ОАО «Кировский завод ОЦМ» (предприятие перерабатывающего комплекса УГМК) за январь–октябрь 2007 г. произвело 27,674 тыс. т проката цветных металлов (100,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.). В частности, медного проката – 11,479 тыс. т (102,2%), латунного – 15,222 тыс. т (на уровне аналогичного периода 2006 г.), бронзового – 501 т (150,7%), медно-никелевого – 472 т (189,6%). Кроме того, за отчетный период Кировский завод ОЦМ перевыполнил план по производству бронзового проката на 42%, медно-никелевого проката – вдвое.
В октябре в Чили было выпущено 481,944 тыс. т меди, на 2% больше, чем в аналогичном месяце 2006 г., сообщает государственное агентство статистики INE. Производство меди в концентрате снизилось на 4,22%, с 253,35 до 242,704 тыс. т, рафинированной меди (включая процесс SX/EW) – выросло на 2,3%, до 207,244 тыс. т. Производство цинка в октябре 2007 г. выросло на 0,3%, выпуск молибдена снизился на 2,2%, марганца – на 13,7%. Снизилось производство драгоценных металлов: золота – на 2,5%, серебра – на 4%.
По данным с LME от 28 ноября, цена на медь упала в ходе официальных торгов, и большинство трейдеров соглашаются, что настроения вряд ли станут повышательными. Стоимость меди после завершения официальных торгов снизилась на 0,9% по сравнению со значением предыдущего дня, до $6591 за т по трехмесячным контрактам. «Вначале медь «попробовала на зуб» верхний предел, но, честно сказать, борьба продолжается. Народ все еще разочарован», – заявил трейдер, объяснив общую слабость беспокойством об экономике США. «С учетом ежедневно растущих запасов укрепить рынок было бы достаточно сложно», – заявил трейдер. Однако ближе к концу дня цены начали расти, и к закрытию торгов стоимость меди достигала $6740 за т. Никель с поставкой через 3 месяца на официальных торгах подешевел сразу на 3,7%, до $27750 за т, по причине роста складских запасов до семилетнего максимума (44,424 тыс. т). По мнению трейдеров, именно непрерывный рост запасов металла на складах заставляет цены падать ниже прогнозируемых уровней поддержки. Не способствовала укреплению рынка и информация CRU: по мнению аналитиков группы, мировое потребление первичного никеля будет снижаться на 1,7% в год со II квартала 2008 г., хотя до тех пор спрос будет расти. В III квартале 2008 г. CRU ожидает довольно резкого скачка производства никеля. В 2007 г. мировой выпуск никеля, вероятно, вырастет на 5,8%, «со значительным вкладом (80 тыс. т никеля) от перехода предприятий Китая на использование никелевого чугуна. Вкупе с обширным использованием лома в течение года сложится излишек металла в размере 56 тыс. т.». Также группа отмечает, что излишек металла исчезнет в 2008 г., что заставит цены никеля оставаться в первой половине следующего года на довольно высоком уровне. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:52 моск.вр. 29.11.07 г.: на LME (cash): алюминий – $2471 за т, медь – $6815 за т, свинец – $3084 за т, никель – $28210 за т, олово – $16810 за т, цинк – $2521 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2522 за т, медь – $6855 за т, свинец – $3090 за т, никель – $28500 за т, олово – $16900 за т, цинк – $2530 за т; на ShFE (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2426 за т, медь – $7956 за т, цинк – $2728 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2473 за т, медь – $7723 за т, цинк – $2624 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка ноябрь 2007 г.): алюминий – $2453 за т, медь – $6616 за т; на NYMEX (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2453 за т, медь – $6676 за т.
ОАО «Уралэлектромедь» (Свердловская область, предприятие металлургического комплекса УГМК) в январе–октябре 2007 г. произвело 318,461 тыс. т медных катодов, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2006 г. В текущем году предприятие, благодаря своевременному и ритмичному обеспечению сырьем, работает с существенным опережением показателей прошлого года: в частности, поступление сырья в январе–октябре 2007 г. увеличилось на 3,7%, считает главный инженер «Уралэлектромеди» Виктор Ашихин. Основной объем выпущенной на предприятии катодной меди УГМК направляет в дальнейшие переделы, что обеспечивает рост производства продукции высокой степени готовности, в частности медной катанки, проволоки и провода. Так, ЗАО «СП «Катур-Инвест» (предприятие перерабатывающего комплекса УГМК) за 10 месяцев этого года выпустило 226 тыс. т медной катанки (соответствует уровню аналогичного периода 2006 г.), 9,8 тыс. т медной проволоки (+18%) и 2000 т медного провода (+20,8%). «Уралэлектромедь» также в январе–октябре увеличило выпуск золота в слитках на 1,5%. Кроме того, предприятие произвело 5,381 тыс. т медного порошка (+13%) и 290,713 тыс. т порошковых изделий (+16%). За 10 месяцев на заводе оцинкованы изделия общим весом 18,913 тыс. т, что на 39% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. ОАО «Уралэлектромедь» (мощность – около 360 тыс. т рафинированной меди в год) с 1999 г. входит в состав УГМК. Основным акционером предприятия является ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (80,91%).
Вблизи доменного цеха Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» сотрудники МЧС в Донецкой области поймали крокодила, сообщает пресс-служба МЧС Украины. Крокодила поймал дежурный караул 42-й Государственной пожарной части Мариуполя. В настоящее время везут его в Донецк. В главном управлении МЧС Донецкой области крокодилу уже приготовили емкость с теплой водой и рыбу. Сообщается, что пойманный крокодил сбежал весной из передвижного цирка. Видимо, он успешно провел лето и осень у теплых водосливов металлургических комбинатов Мариуполя.
У северного побережья Тайваня из-за тайфуна Mitag 27 ноября затонул сухогруз Mezzanine дедвейтом 27,3 тыс. т., зарегистрированный в Панаме, пишет SeaNews. Как сообщает TradeWinds, на данный момент был спасен один из 26 членов экипажа, который сообщил, что вся команда покинула судно до того, как оно затонуло. Их поиски продолжаются. Сухогруз Mezzanine перевозил железную руду из Индонезии в Китай.
За январь–октябрь 2007 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года объем экспорта из Грузии в Турцию возрос на 56,2%, до $147,3 млн, сообщили в департаменте статистики Грузии. В частности, экспорт лома черных металлов возрос до $32,6 млн, экспорт лома алюминия – до $6 млн, медного лома – возрос до $2,8 млн.
Согласно данным таможенной статистики, экспорт черных металлов (б/у чугуна, ферросплавов и лома) в октябре 2007 г. достиг 2,5 млн т. Причем октябрьские отгрузки превысили уровень сентября на 20,1%. При этом по стальным полуфабрикатам рост за месяц составил 23,3%, по плоскому прокату –11,2%, по сортовому (в прутках) – 47,6%, по трубам – 7,2%. Экспорт рельсов вырос на 65%. Однако за 10 месяцев текущего года объемы экспорта черных металлов упали до 23,6 млн т, что на 7,1% ниже соответствующего показателя 2006 г. Меньше всего потери в экспорте по стальным полуфабрикатам – 3,5%. В целом же объемы экспорта черных металлов из РФ были на уровне прошлогодних только в конце I квартала текущего года. Однако тенденции октября–ноября вполне могут изменить ситуацию.
Некоторая стабилизация цен на сурьму в Китае – рынок остается медленным, но снижение цен приостановилось. По данным Metal Pages на 27 ноября, на внутреннем рынке Китая цены на сурьму в слитках содержания 99,65%, как и неделю назад, составляли 38,9–39 тыс. юаней ($5278–5414) за т. Представитель производителя в провинции Хунэнь сообщил, что его компания предлагает цену 39,4 тыс. юаней ($5346) за т для материала Grade II (стандартного второго сорта), но твердых заказов за последние полторы недели не поступало. Другой производитель сообщил, что его компании удалось продать небольшую партию этого материала по 39,8 тыс. юаней ($5400) за т. Цены экспортного рынка в течение 3 недель остаются без изменений в среднем в пределах $5450–5500 за т FOB – рынок по-прежнему довольно медленный, а спрос со стороны зарубежных покупателей слабый. В целом торговые источники в Китае считают, что существенное снижение цен маловероятно, поскольку, несмотря на локальные спады, спрос на металлическую сурьму на внутреннем рынке Китая «подпитывается» растущим спросом на огнеупорные материалы в электротехнической промышленности и сегменте двигателей. Кроме того, в Китае постоянно будет присутствовать определенная нехватка рудного сырья, поэтому в 2008 г. цены сохраняться на сравнительно высоких уровнях.
Продолжается снижение кадмия в Китае в связи с малой активностью и очень небольшим количеством заключенных сделок на рынке кадмия. Metal Pages сообщают, что цены на кадмий содержания 99,99% в слитках колеблются в диапазоне 53–55 тыс. юаней за т ($3,3–3,4 за фунт), что минимум на 3000 юаней ($405) дешевле, чем неделю назад. Производители с сожалением подтверждают такое положение, сообщая, что в ближайшее время улучшения спроса со стороны потребителей кадмия в различных сегментах промышленности. Некоторые источники сообщают о ценах уже не выше 49–50 тыс. юаней ($6622–6757) за кг в связи с желанием некоторых поставщиков избавиться от запасов. Несмотря на кратковременные периоды стабильности, последние недели кадмий шел вниз, и участники рынка признают, что на данный момент трудно находить покупателей, и в ближней перспективе вероятно дальнейшее снижение цен. Хотя основной ценовой диапазон пока что выше неприемлемой для многих отметки 50 тыс. юаней ($6757), наиболее пессимистично настроенные торговцы считают такие цены неизбежными в очень короткие сроки.
На китайском рынке селена вновь смягчение – в течение октября–ноября динамика рынка соответствует принципу «шаг вперед, два назад». За последнюю неделю ноября вновь был отмечен неактивный спрос со стороны покупателей в промышленности, что быстро привело к слабым ценам. В начале текущей недели цены на порошковый селен содержания 99,9% «крутились» около отметки 600–630 юаней за кг ($36,9–38,7 за фунт), хотя встречались и единичные предложения по 560–580 юаней за кг ($34,4–35,6 за фунт). Один торговец сообщил об отгрузке неделю назад небольшой партии порошкового селена по 590 юаней за кг. Наличие таких явно более низких предложений объясняется тем, что поставщики при всем желании не видят в ближайшее время стимулов к росту рынка и склоняются к распродаже части своих запасов. Пока что, несмотря на снижение цен на внутреннем рынке, цены на импортируемый материал остаются на отметке $31–31,5 за фунт. Для необработанного диоксида селена содержания 98% также отмечается смягчение текущих цен, хотя большинство предложений находятся в диапазоне 400–430 юаней за кг, уже сообщается о предложениях не выше 380 юаней за кг.
«$180–200 – адекватная цена за газ. Украинская экономика, в частности металлургическая отрасль, без проблем «проглотит» такую цену. Проблемы могут возникнуть только в химической промышленности, для которой газ является не просто топливом, а еще и сырьем, необходимым для производства», – заявил Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических коммуникаций на пресс-конференции в пресс-центре «Главред-медиа». По его оценкам, другие отрасли экономики также полностью смогут выдержать такие выплаты за газ, кроме уже названной химической промышленности, в частности производители удобрений, для которых «голубое топливо» является не просто топливом, а основным производственным ресурсом. Бураковский также отметил, что долгосрочные прогнозы сложно делать из-за невозможности оценки экономической деятельности и финансовой состоятельности отдельных государственных предприятий.
Британская компания Johnson Matthey Plc планирует до конца текущего финансового года (31 марта 2008 года) открыть предприятия по производству автомобильных катализаторных сеток в России, Южной Корее и Соединенном Королевстве, говорится в полугодовом отчете компании. Как ожидается, во втором полугодии текущего фингода рост подразделения компании по производству автокатализаторов будет таким же, как и в первом полугодии, за счет роста спроса на катализаторы и фильтры частиц для дизельных двигателей в Европе и расширения рынка в Азии. В первом полугодии фингода операционная прибыль сегмента по производству автокатализаторов, химических реагентов и топливных элементов (Environmental Technologies Division), выросла по сравнению с первым полугодием предыдущего года на 13 проц до 65,2 млн фунтов, выручка выросла на 23% до 1,055 млрд фунтов. Всего в первом полугодии (апрель-сентябрь 2007 года) выручка Johnson Matthey выросла на 20,19% до 3,512 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, операционная прибыль – на 13,55% до 132,4 млн фунтов, прибыль за период – на 7,35% до 87,6 млн фунтов. В феврале 2006 г Johnson Matthey и ОАО "Красноярский завод цветных металлов" подписали договор о намерениях, по которому Johnson Matthey строит на территории "Красцветмета" завода по производству автомобильных катализаторных сеток стоимостью $10 млн. По словам представителя Johnson Matthey в Москве Михаила Пискулова, в течение 5-7 лет компания ожидает возврата инвестиций. "Мы ожидаем что на первом этапе предприятие будет производить до 1 млн штук катализаторных сеток в год", - сообщил Пискулов. Johnson Matthey специализируется на производстве химических и автокатализаторов, аффинаже драгметаллов, тонкой химической промышленности.
Как передают из Лондона, компания Anglo American приняла решение о расширении производства на своей чилийской медной шахте Los Bronces более чем на 75%. В результате реализации проекта, направленного на расширение производства, шахта будет выдавать не 226 тыс. т, как сейчас, а 400 тыс. т продукции. Таким образом, рост производства составит 170 тыс. т до 2011 г. Согласно имеющимся планам, производство молибдена должно увеличиться с 2123 т в год до 5400 т. По оценкам компании, развитие производства обойдется ей в $1,7 млрд. Шахта Los Bronces представляет собой открытый медный карьер, расположенный в Андах, в 65 км от Сантьяго.
По данным от 28 ноября, европейские премии на никель снизились на фоне «чуть теплого» спроса и избыточных поставок. Премии на катоды 4x4 упали с $550–750 до $450–650 за т; премии на брикеты снизились в цене с $550–650 неделей ранее до $450–650 за т. Премии на нерезаные катоды остались без изменений в диапазоне от $150 до $300 за т. Некоторые трейдеры склоняются к мысли, что им следует закупать никель у производителей со скидкой по причине проблем с финансами и сбытом материала покупателям. «Это немыслимо: я не в состоянии сделать прибыль при таком положении вещей. Я начинаю думать, что производителям должны предлагать трейдерам скидки», – заявил один из трейдеров. Тяжелые условия лишили трейдеров желания заключать долгосрочные сделки, добавил трейдер.
По данным из Лондона от 28 ноября, кобальт прорвался к новым вершинам благодаря покрытию коротких позиций и росту напряженности с поставками. Высокосортный металл поднялся в цене с $33,50–34,50 до $34,50–35,50 за фунт; низкосортный – с $32,25–33,50 до $33–34 за фунт. По мнению покупателя, последние две недели декабря выявят реальное положение дел со спросом и предложением. «Обычно в декабре бывает затишье. И только когда базовые тенденции повышательны, в декабре происходит рост цен», – полагает потребитель.
Китайские экспортные цены на кремний выросли в среднем на 10% за последние 2 месяца по мере того, как удорожание электроэнергии вызвало закрытие некоторых производств. Договорные цены на сорта 5-5-3 и 4-4-1 составляют $1660–1800 за т FOB против $1520–1620 в конце сентября. «Зимой цены обычно идут вверх, т. к. выработка энергии ГЭС в Китае прекращается, и производства вынуждены переходить на национальную энергосеть, что повышает расходы. В этом году ситуация еще больше ухудшилась, т. к. Пекин дал указание местным властям поднять тарифы за электроэнергию для интенсивных потребителей в течение сухого сезона», – отметил трейдер с юга КНР. «Некоторые трейдеры закупаются безо всяких контрактов и ведут игру с целью наживы на растущей цене. Это давит на и без того ограниченный спрос», – отметил другой китайский трейдер. В целом рынок полагает, что цены будут высокими до конца года.
По данным от 28 ноября, в КНР продолжается рост цен на ферросилиций на фоне сокращающегося предложения. Цены на прочие крупнотоннажные сплавы держатся стабильно. Ферросилиций идет по $945–975 за т FOB, что на $15–25 превышает предыдущие цены. На внутреннем рынке цена достигает 5500–5900 юаней ($743–784, франко-завод, с уплатой пошлин), примерно на 100 юаней ($13,5) выше предыдущей. «Рынок ферросилиция был в течение последних месяцев очень вялым, некоторые малые предприятия перешли на производство карбида кальция, сравнительно более прибыльную продукцию», – сообщил производитель сплавов в Ningxia (КНР). Китайские цены на силикомарганец и ферромарганец на последней неделе ноября стабилизировались после подъема в течение нескольких месяцев. На внутреннем рынке силикомарганец торгуется по 9400–9700 юаней ($1271–1312) за т, а на экспорт идет по $1400–1500 за т. Ферромарганец торгуется по 9000–9400 юаней ($1217–1271) за т, а на экспорт уходит по $1300–1450 за т FOB, экспортные поставки идут неактивно.
По сообщению от 28 ноября, крупнейший китайский производитель никеля – Jinchuan Group – снизил цены на 3% по причине вялого внутреннего спроса и падения цен на LME. Новая справочная цена франко-завод составляет 251 тыс. юаней ($33,91 тыс.) за т, на 8000 юаней ($1082) ниже цены накануне. Предыдущая справочная цена на никель в размере 259 тыс. юаней ($35,024 тыс.) удерживалась в течение более 2 месяцев. За это время цена LME на никель с поставкой через 3 месяца потеряла более 12%. Снижение цен компанией Jinchuan повлияло на спотовый рынок: по данным с Шанхайского рынка цветных металлов от 28 ноября, цены просели на 5000 юаней ($676) за т и закрылись на уровне 259–260 тыс. юаней ($35,024–35,159 тыс.). Спотовая цена на никель снизилась по отношению к началу месяца более чем на 6%.
Как сообщает агентство Bloomberg, представитель European Union Trade, Peter Mandelson, склоняется к началу антидемпингового расследования, инициированного компаниями ArcelorMittal и ThyssenKrupp, по вопросу дешевого импорта х/к нержавеющих листов из КНР, Южной Кореи и Тайваня в ЕС. Как известно, в октябре две компании запросили Европейскую комиссию начать антидемпинговое расследование против импортных поставок. Кроме того, Eurofer также заявила, что импортные поставки китайских г/к и оцинкованных листов осуществляются в Европу по более низким ценам, чем у внутренних производителей. Mandelson отметил, что «мы, похоже, готовы начать антидемпинговое расследование».
Как сообщает агентство Reuters, исполнительный директор компании Rio Tinto, Tom Albanese, на инвестиционном семинаре в подробных деталях представил стратегию и план роста компании, который включает 5 ключевых моментов: 1. Рост стратегии в секторе железной руды связан с утроением уровня производства до 600 млн т ежегодно. 2. Позиционирование компании как мирового лидера в производстве алюминия и бокситов связано с превосходным портфолио новых проектов в этом секторе и прекрасными перспективами рынка. Кроме того, положительным моментом является рост синергетического эффекта от интеграции с Alcan. 3. Как один из мировых лидеров по производству меди Rio Tinto имеет внушительные проекты во многих частях мира. 4. Рост реализации активов путем продажи намечен от $10 до $15 млрд. 5. Управление капиталом сфокусировано на увеличении количества акционеров за счет притока денежных средств. Общее количество дивидендов в 2007 г. вырастет на 30% с последующим ростом в 2008–2009 гг. на 20%.
По данным статистики Census Bureau, American Iron and Steel Institute сообщает, что американский стальной импорт в октябре 2007 г. составил 2,7 млн т (+13% по сравнению с сентябрем 2007 г.), включая 1,913 млн т конечной стальной продукции (-6%). В то же время по сравнению с прошлым годом стальной импорт за октябрь 2007 г. увеличился на 8% и 10% соответственно. По прогнозам, общий объем стального импорта в США в 2007 г. может составить 34,6 млн т. Самое крупное увеличение в импортных поставках показали: толстый сортовой прокат (рост на 43% по сравнению с сентябрем 2007 г.), х/к пруток (+19%), х/к лист (+19%), трубная продукция (+19%). Тремя крупнейшими экспортерами стали в США названы: Китай – 303 тыс. т (-9% по сравнению с сентябрем 2007 г.), Южная Корея – 161 тыс. т (-3%), Япония – 109 тыс. т (+15%).
Как сообщает Mysteel.net, на последней неделе ноября внутреннем китайском рынке цены на конструкционную сталь продолжают лидировать. С каждым месяцем цены устанавливают все новые и новые рекорды, опираясь на высокий спрос и растущее производство. В Шанхае цены на арматуру HRB335 20 мм и HRB400 20 мм повысились до 4270 юаней ($577) и 4370 юаней ($591) за т соответственно. Цены на катанку Q235 составляют уже 4280 юаней ($579) за т, что на 30 юаней ($4) выше по сравнению с предыдущей неделей. По прогнозу Mysteel, если средние цены на арматуру HRB335 20 мм будут держаться на таком уровне, то в последующие недели можно рассчитывать на рост цен до 4500 юаней ($609) за т. Рост цен имеет долгосрочные перспективы, т. к. строительный рынок в КНР находится на подъеме. Еще один фактор, который может поднять цены, – повышение цен на железную руду.
Как сообщает Mysteel.net, по словам Luo Bingsheng, вице-председателя China Iron & Steel Association, «сталепроизводители КНР намерены повысить цены на сталь в I квартале 2008 г. на фоне роста расходов на сырьевые материалы». По его мнению, период низких производственных расходов в китайской сталелитейной отрасли закончился: «Расходы на сырьевые материалы заставляют стальные цены держаться на высоком уровне. С января по октябрь расходы на сырьевые материалы выросли на 12%, в основном за счет роста цен на железную руду».
По сообщению Bnamericas, бразильская компания CVRD планирует начать строительство производства окатышей в Малайзии. По словам Jose Carlos Martins, исполнительного директора по минералам CVRD, «мы обсуждаем проект строительства производства окатышей в Малайзии, которое предназначено для поставок сырья на развивающийся азиатский рынок». Как известно, CVRD имеет два новых проекта по производству окатышей в Бразилии, включая производство окатышей мощностью 7,6 млн т с компанией Samarco, открытие которого планируется на март 2008 г. Другое бразильское производство, мощностью 7 млн т, будет открыто в июне 2007 г.
Как сообщает American Iron & Steel Institute, за неделю 17–24 ноября 2007 г. производство стали в США составило 2,044 млн т, а производственные мощности использовались на 85,7%. В 2006 г. за соответствующую неделю производство стали составило 1,887 млн т, а производственные мощности использовались на 81,5%. Таким образом, производство стали за неделю 17–24 ноября 2007 г. по сравнению с показателями годичной давности увеличилось на 8,3%, а по сравнению с предыдущей неделей (2,054 млн т) – снизилось на 0,4%.
