|
Инвестбанк UBS 19.03.06 закрыл книгу заявок в рамках размещения ADR на акции Мечела. Как сообщил 19.03.06 AK&M источник, знакомый с ходом сделки, ориентир цены размещаемых расписок был установлен на уровне $21-$22. 20.03.06 цена размещения пока не определена, диапазон составляет $21,5-22. По словам источника, размещение, скорее всего, пройдет по цене $22.
По такой цене UBS планирует продать ADR Мечела на общую сумму $350 млн, сообщил источник. Первоначально UBS планировал продать ADR на $700 млн, однако объем предложения был сокращен в два раза в связи с низкой ценой, предложенной инвесторами, сказал источник.
UBS размещает ADR и трехлетние облигации, конвертируемые в депозитарные расписки компании. Эти инструменты выпущены на акции Мечела, принадлежащие его гендиректору Владимиру Иориху. UBS планировал продать облигации на сумму $250-$300 млн. Всего в рамках этих сделок размещается около 30% акций Мечела.
Книга заявок на приобретение облигаций была закрыта в 15.03.06, ориентир их доходности составлял 9,5%-10,5% годовых. По словам источника, ставка по бондам, скорее всего, превысит 10% годовых.
ADS Мечела в ходе вчерашних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели на 5,2% - до 23,86%. 19.03.06 к 19:33 MSK ADS подскочили в цене на 9,3% - до $26.08.
Аналитики и участники рынка полагают, что причиной дисконта при размещении расписок стал большой объем предложения и скептические оценки финансовых результатов компании. "Размещение привело к избыточному предложению", - считает ОФГ. Аналитики инвесткомпании напоминают, что до объявления о продаже В. Йорихом своих акций ADS Мечела стоили около $30.
10 февраля Мечел объявил, что В. Иорих в течение года продаст свой 42,2-процентный пакет акций Мечела, а председатель Совета директоров компании Игорь Зюзин, также владеющий 42,2% акций, доведет свою долю в капитале металлургической компании до контрольной, выкупив часть акций у И. Зюзина. После размещения 19.03.06 у В. Иориха, по расчетам аналитиков, останется около 12-14% акций Мечела.
Отметим, что И. Зюзин получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В. Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела. С 14.03.06 компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов - до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25,2% - до $314,717 млн.
Уставный капитал Мечела составляет 4162707450 руб., размещено 416270745 обыкновенных акций номиналом 10 руб. По состоянию на 31 декабря 2005 года И. Зюзину напрямую принадлежало 19,645% уставного капитала компании (81776632 акций), В. Иориху - 15,498% (64517186). Conares Holding AG владеет 101852561 акций(24,46%), ООО "МетХол" - 10,344% (43061257), Klypso Ltd. - 14,49% (60320703). В. Иорих и И. Зюзин владеют Conares на паритетных началах; И. Зюзину принадлежит МетХол; В. Иорих контролирует 99% Klypso.
В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291,389 млн, разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций).
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал