РУСАЛ обсуждает возможность увеличения $1,5-миллиардного кредита

      Банки-организаторы завершили синдикацию кредита для РУСАЛа. Объем заявок на участие в кредите превысил первоначальный ориентир в $1,5 млрд и достиг $2,6 млрд в результате высокого спроса со стороны большого числа банков. РУСАЛ обсуждает с банками-организаторами сделки возможность увеличения кредита, говорится в сообщении компании.      
      Организаторами кредита выступили ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natexis Banque Populaires. Координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques Populaires. Агентом по сделке и документарным агентом выступил Natexis Banques Populaires, букраннерами — ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon и Citigroup.      
      Кредит будет получен в виде двух амортизируемых траншей сроком на 5 и 7 лет, при этом спрос со стороны банков на семилетний транш был существенно выше. Ставки по траншам — LIBOR+1,1% и LIBOR+1,4% соответственно.
     Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности, развитие предприятий РУСАЛа и другие корпоративные цели.
      «Этот кредит имеет особое значение для РУСАЛа. Мы установили новый рекорд для российских частных компаний - заемщиков на международном рынке капитала. Объем займа и условия погашения являются беспрецедентными для российских частных компаний и подтверждают безупречную репутацию РУСАЛа в международном банковском сообществе», — сказал Владислав Соловьев, финансовый директор РУСАЛа.
      Организаторами кредита выступили ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natexis Banque Populaires. Координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques Populaires. Агентом по сделке и документарным агентом выступил Natexis Banques Populaires, букраннерами — ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon и Citigroup.
      
      

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении