За последнюю неделю очередное снижение индекса цен металлоторговли в Центральном регионе РФ несколько больше, чем за предыдущий период.
В этот раз цены снизились по всем учитываемым видам черного металлопроката, кроме оцинковки.
Наибольшее снижение – у круга (-1,7%). На втором месте – арматура (-1,6%). Далее следует ВГП труба (-1,1%). Уголок потерял в цене 0,9%. Труба э/с понизилась в цене на 0,6%. Балка, листы х/к и г/к, швеллер потеряли в цене примерно одинаково (-0,4%).
Рост цен на оцинковку наблюдается уже второй период подряд. В этот раз увеличение составило 0,6%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
Сводки с LME за 15 ноября сообщают, что цена на медь по трехмесячным контрактам в ходе дневных торгов показала слабую динамику после того, как утихли новости о землетрясении в Чили 14 ноября. Ранее цены укрепились благодаря известию о землетрясении силой 7,7 баллов по шкале Рихтера, которое остановило производство на заводах Codelco и Escondida. Впоследствии заводы обеих компаний вернулись в нормальный рабочий режим. Аналогичные тенденции наблюдались и на торгах LME Select 16 ноября в КНР. «Рост цен на медь в основном был вызван опасением серьезных перебоев с поставками из Чили», – сказал китайский трейдер.– Однако, когда стало ясно, что медные рудники не сильно пострадали, цены стали падать». «Когда цены на медь достигли $7200 за т, мы начали фиксировать прибыль, т. к. не считаем, что они могут расти дальше». «На Шанхайской фьючерсной бирже цены не росли так сильно, как на LME. Это значит, что местные инвесторы тоже пессимистично настроены и вообще не ждали, что медь оживится». Стоимость меди по трехмесячным контрактам на ShFE 16 ноября упала с $8079 до $7912 за т по контрактам с поставкой в феврале 2008 г. «Активность китайских закупщиков снизилась, есть вероятность, что запасы будут истощены до наступления китайского Нового года. Запасы на складах LME покажут постоянный невысокий суточный приток продукции», – полагает аналитик. «Спрос и предложение сбалансированы, не исключен небольшой избыток продукции; оба фактора на данный момент ослабляют цены, формируя прессинг. Если китайские покупатели будут вести себя сдержанно, цены могут вскоре упасть еще ниже, хотя ценовая картина в целом несет выраженный повышательный потенциал в среднесрочной перспективе», – добавил он. Падали цены и на остальные цветные металлы. Никель с поставкой через 3 месяца на LME Select торговался утром 16 ноября на $31600 за т, на $95 ниже, чем при закрытии 15 ноября, свинец снизился на $30 по сравнению с завершением предыдущего дня ($3460 за т). Аналитики International Nickel Study Group сообщили 14 ноября, что спрос на никель в 2007 г. снизится на 50 тыс. т, до 1,35 млн по сравнению с 2006 г. Производство при этом вырастет на 100 тыс. т, до 1,57 млн т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:01 моск.вр. 16.11.07 г.: на LME (cash): алюминий – $2512 за т, медь – $6853 за т, свинец – $3523 за т, никель – $31520 за т, олово – $17157 за т, цинк – $2575 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2558 за т, медь – $6880 за т, свинец – $3480 за т, никель – $31800 за т, олово – $17300 за т, цинк – $2565 за т; на ShFE (поставка декабрь 2007 г.): алюминий – $2397 за т, медь – $7867 за т, цинк – $2715 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2442 за т, медь – $7812 за т, цинк – $2702 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка ноябрь 2007 г.): алюминий – $2502 за т, медь – $6795 за т; на NYMEX (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2519 за т, медь – $6857 за т.
ГМК «Норильский никель» 15 ноября продала по срочной подписке 3,9% своих акций. По данным «Коммерсанта» и «Ведомостей», размещение прошло с дисконтом 5–8% к рынку, а сумма сделки составила около $2,15 млрд. Эксперты объясняют высокий дисконт большим объемом размещения и спекулятивными действиями инвесторов. Книга заявок на акции «Норникеля» была закрыта около 7:30 мск, рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков, проводивших размещение. Спрос был высоким, утверждает он, всего лишь за день книга была переподписана в разы. Цену продажи акций определяли Morgan Stanley и Deutsche Bank поздно вечером 15 ноября. По данным источника, близкого к одному из владельцев «Норникеля», акции были проданы с дисконтом к рынку в 5–6%. Такой же информацией располагал источник в банке, проводившем размещение, и один инвестбанкир, узнавший об этом от своих клиентов. По словам обоих собеседников «Ведомостей», цена размещения – $285 за акцию. Как рассказали «Коммерсанту» клиенты банков, переподписка вдвое была преимущественно по цене $285–290 за акцию. Ценовой диапазон, который был установлен организаторами размещения Morgan Stanley и Deutsche Bank, составил $280–290 за акцию. Притом что текущие котировки бумаг «Норникеля» на биржах Лондона и Нью-Йорка составляли $304–308. Компания предположительно заработала на сверхсрочном размещении акций всего лишь $2,137–2,175 млрд, что значительно меньше, чем прогнозировали эксперты накануне (около $2,3 млрд).
Скончался второй рабочий, пострадавший в результате полученных ожогов при выбросе конденсата на Уральском алюминиевом заводе (г. Каменск-Уральский, входит в ОК «РусАл»). «Рабочий скончался 15 ноября в больнице Екатеринбурга», – сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель завода Роман Лукичев. По его словам, специально созданная на предприятии комиссия по расследованию инцидента продолжает работу. «Основной версией несчастного случая рассматривается нарушение правил безопасности рабочими при проведении ремонтных работ», – сказал Р. Лукичев. По его словам, рабочие выполняли ремонт неподготовленного к этому аппарата. Первый пострадавший – 30-летний мужчина – умер 11 ноября в горбольнице Каменска-Уральского.
ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» (РЗОЦМ, Свердловская область) в январе–сентябре 2007 г. получило по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 68,277 млн руб. чистой прибыли, что на 30,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете компании. Объем производства Ревдинского завода ОЦМ за 9 месяцев 2007 г. вырос на 19,2%, однако план выпуска продукции на этот период выполнен не был. Одной из причин невыполнения плана по выпуску продукции явился недостаток сырья, который завод остро испытывал на протяжении I квартала и частично – во II и III кварталах.
На семинаре для инвесторов по никелю, проведенному в начале ноября аналитической компанией Brook Hunt, был сделан некоторый прогноз по развитию мирового никелевого рынка. По мнению аналитиков, 2006 г. был поразительным периодом для никеля, когда цены на него поднялись до небывалых высот, а складские запасы на Лондонской бирже металлов снизились до нескольких тысяч тонн. На мировом никелевом рынке шла битва за первенство. Бразильская CVRD купила канадского производителя никеля Inco Ltd, швейцарская Xstrata приобрела весь пакет акций канадской Falconbridge Ltd, российская компания «ГМК «Норильский никель» выкупила никелевые активы американской OM Group, а в этом году – акции канадской LionOre Mining International Corp. Этими тремя компаниями совместно с британо-австралийской BHP Billiton Group, китайской Jinchuan Group Ltd, французской Eramet и японской Sumitomo Metal Mining Co. Ltd произведено более 60% первичного никеля мира. Специалисты Brook Hunt ожидают, что производство первичного никеля в 2007 г. достигнет 1,46 млн т, а его потребление достигнет уровня 1,43 млн т – на 4,7% больше, чем в 2006 г. По их прогнозу, производственные мощности к 2015 г. вырастут на 220 тыс. т, до 1,79 млн т в год. Мировое потребление никеля в 2008 г. вырастет на 9%, в 2009 г. – на 5,9%, в 2010 г. – на 6,3%, а после этого упадет в связи с перепроизводством в 2010 г., оцениваемым в 55 тыс. т. Цены снизятся до $4,5 за фунт ($9920 за т), и только к 2017 г. подрастут до $8 за фунт ($17,64 тыс. за т).
Чистая прибыль ОАО «Уральская сталь» (Оренбургская область), входящего в десятку лидеров по производству стали в России, за январь–сентябрь текущего года увеличилась в 2,27 раза, до 4,551 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка «Уральской стали» за 9 месяцев составила 34,917 млрд руб., что на 23% больше аналогичного периода прошлого года. Себестоимость продукции в рассматриваемом периоде составила 26,711 млрд руб. (+17,6% по сравнению с соответствующим показателем 2006 г.), валовая прибыль – 8,206 млрд руб. (+44%), прибыль от продаж – 6,3 млрд руб. (+73%), прибыль до налогообложения увеличилась в 2,3 раза, до 6,336 млрд руб. Как отмечают в компании, изменение прибыли «Уральской стали» в отчетном периоде было обусловлено опережающим ростом цен на отгружаемую продукцию в сравнении с ценами на закупаемое сырье, а также изменением структуры рынков сбыта и марочного состава отгружаемой продукции. Металлургический комбинат «Уральская сталь» является интегрированным российским производителем стали и лидирующим в России производителем штрипса, трубных заготовок и мостостали. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 4 млн т стали в год.
В рамках выставки «Металл-Экспо-2007», проходящей в Москве, состоялась презентация технических возможностей толстолистового стана-5000, строительство которого осуществляет Магнитогорский металлургический комбинат. Строительство этого уникального объекта является важнейшим этапом программы технического перевооружения предприятия и крупнейшим инвестиционным проектом ММК последнего десятилетия. Общая стоимость проекта превысит $1 млрд. Контракт на поставку основного технологического оборудования стана-5000 и слябовой машины непрерывного литья заготовок был заключен с известным машиностроительным концерном SMS Demag в ноябре 2006 г. Организация работы данного комплекса на ОАО «ММК» позволит производить высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до 4850 мм классов прочности до Х100-Х120 для нефтегазовой отрасли, судо- мосто- и машиностроения. В результате реализации данного проекта предприятие получит неограниченные возможности в производстве горячекатаного и толстолистового проката с высокими качественными характеристиками. Срок реализации проекта составляет 32 месяца, и летом 2009 г. первая очередь стана-5000 (ЛПЦ-9) должна войти в строй.
В Шанхае в середине ноября проводились переговоры между представителем китайского союза металлургии Baosteel Group и австралийской металлургической корпорацией BHP Billiton. Ввиду серьезных разногласий переговоры зашли в тупик и были приостановлены. Основная тема переговоров – дальнейшее сотрудничество в области импорта в Китай железной руды. Китайская сторона стремилась гарантировать стабильность цен на импортируемую железную руду в 2008 г. Представители австралийской стороны ссылались на рост себестоимости добычи и цен на морские перевозки как основной фактор повышения цен на руду. Их позиция, озвученная ранее, – рост цен на 50%.
По итогам 9 месяцев текущего года Группа «Белон» инвестировала в развитие угольных предприятий Кузбасса 4,7 млрд руб. (без НДС), что в 1,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Основные объекты инвестирования в отчетном периоде – ОФ «Листвяжная», строящиеся производства: шахта «Костромовская», разрез «Новобачатский», новая железнодорожная станция Иня. Вложения в эти предприятия с января по сентябрь 2007 г. составили 3,6 млрд руб. Наибольший объем инвестиций – 2,06 млрд руб. – направлен на строительство ОФ «Листвяжная». Строительство этой фабрики завершилось в августе текущего года. На предприятии установлено оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей, введена в строй электроподстанция, которая будет обеспечивать электроэнергией все объекты обогатительной фабрики, завершены все строительные работы капитального характера. В настоящее время работа ведется в условиях комплексного опробования техники ОФ на рабочих режимах, производится выпуск пробных партий обогащенного энергетического угля. Полученные образцы продукции проходят сертификацию. Продолжается строительство шахты «Костромовская», на которой будет вестись добыча коксующихся углей марки Ж, высоко востребованных в металлургии. Предприятие планируется запустить в эксплуатацию в первом полугодии 2008 г. По плану на полную производственную мощность – 2 млн т в год – шахта должна выйти в 2009 г. Объем вложений в шахту «Костромовская», направленных на капитальное строительство, проведение горных работ и приобретение оборудования, с января по сентябрь текущего года составил 852 млн руб. В частности, осенью этого года сдан в эксплуатацию главный конвейерный тракт, объединяющий в себе наклонный ствол, магистральный ленточный конвейер, надшахтное здание, тоннель и две галереи. В настоящее время строится железнодорожная станция и выход на пути РЖД, продолжается работа по подземным выработкам. Крупные инвестиционные средства Группа «Белон» направила и на строительство разреза «Новобачатский». На предприятие поступила новая техника для освоения разреза: гидравлические экскаваторы Hitachi, большегрузные автомобили «БелАЗ», бульдозеры CAT, а также скоростной буровой станок Atlas-Copco для ускорения вскрышных работ. Общий объем инвестиций в приобретение техники, строительство объектов инфраструктуры и горно-вскрышные работы за отчетный период составил 502 млн руб. В рамках модернизации угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий компания закупает новое оборудование также для действующих производств – шахт «Новая-2», «Листвяжная», «Чертинская-Коксовая» и ЦОФ «Беловская». Так, на шахту «Новая-2» в соответствии с программой ее развития поступил лава-комплект, включающий струг производства немецкой фирмы DBT, секции крепи Glinik, лавный конвейер и перегружатель. Применение стругового комплекса уже в 2008 г. позволит в три раза увеличить объем добычи угля на шахте до 750 тыс. т, а также повысить уровень производственной безопасности за счет автоматизации производственного процесса и сокращения непроизводительных трудоемких операций. По результатам 9 месяцев выросли инвестиции в развитие сервисных предприятий Группы, обслуживающих угольное направление. На обновление автомобильного парка автобазы «Инская» было затрачено 73 млн руб., на развитие «Беловопогрузтранса» направлено 81 млн руб. На эти средства осуществлены работы по реконструкции железнодорожного хозяйства, а также закуплена новая техника. Масштабная инвестиционная программа Группы «Белон» реализуется согласно стратегии развития компании, которая предполагает существенный рост добычи углей к 2012 г. до 13–14 млн т.
«Газпром» окончательно вышел из проекта по строительству сталеплавильного стана-5000 в Свердловской области, продав 19,9%-й пакет акций ОАО «Завод труб большого диаметра». Победителем торгов стало ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК, принадлежит «Евраз Холдингу»), заплатившее за актив 241,8 млн руб. Аналитики и участники рынка расценивают действия «Евраза» как окончательный отказ от строительства в регионе стана-5000, объясняя это тем, что даже если производство будет налажено, рынков сбыта для его продукции уже не найдется, т. к. подобные проекты уже запущены на ММК, ОМК и «Северстали». «Евраз» выкупил акции в рамках консолидации активов своих дочерних структур. Учитывая, что «Евраз» выкупает акции у миноритариев, эта покупка является вполне оправданной: в завод ТБД была внесена площадка на НТМК. Проект простаивал. Сейчас же «Евраз» сможет наладить на ней новое производство.
Выручка ОАО «Северсталь» за 9 месяцев по РСБУ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 28,28%, до 145,722 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании. Валовая прибыль компании за отчетный период составила 53,479 млрд руб. (+31,5%), прибыль от продаж – 45,96 млрд руб. (+32,3%). Чистая прибыль ОАО «Северсталь» за 9 месяцев 2007 г. по РСБУ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,45%, до 32,969 млрд руб.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» открыло электронную торговую площадку, благодаря которой клиенты ММК смогут оформлять заявки на поставку продукции через Интернет. Официальная презентация нового маркетингового инструмента прошла 14 ноября 2007 г. в рамках проходящей в Москве «Недели металлов». Как заявили в управлении информации и общественных связей ММК, в разработке проекта принимали участие представители компаний Cognitive Technologies и «Борлас». Он реализован на базе модуля Oracle iStore, что обеспечило интеграцию площадки с другими сегментами корпоративной информационной системы. Юридическая значимость совершаемых в виртуальном пространстве сделок подкрепляется обязательным использованием электронной цифровой подписи. По словам начальника управления корпоративных разработок ОАО «ММК» Вадима Феоктистова, все оформленные через Интернет заявки будут исполняться в максимально короткие строки, причем покупатель сможет контролировать данный процесс в on-line режиме. Планируется, что в первое время через Интернет будет реализовываться около 3% продукции Магнитки. В дальнейшем объем продаж может быть значительно увеличен.
Одной из основных тенденций в металлургии стран СНГ являются низкие транспортные расходы при поставке сырья и продукции на ключевые рынки. Об этом заявил Андрей Большаков, директор по стратегии и инвестициям компании «Метинвест холдинг». По его мнению, горно-металлургический комплекс (ГМК) – привлекательная отрасль для компаний, имеющих конкурентные преимущества, и ГМК-компании в СНГ работают в специфических условиях (в целом благоприятных). Другими особенностями ГМК в СНГ являются экспортная ориентация (Россия – 50% сбыта, Украина – 80%), ограниченный доступ на высокомаржинальные рынки (ЕС, США), конкуренция со стороны других низкозатратных регионов. Кроме того, А. Большаков отметил быстрый рост внутреннего рынка, развитие собственных сбытовых сетей. По его словам, за последние несколько лет ситуация в отрасли изменилась к лучшему (сначала в части сырья, а теперь и в отношении конечной продукции). Ключевыми тенденциями в металлургии стран СНГ А. Большаков назвал также благоприятные традиционные долгосрочные конкурентные преимущества металлургических компаний СНГ – контролируемые сырьевые базы ключевых игроков, замену старого оборудования, рост производительности и операционной эффективности, который компенсирует рост затрат на оплату труда и других ресурсов. Он также подчеркнул, что рост цен на ресурсы на внутреннем рынке ниже мирового. По мнению докладчика, тенденции металлургической отрасли достаточно определенны: цены на сталь и сырье не будут падать, а маржа в металлургической отрасли останется стабильно высокой. А. Большаков предполагает, что в производстве стальных полуфабрикатов стабильность будет ниже, чем в производстве проката. Ключевыми факторами успеха для компаний ГМК, по его мнению, будут инвестиции в новые, более эффективные технологии, внедрение программ повышения операционной эффективности и эффективное использование возможностей и управление рисками.
Директор НО «Фонд развития трубной промышленности» Александр Дейнеко и представители крупнейших трубных компаний России подписали с замгенсекретаря Китайской ассоциации чугуна и стали Яном Цзуцином протокол о дальнейшем порядке разработки механизма ограничения роста поставок китайских труб на российский рынок. Об этом сообщается на сайте ФРТП. Как говорится в сообщении, на данный момент достигнута договоренность провести очередной раунд переговоров, на котором предлагается обсудить механизм самоограничения 24 января 2008 г. Напомним, стихийный рост темпов импортных поставок китайской трубной продукции в Россию начался в начале 2006 г. Уже тогда фонд начал поиск возможных путей возникшей проблемы. В этой связи директор фонда на IX заседании российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики, состоявшейся 9–10 июля 2007 г. в Пекине, проинформировал китайскую сторону о сложившейся ситуации, и передал Минкоммерции Китая просьбу рассмотреть до 6 августа 2007 г. предложение о добровольном принятии китайской стороной самоограничения экспорта в Россию китайской трубной продукции. Дальнейшее обсуждение проблемы состоялось при активном содействии Минэкономразвития России на X заседании Подкомиссии 24 августа 2007 г. в Пекине (возглавляли Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф и Министр коммерции Китая Бо Силай). Тогда же, касаясь проблем черной металлургии, Бо Силай признал факт резко возросшего экспорта китайских труб и проинформировал, что китайской стороной будут предприняты меры, ограничивающие экспорт энергоемкой продукции, в том числе трубной. Но за прошедшие время положение только усугубилось. Так, за 9 месяцев 2007 г. поставки стальных труб из Китая выросли в 8 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а доля китайских труб в общем импорте труб России в июле 2007 г. выросла до 36,8%.
В январе–октябре 2007 г. предприятия Группы ЧТПЗ – ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – отгрузили потребителям 1,625 млн т трубной продукции, на 14% больше результатов 2006 г. (1,425 млн т). Об этом сообщает пресс-служба ОАО «ЧТПЗ». В январе–октябре 2007 г. ОАО «ЧТПЗ» реализовало 888,5 тыс. т труб, рост объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (794,3 тыс. т) составил 12%. В том числе отгружено труб большого диаметра 492 тыс. т, на 17% больше, чем за январь–октябрь прошлого года (419,6 тыс. т). В октябре 2007 г. Челябинский трубопрокатный завод отгрузил потребителям 90,2 тыс. т трубной продукции, что на 5% больше по сравнению с 85,5 тыс. т труб в октябре 2006 г. В том числе отгружено труб большого диаметра 55 тыс. т, на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (52 тыс. т). За октябрь текущего года Первоуральский новотрубный завод реализовал 68,9 тыс. т продукции, что на 16% превышает результаты октября 2006 г. (59,6 тыс. т). С начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила 736,3 тыс. т, увеличение по отношению к аналогичному периоду прошлого года (630,6 тыс. т) составляет 17%.
ОАО «МК Ормето-ЮУМЗ» (предприятие Машиностроительной корпорации «Уралмаш») завершило поставку оборудования слябовой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) для ОАО «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе корпорации. Всего поставлено 790 т оборудования для транспортно-отделочной линии, участка ремонта ковшей и затравки. Договор на поставку этого оборудования был подписан в октябре 2006 г. Ввод машины в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2008 г. Специалисты инженерно-сервисного центра «Ормето-ЮУМЗ» примут участие в шеф-монтаже машины. Машина выполнялась по базовому инжинирингу фирмы SMS Demag (Германия). Это не первый совместный проект «Ормето-ЮУМЗ» с немецким концерном. В 2001 г. в рамках кооперации с SMS Demag было поставлено около 1200 т оборудования слябовой МНЛЗ для ООО «Носта» (ныне ОАО «Уральская сталь»). В 2006 г. между «Ормето-ЮУМЗ» и SMS Demag было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по изготовлению и поставке оборудования, Ормето-ЮУМЗ был введен в ранг поставщика SMS Demag при выполнении как российских, так и зарубежных заказов. В настоящее время «Ормето-ЮУМЗ» завершает выполнение еще одного контракта по инжинирингу SMS Demag – на изготовление и поставку технологического оборудования МНЛЗ №1 для ОАО «Уральская сталь».
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК, входит в Evraz Group) в январе–сентябре 2007 г. получило 18,183 млрд руб. чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что на 48,08% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как говорится в отчете компании, выручка выросла на 37,1% и составила 73,729 млрд руб. Рост прибыли объясняется благоприятным изменением конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка металлопродукции.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз корпоративного рейтинга «Ba3» и рейтинга по национальной шкале «Aa3.ru» ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) на «позитивный» со «стабильного», говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, был изменен прогноз рейтинга нот участия в кредите ТМК, эмитированных TMK Capital S.A, также на «позитивный» со «стабильного».
Эстонский завод Galvex продан концерну ArcelorMittal, сообщает портал Postimees. Отмечается, что эта сделка – самая крупная прямая зарубежная инвестиция в Эстонии – 3,7 млрд крон (8,47 млрд руб.). Основанный в 2003 г. завод Galvex занимается горячим цинкованием рулонной стали. Годовая производительность – 500 тыс. тонн оцинкованного листа. Исходный рулон закупается в ряде стран, в частности на ЧерМК «Северстали». В прошлом году объем продаж Galvex составил €125 млн.
По данным из США, премии на спотовый алюминий несколько сузили диапазон по мере того, как производители и потребители расходуют свои запасы в преддверии конца года. На Среднем Западе премии сдвинулись в диапазон 3,4–4 цента против 3,25–4 центов за фунт ранее. Забастовка в порту Санкт-Петербурга пока никак не повлияла на ситуацию на спотовые премии в США. «Полагаю, на суше достаточно материала, чтобы людям не испытывать проблем», – заявил трейдер.
По сообщению Wall Street Journal от 15 ноября, Rio Tinto намерена совершить защитный маневр Pac Man в ответ на попытки враждебного поглощения со стороны BHP Billiton, ответив на него встречным предложением. По сведениям от неназванного источника, Rio планирует озвучить свою защитную стратегию в ходе собрания инвесторов 26 ноября. У Rio в запасе несколько вариантов, включая продажу активов. BHP начала «наступление» на Rio в начале ноября. Справка: Стратегия Пэк-Мэна (Pac Man defense) – оборонительная стратегия, препятствующая враждебному поглощению компании. В соответствии со стратегией Пэк-Мэна поглощаемая компания избегает навязывания ей предложения, делая покупателю встречное предложение о покупке.
По сведениям от 15 ноября, чилийский регион Antofagasta подвергся удару двух землетрясений. Цена на медь на LME отреагировала взлетом до отметки $7000 за т. Сила землетрясений по шкале Рихтера оценена в 6,2 и 6,8 баллов. Медь по поставкам через 3 месяца выросла в цене до $7011 (около 15:40 по Лондону). Однако в ходе дневных торгов цена на медь попала под понижательный прессинг по мере снижения тревог о последствиях землетрясений. Чилийский регион II – крупнейший «медный пояс мира» – только-только оправляется от землетрясения силой 7,7 баллов, которое произошло 14 ноября. В тот же день нормальное производство было возобновлено.
Century Aluminum Co. (штат Калифорния, США) и Glencore International AG (Швейцария) достигли предварительного соглашения по поставке 2,3 млн т глинозема на заводы Century. Судьбу сделки решит Комиссия по ценным бумагам и биржам США. По условиям сделки Glencore поставит Century 290 тыс. т глинозема в 2010 г., 365 тыс. т в 2011 г., 450 тыс. т в 2012 и 2013 гг. и 730 тыс. т в 2014 г. Цена глинозема будет проиндексирована, исходя из цены на алюминий на LME. Glencore является крупнейшим акционером Century, ей принадлежит 28,6% акций компании. Швейцарская компания не только поставщик, но и потребитель продукции Century, а также ее хедж-партнер.
По сообщению участников рынка, в Европе цена на кремний приблизилась к €2000 за т. Рынок чрезвычайно озабочен ситуацией с поставками в будущем году. Спотовый кремний идет по цене €1800–1900 ($2633–2779) за т, по сравнению с €1480–1520 в начале года. Рост цен обусловлен удорожанием фрахта и сырья, а также дефицитом. «Пока мы не добьемся повышения рыночных цен, мы не можем продолжать производство. В настоящий момент все выглядит немного лучше, но надо подождать и посмотреть», – полагает производитель. Он также признал, что скорость ценового ралли затруднила бизнес. «Полагаю, цена растет слишком быстро. Все очень непросто, потому что одни назначают высокие цены, а другие отсиживаются в сторонке».
По сведениям от трейдеров, цена на концентрат китайского кобальта достигла $27–29 за фунт. Впрочем, реальный бизнес идет по чуть более низкой цене. Товар из Конго идет, но в ограниченном количестве. По мнению производителей кобальтовой соли, спрос со стороны производителей аккумуляторов высок в октябре и ноябре и затихает в декабре. Jinchuan – один из крупнейших китайских производителей кобальта – поднял внутренние цен на электролитический кобальт (99,8%) до 566 тыс. юаней ($76,219 тыс.) за т, на 31 тыс. юаней ($4178) выше цены начала октября – 535 тыс. юаней ($71,33 тыс.).
Как сообщает агентство Associated Press, австралийская компания Fortescue Metals Group Ltd сообщила 14 ноября, что установила еще одно железорудное месторождение в 1,1 млрд т в Австралии, депозит Chichester. Такое открытие прежде всего на руку китайским потребителям железной руды. В течение нескольких дней на фоне слухов о сделке BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Ltd китайские покупатели были в панике. По словам исполнительного директора Andrew Forrest, первая железная руда с нового месторождения будет отправлена в следующем году в объеме 49,6 млн т в год.
Как сообщает агентство Reuters, стальной магнат Lakshmi Mittal, собственник крупнейшей в мире стальной компании Arcelor Mittal, опять занял место в топ-листе индийских миллиардеров с состоянием в $51 млрд. На второй позиции индийский миллиардер Mukesh Ambani с состоянием $49 млрд, а на третьей – его брат Anil Ambani с состоянием в $45 млрд. Как отмечает Forbes, финансовые показатели трех индийских лидеров больше, чем китайский топ-лист-40.
Как сообщает Commodity Online, Индия к 2015–2016 гг. станет вторым крупнейшим мировым производителем стали. Такая цель поддерживается правительством Индии. По мнению стального министра Индии Ram Vilas Paswan, стальной сектор страны готов выполнить эту цель. К 2020 г. в стальной сектор будет вложено 8,706 трлн рупий ($221,5 млрд) инвестиций. «В течение 2006 г. Индия стала пятым крупнейшим производителем стали в мире, а к 2015 г. готова стать вторым крупнейшим производителем стали в мире». В 2006–2007 гг. стальное производство в стране выросло на 9,8%, до 50,88 млн т. Общие производственные мощности выросли до 56,84 млн т. К 2014 г. индийские стальные компании будут производить 124 млн т стали с общей производственной мощностью в 275 млн т.
Как сообщает Steelguru.com, украинский «Метинвест холдинг» (контролируется Р. Ахметовым) подписал соглашение на покупку двух стальных производств в Великобритании (Spartan) и Италии (Trametal) у компании Malacalza. Сделка составляет около €500 млн. Одобрение регулятивных органов ожидается через 60 дней.
Как сообщает Rrofit.com, Lakshmi Niwas Mittal уверен в развитии индийской стальной отрасли, но недоволен состоянием дел со своими стальными проектами в Индии. Как известно, ArcelorMittal начала строительство двух крупных стальных проектов мощностью 12 млн т в штатах Orissa и Jharkhand, с общей суммой инвестиций в $20 млрд. Однако бюрократические проволочки и регламентация дел в этих индийских штатах не дают возможности быстрому осуществлению проектов. В своем интервью L N Mittal отметил, что «прогресс в наших индийских стальных проектах просто разочаровывает. Штаты должны бороться за такой уровень инвестиций, но на деле происходит обратное». Как отмечалось ранее, препятствием к осуществлению проектов служит условие обеспечения железорудными ресурсами в штатах Jharkhand и Orissa. Пока, несмотря на такую задержку проектов, Mittal остается верен обещанию вкладывать инвестиции в развитие экономики Индии. ArcelorMittal надеется, что расширение в Индии поможет компании овладеть 20%-й долей мирового стального рынка.
Как сообщает Mysteel.net, китайский экспорт угля в октябре 2007 г. вырос на 17,4% по сравнению с сентябрьскими показателями, что продемонстрировало второй рекорд в текущем году. Объем экспорта угля в октябре 2007 г. составил 5,25 млн т, что является вторым показателем после июльского пика в 5,73 млн т. В целом за январь–октябрь 2007 г. было экспортировано 43,26 млн т угля, что на 17,6% ниже уровня прошлого года. Представители китайской угольной отрасли говорят, что «объемы экспорта начали увеличиваться во второй половине года. Производители начали поставлять больше спотовых поставок, цены растут, что позволяет нарастить объемы экспорта».
Как сообщает агентство YIEH, цены на черный лом в США на второй неделе ноября продолжают снижение. Так, на первой неделе ноября цены на лом №1 составляли $259 за т, что на $1,67 ниже по сравнению с показателями предыдущей недели. Однако аналитики утверждают, что есть все основания для роста цен и что цены на лом в США будут расти, прежде всего, на фоне спроса и роста фрахтовых расценок. Средние цены на черный лом в Японии на второй неделе ноября также снизились. Так, цена на японский лом №2 составила 35,874 тыс. иен ($323,7) за т, что на 701 иену ($6,3) за т ниже по сравнению с ценой предыдущей недели. Аналитики подчеркивают, что цены на лом сейчас подвержены очень сильному влиянию колебаниям фрахтовых расценок.
