|
Инвестбанк UBS закрыл книгу заявок в рамках размещения ADR на акции Мечела. По данным источника, не называемого AK&M, цена размещения пока не определена. Она может составить $21-22, что меньше, чем ожидали участники рынка.
Накануне, 16 марта, ADS Мечела по состоянию на 19:08 MSK торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже по $24,16 (на 4,01% ниже уровня вчерашнего закрытия). По мнению источника, существенный дисконт к рыночной цене объясняется большим объемом предложения.
UBS размещает ADR и трехлетние облигации, конвертируемые в депозитарные расписки компании. Эти инструменты выпущены на акции Мечела, принадлежащие гендиректору компании Владимиру Иориху. UBS планировал продать ADR на $700 млн, облигации - на $250-300 млн. Всего в рамках этих сделок размещается около 30% акций Мечела.
Книга заявок на приобретение облигаций была закрыта 16.03.06, ориентир по их доходности составлял 9,5%-10,5% годовых. По словам источника, ставка по бондам, скорее всего, превысит 10% годовых.
С 7.03.06 компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов - до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25,2% - до $314,717 млн.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал