«Норильский никель» пытается перекупить LionOre Mining

      ОАО «ГМК «Норильский никель» объявило 3 мая о своем намерении сделать предложение о приобретении за денежные средства всех выпущенных обыкновенных акций компании LionOre Mining International Ltd (LionOre) по цене 21,50 канадских долларов ($19,33) за одну обыкновенную акцию LionOre.
      При условии, что в предложение будут включены все обыкновенные акции, общая сумма предложения составит примерно 5,3 млрд канадских долларов ($4,8 млрд).
      Предложение о приобретении за денежные средства составляет премию в размере приблизительно 22,9% к цене закрытия в 17,49 канадских долларов ($15,73) за одну обыкновенную акцию LionOre на Фондовой бирже Торонто 23 марта 2007 г., накануне объявления о намерении Xstrata Canada Acquisition Corp. (Xstrata), 100%-й дочерней компании Xstrata Plc, сделать предложение о приобретении обыкновенных акций LionOre. Предложение также составляет премию в размере приблизительно 16,2% к цене в 18,50 канадских долларов ($16,64) за одну обыкновенную акцию LionOre, предложенной Xstrata.
      Генеральный директор ГМК «Норильский никель» Денис Морозов заявил: «Это отличная возможность для «Норильского никеля», которая объединит 2 компании с высоким стратегическим потенциалом и укрепит нашу позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний. Комбинация «Норильского никеля» и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовывать проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное предложение предоставляет акционерам LionOre привлекательную возможность реализовать накопленный потенциал и получить значительный доход. В то же время мы заключаем сделку, которая, как мы ожидаем, положительно скажется на финансовых показателях «Норильского никеля».
      Реализация предложения зависит от общего количества акций, заявленных акционерами LionOre в рамках предложения «Норильского никеля», с тем чтобы в результате «Норильский никель» получил как минимум 66⅔% обыкновенных акций LionOre на полностью разводненной основе. Также условием реализации предложения является получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, отсутствие существенных неблагоприятных изменений в отношение LionOre, а также выполнение других стандартных в таких случаях условий. «Норильский никель» будет сотрудничать с соответствующими государственными регулирующими органами в целях соблюдения всех применимых антимонопольных требований и рассчитывает своевременно получить все необходимые разрешения.
      Приобретение будет финансироваться имеющимися денежными средствами и предоставленными кредитными ресурсами.
      «Норильский никель» получил подтверждение от банков BNP Paribas и Societe Generale в отношении организации финансирования, необходимого для реализации планируемого приобретения. «Норильский никель» направил свое предложение совету директоров компании LionOre и твердо убежден, что оно является более выгодным предложением по условиям соглашения о поддержке, которое компания LionOre заключила с Xstrata Plc. «Норильский никель» приветствует возможность работать с компанией LionOre в целях достижения успешного результата этой сделки.
      LionOre является производителем никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006 г. компания LionOre произвела 34,094 тыс. т оплаченного никеля и 155,203 унции золота. Также LionOre производит значительное количество побочных металлов, таких как медь, кобальт, золото и металлы платиновой группы.
      Финансовым консультантом «Норильского никеля» по этой сделке является UBS Investment Bank, ведущим консультантом по правовым вопросам выступает компания Hogan & Hartson LLP, а консультантом в Канаде – Goodmans LLP.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении