала на российском рынке 17,6 тыс. т листового проката, 179,5 тыс. т длинного проката (всего 197,1 тыс. т металлопродукции). По итогам 2007 г., как ожидается, на российском рынке будет реализовано 374,1 тыс. т металлопродукции компании: 46,5 тыс. т листового проката и 327,6 тыс. т длинного проката. Как сообщалось, «Метинвест Холдинг» провел реструктуризацию сбытовых каналов. Служба продаж дивизиона стали и проката представлена группой компаний, каждая из которых отвечает за определенный рынок. Так, поставками на рынки дальнего зарубежья, за пределами стран СНГ, занимается компания Metinvest International S.A. (ранее – Leman Commodities S.A.). Генеральный директор – А. Пархомчук. Оптовые отгрузки металлопродукции на внутренний рынок и страны СНГ, за исключением РФ, осуществляет компания ООО «Метинвест-Украина» – крупнейшая металлоторговая компания на рынке страны. Генеральный директор – Олег Ольшанский. Розничными продажами занимается ООО «Метинвест-СМЦ» – крупнейший розничный металлотрейдер в Украине. Генеральный директор – Дмитрий Николаенко. Для представления интересов холдинга на российском рынке создана компания «Метинвест-Евразия». Генеральный директор – Дмитрий Баранов.
И внутренние, и импортные цены на марганцевую руду в КНР на первой неделе декабря были стабильными. Однако рынок фактически потрясла новая цена на импортную руду, установленная BHP Billiton для контрактов на I квартал 2008 г. В данный момент типичная цена на австралийскую кусковую руду 44% Mn – около 80 юаней ($10,84) за процент содержания марганца в тонне, для руды из Габона – 75–78 юаней ($10,2–10,6) за процент содержания. На внутреннем рынке цена руды местных производителей с содержанием 28–30% оксида марганца – порядка 600 юаней ($81) за т. Объемы закупок руды в последнюю неделю несколько снизились, так как часть производителей обеспокоена перспективой ограничения подачи электричества. Однако спот-цены на марганцевую руду не понижались, так как выросли контрактные цены. Как сообщается, контрактная цена на руду BHP Billiton в следующем сезоне составит $9,5–9,7 за процент содержания марганца в тонне для 44%-й руды, $9,88 за процент содержания для 45%-й руды и $10–10,1 за процент содержания – для 48%-й руды. Эти цены много выше, чем в IV квартале 2007 г. Китайские аналитики опасаются, что рост цен на руду может вызвать нестабильность на китайском рынке. По их словам, потребители ферромарганца уже отказываются принимать высокие цены на ферросплав, поэтому неизвестно, как они отреагируют на новое повышение. Однако китайские трейдеры сообщают, что вполне вероятно повышение цен на высококачественную марганцевую руду до 90 юаней ($12,2) и более за процент содержания марганца уже в ближайшем будущем, так как в следующем году стоимость импортируемой руды превысит 80 юаней ($10,8) за процент содержания марганца.
На первой неделе декабря китайский рынок ферросилиция был довольно спокоен. Ферросилиций 75% на условиях ex-work держался на уровне 5600–5700 юаней ($757–770) за т, ферросилиций 72% – 5400–5500 юаней ($732–745) за т. Экспортные цены материала с содержанием 75% Si закрепились на $990–995 за т FOB порт Tianjin. В начале декабря цены медленно росли на фоне снижающейся напряженности с поставками, но пока производство загружено полностью, сообщил один из производителей. Появились сообщения о введении ограничений на потребление электроэнергии в провинциях Юньнань и Гуйчжоу, вплоть до отключения некоторых предприятий. Кроме того, 7 декабря Китайский совет по электричеству (China Electricity Council) обратилась к Комиссии по развитию и реформам с предложением повысить цены на электроэнергию в следующем году. Если это предложение будет одобрено, производители ферросилиция столкнутся с новыми проблемами, считают участники рынка. Что касается сырья для производства ферросилиция, то ситуация достаточно стабильна, хотя цены и находится на достаточно высоких уровнях. По прогнозам китайских производителей и трейдеров, рост стоимости электричества и фрахта продолжит поддерживать рост цен на ферросилиций.
Экспорт необработанного алюминия российскими предприятиями в январе–октябре 2007 г. сократился до 3,14 млн т с 3,17 млн т за аналогичный период прошлого года, экспорт меди вырос на 9,7%, до 235,1 тыс. т, никеля – снизился на 4,7%, до 203,6 тыс. т, сообщает Федеральная таможенная служба.
Англо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto обратилась к британским регулирующим органам с просьбой заставить BHP Billiton сделать формальное предложение о поглощении или отказаться от него. Rio Tinto сообщила, что обратилась к UK Takeover Panel, чтобы установить крайний срок, до которого BHP Billiton будет обязана сделать формальное предложение или «сроком на 6 месяцев отказаться от намерения делать такое предложение». BHP Billiton обнародовала свое предложение к Rio Tinto в начале ноября, но т. к. Rio Tinto пока отказывается от переговоров, предложение остается неофициальным. По мнению аналитиков, обращение Rio Tinto к британским регуляторам призвано оказать давление на BHP Billiton, исполнительный директор которой Мариус Клопперс (Marius Kloppers) сейчас ведет переговоры с инвесторами и клиентами, убеждая их в перспективности предложения BHP.
По данным из Лондона за 10 декабря, на LME металлы основной группы продолжили падение, проигнорировав отток металлов со складов; рынок находится под влиянием окрепшего доллара и ожиданий решения ФРС США по процентной ставке. «Комплекс металлов основной группы не выходит за пределы диапазона, но мы ожидаем снижения цен в результате скромных прогнозов по мировому росту в будущем году. Впрочем, резкие хаотические подвижки цен вероятны, т. к. неликвидность и кризис кредитования идут рука об руку с приукрашиванием годовых результатов, которым заняты фонды в преддверии окончания года. Новый скачок банковских норм резервных фондов в Китае, произошедший за выходные, является еще одной причиной, по которой следует проявить осторожность, т. к. правительство ужесточает кредитную политику перед лицом возрастающего инфляционного прессинга», – заявил аналитик. «Умеренный рост вероятен, но время для длинных позиций еще не пришло», – отметил аналитик. Существенно подешевел 10 декабря потерял никель, за сутки подешевевший на $1000, до $26400 за т по трехмесячным контрактам к моменту закрытия. «Никель на спаде; в пятницу (7 декабря) он немного поднялся, поэтому это вполне естественная коррекция. Рост запасов ситуации не помог», – отметил трейдер категории II, добавив, что пятничный рост был, в основном, обусловлен покрытием коротких позиций. Однако рекорд падения принадлежит свинцу, цена на который для поставки сразу на официальной сессии упала на 5,8%, до $2520,5 за т. Это самые низкие цены на данный металл с июля текущего года. По мнению аналитика, свинец в скором времени ожидает довольно существенный рост, однако сейчас еще рано начинать играть «на повышение». Цены на свинец оказались под давлением из-за ожиданий возобновления эскпорта концентрата с рудника Magellan в Западной Австралии через порт Freemantle. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:26 моск.вр. 11.12.07 г.: на LME (cash): алюминий – $2413 за т, медь – $6742 за т, свинец – $2501 за т, никель – $26019 за т, олово – $16613 за т, цинк – $2391 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2468 за т, медь – $6800 за т, свинец – $2500 за т, никель – $26350 за т, олово – $16800 за т, цинк – $2400 за т; на ShFE (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2390 за т, медь – $8039 за т, цинк – $2593 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2436 за т, медь – $7736 за т, цинк – $2487 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2409 за т, медь – $6749 за т; на NYMEX (поставка март 2008 г.): алюминий – $2409 за т, медь – $6819 за т.
Согласно данным по исследованию ванадиевого проекта Maracas в Бразилии, компания Largo Resources, владелец проекта, подтверждает экономическую целесообразность проекта в плане добычи, переработки и металлургического производства феррованадия. На основании базовой цены пятиокиси ванадия в размере $5 за фунт, проект за 26 лет свой эксплуатации принесет наличными $683 млн. По имеющимся оценкам, запасы Maracas составляют 22,5 млн т руды сортностью 1,26% V2O5, включая зону высокосортной руды с залежами 8,7 млн т 1,26% V2O5. Также обнаружены залежи платины и палладия (0,40 г/т). В потенциале производство может быть расширено до 7500 т в год. По недавним сводкам, феррованадий торгуется по $36 за кг, пятиокись ванадия – по $7,5 за фунт с прогнозом в районе $5 за фунт (по пятиокиси) и $23,08 за кг (по феррованадию).
Aluminum Corp. of China Ltd (Chalco) получила разрешение от Управляющей комиссии по ценным бумагам Китая на приобретение компании Baotou Aluminium. Эта новость подкинула акции компании до высоты 18,98 гонконгских долларов ($2,43) на бирже в Гонконге. 7 декабря на Шанхайской бирже акции взлетели до 40,84 юаня ($5,53), на 7,9% выше цены закрытия накануне. Chalco планирует поглощение Baotou в рамках сделки по обмену акциями на Шанхайской фондовой бирже. Компания заявила, что планирует эмиссию акций на сумму 13,07 млрд юаней ($1,77 млрд) по цене 20,49 юаней ($2,77) за акцию в обмен на 431 млн акций Baotou. Сделка предусматривает возможность для акционеров Baotou запросить денежный эквивалент в размере 21,67 юаня ($2,94) за акцию Baotou.
Discovery Metals, зарегистрированная на Альтернативном инвестиционном рынке Лондона, более чем вдвое увеличила свой прогноз по медному проекту Maun в Ботсване. Прогноз был увеличен до 46 млн т, или 130%, по сравнению с первоначально определенными 20 млн т. С учетом новых данных геологической разведки, компания предвкушает «отличный 2008 г.».
Рост стоимости акций производителей угля и железной руды может составить в следующем году около 20%, что будет наибольшим увеличением среди сырьевых компаний, полагают эксперты подразделения JPMorgan Chase Co. по управлению активами. Причиной этого является повышение цен и нехватка поставок. «Я очень по-бычьи настроен относительно основной части сырья в следующем году, – приводит агентство Bloomberg слова Яна Хендерсона из JPMorgan Asset Management в Лондоне. – Напряженная ситуация с балансом поставок и спроса по-прежнему сохранится». Котировки акций бразильской CVRD (новое название – Vale), крупнейшего производителя железной руды в мире, почти удвоились в текущем году. Бумаги одного из ведущих экспортеров угля – швейцарской Xstrata Plc – подорожали на 35%. Контрактные цены на железную руду могут быть увеличены на 50% в 2008 г. За последние 5 лет стоимость руды выросла втрое из-за спроса со стороны Китая. Цены на уголь достигли рекорда в этом году из-за перебоев с поставками из Австралии. Я. Хендерсон отметил, что предпочитает урановые компании – даже несмотря на падение стоимости этого металла на 32% с рекордных уровней, зафиксированных в июне. По мнению эксперта, поддержку ценам окажет отсрочка запуска работ на руднике Cigar Lake, который принадлежит Cameco Corp. , по меньшей мере, до 2011 г. Стоимость транспортировки, которая достигла рекорда в ноябре, может остаться высокой в 2008 г., поскольку спрос на уголь, железную руду и другие навалочные грузы приводит к сокращению доступных судов. В то же время Я. Хендерсон с некоторым сомнением относится к перспективам повышения курса акций производителей промышленных металлов из-за замедления экономического роста в США, что сокращает спрос на медь и другие материалы, используемые при строительстве.
Magellan Metals, возможно, вскоре получит разрешение о погрузке в порту Fremantle и возобновит экспорт карбоната свинца из Австралии. Компания не имела возможности отгружать материал через порт Esperance по причине запрета, наложенного в мае текущего года после гибели птиц в регионе в результате отравления свинцом, но сумела получить разрешение на отгрузку через альтеративный порт – Fremantle. Это единственный порт в регионе, помимо Esperance, способный осуществлять контейнерные погрузки в объеме, необходимом для экспорта свинца. Впрочем, источник в руководстве Magellan, на долю которой приходятся 3% мирового рынка свинца, отказался дать комментарии о сроках возобновления экспорта через Fremantle.
Jiangxi Copper намерена в значительной степени усилить свою независимость в обеспечении медным концентратом путем приобретения Northern Peru Copper Co (Noc) совместно с China Minmetals Nonferrous Metals Co Ltd (Minmetals) в рамках сделки стоимостью 455 млн канадских долларов ($450 млн).
В текущем году Jiangxi произведет порядка 150 тыс. т медного концентрата со своих медных шахт, что эквивалентно всего 30% от необходимого производства в объеме 500 тыс. т. Пока потребности восполняются за счет импорта. После запуска нового металлургического завода в сентябре текущего года мощность компании возросла до 700 тыс. т.
Ключевой ресурс Noc – медно-золотая шахта Galeno (Перу) производительностью в среднем 200 тыс. т в год в течение первых 5 лет своей эксплуатации; значительная доля продукции пойдет на удовлетворение нужд Jiangxi.
Lehman Brothers увеличивают удельный вес металлических контрактов в товарном индексе LBCI будущего года. Доля металлов в индексе составит 25,67%, что превышает 25,51% в начале текущего года. Это самое большое повышение из четырех секторов, входящих в индекс, который отслеживает 20 товарных фьючерсов. Другие три сектора – это энергия, сельское хозяйство и животноводство. В плане отдельных товаров, вес меди будет третьим по величине с показателем 8,62%, вслед за неочищенной нефтью (34,13%) и природным газом (11,77%). Индекс также отслеживает алюминий, медь, никель, цинк, золото и серебро. Изменение весов состоится в январе, с 5 по 9 рабочий день. Удельный вес каждого товара исчисляется, исходя из ликвидности покрываемых индексом товаров с использованием данных по торговых объемам за предыдущие 3 года.
ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) учредило 10 января компанию ОАО «ГОК Амур», говорится в сообщении пресс-центра Группы ЧТПЗ. Решение о создании предприятия было принято советом директоров ОАО «ЧЦЗ» на заседании 27 ноября 2007 г. Как отмечается в сообщении, «ГОК Амур» имеет право заниматься добычей полезных ископаемых открытым и подземным способами, а также обогащением полезных ископаемых с получением металлсодержащих концентратов и их реализацией. В настоящий момент идет формирование дирекции нового предприятия. В пресс-центре напомнили, что лицензионное соглашение сроком 25 лет на разведку и разработку Амурского цинкового месторождения в Брединском районе Челябинской области Роснедра и ОАО «ЧЦЗ» подписали 12 января 2007 г. В 2007 г. на месторождении были проведены основные геологические работы. До конца текущего года будет пробурено 100% оценочных скважин. «Проведенные работы позволяют сделать оптимистичные выводы. Мощность рудного тела на месторождении достигает 23,4 м, а содержание цинка доходит до 16,4%. Можно с высокой долей уверенности говорить, что запасы на месторождении в 2–3 раза больше, чем предполагалось по результатам советских исследований 1970-х гг. прошлого века», – отметил генеральный директор ОАО «ЧЦЗ» Всеволод Гейхман.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в январе–ноябре 2007 г. увеличило выпуск стали на 6,8%, до 12,137 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Об этом говорится в сообщении компании. Выпуск готовой руды на «ММК» за отчетный период вырос на 2,6%, до 1,367 млн т, горячего проката – на 6,6%, до 11,735 млн т. В то же время производство агломерата снизилось на 6,9%, до 9,23 млн т, чугуна – на 2,8%, до 8,706 млн т, кокса – на 3%, до 4,904 млн т. Выпуск товарной металлопродукции на ММК в январе–ноябре 2007 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 8,1%, до 11,134 млн т. Доля экспорта в структуре продаж ММК за 11 месяцев 2007 г. снизилась на 6,6% и составила 36%. В ноябре ММК выпустил 119,5 тыс. т готовой руды, 760 тыс. т агломерата, 423,7 тыс. т кокса, 750,1 тыс. т чугуна и 1,92 млн т стали. Производство горячего проката в ноябре 2007 г. составило 1,057 млн т. Товарной металлопродукции ММК в ноябре выпустил 1,011 млн т. В ноябре экспорт реализованной продукции составил 47%.
Как сообщает агентство The Associated Press, рейтинговое агентство Fitch Ratings 10 декабря опубликовало свой прогноз по перспективам стальной консолидации в 2008 г. Согласно этому прогнозу, стальные компании продолжат расширение за счет географической экспансии, а также за счет увеличения собственных активов железной руды, угля и других сырьевых материалов. Агентство отмечает, что мировой стальной спрос останется стабильным, за исключением рынка США, где демонстрируется тенденция ослабления рынка стали, но цены на сталь будут расти в 2008 г. практически во всех регионах мира. Fitch прогнозирует, что цены на стальную продукцию будут расти в среднем на $30–50 за т, что даст возможность стальным компаниям хоть в какой-то мере компенсировать рост цен на сырьевые материалы. Рейтинг стальной отрасли, согласно прогнозу, «стабильный».
Как отмечает агентство Bloomberg, бразильская Vale (в прошлом CVRD) считает, что в этом году переговоры по ценам на железную руду будут затяжными на фоне значительного роста спотовых цен по сравнению с контрактными. «Разница между спотовыми и контрактными ценами дает нам основания утверждать, что переговоры будут затяжными», – отметил исполнительный директор компании Roger Agnelli. Спотовые железорудные цены, исключая транспортные расходы, составляют около $100 за т по сравнению с $50 для контрактов 2007 г. Наибольшее количество железной руды на спотовом рынке закупается китайскими потребителями. Компания считает, что на фоне растущего спроса прежде всего со стороны китайских потребителей, а также стабильности мирового спроса, цены на железную руду в 2008 г. должны резко вырасти. За последние 5 лет цены на этот вид сырья утроились.
Как отмечает Thomson Financial, стальная компания ArcelorMittal объявила, что собирается повысить цены на длинномерную продукцию в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в регионе Черного моря. Повышение цен составит приблизительно на $30 за т начиная с 1 января 2008 г. Компания объясняет такое повышение ростом расходов на сырьевые материалы и устойчивым спросом на длинномерную продукцию в названых выше регионах мира. В начале декабря ArcelorMittal уже сообщала о повышении цен на прокат в США и Европе.
Как сообщает Business Times of India, в интервью этому агентству финансовый директор компании ArcelorMittal, Aditya Mittal, отметил, что ArcelorMittal обязательно будет участвовать в развитии экономики Индии, в частности ее стального и железорудного секторов: «Мы всегда хотели присутствовать в Индии, это наша родная страна, поэтому понятны наши устремления развивать экономику Индии. Мы ищем возможные пути для развития экономики Индии и в тоже время мы ищем возможности для роста нашей компании». Как известно, два крупнейших стальных проекта в Индии (в штатах Jharkhand и Orissa) являются сегодня самыми крупными проектами для ArcelorMittal.
Как сообщается в прогнозе австралийского агентства ABARE в начале декабря, «средние цены на никель в 2008 г. снизятся на 26,5%, до 27,5 тыс. австралийских долларов ($24,3 тыс.) за т, по сравнению с 37,421 австралийских долларов ($33,1 тыс.) за т в 2007 г. Как сообщает Steelguru.com, ABARE также отмечает, что «2007 г. характеризовался крайне высокими ценами на никель в первой половине года и снижением цен во втором полугодии, что оказало негативное влияние на развитие рынка нержавеющей стали». Похожий процесс ABARE ожидает и в следующем году.
Как сообщает Mysteel.net, в 2007 г. Китай полностью использовал свою экспортную квоту на уголь (70 млн т), что делает страну нетто-экспортером угля. По словам Wang Jinli, вице-президента Shenhua Energy, «за 10 месяцев текущего года экспортировано 43,26 млн т угля. Импорт угля составил 42 тыс. т». Китайские производители угля очень заинтересованы в экспорте, т. к. надеются, что мировые цены будут подталкивать к росту и внутренние цены. Wang добавил, что производство угля в Shenhua Group в 2008 г. вырастет до 270 млн т по сравнению с текущим уровнем в 260 млн т.
Как сообщает Steelguru.com, цены на слябы производства Бразилии, с доставкой на европейский рынок могут увеличиться на $10–30 за т в I квартале 2008 г., что заставит цены CFR вырасти до $600 за т. Основная причина повышения – устойчивый спрос и дефицит поставок материала. В III квартале бразильские экспортные цены на слябы снизились на $40 за т в связи c уменьшением внутреннего спроса на рулонный материал в США.
Как сообщает CCCMC, в течение первой недели декабря 2007 г. цены на спотовую железную руду производства Индии оставались стабильными. Так, цены на железную руду с содержанием Fe 63,5% составили $130–135 за т FOB. Цены CIF повысились на $7, до $185–190 за т.
