"Норильский никель" привлек $1 млрд под 5,55% годовых

      "Норильский никель" разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 5,55% годовых, сообщил ИТАР-ТАСС источник в банковских кругах.
      "Если вчера переподписка на выпуск была двукратной, то сегодня перед закрытием книги заявок спрос превысил $6 млрд", - сказал ИТАР-ТАСС источник, знакомый с ходом размещения.
      "Бумага интересная, недорогая. Благодаря высокому спросу, бонды удалось разместить по нижней границе - 5,55%", - добавил источник.
      Книга заявок на бумаги в Нью-Йорке закрылась в четверг, а в Европе - в пятницу. Road show евробондов "Норникеля" началось 15 октября 2013 года.
      В "Норникеле" отказались от комментариев.
      Организаторами размещения были выбраны Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi и Societe Generale, а также Sberbank CIB.
      В апреле 2013 года "Норникель" разместил 5-летние еврооблигации на $750 млн с доходностью 4,375% годовых. Организаторами выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale.
      В июне "Норникель" также привлек 5-летний синдицированный кредит на $2,1 млрд. Организаторами выступили 16 банков.
      Дебютный пятилетний выпуск евробондов "Норникеля" в объеме $500 млн был размещен в 2004 году.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении