"Металлоинвест" подготовил размещение первых российских облигаций климатического перехода

      Металлоинвест ("Компания"), одна из ведущих производителей и поставщиков железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, одна из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года.
      По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 2,5 п.п., что на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок.
      По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 24 декабря 2024 года.
      Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг еAAA(RU).
      Облигации климатического перехода требуют от эмитента наличия научно обоснованной стратегии изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Выпуск Компании прошел верификацию АКРА2, подтвердив соответствие Руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованному международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Агентство также подтвердило соответствие выпуска положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" (в части требований главы 69.2). Выпуск планируется включить в сектор устойчивого развития Московской биржи.
      Компания ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1 – 2,0% к 2025 году по отношению к базовому 2023 году.     
      "Размещение первого в истории российского долгового рынка выпуска климатических облигаций было реализовано в условиях ухудшающей рыночной конъюнктуры и в преддверии заседания Банка России по ДКП. Невзирая на сложности, нам удалось снизить спред к КС с индикативных 275 б.п. до итоговых 250 б.п. В выпуске приняли участие разные группы институциональных инвесторов и физические лица, доля участия которых составила порядка 7% займа, что немало в текущих реалиях рынка с его высокими депозитными ставками", - прокомментировала Мария Хабарова, Управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ.
      "Мы рады приветствовать первый в России выпуск облигаций климатического перехода ХК "Металлоинвест". Для Московской биржи развитие Сектора устойчивого развития является одним из приоритетных направлений. Расширение инструментария ESG за счет появления нового типа бумаг, облигаций климатического перехода, даст возможность эмитентам привлекать финансирование на бирже для целей реализации своих стратегий энергоперехода и проектов с положительным воздействием на окружающую среду. Развитие биржевого рынка инструментов декарбонизации и предотвращения изменения климата будет способствовать реализации государственных задач, предусмотренных Климатической доктриной Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года", - отметил Дмитрий Таскин, директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи. 

Комментировать Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении