ТМК разместила рублевые облигации, чтобы выкупить евробонды?

      "Трубная металлургическая компания" (ТМК)1 3 апреля разместила облигации серии БО-05 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. 
      Ориентир ставки купона составил 13% годовых, что соответствует доходности к оферте 13.42% годовых. Первичный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 12.75 – 13% годовых, что соответствовало доходности к оферте 13.16 – 13.42% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.
      Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения составляет 100% от номинала. Организаторы размещения - Альфа-Банк, «ВТБ Капитал», Банк ГПБ и Sberbank CIB. 
      При этом ТМК запускает программу по досрочному выкупу еврооблигаций на сумму 200 млн долларов? говорится в сообщении компании.
      При этом ТМК по своему усмотрению может приобрести как меньше, так и больше заявленной суммы, отмечается в сообщении. Заявки принимаются до 22 апреля, сделку планируется закрыть 28 апреля.
      Речь идет о выпуске на 500 млн долларов под 7,75% с погашением в 2018 году, который был размещен на Лондонской фондовой бирже в январе 2011 года. Сейчас в рамках данного выпуска в обращении находятся бумаги на 408,8 млн долларов номиналом 1 тыс. долларов каждая.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении