Группа ЧТПЗ реструктурировала  94,7 млрд рублей кредитов 

      Компания ЧТПЗ сообщила, что  завершила реструктуризацию своего кредитного портфеля в размере 94,7 млрд рублей
      ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" /ЧТПЗ/ и ОАО "Первоуральский новотрубный завод" /ПНТЗ/, входящие в компанию ЧТПЗ, выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ.
      ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "Райффайзенбанк" выступили координаторами и организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли агента по документации по сделке, а также в роли организатора размещения облигационного выпуска.
      В консорциум кредиторов вошли 14 банков, в размещении облигационного выпуска участвовали еще 5 банков.
      Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд рублей сроком 7 лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд рублей с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.
      Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы правительством РФ.
      "Успешное завершение реструктуризации является результатом совместной титанической работы, проделанной не только банками-кредиторами и предприятием, но и государственными органами, особенно в лице Министерства экономического развития, а также в лице Минпромторга и Минфина. Нам удалось максимально учесть интересы и возможности всех кредиторов и компании, в результате чего была реализована уникальная структура сделки - задолженность Группы ЧТПЗ была единовременно рефинансирована с помощью долгосрочного обеспеченного кредита и краткосрочного облигационного займа", - отметил член правления ЗАО "Райффайзенбанк" Никита Патрахин.
      Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case - юридическим консультантом на стороне заемщика.
      Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении