Цинк и свинец задали тон динамике цен 19 ноября на LME, стремительно снижаясь на фоне активных распродаж, игнорирующих даже ослабление доллара. Цена цинка впервые с 2006 г. опустилась ниже цены на алюминий, установившись на $2435 за т по трехмесячным контрактам после официальных торгов, почти на $100 ниже цены закрытия 16 ноября. «Сейчас трудно сказать что-либо жизнеутверждающее о цинке», – считает один из брокеров LME, указывая на растущие запасы и ожидаемый излишек металла в 2008 г. Падение цен на цинк наблюдалось и в Китае, что объясняют ростом поставок металла с местных предприятий в ожидании отмены с января 2008 г. 5%-го возврата НДС при экспорте рафинированного цинка. Тем не менее специалисты Barclays Capital считают, что цены вернутся на прежние уровни. По их мнению, снижение дефицита цинковых концентратов не приведет к увеличению количества доступного металла на рынке, т. к. рафинировочные заводы остаются «узким местом». Они уверены, что рост объемов запасов на LME еще не говорит о падении спроса на металл и ожидают относительно небольшого излишка металла на рынке в этом и следующем году. Кроме того, по их словам, значительная часть металла, находящегося на складах, уже продана. Свинец продолжил рекордное по скорости падение, снизившись за 19 ноября на 5,7%, а за последние 2 дня – почти на 10%. Официальные цены на свинец 19 ноября составили $3150 за т по трехмесячным контрактам, а к закрытию они упали до $3055 за т. Снижению цен свинца способствовало заявление Ivernia о том, что в I квартале 2008 г. компания готова возобновить отгрузки металла с рудника Magellan. Стоимость меди снизилась на 0,7%, до $6939 за т по итогам официальных торгов, опускаясь в течение дня до $6800. Завершился день для «красного металла» на $6820 за т. Запасы меди на складах LME выросли на 1275 т. По мнению Эдварда Мейера, аналитика Man Financial, продажи на рынке меди избыточны, и она имеет потенциал для роста до $7100–7200 за т. По мнению аналитика CRU Eleni Joannides, потребление меди в 2007 г. снизится на 700 тыс. т из-за замены материалов в телекоммуникационной, строительной и кабельной отраслях. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:43 моск.вр. 20.11.07 г.: на LME (cash): алюминий – $2479 за т, медь – $6646 за т, свинец – $3027 за т, никель – $30010 за т, олово – $16547 за т, цинк – $2299 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2528 за т, медь – $6680 за т, свинец – $3000 за т, никель – $30300 за т, олово – $16700 за т, цинк – $2300 за т; на ShFE (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2375 за т, медь – $7557 за т, цинк – $2495 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2419 за т, медь – $7494 за т, цинк – $2454 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка ноябрь 2007 г.): алюминий – $2442 за т, медь – $6571 за т; на NYMEX (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2458 за т, медь – $6640 за т.
В последние дни металлургическая компания «Эстар» («Электросталь России») озвучила ряд амбизиозных планов. По словам генерального директора ГК «Эстар» Владимира Лобко, компания намерена построить в Западной Сибири металлургическое предприятие. Завод будет выпускать сляб для Новосибирского МЗ им. Кузьмина или сортовую заготовку для Гурьевского металлургического завода. Проект находится в стадии разработки, однако его строительство начнется в 2008 г. Старший вице-президент ГК «Эстар» Андрей Салтанов сообщил о запуске производства нержавеющих труб и декоративных профилей. Производить трубы «Эстар» намерен на мощностях ООО «Волгоградский завод труб малого диаметра» (ВЗТМД), где завершен второй этап общей модернизации производства и установлен стан для производства круглых и профильных труб из холоднокатанной и нержавеющей стали. Напомним, что общий объем инвестиций в развитие предприятия и обновление оборудования составляет около 400 млн руб. Производственные мощности стана составят порядка 10 тыс. т труб в год диаметром 10–63,5 мм, сечением 15х15 – 50х50 мм в квадратном исполнении и 20х10 – 60х40 мм – в прямоугольном. «Мы планируем в ближайшее время вывести стан на проектную мощность и выпускать до 16 тыс. т разнообразного (8 тыс. т нержавеющего и 8 тыс. т биметаллического) профиля в год, – отметил господин Салтанов. – Потребление нержавеющей трубы в России составляет примерно 58 тыс. т в год, в то время как собственно российское производство составляет около 20 тыс. т, причем рынок растет, по нашим оценкам, в среднем на 15% ежегодно». Как отметил господин Салтанов, собственно декоративный профиль в России пока не производится, в связи с чем стратегия предприятия будет ориентирована на импортозамещение. «Мы планируем вытеснить с российского рынка часть зарубежных производителей, доля которых на рынке превышает 60%», – пояснил топ-менеджер. Для финансирования этих проектов «Эстар», в частности, планирует разместить дебютный выпуск евробондов на $150 млн под 12% годовых, сообщил 19 ноября источник в банковских кругах. Лид-менеджером дебютного выпуска евробумаг, номинированных в долларах, назначен Банк Москвы.
Выручка ОАО «Северсталь-метиз» по РСБУ за 9 месяцев 2007 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 80,63% и составила 15,166 млрд руб., сообщается в отчете компании. Валовая прибыль ОАО «Северсталь-метиз» за январь–сентябрь 2007 г. увеличилась по сравнению с январем–сентябрем 2006 г. на 61,32%, до 2,355 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 83,47%, до 998,312 млн руб., чистая прибыль компании за 9 месяцев 2007 г. выросла в 2,5 раза, до 737,028 млн руб. ОАО «Северсталь-метиз» специализируется на производстве металлических изделий (метизов). В состав компании входят три российских промышленных предприятия, ОАО «Днепрометиз» на Украине и Carington Wire Limited в Англии. Кроме того, на производственных площадках Череповца, Орла и Волгограда действуют четыре совместных предприятия компании и их филиалы. Общий объем производства заводов компании достигает 1,13 млн т метизов в год.
На рынке индия в течение второй недели ноября была ставшая уже привычной ситуация: в лучшем случае цены не снижались, поскольку, по-видимому, уже приблизились к текущим минимумам, при этом самые стойкие оптимисты в очередной раз пытались найти признаки хотя бы незначительного улучшения цен. Однако надежды последних пока разбиваются о наличие на рынке вполне достаточных объемов материала, особенно в Юго-Восточной Азии. Слабым утешением служит предположение, что рынку индия снижаться далее просто некуда, и при желании можно различить признаки спроса со стороны конечных пользователей на 2008 г., в частности некоторые торговцы рассчитывают на развитие новых направлений в сегменте солнечных батарей, что даст хоть какой-то импульс рынку в 2008 г., но в любом случае реального «скачка» цен ранее 2009 г. ждать не стоит. Пока что спрос на спот-рынке выглядит «судорожным» при очень малых продаваемых объемах. Кроме не слишком благоприятной рыночной конъюнктуры, сдерживающей цены, на рынок индия негативно действуют неопределенность относительно планов китайских властей по контролю экспорта индия (предполагается, что экспортный налог будет увеличен еще на 5%) и неопределенность перспектив слабости доллара. Возможно, что в ближайшее время могут произойти какие-то поставки с целью избежать возможного действия экспортного налога, но пока что основной потребитель индия – Япония – сообщает о существенном снижении китайских поставок. За первые 9 месяцев 2007 г. поставки из Китая сократились более чем на две трети по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., со 194 до 52 т при одновременном значительном росте поставок из Южной Кореи. Как обычно, с приближением Рождества торговцы рассчитывают на рост продаж плоскоэкранных телевизоров и мониторов, однако даже с учетом этого быстрый рост рынка невозможен просто физически. Как уже упоминалось выше, после столь долгого периода снижения цен сам факт их стабилизации в низшей точке будет позитивом, поэтому сообщения некоторых европейских торговцев о некотором укреплении цен до $500–550 за кг выглядят дезинформацией.
Китайский рынок сурьмы на третьей неделе ноября характеризуется неактивным спросом: на внутреннем рынке диапазон цен на трехокись сурьмы составляет 35,5–36,5 тыс. юаней ($4784–4919) за т, что на 300 юаней ($40) дешевле, чем неделю назад. По признанию производителя из провинции Гуандун, предлагаемых объемов вполне достаточно, при этом закупки от торговцев и производителей ведутся «в медленном темпе», его компания была вынуждена снизить цену на 200 юаней ($27), до 36,2 тыс. юаней ($4878) за т. Производитель из провинции Гуаньцзи сообщил о продаже на третьей неделе ноября трехокиси по 35,5 тыс. юаней ($4784) за т, что также ниже, чем неделю назад. За полторы-две недели экспортные цены также снизились – на $30–40, до диапазона $4760–4860 за т FOB, при этом объемы экспортируемого материала ограниченны. Другой поставщик также констатирует это – при последней продаже он еле «отвоевал» уровень $4800 за т FOB, рынок очень вялый, и крайне беспокоит неизбежное дальнейшее снижение в ближайшем будущем, добавил он. Положение на рынке металлической сурьмы ничуть не лучше, поскольку спрос и со стороны потребителей на внутреннем рынке, и со стороны зарубежных покупателей также слабый. Цены внутреннего рынка Китая снизились до 39–40 тыс. юаней ($5263–5398) за т. Производитель из провинции Хунэнь сообщил, что партию материала хорошего качества (т. е. с низким содержанием висмута) он продал по 39,8 тыс. юаней ($5371) за т, а для материала стандартного второго сорта (Grade II) отпускные цены снизились до 39,2 тыс. юаней ($5283) за т, а покупатели при этом требуют не выше 39 тыс. юаней ($5256). Экспортные цены остались в целом в диапазоне $5450–5550 за т, и, естественно, есть отдельные более дешевые предложения по $5420–5430 за т FOB. Один торговец признался, что его попытки назначить цену $5480 за т FOB для материала второго сорта успеха не имели. На западных рынках цены на этот материал жестко держатся на уровне $5550–5650 за т, но объемы бизнеса по-прежнему очень невелики.
Сайт Ura.ru сообщает, что ему стали известны истинные параметры сделки по «спасению» металлургического холдинга и ее последствия. В планах бизнесмена основателю компании и ее гендиректору – Николаю Максимову – места нет… На сегодня олигарх Алишер Усманов владеет не 50%, как сообщили многочисленные СМИ, а 75% компании «Макси Групп». И на этом владелец холдинга «Металлоинвест» останавливаться не собирается. Как стало известно Ura.ru, бизнесмен намерен выкупить оставшиеся 25% предприятия и таким образом получить единоличный контроль над структурой. Официальный комментарий «Макси Групп» получить Ura.ru не удалось. Ответственный за связи с общественностью Александр Попов был недоступен. Руководитель отдела подготовки инвестиционных проектов «Макси Групп» Александр Андрейко отказался комментировать ситуацию с продажей компании. Тем временем ключевой актив «Макси Групп» – ЗАО «НСММЗ» – сообщил, что состоялась выплата купонного дохода за 5-й купонный период по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-01-04164-K от 14.04.2005 г.). Владельцам облигаций выплачен купонный доход в размере 1% годовых, что в расчете на одну облигацию составляет 4,99 руб. Общий размер дохода, подлежащий выплате по 5-му купону, составил 4,99 млн руб. Ранее, ввиду финансового кризиса группы, эта выплата была задержана.
На Магнитогорском металлургическом комбинате внедрен новый зарубежный стандарт на холоднокатаный прокат, сообщило управление информации и общественных связей ОАО «ММК». Тенденции развития мирового автомобилестроения неизбежно склоняются к использованию проката из перспективных сталей, сочетающих высокие прочностные характеристики с удовлетворительной пластичностью. Поэтому разработка и освоение технологии производства такого металла является актуальной задачей для ОАО «ММК». Сейчас поступают заказы от автопроизводителей на производство холоднокатаного проката из высокопрочных низколегированных сталей (HSLA). В ОАО «ММК» внедрен новый зарубежный стандарт – EN 10268:2006 «Холоднокатаный плоский прокат из сталей с высоким пределом текучести для холодного деформирования». Область действия данного нормативного документа распространяется на холоднокатаный металлопрокат без покрытия из сталей с высоким пределом текучести (до 520 МПа) для холодного деформирования толщиной менее 3 мм (стали с ВН-эффектом, стали легированные фосфором, микролегированные стали, высокопрочные IF и изотропные стали). Проводя активное обновление производства с внедрением новых мощностей и передовых технологий, Магнитка гарантирует высокое качество металлопроката. Соответствие зарубежным стандартам дает возможность сотрудничества с крупнейшими автомобильными концернами и машиностроительными компаниями. Это также согласуется с целями ОАО «ММК» на развитие производства глубоких переделов.
В январе–октябре 2007 г. РФ увеличила выпуск стальных труб по сравнению с январем–октябрем 2006 г. на 14,1%, до 7,4 млн т, о чем сообщила Федеральная служба государственной статистики. Производство стальных труб РФ в октябре 2007 г. было больше выпуска в октябре 2006 г. на 2,6% и меньше, чем в сентябре 2007 г., на 3,7%. В 2006 г. РФ увеличила выпуск стальных труб по сравнению с 2005 г. на 17,7%, до 7,9 млн т.
Директор по продажам трубного дивизиона ОМК Николай Зайцев 16 ноября принял участие в брифинге «Российский металл: кризис перепроизводства не за горами?» в агентстве «Росбалт». Говоря о перспективах перепроизводства в трубной отрасли, в частности в сегменте труб большого диаметра, Николай Зайцев отметил, что данная угроза действительно существует. «ОМК была первой российской компанией, которая приняла стратегическое решение освоить производство труб диаметром до 1420 мм и толщиной стенки до 48 мм. После введения в строй в апреле 2008 г. второго пресса шаговой формовки, мы выйдем на показатель в 1,2 млн т ТБД диаметром 1220 мм и 1420 мм в год, – подчеркнул руководитель. – Если ТМК, ЧТПЗ и ИТЗ реализуют имеющиеся планы по наращиванию мощностей по производству ТБД, то общий объем по производству данного вида труб вырастет до 3,5 млн т в год. При этом на сегодняшний день «Газпром» и нефтяные компании потребляют 1,5–2 млн т ТБД в год. В то же время их представители неоднократно заявляли, что в ближайшие годы увеличат потребление. Если же этого не случится, то налицо будет перепроизводство ТБД». Оценивая перспективы угрозы роста объемов импорта труб из Китая, Николай Зайцев отметил, что такая угроза действительно существует, в первую очередь, по нефтепроводным трубам среднего диаметра до 530 мм. «Решаться эта проблема должна комплексно государством и бизнесом, – отметил Николай Зайцев. – С одной стороны, правительство должно принимать меры по защите отечественного рынка, а с другой – сами трубники должны неуклонно заботиться об обеспечении конкурентных преимуществ своей продукции путем постоянного повышения качества труб, снижения издержек и развитии собственной сырьевой независимой базы. Все это позволит нам конкурировать с китайской трубой».
Акционеры ЗАО «Объединенная металлургическая компания» на внеочередном общем собрании переизбрали совет директоров. В состав вновь избранного совета директоров ЗАО «ОМК» вошли Валерий Анисимов, Анатолий Седых, Евгений Шевелев и Владимир Маркин. Также в состав совета директоров был избран неисполнительный директор Виталий Королев, президент ЗАО «Центр корпоративного развития АНД». Акционеры утвердили новую редакцию устава ЗАО «ОМК», «Положение о совете директоров ЗАО «ОМК», «Положения о ревизионной комиссии ЗАО «ОМК» и «Положения о президенте ЗАО «ОМК». Объединенная металлургическая компания – один из крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес и другой металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК – 6 крупных предприятий металлургической отрасли.
Как подтвердила пресс-служба Rio Tinto в Лондоне, компания планирует развитие алюминиевого завода совместно с Abu Dhabi Basic Industries Corp. (Adbic) в Ruwais (Абу-Даби). Пока проект находится на стадии планирования. Согласно публикациям в местной прессе, планируемый завод будет иметь мощность 550 тыс. т в год и обойдется партнерам примерно в $5 млрд. Также сообщается, что строительство может развернуться в будущем году, а первую продукцию завод начнет выпускать в 2011 г. Этот проект – второй по величине в ОАЭ. Другой, первоначальной мощностью 700 тыс. т, планируется в рамках совместного предприятия Dubai Aluminium Co. Ltd (50%) и Mubadala Development Co. (50%). Мощность данного предприятия планируется расширить до 1,4 млн т в год.
По сообщению от 19 ноября, в Mesaieed (Катар) официально начато строительство завода Qatalum по производству первичного алюминия стоимостью $5,6 млрд и первоначальной мощностью 585 тыс. т в год. Партнер по реализации проекта – Norsk Hydro ASA (Норвегия) – рассчитывает, что в один прекрасный день завод будет выдавать 1,2 млн т продукции. Qatalum будет самым продвинутым с точки зрения технологий, экономным, энергосберегающим и экологичным производством алюминия в мире. Менее трех недель назад Hydro сообщила о 17%-м росте затрат ($800 млн) против первоначальной оценки в размере $4,8 млрд.
Xstrata Copper сформировала подразделение на юге Перу с целью контроля за своими местными заводами. Штаб-квартира подразделения разместится в Arequipa и будет контролировать горнорудное производство Tintaya, а также развивающиеся проекты Las Bambas и Antapaccay. Как заявил управляющий Tintaya, «консолидация наших заводов и проектов на юге Перу даст нам возможность стремительно развивать это подразделение и превратить его в один из наших глобальных центров медного бизнеса». Кроме того, этот шаг подтверждает долгосрочные инвестиционные намерения компании.
Nanjing Welbow Metals – ключевой китайский производитель магниевых сплавов и стронция – к будущему году нарастит производство до 100 тыс. т магниевых сплавов. Расширение производства будет проведено за счет средств, полученных от листинга на Шеньженьской фондовой бирже в размере 496 млн юаней ($67 млн). К планируемым проектам относятся: производство мощностью 30 тыс. т магниевых сплавов, 3 тыс. т стронция и 5 тыс. т прессованной продукции из магниевых сплавов.
По сведениям от Алюминиевой ассоциации Индии, в течение ближайших 5 лет индийская алюминиевая промышленность получит инвестиций на сумму 1 млрд рупий ($25,4 млн). Производственные мощности вырастут с текущих 1,1 млн т продукции в год до 4 млн т. Потребление алюминия в Индии растет со скоростью 18% в год, по сравнению с мировым показателем 4,4%. К 2015 г. потребление алюминия в стране увеличится до 2,75 млн т.
По данным ILZSG, в сентябре рынок цинка сместился в дефицит за счет высокого спроса в КНР и Европе. Сентябрьский дефицит составил 23,1 тыс. т, по сравнению с 8200 т избыточной продукции в августе. Впервые с начала года дефицит сократился до 46 тыс. т против 383 тыс. т в тот же период 2006 г. В течение трех кварталов текущего года потребление цинка выросло на 3,3%. Рост в КНР составил 10,2%, в Европе – 5,1%, что компенсировало падение спроса в США. Мировое потребление достигло 8,49 млн т за период с января по сентябрь против 8,22 млн т в прошлом году. Добыча цинковой руды (по содержанию металла) выросла на 7,8%, до 8,4 млн т, благодаря росту производства в Австралии, Бразилии, КНР, Казахстане, Перу и США. Падение производства произошло в Канаде, Иране и Ирландии. Мировое производство рафинированного цинка увеличилось на 7,6%, до 8,44 млн т под влиянием роста производства в Австралии, КНР, Финляндии, Индии, Южной Корее, Мексики и Таиланде. Китайский экспорт рафинированного цинка достиг 143 тыс. т против нетто-импорта 66 тыс. т.
Как сообщает агентство Bloomberg, крупнейшая стальная компания мира ArcelorMittal прогнозирует рост спроса и цен на рынке Северной Америки в I квартале 2008 г. Таким образом, компания повысит свои стальные цены для плоского проката на $40 за т с 1 января 2008 г. по сравнению с повышением на $20 за т в IV квартале 2007 г. Рост цен также планируется и для европейских дивизионов компании, но уже со II квартала 2008 г. «Рост начнется с территории США, – отметил Charlie Dove-Edwin, аналитик MF Global Securities. – Если этого не случится в США, тогда рост цен не состоится». По данным Metal Service Center Institute на 16 ноября, американские стальные компании готовы к тому, чтобы создавать новые стальные запасы, т. к. уровень складов сейчас находится на самой низкой отметке с октября 1998 г. «Американские стальные цены сейчас ниже мирового уровня», – отмечает ArcelorMittal через Business Wire. – Низкие стальные запасы, снижение стального импорта и восстановление спроса должны подтолкнуть цены к росту до мирового уровня».
Как сообщает агентство Reuters, бразильский производитель длинномерной продукции – компания Gerdau SA – объявила 19 ноября, что согласилась на покупку американской стальной компании Quanex Corp. за $1,67 млрд (€1,1 млрд). Это уже восьмая покупка, сделанная Gerdau в текущем году. По словам представителей бразильской компании, эта сделка поможет Gerdau Group «расширить свое присутствие на мировом автомобильном рынке, как поставщика специальной стали».
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская BHP Billiton Ltd предложила Rio Tinto Group объединиться для создания «виртуальной» монополии на рынке железной руды. По мнению представителей International Iron & Steel Institute, эта сделка должна быть блокирована. «Это крайне важно, что конкурентные компании в США, ЕС, Китае, Японии и Австралии признают эту сделку угрожающей интересам стальных потребителей», – отметил IISI на своем Web-сайте. Этот альянс «должен быть блокирован». Это заявление было сделано в тот же день, когда исполнительный директор BHP Marius Kloppers начал свой визит к азиатским потребителям. Как известно, японская JFE Holdings Inc. и китайские стальные компании выразили оппозицию предложению BHP, назвав эту сделку «губительной» для мировой торговли железной рудой и коксом». По мнению China Iron & Steel Association, эта сделка «создает мировую железорудную монополию».
Как сообщает турецкий еженедельник Milliyet, российский Новолипецкий МК планирует строительство стального производства в турецкой провинции Zonguldak на побережье Черного моря. В мае 2007 г. другая российская компания, ММК, и Atakas Group приняли решение о строительство нового стального проекта в Турции, расположенного на двух производственных площадках в Iskenderun и Istanbul. Производственные мощности нового предприятия будут составлять 2,3 млн т г/к проката, 750 тыс. т х/к проката, 900 тыс. т оцинкованной продукции и 400 тыс. т проката с покрытием.
Как передает агентство Bloomberg, немецкая стальная компания Salzgitter сообщила, что в течение III квартала 2007 г. спрос на стальную и трубную продукцию остался высоким не только в Германии, но и на всей территории Европы и на большинстве мировых рынков. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, Salzgitter Group установила новый рекорд по стальным продажам и прибыли за 9 месяцев текущего года. В официальном сообщении компании говорится, что «все дивизионы, в частности стальной и торговый, увеличили консолидированную прибыль компании на €1,29 млрд, до € 7,5 млрд. Другими факторами, способствовавшими росту финансовых показателей, стали приобретения Kloeckner-Werke и Vallourec Precision Etirage. Прибыль до налогообложения составила €980,4 млн». Стальные продажи компании за III квартал составили €3,02 млрд, что означает новый рекорд за историю компании. Общие продажи трубного дивизиона выросли до €1,87 млрд.
Как сообщает Steelguru.com, турецкий производитель длинномерной продукции – компания Isdemir – в середине 2008 г. планирует начать производство г/к рулонов, чтобы стать крупнейшим производителем г/к рулонов в Турции. Ежегодное производство рулонов планируется на уровне 5 млн т. Isdemir поставит две новые слябовые установки. Производство длинномерной продукции на Isdemir остается на прежнем уровне 1 млн т.
