Мечел планирует разместить облигации на общую сумму 10 млрд руб.

      Совет директоров ОАО "Мечел" принял решение о размещение облигаций второй серии на сумму 5 млрд руб. и третьей серии - также на 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
      Срок обращения ценных бумаг второй серии составит 7 лет, третьей серии - 5 лет.
      Сейчас в обращении находится первый выпуск рублевых облигаций Мечела на 2 млрд руб., размещенный в ноябре 2004 года.
      Напомним, что в середине марта основные владельцы Мечела - гендиректор компании Владимир Иорих и председатель Совета директоров Игорь Зюзин - провели структурированную сделку, в ходе которой было продано 16,4 % акций компании, а free-float увеличился до 23 % с 10 %. В результате этих сделок доля И. Зюзина в Мечеле увеличилась до 47,1 % с 42,2 %. Были проданы 15,9 млн GDR на 47,7 млн акций (11,46 % уставного капитала), а также облигации, конвертируемые в 6,8 млн GDR на 20,5 млн акций (4,92 % уставного капитала). Часть акций объемом 3,4 % стала доступна для инвесторов на основании соглашения по заимствованию акций. Цена GDR составила $22 за одну расписку - с дисконтом в 7,8 % к цене закрытия ADS на Нью-йоркской фондовой бирже по состоянию на предыдущий день. Сумма продажи GDR составила $350 млн, облигаций - $150 млн, ставка по облигациям - 10,25 % годовых.
      Первоначально UBS планировал продать ADR на $700 млн и облигации на $300 млн, однако объем предложения был сокращен в два раза в связи с низкой ценой, предложенной инвесторами. Организатором размещения GDR и облигаций выступил инвестбанк UBS.
      10 февраля Мечел объявил, что В. Иорих в течение года продаст свой 42,2-процентный пакет акций Мечела, а председатель Совета директоров компании И. Зюзин, также владеющий 42,2 % акций, доведет свою долю в капитале металлургической компании до контрольной, выкупив часть акций у В. Иориха.
      Отметим, что И. Зюзин также получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В. Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела. Недавно компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов - до 50 % с 15 %. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25,2 % - до $314,717 млн.
      В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291,389 млн, разместив ADS на 10 % уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций).
      

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении