ТМК предоставит пятилетний кредит на $855,3 млн ТМК Steel Ltd

      ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) предоставит пятилетний кредит в размере $855,3 млн своему основному акционеру — ТМК Steel Ltd. Об этом говорится в сообщении компании.      
      Привлеченные средства ТМК Steel планирует направить на увеличение своей доли в ТМК путем выкупа ее акций у миноритарных акционеров. 67% акций ТМК принадлежат кипрской TMK Steel, контролируемой председателем Совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским, 33% акций — компании Dalecon, которую контролируют совладельцы МДМ-банка, СУЭКа и ЕвроХима Сергей Попов и Андрей Мельниченко.      
      В рамках организации кредита ТМК намерена занять $155,525 млн у Московского Народного Банка сроком на 2 года и $173,518 млн у Dresdner bank AG сроком на 1 год. Также Natexis Banques Populaires организует синдицированный кредит для ТМК и ЗАО «Торговый дом «ТМК» в размере $175 млн сроком на 2,5 года. Обеспечением по данному кредиту станет залог товаров в обороте и уступки прав дочерних предприятий ТМК. Кроме того, люксембургская SPV-компания TMK — ТМК Capital S.A. — предоставит материнской компании кредит на $380,316 млн. Срок возврата займа — через 3 года.      
      ТМК Capital 22 сентября 2006 г. в Лондоне разместила LPN на $300 млн под 8,5% годовых. Срок обращения евробондов составит 3 года. Лид-менеджерами размещения выступили Citigroup, Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания «Ренессанс Капитал». Спрос на евробонды превысил предложение в 2 раза — свыше $600 млн.      
      Напомним, что недавно ТМК объявила о планах проведения IPO до середины ноября 2006 г. Road show назначено на середину октября. Совместными глобальными координаторами размещения выступают Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и ИК «Ренессанс Капитал».      
      В ходе IPO ТМК планирует, по словам замгендиректора по финансам компании Владимира Шматовича, разместить достаточно крупный пакет собственных акций, из которого не менее 30%, согласно действующему законодательству РФ, будет выставлено на ФБ «Российская торговая система» остальные акции компания планирует разместить в виде GDR на Лондонской фондовой бирже. Акции для продажи будут предложены TMK Steel. Допэмиссия, недавно выпущенная ТМК в рамках проведения IPO, использоваться не будет. Таким образом, компания, подконтрольная Д. Пумпянскому, намерена вернуть кредит ТМК. В свою очередь, ТМК планирует использовать эти средства на финансирование своей стратегической инвестпрограммы.      
      Размещение подлежит одобрению со стороны всех регулирующих органов, включая необходимую регистрацию, а также одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и комиссии по финансовым рынкам Великобритании (UK Financial Services Authority). 
      
           

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении