«Норникель» привлек кредит в размере $450 млн

      ОАО «ГМК «Норильский никель» и группа западных финансовых учреждений 22 февраля 2007 г. подписали договор о предоставлении кредитной линии на сумму $450 млн.
      Кредитная линия была организована, полностью подписана и синдицирована Barclays Capital (инвестиционное банковское подразделение Barclays Bank Plc), ING Bank NV и инвестиционным банковским подразделением Societe Generale. Societe Generale также выступает в качестве агента в отношении кредита и агента в отношении документации. Общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило первоначальную сумму в $300 млн, и компания «Норильский никель» решила увеличить размер кредитной линии до $450 млн.
      Данная сделка является знаковой для российского рынка синдицированных кредитов по сроку и ценовым параметрам. Это первый кредит без обеспечения, выдаваемый российскому заемщику на 5 лет в форме возобновляемой кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. Компания выплачивает маржу в размере 42,5 базисных пунктов над ставкой Либор в первые 3 года с увеличением до 50 базисных пунктов в четвертый и пятый годы.
      «Несмотря на очень агрессивные условия привлечения этой новой кредитной линии, успех в синдикации кредита отражает уникальное положение «Норильского никеля» в горно-металлургической отрасли, поддерживаемое устойчивыми финансовыми показателями, прозрачностью корпоративной стратегии, наличием исключительной сырьевой базы, а также лидирующей позицией компании на мировых рынках никеля, палладия, платины и меди», – сказал заместитель генерального директора компании И.А. Комаров.
      «Норильский никель» является ведущим мировым производителем никеля и палладия, одним из крупнейших производителей платины и одним из 10 основных мировых производителей меди. В 2005 г. выручка компании от реализации металлов составила $7,2 млрд при высоких показателях валовой прибыли и движения денежных средств. В первой половине 2006 г. выручка компании достигла $4,2 млрд. «Норильский никель» имеет инвестиционные кредитные рейтинги на уровне «Ваа2» от агентства и Moody’s Investors Service и на уровне «ВВВ-» от агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении