«Норникель» стал лучшим российским заемщиком

      Горно-металлургическая компания «Норильский никель» стала первым российским заемщиком, получившим пятилетний кредит без обеспечения в форме возобновляемой кредитной линии и с возможностью единовременного погашения в конце срока.
      Как поясняет пресс-служба компании, таковы условия подписанного третьей неделе февраля договора о предоставлении синдицированной кредитной линии на сумму $450 млн между «Норильским никелем» и группой западных финансовых учреждений.
      Здесь также отмечено, что в процессе размещения компания решила увеличить размер кредитной линии до $450 млн после того, как общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило первоначальную сумму в $300 млн.
      Как сообщает пресс-служба, кредитная линия была организована, полностью подписана и синдицирована Barclays Capital (инвестиционное банковское подразделение Barclays Bank Plc), ING Bank NV и инвестиционным банковским подразделением Societe Generale. Societe Generale также выступает в качестве агента в отношении кредита и агента в отношении документации.
      В сделке участвуют следующие банки: Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, Calyon, Citigroup, Commerzbank AG, Mizuho Corporate Bank Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.
      Соорганизаторы: BNP Paribas SA, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg SA, DZ Bank AG, Intesa Sanpaolo Group, Natixis.
      В компании отмечают, что данная сделка является знаковой для российского рынка синдицированных кредитов по сроку и ценовым параметрам. Так, первые три года выплачивается маржа в размере 42,5 базисных пунктов над ставкой Либор, после чего на последние два года увеличивается до 50 базисных пунктов.
      По словам заместителя генерального директора компании И.А. Комарова, успех в получении кредита по таким условиям отражает положение «Норильского никеля» в горно-металлургической отрасли, поддерживаемое устойчивыми финансовыми показателями, наличием исключительной сырьевой базы, а также лидирующей позицией компании на мировых рынках никеля, палладия, платины и меди.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении