Макси-групп разместила только 67 % дебютного выпуска облигаций

      ОАО "Макси-групп" 16 марта 2006 года в ходе конкурса разместило большую часть дебютного выпуска трехлетних облигаций объемом 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ИК "Тройка Диалог", которая наряду с ФК "Уралсиб" выступает организатором размещения.
      Общий объем спроса на конкурсе составил 3,051 млрд руб. по номиналу. Всего компания разместила 2,008 млн облигаций. Оставшаяся часть выпуска будет реализована в ходе доразмещения.
      Ставка первого купона была определена в размере 11,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в 11,57% годовых. Согласно условиям выпуска, ставки второго-третьего купонов равны ставке первого. Ставки 4-6 купонов определяет эмитент. По выпуску также предусмотрена оферта через 1,5 года. Поручительство по займу предоставило ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод".
      В состав Макси-групп, принадлежащей предпринимателю Николаю Максимову, входит Металлургический холдинг, основным активом которого является ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (НСММЗ). НСММЗ создан на основе двух уральских заводов - Нижнесергинского металлургического и Ревдинского метизно-металлургического. Второй дивизион "Макси-групп" занимается сбором металлического лома. По данным группы, она контролирует около 6% этого рынка, объем которого в 2004 году оценивался в 26,4 млн т.
      В прошлом году НСММЗ уже привлекал заемные средства, разместив в мае трехлетние облигации на 1 млрд руб. с годовой офертой, а в сентябре CLN на $100 млн с погашением через 1,5 года.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении