"Кокс" открыл книгу заявок на евробонды

      Компания "Кокс", структура Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), открыла книгу заявок на долларовые еврокоммерческие бумаги (ECP) с ориентиром доходности около 12% годовых, сообщил источник в банковских кругах.
      Бумаги с погашением в мае 2017 года размещаются в рамках программы по выпуску ECP объемом до 500 миллионов долларов.
      Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Эмитентом выступает учрежденная в Ирландии компания специального назначения IMH Finance DAC.
      В январе акционеры компании на внеочередном собрании утвердили программу выпуска ECP объемом до 500 миллионов долларов. Как тогда говорил представитель ПМХ, выпуск ECP рассматривается компанией как один из вариантов привлечения рыночных средств для рефинансирования задолженности.
      В июне 2016 года компании предстоит погасить евробонды пятилетнего выпуска на 350 миллионов долларов. В результате двух проведенных конвертаций в обращении на старых условиях остаются евробонды на сумму 134,306 миллиона долларов.
      ПМХ рассчитывает погасить до 10 миллиардов рублей своей задолженности к концу 2016 года, сообщил в ходе телефонной конференции вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.
      Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2015 года составлял 52,984 миллиарда рублей, общий размер обязательств — 57,018 миллиарда рублей. Порядка 39% задолженности компании приходится на еврооблигации. 
      В свою очередь, вице-президент ПМХ по финансам Сергей Черкаев отметил, что у компании есть достаточное количество денежных средств для осуществления текущих выплат.
      "В первом квартале этого года мы наблюдаем рост спроса и цен на нашу продукцию, компания имела положительный денежный поток. Также мы подписали ряд новых кредитных соглашений, планируем попробовать новые финансовые инструменты. Помимо прочего, на счетах компании расположено 4 миллиарда рублей собственных средств", — пояснил Черкаев.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении