Липецкий МЗ «Свободный сокол» разместил облигации под 11,57% годовых

      ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» полностью разместило третий выпуск облигаций на 1,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
      Размещение выпуска прошло 29 мая по открытой подписке на ФБ ММВБ. Он включает 1,2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения – 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена на конкурсе в 11,57% годовых. Ставки 2-го и 3-го купонов равны 1-му, ставки 4–8-го купонов определяются эмитентом. Оферта состоится через 1,5 года. Организатором займа выступает инвестиционный банк «Траст». Поручительство предоставляет ООО «Черметтрейд». Выпуску присвоен номер госрегистрации 4-03-40740-А.
      Напомним, что второй выпуск облигаций на 600 млн руб. завод разместил 25 ноября 2004 г. Срок обращения бумаг – 3 года с выплатой шести полугодовых купонов. Ставка первого купона была определена в 13,55% годовых. Организатором займа является ИБ «Траст».
      Первый выпуск облигаций размещен 10 декабря 2002 г. Выпуск включал 350 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составлял 730 дней. Ставка купонов – 4,45% годовых. Платежным агентом выступал банк «Менатеп СПб».
      ЛМЗ «Свободный сокол» производит чугун, центробежнолитые напорные трубы и фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) и фасонное литье. Мощность завода – 180 тыс. т труб в год. Предприятие является крупным российским экспортером чугуна. В 2006 г. завод произвел 802 тыс. т чугуна (рост 10,2%) и 80 тыс. т труб ВЧШГ Ду 100–300 мм (рост 48,7%). В 2007 г. производство чугуна предполагается сохранить на прежнем уровне, в то время как в сегменте трубной продукции ожидается рост на 37,5%, до 110 тыс. т.
      Инвестиционная программа ЛМЗ «Свободный сокол» направлена на реконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейного производств. Оценочная стоимость программы модернизации в 2007–2012 гг. составит порядка 3,3 млрд руб., в том числе в 2007–2008 гг. предполагается инвестировать около 1,6 млрд руб.
      Выручка предприятия в 2006 г. по РСБУ составила 5,818 млрд руб. против 5,647 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом году вырос до 513 млн руб. с 364 млн руб., чистая прибыль – до 53 млн руб. с 3 млн руб. В 2007 г. планируется, что выручка составит 6,796 млрд руб., EBITDA – 639 млн руб., чистая прибыль – 100 млн руб.
      По состоянию на 1 января 2007 г. уставный капитал ЛМЗ «Свободный сокол» составлял 1,071 млрд руб. Он разделен на 21426680 обыкновенных акций номиналом 50 руб. Привилегированные акции у завода отсутствуют. В том числе компании FGB Holding SA принадлежит 24,65% метзавода, Brinler Holdings Inc. – 19,99%, ООО «Управляющая компания «Регионгазфинанс» (доверительный управляющий) – 17,73%, Кolson Ltd – 16,12%, Dinmarket Securities Ltd – 10,11%, ОАО «Издательство «Недра» – 3,05%, физические лица контролируют 8,314% акций.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении