Шаги Китая по мощностям металлургии недостаточны для сдерживания расширения отрасли  

      По данным агентства Platts, Китай приостановил одобрение новых замен мощностей сталелитейного производства с 23 августа, но такой шаг рассматривается как слишком поздний для сдерживания расширения сталелитейной промышленности, сообщили источники на рынке 29 августа.
      Основное внимание в пересмотре уделяется оказанию помощи отрасли в сокращении ее общих мощностей по производству чугуна и нерафинированной стали и увеличению доли мощностей по производству стали в ЭДП, сообщили источники.
      Сокращение мощностей является обязательным и главным приоритетом для сталелитейной промышленности Китая для восстановления здоровой рентабельности и поддержания устойчивого развития, особенно когда внутренний спрос на сталь находится в долгосрочной структурной тенденции к снижению, сообщили некоторые источники на заводах.
      В дополнение к более строгим мерам модернизации, способ сократить избыточные мощности сталелитейного производства в ближайшие годы заключается в повышении показателей энергосбережения и повышении стоимости выбросов углерода, что вытеснит менее эффективные заводы из сталелитейной промышленности, заявили они.
      С начала 2021 года по август 2024 года Китай ввел в эксплуатацию мощности на 142,94 млн тонн в год чугуна и 152,78 млн тонн в год стали, исходя из закрытий около 129,19 млн тонн в год существующих мощностей по производству чугуна и 133,15 млн тонн в год существующих мощностей по производству сырой стали, согласно расчетам Commodity Insights.
      Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 134 млн тонн/год новых чугунолитейных и 201 млн тонн/год новых сталелитейных мощностей с конца 2024 года по конец 2026 года, что предполагает замену аналогичного количества существующих мощностей. Некоторые источники на рынке скептически относятся к возможности полной реализации этих запланированных проектов, поскольку плохая рыночная ситуация и мрачные перспективы спроса на сталь ослабляют прибыльность производителей стали и подрывают их интерес и способность строить новые чугунолитейные и сталелитейные мощности.
      «Спрос на сталь в Китае имеет тенденцию к снижению, учитывая спад в секторе недвижимости и замедление темпов строительства инфраструктуры, поэтому я не думаю, что общая прибыльность отрасли может существенно улучшиться, пока некоторые сталелитейные заводы окончательно не уйдут из отрасли», — сказал источник на заводе.
      По данным Национального бюро статистики, в Китае в период с января по июль зафиксирован совокупный убыток в 2,76 млрд юаней (387,4 млн долларов США) в черной металлургии. Некоторые источники утверждают, что убытки отрасли, скорее всего, увеличатся в августе на фоне ослабления спроса.
      «Но даже если некоторые из запланированных проектов модернизации будут отменены, а пересмотренные меры обмена мощностями могут остановить дальнейший рост общих сталелитейных мощностей Китая, рынок стали уже находится под растущим давлением избыточных мощностей, особенно сейчас, когда спрос имеет тенденцию к снижению», — сказал другой источник на заводе.
      Падение спроса, влияние декарбонизации
      Некоторые источники на рынке ожидали, что мощности по производству стали в Китае достигнут около 1,25–1,3 млрд метрических тонн в год к середине 2024 года. Но трудно оценить фактические мощности по производству стали в Китае, добавили они.
      Это связано с тем, что многие сталелитейные заводы, если захотят, способны увеличить производство стали до 150% от проектной мощности, используя усовершенствованные технологии и более высокую утилизацию лома на протяжении всего процесса производства чугуна и стали, говорят источники.
      «Мы считаем, что спрос на сталь в Китае, вероятно, снизится примерно до 750–800 млн тонн в год в течение следующих пяти-десяти лет, что означает, что для восстановления отрасли придется сократить не менее 20% текущих мощностей по производству стали», — сказал источник на заводе.
      Видимое внутреннее потребление стали в Китае в 2023 году упало на 3% по сравнению с прошлым годом до 934 миллионов метрических тонн и еще больше упало за январь-июль 2024 года на 4,9% по сравнению с прошлым годом до 547 миллионов метрических тонн, согласно расчетам Commodity Insights. Видимое потребление равно выпуску сырой стали за вычетом чистого экспорта и увеличения запасов стали и отражает количество стали, фактически потребленной внутри страны.
      Большинство источников на заводах и в торговле ожидают, что некоторые менее эффективные сталелитейные заводы уйдут из отрасли в ближайшие годы, поскольку им будет сложно оставаться прибыльными на переполненном рынке в долгосрочной перспективе, не говоря уже о предоставлении капитала и технологий для энергосбережения и декарбонизации.
      Китай планирует сократить потребление энергии более чем на 2% на тонну стали в период 2024-2025 годов.
      Это означает, что если не произойдет прорыва в энергосберегающих технологиях, то, по данным некоторых источников на рынке, к 2025 году производство сырой стали в Китае должно будет сократиться более чем на 30 миллионов метрических тонн с уровня 2023 года в 1,019 миллиарда метрических тонн, чтобы достичь цели по энергосбережению.
      Между тем, страна настаивает на принятии сталелитейной промышленностью национальной системы торговли квотами на выбросы (ETS) в 2024 году.
      Включение сектора в ETS окажет более сильное давление на инвестиции в декарбонизацию, что будет невыносимо для более слабых производителей стали, говорят некоторые источники.
      Цена квот на выбросы в Китае составляла 89,60 юаней/тCO2-эквивалента (12,56 долл. США/тCO2-эквивалента) 23 августа, в то время как некоторые производители длинномерной стали несли убытки в размере 200-300 юаней/т большую часть августа.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении