По данным ежеквартального отчета эмитента, выручка ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» за январь–сентябрь 2007 г. уменьшилась на 5%, до 20,9 млрд руб. с 21,97 млрд руб. за тот же период 2006 г. Валовая прибыль составила 8,94 млрд руб. против 9,49 млрд руб., прибыль от продаж – 6,61 млрд руб. против 7,44 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период снизилась до 3,77 млрд руб. по сравнению с 5,35 млрд. руб. в январе–сентябре 2006 г. Снижение выручки и, соответственно, чистой прибыли за 9 месяцев 2007 г. против 9 месяцев 2006 г. объясняется изменением учетной политики ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» с 1 января 2006 г. и влиянием изменения курса доллара по отношению к рублю. Также на финансовые результаты работы компании оказало негативное влияние снижение рыночных цен на ферротитан и сокращение объемов реализации ферротитана в отчетном периоде. За 9 месяцев 2007 г. реализация ферротитана составила около 25% от объемов реализации соответствующего периода прошлого года. Согласно действующей до 2006 г. учетной политики компании, реализованной продукцией являлась: отгруженная продукция для российских заказчиков; оплаченная продукция для зарубежных заказчиков. Таким образом, признание выручки от реализации по экспорту происходило с отсрочкой – в выручке эти суммы учитывались после поступления денег на расчетный счет компании. С 2006 г. в результате вступления в силу изменений в налоговый кодекс – ФЗ № 58 от 6 июня 2005 г., вся отгруженная продукция для целей бухгалтерского учета должна признаваться реализованной. В связи с изменением порядка учета выручки по экспортным контрактам произошло увеличение объемных показателей реализованной продукции за 2006 г. В выручку от реализации в 2007 г. была включена продукция, отгруженная только за отчетный период, в связи с чем наблюдается снижение показателей выручки, валовой и чистой прибыли по отношению к 2006 г. Корпорация поставляет на экспорт более 70% своей продукции. Т. к. основной валютой контрактов является доллар США, падение курса доллара по отношению к рублю в 2007 г. существенно повлияло на сумму выручки от реализации за отчетный период. Главная стратегическая задача ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в 2007 г. – дальнейший рост производства титановой продукции: увеличение производства слитков, штамповок и биллетов, увеличение производства плоского проката, развитие машиностроительного направления и производства титановой продукции с более высокой добавленной стоимостью.
ОАО «РЖД» ввело конвенционные запреты на погрузку каменного угля, черных металлов и ряда других грузов в адрес портов Новороссийск, Туапсе и Кавказ до особого распоряжения, сообщила пресс-служба СКЖД. Штатная схема погрузки в адрес этих припортовых станций будет возобновлена только после стабилизации экспортного вагонопотока. Для нормализации сложившейся ситуации понадобится не менее 5 суток с момента установления благоприятных погодных условий. По состоянию на 6:00 14 ноября на полигоне СКЖД остаются «брошенными» в ожидании выгрузки на припортовых станциях 84 поезда, в том числе 61 состав в адрес станции Новороссийск, 16 – в адрес Туапсе и 7 – в адрес порта Кавказ. 14 ноября погодные условия нормальные только в Новороссийске, что позволило запланировать выгрузку более 1100 вагонов. Среди них груз черных металлов – более 380 вагонов.
Aluminum of China Ltd (Chalco), крупнейший в Китае производитель алюминия, «обеспокоен» возможным слиянием BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, т. к. компания будет иметь слишком большое влияние на цены, заявил президент китайской компании Luo Jianchuan. «Вчера кто-то сказал мне, что, если они объединятся, цены на железную и медную руду вырастут вдвое. Именно это нас и беспокоит», – сказал он. China Shenhua Energy Co., второй по величине в мире торговец углем, и Yunnan Copper Industry Co. заявили об обеспокоенности созданием компании, которая сможет контролировать более трети мирового рынка железной руды и станет крупнейшим в мире производителем меди и алюминия. По их словам, Китай уже испытывает значительные сложности трехкратным ростом цен на металлы по сравнению с 2002 г. «BHP в последние годы крайне агрессивно добивается повышения цен на продукцию, идущую в Китай, поэтому ее объединение с Rio Tinto очевидно будет негативно восприниматься среди добывающих компаний в Китае, – сказал Джеффри Ченг (Geoffrey Cheng), аналитик Daiwa Institute of Research. – Китайские ресурсопотребляющие компании, особенно металлургические заводы, сильно обеспокоены». Объединение BHP и Rio Tinto позволит компании контролировать 38% морских поставок железной руды, сообщает Australia and New Zealand Banking Group Ltd. В то же время, по прогнозу Macquarie Group Ltd, цены на железную руду могут вырасти в следующем году на 50% из-за роста китайского спроса и неспособности добывающих компаний удовлетворить его. BHP и Rio Tinto в случае объединения будут контролировать 14% мирового рынка энергетических углей и 13% мирового рынка медной руды, ожидают аналитики Citigroup Inc. 12 ноября BHP провела брифинг, целью которого было убедить инвесторов в выгодности предложения BHP о приобретении Rio Tinto за $151,2 млрд, обратного выкупа акций за $30 млрд и достижения синергетического эффекта от объединения в $3,7 млрд.
По данным главного таможенного управления (ГТУ) КНР, экспорт стальной продукции из страны за 10 месяцев 2007 г. вырос на 63,8% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. и составил 53,76 млн т. Отметим, что Китай успокаивает металлургов всего мира тем, что в октябре он экспортировал только 4,24 млн т стальной продукции, что на 4,5% меньше, чем месяцем ранее. По данным ГТУ, китайский экспорт стальной продукции сокращается четвертый месяц подряд.
Zijin Mining Group Co Ltd, второй по величине производитель золота в Китае, ожидает, что доходы от продаж промышленных металлов (медь, свинец и цинк) превысят доходы реализации основной продукции – золота, что произойдет благодаря планомерному расширению сферы деятельности компании, заявил 14 ноября руководитель Zijin Mining Group Чен Джинг (Chen Jinghe). «В настоящее время продажи золота образуют 50–60% наших доходов, но мы сомневаемся, что они сохранятся на том же уровне в ближайшем будущем», – сказал он. На данный момент медь приносит компании 30% выручки, свинец и цинк – порядка 10–20%. Zijin Mining Group владеет Monterrico Metals, перуанской добывающей компанией, которая готовится к освоению медно-молибденового проекта Rio Blanco. Объем инвестиций Zijin в данный проект, как ожидается, составит $1,4 млрд. Zijin Mining Group также имеет 20%-ю долю в филиппинском золото-медном проекте и 39% в Yulong Copper Co. Ltd, которой принадлежат права на крупнейшие доказанные запасы меди в Тибетском месторождении. Кроме того, компании принадлежит 60% в производителе рафинированного цинка Bayannaoer (Внутренняя Монголия) мощностью 100 тыс. т в год. В следующем году Zijin планирует начинать строительство на принадлежащем ему свинцово-цинковом Кызыл-Таштыгском месторождении в Республике Туве (доказанные запасы – 12,902 млн т, 80% – цинк, 10% – свинец, 2,1 млн т меди, 200 т серебра, 15 т золота). Компания также планирует в скором времени начать добычу золота на месторождении недалеко от Улан-Батора в Монголии и уже занимается добычей железной руды во Вьетнаме.
Цены на медь 13 ноября на LME находились под давлением опасений снижения китайского спроса. Основной показатель инфляции в КНР – индекс потребительских цен – за октябрь вырос на 0,3% по сравнению с сентябрем, до 6,5%, сообщило Национальное бюро статистики. Эта информация привела к возникновению среди участников рынка опасений того, что правительство КНР может активизировать усилия по охлаждению экономики, и в результате спрос на медь также снизится. Вкупе со стабильно падающим долларом угроза снижения объемов импорта меди в КНР заставила инвесторов активизировать распродажи меди, благодаря чему объем складских запасов вырос на 1675 т, до 177,875 тыс. т. Ряд аналитиков поддерживают опасения инвесторов. «Мы все еще весьма слабы. Прошла череда роста запасов по всей линейке металлов. Ситуация с металлами усугубляется. Очевидно, что спроса практически нет. Предложение растет постоянно», – отметил аналитик. Тем не менее по итогам дня цена меди практически не изменилась, составив к моменту закрытия $6975 за т по трехмесячным контрактам. На официальных торгах цена даже выросла, достигнув $7020 за т, хотя после их окончания упала до $6950 за т. «Медь лидирует; вероятно, есть желающие сыграть в короткую игру. Если медь упадет, она потянет за собой остальные металлы», – отметил упомянутый аналитик. Никель с поставкой через три месяца на утренней сессии достигал $34000 за т, но вечером колебался в интервале $33800–33900 за т. Один из брокеров предположил, что даже $33 тыс. за т слишком дорого для промышленности, поэтому спрос очень вялый, и он ожидает дальнейшего снижения. Цинк подорожал до $2655,5 за т, достигнув к концу дня $2680 за т. «В секторе цинка со вчерашнего дня трейдеры ведут закупки», – отметил аналитик, который также упомянул о возможной отмене 5%-го возврата с таможенного налога, что, по его мнению, может помочь росту цен на металл. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:21 моск.вр. 14.11.07 г.: на LME (cash): алюминий – $2545 за т, медь – $7012 за т, свинец – $3562 за т, никель – $33350 за т, олово – $16907 за т, цинк – $2684 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2592 за т, медь – $7045 за т, свинец – $3520 за т, никель – $33650 за т, олово – $17050 за т, цинк – $2670 за т; на ShFE (поставка ноябрь 2007 г.): алюминий – $2414 за т, медь – $8150 за т, цинк – $2952 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка январь 2008 г.): алюминий – $2474 за т, медь – $8065 за т, цинк – $2864 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка ноябрь 2007 г.): алюминий – $2519 за т, медь – $6839 за т; на NYMEX (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $2536 за т, медь – $6917 за т.
Чистая прибыль сталелитейного концерна ArcelorMittal за 9 месяцев 2007 г. выросла до $7,93 млрд, т. е. на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж ArcelorMittal за отчетный период увеличился на 18% и составил $77,22 млрд. Прибыль компании EBITDA за 9 месяцев достигла $14,55 млрд, превысив аналогичный показатель 2006 г. на 30%. В III квартале 2007 г. чистая прибыль ArcelorMittal выросла на 26%, до $2,96 млрд по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее, объем продаж увеличился на 16%, до $25,52 млрд. Прибыль компании EBITDA по итогам III квартала 2007 г. достигла $4,88 млрд и превысила аналогичный показатель 2006 г. на 12%.
В Приморском крае скорректирована программа развития горнопромышленного комплекса на 2008–2010 гг., направленная на повышение эффективности работы горнорудных предприятий края путем развития новых месторождений и поддержания уже существующих мощностей. Об этом корреспонденту ИА Regnum сообщили 14 ноября в пресс-службе администрации Приморского края. «Специалисты отмечают, что положительная динамика в горнопромышленном комплексе достигнута за счет существенного улучшения финансово-экономических показателей работы трех ведущих предприятий: ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», ОАО «Приморский ГОК», ОАО Горнорудная компания «АИР», – сообщил в пресс-службе. В рамках программы развития горнопромышленного комплекса Приморского края на 2008–2019 гг. предусмотрена поддержка ряда проектов по добыче вольфрамовой руды в Красноармейском, Лучегорском и Дальнереченском районах. Так, по оценкам, около 10% продукции нового месторождения «Скрытое» Дальнереченского района может найти сбыт на внутреннем рынке, остальные 90% – на рынках дальнего зарубежья. Кроме того, проект позволит создать порядка 800 новых рабочих мест. В рамках программы развития горнопромышленного комплекса также планируется построить комплекс по добыче и переработке золото-вольфрамовой руды с объемом выпуска готовой продукции 250 кг золота в год. «Важным направлением программы является развитие металлургической промышленности и укрепление экономических связей с КНР и Японией», – добавили в пресс-службе. В эти страны планируется поставлять свинцовые концентраты, для этого планируется привлекать инвестиции на развитие второго Советского рудника Партизанского месторождения, а также на строительство второй и третьей очереди Николаевского рудника. «Инвестиционную поддержку получат также ООО «Русская горнорудная компания», ЗАО горно-химическая компания «Бор» и ОАО «Спасскцемент», – отметили в пресс-службе. По оценке управления по промышленности Приморского края, инвестиционная активность предприятий горнопромышленной отрасли достигнет в 2010 г. 3,7 млрд руб., что в 9 раз больше, чем в 2006 г. В 2008–2010 гг. планируется увеличение объемов товарного выпуска, в первую очередь за счет роста производства вольфрамовых, плавикошпатовых и цинковых концентратов.
Объединенная компания «Российский алюминий» (ОК «Русал») распределяет продукцию по другим российским портам из-за начавшейся 13 ноября забастовки докеров трех стивидорных компаний, входящих в группу «Морской порт Санкт-Петербург». «Мы серьезно озабочены ситуацией, сложившейся в Санкт-Петербургском порту, и предпринимаем все усилия по распределению нашей продукции по другим портам для выполнения наших контрактных обязательств», – заявила директор ОК «Русал» по связям с общественностью Вера Курочкина. По ее словам, основные грузопотоки из морпорта Санкт-Петербург переводятся в Hовороссийск и Ванино. В то же время ОАО «Северсталь», Череповецкий металлургический комбинат которого находится вблизи петербургского порта, не испытывает проблем с отгрузкой продукции из-за забастовки, поскольку в настоящее время не осуществляет поставки через этот порт. «Всю продукцию, которую мы должны были отгружать через морской порт Санкт-Петербург в этом году, мы уже отправили», – сообщил представитель компании. Председатель портового комитета Российского профсоюза докеров (РПД) морпорта Санкт-Петербурга Александр Моисеенко сообщил «Интерфаксу», в свою очередь, что в настоящее время из-за забастовочных действий недогружаются основные номенклатуры грузов, на перевалке которых специализируются стивидорные компании, входящие в группу «Морской порт Санкт-Петербург». «Недогружается железо в любом виде, алюминий, холодный и горячий прокат, глинозем», – сказал он, добавив, что также снижена погрузка удобрений, угля и части контейнерных грузов. А. Моисеенко уточнил, что стивидорные компании группы частично осуществляют погрузочно-разгрузочные работы. По его словам, работают докеры, не являющиеся членами профсоюза, а также отказавшиеся от участия в забастовке. Официальный представитель ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Дмитрий Бауков также подтвердил «Интерфаксу», что частично погрузочно-разгрузочные работы в стивидорных компаниях ведутся. «Hе все докеры поддержали забастовку», – сказал Д. Бауков. По его словам, грузоотправители были предупреждены о проведении забастовочных действий сразу после того, как администрацию компании известили об этом докеры. При этом он отказался назвать основных грузоотправителей, номенклатуру грузов, по которым снижается перевалка, и оценить ущерб от забастовки.
В Управляющей компании «Металлоинвест» утверждена стратегия развития металлургического комбината ОАО «Уральская сталь», сообщил пресс-центр администрации г. Новотроицка. Данная стратегия предполагает закрытие мартеновского цеха и строительство конверторного производства. Переход к новым технологиям позволит снизить воздействие на окружающую среду. Стратегия развития предполагает увеличение производства стали в электросталеплавильном цехе до 2 млн т. За последние годы выведены из эксплуатации три мартеновские печи. Кроме этого, будет начата реализация еще двух новых инвестиционных проектов, предусматривающих сооружение в коксохимическом производстве отделения по переработке каменноугольной смолы, а также модернизацию доменного цеха.
Австралийский производитель никеля Mincor Resources NL сообщил, что по итогам III квартала 2007 г. производство компанией никеля в концентрате достигло рекордного уровня – 4359 т, операционная прибыль за этот период составила 43,8 млн австралийских долларов ($39,8 млн). Производство на недавно приобретенном компанией предприятии Otter Juan/Coronet в Камбалда составило 1300 т никеля в концентрате. Mincor Resources NL намерена увеличить производство никеля на 18%, до 20 тыс. т в год в 2008–2009 финансовом году. Компания одобрила проект освоения принадлежащего ей сульфидного медно-никелевого месторождения МакМахон (McMahon) стоимостью в $23 млн, расположенного в рудном районе Камбалда (Kambalda), сообщает ИАЦ Минерал. Решение о его освоении принято по результатам предварительной разведки. Плановая мощность нового предприятия – 2,5–3 тыс. т никеля в концентратах в год. Осуществление этого проекта наряду с началом добычи на месторождении Карнилиа Хилл (Carnilya Hill), которое планируется на январь 2008 г., поднимет производство никеля (в руде) компанией до 20 тыс. т в год. Выявленные ресурсы (Indicated Resource) МакМахон оцениваются в 282,1 тыс. т руды со средним содержанием 3,3% никеля (9,34 тыс. т), из них подтвержденные запасы при бортовом содержании в 1,5% никеля равны 322,3 тыс. т руды с 2,4% никеля (7700 т). Из перспективных проектов компания отметила проект Durkin (Камбалда), по которому в данный момент проходит подготовка ТЭО, и Mariners N09, по которому завершается оценка результатов бурения. По расчетам, запасы этого месторождения составляют 146,3 тыс. т никеля в руде. Кроме того, желая застраховаться от возможных колебаний цен на свою продукцию, компания осуществила форвардные продажи примерно 18% ожидаемого объема производства до декабря 2009 г. – 3961 т по 32,733 австралийского доллара ($31,56 тыс.) за т.
Австрийская сталелитейная компания Voestalpine планирует строительство сталелитейного завода мощностью 5 млн т в год на побережье Черного моря и определится с местом строительства в следующем году, передает Reuters. «Мы не можем удовлетворить спрос и рост рынка (на нашем основном предприятии) в Линце, несмотря на увеличение мощностей, поэтому мы раздумываем над строительством второго завода на Черном море», – сказал глава компании Вольфганг Эдер. По его словам, Черное море было выбрано из-за того, что оно связано с Линцем через Дунай, впадающий в него в Румынии. Компания пока еще не приняла решение о том, в какой стране будет построен завод. Окончательное решение будет принято во второй половине 2008 г., а первая сталь будет произведена на заводе в 2012 или 2013 г., сказал он, отказавшись уточнить размеры инвестиций, необходимых для строительства завода.
Ситуация на внутреннем рынке лома в России стабилизировалась после снижения цен рядом комбинатов в начале месяца, сообщил «Уралметком». За прошедшую неделю заводские цены не изменились. Так, средний уровень цен на лом марки 3А в Центральном регионе составляет 7200–7500 руб. за т с НДС и доставкой, на юге России – 7400–7550 руб. за т. Комбинаты Урала преимущественно закупают эту марку по 6800–7100 руб. за т с НДС и доставкой. В южных портах России в настоящее время наблюдается некоторое снижение фрахтовых ставок, а также снижение объемов экспортируемого зерна, что позволяет возобновить ломоторговлю. Тем не менее количество контрактов пока невелико, а существенные складские запасы позволяют экспортерам удерживать закупочные цены на уровне $255–265 за т CPT порт. В портах Санкт-Петербурга низкая активность на экспортном рынке, снижение цен спроса со стороны европейских потребителей, а также скопление достаточно больших запасов материала спровоцировали понижение закупочных цен в среднем на $3–5 за т, до $257–262 за т CPT. На Дальнем Востоке России цены в портах удерживаются на уровне $265–275 за т CPT, как и неделей ранее.
На Международном металлургическом форуме, проходящем в Москве, Антон Чудаев, менеджер по развитию компании ArcelorMittal, рассказал о консолидации мировой сталелитейной промышленности. Согласно данным, которые он привел, количество сделок по слияниям и поглощениям в металлургии резко возросло с примерно 170 в 2004 г. до 250 в 2005 г., затем немного снизившись в 2006 г. Однако в абсолютных цифрах стоимость сделок в 2004 и 2005 гг. была почти одинакова – около $38 млрд в 2004 г. и $37 млрд в 2005 г. Что касается 2006 г., то тут произошел резкий рывок: стоимость сделок по слияниям и поглощениям достигла $80 млрд. На долю иностранных сделок пришлось $67 млрд в 2006 г. против $17,2 млрд в 2005 г., а региональных – лишь $10,4 млрд в 2006 г. против $17,6 млрд в 2005 г. А. Чудаев отметил все возрастающую роль Азиатско-Тихоокеанского региона, на чью долю в 2005 г. приходилось лишь 4% от общей стоимости всех мировых сделок с металлом, а в 2006г. – уже 13%, а также стран Центральной и Южной Америки, для которых это соотношение составило 1% к 4%. Отметим от MetalTorg.ru, что именно эти развивающиеся регионы, в частности Китай, в процессах мировой консолидации металлургии участия практически не принимают. По словам А. Чудаева, сталелитейная отрасль является лидером по сделкам слияний и поглощений.
Компания «Мечел» инвестировала $5,31 млн в установку нового оборудования на Коршуновском горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает пресс-служба компании. На Коршуновский ГОК поступил новый мостовой грейферный перегрузочный кран для обогатительной фабрики и экскаватор Liebherr для Рудногорского рудника. Кран грузоподъемностью 16 т будет использоваться для перегрузки железорудного концентрата со склада хранения на конвейер и для подачи ЖРК на участок сушки и отгрузки. Гусеничный экскаватор фирмы Liebherr, который поступил на Рудногорский карьер предприятия, имеет вместимость ковша 15,3 кубометра. Его производительность почти в два раза превышает возможности каждого из ныне работающих на ГОКе экскаваторов, отмечается в сообщении. Как заявил генеральный директор ОOО «УК Мечел» Владимир Полин, в период с 2007 по 2011 годы инвестиции в развитие Коршуновского ГОКа составят около $90 млн. В целом, программа по техническому перевооружению предприятий горнодобывающего сегмента «Мечела» предусматривает инвестиции в размере порядка $1,2 млрд в течение пяти лет.
Стивидорные компании, работающие в портах Черного и Азовского морей, испытывают сложности в работе из-за штормов и кораблекрушений. В середине ноября опрокинулось и село на мель более 20 судов, а 5 кораблей затонуло. Большая часть портов, отгружающих грузы навалом, простаивает, многие суда с грузом простаивают до 7 дней. К примеру, в ОАО «Туапсинский морской коммерческий порт» заявили, что четвертый день у причала стоит судно под флагом республики Панама, загруженное черным металлом. Из-за шторма Портнадзор не выпускает судно в море. Напомним, что вблизи Севастополя 11 ноября затонуло судно «Хаш-Измаил» которое перевозило металлолом из порта Мариуполь в Сирию. Причем 15 членов его экипажа до сих пор не найдено.
Чистая прибыль ОАО ГМК «Норильский никель» в январе–сентябре 2007 г. по РСБУ составила 121,012 млрд руб., что почти в 3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (40,682 млрд руб.). Выручка за 9 месяцев текущего года увеличилась на 39%, до 233,544 млрд руб. с 167,828 млрд руб. Валовая прибыль «Норникеля» составила 183,515 млрд руб. против 126,021 млрд руб., прибыль от продаж – 173,644 млрд руб. против 118,06 млрд руб. за 9 месяцев 2006 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» – крупнейшая горнодобывающая и металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также крупный производитель платины и меди. Помимо этого, «Норникель» выпускает много побочной продукции, такой как кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа «Норильский никель» занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.
Цены на российский металл для белорусских предприятий в 2008 г. повысятся не более чем на 10%. Об этом заявил 14 ноября заместитель директора по сбыту металлопродукции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Борис Семенов в Минске на конференции «Дни Магнитки в Беларуси». Он отметил, что в таких же пределах запланирован рост цен на металлопродукцию и для российских потребителей. Борис Семенов также сообщил, что в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста доли себестоимости сырья и материалов при производстве продукции. По оценкам специалистов, в 2006 г. в России она составляла 69%, в 2007 г. будет 73%, в следующем году ожидается еще более высокий показатель. Магнитогорский металлургический комбинат провел серию координационных советов с крупными белорусскими машиностроительными предприятиями, в ходе которых стороны обсудили планы на перспективу по объемам поставок металлопродукции, ее ассортимент. Среди деловых партнеров этой российской компании в Беларуси – МАЗ, БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш». Особенно актуальны поставки новых видов продукции, которые ММК осваивает специально для белорусских потребителей. ММК заключил долгосрочные контракты (на 6 месяцев и более) по фиксированным ценам с крупными белорусскими машиностроительными предприятиями. Поставки Магнитогорского металлургического комбината в Беларусь в 2005 г. составили 54,5 тыс. т, в 2006 г. – 79 тыс. т. В 2007 г. ожидается до 160 тыс. т. Увеличение поставок российского металла существенно опережает темп роста рынка металлопродукции в Беларуси. В целом в 2006 г. потребление металла в Беларуси составило 1,35 млн т. В 2007 г. ожидается его рост до 1,5 млн т.
По сведениям от профсоюза горняков National Union of Mineworkers (NUM), 11 ноября в ЮАР начали забастовку порядка 10 тыс. рабочих по контракту компании JIC Mining. Камень преткновения – вопрос по зарплатам. Большая часть забастовщиков работают на Anglo Platinum, Impala Platinum, African Rainbow Minerals и Bafokeng Rasimone. Пресс-секретарь профсоюза уведомил, что «забастовка продлится до тех пор, пока не будет решен вопрос по зарплатам».
По данным от 13 ноября, произошло некоторое повышение цен на золото на фоне слабеющего доллара США. В целом рынок нервничает после недавнего спада цен на золото. «Золото неплохо подросло до уровня $800 за унцию, и это свидетельствует в пользу повышательного настроя цен. Но рынок будет тревожиться ввиду резкого (в течение всего нескольких дней) падения с отметки $840», – полагает аналитик Мэтью Тернер из Virtual Metals. По данным от 13 ноября, золото зафиксировалось на уровне $804,25 за унцию (выше утреннего показателя $803,40 и цены накануне – $803,50). Тернер также отметил на падение доллара до $1,45 против евро, что обеспечивает поддержку ценам на «рыжий металл». По данным от 13 ноября, серебро снизилось в цене до $14,675 за унцию (накануне $15,14). Платина выросла до $1415 за унцию (утром того же дня – $1402, накануне – $1389). Палладий поднялся до $369 за унцию (утром того же дня – $366, накануне – $364).
Норвежская компания Norsk Hydro дала согласие на приобретение 75% в месторождении бокситов и глинозема в рамках совместного предприятия с австралийской United Minerals Corp (UMC). По условиям соглашения, Hydro получит под свой контроль «довольно большую долю» в размере 40 млн норвежских крон ($7,4 млн), необходимых для реализации программы бурения, окончание которой намечено на конец 2009 г. Hydro полностью профинансирует банковскую экспертизу глиноземной фабрики, которая также запланирована как часть СП. Hydro принадлежит алюминиевый завод Kurri Kurri мощностью 170 тыс. т в год, она также владеет 12,4% в алюминиевом проекте Tomago (Новый Южный Уэльс, Австралия) мощностью 500 тыс. т.
К концу года канадская компания Global Copper рассчитывает завершить предпроектную экспертизу молибденового проекта Relincho (Чили, Регион III). Проект оценивается примерно в $1 млрд. Global Copper является подразделением Lumina Copper, которая реализует проект Cerro Caserones в том же регионе. По данным геологоразведки, месторождение содержит руду с содержанием меди 0,9%. Кроме того, определено сульфидное рудное тело с содержанием молибдена.
По сообщению официальных источников в компании Zhejiang Qingfneg Cobalt Alloy New Material, запущен проект по производству хлорида и сульфата кобальта производственной мощностью 1000 т металла в год. К 2009 г. планируется расширить производство до 2000 т металла, с введением в строй второй очереди проекта по производству оксида кобальта. «Строительство второй очереди проекта начнется примерно в июне будущего года, а в строй проект войдет в первом полугодии 2009 г.», – отметил официальный источник в компании.
Цены на феррованадий не претерпели изменений с началом переговоров по контрактам на будущий год. Впрочем, рост спроса в КНР может ограничить поставки в будущем году и тем самым надавить на цены. Трейдеры оценивают поставки как «комфортные», однако покупатели не торопятся заключать договора на 2008 г. из страха, что их нужды не будут покрыты (в этом году данная тенденция отмечалась в некоторых секторах металлов). В США феррованадий продолжает торговаться в предалах $19–20 за фунт. «Прямо сейчас предложение и спрос довольно хорошо сбалансированы, и в этом одна из причин того, что цены особо не двигаются», – сообщил один из производителей. Однако мировой спрос на ванадий попадет под повышательный прессинг в случае, если вырастет китайский спрос на высокопрочную сталь.
Премии на цинк по долгосрочным контрактам могут упасть в будущем году на все 25% против года текущего ввиду роста предложения. Об этом говорят участники рынка на фоне начавшихся переговоров по контрактам на будущий год. Премии на высококачественный металл (SHG) просядут до $300 за т FOB Роттердам против $350–400 в 2007 г. По мнению Erling Sorensen, главного маркетолога Nyrstar (мирового лидера в производстве цинка), премии в будущем году немного снизятся. Однако он не взялся оценить, на сколько. Трейдерами отмечается снижение спроса и рост поставок. В будущем году премии, по их мнению, составят $300 за т. Впрочем, несмотря на снижение премий, по сравнению с историческими уровнями они останутся высокими. Агенства Reuters и Interfax сообщили о том, что есть вероятность отмены в январе Китаем 5%-го возврата с НДС на экспорт высококачественного рафинированного цинка. Таким образом, власти КНР стремятся обуздать инвестиционный бум в сфере цинковых проектов и привести в порядок активный торговый баланс. Если возврат с налога в КНР отменят, только товар из США сможет сбалансировать цинк в Европе, полагает Sorensen. Но это произойдет только в том случае, если рынок США так просядет, что появятся излишки для экспорта в Европу. В 2008 г. на рынке цинка сформируется излишек в размере 250 тыс. т против дефицита в размере 47 тыс. т в году текущем. Таков октябрьский прогноз International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).
Как сообщает агентство AFP, англо-австралийский сырьевой гигант – компания Rio Tinto – 13 ноября информировала своих акционеров, что отклонила предложение от австралийской BHP Billiton о покупке своих акций за $350 млрд. Как известно, в начале ноября Rio Tinto была просто атакована предложениями от BHP, но вынуждена была их отвергнуть и пока не согласилась на обсуждение. Руководитель компании Rio Tinto, Paul Skinner, назвал предложение BHP неприемлемым.
Как передает агентство Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. и южнокорейская Posco решают вопрос о совместном производстве во Вьетнаме с целью расширения и укрепления их альянса. «Если Posco попросит нашей помощи и кооперации в проекте во Вьетнаме, мы готовы пойти навстречу», – отметил президент Nippon Steel, Akio Mimura. По сообщению Nikkei, этот альянс создан в ответ на экспансию Mittal Steel. По словам председателя совета директоров японской компании Hiroshi Nakashima, «Nippon Steel может увеличить производство стали совместно с южнокорейским партнером». Председатель совета директоров Posco, Choi Doo Jin, отметил, что «корейская компания готова расширить совместное производство и технологическое развитие».
Как сообщает Steelguru.com, по мнению Mike Locker из американской Locker Associates, внутренние цены на лом выросли в 2007 г. на 35% на фоне роста внутреннего спроса, а также в связи с нехваткой поставок. По его мнению, «поставки идут с дефицитом до сих пор, даже когда внутренний спрос снизился на 5%. Глядя на перспективу, можно сказать, что поставки лома в 2008 г. продолжат идти с дефицитом, а цены, соответственно, будут расти». Locker отметил, что «для рынка лома это очень перспективный момент. Ценам на лом ничего не нужно делать, только расти». По мнению других аналитиков, в следующем году цены на лом вырастут на 8–11%.
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на энергетический уголь в австралийском порту Newcastle, крупнейшем мировом экспортере угля, достигли рекорда на фоне нехватки поставок и ожиданий роста базовых цен на уголь на 2008 г. В соответствии с мировым COAL NEWC Index, поставки угля из Newcastle в следующие 3 месяца будут на уровне $83,51 за т, начиная с 9 ноября 2007 г. Это четвертое повышение за последние 5 недель на азиатском рынке. Как известно, октябрьский рекорд по ценам, согласно COAL Index, составил 75,19 австралийских долларов ($67,74) за т.
Как сообщает China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, средние цены на индийскую спотовую железную руду состоянием на 12 ноября составили $135 за т FOB индийские порты. Средние цены CIF выросли на $5 за т и достигли $185 за т китайские порты.
Как сообщает Mysteel.net, по данным таможенной службы КНР, импорт железной руды в октябре 2007 г. составил 29,77 млн т, что на 3,47 млн т ниже сентябрьских показателей. Импорт железной руды за январь–октябрь составил 313,75 млн т. В октябре Китай экспортировал 1,42 млн т кокса, а за первые 10 месяцев 2007 г. было экспортировано 13,15 млн т кокса, что на 9,4% выше уровня прошлого года.
Как сообщает агентство Bloomberg, совет директоров компании BHP Billiton недавно сделал предложение совету директоров компании Rio Tinto объединить их компании для образования мирового гиганта в сырьевой индустрии. Совет директоров BHP Billiton продолжает надеяться, что обсудит это предложение с представителями Rio Tinto. Пока Rio Tinto не выразила согласия обсудить поступившее предложение. Австралийская компания предлагает выкупить акции будущего партнера за $30 млрд. Кроме того, в официальном сообщении BHPB говорится, что «BHP Billiton видит обоюдную выгоду от объединения двух компаний и надеется на поддержку своего предложения. Перспективы такого объединения дают возможность образовать крупнейшую в мире сырьевую компанию, снизить расходы обеих компаний, объединить усилия в стратегических решениях». Напомним, что синергетический эффект от объединения обеих компаний оценивается в $3,7 млрд.
