|
TMK 18 октября определила ценовой диапазон предстоящего публичного размещения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР). Как сообщается в пресс-релизе компании, TMK намерена разместить ГДР на Лондонской фондовой бирже и Акции на фондовой бирже «Российская торговая система» (РТС). Акции будут предложены TMK Steel Limited («Продающий акционер»).
Размещение было одобрено ФСФР РФ и подлежит необходимому одобрению со стороны комиссии по финансовым рынкам Великобритании. Банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Renaissance Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов книги заявок («Организаторы») в связи с Размещением.
Ценовой диапазон Размещения установлен в пределах $4,6-5,4 за акцию и $18,4-21,6 за ГДР, каждая из которых представляет 4 акции. Установленный ценовой диапазон размещения соответствует рыночной капитализации ТМК в пределах $4-4,7 млрд.
Размещение состоит из 180 млн акций. В дополнение к этому Продающий акционер дает Организаторам право на опцион доразмещения (over-allotment option) в размере дополнительных 18 млн акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованного опциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах $828-972 млн.
Одновременно с размещением Продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн акций ТМК по цене 123 руб. за акцию, что составляет скидку в размере 0,8% от минимальной стоимости акции предложенного ценового диапазона размещения.
В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем размещения будет эквивалентен free float в размере 23,2% акций ТМК.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал