7 декабря 2007 г. Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), один из крупнейших производителей феррохрома и железной руды, с основными активами в Казахстане, провел первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Цена размещения составляла 540 пенсов ($10,96) за акцию, общее количество предложенных акций из дополнительного выпуска равнялось 252,5 млн (около 20% акционерного капитала). Таким образом, ожидалось привлечение порядка 1,364 млрд фунтов стерлингов ($2,77 млрд), а предварительная оценка капитализации компании равнялась 6,8 млрд фунтов стерлингов ($13,8 млрд). Опцион перераспределения еще на 25,3 млн акций должен был принести ей дополнительные 136,4 млн фунтов.
Стоимость акций ENRC в течение часа после дебюта в Лондоне выросла на 9%, достигая 590 пенсов ($11,97). Таким образом, объем привлеченных средств превысил 1,4 млрд фунтов стерлингов ($2,84 млрд), а капитализация компании составила более 7 млрд фунтов ($14,2 млрд).
По словам одного из аналитиков, IPO можно оценить как удачное: акции были оценены не слишком высоко, имеют возможность роста, и поэтому пользовались неплохим спросом.
Поступления металлолома на основные российские метпредприятия, согласно данным ж/д статистики за 11 месяцев 2007 г., составили 15,7 млн т, что на 6% выше соответствующего показателя 2006 г.
При этом ноябрьские ж/д поставки снизились по сравнению с октябрем на 8,7%, до 1,5 млн т.
Среди наиболее крупных метпредприятий выделяется Магнитогорский МК, увеличение поступлений для которого составило 9,6%. В ноябре объемы поступлений лома на ЧерМК (ОАО «Северсталь») и Новолипецкий МК снизились более чем на 10%. Особенно значительны потери у Нижнесергинского ММЗ («Макси-Групп») – почти в 1,5 раза по сравнению с октябрьскими объемами. Более подробную информацию на эту тему читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделе «Аналитика».
За 11 месяцев 2007 г. поступления продукции черной металлургии (внутренние поставки и импорт) только по железной дороге в адрес организаций строительного сектора российской экономики составили 3,7 млн т, По сравнению с соответствующим показателем 2006 г. рост в этой отрасли составил примерно 20%. Поступления в нефтегазовый сектор достигли 3,8 млн т.(+16,1%).
Предприятия электроэнергетики за этот период получили 800,8 тыс т продукции (+9,5% к уровню 2006 г.). Машиностроительная отрасль –10,3 млн т (+16,2%).
По сравнению с октябрем ноябрьские поступления снизились по всем указанным отраслям. Меньше всего объемы снизились по нефтегазовому сектору (-2%). В машиностроении спад составляет 20,6%.
Xstrata Nickel Australia (XNA) объявила о продлении действия предложения о выкупе контрольного пакета акций Jubilee Mines до 31 января 2008 г. Компания намеревалась сделать свое предложение безоговорочным (без выполнения каких-либо иных условий кроме акта купли-продажи) после приобретения более 50% акций Jubilee Mines. На момент объявления оферты XNA уже владела 36,12% Jubilee Mines, включая акции, принадлежавшие председателю совета директоров Kerry Harmanis и главному исполнительному директору Jubilee, сообщила Xstrata 7 декабря. Несмотря на слухи о том, что за Jubilee Mines может развернуться «ценовая война», пока ни одна другая компания не сделала Jubilee нового предложения. «С момента объявления о сделке 29 октября 2007 г., не было никаких признаков, что может появиться другое предложение. Более того, акции торговались по предложенной в сделке цена или близко в ней», – сообщает Xstrata. «Мы продолжаем рекомендовать акционерам поддержать предложение XNA, – заявил Harmanis. Стоимость сделки составляет $2,9 млрд.
Российская горно-металлургическая группа Evraz Group S.A. сообщила о том, что достигла окончательного соглашения о приобретении американской металлургической компании Claymont Steel Holdings Inc. По условиям сделки Evraz выплатит $23,5 за каждую акцию Claymont Steel, что на 19,1% выше средней стоимости одной ее ценной бумаги за последние 3 месяца. Итоговая сумма сделки, единогласно одобренной советом директоров Claymont Steel и рекомендуемой акционерам компании, с учетом долговых обязательств Claymont Steel, составит $564,8 млн. После завершения сделки, которая также должна получить одобрение соответствующих регулирующих органов, Claymont Steel объединится с дочерней компанией группы «Евраз» – Titan Acquisition Sub. Компания Claymont Steel располагается в американском штате Делавэр и специализируется на производстве стального листа и рулона.
По данным с LME от 7 декабря, металлам основной группы удалось завершить неделю на позитивной ноте. Официальные цены на все металлы выросли на 0,7–3,4% при несколько снизившихся складских запасах. «Поскольку сегодня пятница (7 декабря), мы предполагаем, что продажи и покупки сбалансируются и придут в соответствие с ценными бумагами, поэтому цены будут поддерживаться на текущем уровне или даже чуть выше к концу торгов», – прогнозировал брокер. Повышательным фактором для цен на медь является, по мнению участников рынка, продолжающиеся трудовые разногласия на крупнейшей мексиканской шахте Cananea, но на рост цен 7 декабря этот фактор повлиял лишь частично. По мнению Эдварда Мейера, аналитика Man Financial, вероятность достижения медью $7000 за т сохраняется. Алюминий подорожал на $17, до $2466 за т по трехмесячным контрактам. Рост мог быть и больше, но падение объемов запасов алюминия на складах LME на 675 т сыграло роль сдерживающего фактора. «Растущие цены на топливо, а также рост цен на энергию и перевозки нагнетают напряженность в алюминиевой промышленности. Слабый доллар также повлиял на рост форвардных недолларовых закупок», – отметил брокер. Снижение на фондовых рынках также помогло поддержать крепкие цены, отмечают участники рынка. Мейер по алюминию придерживается краткосрочного понижательного прогноза перед длительным ростом. На торгах ShFE 10 декабря алюминий снизился на $10, до $2440. Медь вела себя весьма нестабильно, то падая до $7681, то поднимаясь к $7785, но к завершению торгов стабилизировалась на уровне $7750 за т по февральским контрактам. Торги медью на LME Select в этот же период времени имели схожую динамику в отношении изменчивости цен, однако к 11:25 мск стоимость меди снизилась по сравнению с уровнем открытия на $25. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:27 моск.вр. 10.12.07 г.: на LME (cash): алюминий – $2426 за т, медь – $6835 за т, свинец – $2673 за т, никель – $26971 за т, олово – $16565 за т, цинк – $2439 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2480 за т, медь – $6885 за т, свинец – $2675 за т, никель – $27300 за т, олово – $16750 за т, цинк – $2450 за т; на ShFE (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2394 за т, медь – $8052 за т, цинк – $2675 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2440 за т, медь – $7749 за т, цинк – $2476 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2425 за т, медь – $6822 за т; на NYMEX (поставка март 2008 г.): алюминий – $2425 за т, медь – $6892 за т.
Разработка Кара-Кульского кобальто-медного месторождения, которое осуществляет ООО «Алтай Руда Металл», названо одним из главных инвестиционных проектов Республики Алтай. Как сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай, суммарные инвестиции в рамках проекта превысят 3 млрд руб. Инвестиционный проект разработки Кара-Кульского кобальто-медного месторождения ООО «Алтай Руда Металл» предусматривает строительство горно-металлургического комбината с годовой производственной мощностью в 1 млн т руды к 2011 г. Запасы руды только по западному участку месторождения Кара-Куль, утвержденные в госкомиссии по запасам, составляют 13 млн т. В настоящее время на Кара-Кульском месторождении ведется подготовка к строительству, проектируются дороги, линии электроснабжения, объекты хозяйственного назначения. Параллельно «Алтай Руда Металл» начинает строительство опытного производства, которое в дальнейшем будет трансформировано в горно-обогатительный комбинат. Предприятие при содействии администрации муниципального образования планирует организовать профессионально-техническое училище для обучения местного населения горняцким профессиям. Основными проблемами в реализации проекта являются отдаленность и труднодоступность месторождений, отсутствие развитой инфраструктуры. Другими важными инвестиционными проектами района являются проекты добычи редкоземельных металлов – тантала, лития, ниобия, рубидия, цезия в урочище Каралаха ООО «Алтай-Тантал», добыча и переработка спекулярита в урочище Шибеты ООО «Металлы Алтая», добыча и переработка гипса на месторождении «Пограничное» ООО «Ревик-Про».
Остается вялым рынок индия, на котором в ноябре–декабре не видно никаких реальных улучшений, хотя в конце ноября китайские поставщики попытались чуть увеличить цены. На внутреннем рынке Китая индий 99,99% предлагается большинством производителей примерно по 3000–3100 юаней ($466–482) за кг, что минимум на 200 юаней ($27) ниже, чем в середине ноября. Производитель из провинции Жианьсу сообщил, что спрос в использующих индий сегментах промышленности практически не улучшился, реальных сделок очень немного, в результате вновь налицо смягчение цен до 3000 юаней ($405) за кг, а возможно и меньше. По словам поставщика из провинции Хунэнь покупатели вновь спокойно выжидают – хотя в конце ноября и самых первых числах декабря были зафиксированы небольшие сделки по 3100–3200 юаней ($419–432) за кг, спрос на этой неделе вновь стал откровенно депрессивным. Он добавил, что экспортные предложения колеблются возле отметки $500 за кг, но реальный контрактный уровень цен не превышает $480–490 за кг.
Цены на сурьму и в Европе, и в Китае вновь ослабли. Цены на западных рынках вновь под давлением, а из Китая поступают более дешевые предложения. Китайцы пытались безуспешно повысить цены, но вместо этого на рынок попал более дешевый материал. По оценке Metal Pages, цены на сурьму качества трехокиси сурьмы снизились до $5500 за т CIF Китай, в Европе невозможно получить цену выше $5650 за т на складе, фактически за материал качества трехокиси сурьмы никто дороже $5600 не даст, спрос за первую неделю декабря стал совсем слабым, как и объемы сделок. На китайском рынке цены также сдрейфовали вниз в условиях спада спроса. Внутренние цены на материал в слитках содержания 99,65% составляли в начале декабря 38–39 тыс. юаней ($5142–5277) за т. По признанию производителя из провинции Хунэнь, объемы закупок сурьмы производителями трехокиси и торговцами очень малы, большинство плавильщиков вынуждено было первой неделе декабря снизить цены. Указанный производитель снизил на 600–700 юаней ($81–95) цену на материал хорошего качества (с низким содержанием висмута), до 39 тыс. юаней ($5270) за т. Другой производитель в том же регионе сообщил, что смог продать материал стандартного второго сорта (Standard Grade II) лишь по 38,2 тыс. юаней ($5169) за т, что существенно ниже общего диапазона цен неделю назад. Большинство участников рынка видят лишь один сравнительно позитивный факт: поскольку цены «съехали» до минимального за последние 11 месяцев уровня, их дальнейшее снижение маловероятно, но восстановление цен в ближней перспективе очень затруднительно. На экспортном рынке цены снизились до $5380–5480 за т FOB. При этом ожидается дальнейшее снижение предложений, поскольку обычно европейские покупатели перед Рождеством закупают некоторые объемы, так что в условиях неблагоприятного рынка китайцы вполне могут расталкивать друг друга, пытаясь найти заинтересованного покупателя. В подтверждение такого предположения поставщик из провинции Гуаньцзи сообщил о совсем «свежих» предложениях не выше $5360 за т FOB. Он добавил, что рынок в Европе остается тусклым, без признаков улучшения, что неизбежно сподвигнет кого-нибудь на паническую продажу.
Европейские цены на кремний растут вслед за спросом. За последние две недели вновь отмечен ценовой всплеск, благодаря сильному спросу в производстве стали и, как следствие, обострения напряженности. Цены свободного рынка на стандартный вторичный материал кремний «алюминиевого» качества (98,5%) 5-5-3 выросли до €1870–1920 за т на условиях FCA (free on truck) – для сравнения, в начале 2007 г. цены не превышали €1500 за т. Касательно наличия кремния, один торговец отметил, что какие-либо доступные объемы уже были «прочесаны» при обсуждении контрактов на I квартал следующего года, и это создает эффект домино на спот-рынке. Кроме того, беспокойство по поводу зимних цен на электроэнергию в северном полушарии также могут играть на руку росту цен. Правда, один из ведущих европейских производителей кремния, норвежская Elkem, пока что гарантировала нормальные объемы производства на ближайшие месяцы, отрицая возможные энергетические проблемы. Компания, как и другие крупные норвежские предприятия, сильно зависящая от гидроэлектроэнергетики, полагает, что в I квартале не будет испытывать недостатка в электроэнергии. Довольно часто норвежские производители металлического кремния простаивают в I квартале каждого года из-за высоких энергетических издержек в течение зимы, предпочитая продавать электроэнергию вместо производства кремния. В прошлом году Elkem закрывала свои предприятия, также поступала и Fesil, существенно сокращавшая производство на своих объектах Rana и Holla. По неподтвержденным слухам, испанский производитель кремния и сплавов Ferroatlantica приостанавливает производство на своем заводе во Франции в первом квартале следующего года в связи с высокими ценами на энергию.
Проект создания трубопрокатного стана на Борском трубном заводе (Бор, Нижегородская область) получил статус приоритетного на инвестсовете при губернаторе, передает Dp.ru. Объем инвестиций в проект превышает 160 млн руб., срок окупаемости проекта определен в 3,5 года. Будет создано 84 новых рабочих места. Средняя заработная плата на новом производстве составит около 26 тыс. руб. Областное правительство предоставило предприятию льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль на срок реализации проекта. Как известно, ранее, в октябре 2007 г., на заводе был введен в эксплуатацию трубопрокатный стан RS 50/3,5-180 производства фирмы Voest-Alpine (Австрия) с автоматической упаковкой труб в квадратные, прямоугольные, шестигранные и круглые пакеты.
Приобретение горнорудной компании Rio Tinto Ltd ее конкурентом BHP Billiton Ltd за $140 млрд находится под вопросом, сообщил глава Rio Tinto Том Албанез. «Предложение кажется нам недостаточно хорошим, поэтому на данный момент переговоры зашли в тупик», – сообщил Албанез телеканалу CNBC. Албанез также сообщил, что у Rio есть предложения и от других компаний, но она продолжает работать в рамках своей собственной стратегии развития. По неофициальным данным Reuters, Rio Tinto намерена сделать предложение одной из крупнейших в мире частных инвестиционных компаний Blackstone Group. По некоторым данным, в консорциум входит один из китайских государственных фондов благосостояния. Как сообщают британские СМИ, Blackstone уже наняла юристов для сопровождения сделки и в настоящее время ведет переговоры с банковскими структурами о предоставлении заемных средств. Ожидается, что в случае завершения сделки Blackstone полностью распродаст активы австралийско-британскoй компании. Предыдущее предложение BHP Billiton, крупнейшей в мире горнорудной компании, равнялось $125 млрд. Rio Tinto отклонила его как не отражающее реальную стоимость компании. По мнению руководителей многих крупных сталелитейных компаний, особенно китайских, слияние BHP Billiton с Rio Tinto нанесет сильным ударом по конкуренции.
Машиностроительная корпорация «Уралмаш» подписала контракт с одной из крупнейших германских машиностроительных компаний SMS Demag об изготовлении подъемно-поворотного стенда машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) для Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщает пресс-центр МК «Уралмаш». Это оборудование будет изготовлено на Уралмашзаводе в рамках ранее заключенного контракта между ММК и SMS Demag на комплексную поставку оборудования для строительства толстолистового стана-5000 и слябовой машины непрерывного литья заготовок, которая должна обеспечивать заготовкой этот стан. По условиям контракта оборудование для МНЛЗ будет изготовлено по базовому инжинирингу SMS Demag. На Уралмашзаводе будет произведена также контрольная сборка подъемно-поворотного стенда и проведены его испытания. Срок выполнения контракта – февраль 2009 г. Конструкторская документация поступит на Уралмашзавод уже в декабре 2007 г., а начать изготовление подъемно-поворотного стенда планируется в марте 2008 г. Создание комплекса в составе стана-5000 и МНЛЗ позволит ММК производить высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до 4850 мм классов прочности до Х100–Х120 для нефтегазовой отрасли, в частности для производства труб большого диаметра, а также судо- мосто- и машиностроения. Запуск комплекса в эксплуатацию планируется на середину 2009 г. Аналогичные контракты предприятия МК «Уралмаш» совместно с SMS Demag выполняли ранее для ОАО «Уральская сталь», ОАО «Амурметалл» и Трубной металлургической компании. В основе стратегии развития корпорации «Уралмаш» – создание машиностроительной компании мирового уровня, которая сможет комплексно обеспечивать потребности заказчиков в оборудовании для металлургии, горнодобывающей, нефте- и газодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.
Группа ВТБ предоставит финансирование в размере $257 млн на разработку Техутского медно-молибденового месторождения и строительство в Армении горно-обогатительного комбината, говорится в сообщении группы. Кредит будет предоставлен ЗАО «Техут», в котором группа получит 50% акций. Срок кредита составит 12 лет, акции будут переведены на баланс специально созданной для этого компании, у которой будет только этот актив. Как сообщил журналистам глава компании «Техут» Валерий Меджлумян, проект, скорее всего, выйдет на проектную мощность в течение 4–5 лет, за 12 лет выйдет на окупаемость. Кроме того, по его словам, не позднее чем в течение 12 лет группа ВТБ выйдет из состава акционеров «Техута». Как сообщил журналистам глава группы ВТБ Андрей Костин, инвестиционные проекты, аналогичные «Техуту», не являются для банка основным бизнесом и воспринимаются как краткосрочные. Кроме того, по таким проектам банк стремится перекрывать риски и получать значительную доходность, в частности для этого может быть использована схема приобретения акций компании, в которую инвестирует группа. Однако поскольку данные проекты воспринимаются группой как достаточно краткосрочные, предусматривается выход из акционерного капитала инвестируемой организации через определенный период времени. При этом Костин отметил, что «инвестиционный климат в Армении хороший, в частности группа не видит никаких политических рисков», металлургические рынки находятся в хорошем состоянии, следовательно, проект по созданию ГОКа и разработке Техутского месторождения может стать успешным. В свою очередь Меджлумян отметил, что компания и ВТБ будут вместе делить риски по этому инвестпроекту, но и вместе делить прибыль.
Россия стала полноправным членом комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как отмечают в Минпромэнерго РФ, это признание России как глобального игрока на рынке продукции и сырья черной металлургии, серьезного партнера по определению условий и перспектив развития отрасли в мире. По словам начальника отдела промышленной политики в металлургии и сфере ресурсного обеспечения промышленности Минпромэнерго Алексея Пинчука, «членство в комитете по стали ОЭСР позволит Российской Федерации участвовать в выработке решений по проблемам субсидирования и государственной поддержки металлургических предприятий и предпринимать усилия по развитию справедливой конкуренции на рынке стали, в том числе с учетом требований ВТО». «Повышение статуса участия в комитете ОЭСР по стали отвечает российским интересам и поможет решать различные вопросы, касающиеся развития черной металлургии в мире, на равных правах с другими странами – крупнейшими производителями стальной продукции», – подчеркнул он. ОЭСР – одна из самых влиятельных экономических организаций, объединяющая наиболее развитые промышленные государства мира (на долю стран-участниц приходится почти 60% мирового ВВП). Через нее осуществляется регулирование практически всех ключевых вопросов международного экономического сотрудничества, определение перспектив развития крупнейших стран мира, а также выработка новых концепций развития мировой экономики.
Русская медная компания (РМК) может разместить на бирже до 25% акций и привлечь $1–1,5 млрд. Об этом, как пишут «Ведомости», сообщил вице-президент по экономике и финансам компании Максим Щибрик. IPO состоится, когда капитализация компании, по оценке ее основного бенефициара Игоря Алтушкина, составит $6 млрд, сказал Щибрик, это может произойти в 2008–2010 гг. При этом Щибрик добавляет, что банки – организаторы IPO еще не выбраны. Размещение может состояться в России и Казахстане, но будут рассматриваться и зарубежные площадки. К этому времени РМК намерена нарастить производство. К 2009 г. она планирует производить 320–350 тыс. т рафинированной меди и 100 тыс. т металлического цинка, говорит ее представитель.
5 декабря на «Уральской стали» прошло 61-е собрание Совета производителей и экспортеров черных металлов СНГ, сообщил пресс-центр администрации г. Новотроицка. Это был третий совет, который проходил на базе «Уральской стали». В последний раз Новотроицк принимал участников совещания четыре года назад. Повестка дня предусматривала обсуждение объемов поставок черных металлов на экспорт в IV квартале 2007 г. и прогноз на I квартал 2008 г., а также разработку прогноза среднего уровня экспортных цен на основные виды черных металлов на I квартал 2008 г.
ТОО «АиК» (Павлодарская область, Казахстан) в ближайшие несколько лет планирует увеличить производственную мощность завода по выпуску ферросиликоалюминия с нынешних порядка 3000 т до 10–15 тыс. т в год, сообщил директор предприятия Валерий Рябиков «Интерфаксу». По его информации, приступить к реализации проекта по увеличению мощности предприятие намерено весной 2008 г., начав строительство первой очереди (4 печи по 5 мегаватт каждая) из планируемых четырех. Строительство первой очереди планируется завершить в течение 2 лет. На реализацию данного проекта потребуются вложения в размере $25 млн. Сейчас на заводе ТОО «АиК» действуют три печи: 2 по 5 мегаватт и 1 мощностью 1,2 мегаватта. С начала 2007 г. ТОО «АиК» произвело 1900 т ферросиликоаллюминия. За весь 2006 г. предприятие произвело 1787 т продукции. Основными потребителями продукции завода являются металлургические предприятия России, куда направляется 80% производимой продукции. Остальная продукция реализуется в Казахстане.
Один из старейших молибденовых рудников – Кнабен (Knaben) в Норвегии – в конце ноября вновь начал производить концентрат, в будущем году здесь планируется произвести 100 т продукта из 20 тыс. т руды. Владельцы предприятия – норвежцы Андреас Сигерсволд (Andreas Sigersvold) и Эйнар Эгрей (Einar Ogrey) – планируют к 2009 г. поднять производство до 400 т, тем самым вернувшись к уровню «старых добрых времен» до Первой мировой войны. По словам А. Сигерсволда, тогда рудник производил 400–500 т молибдена в год, что составляло около 10% мирового объема. Старый шахтерский город Кнабен расположен в центральной части фюльке (губернии) Вест-Агдер. Добыча молибдена велась с XIX века до 1973 г. В настоящее время в старом административном здании и на руднике расположен музей, а город и его окрестности стали привлекательным местом для туризма и отдыха. А. Сигерсволд и Э. Эгрей впервые обратились с заявкой о возобновлении добычи на заброшенном руднике в 1990-х гг. В текущем году работы наконец начались. Кнабен представляет собой карьер, основная работа заключается в откачке воды и установке нового оборудования. Партнеры предполагают, что при уровне цены оксида молибдена в $33 за фунт их инвестиции легко окупятся. В настоящее время А. Сигерсволд ведет переговоры с предполагаемыми клиентами. Компания не намерена самостоятельно обжигать концентраты, материал будет продаваться как таковой, прежде всего – на рынке смазочных материалов.
Китайские производители рафинированной меди ожидают сокращения объемов производства и роста спроса на импортную медь металла ввиду снижения стоимости переработки и рафинирования концентрата (TC/RC), сообщил представитель министерства промышленности КНР 6 декабря. China Smelters Purchase Team (CSPT), объединяющая 9 крупнейших рафинировочных заводов, выдвинула требование установить на следующий год стоимость переработки концентрата меди на уровне $50 за т, а рафинирования – $0,05 за фунт меди ($110 за т). В августе данный консорциум китайских металлургов заявил, что не примет на переработку материал по цене менее $50 за т. Однако сейчас это высказывание было скорректировано: теперь входящие в объединение заводы могут работать по более низким ставкам, если остальные члены организации будут на это согласны. Вопрос о более низких ставках TC/RC встал после того, как, по информации трейдеров, крупная западная горнодобывающая компания и индийский рафинировочный завод договорились об оплате за переработку в $45 за т и за рафинирование – 4,5 цента за фунт. В текущем году плата TC/RC для китайских заводов составляла в среднем $60 за т / 6 центов за фунт соответственно. К декабрю 2007 г. размер ставок TC/RC за переработку малых партий упал до $43 за т / 4,3 центов за фунт из-за сильного спроса на концентрат. Плата за переработку и рафинирование уплачивается иностранными продавцами китайским рафинировочным заводам, а затем вычитается из отпускной цены, устанавливаемой на основе текущих мировых цен на рафинированный металл. В случае если спрос и цена на концентрат растут, ставки TC/RC снижаются. Производство рафинированной меди в КНР за 10 месяцев 2007 г. составило 2,85 млн т, тогда как на местных шахтах было добыто только 644,9 тыс. т меди в концентрате. Импорт руды и концентрата меди составил за данный период 3,75 млн т (+28,9% к уровню прошлого года). «Ставка TC/RC, установленная индусами, пожалуй, будет эталонной для Азии», – заявил трейдер одного из международных торговых домов. Трейдер другого торгового дома считает, что плата TC/RC для китайских заводов составит $46–46 за т / 4,5–4,6 центов за фунт, хотя сам он ждал ставок ниже $40 за т / 4 цента за фунт. В то же время исполнительный директор Jiangxi Copper Co Ltd считает, что многие китайские рафинировочные предприятия понесут существенные убытки из-за возросших издержек производства, если ставка TC/RC на 2008 г. будет ниже $80 за т / 8 центов за фунт. По его словам, в следующем году Jiangxi Copper не сможет работать на полную мощность (700 тыс. т меди в год), если уровень ставок TC/RC будет низким. Однако даже в этом случае ожидаемый объем производства превысит уровень выпуска в текущем году (550 тыс. т) благодаря расширению мощностей. Jiangxi Copper – крупнейший в КНР интегрированный производитель рафинированной меди и один из 9 членов CSPT. Penghui Copper Industry, также член CSPT, сообщает, что предприятие будет работать на 50–60% от номинальной мощности при низких ставках TC/RC. С января 2008 г. мощность Penghui вырастет до 100 тыс. т меди в год против 60 тыс. т на данный момент.
Как сообщает агентство АFP, компания ArcelorMittal в начале декабря заявила о своих намерениях увеличить свой пакет акций в китайской компании China Oriental Group, где она уже имеет пакет в 28%. Пока компания не сообщила, насколько она хочет увеличить свою долю в этом проекте. В ноябре The Financial Times сообщала, что Arcelor вела переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение по увеличению доли до 73%. Стоимость этой сделки оценивалась в $ 1,7 млрд (€1,2 млрд). 7 декабря ArcelorMittal лишь сообщила, что ее последнее предложение по покупке акций было на уровне 6,12 гонконгских долларов ($0,78). «Мы не делаем секрета из того, что хотим более активно участвовать в развитии стального рынка Китая, одного из самых динамичных рынков мира. Это часть нашей стратегии по расширению возможностей», – отметил президент компании Lakshmi Mittal.
Как прогнозируют аналитики Taiwan’s Industry & Technology Intelligence Services (ITIS), после спада в 2001 г. мировой стальной рынок начал восстановление в последние 2 года на фоне роста спроса от Китая, который подталкивает стальные цены вверх. По их оценке, мировой стальной рынок будет оставаться сильным до 2010 г., благодаря процессу консолидации мировой стальной индустрии и росту спроса на стальную продукцию. Как отмечается в отчете Industry & Technology Intelligence Services, мировой спрос на сталь в 2007 г. составит 1,198 млрд т, что на 6,8% выше 2006 г., и вырастет на 7% до 1,279 млрд т в 2008 г. Среди стран с высоким стальным спросом ITIS отмечает такие страны, как Индия, Китай, Саудовская Аравия, Иран, Россия, Турция, Бразилия и Мексика, которые продемонстрируют в текущем году рост потребления стали на 10%.
Как отмечает агентство Reuters, Европейская комиссия готовит антидемпинговое расследование против импорта китайских оцинкованных продуктов, которое было инициировано европейскими производителями аналогичной продукции. Комиссия также отмечает, что дала согласие начать антидемпинговое расследование против импорта х/к нержавеющей стали из Китая, Южной Кореи и Тайваня.
Как сообщает Mysteel.net, компания Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co., Ltd закончила подписание контракта по ценам на коксующийся уголь для 2008 г. Цены на этот вид сырья вырастут на 20%. По информации Shanghai Securities News, цены на энергетический уголь еще проходят процесс соглашения между сторонами – Shenhua Group и пятью крупнейшими электростанциями. Для 2008 г. цены на коксующийся уголь вырастут из-за качества материала, отмечает Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd. C 1 декабря 2007 г. цены выросли на 20–30% по сравнению с ноябрьским уровнем, в котором высшие сорта и кузнечный (жирный) уголь выиграли еще 25%. В целом компания заплатит 110–200 юаней ($15–27) за т как повышение цены за коксующийся уголь. По сообщениям прессы, средние цены на чистый уголь, жирный и обогащенный уголь будут соответственно на уровне 600 юаней ($81), 650 юаней ($88) и 540 юаней ($73) за т. В текущем году цены на коксующийся уголь выросли еще и благодаря дефициту поставок на рынке. В настоящий момент производители практически не имеют запасов угля на складах. Этот фактор также способствовал повышению цены при заключении контрактов.
Как передает Steelguru.com, стальные компании Индии и многочисленные аналитики на последней 7th Asian Steel Conference сообщили, что индийские сталепроизводители могут увеличить цены на стальную продукцию на фоне роста расходов, включая удорожание железной руды и угля. SK Gupta, директор JSW Steel, высказал мнение, что «это будет незначительное повышение цены на среднесрочный период. Я не могу прогнозировать этот рост на долгосрочную перспективу, но если цены на железную руду продолжат расти, возможно, стальным компаниям придется пойти на сокращение производства, чтобы урегулировать цены». По словам Malay Sengupta, исполнительного директора Metal Scrap Trading Corporation, «за последние три года цены на сырьевые материалы выросли на 300%. Отметим, что во многих странах мира в этот сектор пошли большие инвестиции, но этого не случилось в Индии. Если политика в этом секторе будет ясной, инвестиции пойдут для модернизации и расширения производства, тогда мы сможем говорить о стабилизации цены».
Как сообщает Brazilian Iron and Steel Sector Association (IBS), в 2007 г. производство стали в Бразилии может составить около 34 млн т, что на 9,9% выше уровня 2006 г. IBS отмечает, что в 2008 г. Бразилия намерена произвести 37,6 млн т стали, что на 10,8% выше уровня текущего года, за счет ввода новых стальных мощностей, которые в целом к концу 2007 г. составят 41 млн т.
Экспортные продажи стали в 2007 г. вырастут на 18%, до 20,6 млн т, а видимое потребление стали вырастет на 19,7%, до 22,1 млн т. Экспортные продажи плоского проката вырастут на 17,8%, в то время как видимое потребление проката поднимется на 20,5%. Импорт стали в 2007 г., по прогнозу IBS, снизится на 12%, до 1,6 млн т.
Как сообщает агентство AP, Южная Корея в середине декабря планирует поставить 5010 т стали в Северную Корею в качестве помощи в разоружении, т. к. ранее Пхеньян декларировал свою атомную программу. Это первая поставка стали в Северную Корею из ранее обещанных такими странами, как США, Китай, Россия, Япония и Южная Корея в ответ на обещание Северной Кореи безоговорочно блокировать реакторы и объявить все атомные программы до конца этого года.
Главный исполнительный директор Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) подверг резкой критике решение Европейской комиссии относительно введения антидемпинговых налогов на силикомарганец казахского производства и сообщил о том, что компания намерена подать апелляцию против этого решения. Решение о введении 6,5%-го налога было принято 5 декабря и тут же отложено до сентября 2008 г. Глава ENRC назвал эту ситуацию «смешной» и призванной исключительно «сохранить лицо» принимавших решение.
Мировой рынок спотового глинозема остается напряженным, несмотря на приближение праздников и возобновление поставок с рафинировочной фабрики Jamaica Alumina Co. (Jamalco) после разрушений, вызванных ударом урагана «Дин» прошлым летом. «Рынок глинозема силен. Народ не ожидал таких цен. В основном все ждали, что цены будут порядка $350 за т», – отметил один из трейдеров, напомнив про тендер Nalco, в ходе которого 30 тыс. т были реализованы по $376 за т. Он также отметил, что повышение настроений на рынке произошло благодаря высокому спросу в КНР. Тем временем Jamalco выходит на нормальный уровень производства – 1,4 млн т в год. Поставки были возобновлены в начале ноября. Впрочем, они не снизили цены на спотовом рынке.
Годовые переговоры по наценкам за переработку цинка (TC), как предполагается, завершатся в пользу металлургических компаний по причине ожидающегося избытка концентрата и снижения цен на цинк. По имеющимся данным, переговоры между несколькими крупными производителями и добывающими компаниями в полном разгаре. Конкретные данные пока не разглашаются, сообщил глава Teck Cominco Ltd (Канада), но намекнул, что переговоры склоняются в пользу металлургов. Впрочем, глава Teck не выразил уверенности в том, что на рынке сформируется избыток концентрата. В 2007 г. за переработку тонны продукции взималось $300, исходя из цены на цинк в размере $3500 за т. Нестабильность цен на цинк осложняет переговоры на будущий год. Предполагается, что горнорудные компании будут тянуть с установлением базовой расценки до февраля. По данным за 7 декабря, произошло повышение цен на цинк по контрактам с поставкой через три месяца – до $2435 за т к окончанию торгов (против $2395 накануне). Исходя из наценки на текущий год, в будущем году она составит $236 за т.
В Европе, на фоне ограниченного предложения хрома, цены «штурмом берут» новые высоты. По данным от 7 декабря, алюмотермический сорт (минимальная чистота 99%, со склада в Роттердаме) вырос в цене до $8000–8400 за т, ранее цена составляла $7800–8150. На второй неделе декабря рынок готовится к новым ценовым восхождениям.
На европейском рынке сложилась напряженная ситуация, т. к. трейдеры сосредоточились на поставках в США, где наблюдается бум спроса от производителей воздушных турбин. «Я слышал о том, что в США хром идет по $9000. Спрос там вырос», – заявил трейдер. Удорожание сырья внесло свою лепту в рост европейских цен. Ситуацию усугубляют слухи о проблемах с хромовой рудой. Также влияет повышение цен на энергию, на долю которой приходится значительная часть издержек производства хрома.
Кобальтовая торговая компания SFP Metals (Великобритания) сообщила о том, что прибыль за 2006 г. почти удвоилась по отношению к предыдущему году на фоне сокращения товарооборота на треть. Прибыль составила $687,784 тыс. против $373,94 тыс. в 2005 г. Товарооборот сократился до $132 млн против $195 млн.
По данным за 2006 г., цена на кобальт стартовала с отметки $13 за фунт, а к концу года пришла с результатом $25. По итогам окончания года капитализация достигла $41 млн против $24 млн, в то время как задолженность выросла с $13,8 до $19,8 млн.
По сведениям от торговых источников из Японии, премии на алюминий в I квартале 2008 г. не изменятся по отношению к премиям IV квартала 2007 г. и составят $64–66 за т CIF. Сделки заключаются в основном по $65 за т. В свою очередь, премии IV квартала на $3–4 ниже III квартала. «Спрос со стороны прокатных и штамповочных производств не изменится в I квартале будущего года, поэтому для изменений премий нет причин», – полагает трейдер из Токио. Наблюдатели не припомнят столько легких переговоров по премиям.
На первой неделе декабря цены на китайский глинозем выросли на все 9% по сравнению с предыдущей неделей. Рафинировочные фабрики готовы еще выше поднять цены ввиду ограниченного предложения и роста спроса. На спотовом рынке глинозема в КНР сделки заключаются по 3700–3800 юаней ($499–513) за т (с уплатой пошлин), на 200–300 юаней ($27–41) выше ценового диапазона неделей ранее – 3400–3600 юаней ($460–486) за т. Рафинировочные фабрики, не входящие в Chalco, подняли цену предложения до 3800 юаней ($514) за т вслед за повышением, проведенным Chalco. По меньшей мере десять рафинировочных фабрик подняли цену до 3900 юаней ($527) за т и намерены увеличить ее до 4000 юаней ($540) за т уже на второй неделе декабря. Спрос на глинозем в КНР подогревается ростом алюминиевой промышленности.
