На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ», Пермский край, входит в состав ЗАО «Объединенная металлургическая компания) подведены итоги производственной деятельности за ноябрь 2007 г. Готового проката за отчетный период выпущено 35,4 тыс. т, что на 10% больше показателей ноября предыдущего года (32,3 тыс. т). С января по ноябрь выпуск проката составил 408 тыс. т, что на 5 тыс. т выше показателей аналогичного периода прошлого года (403 тыс. т). Выплавка стали составила 46,7 тыс. т, что на 19% выше показателей ноября 2006 г. (39,2 тыс. т). С начала года Чусовским металлургическим заводом выплавлено 470,5 тыс. т стали. Объединенная металлургическая компания (ОМК) – один из крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес и другой металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК – 6 крупных предприятий металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включает Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан) и завод «Трубодеталь» (Челябинская область). Металлургический комплекс ОМК включает Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермский край), а также Щелковский металлургический завод (Московская область).
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2009 г. планирует приступить к добыче руды на Султановском месторождении медноколчеданных руд. Первоначально (в течение 7 лет) месторождение будет разрабатываться открытым способом. Проектная мощность карьера при открытой разработке составит 500 тыс. т руды в год. В дальнейшем на Султановском месторождении планируется начать подземную добычу. Как сообщил начальник филиала «Султановский рудник» Михаил Кабанов, на данный момент выполнен проект опытно-разведочного участка – это первый этап разработки месторождения. Он подразумевает вскрытие месторождения. «Основная залежь рудоносного слоя находится на глубине 60–70 м, и, чтобы дойти до руды, необходимо убрать около 7 млн т пород вскрыши», – пояснил Михаил Кабанов. К возведению основных объектов на Султановском месторождении СУМЗ планирует приступить в начале следующего года. Предстоит построить сам карьер и отвалы скальной вскрыши, постоянный вахтовый поселок. Также к карьеру будет протянута железнодорожная ветка – подъездная дорога длиной 3,5 км. Напомним, что в связи с реконструкций химико-металлургического комплекса СУМЗ увеличит свою мощность с нынешних 100 тыс. т до 150 тыс. т черновой меди в год. В связи с этим предприятие заинтересовано в дополнительном привлечении сырья. Запасы меди Султановского месторождения по категории С1 составляют 113,9 тыс. т, С2 – 8,7 тыс. т, цинка – 50,4 тыс. т и 4,57 тыс. т соответственно, золота – 9,491 т (С1) и 0,381 т (С2), серебра – 104,4 и 5,6 т. Лицензией на право пользования недрами Султановского месторождения медноколчеданных руд обладает ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (предприятие металлургического комплекса УГМК).
Чистая прибыль ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по US GAAP за 9 месяцев 2007 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 30,31%, до $1,393 млрд. Об этом сообщается в материалах компании. Выручка увеличилась до $6,15 млрд, EBIDTA – до $1,82 млрд.
По данным с LME от 3 декабря, цена на медь упала ниже $6900 за т после подъема до двухнедельного максимума до уровня выше $7000 – 30 ноября за счет укрепления фондовых рынков. «С учетом того, что запасы на складах LME выросли за последний месяц на 13%, производители и инвесторы не могут быть уверены в том, что недавний скачок цены обозначил начало долгосрочного тренда», – полагает брокер и добавляет, что ипотечный кризис продолжает оставаться важным фактором влияния на рынке. На утренних торгах LME Select в Азии 4 декабря стоимость меди продолжала падать. Как пояснил один из китайских тейдеров, рост цен до $7000 за т привел к фиксации прибыли, и усугубили ситуацию неважные промышленные данные из США. Стоимость свинца также снижалась, опустившись по итогам официальных торгов ниже $3000 за т. Эдвард Мейер, аналитик Man Financial, однако, отмечает, что появление информации о том, что Ivernia возобновит отгрузки свинца через порт Esperance только в марте–апреле следующего года, оставляет возможность существенного оживления рынка. Складские запасы свинца 3 декабря выросли на 325 т. По итогам официальной сессии подорожали только никель и цинк. Никель восстановился на уровне $27000 за т, однако не удержался на этой отметке и к вечеру упал до $26850 за т по трехмесячным контрактам. Цинк поднялся днем до $2590, но затем также снизился до $2500 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:44 моск.вр. 04.12.07 г.: на LME (cash): алюминий – $2406 за т, медь – $6690 за т, свинец – $2950 за т, никель – $26750 за т, олово – $16725 за т, цинк – $2433 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2459 за т, медь – $6735 за т, свинец – $2940 за т, никель – $27100 за т, олово – $16900 за т, цинк – $2450 за т; на ShFE (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2395 за т, медь – $7842 за т, цинк – $2567 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2440 за т, медь – $7596 за т, цинк – $2465 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2403 за т, медь – $6749 за т; на NYMEX (поставка март 2008 г.): алюминий – $2403 за т, медь – $6787 за т.
Rio Tinto Alcan подписала соглашение о намерениях с правительством Камеруна, по которому компания получает доступ к гидроэлектростанции мощностью 1000 МВт. Rio Tinto Alcan планирует построить алюминиевый завод производительностью 400 тыс. т алюминия в год, говорится в материалах компании. Компания планирует определиться с условиями проекта к 2009 г. Rio Tinto – одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, базирующаяся в Соединенном Королевстве, состоит из Rio Tinto Plc, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже и Rio Tinto Ltd, акции которой торгуются на Австралийской фондовой бирже. Rio Tinto добывает алюминий, медь, алмазы, уголь, уран, золото, железную руду на месторождениях в Австралии, Северной Америке, Южной Америке, Азии, Европе и Африке. Alcan – один из крупнейших в мире производителей алюминия, в 2006 г. выручка компании составила $23,641 млрд, доналоговая прибыль – $2,373 млрд.
В середине октября компания Metals X (MLX) объявила о повторном открытии подземного медно-оловянного рудника Ренисон в Тасмании. Драматическое падение оловянных цен в октябре 2005 г. вызвало приостановку производства почти на два года. Было также получено разрешение на развитие карьера Маунт-Бишофф (Mt Bischoff), расположенного примерно в 80 км к северу от рудника Ренисон. Планируется, что предприятие будет производить олово и медь. Компания Metals X сообщила, что одобрен план расширения проекта Ренисон и «работы по возобновлению деятельности исторических рудников Ренисон и Маунт-Бишофф и оловянной обогатительной фабрики начнутся немедленно». Ожидается, что проект обеспечит выпуск примерно 8,5 тыс. т олова в концентрате, сырье должно поступать с подземного рудника Ренисон и с карьера Маунт-Бишофф. MLX также планируют построить предприятие, нацеленное на переработку лежалых хвостов обогащения обоих рудников, а также текущих отходов обогатительной фабрики. MLX также заявила, что в настоящее время стало экономически целесообразно извлечение из руд меди с получением товарных продуктов. Таким образом, проект Ренисон будет первым, где медь получают как побочный продукт оловянного производства.
Выручка группы предприятий «Северсталь-метиз» по МСФО за три квартала 2007 г. выросла на 25%, до $754 млн с $604 млн. Показатель EBITDA составил $54 млн, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2006 г. ($47 млн). Объем отгрузок метизной группы за 9 месяцев составил 796,1 тыс. т, что на 2,5% меньше прошлогоднего (816,4 тыс. т). Компания продолжает взятый в I квартале текущего года курс по ориентации на выпуск изделий с максимальной добавленной стоимостью. Работа с товарным портфелем, и, как следствие, изменение структуры продаж привели к уменьшению объемов отгрузок в натуральном выражении, но позволили увеличить основные финансовые показатели. Объем отгрузок группы в прошлом году, включая «Днепрометиз» и Carrington Wire, с момента вхождения в группу составил 1,1 млн т металлопродукции. С российских площадок компании в 2006 г. отгружено 871,6 тыс. т.
Компания ОАО «Газпром нефть» извещает о проведении открытого одноэтапного конкурса с лотовой закупкой на право заключения договора поставки металлопроката. Предмет конкурса – металлопрокат. Сроки поставки всей продукции – до 25 марта 2008 г. Информация о закупаемой продукции и квалификации поставщиков, а также критерии выбора победителя и процедура проведения конкурса, содержится в основном (официальном) извещении и конкурсной документации. Дата и время окончания приема заявок – 14 января 2008 г. до 11:00 (время московское). Организатор конкурса проведет процедуру их публичного вскрытия 14 января 2008 г. в 15:00 (время московское). На данной процедуре могут присутствовать представители участников конкурса по их собственному желанию. Подробная информация содержится на сайте компании по адресу: http://gazprom-neft.ru/tender/gazprom-neft/?id=37
По предварительным данным, сообщенным правительством Украины, металлургические предприятия Украины увеличили производство стали за 11 месяцев 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 4,9%, до 39,114 млн т. Производство общего проката увеличилось до 34,5 млн т с 32,9 млн т. Выпуск готового проката составил почти 33 млн т по сравнению с 31,3 млн т. Выпуск чугуна возрос на 8,6%, до 32,566 млн т.
На 5-й Конференции по стратегии сталелитейной промышленности, проходящей в Париже, состоялся доклад управляющих американской консалтинговой компании World Steel Dynamics. Специалисты World Steel Dynamics сообщили, что затраты производителей стали Китая могут вырасти в 2008 г. на $65–75 за т, в основном из-за роста цен на сырье. По оценкам WSD, цены на железную руду могут вырасти в следующем году на 30% ($15 за т), что приведет к удорожанию производства тонны стали на $22. Рост стоимости черного лома может составить $50 за т, что даст (пропорционально доле лома) еще $8 за т. Повышение цен на кокс на $22, до $120 за т приведет к дополнительному удорожанию производства стали на $12 за т. Рост других статей затрат, таких как расходы на электроэнергию, футеровку, электроды и закупку ферросплавов, приведет к росту себестоимости стали еще на $10. Увеличение себестоимости в связи с удорожанием труда составит только $2–3, поскольку трудоемкость отрасли (в развитых странах) значительно снизилась.
Крупнейший в Китае металлургический комбинат «Баошань» планирует за 4,218 млрд юаней ($570 млн) приобрести 120 млн простых юаневых акций Шэньчжэньского банка развития (ШБР), пишет «Жэньминь жибао». В ШБР сообщили также, что приобретение комбинатом 120 млн не допущенных к котировке акций позволит комбинату стать одним из стратегических партнеров банка, что заложит благоприятную основу для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Данная сделка будет представлена на рассмотрение на общем собрании акционеров банка и на одобрение соответствующими правительственными ведомствами. ШБР – один из ведущих негосударственных коммерческих банков на акционерной основе. Валовые активы на конец 30 сентября 2007 г. составили 340,5 млрд юаней (более $40 млрд). Банк имеет в 18 крупных городах страны 250 филиалов и операционных офисов.
По данным правительства Украины, экспорт металла в Россию за 10 месяцев 2007 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 18,3%, до 2,578 млн т. Доля России во внешних поставках украинской металлопродукции возросла с 8,2% до 9,7%. В денежном выражении продажи металла из Украины в РФ увеличились на 48,2%, до $1,779 млрд, а их доля в общем объеме поступлений возросла с 11,2% до 13%. Поставки металла из Украины в страны СНГ (без России) увеличились за 10 месяцев 2007 г. на 39,5%, до 1,527 млн т. В денежном выражении экспорт в СНГ вырос на 87,2%, до $951 млн. На страны СНГ (без РФ) приходится 5,7% в структуре экспорта украинского металла (за 10 месяцев 2006 г. – 4,1%) и 6,9% в валютной выручке (4,7% в прошлом году). Украина сократила экспорт металла в 27 стран ЕС за 10 месяцев 2007 г. на 8,9%, до 5,542 млн т. В структуре поставок украинской металлопродукции доля Евросоюза снизилась с 23% до 20,8%. Поступления от реализации металла в ЕС увеличились на 14,2%, до $2,954 млрд, в связи с ростом цен на металлопродукцию. На страны Евросоюза приходится 21,6% в общей выручке от внешних продаж украинского металла за 10 месяцев 2007 г. по сравнению с 24,2% за 10 месяцев 2006 г. Украина сократила экспорт металла в США на 24%, до 1,173 млн т. Доля США в структуре поставок украинской металлопродукции на внешние рынки снизилась на 1,4 процентных пункта, до 4,4%. В денежном выражении экспорт этой продукции в США сократился на 15,7%, до $510,8 млн. При этом в структуре доходов от поставок металла доля США снизилась с 5,7% за 10 месяцев 2006 г. до 3,7% за 10 месяцев 2007 г. Напомним от MetalTorg.ru, что расхождение российских и украинских данных за 9 месяцев по статистике экспорта металлов из Украины достигает 0,5 млн т.
Вследствие аварии, произошедшей 30 ноября и выведшей из строя один из бойлеров, компания Nikanor остановила производство на фабрике концентратов Kolwezi. Как сообщается, никто не пострадал. Месячная производительность фабрики составляет 6000 т руды с шахты Tilwezembe, что соответствует 720 т меди и 360 т кобальта в месяц. Продукция фабрики поставляется в КНР. Nikanor сообщает, что производство планируется возобновить в начале декабря. В компании заверяют, что благодаря большим запасам концентрата интересы потребителей не пострадают.
По официальным данным от 3 декабря, японская компания Dowa Electronics Materials, филиал Dowa Holdings, сократила прейскурантные цены на индий для внутреннего рынка на 10 тыс. иен ($91). Таким образом, цена снижена до 95 тыс. иен ($860) за кг – для крупных партий, и до 100 тыс. иен ($905) – для мелких партий. По словам официального источника в компании, цены снижены в соответствии с мировой тенденцией. Внутренний спрос в Японии характеризуется как стабильный и не снижающийся. Dowa Electronics снижает цены уже во второй раз. 1 октября компания снизила цены примерно на 5000 иен ($45) за кг. В течение финансового года, конец которого придется на март 2008 г., Dowa Holdings планирует произвести 70–80 т первичного индия, без учета объемов перерабатывающего производства, что превышает показатели прошлого года.
Австралийская компания Oxiana Ltd объявила о получении разрешения на планы по расширению производства на своей перерабатывающей фабрике Sepon в Лаосе, годовая мощность которой составит 80 тыс. т меди к 2010 г. против 60 тыс. т в настоящее время.
Расширение производства потребует затрат в размере $178 млн, но, как ожидается, оно позволит сократить общие производственные издержки за период работы шахты примерно на 10%.
По данным компании Oxiana, в 2007 г. проект выдаст 60–63 тыс. т меди. Компания также известила, что намерена увеличить производительность до 100 тыс. т в год, однако не назвала сроки.
Европейские цены на спотовый магний на последней неделе ноября выросли на $50 – в продолжение подъема, обозначившегося в начале месяца благодаря росту экспортных цен из Китая, который является ключевым поставщиком и где отмечается рост потребления. Цена на первичный металл со склада в Роттердаме составляет примерно $3850–3950 за т. «Самый лучший совет на данный момент – не садиться на короткие позиции. Китайские экспортеры обычно тормозят поставки, когда начинается рост цен, чтобы увеличить приток наличных за счет свежих цен, а некоторые даже меняют условия контрактов», – отметил дилер. Дилеры ожидают, что уже в ближайшее время цены превысят $4000, и, возможно, пойдут еще выше с учетом слухов о том, что Dead Sea Magnesium продает свой товар в США по $5500 за т. Ценовой пик был отмечен в 1994 г., когда цена добралась до $4800 за т. В то время Dow внезапно закрыла один из двух своих заводов в США. Китай является ключевым мировым поставщиком магния – 600 тыс. т в год, на его долю приходится почти 80% мирового рынка. 20 лет назад этот показатель составлял 5%. Для сравнения, США, Канада и Израиль производят в совокупности 120 тыс. т магния. Цены на магниевые слитки в КНР показывают тенденцию к росту параллельно динамике внутренних поставок, цены франко-завод на внутреннем рынке достигают 25,8–26,3 тыс. юаней ($3491–3559) за т, что на 200–300 юаней ($27–41) превышает цены предыдущей недели. Экспортные цены FOB составляют $3630–3680 за т, неделей ранее – $3600–3650 за т.
По данным Metal Pages, 3 декабря в полночь встает горнорудное производство в ЮАР, которая является крупнейшим мировым производителем драгметаллов, а также металлов основной группы, второстепенных металлов и ряда минералов. Южноафриканские горняки начинают национальную забастовку против смертей в горнорудной промышленности и предупреждают, что в будущем протесты продолжатся. По мнению аналитиков, грядут громадные производственные потери по всему сектору, поскольку производство прекращают крупнейшие производители золота, платины, ванадия, а также угля, алмазов, ЖРС, хрома, марганца, никеля и урана. Поэтому цены на металлы, в особенности на платину, которая закончит год в дефиците, могут подпрыгнуть весьма ощутимо.
Как сообщает Metal Pages, правительство КНР объявило о том, что намерено способствовать импорту ряда дефицитных металлов и минералов, включая никель, молибден, хром, уран, титан, ниобий, тантал, их руд и концентратов, а также концентратов никеля, меди и поликристаллического кремния. Власти КНР обещают процентные льготы на импорт вышеназванных материалов и к концу года предоставят более подробные данные.
Как сообщает агентство Reuters, по оценке Sam Walsh, исполнительного директора компании Rio Tinto, базовые контрактные цены на железную руду для 2008 г. ожидает существенное повышение на фоне дефицита поставок этого сырья на мировом рынке. Он добавил, что «в 2008 г. базовые цены на железную руду значительно увеличатся и в Европе, и в Азии. Рынок железорудного сырья значительно дефицитнее, чем оценивается, таким образом, цены, безусловно, повысятся». Спотовые цены на железную руду производства Индии для поставок в КНР в недавнее время увеличились на $100 за т. Спрос на железную руду остается устойчивым не только в Китае, но также и в Индии, и во всей остальной Азии и Ближнем Востоке.
По сообщению China Iron and Steel Association, китайское производство стали в 2008 г. повысится на 10%, до 540 млн т. Эта оценка увеличена по сравнению с предыдущей в 490 млн т. Как известно, китайское производство стали за 10 месяцев 2007 г. увеличилось на 18%.
Как передает агентство Thomson Financial, компания Goldman Sachs 30 ноября 2007 г. увеличила рейтинг стального сектора с «нейтрального» до «привлекательного» на фоне ожиданий, что спрос будет возрастать, а цены продолжат повышательный тренд. Goldman также добавила, что слабость американского доллара является позитивным фактором для стального сектора. По оценке компании, «нормальный уровень запасов, низкий импорт стальной продукции, снижение цен на сталь в США на данном этапе при повышении спроса могут изменить ситуацию на американском рынке в середине 2008 г.».
Как передает Steelguru.com, турецкие экспортные цены на арматуру в начале декабря начали расти на фоне высокой активности на рынке Ближнего Востока. Трейдеры сообщают, что на первой неделе декабря экспортные цены на арматуру составляют $600–610 за т FOB для январских поставок, в то время как внутренние турецкие цены составляют $620 за т. Также отмечается, что экспортные цены на арматуру с поставкой в США выросли до $640–650 за т, что означает повышение на $20 за т по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания ArcelorMittal приняла решение инвестировать $5 млрд на увеличение бразильского производства стали в следующие 5 лет. Компания считает, что в Южной Америке есть все предпосылки для динамичного роста стальной отрасли. Как известно, ArcelorMittal построит новое доменное производство на фабрике Vega do Sul и проведет техническую модернизацию на других своих производствах в Бразилии. По словам Lakshmi Mittal, «ArcelorMittal увеличит производство стали в Бразилии как минимум на 5 млн т с текущих 12 млн т. Бразилия является очень важным рынком для ArcelorMittal».
Как сообщает Asia Pulse, индийская компания Tata Steel 30 ноября подписала соглашение с австралийской Riversdale Mining на совместную разработку угольного проекта в Мозамбике. Поставки угля из Мозамбика будут использоваться на производствах Corus. По словам исполнительного директора Tata Steel Group, Koushik Chatterjee, «Tata Steel должна заплатить около 100 млн австралийских долларов (3,515 млрд рупий, или $88,5 млн) за 35% акций в этом проекте».
Как сообщают участники конференции US Coal Imports 2007, американский экспорт угля будет удвоен и достигнет 20 млн т в 2008 г. На основе соглашений с портами и железной дорогой была сделана оценка, согласно которой экспортная активность в 2008 г. будет значительно выше, чем в 2007 г. Эксперты полагают, что экспорт угля увеличится как минимум до 20 млн т.
