Полюс выкупает собственные еврооблигации и размещает новые

      ПАО "Полюс" увеличил максимальный объем выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах до $650 млн с $500 млн ранее, говорится в сообщении компании.
      Компания выкупает облигации номиналом в $1000 по $1020 за облигацию с погашением в 2022 году, по $1058,75 — погашением в 2023 году и по $1077,5 — погашением в 2024 году.
      По данным предложения, которое истекло 5 октября, держатели облигаций с погашением в 2022 году не предъявили их к выкупу. Тогда как держатели облигаций с погашением в 2023 году предъявили к выкупу облигации на $457,8 млн, а по 2024 году — на $147,5 млн.
      Целью выкупа является продление существующей структуры долга по срокам погашения и снижение стоимости фондирования.
      Непогашенный объем по облигациям '22 составляет $482,8 млн, по 2023 году — $787,8 млн, по 2024 году — $470,1 млн.
      Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска еврооблигаций: компания размещает семилетние еврооблигации в объеме $700 млн с доходностью в 3,25% годовых, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке.
      Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года компания собирала в четверг. Ожидаемый объем размещения составлял $650 млн долларов при спросе на $1,45 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,5-3,625% годовых, затем был снижен до 3,375-3,5% годовых.
      Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, Sber CIB и "ВТБ Капитал".
      Более 60% нового выпуска еврооблигаций "Полюса" выкупили иностранные инвесторы, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала". По его словам, инвесторы из континентальной Европы выкупили 41% выпуска, 20% пришлось на британских и американских инвесторов и 1% ушёл азиатским. Российские инвесторы выкупили 38% выпуска. Управляющие активами и фонды выкупили 53% бумаг, 47% ушло банкам.

Комментировать Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении